ผู้แต่งต้นฉบับ: Zen, PANews

ภายใต้ตลาดหมี ความสนใจในสกุลเงินดิจิทัลของผู้ร่วมลงทุนได้ชะลอตัวลงอย่างรวดเร็ว 10T Holdings (10T) สถาบันการลงทุนสกุลเงินดิจิทัลที่มีชื่อเสียงซึ่งมี 3 กองทุนอยู่ภายใต้ร่ม ขณะนี้ กระสุนหมด สถาบันต่างๆ ทำได้เพียงรอ สำหรับตลาดกระทิงรอบถัดไปหรือการเปิด IPO ของสถาบัน crypto เพิ่มเติม ผู้ก่อตั้งทั้งสองที่อยู่เบื้องหลังพวกเขากำลังระดมทุนสำหรับกองทุนที่เพิ่งเปิดตัว และทั้งสองจะยังคงมุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมการเข้ารหัสต่อไป

ชื่อของ 10T มาจากความคาดหวังของผู้ก่อตั้ง Dan Tapiero สำหรับอุตสาหกรรมการเข้ารหัส ในปี 2019 เขาคาดการณ์ว่ามูลค่าตลาดรวมของสกุลเงินดิจิทัลจะเพิ่มขึ้น 30 เท่าและในที่สุดก็สูงถึง 10 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น เขาจึงตั้งชื่อกองทุนที่ลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลของเขาว่า 10T Holdings . ซึ่งแตกต่างจากกองทุนสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นๆ เช่น Paradigm 10T Holdings มุ่งเน้นไปที่การลงทุนในบริษัทต่างๆ ในช่วงกลางถึงปลายของระบบนิเวศของสินทรัพย์ดิจิทัล ในความเห็นของเขา มีกองทุนร่วมลงทุนจำนวนมากที่จัดหาเงินทุนสำหรับบริษัทในระยะเริ่มต้นและบริษัทระยะเริ่มต้น แต่มีกองทุนเพียงไม่กี่กองทุนที่ทุ่มเทให้กับการจัดหาเงินทุนและสภาพคล่องในระยะหลัง 10 T มอบสภาพคล่องโดยตรงให้กับกองทุนระยะเริ่มต้นและผู้ลงทุนที่ต้องการได้รับชิปต่อรองจากการลงทุนในช่วงแรก ดังนั้น 10 T ในฐานะ ผู้รับ ของนักลงทุนในยุคแรก จึงเลือกโหมด ยาก สำหรับตัวเองอย่างไม่ต้องสงสัย

นับตั้งแต่เปิดตัวกองทุนแรกเมื่อต้นปี 2564 10 T Holdings มีกองทุนทั้งหมด 3 กองทุน โดยมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารมูลค่า 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 10 T ลงทุนในบริษัทที่เติบโตเต็มที่ซึ่งมีการดำเนินงานขนาดใหญ่ผ่านตลาดหลักและรอง พอร์ตการลงทุนส่วนใหญ่เป็นบริษัทและโครงการที่มีชื่อเสียงในอุตสาหกรรมการเข้ารหัส เช่น Ledger, Kraken, eToro, Yuga Labs, ผู้พัฒนาฮีเลียม Nova แบรนด์ Labs, Deribit และ Animoca

ทีมงานหลักของ 10 T Holdings

Dan Tapiero นักลงทุนชื่อดังที่ให้การสนับสนุนทองคำและ Bitcoin มายาวนาน มีประสบการณ์ 30 ปีในการลงทุนและการค้ามหภาคและสินค้าโภคภัณฑ์ การวิจัย เศรษฐศาสตร์ และการเป็นผู้ประกอบการ เขาคือแกนหลักของ 10 T Holdings ซึ่งทำหน้าที่เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ , ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ Tapiero มีความสัมพันธ์ที่กว้างขวางในการจัดการการลงทุนแบบสถาบัน และก่อนที่จะก่อตั้ง 10 T เขาได้ก่อตั้ง DTAP Capital Advisors ซึ่งเป็นกองทุนเพื่อการลงทุนระดับมหภาคระดับโลกในปี 2546 และ Gold Bullion International (GBI) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มโลหะมีค่าที่จับต้องได้ในปี 2557 ความคล้ายคลึงหลักระหว่างทฤษฎี Bitcoin และทองคำทางกายภาพช่วยให้เขามองเห็นศักยภาพในการเติบโตของระบบนิเวศสินทรัพย์ดิจิทัล

