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郝方舟

Odaily资深作者

@OdailyChina

2023-08-12 08:00 (UTC+8)

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高品質の詳細な分析記事と毎週の注目スポット。

AI要約

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『週刊エディターズ・ピック』はOdailyの“機能”コラムです。毎週大量のリアルタイム情報を網羅し、質の高い詳細な分析コンテンツも多数公開されますが、それらは情報の流れや話題のニュースに埋もれて通り過ぎてしまう可能性があります。

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DeFi

投資する

veDAO Research Institute: ChatGPT およびその他の人工知能モデルを使用して仮想通貨投資を簡単にガイド

この記事では、Kaito、Ora.ai CryptoAiden、Web 3 Summary、分散型投資・融資プラットフォーム veDAO、Assisterr の 5 つの AI 支援暗号化投資商品を紹介しています。

パラダイムリサーチディレクターとの会話: DeFi 2.0 はすべてをどう変えるのでしょうか?

Uniswap X は、分散型取引所、MEV、相互運用性を変革します。

Uniswap V4 は主に裁定取引によって流動性プロバイダーが被る損失を削減することに関心を持っていますが、Uniswap X は主にスワッパーを保護し、スワッパーが最良の約定価格を確実に取得できるようにすることに関心を持っています。 Uniswap X の核となるアイデアは、特定のトランザクションパスからユーザーのトランザクション意図に移行することです。ダッチオークションメカニズムは Uniswap X の重要なコンポーネントであり、優れた分散型価格発見ツールです。

特定のクロスチェーンテクノロジーは代表的な資産を作成する可能性があり、これがセキュリティリスクとなる可能性があります。これらのクロスチェーン技術は代表的な資産ではなく、実際の公式資産を作成するため、特定のチェーン用に作成された公式のクロスチェーン技術を使用することをお勧めします。

Suave はオフチェーン操作にも同様の機能を提供し、分散化を維持しながら複雑な操作をオフチェーンで実行できるようにします。また、Suave はアプリケーション開発者向けに強力なツールを提供し、分散化の保証に依存しながらコードを効率的かつ非公開でオフチェーンで実行できるようにします。

Behind the Curve 攻撃: DeFi は「利回り病」に悩まされている

数千万ドルのオンチェーン資産を使ってクジラや機関に利益をもたらすことは、DeFiが直面している最も現実的な問題です。ベーシックインカムは低く、通貨価格のパフォーマンスも良くありませんが、LPの収入を向上させるにはどうすればよいでしょうか？

Curve の創設者の考えは、市場と戦って CRV の価格を高くすることです。他の確立された DeFi とは異なり、Curve には 2 つの利点があります: Curve の veToken 贈収賄メカニズムの刺激により、CRV の流動性が低い; チームは運用に多くの可能性を提供し、その 1 つは「渋々売る」という名目で空売り者を誘惑することです」。この危機の後、創設者は「CRVがセダンの椅子を運ぶのを助けるために全員を誘拐する」ことに成功しました。

PoS ステーキング報酬とプロトコルトークンの排出に加えて、大規模投資家に安定した相当な収入を提供する他の方法はありますか?実質利回りとRWAが答えかもしれません。しかし現時点では、RWAはDeFiの「収入病」を根本的に解決できず、強気相場を待つしかない。

MakerDAO は DSR を 8% に増加しましたが、このプロトコルの長所と短所は何ですか?

MakerはRWAに20億ドル以上を投資しているため、現在利息を得るためにDSR契約に保管されているのはDAIの約20％だけであるため、DSRに高額の短期補助金を与えてもMakerが損失に陥ることはない。しかし、この動きはMakerの利益予想を引き下げるものでもあり、これはMakerの成長がボトルネック期に入ったことを示している可能性もある。

DSR 増加の潜在的な影響は次のとおりです。DAI 発行の増加、短期期待収益の減少、PER の増加により、他の貸付契約におけるステーブルコイン預金の収入が増加し、USDC の需要が増加する可能性があります。 PSMの残高を増やします。

