ชื่อดั้งเดิม: DeFAI: The Rise of Trading Agents

ผู้เขียนต้นฉบับ: Defi 0x Jeff หัวหน้าสตูดิโอสเต็ก

เรียบเรียงต้นฉบับ: zhouzhou, BlockBeats

หมายเหตุบรรณาธิการ: บทความนี้กล่าวถึงการพัฒนา DeFAI และแนะนำวิธีที่แพลตฟอร์ม เช่น Cod 3x และ Almanak อนุญาตให้ผู้ใช้สร้าง ปรับแต่ง และเรียกใช้ตัวแทนการซื้อขายอัตโนมัติ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและการปกป้องความเป็นส่วนตัวของกลยุทธ์การซื้อขาย บทความกล่าวว่าตัวแทนเหล่านี้กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว แต่ยังชี้ให้เห็นว่ายังมีโครงการที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจำนวนมากในตลาด ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าตามประสิทธิภาพจริงของ Cod 3

ต่อไปนี้เป็นเนื้อหาต้นฉบับ (เนื้อหาต้นฉบับได้รับการแก้ไขเพื่อความสะดวกในการอ่านและทำความเข้าใจ):

ตัวแทนสร้างรายได้ให้กับผู้ใช้โดยอัตโนมัติ ค้นคว้าและระบุตัวเลือกคุณภาพสูง วิเคราะห์ความรู้สึกและข้อมูลออนไลน์ และดำเนินการซื้อขายตามสัญญาณและข้อมูลเชิงลึก ไม่ต้องเสียเวลามองหาผลตอบแทนส่วนเกิน หลีกเลี่ยงการหลอกลวงแบบฟิชชิ่ง และหลีกเลี่ยงเหตุการณ์พรมเหมือนมนุษย์อีกต่อไป คุณสามารถมีตัวแทนที่สามารถสร้างผลตอบแทนส่วนเกินให้กับคุณได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา นี่คือวิสัยทัศน์ของตัวแทนซื้อขายอิสระ

ต้นกำเนิด: เรื่องเล่าของการลงทุนDAO

ตัวแทนซื้อขายอิสระมีประสบการณ์การพัฒนาอย่างรวดเร็ว ซึ่งเดิมทีมีต้นกำเนิดมาจากเรื่องเล่าของ InvestmentDAO - ผู้จัดการกองทุนระดมทุนผ่าน daosdotfun บน Solana โดยมีเป้าหมายในการได้รับผลตอบแทนส่วนเกินโดยการลงทุนในมีมและโทเค็นตัวแทน AI

ai16z dao เป็น DAO คนแรกที่เริ่มการเล่าเรื่องนี้ (ต่อมาพวกเขาเปลี่ยนตำแหน่งเพื่อมุ่งเน้นไปที่การเคลื่อนไหวด้านนวัตกรรมโอเพ่นซอร์สมากขึ้น โดยเปิดตัว ElizaOS)

ตั้งแต่นั้นมา เราได้เห็นการเกิดขึ้นของ DAO มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง:

·Big Pharmai: ลงทุนใน DeScI และมีกรอบการทำงาน BADDIE ของตัวเอง

· AimonicaBrands: Waifu VC มีเป้าหมายที่จะก้าวไปไกลกว่าการร่วมลงทุนแบบดั้งเดิม

·sekoia virtuals: การร่วมทุนอิสระโดยใช้ตัวแทน AI สำหรับการวิเคราะห์การลงทุน โดยมุ่งเน้นไปที่ Virtualsagent

· Vader AI: ลงทุนในแพลตฟอร์มการสร้าง DAO/DAO ลงทุนใน Virtualsagent

·wai Combinator: นักลงทุนและศูนย์บ่มเพาะ ลงทุนใน micro-Virtualsagent อย่างแข็งขัน

· acceleratedao: การลงทุนและพัฒนา DAO โดยมีเป้าหมายเพื่อเร่งความก้าวหน้าของ DeAI ในบล็อกเชนต่างๆ

ทั้งหมดนี้กำลังเฟื่องฟูบนแพลตฟอร์มอย่าง daosdotfun และ daosdotworld แม้ว่าระบบนิเวศของ InvestmentDAO ได้พัฒนาเป็นเครือข่ายที่มีชีวิตชีวาซึ่งสนับสนุนตัวแทนสำหรับการตลาด/ความเสี่ยง และรักษาราคาของโทเค็นตัวแทนผ่านกลยุทธ์ตัวแทน (3, 3) (DAO ซื้อตัวแทนอื่นหรือ DAO ที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน) นักลงทุนไว้วางใจ InvestmentDAO สามารถทำงานได้ดีกว่า สู่ตลาดและได้รับผลตอบแทนเกินมาตรฐาน

เมื่อประกอบกับความจริงที่ว่า DAO จำนวนมากยังคงเปิดตัวผลิตภัณฑ์หรือเฟรมเวิร์กของตนเอง นี่คือสาเหตุที่ InvestmentDAO มักจะซื้อขายในราคาที่สูงกว่ามูลค่าสินทรัพย์สุทธิของตน ซึ่งอาจเป็นปัญหาสำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการได้รับผลตอบแทนส่วนเกินเพียงผ่านกลยุทธ์ที่พวกเขาคุ้นเคย ไม่ถูกต้องนัก.

