การตรวจสอบตลาด crypto จากมุมมองของการเข้าชมเว็บไซต์: ตลาดกระทิงนี้ยังคงรวบรวมแรงผลักดัน

ชื่อเดิม: Web Traffic บอกเราอย่างไรเกี่ยวกับตลาด Blockchain?

แหล่งที่มาดั้งเดิม: วิจัยเสือ

การรวบรวมต้นฉบับ: Deep Chao TechFlow

สรุปบทความนี้

• การวิเคราะห์ปริมาณการใช้ข้อมูลเครือข่ายของตลาด Blockchain: ในการวิเคราะห์ตลาด blockchain ปริมาณการใช้เครือข่ายเป็นปัจจัยการวิเคราะห์ที่ถูกละเลย เมื่อพิจารณาตลาดผ่านปริมาณการใช้เว็บ ไม่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วของปริมาณการใช้ข้อมูลในช่วงเวลาปัจจุบัน เมื่อเทียบกับช่วงที่บูมในอดีต ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความมีชีวิตชีวาของตลาด

• ราคาสกุลเงินดิจิทัลและปริมาณการใช้เว็บ: แม้ว่าปริมาณการใช้เว็บสำหรับการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์และ DeFi ยังคงทรงตัว แต่ราคาสกุลเงินดิจิทัลโดยรวมก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ต่างจากตลาดในอดีตซึ่งได้รับแรงหนุนจากนักลงทุนรายย่อย ซึ่งน่าจะเกิดจากการไหลเข้าของสถาบันภายนอก เช่น ETF

• ความแตกต่างระหว่างเครื่องมือวิเคราะห์ DeFi และการรับส่งข้อมูลเครือข่าย DeFi: แม้ว่าการรับส่งข้อมูลของเครื่องมือวิเคราะห์ เช่น ตัวกรอง DEX จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่การรับส่งข้อมูลเครือข่ายของบริการ DeFi แบบดั้งเดิมยังค่อนข้างต่ำ สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่านักลงทุนจะเลือกสรรมากขึ้นเมื่อทำการตัดสินใจซื้อขายหรือลงทุนจริง แทนที่จะเข้าถึงเครื่องมือวิเคราะห์สำหรับข้อมูลตลาดบ่อยครั้ง

ข้อความ

การเพิ่มขึ้นของราคาสกุลเงินดิจิทัลเมื่อเร็วๆ นี้ทำให้หลายคนเชื่อว่าตลาดได้กลับเข้าสู่วงจรขาขึ้นอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ราคาสกุลเงินดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นไม่เท่ากับกิจกรรมทางการตลาดที่เพิ่มขึ้น เพื่อกำหนดกิจกรรมทางการตลาดได้อย่างแม่นยำ จะต้องพิจารณาปัจจัยอื่นๆ อีกมากมาย

ซึ่งรวมถึงตัวชี้วัดตลาดทั่วไป เช่น DAU และ MAU เช่นเดียวกับตัวชี้วัดเฉพาะบล็อคเชน เช่น ปริมาณการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล จำนวนกระเป๋าเงินที่ใช้งานอยู่ และ TVL การวิเคราะห์ตลาดจำนวนมากใช้ประโยชน์จากปัจจัยเหล่านี้ Solana Network TVL ซึ่งทะลุ 4 พันล้านดอลลาร์และขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบสองปี เป็นตัวอย่างหนึ่ง

การรับส่งข้อมูลเครือข่าย ไม่ค่อยถูกใช้เป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ เนื่องจากธรรมชาติของบริการบล็อกเชน กิจกรรมของผู้ใช้จริงจึงมีความสำคัญมาก ดังนั้นการรับส่งข้อมูลเครือข่าย รวมถึงผู้เยี่ยมชม จึงถูกใช้เป็นตัวชี้วัดอ้างอิงภายในสำหรับโครงการ แต่ไม่ใช่เป็นปัจจัยในการวิเคราะห์

อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์การรับส่งข้อมูลเครือข่ายสามารถช่วยในการวิเคราะห์ตลาดในเชิงลึก เนื่องจากสามารถเปิดเผยความสนใจของสาธารณชนต่อบริการและข้อมูลระดับภูมิภาคโดยละเอียดได้ ในรายงานนี้ เราจะใช้การรับส่งข้อมูลเครือข่ายเพื่อวิเคราะห์สถานะตลาดบล็อกเชนในปี 2024 ให้มุมมองที่แตกต่างจากรายงานอื่นๆ บนพื้นฐานของอุตสาหกรรม และช่วยให้คุณเข้าใจตลาดจากมุมมองที่สมจริง

1.CEX

ด้วยราคาสกุลเงินดิจิทัลที่พุ่งสูงขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ สิ่งหนึ่งที่น่ากังวลที่สุดคือการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลอย่างไม่ต้องสงสัย ด้วยการวิเคราะห์การรับส่งข้อมูลเครือข่ายของการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลหลัก ๆ เช่น Binance เราจะเห็นได้ว่าตลาดปัจจุบันไม่คึกคักเหมือนช่วงก่อน ๆ