流動性ステーキングは、プルーフ・オブ・ステーク (PoS) ブロックチェーン上のトークン所有者が直面する資本効率の問題に対処することで、プロトコルが独自のプロダクトマーケットフィットを達成した暗号通貨の数少ない分野の 1 つです。その結果、このトラックは DeFi 分野で最大の TVL (220 億ドル) を持つことになりました。 PoS チェーンの資本効率の問題が続く場合、流動性ステーキングソリューションが長期的に必要になるでしょう。一般的な使用法と不揮発性により、この業界の収益の質は他の DeFi 業界よりも優れています。

NFT、GameFi、メタバース

Lido は、SSV と Obol を使用した信頼性と分散型バリデーター技術の実証済みの実績により、stETH を中心に強力なネットワーク効果を構築しているため、業界の成長を捉える有利な立場にあります。

中期的には、Lido の収益は 3 倍になる可能性があります。主な理由は、イーサリアムの時価総額の増加、上海アップグレード後のイーサリアムの株式資本比率の増加、分散型流動性ステーキングプロトコルの市場シェアの増加、およびイーサリアムの継続的な優位性です。リド。

NFT、GameFi、メタバース

「ファットペンギン」CEOが長文記事を執筆：NFT開発の6つのポイント

世界的に認知されたブランドを構築することは、マーケティング、感情的なつながり、持続可能性、タッチポイント、経験、組織的活動など、NFT保有者にとっての価値を蓄積する最良の方法です。

フルチェーンゲームの元祖「Dark Forest」の解体：ゲームにおけるZKの応用可能性

Web 3.0

Dark Forest（ダークフォレスト）は、MMO「Cryptographic Fog of War」チェーンゲームです。情報の隠蔽は「戦争の霧」によって実現されます。ゲームマップ上のエリアは、プレイヤーが発見するまで隠されます。 Dark Forest はゼロ知識証明 zkSNARKs テクノロジーを使用して、プレイヤーがプライバシーを維持しながら検証可能な有効なアクションを公的に送信できるようにすることで、不完全な情報を取得します。「暗い森」にいるため、ゲームを壊すバグを除いて、不正行為、賄賂、協力、自動化はすべて許可されています。

現在、公式レビューのプラグインライブラリには 55 個のオープンソースプラグインが含まれています。主に、可視化、取引市場、自動化の 3 つのカテゴリに分類されます。

AI プロキシと認証、次のバースト暗号通貨の物語?

PoW

暗号市場は非常に物語主導型です。駆動単位は、人々が理解できるストーリー、ストーリーを中心に形成された信念、これらの信念を要約したミームに分類されます。

AIは史上最高水準にありますが、仮想通貨は史上最低水準にあります。暗号通貨はネイティブのインターネット経済にとって非常に重要です。なぜなら、AIエージェントはインターネット上に存在するからです。

PoW は時代遅れに見えるかもしれないが、イノベーションは止まらない

イーサリアムとスケーリング

マクロレベルでは、弱気市場は PoW に注目しており、イーサリアムが PoS を移行した後、残ったコンピューティング能力で新しいベアラーを見つける必要があるため、最近では新しい PoW プロジェクトが好調に推移しています。

さらに、PoW に適切なイノベーションを加えれば、弱気市場でも成功する可能性があります。以前は、イノベーションの本質は、ブロックチェーンを改善するための 3 つの側面、つまりトランザクション速度、プライバシー、トランザクション形式の多様性を解決することでした。 PoW プロジェクトの新たな機会には、NFT、ステーブルコイン、AI、ビットコインと組み合わせた PoW が含まれます。

イーサリアムとスケーリング

評価倍率は、資産の価値を見積もるためのヒューリスティックです。同様の評価倍率は暗号通貨にも適用できます。時価総額を手数料総額で割ったものが、仮想通貨の評価倍率となります。時価総額は、資産の価値に対する市場の現在の認識を表します。料金は、プロトコルによって生成される総収益です。イーサリアムは現在、7日間の年率手数料評価額の100倍で取引されている。 2022年の夏以来、イーサリアムの手数料倍率は25倍から235倍の間で変動しています。

ETHがPERの最高値で取引されているときに買って、底値で売るのが最善であることは歴史が示しています。 ETHが最高の評価倍率で取引されているときに買い、最低の評価倍で取引されているときに売ります。この結論は次のように説明できます: 市場は将来を見据えており、イーサリアムの価値は手数料の倍数に基づいていません。