Variant 2024意向投资领域：链上基础设施仍是重点
ผู้เขียนต้นฉบับ: Variant Fund
การรวบรวมต้นฉบับ: Deep Chao TechFlow
เมื่อปีใหม่เริ่มต้นขึ้น Variant Fund จะพูดถึงโครงการที่คาดว่าจะลงทุนในปี 2567 นี่คือสิ่งที่พวกเขาคาดหวังจากสตาร์ทอัพ ครอบคลุมประเด็นต่างๆ เช่น ประสบการณ์ผู้ใช้การชำระเงินของผู้บริโภค เครื่องมือ DeFi เกม การพนัน และตลาดการทำนาย
โครงสร้างพื้นฐานการชำระเงิน Crypto
ในตอนนี้ โอกาสในการปรับปรุงการชำระเงินทั่วโลกด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสกุลเงินดิจิทัลนั้นมีมาก อย่างไรก็ตาม การชำระเงินด้วยสกุลเงินดิจิทัลและการโอนระหว่างสกุลเงินดิจิทัลและช่องทางการชำระเงินแบบเดิมยังคงเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับผู้ใช้และนักพัฒนา ภายในห่วงโซ่มูลค่าการชำระเงินด้วยสกุลเงินดิจิทัล มีโอกาสมากมายที่จะขจัดความขัดแย้งระหว่างนักพัฒนา ผู้ใช้ และผู้ค้า
DeFi เกรดสถาบัน
ในระยะกลาง เมื่อพื้นที่ขนาดใหญ่ของสกุลเงินดิจิทัลและการเงินแบบดั้งเดิมรวมกัน ความแตกต่างระหว่างสกุลเงินทั้งสองก็จะหายไป ยังคงมีโอกาสที่จะสร้างแอปพลิเคชันทางการเงินและโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งใช้ประโยชน์จากความสามารถของสกุลเงินดิจิทัลได้อย่างเต็มที่ และให้บริการผู้ใช้สกุลเงินดิจิทัลที่มีอยู่ ในขณะเดียวกันก็ค่อยๆ เพิ่มผู้ใช้ใหม่ รวมถึงผู้ใช้สถาบันด้วย
ธุรกรรมที่เน้นผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง
Geoff Hamilton หุ้นส่วนการลงทุนของ Variant เชื่อว่ามีพื้นที่การออกแบบมากมายเกี่ยวกับแอปสำหรับการซื้อและขายสกุลเงินดิจิทัล เพื่อมอบประสบการณ์ที่น่าสนใจแก่ผู้ใช้ การให้ทางเลือกแก่ผู้ใช้ทั้งในปัจจุบันและอนาคตในการโต้ตอบกับสกุลเงินดิจิทัลจะเป็นประโยชน์ต่อพวกเขาอย่างมาก
ตลาดข้อมูล
ในส่วนของตลาดข้อมูล หุ้นส่วนการลงทุน Alana Levin และนักวิทยาศาสตร์ด้านข้อมูล Jack Gorman เชื่อว่าบล็อกเชนทำให้การสร้างตลาดข้อมูลสองประเภทง่ายขึ้น: ตลาดสำหรับการรับข้อมูลที่มีอยู่ และตลาดสำหรับการสร้างข้อมูลใหม่ แบบแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเข้าถึงราคาและขจัดความไม่สมดุลของข้อมูล ตัวอย่างอาจจ่ายเพื่อพิสูจน์เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคหรือข้อมูลประชากรที่เฉพาะเจาะจง อย่างหลังมุ่งเน้นไปที่การทำให้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ก่อนหน้านี้สามารถสังเกตได้ผ่านการรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่ที่ไม่ซ้ำกันหรือการอำนวยความสะดวกกลไกอัตราแลกเปลี่ยนใหม่ ตัวอย่างในหมวดหมู่นี้อาจดูเหมือนโครงสร้างใหม่สำหรับความเสี่ยงด้านราคา การมีส่วนร่วมในการจำลองแบบออนไลน์ หรือตลาดการคาดการณ์ที่มีสภาพคล่องจริง การจัดหาข้อมูลทางการเงินปรากฏชัดเจนอยู่แล้วในระบบต่างๆ เช่น ห้องเก็บกุญแจของ Friend.tech, Polymarket และ Intel Exchange ของ Arkham ซึ่งเป็นวิธีใหม่ในการกำหนดมูลค่าให้กับข้อมูลที่หายากก่อนหน้านี้
