เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาล่าสุดในระบบนิเวศ Filecoin DeFi ได้ในบทความเดียว

แหล่งที่มาดั้งเดิม:Filecoin Network

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2024 ชุมชน Filecoin เฉลิมฉลองวันครบรอบปีแรกของการเปิดตัว Filecoin Virtual Machine (FVM) FVM นำความสามารถในการตั้งโปรแกรมมาสู่พื้นที่เก็บข้อมูลที่ตรวจสอบได้ของ Filecoin และเปิดระบบนิเวศ DeFi ที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อปรับปรุงตลาดทุนออนไลน์ ตัวอย่างเช่น การวางเดิมพันสภาพคล่องเป็นองค์ประกอบสำคัญของ Filecoin DeFiTVL มีมูลค่าเกิน 500 ล้านเหรียญสหรัฐ- ในขณะที่เครือข่ายพัฒนาขึ้น โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญหลายอย่าง เช่น AMM, Bridges, Oracles และ Collateralized Debt Positions (CDP) จะร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนา DeFi ในปี 2567

อ่านบทความนี้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการ DeFi ล่าสุดของ Filecoin และมองไปข้างหน้าสู่อนาคต

การพัฒนา DeFi บน FVM

ผู้ดูแลสภาพคล่องอัตโนมัติ

Automated Market Maker (AMM) เชื่อมต่อ Filecoin กับระบบนิเวศ Web3 อื่นๆ เพื่อเปิดใช้งานการแลกเปลี่ยนออนไลน์ สภาพคล่องที่ลึกยิ่งขึ้น และโอกาส LP ใหม่

แพลตฟอร์มการซื้อขายแบบกระจายอำนาจ:✅

ล่าสุด แพลตฟอร์มการซื้อขายแบบกระจายอำนาจชั้นนำUniswap v3(ผ่านOku.tradeและSushi) ทำงานร่วมกับ Filecoin โดยปรับใช้บน FVM อินเทอร์เฟซของ Oku Trade ช่วยให้ผู้ใช้ Uniswap สลับสินทรัพย์และมอบสภาพคล่องบน Filecoin ได้อย่างง่ายดาย สิ่งนี้ทำให้นักพัฒนา FVM สามารถเข้าถึงสินทรัพย์ USDC และ ETH ที่เชื่อมต่อแบบเนทีฟบนเครือข่าย Filecoin ได้อย่างง่ายดาย ซึ่งจะเป็นการขยายขอบเขตการเข้าถึงของ Filecoin ในฐานะ DeFi พื้นฐานขั้นพื้นฐาน DEX ยังเปิดประตูสำหรับแอปพลิเคชันที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาเพื่อใช้ประโยชน์จากการจัดเก็บข้อมูลและฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์อันทรงพลังของ Filecoin

เครือข่ายที่ทำงานร่วมกันได้

Bridges:✅

Bridges ช่วยนำสภาพคล่องมาสู่ DEX และ AMM บน FVM สำหรับนักพัฒนาที่สร้างบน FVM นั้น Bridges จะเชื่อมต่อข้อมูลที่ตรวจสอบได้ของ Filecoin กับโทเค็น ผู้ใช้ และแอปพลิเคชันบนเครือข่ายใดๆ เพื่อให้มั่นใจได้ถึงความเข้ากันได้สูงสุดสำหรับโปรโตคอล DeFi ด้วยเหตุนี้AxelarและCelarโซลูชันการส่งข้อความและโทเค็นของโทเค็นถูกเพิ่มเข้าไปในเครือข่าย Filecoin ทันทีที่เปิดตัว FVM

ปัจจุบัน AMMs Uniswap v3 และ Sushi พร้อมด้วยแอปพลิเคชัน DeFi อื่นๆ อีกหลายตัว มีการเชื่อมโยงแบบเนทีฟกับ Filecoin ด้วยความช่วยเหลือของโครงสร้างพื้นฐานแบบ cross-chain ที่ขับเคลื่อนโดย Axelar และ Celar