ในปี 2013 Dan Tapiero เริ่มให้ความสนใจกับ Bitcoin แต่ในตอนแรกเขาขายมันเนื่องจากมูลค่าตลาดน้อยและแนวคิดเรื่อง ของเล่นของผู้ร่วมลงทุน เมื่อพื้นที่สกุลเงินดิจิทัลเติบโตขึ้น เขาพบว่าตัวเองเพิกเฉยต่อคุณค่าของ Bitcoin เปลี่ยนความคิดของเขาไปสู่ความเชื่อที่ว่าอาจเป็นระบบการเงิน และกลายเป็นผู้สนับสนุนและผู้เผยแพร่ศาสนาอย่างแข็งขัน

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2021 Tapiero ได้เปิดตัวกองทุนมูลค่า 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 10 T เริ่มลงทุนในอุตสาหกรรมการเข้ารหัสอย่างเป็นทางการ ในเดือนกันยายนของปีเดียวกัน กองทุนทั้งสองภายใต้ 10 T, 10 T Fund และ 10 T DAE Expansion Fund มียอดรวมทั้งหมด ด้วยภาระผูกพันด้านทุนเกือบ 3.89 100 ล้านดอลลาร์ เมื่อรวมกับการลงทุนร่วมและที่ปรึกษาย่อย 10 T ได้ระดมทุนได้เกือบ 750 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับกลยุทธ์ของบริษัท และ ณ สิ้นปีเดียวกัน 10 T ได้เปิดตัวหนึ่งในสาม กองทุนรวมสินทรัพย์ดิจิทัล ตั้งใจระดมทุน 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่จำนวนเงินที่สำเร็จจริงกลับไม่ได้รับการเปิดเผยในที่สุด นักลงทุนของ 10 T ประกอบด้วยผู้จัดสรรสินทรัพย์ที่หลากหลาย นอกเหนือจากบุคคลที่มีรายได้สุทธิสูง แผนบำนาญสาธารณะ กองทุนการกุศล มูลนิธิ และสำนักงานครอบครัว รวมถึงระบบการเกษียณอายุของพนักงานเทศบาลมิชิแกน และอลัน ฮาวเวิร์ด

Stan Miroshnik เป็นหุ้นส่วนและผู้ร่วมก่อตั้ง 10 T เขามีประสบการณ์เกือบ 20 ปีในด้านวาณิชธนกิจ การเงินองค์กร และการร่วมลงทุน โดยเขามีปฏิสัมพันธ์กับผู้ประกอบการ บริษัท หน่วยงานกำกับดูแล ฟินเทคในระบบนิเวศของสินทรัพย์ดิจิทัล ก่อตั้งอย่างลึกซึ้ง ความสัมพันธ์ระดับโลกกับนักลงทุนบล็อคเชน Stan มุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีทางการเงินและสินทรัพย์ดิจิทัล โดยเป็นนักลงทุนระยะเริ่มต้นที่มีผลงานมากมาย โดยทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและสมาชิกคณะกรรมการของบริษัทที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นหลายแห่ง เขาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของ Element/Actual Group และ Tangent Capital Partners ธนาคารเพื่อการลงทุนที่เน้นสินทรัพย์ดิจิทัล และ CEO ของ The Argon Group ธนาคารเพื่อการลงทุนทางการเงินดิจิทัลที่เชี่ยวชาญด้านตลาดทุน crypto