การเปรียบเทียบราคา Bitcoin และปริมาณการซื้อขายกับปริมาณการใช้เครือข่ายของการแลกเปลี่ยนแต่ละแห่งยังแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างจากความเจริญรุ่งเรืองในอดีตอีกด้วย ราคา Bitcoin เพิ่มขึ้นในขณะที่ปริมาณการซื้อขายและปริมาณการใช้เครือข่ายการแลกเปลี่ยนยังคงต่ำ บ่งชี้ว่าอาจเป็นธุรกรรมนอกการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล เช่น ETF ที่มีอิทธิพลต่อการเพิ่มขึ้นของราคา

หากแนวโน้มนี้เร่งตัวขึ้น เราเชื่อว่านักลงทุนรายย่อยจะมีบทบาทน้อยลงในช่วงเวลานี้มากกว่าในอดีต โดย ETF และผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีการซื้อขายแบบดั้งเดิมอื่น ๆ มีแนวโน้มที่จะมีบทบาทมากขึ้น

2. เว็บไซต์จัดอันดับ Cryptocurrency

CoinMarketCap ครองอันดับการเข้าชมเว็บของพอร์ทัลจัดอันดับสกุลเงินดิจิทัล ตามมาด้วย Coingecko ความแตกต่างในกิจกรรมเครือข่ายระหว่าง CoinMarketCap และ Coingecko นั้นใหญ่มาก

ปริมาณการใช้เว็บสำหรับเว็บไซต์จัดอันดับสกุลเงินดิจิตอลทั้งหมดยังคงมีเสถียรภาพมากกว่าเพิ่มขึ้น ไม่เหมือนตลาดที่เจริญรุ่งเรืองก่อนหน้านี้

3.DeFi

เมื่อพิจารณาปริมาณการใช้ข้อมูลเครือข่ายของโครงการ DeFi ที่สำคัญ PancakeSwap จะครองตำแหน่ง ตามมาด้วย Uniswap, Raydium และอื่นๆ ปริมาณการใช้ข้อมูลที่สูงของ PancakeSwap น่าจะเนื่องมาจากคุณสมบัติต่างๆ รวมถึงเกมและ NFT สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่คุณสมบัติหลัก แต่เป็นปัจจัยที่ดึงดูดผู้ใช้ ซึ่งหาได้ยากในแพลตฟอร์ม DeFi อื่น ๆ

ในบรรดา Solana DeFi ที่ได้รับความนิยมเมื่อเร็วๆ นี้ Raydium เป็นผู้นำกลุ่ม ตามมาด้วย Jup และ Orca หลังจากการล้มละลายของ FTX เราจะเห็นว่าปริมาณการซื้อขายลดลงในช่วงแรกแล้วจึงดีดตัวขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มของปริมาณการซื้อขายจริง

4.เครื่องมือคัดกรอง DeFi

เนื่องจากมีเหรียญจำนวนมากแสดงอยู่ทุกวัน การมีเครื่องมือที่สามารถดูและวิเคราะห์ได้ในพริบตาจึงเป็นสิ่งสำคัญ ปัจจุบัน DEX screener ครองปริมาณการเข้าชมเว็บ ในขณะที่ DexGuru มีแนวโน้มลดลงนับตั้งแต่จุดสูงสุดในต้นปี 2022

เมื่อเปรียบเทียบปริมาณการใช้งานเครือข่ายโดยเฉลี่ยของเครื่องมือคัดกรอง DeFi กับปริมาณการใช้งานเครือข่ายของโครงการ DeFi หลักแต่ละโครงการ ช่องว่างดังกล่าวเกิดจากความแตกต่างในกระบวนการใช้งาน นักลงทุน DeFi ทั่วไปใช้เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อติดตามสินทรัพย์ crypto และเข้าถึงเครื่องมือเหล่านี้บ่อยครั้ง เครื่องมือ DeFi ทั่วไปขาดคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนั้นการรับส่งข้อมูลจึงอาจมุ่งเน้นไปที่การตัดสินใจลงทุนเท่านั้น นอกจากนี้ เครื่องมือวิเคราะห์ DeFi บางตัวยังรองรับธุรกรรม เช่น สว็อป ซึ่งเพิ่มเหตุผลให้ผู้ใช้อยู่ต่ออีกด้วย

สรุปแล้ว

ในบทความนี้ เราจะตรวจสอบตลาดบล็อกเชนโดยใช้การรับส่งข้อมูลเครือข่ายที่มักถูกมองข้าม ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยต่างๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ตลาดบล็อกเชน การค้นพบที่น่าประทับใจที่สุดคือ ปัจจุบันตลาดไม่ประสบปัญหาการจราจรหนาแน่น ไม่เหมือนกับในอดีต แม้จะคำนึงถึงวิวัฒนาการของบริการและความจริงที่ว่ามีการเปิดตัวแอปพลิเคชั่นจำนวนมาก แต่ตัวเลขยังคงต่ำ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะสรุปตามตัวบ่งชี้นี้เพียงอย่างเดียวว่าตลาดสกุลเงินดิจิทัลได้มาถึงช่วงเวลาแห่งความเจริญรุ่งเรืองแล้ว

เราหวังว่าการวิเคราะห์นี้จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมตลาดจำนวนมากได้รับความเข้าใจที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับตลาดบล็อคเชนผ่านมุมมองของกิจกรรมการรับส่งข้อมูลเครือข่าย