ภาพรวมแนวโน้มใหม่ในโปรโตคอล DeFi ของระบบนิเวศ Bitcoin

ปัจจุบันระบบนิเวศของ Bitcoin ได้กลายเป็นหนึ่งในหัวข้อที่เกี่ยวข้องมากที่สุดในชุมชน crypto นอกเหนือจากการติดตามกระแสความคลั่งไคล้การจารึกของ FOMO และโปรโตคอลโทเค็นต่างๆ ที่กำลังถูกสร้างขึ้นอย่างต่อเนื่อง นักลงทุนที่ยังคงรอคอยและรับชมยังมีความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับฉาก DeFi ในระบบนิเวศของ Bitcoin

จากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของโทเค็น BRC ต่างๆ ในเดือนที่ผ่านมา สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องภายในระบบนิเวศ Bitcoin ได้สะสมเป็นจำนวนมาก จากข้อมูลของ Coingecko มูลค่าตลาดของตลาด BRC-20 ปัจจุบันเกินกว่า 600 ล้านเหรียญสหรัฐ พร้อมกับความต้องการสภาพคล่องจากนักลงทุนในสินทรัพย์ BRC-20

เมื่อเร็ว ๆ นี้ โปรโตคอล DeFi หลายแห่งในระบบนิเวศ Bitcoin ได้เห็นแนวโน้มใหม่ BlockBeats สรุปได้ดังนี้:

สะพานข้ามโซ่

วิธีที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพในการสำรวจแอปพลิเคชัน DeFi ในเครือข่าย Bitcoin โดยไม่ต้องใช้สัญญาอัจฉริยะคือการนำสินทรัพย์ BTC เข้าสู่เครือข่ายสาธารณะที่มีฟังก์ชันสัญญาอัจฉริยะ เช่น Ethereum และใช้โครงสร้างพื้นฐาน DeFi ที่สมบูรณ์โดยตรง บริดจ์เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญสำหรับ Web3 และ Bitcoin ก็ไม่มีข้อยกเว้น หากไม่มีบริดจ์แบบกระจายอำนาจ/แบบแยกส่วน dApps ที่สร้างขึ้นบน Bitcoin จะไม่สามารถรวมสภาพคล่องข้ามเชนได้ ซึ่งจำกัดศักยภาพในการเติบโต สถานการณ์การใช้งานนี้ได้ก่อให้เกิดบางโครงการที่มุ่งเน้นไปที่สินทรัพย์ Bitcoin แบบข้ามสายโซ่

MultiBit

Multibit เป็นโปรโตคอลบริดจ์ที่เกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมปีนี้เพื่อเชื่อมต่อสินทรัพย์ BRC 20 กับเครือข่าย EVM ช่วยให้ผู้ใช้สามารถถ่ายโอนโทเค็นระหว่าง ETH chain, BNB chain และเครือข่าย BTC ได้อย่างราบรื่น Multibit เสร็จสิ้นการประมูล IDO บนแพลตฟอร์มการประมูล Bounce Finance เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน โดยระดมทุนได้ 88 ETH เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน IDO ได้เสร็จสิ้นอีกครั้งบนแพลตฟอร์มการบริจาคเครือข่าย Bitcoin TurtSat ในราคาต่อหน่วยเดียวกัน โดยระดมทุนได้ 4.64 BTC ยอดระดมทุนระหว่างทั้งสองรอบอยู่ที่ประมาณ 350,000 ดอลลาร์

MultiBit ช่วยลดความยุ่งยากในกระบวนการถ่ายโอนโทเค็นระหว่างเครือข่าย BRC 20 ของ Bitcoin และ EVM ขั้นแรก ผู้ใช้โอนโทเค็น BRC 20 ไปยังที่อยู่ BRC 20 เฉพาะ หลังจากการยืนยัน โปรโตคอล Multibit จะเริ่มทำงาน โดยสร้างโทเค็นจำนวนเท่ากันบนเครือข่าย Ethereum หรือ BNB Multibit Protocol รวบรวมโทเค็นจากที่อยู่ที่ไม่ซ้ำแบบกระจายทั้งหมด โทเค็นจะถูกโอนอย่างปลอดภัยไปยังกระเป๋าเงินเย็นแบบรวม เมื่อผู้ใช้ต้องการถอนโทเค็น Multibit Protocol จะทำลายจำนวนโทเค็นที่เกี่ยวข้องจากห่วงโซ่ EVM จากนั้นมูลค่าที่เทียบเท่าของโทเค็นจะถูกโอนไปยังผู้ใช้จากกระเป๋าเงินเย็นที่ปลอดภัย

