TON投資機関10社の資金調達規模、投資コスト、投資収益率の実績を把握
原作者: Nancy、PANews
長年にわたる浮き沈みと紆余曲折を経て、TON は現在、時価総額の点で仮想通貨のトップ 10 にランクされています。ユーザー数、資本規模、トークン価格の急速な成長により、TON は優れた仮想通貨プロジェクトの 1 つとなりました。この強気市場では強力な発展の勢いが見られます。
TON の「千マイルの馬」への変化は、「Bole」の洞察力と切り離すことができません。 CoinCarpのデータによると、TONはこれまでに7ラウンドの資金調達を完了しているが、公表されているのは1,600万ドルの2ラウンドのみで、残りの5ラウンドについてはこれ以上の情報は公開されていない。このうち、投資機関の観点から見ると、参加機関には、Runa Capital、RTP Global、DWF Labs、Mask Network、Mexc Ventures、Animoca Brands、Mirana Ventures、Pantera Capitalなどが含まれます。他のパブリック チェーン プロジェクトと比較して、TON は Web2 参加機関が多く、ヘッド暗号化 VC が比較的少ないです。正式な資金調達時期から判断すると、2018 年に設立された TON は 2021 年に初めて投資を受け、最も多くの資金調達期間は 1 年です。 2023年までに計3回の資金調達を獲得。
この記事では、PANews が情報を開示している 10 トンの投資機関の資金調達規模、投資コスト、投資収益率を調査しました。これらの VC の投資規模は数億ドルから数億ドルに及び、最低開設コストも異なります。ポジションが 0.78 米ドル未満の場合、収益率は 14 倍以上になります。
ルナ・キャピタルとRTPグローバル
Runa Capital は、金融テクノロジー、教育、デジタルヘルスなどへの投資に重点を置いた、2 億 7,000 万ドルを誇るテクノロジー中心のベンチャー キャピタル会社です。同社はこれまでに 100 億ドルを超える資産を持つ企業に投資または育成してきました。 TONは、設立以来Runa Capitalから直接資金提供を受けている唯一のブロックチェーン企業です。初期段階のテクノロジー企業に焦点を当てている RTP Global は、Yandex や Delivery Hero などの主要なヨーロッパのテクノロジー企業に財務的および専門家によるサポートを提供した最初の企業の 1 つであり、そのポートフォリオには 15 社のユニコーンを含む 183 社が含まれています。
2021年4月、TONはRTP GlobalとRuna Capitalが主導する600万ドルのシードラウンドの資金調達を発表した。 TON Labsの共同創設者であるAlexander Filatov氏によると、この資金調達は2022年に完了しており、これはまた、これら2つの機関の投資機関が2021年8月の開始価格である0.78米ドルよりも低く、投資収益率が2022年を超えることを意味します。 9.9倍。
パンテーラ キャピタル
2024年5月、運用資産50億ドル以上の仮想通貨ベンチャーキャピタル企業パンテラ・キャピタルは、同ファンド史上最大の投資となるTONへの投資を発表した。暗号通貨はテレグラムネットワークで広く使用されているため、暗号通貨を一般に宣伝する能力がある」と彼はTONに多額の投資をする理由をさらに説明した。 Pantera Capital は具体的な金額と購入価格の割引額を明らかにしていませんが、FTX Estate から最大 2 億 5,000 万ドルの割引 SOL トークンを購入したという以前の開示から判断すると、同機関はこの金額を超える TON を保有することになります。
6月末、パンテラ・キャピタルが潜在的な投資家に送った電子メールでは、パンテラ・キャピタルがより多くのTONトークンを購入するための新たな資金を調達しており、支援者1人あたり最低投資額は25万ドルであることも明らかになった。パンテラ・キャピタルは以前、パンテラ・ファンドVが最初に2025年の第1四半期に10億米ドルを目標に資金を調達すると明らかにした。
キングスウェイ キャピタル
Kingsway Capital の創設者兼 CEO の Manuel Stotz は、TON Foundation の理事です。 The Blockは、キングスウェイ・キャピタルがこれまでに保有している最大のトークンもTONであり、2年以上前から購入を開始していると報告した。 2021年7月から2022年7月までのTONの価格傾向から判断すると、キングスウェイ・キャピタルのポジション開設コストは最高でも4.5ドル以下、最低でも約0.55ドルです。 CoinGeckoのデータによると、7月1日時点でTON価格は7.71ドルで、これはKingsway Capitalのリターンが1.7倍から14倍になる可能性があることを意味します。
