Lựa chọn của biên tập viên hàng tuần Lựa chọn của biên tập viên hàng tuần (0318-0324)

Odaily资深作者

2023-03-25 00:00

Bài viết này có khoảng 3583 từ, đọc toàn bộ bài viết mất khoảng 6 phút

Các bài viết phân tích chuyên sâu chất lượng cao và điểm nóng hàng tuần.

"Lựa chọn của biên tập viên hàng tuần" là một chuyên mục "chức năng" của Odaily. Trên cơ sở bao phủ một lượng lớn thông tin theo thời gian thực mỗi tuần, rất nhiều nội dung phân tích chuyên sâu chất lượng cao cũng sẽ được phát hành, nhưng chúng có thể bị ẩn trong luồng thông tin và tin tức nóng hổi và khiến bạn bỏ qua.

Vì vậy, vào thứ 7 hàng tuần, bộ phận biên tập của chúng tôi sẽ chọn ra một số bài viết chất lượng cao, đáng để bạn dành thời gian đọc và sưu tầm từ nội dung đã xuất bản trong 7 ngày qua để bạn mang lại nguồn cảm hứng mới.

Bây giờ, hãy đến và đọc với chúng tôi:

Đầu tư và Khởi nghiệp

Bây giờ, hãy đến và đọc với chúng tôi:

tiêu đề phụ

Đầu tư và Khởi nghiệp

Nghiên cứu hơn 61 trăm dự án, tôi thấy chúng có những đặc điểm này

Trong toàn bộ chu kỳ thị trường tăng giá từ năm 2020 (đối với các dự án riêng lẻ từ năm 2019) đến năm 2021, trong số 600 loại tiền điện tử hàng đầu theo vốn hóa thị trường, 61 dự án có giá trị gấp hơn 100 lần đã ra đời.

Đồng tiền cũ có một câu chuyện mới, và nó cũng là một điểm tăng trưởng mới.

Từ góc độ thời gian thành lập dự án, 76% trong số các dự án 100 lần được thành lập trong chu kỳ thị trường gấu 18-20 năm và chỉ 24% được thành lập trước năm 2017 (chu kỳ trước).

Điểm thấp/cao của BTC về cơ bản đồng bộ với điểm thấp/cao của BTC.

Số lượng lớn nhất trong số 100 lần xu thuộc về chuỗi công khai, tiếp theo là GameFi và chuỗi chéo.

Tiếp tục Capital Horse: Một phân tích khám phá về các chuỗi công cộng hàng đầu và các mô hình định giá sinh thái của chúng

Giả sử chúng ta xác định Vốn hóa thị trường chuỗi công khai của các chuỗi công khai hàng đầu khác trong cùng thời kỳ ngoại trừ ETH là PMC, xác định Vốn hóa thị trường Ethereum là EMC và xác định PE=PMC/EMC.

Phạm vi chuẩn hóa PE của nền tảng hợp đồng thông minh không phải ETH tối ưu rơi vào khoảng 6%-20%. Phạm vi chuẩn hóa DP của các DEX thông thường trong hệ sinh thái chuỗi công khai tương ứng của chúng nằm trong khoảng 1% -3%.

DeFi

Khi chúng tôi có một hệ thống trung tâm định giá cho DEX sinh thái, sẽ có một tham chiếu phù hợp để mở rộng từ DEX sang các đường khác trong hệ sinh thái chuỗi công khai, giống như có trọng số, có thể cân hầu hết các dự án.

Xem qua hồ sơ đầu tư của 300 VC tiền điện tử trên khắp thế giới: Ai là người tích cực nhất trong 12 tháng qua?

San Francisco là thành phố số một trên thế giới về vốn VC tiền điện tử, chiếm 45,16% tổng vốn của 50 công ty VC tiền điện tử hàng đầu toàn cầu, tiếp theo là New York, Hồng Kông, Singapore, Austin, London và Thượng Hải.

Năm 2022 vẫn là năm đầu tư mạo hiểm tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử, với hơn 26,2 tỷ đô la vốn mới được đầu tư vào các công ty, so với 25,1 tỷ đô la được đầu tư vào năm 2021. Ngay cả trong những thời điểm thị trường giá xuống thấp nhất của chúng tôi, các công ty VC vẫn đang đầu tư hơn 25 triệu đô la vào vốn chủ sở hữu vào các công ty tiền điện tử/chuỗi khối mỗi ngày làm việc (hiện tại là khoảng 45 triệu đô la mỗi ngày làm việc).