แอพชำระเงิน
แอปพลิเคชันการชำระเงินที่มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะการชำระเงินแบบไมโครเพย์เมนท์ อาจมีโอกาสที่ดีในอนาคต แอปเหล่านี้ใช้ประโยชน์จากราง crypto เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าสู่ตลาดใหม่หรือตลาดที่ขยายตัว: ผู้ชมทั่วโลกที่ปกติจะถูกปิดกั้นด้วยค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงิน ผู้ใช้ที่ยินดีจ่ายน้อยกว่าผู้ใช้แบบเดิม และอื่นๆ
เนมสเปซใหม่
หุ้นส่วนการลงทุน Alana Levin เชื่อว่าโดเมนย่อยซึ่งเป็นทรัพยากรดิจิทัลที่มีความเป็นเจ้าของที่ตรวจสอบได้ รู้สึกว่าถูกประเมินค่าต่ำไป การออกโดเมนย่อยจากฝ่ายที่เชื่อถือได้ (เช่น องค์กรแม่) สามารถช่วยพิสูจน์ความถูกต้องตามกฎหมายของเอนทิตีได้ องค์กรการกุศลเป็นตัวอย่างที่สำคัญ: คณะกรรมาธิการการค้าของรัฐบาลกลาง (Federal Trade Commission) ประมาณการว่ามีการสูญเสียเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์ในแต่ละปีเนื่องจากการฉ้อโกงเพื่อการกุศล ผู้ออกที่เชื่อถือได้ซึ่งมอบโดเมนย่อยที่ตรวจสอบได้ให้กับองค์กรการกุศลที่จดทะเบียนสามารถสร้างบันทึกที่เป็นประโยชน์ว่าองค์กรใดถูกต้องตามกฎหมายอย่างแท้จริง
โครงสร้างพื้นฐานความเป็นส่วนตัว
โครงสร้างพื้นฐานด้านความเป็นส่วนตัวยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นอย่างมาก หมวดหมู่นี้น่าตื่นเต้นจากขนาดที่แท้จริง เราเชื่อมั่นว่าในระยะยาว รัฐออนไลน์ส่วนใหญ่จะเป็นแบบส่วนตัว เนื่องจากข้อได้เปรียบที่นำมาซึ่งประสิทธิภาพของตลาด ความปลอดภัย และความต้องการของผู้บริโภค โซลูชันที่ใช้ FHE, ZK, MPC และ TEE ล้วนมาพร้อมกับข้อแลกเปลี่ยนที่แตกต่างกัน ทำให้แต่ละโซลูชันเหมาะสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกัน พื้นที่การออกแบบในระดับโครงสร้างพื้นฐานนั้นกว้างใหญ่และมีโอกาสมากมาย
ตลาดตะขอ Uniswap V4
Derek Walkush หุ้นส่วนด้านการลงทุนกล่าวว่าหนึ่งในการออกแบบใหม่ที่น่าตื่นเต้นที่สุดใน DeFi ได้เกิดขึ้นแล้ว: Uniswap V4 hooks ซึ่งเป็นปลั๊กอินสำหรับการออกแบบพูลที่มีคุณสมบัติและฟังก์ชันที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น กลไกการประมูลใหม่ การออกแบบค่าธรรมเนียม และอื่นๆ สภาพคล่องทั้งแบบออนไลน์และนอกเครือข่ายเริ่มเบลอมากขึ้นด้วยการเปิดตัวโปรโตคอลการซื้อขายแบบอิงเจตนา เช่น UniswapX เป็นผลให้ Hooks กลายเป็นขอบเขตใหม่ของการออกแบบกลไก DeFi ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้สภาพคล่องบนเชนมีความสามารถในการแข่งขันมากกว่าสภาพคล่องของ CEX ซึ่งผู้ค้า DEX สามารถใช้ประโยชน์ได้ในขณะนี้