การวางเดิมพันสภาพคล่อง

ข้อตกลงการปักหลักสภาพคล่องเป็นผู้สนับสนุนหลักของ Filecoin DeFi โดยมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและปรับปรุงตลาดทุนออนไลน์ ปัจจุบัน เกือบ 17% ของหลักประกันทั้งหมดที่ล็อกโดยผู้ให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูล (ประมาณ 30 ล้าน FIL) มาจากโปรโตคอลที่ใช้ FVM เช่นGLIF ( 52% )、STFIL(15%), โปรโตคอล SFT (10%) และข้อตกลงอื่นๆ( ยี่สิบสาม% ). โปรโตคอลเหล่านี้เพิ่มการเข้าถึงเงินทุนให้กับผู้ให้บริการพื้นที่จัดเก็บ ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้ผู้ถือโทเค็นสามารถเข้าถึงผลตอบแทนได้ดีขึ้นที่นี่อ่านเพิ่มเติมเพื่อเรียนรู้ว่าการวางเดิมพัน Filecoin ทำงานอย่างไร

คะแนน GLIF: 🔜

GLIFเป็นโปรโตคอลชั้นนำของ Filecoin โดยมี TVL มากกว่า 250 ล้านดอลลาร์ เมื่อนำมารวมกัน ถือว่าแซงหน้าโปรโตคอลการปักหลักสภาพคล่องที่ใหญ่ที่สุดบนเครือข่าย L1 เช่น Avalanche ณ เวลาที่เขียนบทความนี้ (6 มีนาคม 2024) หุ้น FIL 32% ในกลุ่มสภาพคล่อง GLIF อยู่ในประกาศเมื่อฝากไม่นานหลังจากการเปิดตัวคะแนน GLIF (28 กุมภาพันธ์ 2567) คะแนน GLIF อาจเป็นบรรพบุรุษของโทเค็นการกำกับดูแล

โดยทั่วไป ในการเข้าร่วมโปรแกรมรางวัล ผู้ใช้ GLIF จะต้องฝาก FIL และมิ้นท์โทเค็นดั้งเดิมของ GLIF นั่นคือ iFIL ในทำนองเดียวกัน เพื่อจูงใจการมีส่วนร่วมของชุมชน โปรโตคอล SFT ได้เปิดตัวโปรแกรมคะแนนตามโทเค็นการกำกับดูแลในปี 2023

โดยรวมแล้ว เราตั้งตารอว่าการเล่นเกมคะแนนยอดนิยมใน DApps เชิงนิเวศ Web3 จะกลายเป็นตัวเร่งสำหรับการกำกับดูแลแบบกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมใน Filecoin DeFi DApps อย่างไร

โหมดการปักหลักใหม่: 👀

โปรโตคอลที่ลองใช้โมเดลใหม่ๆ เพื่ออัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบนิเวศนั้นเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่การก้าวไม่ได้ช้าลง สองโครงการที่น่าจับตามองคือ Repl และ FILLiquid:

• Repl.fiแนวคิดเรื่อง การจำนำใหม่ ถูกนำมาใช้ ในการวางเดิมพันใหม่ FIL ที่เดิมพันโดย SP จะถูกแปลงเป็นโทเค็นดั้งเดิมของ Repl และใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น รวมถึงการรับรางวัล การเติมเต็มจะเพิ่มประโยชน์ใช้สอยของสินทรัพย์ที่ถูกล็อคอย่างมาก ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนค่าเสียโอกาส SP ในเวลาเพียงไม่กี่เดือนนับตั้งแต่เปิดตัว TVL ของ Repl ก็ทะยานขึ้นเป็น 30 ล้านดอลลาร์

• FILLiquidปัจจุบันบน testnet นั้น กำลังสร้างแบบจำลองค่าธรรมเนียมคงที่ตามอัลกอริทึม แทนที่จะเป็นแบบจำลองอัตราดอกเบี้ยแบบเดิม สำหรับธุรกิจการให้กู้ยืม FIL ของ SP การแยกเงื่อนไขการชำระเงินและการฝากคาดว่าจะช่วยขับเคลื่อนกิจกรรมการปักหลักและการให้ยืมในระยะยาวสำหรับผู้ถือโทเค็นและ SP ตามลำดับ ส่งผลให้ประหยัดต้นทุนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ออราเคิลราคา