Các công ty VC tập trung vào tiền điện tử lớn nhất theo quy mô quỹ là: A16Z Crypto, Binance Labs, Multicoin, Pantera và Paradigm. Năm công ty VC tập trung vào tiền điện tử hàng đầu tính theo tổng khối lượng đầu tư tiền điện tử là: Coinbase Ventures, DCG, NGC, AU 21 và Animoca. Các công ty VC tiền điện tử hoạt động tích cực nhất hiện nay là: Big Brain Holdings, Shima Capital, Infinity Ventures, GSR và MH Ventures.

Sau cuộc khủng hoảng USDC, tình trạng của thị trường stablecoin như thế nào?

Giá trị thị trường trung bình của 6 loại tiền ổn định tiền pháp định đều tăng và giá trị thị trường trung bình của 9 loại tiền ổn định dựa trên tài sản được mã hóa đều giảm, điều này cho thấy niềm tin của thị trường đối với các loại tiền tệ ổn định vẫn còn tương đối mạnh và việc truyền tải các loại tiền ổn định dựa trên tài sản mã hóa bị ảnh hưởng tiêu cực lớn hơn.

Giá trị thị trường của TUSD tăng hơn 54%, mức tăng lớn nhất. Các giao dịch giữa ba stablecoin USDC, USDT và DAI tạo thành dòng chảy chính của stablecoin trong DeFi trong cuộc khủng hoảng. Thay đổi này cũng cho thấy niềm tin của người dùng đối với các stablecoin fiat.

Foresight Ventures: Tích hợp các sản phẩm LSD và hệ sinh thái DeFi

Tỷ lệ hoàn vốn đặt cược ETH sẽ trở thành tỷ lệ hoàn vốn chuẩn trên chuỗi và có thể có chênh lệch lãi suất giữa chuỗi và ngoài chuỗi.

Việc tích hợp các thuộc tính sinh lãi của LSD và DeFi bao gồm việc tách tiền gốc và tiền lãi của tài sản LSD làm tài sản thế chấp cho các thỏa thuận cho vay và các sản phẩm lãi suất.

Sự ổn định của giá LSD do nâng cấp Thượng Hải mang lại có nghĩa là tài sản này có cơ hội trở thành vật thay thế cho ETH trên chuỗi và thuộc tính tiền tệ cứng của nó sẽ mang lại cho tài sản LSD trên chuỗi tương tự như 3 crv lp của Curve và bb- của Balancer. a-USD cùng thuộc tính thanh khoản. Thiết kế cơ chế của khả năng kết hợp DeFi về cơ bản là luồng doanh thu giữa các giao thức khác nhau. Hiện tại, các nguồn thu nhập chính của tài sản LSD bao gồm thu nhập đặt cược ETH, ưu đãi thanh khoản của thỏa thuận đối với tài sản LSD và phí hoán đổi tài sản LSD.

Thu nhập thanh khoản của tài sản LSD phụ thuộc vào cách nó được tích hợp vào DeFi, trong đó cổ điển nhất là mô hình cân bằng của Frax. Nó tương đương với việc Frax xây dựng số dư, một đầu của số dư là thu nhập đặt cược ETH và đầu kia là thu nhập LP.

RWA mã hóa mang lại cơ hội doanh thu mới cho DeFi như thế nào?

Trong vài tháng qua, các tổ chức phát hành tài sản và quỹ truyền thống đã đưa ra kế hoạch mã hóa các tài sản khác thông qua mạng tiền điện tử công khai. Để thu hút vốn mới, các giao thức DeFi bắt đầu sử dụng RWA làm tài sản thế chấp hoặc nguồn cơ hội đầu tư mới, mang lại cho nhà đầu tư lợi nhuận cao hơn. RWA được mã hóa mang lại những lợi ích hữu hình bao gồm mức đầu tư tối thiểu thấp hơn và tăng quyền truy cập thông qua quyền sở hữu một phần, tăng giao dịch các tài sản kém thanh khoản trước đây, tăng cường tính minh bạch và bảo mật.

Bảy giao thức chuỗi khối tín dụng tư nhân RWA kết hợp có giá trị khoản vay lịch sử kết hợp là 4,2 tỷ đô la và các khoản vay đang diễn ra là 456 triệu đô la. Các giao thức này sử dụng DeFi để cung cấp các khoản vay tư nhân cho các doanh nghiệp, bao gồm Maple, Centrifuge, Goldfinch, creditx, TrueFi, Clearpool và Ribbon Lend. Lãi suất trung bình hàng năm của họ là 12,63%.