สองสัปดาห์ที่ผ่านมา MultiBit ได้รับความสนใจอย่างมากจากชุมชนเนื่องจากการเพิ่มขึ้นอย่างมากของโทเค็น MUBI MUBI เสร็จสิ้นการประมูลบนเครือข่าย Ethereum บนแพลตฟอร์มการประมูล Bounce Finance เมื่อวันที่ 12 ราคาต่อหน่วยของ IDO อยู่ที่ 0.00047 เหรียญสหรัฐ เพิ่ม 88 ETH เมื่อวันที่ 14 IDO เสร็จสมบูรณ์บนแพลตฟอร์มการบริจาคเครือข่าย Bitcoin TurtSat ในราคาต่อหน่วยเดียวกัน โดยเพิ่มขึ้น 4.64 BTC ยอดระดมทุนระหว่างทั้งสองรอบอยู่ที่ประมาณ 350,000 ดอลลาร์ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน MUBI เปิดขึ้นโดยเพิ่มขึ้น 1140% ในวันที่ 16 MUBI เพิ่มขึ้น 122% ใน 24 ชั่วโมง แตะ $0.01385

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน MultiBit เข้าสู่โลกออนไลน์ระบบจำนำ. ผู้ใช้สามารถจำนำโทเค็น $MUBI และรับรางวัลในรูปแบบของโทเค็น ERC 20 หรือ BRC 20 บนแพลตฟอร์ม Mutibit ปัจจุบันโทเค็นที่ผู้ใช้สามารถจำนำได้คือ NHUB และ BSSB ณ เวลาที่เขียนนี้มีมากกว่า 200 ล้าน ของพวกเขา MUBI เดิมพันกับ Mutibit

XLink

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน ALEX แพลตฟอร์ม Bitcoin DeFi ประกาศว่า ALEX Bridge ซึ่งเป็นส่วนประกอบแบบ cross-chain จะเปลี่ยนรูปแบบเอกลักษณ์ XLink

ในการประกาศ XLink อยู่ในตำแหน่งที่จะ “กลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมต่อ Bitcoin และอนุพันธ์ของมัน (เช่น BRC 20) บูรณาการ Bitcoin Oracle ที่ขับเคลื่อนโดย ALEX เพื่อให้บรรลุการบูรณาการที่ราบรื่นระหว่างสินทรัพย์ Bitcoin และ Bitcoin L1 สะพานที่ราบรื่นและปลอดภัย” XLINK สามารถให้บริการ BRC 20 AMM หรือแอปพลิเคชัน DeFi อื่น ๆ สำหรับ Bitcoin ได้

ก่อนที่จะแยก XLink นั้น ALEX เคยเป็นโปรโตคอล DeFi แบบโอเพ่นซอร์สที่อิงจากเครือข่ายสาธารณะของ Stacks ฟีเจอร์เวอร์ชัน mainnet ในปัจจุบัน ได้แก่ Swap, การให้ยืม, การวางเดิมพัน, การขุดรายได้ และ Launchpad

LSD

Fairlight CDP

FairLight CDP เป็นโปรโตคอลสถานะหนี้ที่มีหลักประกัน ซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้ฝากโทเค็น BRC-20 ยืมสินทรัพย์สังเคราะห์ BRC-20 จากนั้นฝาก sats เพื่อรับส่วนหนึ่งของดอกเบี้ยการให้ยืมเป็นรางวัล และสามารถใช้โทเค็น FCDP เพื่อเข้าร่วมได้ ค่าธรรมเนียมข้อตกลงการกำกับดูแลและการแบ่งปันโปรโตคอล เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน Fairlight ปรากฏตัวบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ UniSat ในฐานะพันธมิตร