แอพการพนัน
ผู้สร้างยอดนิยมอย่าง Mr. Beast สร้างวิดีโอที่มีจำนวนผู้ชมเทียบเท่ากับเกม NFL มีสิ่งเกี่ยวกับแอปเดิมพันกีฬาอยู่แล้ว แต่ตอนนี้โซเชียลมีเดียและผู้เล่น “เกมออนไลน์ที่ยอดเยี่ยม” (เช่นผู้สร้าง) มีขนาดใหญ่พอที่จะมีประสบการณ์การเดิมพันและการทำนายของตนเอง คิดว่ามันเป็นการเดิมพันกีฬาสกุลเงินดิจิตอลบนโซเชียลมีเดีย
MMORPG ในโลกแห่งความเป็นจริง
Stepn แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเกมไลฟ์สไตล์สกุลเงินดิจิทัลที่ใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ที่เหมือน Web2 บนมือถือเป็นหลัก กิจกรรม IRL ที่เป็นเกม (เช่น การวิ่ง) และสินทรัพย์ตามการสมัครสมาชิก (เช่น รองเท้าผ้าใบ NFT ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ) อย่างไรก็ตาม Stepn ก็มีข้อบกพร่องเช่นกัน: เกมดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นผู้เล่นคนเดียว ใช้ระบบเศรษฐกิจโทเค็นที่ซับซ้อน และมีการเงินมากเกินไป โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่นิสัยทางสังคม รวมกับกลไกสิ่งจูงใจและการกระทำนอกเครือข่ายที่ตรวจสอบได้ มีศักยภาพที่ยอดเยี่ยมสำหรับเกมประเภทใหม่ ๆ ในโลกแห่งความเป็นจริง
ตลาดตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ออนไลน์
หุ้นส่วนด้านการลงทุน Mason Nystrom เชื่อว่าเมื่อตัวแทน crypto AI มีความซับซ้อนมากขึ้น นักพัฒนาจะออกแบบตัวแทนเพื่อทำงานเฉพาะด้าน แทนที่จะสร้างตัวแทนเพียงรายเดียวที่ต้องรู้วิธีทำทุกอย่าง คุณสามารถให้ตัวแทนทั่วไปซื้อบริการจากตัวแทนเฉพาะอื่นๆ ได้ ตลาดสำหรับตัวแทน crypto AI จะอนุญาตให้ผู้คนซื้อบริการตัวแทนเป้าหมายหรือแลกเปลี่ยนตัวแทนแอปพลิเคชันผู้บริโภคที่ได้รับการฝึกอบรม (เช่น Parallel Colony NPC, ASM Brain, Frenrug ฯลฯ ) ภายในแพลตฟอร์มหรือเกม
ระบบชื่อเสียงออนไลน์
นักวิทยาศาสตร์ด้านข้อมูล Jack Gorman กล่าวว่าแม้ว่าบล็อคเชนจะได้รับการออกแบบมาให้เป็นระบบที่ไม่น่าเชื่อถือ แต่ก็ยังเป็นเรื่องยากมากที่จะเชื่อถือผู้เข้าร่วมต่าง ๆ ในบล็อคเชน ฉันคิดว่ามีโอกาสใหญ่ที่จะสร้างระบบชื่อเสียงที่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลบล็อคเชนและสามารถช่วยให้เราเชื่อถือสัญญาและผู้เข้าร่วมที่เราโต้ตอบด้วย ระบบชื่อเสียงไม่เพียงแต่ป้องกันผู้ไม่ประสงค์ดี เช่น นักต้มตุ๋นหรือผู้โจมตี Sybil ที่ส่งทางอากาศได้อย่างง่ายดาย แต่ยังให้รางวัลพฤติกรรมที่ดีบนบล็อกเชน ซึ่งอาจมีบทบาทในด้านต่างๆ เช่น การให้กู้ยืมที่ไม่มีหลักประกันหรือตลาดอิสระ