นอกจาก Dan และ Stan แล้ว พันธมิตรหลายรายของ 10 T ยังมีประสบการณ์และความเชื่อมโยงที่กว้างขวางในด้านการลงทุนอีกด้วย Eric Vincent หุ้นส่วนและประธานของ 10 T มีประสบการณ์มากกว่า 25 ปีในการก่อตั้ง การเติบโต และการจัดการผู้จัดการสินทรัพย์ทางเลือก ก่อนที่จะมาร่วมงานกับ 10 T Eric ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจที่ Mubadala Capital ซึ่งเป็นหน่วยงานการลงทุนทางเลือกของ Mubadala Investment Company กองทุนอธิปไตยของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ Joe Majocha เป็นหุ้นส่วนและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ 10 T ซึ่งเขาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของ Two Sigma Investments และ COO และ CFO ของแผนกการลงทุนภาคเอกชนของ Two Sigma นอกจากนี้ Michael J. Dubilier หุ้นส่วนและรองประธานของ 10 T ได้เข้าสู่วงการการลงทุนในปี 1983 ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปีในด้านการลงทุนหุ้นและการลงทุนโดยตรงในอุตสาหกรรม ผู้บริโภค และ บริษัทเทคโนโลยีตลอดจนการเป็นผู้ประกอบการ

10 T ได้ปรับใช้เงินทุนทั้งหมดแล้ว และผู้ก่อตั้งทั้งสองได้เปิดประตูของตัวเองในปีนี้

เมื่อต้นปีนี้ 10 T มีการเปลี่ยนแปลงภายในอย่างเงียบๆ Tapiero กล่าวในการให้สัมภาษณ์กับ The Block ในเดือนกุมภาพันธ์ว่า 10 T จะไม่ดำเนินการจัดหาเงินทุนใดๆ ในภายหลังอีกต่อไป และจะไม่เปิดตัวกองทุน 10 T ใหม่ ผู้ก่อตั้งทั้งสองเลือกที่จะ แยกทาง และแต่ละคนก็ตั้งกองทุนใหม่ ตามข้อมูลของ LinkedIn Tapiero และ Miroshnik ได้จัดตั้งสถาบันการลงทุนตามลำดับในเดือนมกราคมปีนี้ ตามรายงานของ Bloomberg ในเดือนพฤษภาคมปีนี้ แหล่งข่าวที่ไม่ระบุชื่อกล่าวว่า 10 T Holdings ได้ปรับใช้เงินทุนทั้งหมดที่ระดมทุนก่อนหน้านี้แล้ว ดังนั้น 10T จึงเผชิญกับภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก ไม่มีข้าวหุง จึงสามารถทำงานได้ดีเฉพาะงานหลังการลงทุนของการลงทุนครั้งก่อนและรอทางออกเท่านั้น

ตามข่าวจาก The Block ในเดือนกุมภาพันธ์ Tapiero กล่าวว่าเขากำลังสร้างบริษัทไพรเวทอิควิตี้ของตัวเอง 1 RoundTable Partners (1 RT) โดยมีเป้าหมายในการระดมทุน 1 พันล้านดอลลาร์ภายในสิ้นไตรมาสที่สาม โดยได้รับการสนับสนุนจากนักลงทุนที่มีชื่อเสียง เช่น อลัน ฮาวเวิร์ด.

จากวิวัฒนาการและความต่อเนื่องของกลยุทธ์การลงทุนของ 10 T Holdings ทีมหลักของ 1 RT โดยพื้นฐานแล้วมาจาก 10 T Tapiero ได้เชิญ Michael Dubilier และ Eric Vincent หุ้นส่วนของ 10 T เข้าร่วม Joe Majocha ยังคงเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ 1 Rountable นอกจากนี้ Tapiero Tad Smith อดีตซีอีโอของ Sothebys ยังได้รับคัดเลือกให้เป็นหุ้นส่วนที่ปรึกษาอีกด้วย ในแง่ของกลยุทธ์การลงทุน 1 RT ยังคงให้ความสำคัญกับการสนับสนุนบริษัทสินทรัพย์ดิจิทัลระยะกลางถึงปลายที่ มีศักยภาพที่ราคาจะสูงขึ้นอย่างมากในอีก 5 ถึง 10 ปีข้างหน้า จากข้อมูลที่เกี่ยวข้อง กองทุนหลัก 1 RT จะมีระยะเวลาการลงทุน 5 ปี และระยะเวลากองทุน 10 ปี และจุดมุ่งเน้นการลงทุนจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคร่าวๆ ได้แก่ ระบบนิเวศสินทรัพย์ดิจิทัลยุคใหม่ โครงสร้างพื้นฐานระบบนิเวศสินทรัพย์ดิจิทัล และ metaverse หมวดหมู่ซึ่งรวมถึงบริษัทที่เน้น NFTs