นักพัฒนาได้ปรับใช้โทเค็น BRC-20 ที่เรียกว่า FCDP โดยมีอุปทานทั้งหมด 16,180 (เพื่อรำลึกถึงการกำเนิดของเลขออยเลอร์ฐานลอการิทึมธรรมชาติ e ในปี 1618) โดยจำกัดไว้ที่ 1 อันต่อคำจารึก นักพัฒนาสร้างเหรียญ 207 เหรียญ ณ ที่อยู่การติดตั้ง ซึ่งคิดเป็น 1.27% ของปริมาณทั้งหมด และตอนนี้คำจารึกทั้งหมดได้ถูกสร้างขึ้นแล้ว

โมเดลทางเศรษฐกิจของ Fairlight มีเป้าหมายเพื่อสร้างระบบนิเวศ DeFi ที่ยั่งยืนและมุ่งเน้นการเติบโต แบบจำลองนี้เกี่ยวข้องกับการใช้โทเค็น SATS เชิงกลยุทธ์และการบูรณาการกับโมดูล UniSat Swap เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่มั่นคงและเจริญรุ่งเรืองสำหรับผู้เข้าร่วมทุกคน

ใน DeFi การดำเนินการทางการเงินต่างๆ เช่น การให้ยืม การขายชอร์ตแบบใช้เลเวอเรจ และการเก็งกำไรสามารถเกิดขึ้นได้ผ่าน CDP ดังนั้น FairLight CDP จึงคาดว่าจะเพิ่มปริมาณการซื้อขายและสภาพคล่องให้กับ BTC-20 โทเค็น FCDP ของมันยังได้รับความนิยมในหมู่ชุมชน ตามข้อมูลของ UniSat ราคาของมันเพิ่มขึ้นมากกว่าสามเท่านับตั้งแต่เปิดตัวเมื่อไม่ถึงหนึ่งเดือนที่ผ่านมา ณ เวลาที่เขียน ราคาขั้นต่ำคือ 0.01 BTC และปริมาณธุรกรรมทั้งหมดเกิน 22 BTC

CEX

Orders Exchange

Order Exchange คือการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ (DEX) แห่งแรกที่มีรายการสั่งซื้อที่ทำงานบนเครือข่าย Bitcoin โดยผสมผสานโปรโตคอล Ordinals, เทคโนโลยี PSBT, สคริปต์ Bitcoin และโปรโตคอล Nostr ที่ปฏิวัติวงการเพื่อสร้างตลาดการซื้อขายแบบ Full-chain ที่เชื่อมต่อถึงกัน สัปดาห์ที่แล้ว Order Exchange ได้เปิดตัวแคมเปญการขุดสภาพคล่อง

PSBT (ธุรกรรม Bitcoin ที่ลงนามบางส่วน) เป็นรูปแบบมาตรฐานที่ออกแบบมาเพื่อลดความซับซ้อนในการประมวลผลธุรกรรม Bitcoin ที่ยังไม่เสร็จสิ้น เดิมทีเปิดตัวใน Bitcoin Improvement Proposal (BIP) 174 คุณค่าหลักของ PSBT อยู่ที่ความสามารถในการจัดเตรียมกระบวนการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยสำหรับการสร้างธุรกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ต้องมีลายเซ็นหลายลายเซ็น ด้วยการใช้ PSBT หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในธุรกรรมสามารถลงนามได้อย่างอิสระและเพิ่มขึ้นทีละน้อย โดยไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลที่ละเอียดอ่อนให้กันและกัน

ด้วยการใช้ประโยชน์จาก PSBT และเทคโนโลยีหลายลายเซ็น ทำให้ Order Exchange สามารถใช้แหล่งรวมสภาพคล่อง BRC 20 ที่ไม่น่าเชื่อถือได้อย่างสมบูรณ์ สภาพคล่องที่ผู้ใช้มอบให้นั้นแท้จริงแล้วคือคู่สินทรัพย์ที่มีการลงนามเพียงครั้งเดียวของ PSBT และผลลัพธ์จะชี้ไปยังที่อยู่แบบหลายเครื่องหมายที่ผู้ใช้และการแลกเปลี่ยนแบ่งปัน การออกแบบนี้ช่วยให้แน่ใจว่าการแลกเปลี่ยนไม่สามารถถอนเงิน PSBT ได้โดยตรงและนำทรัพย์สินของผู้ใช้ออกไป จึงเป็นการปกป้องทรัพย์สินของผู้ให้บริการสภาพคล่อง