Oracle เป็นบริการที่ให้ข้อมูลภายนอกแก่สัญญาอัจฉริยะและเป็นโครงสร้างพื้นฐานบล็อกเชนที่สำคัญซึ่งจำเป็นสำหรับแอปพลิเคชัน DeFi ในการพัฒนาและโต้ตอบกับโลกแห่งความเป็นจริง

เครือข่ายหลาม: ✅

Pythเพิ่งเปิดตัวบริการฟีดราคาบน FVM การบูรณาการนี้ทำให้นักพัฒนา FVM สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลตลาดสดมากกว่า 400 แหล่ง ในขณะเดียวกันก็สำรวจโอกาสในการสร้างบนชั้นพื้นที่จัดเก็บ Filecoin แอปพลิเคชัน DeFi ได้รับประโยชน์จากข้อมูลทางการเงินที่มีความเที่ยงตรงและเที่ยงตรงต่ำของ Pyth ที่มาจากผู้เล่นสถาบันระดับโลกโดยตรง เช่น ตลาดแลกเปลี่ยน ผู้ดูแลสภาพคล่อง และบริษัทการค้า

Filecoin ก็ได้รับเช่นกันTellorสนับสนุนโดย Tellor ซึ่งเป็นออราเคิลเชิงบวกที่ช่วยให้แอปพลิเคชันที่ใช้ FVM เข้าถึงข้อมูลฟีดราคาได้

สถานะหนี้ที่มีหลักประกัน (CDP)

เนื่องจากกิจกรรม DeFi บน Filecoin ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตำแหน่งหนี้ที่มีหลักประกัน (CDP) จะเพิ่มมิติเพิ่มเติมให้กับแอปพลิเคชันแบบกระจายอำนาจอื่น ๆ ที่สร้างขึ้นบน FVM

Chymia.Finance：🔜

Chymiaเป็นโปรโตคอล FVM DeFi ที่กำลังจะมาถึง เนื่องจากจำนวนโทเค็นการเดิมพันของเหลว (LST) บน Filecoin ยังคงเพิ่มขึ้น CDP จะขยายยูทิลิตี้ของโทเค็นที่ถูกล็อคโดยการสร้างเหรียญที่มีเสถียรภาพ ผ่าน Chymia ผู้ถือ LST สามารถรับผลตอบแทนที่สูงขึ้นในขณะที่ใช้เป็นหลักประกันเพื่อเพิ่มสภาพคล่องมากขึ้น

Ajna：🔜

Ajna คือระบบการให้กู้ยืมและการซื้อขายที่ไม่ต้องมีการคุมขัง แบบ peer-to-peer และไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งดำเนินการโดยไม่มีการกำกับดูแลหรือฟีดราคาจากภายนอก ด้วยเหตุนี้ ERC 20 ใดๆ บน FVM จะสามารถตั้งค่ากลุ่มการให้กู้ยืมของตนเองได้ ทำให้นักพัฒนารายใหม่สามารถสร้างยูทิลิตี้สำหรับโปรโตคอลของตนได้ง่ายขึ้น

จ่าย

ถัดจากบริการจัดเก็บข้อมูลบน Filecoin แล้ว FVM ช่วยให้นักพัฒนาสามารถผูกการชำระเงิน DeFi เข้ากับโลกแห่งความเป็นจริงบนเครือข่ายได้ กระแสเศรษฐกิจหลักของ Filecoin ถูกสร้างขึ้นด้วยวิธีที่ใช้งานง่ายเพื่อให้สามารถชำระบริการแบบชำระเงินได้ทางออนไลน์ Station และ Saturn เป็นบริการ Filecoin ที่มีชื่อเสียงสองบริการที่ดำเนินการชำระเงินผ่าน FVM ได้สำเร็จ

Filecoin Station：✅

Stationเป็นแอปพลิเคชันเดสก์ท็อปที่ดาวน์โหลดได้ซึ่งใช้ทรัพยากรการประมวลผลที่ไม่ได้ใช้งานบนเครือข่าย Station DePIN เพื่อรันงานเล็กๆ โดยผู้เข้าร่วมเครือข่ายจะได้รับรางวัลเป็นรายได้ FIL ปัจจุบันสถานีเปิดให้บริการSparkและVoyager โมดูลทั้งสองมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงความสามารถในการดึงข้อมูลเว็บ ในเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ มีผู้ให้บริการสถานีประมาณ 1,900 รายได้รับรางวัล FIL จากการเข้าร่วม