BuidlerDAO: Giải thích toàn diện về cơ chế và sự đổi mới của mô hình kinh tế veToken

Sự xuất hiện của ve (ký quỹ bỏ phiếu, ký quỹ bỏ phiếu) giải quyết được hai vấn đề: làm thế nào để cung cấp đủ ưu đãi nắm giữ cho các mã thông báo; lợi ích của người dùng và thỏa thuận có thể nhất quán trong một khoảng thời gian tương đối dài, để họ có động lực đóng góp đến sự phát triển lâu dài của hiệp định.

Cơ chế cốt lõi của ve là người dùng có được veToken bằng cách khóa mã thông báo. veToken là mã thông báo quản trị không thể chuyển nhượng và không lưu hành. Thời gian khóa được chọn càng lâu (thường có giới hạn trên về thời gian khóa), càng có thể nhận được nhiều veToken. Theo trọng số veToken của họ, người dùng có thể nhận được một tỷ lệ quyền biểu quyết tương ứng. Một phần của quyền biểu quyết được phản ánh trong quyền sở hữu nhóm thanh khoản có thể xác định phần thưởng của các mã thông báo bổ sung, điều này sẽ có tác động đáng kể đến lợi ích cá nhân của người dùng và nâng cao động lực nắm giữ tiền tệ của người dùng.

Ưu điểm của ve là: sau khi khóa, thanh khoản giảm, giúp giảm áp lực bán và góp phần ổn định giá tiền tệ; khả năng quản trị tốt hơn; lợi ích lâu dài của tất cả các bên được điều phối tương đối. Nhược điểm của ve là: "thời gian khóa" cứng nhắc không thân thiện với các nhà đầu tư; quản trị tập trung.

Trên cơ sở của Curve ve, các giao thức khác nhau đã thực hiện các cải tiến khác nhau, chẳng hạn như cân bằng thanh khoản, mã hóa mã thông báo, mã hóa NFT mã thông báo, khóa mềm * hình phạt thoát. Trên cơ sở của ve, nhiều giao thức cũng đang khám phá các phương thức phân phối quyền sở hữu mã thông báo mới.

Mô tả hình ảnh

Tháo dỡ đa chiều hệ sinh thái LSDFi: Ai có thể thắng Cuộc chiến LSD với DeFi Lego?

NFT, GameFi và Metaverse

Năm hình thức LSDFi: LP (lợi nhuận 10% +), khoản vay quay vòng (lợi nhuận 10% +), Lợi nhuận (10% +), EigenLayer (không rõ lợi nhuận), dự án LSDFi khuyến khích.

Nhiều dự án thuộc loại LSDFi khuyến khích đang tranh giành quyền phát biểu: ai có thể nhận được nhiều LSD hơn, điều này sẽ trực tiếp quyết định số lượng dự án hợp tác trong tương lai của họ và DeFi Lego được xây dựng trên đó.

LSDfi có ít tác động đến trình xác nhận.

Có rất nhiều chỗ cho sự hợp tác giữa các dự án LSDFi. Cuộc chiến LSD đã bắt đầu và cuộc chiến này có thể tiếp tục cho đến khi tỷ lệ cam kết của Ethereum ổn định ở mức 25%+.

NFT, GameFi và Metaverse

Một cách giải thích toàn diện về Thông thường.

Hệ sinh thái mới và chuỗi chéo

Vượt qua mái vòm tưởng tượng của "những bức tranh nhỏ" và nhìn thấy tương lai của NFT từ các đề xuất sáng tạo

Arbitrum One

Arbitrum Nova

9 hướng phát triển NFT được đại diện bởi 19 EIP: NFT kích hoạt quyền, NFT kích hoạt mối quan hệ, NFT dưới dạng công cụ phân bổ theo giai đoạn, NFT dưới dạng công cụ tiện ích, NFT dưới dạng mã thông báo nhận dạng, NFT cho nội dung phong phú hơn, NFT cho tài sản vật chất, NFTFi với các chỉ số nâng cao, NFT dưới dạng EOA.

Hệ sinh thái mới và chuỗi chéo

Kiểm kê sinh thái Arbitrum: Khám phá Alpha tiếp theo

Mô tả hình ảnh
Mô tả hình ảnh
Những dự án nào có thể sử dụng airdrop Arbitrum "Dongfeng" để đạt được tốc độ tăng trưởng nhảy vọt?
Radiant Capital, ra mắt phiên bản V2 vào ngày 19 tháng 3;