2025年末から2026年上半期にかけて、他のセクター（高バリュエーションのグロース株、景気循環株、純粋なテーマ株など）の勢いが衰える一方で、AIへの設備投資（Capex）が予想を上回って上方修正され続け、半導体やデータセンター関連株が市場を大幅にアウトパフォームしたことで、市場のコンセンサスが真に形成されました。すなわち、「AIはもはや一つのテーマではなく、世界の資本市場における絶対的な主要トレンドである」という認識です。

Hartnett氏は、債券市場がAIブル相場にとって最大の脅威になりつつあると見ている。債券市場が機能不全に陥り、FRBの利上げを余儀なくされれば、リスク資産の新たなレバレッジ解消が引き起こされるだろう。

中国の王冠の宝石--DRAMチップ。

NVIDIA、Upbitの株主になるのか？

韓国の若者がレバレッジで「国運に賭け」、最終的に財産を失った。

DRAM需給ギャップが続く中、長鑫は「量増加額+国産代替」という二重の恩恵を受けている。

テクノロジーとモメンタムのポジションはまだ解消されておらず、地政学、関税、金利の多重圧力が重なり、第3四半期は高ボラティリティが続く。

MSX創業者：Bitmart買収に関心、現物・先物取引手数料無料化を推進へ。

最快下周，美国参议院多数党领袖拟就 Clarity 法案举行投票。

AMD在Advancing AI 2026大会上发布新一代Instinct MI400系列加速器、EPYC Venice服务器CPU及Helios机架级AI平台，竞争重点从GPU追赶英伟达转向CPU+GPU+网络+软件+整机的全栈AI基础设施布局。

优质深度分析文章及一周热点恶补。

黄仁勳最新インタビュー：半導体業界はさらに5〜10倍の拡大が必要、中国のモデルは全ての人に利益をもたらす

CPIとPPIのその後のデータは再び上昇する可能性が高く、これはFRBが「年内に利下げを行わない」という市場予想が修正される可能性があることを意味する。

SKハイニックスのAIブームにより、この訴訟の金額は数倍に膨れ上がった。また、二度の収監と二度の特赦を受けた財閥の過去は、判決の背景に権力、金銭、司法の複雑な絡み合いを浮き彫りにしている。

Stripeは、ステーブルコイン決済レイヤーを通じて、AIエージェントのあらゆる動作を自社のビジネスへと変えようとしている。

The story is improving, but the foundry's breakeven point and cash burn are the two key signals to watch next; in the short term, be wary of a "buy the rumor, sell the news" type of profit-taking.