Filecoin Saturn：✅

Saturnเป็นเครือข่าย CDN แบบกระจายอำนาจที่ใช้ Filecoin ซึ่งใช้ FVM เพื่อจ่าย FIL เพื่อดึงโหนดบนเครือข่าย ในปี 2023 ดาวเสาร์มีโหนดกำไรโดยเฉลี่ยมากกว่า 2,000 จุด (ผู้ให้บริการดึงข้อมูลบนเครือข่ายที่ได้รับ FIL) ที่ให้บริการ

ตัวเลือกการกระจายอำนาจ

เนื่องจากสภาพคล่องเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ออปชั่นจึงกลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ใน DeFi ออปชันช่วยในการซื้อหรือขายสินทรัพย์ในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ณ วันที่ในอนาคต ช่วยให้ผู้ถือโทเค็นได้รับการปกป้องจากความผันผวนของราคาและโอกาสในการเก็งกำไรจากการเคลื่อนไหวของตลาด

Thetanuts：✅

ปัจจุบัน โปรโตคอลตัวเลือกออนไลน์แบบกระจายอำนาจThetanuts Financeรองรับ Filecoin แพลตฟอร์มดังกล่าวช่วยให้ผู้ถือ FIL สามารถเข้าถึงผลตอบแทนจากการถือครองของตนผ่านตัวเลือกการโทรที่ครอบคลุม ห้องนิรภัยการโทรที่ครอบคลุมของ Thetanuts FIL จะมีการชำระด้วยเงินสดและดำเนินการทุกสองสัปดาห์

กระเป๋าสตางค์

หากต้องการใช้ dApps บน FVM ผู้ใช้จะต้องใช้ f 410 หรือ0xFIL อยู่ในที่อยู่กระเป๋าเงินประเภท เมื่อเวลาผ่านไป กระเป๋าเงิน Web3 มากมายเช่นMetaMask、FoxWalletและBraveรองรับที่อยู่ 0x/f410 แล้ว MetaMask อีกด้วยสนับสนุนบัญชีแยกประเภท ด้วยวิธีนี้คุณทำได้Ledgerถือเงินไว้และโต้ตอบโดยตรงกับ FVM

นอกจากนี้ การแลกเปลี่ยนเช่น Binance ที่รองรับ FEVM โดยธรรมชาติจะช่วยลดความซับซ้อนสำหรับผู้สร้าง FVM ได้อย่างมาก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัปเกรดกระเป๋าเงินล่าสุด โปรดไปที่หน้าเว็บ Filecoin TLDR。

แนวโน้มในอนาคต

ผลกระทบในระยะสั้นของการบูรณาการต่างๆ ระหว่าง AMM, Bridge และ CDP นั้นชัดเจน และนั่นคือการไหลเข้าของสภาพคล่องเข้าสู่ระบบนิเวศ Filecoin เมื่อจำนวนและความหลากหลายของโปรโตคอล DeFi บน Filecoin เพิ่มขึ้น จะทำให้มีสภาพคล่องมากขึ้น เศรษฐกิจ DeFi ที่กำลังเติบโต ประกอบกับบริการต่างๆ ที่เพิ่มมากขึ้นบนเครือข่ายและการใช้ FVM สำหรับการชำระเงิน จะเพิ่มรายได้ของเครือข่ายและอรรถประโยชน์ทั่วทั้งกระดาน เราคาดหวังว่าแรงผลักดันที่แข็งแกร่งของ DeFi จะขยายขนาดของ Filecoin ในฐานะระบบนิเวศ L1 และบริการหลัก เช่น พื้นที่เก็บข้อมูลและการประมวลผล จะกลายเป็นเสาหลักของอินเทอร์เน็ตแบบกระจายอำนาจ

มุ่งเน้นไปที่บัญชี @Filecointldrเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาล่าสุดใน Filecoin

ขอขอบคุณ HQ Han และ Jonathan Victor สำหรับบทวิจารณ์และความคิดเห็นอันมีค่า ตลอดจนพันธมิตรและทีมงานในระบบนิเวศทั้งหมดที่ให้ข้อมูลอย่างทันท่วงที