สิ่งนี้นำไปสู่การพัฒนาเพิ่มเติมของการเล่าเรื่องนี้: ตัวแทนการค้าอัตโนมัติ แทนที่จะมอบเงินให้กับมนุษย์ เราได้เข้าสู่ยุคที่เราไว้วางใจให้ตัวแทน AI จัดการพอร์ตการลงทุนส่วนบุคคล

ตอนนี้เราอยู่ในขั้นไหนแล้ว?

เรายังอยู่ในช่วงเริ่มต้น ระบบนิเวศเพิ่งเกิดขึ้นแต่กำลังเติบโต:

1. โครงสร้างพื้นฐานกำลังเกิดขึ้น: บางแพลตฟอร์มกำลังเปิดตัวตัวแทนการค้า AI ที่จัดการกลยุทธ์ DeFi ที่ซับซ้อน

2. การทดลองในช่วงแรก: ตัวแทนแต่ละรายกำลังทำการซื้อขาย แต่การตรวจสอบยืนยันประสิทธิภาพยังคงเป็นเรื่องที่ท้าทาย มีตัวแทนเพียงไม่กี่คนที่แบ่งปันผลลัพธ์อย่างโปร่งใส BigTonyXBT เป็นหนึ่งในข้อยกเว้นบางประการ

3. การใช้ TEE ไม่เพียงพอ: TEE ยังคงมีราคาแพงในการคำนวณและค่อนข้างยังไม่บรรลุนิติภาวะ (แต่ยังมีความพยายามที่จะแสดงให้เห็นว่าตัวแทนเป็นผู้ถือหางเสือเรือ ไม่ใช่มนุษย์)

รหัส 3 xOrg/BigTonyXBT

Cod 3x เป็นหนึ่งในระบบนิเวศของตัวแทนการซื้อขายอัตโนมัติชั้นนำในปัจจุบัน และ Cod 3x Create ได้เริ่มการทดสอบแล้ว Cod 3 x Create อนุญาตให้ผู้ใช้สร้างตัวแทนอิสระของตนเองผ่านอินเทอร์เฟซภาษาธรรมชาติ

แพลตฟอร์มดังกล่าวนำเสนอกลยุทธ์การซื้อขายที่หลากหลายซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งกลยุทธ์ได้จนถึงรายละเอียดที่เล็กที่สุด

ทั้งหมดนี้เป็นผลมาจากการทำงานหนักเป็นเวลาสามปีในการสรุปโค้ดที่ซับซ้อนหลายล้านบรรทัดให้กลายเป็นเครื่องมือง่ายๆ ที่ใครๆ ก็สามารถใช้ได้

Big Tony ได้ทำการซื้อขายโดยใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคและแบบจำลองการคาดการณ์ราคาการเรียนรู้ของเครื่องของ AlloraNetwork เป็นเวลาหลายเดือนแล้ว กระเป๋าเงินของเขาเป็นแบบสาธารณะและใครๆ ก็สามารถตรวจสอบรายได้ของเขาได้ Cod 3x กำลังรับสมัครผู้ใช้รายแรกเพื่อเปิดตัวตัวแทน - คุณต้องมี TONY 10 ล้านเพื่อเข้าร่วม

ไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าจะน่าตื่นเต้นมาก เนื่องจากเราจะได้เห็นตัวแทนอัตโนมัติ Cod 3 x จำนวนมากทำธุรกรรม สร้างข้อมูลประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์ และปรับปรุงกลุ่มตัวแทนขั้นสูงของ Big Tony ผ่านการเรียนรู้แบบเสริมกำลัง

อัลมานัค

Almanak เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์เชิงปริมาณระดับองค์กร และมีเครื่องมือทดสอบสภาพแวดล้อมแบบเรียลไทม์ที่มีความซับซ้อนสูง เช่นเดียวกับ Cod 3x ทีมงานได้ขจัดความซับซ้อนของการสร้างตัวแทนการซื้อขายอัตโนมัติที่มีความซับซ้อนสูง แต่ให้ความสำคัญกับคุณสมบัติการปกป้องความเป็นส่วนตัวมากขึ้น
ผู้สร้างสามารถ:

· แปรรูปกลยุทธ์ของคุณเองโดยสิ้นเชิง

·ใช้ข้อตกลงการแบ่งปันผลกำไรในตัวเพื่อแบ่งปันกลยุทธ์กับตัวแทนอื่นๆ

·เผยแพร่กลยุทธ์สู่สาธารณะเพื่อให้ทุกคนนำไปใช้ (ผู้สร้างก็จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรเช่นกัน)

ผู้ใช้ยังสามารถโฮสต์นโยบายด้วยตนเองบนเครื่องท้องถิ่นหรือคลาวด์ส่วนตัวเพื่อเพิ่มความปลอดภัย Almanak วางแผนที่จะจัดเตรียมสภาพแวดล้อมการทดสอบแบบเรียลไทม์ที่ผู้ใช้สามารถปรับใช้และทดสอบกลยุทธ์ตัวแทนในโลกแห่งความเป็นจริงโดยไม่ต้องเสี่ยงเงิน การดำเนินงานของตัวแทนแต่ละรายจะสามารถตรวจสอบได้ผ่านบันทึกธุรกรรม และประสิทธิภาพจะแสดงบนแดชบอร์ด คุณยังสามารถถามคำถามกับตัวแทนเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานได้

ทีมงานวางแผนที่จะเปิดตัว Almanak เวอร์ชันเบต้าสำหรับนักลงทุน Legiondotcc ในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์เพื่อลองใช้ตัวแทนเหล่านี้ เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นมากที่ได้เห็นว่าตัวแทนเหล่านี้สามารถเอาชนะเทรดเดอร์ทั่วไปได้หรือไม่ โดยส่วนตัวแล้ว ฉันรอคอยที่จะทดสอบกลยุทธ์ LP แบบอัตโนมัติของพวกเขา

การพัฒนาที่โดดเด่นอื่น ๆ :

Spectral Labs มีความก้าวหน้าอย่างมาก โดยปริมาณการซื้อขายสะสมของตัวแทนสูงถึง 800,000 ดอลลาร์ในเดือนแรกของ HyperliquidX พวกเขากำลังสร้างกรอบการทำงานร่วมกันหลายตัวแทนที่เรียกว่า "Lux" เพื่อปรับปรุงการทำงานร่วมกันของตัวแทนในสถานการณ์ธุรกรรม:

·บีมถ่ายโอนข้อมูล

·ปริซึมวิเคราะห์หรือรวมข้อมูล

·เลนส์ปรับแต่งข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกที่เฉพาะเจาะจง

·สัญญาณให้คำแนะนำการซื้อขายที่ปฏิบัติการได้

ASYM 41 b 07 meme ตัวแทนซื้อขายเหรียญเริ่มโพสต์ผลกำไรบน Twitter แม้ว่าฉันจะไม่พบวิธียืนยันการอ้างสิทธิ์เหล่านี้ แต่ประสิทธิภาพที่แสดงบนไทม์ไลน์ก็น่าประทับใจอย่างแน่นอน

ProjectPlutus คว้าอันดับหนึ่งในเส้นทาง DeFiagent ที่งาน Solana AI Hackathon และยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเฉพาะเกี่ยวกับตัวแทนการซื้อขายของพวกเขา

ความคิดสุดท้าย

เรายังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของขอบเขตของตัวแทนการค้าอัตโนมัติ และหลายโครงการกำลังพูดถึงแนวคิด การยืมคำศัพท์เฉพาะ และซ่อนอยู่เบื้องหลังการเล่าเรื่องของ DeFAI

Cod 3 xOrg และ Almanak กำลังวางรากฐานสำหรับการแข่งขันที่แท้จริง และตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ เราก็จะได้เห็นประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์ของตัวแทนการซื้อขายอัตโนมัติในที่สุด

สิ่งที่ฉันตั้งตารอที่จะทดสอบเป็นการส่วนตัวมากที่สุดคือ:

·ตัวแทนสำหรับการซื้อขายตามข้อมูล/ตัวบ่งชี้ cookiedotfun

·ตัวแทนที่เชี่ยวชาญในการทำธุรกรรมในระบบนิเวศ Virtuals io

·ตัวแทนการค้ากำไรสำหรับการซื้อขาย YT และ PT บน pendle fi

สำหรับผู้ที่ยังไม่คุ้นเคยกับเลเยอร์นามธรรมของ DeFAI (แนวดิ่ง DeFAI ที่สำคัญอีกอัน) ให้ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้:

ลิงค์เดิม