ライズラボ
2015 年に Sino Global Capital として設立された Ryze Labs のポートフォリオには、Solana、LayerZero、Polygon、Wintermute などが含まれます。 Ryze Labsは2021年に破産したFTXを主要投資家として2億ドルのファンドを立ち上げた。 TON財団の責任者であるイアン・ウィットコップ氏は、シノ・グローバル・キャピタルの元最高執行責任者兼投資責任者でした。
The Blockのレポートの中で、Ryze Labsの創設者兼マネージングパートナーであるMatthew Graham氏は、RyzeがTONトークンの「大口購入者」であることを明らかにした。
アニモカブランド
Animoca Brands は 2023 年 11 月に TON エコシステムへの戦略的投資を発表し、TON ブロックチェーンの最大の検証者となり、サードパーティの TON エコシステム ミニアプリケーションに資金提供、研究、分析プラットフォームを提供します。
Animoca Brands の共同創設者兼執行会長である Yat Siu 氏は、The Block とのインタビューで、同社が TON トークンの価格が 1 ドル未満のときに購入を開始し、その後 1 ドル、1.5 ドル、2 ドルの価格で購入し続けたと明らかにしました。 CoinGeckoの価格傾向によると、初期参加を除いて、Animoca Brandsは2022年3月から2022年12月まで、および2023年5月から2023年9月までポジションをオープンする可能性があり、現在の収益率は3.85倍から7.7倍です。
ミラナ・ベンチャーズ
2024 年 3 月、Mirana Ventures は TON との新たな長期パートナーシップを発表しました。これには流通市場での TON の 800 万ドルでの買収も含まれます。当時のTON価格は2.7ドル以下で、2024年7月1日時点でのリターンは2.8倍を超えていた。
DWF ラボ
2022 年 11 月、DWF Labs は TON エコシステムをサポートするために 1,000 万米ドルのコミットメントを発表し、今後 12 か月間で合計 50 件のシード投資を行う予定です。 CoinGeckoの価格表示によれば、2022年11月から2023年11月までのTONの価格はおよそ1.68米ドルから2.54米ドルの間であり、現在の価格（7月1日）に基づくと3倍から4.5倍以上のリターンとなります。今年、TON は DWF Labs との提携も発表し、TON ブロックチェーン上でゲームや SocialFi 小規模アプリケーションを開発するプロジェクト パートナーと投資家を探しています。
マスクネットワーク
マスクネットワークは2023年5月にTONへの出資を発表したが、金額は明らかにしていない。当時の価格は約 2 ドルで、マスク ネットワークの収益は 3.8 倍を超えました。マスクネットワークは、今年開始されたステーキングプランの報酬としてTONトークンも含めました。
メックス・ベンチャーズ
Mexc Venturesは2023年10月にTONへの8桁規模の巨額投資を発表したが、具体的な金額は明らかにしていない。現在の市場価格 2 ドルであれば、Mexc Ventures のリターンは約 3.8 倍になります。
暗号化の分野では、VC は一定期間のロックアップ期間を設け、1 回限りの売り切りではない線形ロック解除を採用していることが多いことに注意してください。
さらに、TON がこれまでに複数回の ICO ラウンドを通じて 17 億米ドルの資金調達を受けており、価格は 0.37 米ドルから 1.33 米ドルの範囲であることも言及する価値があります。 SECがニューヨーク連邦地方裁判所に提出したリストによると、投資家にはロシアの石油億万長者ロマン・アブラモビッチ氏のノルマ・インベストメンツ・リミテッド・ファンドが1000万ドル投資、ロシアの大物実業家ミハイル・グツェリエフ氏とその一族の投資部門ラーナベル・ベンチャーズが15億ドル投資、元ロシア閣僚などが含まれる。とりわけ、アビゾフ大臣のファンドであるバティオス・ホールディングス・リミテッド、アップル共同創設者スティーブ・ジョブズの未亡人ローレン・パウエル・ジョブズ、ロシアの決済大手Qiwiの共同創設者セルゲイ・ソロニンなどだ。
しかし、SECの訴追のため、TONは2020年にメインネットの立ち上げが2022年4月に延期されると発表した際、投資家が同意しない場合にはテレグラムが投資の72％を返還するか、投資家が投資を融資することもできるとも述べた。ローンとしてテレグラムを送信し、2021 年 4 月 30 日までに元の投資額の 110% を受け取ります。投資家が投資額を維持することを選択した場合、今日のリターンは 5.8 倍から 20.8 倍近くになります。