Stan Miroshnik ผู้ก่อตั้ง 10 T อีกคนหนึ่งก็เริ่มธุรกิจของตัวเองเช่นกัน ในเดือนพฤษภาคมของปีนี้ บริษัทร่วมลงทุนที่มุ่งเน้นด้านสกุลเงินดิจิทัล TenSquared Capital (“10 SQ”) ได้รับการรายงานโดย Bloomberg ว่าต้องการระดมทุน 200 ล้านดอลลาร์ Stan Miroshnik ดำรงตำแหน่ง CEO และหุ้นส่วนผู้จัดการที่ 10 SQ และมีอดีตผู้บริหาร 10 T หลายคนมาร่วมงานกับเขา ตามเอกสารภายในที่ได้รับการตรวจสอบโดย Bloomberg แตกต่างจาก 1 T ซึ่งมุ่งเน้นไปที่โครงการระยะกลางถึงปลาย 10 SQ ซึ่งนำโดย Stan Miroshnik ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการลงทุนตั้งแต่เนิ่นๆ ตั้งใจที่จะสนับสนุนโครงการการเข้ารหัสในขั้นตอนต่างๆ ผ่านการลงทุนในตราสารทุน จากเงินทุนที่ระดมทุนได้ 10 SQ ได้ทำการลงทุนสองครั้ง รวมถึงในการเริ่มต้นโครงสร้างพื้นฐานกระเป๋าเงินดิจิตอลเข้ารหัส

ลงทุนในโครงการดาวในแง่ดีเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น IPO ของบริษัทที่เข้ารหัส

10 T มุ่งเน้นไปที่การลงทุนในโครงการระยะกลางถึงปลายในระบบนิเวศของสินทรัพย์ดิจิทัล และขนาดเงินทุนของรอบการลงทุนนั้นค่อนข้างใหญ่ ตัวอย่างเช่น ตั้งแต่ต้นปีนี้ 10T ได้เป็นผู้นำโครงการสามโครงการต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่อง โดยโครงการที่เล็กที่สุดคือ Blockworks ที่ประกาศมูลค่า 12 ล้านดอลลาร์ในเดือนพฤษภาคมปีนี้ ในขณะที่ QuickNode และ AI Metaverse ได้รับเงินทุน 60 ล้านดอลลาร์ และ 54 ล้านดอลลาร์ตามลำดับ

10 โครงการส่วนใหญ่ที่ T ลงทุนได้รับการพัฒนาอย่างดีและเป็นที่รู้จักในอุตสาหกรรม บริษัทต่างๆ เช่น Circle, eToro และ Kraken ในพอร์ตโฟลิโอของบริษัทกำลังเตรียมเข้าจดทะเบียนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และ 10 T ก็ต้องการออกจากการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) แต่บริษัทเหล่านี้ยังไม่สามารถออกสู่สาธารณะได้ เนื่องจากพวกเขาเผชิญกับตลาดหมีในสกุลเงินดิจิทัล และถูกขัดขวางจากการตรวจสอบด้านกฎระเบียบอย่างเข้มงวด แต่ Tapiero ยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับโอกาสที่บริษัทสกุลเงินดิจิทัลจะออกสู่สาธารณะ เขาเชื่อว่าช่วงครึ่งหลังของปี 2024 และ 2025 อาจเป็นช่วงเวลาที่ดีและคาดการณ์ว่าบริษัทสกุลเงินดิจิทัลบางแห่งจะออกสู่สาธารณะภายในเวลานั้น

Metaverse และ NFT

• Animoca Brands: เกม Metaverse และบริษัทร่วมลงทุนยักษ์ใหญ่

• Candy Digital: บริษัทพัฒนาคอลเลกชันดิจิทัลและเป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการของ Major League Baseball, Netflix, WWE, Getty Images และ Race Team Alliance

• Doodles: แบรนด์ NFT ที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน

• Futureverse: สตาร์ทอัพ AI Metaverse ที่รวบรวมบริษัทโครงสร้างพื้นฐานและเนื้อหา Metaverse 11 แห่ง เข้าสู่ระบบนิเวศการทำงานร่วมกัน และจัดเตรียมองค์ประกอบพื้นฐานสำหรับการสร้างแอปพลิเคชัน Metaverse