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน Order Exchange ได้เปิดตัวกิจกรรม การขุดสภาพคล่องเป็นครั้งแรกบนเครือข่าย Bitcoin เป็นเวลา 10 วัน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้รางวัลแก่ผู้ใช้ที่ให้สภาพคล่องและดำเนินธุรกรรม และดำเนินการผ่านค่าธรรมเนียมการซื้อคืนและการทำลายล้างสำหรับคำสั่งซื้อ BID ผู้ใช้สามารถได้รับรางวัลเป็นโทเค็น $RDEX จากการเข้าร่วมกิจกรรม ปัจจุบัน กลุ่มสภาพคล่องของ Order Exchange ถือครอง RDEX มากกว่า 2.6 ล้าน RDEX โดยมีมูลค่าประมาณ 11 BTC

สเตเบิลคอยน์

BitStable

BitStable เป็นโปรโตคอลสินทรัพย์แบบกระจายอำนาจบนเครือข่าย Bitcoin ที่ช่วยให้ทุกคนจากทุกที่สามารถสร้างเหรียญเสถียร $DAII เทียบกับสินทรัพย์ที่มีหลักประกันในระบบนิเวศ Bitcoin เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน BitStable เสร็จสิ้น IDO บนแพลตฟอร์ม Bounce Finance แต่เนื่องจากการโจมตี DDOS จึงมีการกระจายโทเค็นที่ไม่สม่ำเสมอ

การอ่านที่เกี่ยวข้อง:$BSSB ถูกโจมตีทันทีหลังจากออนไลน์ และชุมชน BitStable ถูกตั้งคำถามในชื่อ Rug》

BitStable มีระบบ dual-token และโครงสร้างที่เข้ากันได้กับ cross-chain และโทเค็นของมันคือ $DAII และ $BSSB ตามข้อมูลเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ DAII เป็นสกุลเงินที่มีเสถียรภาพซึ่งมีมูลค่าและความมั่นคงมาจากความแข็งแกร่งของสินทรัพย์ระบบนิเวศ Bitcoin รวมถึง BRC 20, RSK และ Lightning Network นอกจากนี้ ตามวิสัยทัศน์ของ BitStable นั้น DAII ยังสามารถนำชุมชน Ethereum เข้าสู่ระบบนิเวศ Bitcoin ด้วยความสามารถแบบ cross-chain อุปทานรวมของ $DAII คือ 1 พันล้าน

BSSB เป็นโทเค็นการกำกับดูแลของแพลตฟอร์มซึ่งชุมชนใช้เพื่อรักษาระบบและจัดการ DAII นอกจากนี้ BitStable ยังจะจูงใจผู้ถือ $BSSB ผ่านการจ่ายเงินปันผลและมาตรการอื่น ๆ

บทสรุป

นอกเหนือจากโปรโตคอล DeFi ที่ระบุไว้ข้างต้น ยังมีโปรโตคอล DeFi ที่ได้รับการพัฒนาค่อนข้างเร็วในระบบนิเวศของ Bitcoin เช่น แพลตฟอร์ม Bitcoin DeFi แบบโอเพ่นซอร์ส ALEX ซึ่งอิงตามระบบนิเวศของ Stacks ซึ่งครั้งหนึ่งโทเค็นเคยเพิ่มขึ้นมากกว่า 40% ใน สองสัปดาห์ที่ผ่านมา นอกจากนี้ โปรโตคอลการให้ยืม MoneyOnChain และแพลตฟอร์ม DeFi Sovryn บนเครือข่ายฝั่ง Bitcoin RSK ยังได้สะสมสภาพคล่องจำนวนหนึ่งด้วย

BlockBeats เตือนว่าการพัฒนาแอปพลิเคชัน DeFi ในระบบนิเวศ Bitcoin ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นโดยมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงต่อความไม่แน่นอน นักลงทุนควรทำความเข้าใจโปรโตคอลที่เกี่ยวข้องอย่างถ่องแท้ ประเมินการยอมรับความเสี่ยงของตนเอง และตัดสินใจด้วยความระมัดระวังก่อนตัดสินใจลงทุน การตัดสินใจ