• Yuga Labs: ผู้พัฒนา Bored Ape Yacht Club (BAYC) ยังเป็นเจ้าของ CryptoPunks และ Meebits IP

โครงสร้างพื้นฐานและเครื่องมือ

• Bitfury: ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานบล็อกเชนที่พัฒนาและจัดหาโซลูชันซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่จำเป็นสำหรับองค์กร รัฐบาล องค์กร และบุคคลทั่วไป เพื่อถ่ายโอนสินทรัพย์บนบล็อกเชนอย่างปลอดภัย

• CertiK: หน่วยงานตรวจสอบความปลอดภัยและรหัสบล็อกเชน โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อปกป้องและตรวจสอบโปรโตคอลบล็อกเชนและสัญญาอัจฉริยะ

• ภาพ: โครงสร้างพื้นฐานบล็อกเชนและผู้ให้บริการที่นำเสนอโหนดระดับองค์กรและโครงสร้างพื้นฐานการวางเดิมพัน เบราว์เซอร์ Hubble Web 3 และเครื่องมือสำหรับนักพัฒนา

• Qredo: บริษัทเทคโนโลยีการดูแลและการชำระราคา Crypto ที่ให้การดูแล crypto แบบกระจายอำนาจ ปลอดภัยโดยการคำนวณหลายฝ่าย (MPC)

• QuickNode: บริษัทโครงสร้างพื้นฐานบล็อกเชนที่ให้บริการนักพัฒนาด้วยโครงสร้างพื้นฐานโหนดและ Application Programming Interfaces (API)

• บัญชีแยกประเภท: ผู้ให้บริการกระเป๋าเงินฮาร์ดแวร์ Crypto

• Nova Labs: บริษัทพัฒนาที่อยู่เบื้องหลังบล็อกเชนฮีเลียม ฮีเลียมเป็นเครือข่ายไร้สายแบบกระจายอำนาจฮีเลียม

• InfStones: ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานบล็อคเชนที่สนับสนุนโหนดนับพันบนบล็อคเชนสาธารณะมากกว่า 50 รายการผ่านแพลตฟอร์มทั่วไป

สินทรัพย์ทางการเงิน:

• Huobi: การแลกเปลี่ยน Cryptocurrency ก่อตั้งขึ้นในปี 2013

• ราศีเมถุน: การแลกเปลี่ยน Cryptocurrency ก่อตั้งขึ้นในปี 2014

• Kraken: การแลกเปลี่ยน Cryptocurrency ก่อตั้งขึ้นในปี 2554

• 2 TM Group: บริษัทเข้ารหัสของบราซิล บริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอล Mercado Bitcoin ก่อตั้งขึ้นในปี 2013

• Deribit: แพลตฟอร์มการซื้อขายอนุพันธ์สกุลเงินดิจิทัลและการแลกเปลี่ยนตัวเลือกสกุลเงินดิจิทัลระดับสถาบันที่ใหญ่ที่สุดในโลก

• eToro: เครือข่ายการลงทุนการซื้อขายทางสังคมที่ให้ผู้ใช้สามารถดูกิจกรรมการซื้อขายทางการเงินของผู้ใช้รายอื่น คัดลอกและวางการซื้อขายของตนเอง

• วงกลม: ผู้พัฒนาและผู้เผยแพร่เหรียญ USDC ที่มีเสถียรภาพ

• รูปภาพ: บริษัทให้กู้ยืมบล็อคเชนที่ใช้บล็อคเชน Provenance สำหรับการกำเนิดสินเชื่อ การจัดการทุน บริการหุ้นเอกชน การธนาคาร และการชำระเงิน

• Ledn: แพลตฟอร์มการให้ยืม Crypto ของแคนาดา

อื่น:

• Blockworks: สำนักข่าวและแพลตฟอร์มข้อมูลที่มีเว็บไซต์บรรณาธิการ จดหมายข่าว พอดแคสต์ การประชุม การวิจัย และแพลตฟอร์มข้อมูล

• TRM Labs: บริษัทข่าวกรองบล็อกเชนที่ช่วยให้สถาบันการเงิน ธุรกิจสกุลเงินดิจิทัล และหน่วยงานรัฐบาลตรวจจับและตรวจสอบอาชญากรรมทางการเงินและการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล