IOSG Ventures: การสแกนแบบพาโนรามาของแทร็กเครื่องมือข้อมูลออนไลน์

星球君的朋友们

Odaily资深作者

2023-08-22 02:25

บทความนี้มีประมาณ 6738 คำ การอ่านทั้งหมดใช้เวลาประมาณ 10 นาที

เรายังคงรอคอยความมหัศจรรย์ระดับอัลฟ่าของข้อมูลออนไลน์

สรุปโดย AI

ขยาย

เรายังคงรอคอยความมหัศจรรย์ระดับอัลฟ่าของข้อมูลออนไลน์

ผู้เขียน: เวนดี้, IOSG Ventures

TL, DR;

ลักษณะของข้อมูล on-chain ทำให้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล on-chain เป็นที่ต้องการอย่างมาก เอกสารนี้แบ่งผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในตลาดออกเป็นประเภทที่มุ่งเน้นข้อมูลหรือธุรกรรมตามจุดเน้นที่แตกต่างกัน
ผลิตภัณฑ์ Data Kanban มีส่วนร่วมอย่างจริงจัง และจำเป็นต้องมีการแข่งขันที่แตกต่าง เครื่องมือการซื้อขายอัตโนมัติได้รับความนิยมอย่างสูง และจำเป็นต้องคำนึงถึงความเสี่ยง ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ทั้งสองประเภทนั้นแตกต่างกัน และฟังก์ชันจะทับซ้อนกัน แต่จะไม่ถูกแทนที่ทั้งหมด
การทำให้ผลิตภัณฑ์ข้อมูลในเชิงพาณิชย์เป็นประเด็นที่ควรค่าแก่การอภิปรายอย่างรอบคอบ บทความนี้ อธิบายโดยย่อถึงข้อดีและข้อเสียของการทำให้เป็นเชิงพาณิชย์โดยมีและไม่มีโทเค็น สำหรับการสนทนาโดยละเอียดเพิ่มเติม ดูบทความถัดไป
ทิศทางการพัฒนาในอนาคตที่เป็นไปได้ของเครื่องมือออนไลน์ ได้แก่ การพัฒนาโซเชียลและชุมชน คำแนะนำส่วนบุคคลตามรูปถ่ายของผู้ใช้ การบูรณาการกับ AI เป็นต้น

คำนำ

ไม่ว่าจะเป็น web2 หรือ web3 ข้อมูลก็เป็นทรัพยากรที่คล้ายกับน้ำมันในยุคข้อมูลข่าวสารเสมอ และยังเป็นสถานที่ที่ผู้เข้าร่วมหลายคนขุดทองและต้องแข่งขันกัน Alpha on the chain หมายถึงข้อมูลที่ทำกำไรและมีคุณค่าซึ่งไม่ได้รับการเผยแพร่และค้นพบในวงกว้างบน blockchain จากการวิเคราะห์ข้อมูลบน chain ความแตกต่างของเวลาของความล่าช้าของตลาดสามารถใช้เพื่อรับอัลฟ่าผลตอบแทนส่วนเกิน การกระจายอำนาจของบล็อคเชนทำให้ข้อมูลบนเชนกลายเป็นสมบัติสาธารณะ อย่างไรก็ตาม ด้วยการปรับปรุงและปรับปรุงระบบนิเวศแบบหลายเชน ความหลากหลายของระบบนิเวศบนเชน เช่น NFT, Gamefi และ Socialfi ในขณะที่เนื้อหาอัลฟ่าบน และความสามารถทางเทคนิคของผู้ใช้ทั่วไปก็ทำได้ยาก ดังนั้น ผู้ใช้ทั่วไปที่ไม่มีพื้นฐานด้านเทคนิคจึงมีความต้องการเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลในห่วงโซ่อย่างมาก

สำหรับข้อมูลในห่วงโซ่ คุณลักษณะเฉพาะต่อไปนี้ทำให้ผลิตภัณฑ์เครื่องมือข้อมูลมีบทบาทสำคัญที่ไม่สามารถทดแทนได้:

ข้อมูลเปิดกว้างและโปร่งใส และเจ้าของข้อมูลในห่วงโซ่สามารถตรวจสอบและตรวจสอบได้ สำหรับผู้ร่วมโครงการและนักลงทุน มันเป็นทั้งโอกาสและความท้าทาย และทั้งสองอย่างนี้ช่วยเสริมซึ่งกันและกัน และกระแสน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นจะช่วยยกระดับเรือทุกลำ ในด้านโครงการ ผลิตภัณฑ์จำเป็นต้องสร้างความแตกต่างและแข่งขันได้ สำหรับนักลงทุน จำเป็นต้องปรับปรุงความสามารถในการใช้เครื่องมือและการวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง
ความทันเวลาของข้อมูลสูงและความเร็วในการอัปเดตรวดเร็วตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่มีการหยุดชะงัก ความทันเวลาของข้อมูลบนห่วงโซ่นั้นชัดเจน และโอกาสในการทำธุรกรรมมักจะเกิดขึ้นเพียงชั่วครู่ และเมื่อเปรียบเทียบกับการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินแบบเดิมๆ เวลาในการอัปโหลดข้อมูลไปยังห่วงโซ่นั้นแทบจะไม่มีความสำคัญเลย และบันทึกพฤติกรรมออนไลน์ใหม่จะถูกสร้างขึ้น อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
ข้อมูลมีหลายมิติ หลายแหล่ง และมีความแตกต่างอย่างมาก ข้อมูลในห่วงโซ่ไม่เพียงแต่รวมถึงการดำเนินการธุรกรรมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงพฤติกรรมต่างๆ เช่น การอนุญาตและการจำนำ รวมถึงการไหลของเงินทุนข้ามสายโซ่
เกณฑ์ทางเทคนิคอยู่ในระดับสูง ผู้ใช้ส่วนใหญ่ไม่มีความรู้สำรองสำหรับการตั้งค่าค่าธรรมเนียมก๊าซและหลักการพื้นฐานของบล็อก เช่น MEV บนพื้นฐานของการรับข้อมูล ยังมีหนทางอีกยาวไกลในการแปลงข้อมูลให้เป็นการดำเนินงานและผลกำไรจริง ดังนั้น บางส่วน เครื่องมืออัตโนมัติให้ความมหัศจรรย์ของ นักวิทยาศาสตร์ ร่วมกันในห่วงโซ่ผู้เล่น

บทความนี้แบ่งเบื้องต้นเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล on-chain ออกเป็นสองประเภท: เชิงข้อมูลและเชิงธุรกรรมตามมิติในรูปด้านล่าง (นั่นคือเพื่อแยกแยะว่าข้อมูลหรือพฤติกรรมของธุรกรรมนั้นมุ่งเน้นไปที่ผู้ใช้ในท้ายที่สุดหรือไม่) แต่ เครื่องมือมากมายที่เป็นทั้งเครื่องมือข้อมูลและธุรกรรมจริงๆ

มุ่งเน้นข้อมูล

ข้อมูลตลาดโดยรวม Kanban

เช่นเดียวกับบทบาทของเทอร์มินัลทางการเงิน เช่น Bloomberg ในด้านการเงินแบบดั้งเดิม เครื่องมือประเภทนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ใช้มีมุมมองโดยรวมในการสังเกตและติดตามตลาด โดยทั่วไปจะขึ้นอยู่กับข้อมูลโดยรวมของเครือข่าย โปรโตคอล และสกุลเงิน ในช่วงแรก ๆ ของบล็อกเชน ตัวบ่งชี้สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลค่อนข้างง่าย เช่น ราคาโทเค็น จำนวนที่อยู่ที่ถือเหรียญ เวลาในการถือเหรียญ บันทึกธุรกรรม และตัวบ่งชี้พื้นฐานอื่น ๆ ต่อมา ด้วยการเพิ่มขึ้นของโปรโตคอล defi และการพัฒนาส่วนย่อยต่างๆ เช่น NFT และ gamefi มิติของข้อมูลจึงได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างมาก โปรโตคอล Defi มักใช้ TVL, Marketcap, ปริมาณ 24 ชั่วโมง, การกระจายตำแหน่งโทเค็น และการปลดล็อค โทเค็น การแสดงภาพการเปิดตัว การจัดอันดับความหายากของ NFT การกระจายราคาพื้น ฯลฯ นอกจากนี้ Tokenterminal ยังมีตัวบ่งชี้ เช่น ค่าใช้จ่ายรายได้และอัตราส่วนราคาต่อการขายโดยประมาณและอัตราส่วนราคาต่อรายได้ เนื่องจากไม่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมระยะสั้น เวลาล่าช้าของข้อมูลจึงค่อนข้างนาน ในขณะที่ความล่าช้าของข้อมูลของแพลตฟอร์ม เช่น นันเซนอยู่ในระดับนาทีต่อนาที

ส่วนต่อประสานผู้ใช้ DeFiLlama

การมีส่วนร่วมของผลิตภัณฑ์ข้อมูลค่อนข้างจริงจัง ดังนั้นทีมส่วนใหญ่จึงแสวงหาความก้าวหน้าในการแข่งขันที่แตกต่าง:

ผลลัพธ์ของรายงานการวิจัยที่ครอบคลุม: Nansen และ Messari มีผลลัพธ์รายงานการวิจัยจำนวนมาก โดยทั่วไป นักวิเคราะห์ในทีมผลิตภัณฑ์ข้อมูลมีหน้าที่รับผิดชอบในการตีความตัวบ่งชี้ข้อมูลบางอย่างและมักจะใช้รายงานการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ของตน
มุ่งเน้นไปที่กลุ่มแนวตั้ง: NFTSCAN มุ่งเน้นไปที่ข้อมูลตลาด NFT แบบหลายสายโซ่ และ L2 Beat จะรวบรวมและแสดงภาพข้อมูลเลเยอร์ 2 ต่างๆ
เครื่องมือสืบค้น SQL: ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น Dune Analytics และ Bitquery มีฟังก์ชันคำสั่งสืบค้น SQL ที่ผู้ใช้กำหนด ซึ่งทำให้ผลิตภัณฑ์มีความเฉพาะตัวมากขึ้น แต่มีเกณฑ์ทางเทคนิคที่ค่อนข้างแน่นอน
โซลูชันระดับองค์กร: รูปแบบธุรกิจหลักของผลิตภัณฑ์ข้อมูล เช่น Chainanalysis และ amberdata คือการให้บริการโซลูชันข้อมูลบล็อกเชนที่สมบูรณ์แก่ผู้ใช้ B-end ผู้ใช้หลัก ได้แก่ การแลกเปลี่ยนและสถาบันการเงินแบบดั้งเดิม

นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์อย่าง Crypto Bubbles ที่เน้นด้านการแสดงภาพ เช่นเดียวกับ DexCheck, KaitoAI ฯลฯ ที่ผสมผสานกับ AI โดยทั่วไป ผลิตภัณฑ์คัมบังข้อมูลตลาดเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล on-chain ที่ใช้กันทั่วไปและใช้บ่อยที่สุด แต่ละผลิตภัณฑ์มีจุดมุ่งเน้นการทำงานที่แตกต่างกัน แต่การแข่งขันโดยรวมนั้นรุนแรง

การวิเคราะห์โครงการต่างๆ เช่น Nansen สามารถพบได้ในบทความก่อนหน้าของ IOSG: https://mp.weixin.qq.com/s/ o 1 pO 7 unj 3 cUS 9 sWt 4 q_gBw

การวิเคราะห์มิติที่อยู่

นอกเหนือจากการให้การสนับสนุนข้อมูลจากขนาดของตลาดโดยรวมแล้ว มุมการวิเคราะห์หลักอีกมุมหนึ่งของผลิตภัณฑ์เครื่องมือข้อมูลแบบออนไลน์ก็คือจากที่อยู่ ผลิตภัณฑ์ที่เน้นการวิเคราะห์มิติที่อยู่ประกอบด้วยหมวดหมู่ต่อไปนี้เป็นหลัก:

เบราว์เซอร์บล็อคเชนที่แสดงโดย Etherscan เป็นแอปพลิเคชันพื้นฐาน สามารถดูกิจกรรมเชิงโต้ตอบต่างๆ ของที่อยู่เดียว รวมถึงปริมาณการใช้ก๊าซในห่วงโซ่ ฯลฯ
แพลตฟอร์มการวิเคราะห์ เช่น Debank สามารถดูสถานะ กำไรขาดทุน และบันทึกธุรกรรมของที่อยู่เดียวได้ Bubblemaps แสดงภาพการเชื่อมต่อระหว่างที่อยู่ ทำให้ผู้ใช้สามารถค้นพบความเชื่อมโยงระหว่างที่อยู่และการไหลของเงินทุนได้อย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้น Nansen เป็นที่รู้จักในด้านการวิเคราะห์ประเภทนี้ การติดตามเงินอัจฉริยะสามารถใช้เพื่อติดตามเงินอัจฉริยะ เพิ่มความเป็นไปได้ในการทำกำไรโดยการสังเกตพฤติกรรมการซื้อขายหรือติดตามธุรกรรม

มุ่งเน้นการทำธุรกรรม

ด้วยความนิยมล่าสุดของเครื่องมือบอทโทรเลข เช่น Unibot และ Maestro ราคาโทเค็นและ TVL ของผลิตภัณฑ์บอทจำนวนมากได้เพิ่มขึ้นเกือบสิบเท่าในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งโดดเด่นเป็นพิเศษในตลาดหมี Telegram เป็นซอฟต์แวร์แชทที่มีผู้ใช้งาน 700 ล้านรายต่อเดือน มี API ที่หลากหลายสำหรับนักพัฒนาเพื่อให้เข้าถึงมินิโปรแกรมได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ Data Terminal เครื่องมือเชิงธุรกรรมยังครอบคลุมกระบวนการดำเนินการฝั่งผู้ใช้ซึ่งสะดวกมากสำหรับผู้ใช้ลดความซับซ้อนและความไม่แน่นอนตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูลไปจนถึงธุรกรรม แต่ยังเพิ่มความปลอดภัย ความเสี่ยงและต้นทุนของเงินทุน (ต้นทุน ของการทำธุรกรรมและค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องมือ)

การเปลี่ยนแปลง TVL สำหรับโครงการ Telegram หลายโครงการ

เครื่องมือการซื้อขายอัตโนมัติเหล่านี้จะใช้ที่อยู่กระเป๋าเงินที่สร้างโดยตัวแทนเพื่อทำธุรกรรมหรือการดำเนินการเชิงโต้ตอบตามข้อมูลเรียลไทม์บนเชนหรือส่งข้อมูลข่าวกรองบนเชนไปยังกล่องจดหมาย Discord หรือ Telegram แบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ยังมี เครื่องมือการซื้อขายอัตโนมัติประเภทหนึ่งที่เน้นการทำฟาร์มและจะดำเนินการโต้ตอบที่ระบุในรูปแบบสุ่มเพื่อรับรางวัล airdrop จากฝ่ายโครงการหรือดำเนินการอนุญาโตตุลาการทางโปรแกรมบางอย่าง ยกตัวอย่าง Unibot และ Maestro ฟังก์ชันของเครื่องมือการซื้อขายอัตโนมัติแบบออนไลน์ทั่วไป ได้แก่:

จำกัดการซื้อและขายคำสั่ง: เช่นเดียวกับการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ เครื่องมือการซื้อขายอัตโนมัติรองรับคำสั่งจำกัดสำหรับราคาและปริมาณโทเค็นที่เฉพาะเจาะจง
คัดลอกคำสั่ง: สามารถคัดลอกธุรกรรมของที่อยู่ที่ระบุ โดยทั่วไปใช้เพื่อเลียนแบบการดำเนินการของ เงินอัจฉริยะ ที่มีอัตราการชนะสูง ช่วยให้นักลงทุนมือใหม่และนักลงทุนเชิงรับได้รับผลกำไรจากตลาดการเข้ารหัสโดยใช้ความพยายามน้อยลง
การแจ้งเตือน: คุณสามารถตั้งค่าการผลักดันการเคลื่อนไหวในห่วงโซ่ที่อยู่เฉพาะได้ เช่น การเกิดขึ้นของธุรกรรมการโอนที่มากกว่าจำนวนธุรกรรมที่ระบุ และการสแกนแบบเรียลไทม์ของการปรับใช้สัญญาโทเค็นใหม่บนห่วงโซ่
ธุรกรรมจำลอง: จำลองกำไรขาดทุนของการขายธุรกรรมก่อนการทำธุรกรรมจริง เช่น ธุรกรรมอาจล้มเหลวหรือสูญเสียเนื่องจากการตั้งค่าธรรมเนียมก๊าซหรือสลิปเพจ
ธุรกรรมส่วนตัว (ธุรกรรมส่วนตัว): หลีกเลี่ยงการถูกโจมตีโดยผู้บุกเบิกและแซนวิช ซึ่งจะช่วยลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น
การทำฟาร์ม: สุ่มโต้ตอบกับโปรเจ็กต์ จำลองพฤติกรรมออนไลน์ของผู้ใช้ในโปรเจ็กต์ใหม่ และเพิ่มความเป็นไปได้ในการรับโทเค็น airdrops

รายการคุณสมบัติ Unibot Sniper

จำนวนผู้ใช้เครื่องมือการซื้อขายอัตโนมัติเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเร็ว ๆ นี้ จำนวนผู้ใช้บอทโทรเลขที่ซื้อขายบนเครือข่ายใกล้ถึง 6,000 ต่อวัน ผู้ใช้ส่วนใหญ่มาจาก Maestro ซึ่งเปิดดำเนินการมาเป็นเวลานานและ ดาวรุ่ง Unibot ซึ่งคิดเป็น 80% ของบอท dex telegram % ส่วนแบ่งผู้ใช้

จำนวนผู้ใช้บอทบนเทเลแกรมเชน

อย่างไรก็ตาม ด้วยการเพิ่มขึ้นของราคาโทเค็นและฟองสบู่ความสนใจที่เกิดจากการหมุนเวียนของฮอตสปอตในตลาด ความต้องการที่แท้จริงที่อยู่เบื้องหลังจึงคุ้มค่ากับการพิจารณาอย่างรอบคอบ ฟังก์ชั่นหลักสองประการของ Telegram bot - การผลักดันข้อมูลและการติดตามผลไม่ใช่ข้อกำหนดใหม่ แต่ในความเป็นจริงแล้ว มีการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์จำนวนมากและผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างสมบูรณ์ (ดังแสดงในรูปด้านล่าง) และการแข่งขันของ Telegram bots ที่สัมพันธ์กัน ดังนั้นฐานโดยรวมของผู้เล่น Degen ในด้านการเข้ารหัสจึงมีไม่มากนัก และคุณสามารถเลือกแพลตฟอร์มการซื้อขายอัตโนมัติที่ปลอดภัยและครอบคลุมมากขึ้นได้ ดังนั้นผู้เขียนจึงคาดการณ์ว่าจะมีผู้เล่นอาวุโสน้อยลงในรูปถ่ายผู้ใช้ของ Telegram หุ่นยนต์ซื้อขายอัตโนมัติและคนส่วนใหญ่ มันแค่ใช้ฟังก์ชั่นการพุชข้อมูล แต่จากมุมมองในแง่ดีอีกประการหนึ่ง การรวมกันของ Telegram ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์โซเชียลที่มีปริมาณการใช้งานของผู้ใช้จำนวนมากและเป็นมิตรกับการเข้ารหัส และบอทที่ใช้งานง่ายซึ่งง่ายต่อการ ดำเนินการอาจกลายเป็นตัวเลือกแรกสำหรับผู้ใช้ใหม่ของ Web3 บน Xiaobaimeng หนึ่งในทางเข้าจราจร

ผลิตภัณฑ์แพลตฟอร์มสารคดี

ผลิตภัณฑ์อีกประเภทหนึ่งที่ทับซ้อนกันหรือเกี่ยวข้องกับเครื่องมือการซื้อขายอัตโนมัติมากกว่าคือแพลตฟอร์มการซื้อขายแบบกระจายอำนาจ เช่น Dexscreener และ Dextools ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ส่วนใหญ่จะใช้เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงราคาของคู่การซื้อขายโทเค็นแบบเรียลไทม์ โดยทั่วไปจะรวม dex swap และฟังก์ชันความปลอดภัยของสัญญาขั้นพื้นฐานไว้ที่ส่วนหน้าและจะดำเนินการภาษีธุรกรรม honeypot ขั้นพื้นฐานและการตรวจจับอื่น ๆ ในสัญญาที่ใช้งาน โซ่. ทีม Unibot เพิ่งเปิดตัวเทอร์มินัลการซื้อขาย Unibot X ซึ่งรวมเข้ากับเว็บไซต์ติดตาม DEX GeckoTerminal ผู้ใช้สามารถใช้ที่อยู่กระเป๋าเงินที่สร้างโดยบัญชี Telegram ได้โดยตรงเพื่อเข้าสู่ระบบแพลตฟอร์ม UnibotX ฟังก์ชั่นแพลตฟอร์มรวมถึงคำสั่งจำกัดและธุรกรรมการซื้อขายอื่น ๆ , K-line และบันทึกธุรกรรมแบบเรียลไทม์, การซื้อขายด้วยเงินอัจฉริยะ และอีกมากมาย คาดการณ์ได้ว่า DEX และ Bot ในฝั่งการซื้อขายอาจมีการเชื่อมต่อและการโต้ตอบที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นในอนาคต ดังนั้นจึงปรับปรุงและเพิ่มคุณค่าประสบการณ์ผู้ใช้ในการซื้อขายแบบกระจายอำนาจ แม้ว่าเครื่องมือการซื้อขายอัตโนมัติได้ปรับปรุงความสามารถทางเทคนิคของผู้ใช้ทั่วไปอย่างมาก แต่ก็เป็นที่น่าสังเกตว่าเครื่องมือดังกล่าวโดยทั่วไปมีความเสี่ยงอย่างมากจากการรวมศูนย์ ที่อยู่กระเป๋าเงินของเครื่องมือการซื้อขายอัตโนมัติส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นโดยเครื่องมือ และคีย์ส่วนตัวของพวกมันจะถูกเปิดเผยโดยสมบูรณ์ไปยังฝั่งโปรเจ็กต์ ดังสุภาษิตที่มีชื่อเสียงในโลกการเข้ารหัสกล่าวว่า ไม่ใช่คีย์ของคุณ ไม่ใช่เงินของคุณ หากผู้ใช้ต้องการ ใช้เครื่องมือการซื้อขายอัตโนมัติ พวกเขาสามารถโอนเงินไปยังที่อยู่ที่ฝ่ายโครงการมีอำนาจควบคุมเท่านั้น และในเวลานี้ คุณอยู่ในด้านที่อ่อนแอในเกมความเสี่ยงโดยสิ้นเชิง

ตรรกะค่าของแทร็กเครื่องมือข้อมูล

ข้อดีและข้อเสียของรูปแบบธุรกิจของเครื่องมือข้อมูล

ในฟิลด์ Web3 ทั้งหมด เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ในบางเขตย่อยที่เกิดขึ้นใหม่ซึ่งยากต่อการพิสูจน์ความต้องการที่แท้จริง แม้ว่าตรรกะทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์เครื่องมือนี้ฟังดูไม่เหมือนเพดานสูงและพื้นที่จินตนาการสำหรับการเล่าเรื่องใหม่ แต่ความต้องการของตลาดนั้นมีพื้นฐานมากกว่าและ จริง รูปแบบธุรกิจของเครื่องมือข้อมูลค่อนข้างสมบูรณ์คล้ายกับตรรกะของบริษัทข้อมูล web2 และได้รับการตรวจสอบสำเร็จหลายครั้งในฟิลด์ web2 แม้ว่าโครงการเครื่องมือบางโครงการไม่ได้ออกโทเค็นของตนเอง รายได้.

สำหรับโครงการที่ไม่ระดมทุนหรือเก็บภาษีผ่านโทเค็น แหล่งรายได้ของโครงการได้แก่:

ผู้ใช้เครื่องมือ C-end ชำระเงิน: เช่นเดียวกับ Web2 SaaS สามารถใช้ฟังก์ชันพื้นฐานได้ฟรี จำเป็นต้องชำระเงินฟังก์ชันขั้นสูง หรือบริการฟรีมีโควต้าหรือปริมาณจำกัด เช่น ติดตามที่อยู่ได้เพียง 10 รายการ โดยทั่วไปค่าธรรมเนียมสำหรับ C-side สามารถแบ่งออกเป็นสองประเภท ได้แก่ การซื้อออกและการสมัครสมาชิก: การซื้อการซื้อจะคล้ายกับการเป็นสมาชิกตลอดชีพ และการสมัครสมาชิกหมายถึงรายเดือน/ไตรมาสหรือรายปี
ค่าธรรมเนียม B-side: แพคเกจ API หรือการพัฒนาระบบข้อมูล ฯลฯ ค่าบริการสำหรับนักพัฒนาและองค์กรยังได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นตรรกะในการสร้างรายได้ที่มีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น The Graph ให้บริการ API แก่โครงการ defi/Gamefi ที่มีชื่อเสียงหลายโครงการ และ Debank ก็มีบริการดังกล่าวเช่นกัน
รายได้จากการโฆษณา: หลังจากที่จำนวนผู้ใช้ถึงระดับหนึ่งแล้ว ฝ่ายโครงการสามารถสร้างรายได้จากการเข้าชมโดยการวางโฆษณา

เมื่อพิจารณาจากลักษณะของข้อมูลออนไลน์และผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน เส้นทางเครื่องมือข้อมูลออนไลน์ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป็นเส้นทางที่มีโอกาสบางอย่าง และถูกกำหนดให้เป็นเส้นทางที่มีการแข่งขันอย่างดุเดือด ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ต้องมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ในระยะเริ่มต้น การเปิดเผย และความพร้อมของข้อมูลยังทำให้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลบนเครือข่าย Web3 สูญเสียคูเมืองในแง่ของแหล่งข้อมูล ตัวอย่างเช่น การแข่งขันสำหรับผลิตภัณฑ์ข้อมูลตลาด kanban นั้นรุนแรงมาก Arkham ที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ได้ปลดปล่อยฟังก์ชันที่คล้ายกันของ Nansen ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเครื่องมือการชาร์จอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่เนื่องจากความซับซ้อนของฟิลด์ข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นทั้งหมด ในแพลตฟอร์มเดียวหรือยึดเขตการปกครองเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ขนาดเล็กและประณีตและยังคงสามารถเป็นผู้นำในสาขาแนวตั้งได้ ผลิตภัณฑ์เครื่องมือจำเป็นต้องมีการอัปเดตการทำซ้ำผลิตภัณฑ์ที่รวดเร็วขึ้นและความสามารถในการจัดส่งตลอดจนความสามารถในการขุดตัวบ่งชี้ที่มีค่ามากขึ้นในข้อมูลขนาดใหญ่ ให้ฟังก์ชันที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และช่วยให้ผู้ใช้ปรับปรุงความเป็นไปได้ในการซื้อขายผลกำไรได้ดีขึ้น การแข่งขันของความเป็นเนื้อเดียวกันของผลิตภัณฑ์ทำให้เกิด ข้อดีและอุปสรรคของตัวเอง

การวิเคราะห์แบบจำลองทางเศรษฐกิจโทเค็นของผลิตภัณฑ์เครื่องมือข้อมูล

นอกจากนี้ยังมีข้อถกเถียงในอุตสาหกรรมว่าผลิตภัณฑ์เครื่องมือจำเป็นต้องสร้างเศรษฐกิจโทเค็นหรือไม่ เสียงของผู้คัดค้านส่วนใหญ่เชื่อว่าสถานการณ์การใช้งานโทเค็นผลิตภัณฑ์เครื่องมือข้อมูลนั้นมีจำกัด และเป็นการยากที่จะรักษาราคาสกุลเงินหลังจากที่ความนิยมในการออกลดลง ที่นี่เราใช้ Arkham และ Unibot ซึ่งได้ออกโทเค็นแล้วเป็นตัวอย่าง ซึ่งแสดงถึงผลิตภัณฑ์สองประเภทในด้านข้อมูลและด้านธุรกรรมที่กล่าวถึงข้างต้น ตามลำดับ เพื่อดูการออกแบบแบบจำลองทางเศรษฐกิจโทเค็นของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว:

ไม่นานมานี้ Arkham ได้ออกโทเค็นของตัวเองเป็นเครื่องมือข้อมูล ซึ่งทำให้เกิดความร้อนแรงอย่างมาก Arkham เป็นแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ข้อมูลที่ครอบคลุมพร้อมฟังก์ชันที่หลากหลาย เช่น คัมบังของตลาด การวิเคราะห์ที่อยู่ การแจ้งเตือนตลาด และรางวัลข่าวกรอง โทเค็น ARKM เป็นโทเค็นดั้งเดิมของระบบนิเวศ Arkham Intel Exchange โดยมียอดหมุนเวียนรวม 1 พันล้านและการแจกจ่ายมีดังนี้: 50% สำหรับคลัง, 20% สำหรับนักลงทุน, 20% สำหรับทีม, 5% สำหรับตลาด การทำและ 5% สำหรับรางวัล

ผู้ถือโทเค็น ARKM มีสิทธิ์ในการกำกับดูแลและสามารถลงคะแนนเสียงในทิศทางเชิงกลยุทธ์ของ Arkham ได้ นอกจากนี้ โทเค็น ARKM ยังสามารถใช้เพื่อให้รางวัลแก่ผู้ใช้ที่มีส่วนร่วมในระบบนิเวศ Arkham อีกด้วย คุณสามารถรับรางวัล ARKM ได้โดยการส่งข้อมูล การปักหลักโทเค็น ARKM การสร้างโครงการเชิงนิเวศน์ ARKM และการแนะนำผู้ใช้ใหม่

ส่วนรางวัลข่าวกรองมอบสถานการณ์การใช้งานใหม่สำหรับโมเดลทางเศรษฐกิจ เงินรางวัลข่าวกรองถูกควบคุมโดยสัญญาอัจฉริยะ และจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการจัดการ 2.5% และ 5% เมื่อมีการปล่อยเงินรางวัลและได้รับเงินรางวัล คุณสามารถเพลิดเพลินกับส่วนลด 20% เมื่อคุณชำระเงินด้วย ARKM และคุณสามารถเพลิดเพลินกับส่วนลดสูงสุดถึง 50% เมื่อคุณล็อค ARKM (แต่คุณต้องถือสกุลเงินไว้นานกว่า 30 วัน) ผู้ใช้ที่มีข้อมูลเบาะแสสามารถเริ่มการประมูลหรือส่งเบาะแสข่าวกรองไปยังแพลตฟอร์มได้ เช่นเดียวกับ Bounties การประมูลมีระยะเวลาล็อค 15 วันก่อนที่ผู้ชนะการประมูลจะสามารถถอนตัวออกจากสัญญาอัจฉริยะของการประมูลได้ แต่ผู้ริเริ่มการประมูลสามารถถอนตัวก่อนกำหนดได้ มีค่าธรรมเนียม 10% หน่วยสืบราชการลับที่ส่งไปยังแพลตฟอร์มจะได้รับรางวัลเป็นโทเค็น ARKM ตามระดับต่างๆ ความชาญฉลาดของการซื้อและการขายแพลตฟอร์มนั้นถูกครอบครองโดยผู้ซื้อโดยเฉพาะเป็นเวลา 90 วัน และจะเปิดให้ผู้ใช้ทุกคน ซึ่งยังส่งเสริมความชาญฉลาดและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของแพลตฟอร์มอีกด้วย

ฟังก์ชั่นที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเกือบทั้งหมดของ Arkham นั้นฟรีและเปิดกว้าง เราจะเห็นได้ว่าแอปพลิเคชันเชิงนิเวศน์และโทเค็นมุ่งเน้นไปที่แพลตฟอร์มข่าวกรอง Bounty และนี่คือฟังก์ชันที่มีการถกเถียงกันมากที่สุดของผลิตภัณฑ์นี้ การไม่เปิดเผยตัวตนของสกุลเงินดิจิทัลเป็นคุณลักษณะสำคัญที่ทุกคนเคารพ แต่แพลตฟอร์มข่าวกรองของ Arkham ทำสิ่งที่ตรงกันข้าม โดยทำเครื่องหมายที่อยู่ที่ไม่ระบุตัวตนบนเครือข่ายโดยมีเอนทิตีอยู่นอกเครือข่าย

เมื่อเปรียบเทียบกับโมเดลโทเค็นของ Arkham ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจที่เป็นนวัตกรรม โมเดลโทเค็นของ Unibot นั้นเป็นแบบดั้งเดิมและเรียบง่ายมากกว่า Unibot เป็นหุ่นยนต์ซื้อขายอัตโนมัติที่ใช้ Telegram ปัจจุบันมีการใช้งานบน Ethereum เท่านั้น โดยมี FDV อยู่ที่ 176 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีฟังก์ชันต่างๆ เช่น การแลกเปลี่ยนโทเค็น คำสั่งจำกัดราคา ธุรกรรมติดตามผล ธุรกรรมส่วนตัว และการจัดหาสภาพคล่อง ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีฐานรหัสใด ๆ สามารถวางคำสั่งซื้อขายได้ผ่านทางกล่องแชท Telegram เท่านั้น Unibot สามารถสร้างที่อยู่กระเป๋าสตางค์ได้ หรือนำเข้าคีย์ส่วนตัวของคุณเอง (มีความเสี่ยงมากกว่า)

ในฐานะโครงการหลักของแทร็กเครื่องมือการซื้อขายอัตโนมัติ รายได้ของ Unibot เกิน 4,000 ETH ซึ่งแหล่งที่มาหลักคือค่าธรรมเนียมเครื่องมือและภาษีธุรกรรมโทเค็น โทเค็นมีหน้าที่แบ่งปันรายได้ และต้องถือโทเค็น $UNIBOT 10 ดอลลาร์จึงจะมีคุณสมบัติ รางวัลจะแปรผันตามจำนวนโทเค็นที่ถืออยู่ ผู้ถือโทเค็นจะได้รับค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม 40% บนแพลตฟอร์มยูทิลิตี้ และภาษีการทำธุรกรรมสำหรับธุรกรรมโทเค็น UNIBOT (1% ของจำนวนเงินทั้งหมด) รางวัลจะถูกคำนวณทุกๆ 2 ชั่วโมงและสามารถขอรับได้ภายใน 24 ชั่วโมง หากมีการโอนโทเค็นมากกว่า 200 รายการทุกๆ 2 ชั่วโมง ส่วนแบ่งรายได้จะถูกริบ การเพิ่มขึ้นอย่างมากของราคาสกุลเงินได้กระตุ้นความรู้สึกและความสนใจของ FOMO ในตลาด ซึ่งนำมาซึ่งการเติบโตอย่างรวดเร็วของผู้ใช้รายใหม่ และการติดตามเครื่องมือการซื้อขายอัตโนมัติทั้งหมดก็ได้นำไปสู่การเพิ่มขึ้นเช่นกัน

ความเสี่ยงที่สำคัญของแบบจำลองทางเศรษฐกิจของ Arkham คือการเดิมพันในธุรกิจที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ในขณะที่ความเสี่ยงของโทเค็น Unibot ส่วนใหญ่อยู่ที่การเติบโตของราคาสกุลเงินที่ไม่ยั่งยืนในระยะนี้ จากการวิเคราะห์โครงสร้างรายได้ จะเห็นได้ว่า 80% ของรายได้ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว % มาจากภาษีการทำธุรกรรมของโทเค็นซึ่งส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความร้อนของตลาดและการเข้ามาของผู้ใช้ใหม่ เมื่อความร้อนของตลาดและปริมาณการทำธุรกรรมเริ่มลดลง มันเป็นเรื่องง่ายที่จะทนทุกข์ทรมานจาก Davis double-kill ที่ทั้งปริมาณและ ราคาตก.

จะเห็นได้ว่าการถกเถียงเกี่ยวกับโมเดลโทเค็นของแทร็กเครื่องมือนั้นไม่ได้ไร้เหตุผล วิธีเพิ่มคุณค่าให้กับระบบนิเวศและขยายสถานการณ์การใช้งานโทเค็นเป็นประเด็นที่ควรพิจารณาเมื่อออกแบบแบบจำลองทางเศรษฐกิจ ควรมีความสมดุลระหว่างผลประโยชน์ระยะสั้นและระยะยาว แม้ว่าผลการสร้างความมั่งคั่งในระยะสั้นจะส่งเสริมการเติบโตของผู้ใช้อย่างมาก แต่ในระยะยาว ควรพบทิศทางการก่อสร้างที่ยั่งยืนกว่านี้

ทิศทางที่เป็นไปได้ในอนาคต

บูรณาการกับ Socialfi

เรารู้ว่าเงื่อนไขพื้นฐานของโซเชียลเน็ตเวิร์กคือความต้องการการมีส่วนร่วมของผู้ใช้อย่างเพียงพอ ปัญหาที่ Socialfi เผชิญอยู่คือการดึงดูดผู้ใช้และการรักษาผู้ใช้ให้มากขึ้น แม้แต่เธรดที่เปิดตัวโดย meta ก็ยังมีความเหนียวแน่นของผู้ใช้ต่ำภายใต้เงื่อนไขของการเชื่อมโยงที่แข็งแกร่งกับ Instagram ผู้ใช้ Threads ที่ใช้งานรายวันลดลง 20% ในสัปดาห์ที่สองหลังจากเปิดตัวและเวลาการใช้งานเฉลี่ยของผู้ใช้ก็ลดลงจาก 20 เช่นกัน นาทีที่เปิดตัวครั้งแรก เลื่อนลงมาเหลือไม่ถึง 5 นาที แพลตฟอร์มโซเชียลและ UGC หลักในปัจจุบันของ Web3 คือแอปพลิเคชัน web2 เช่น Twitter และ Discord ซึ่งไม่มีโซเชียลมีเดียดั้งเดิมของ Web3 ผู้ใช้แพลตฟอร์มข้อมูลมีจุดสนใจร่วมกัน และความหนาแน่นของข้อมูลค่อนข้างสูง ซึ่งมีศักยภาพที่แน่นอนเป็นพื้นฐานของโซเชียล xueqiu futu ความยากของการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

ฟังก์ชั่นสตรีมของ Debank เป็นการพรรณนาถึงความพยายามในการพัฒนา socialfi การใช้ที่อยู่กระเป๋าเงินเป็นบัญชีสามารถให้ข้อมูลที่ตรวจสอบได้มากขึ้น และมุมมองของ kol นั้นน่าเชื่อถือมากขึ้นซึ่งเอื้อต่อการส่งเสริมการพัฒนาด้านนี้อย่างโปร่งใสและมากขึ้น ทิศทางที่น่าเชื่อถือ ผู้ใช้ยัง เป็นรูปแบบเศรษฐกิจของครีเอเตอร์ในอุดมคติที่ให้รางวัลกับข้อมูลอันมีค่า

คำแนะนำส่วนบุคคล

ความเปิดกว้างและความโปร่งใสของข้อมูลในห่วงโซ่ทำให้การวิเคราะห์พฤติกรรมและความชอบส่วนตัวมีตรรกะมากขึ้น ปัจจุบัน อัลกอริธึมและกลไกการแนะนำส่วนบุคคลของ Web3 ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น ด้วยการเสริมคุณค่าของระบบนิเวศและแอปพลิเคชันแบบหลายห่วงโซ่ มิติของภาพบุคคลของผู้ใช้ ก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกัน

หากเราใช้ผลิตภัณฑ์ชั้นนำของ web2 เป็นการเปรียบเทียบอัลกอริธึมการแนะนำนั้นเป็นเทคโนโลยีที่เป็นผู้ใหญ่มากแล้ว Taobao, Douyin, Meituan และ Bilibili จะผลักดันผลิตภัณฑ์หรือวิดีโอที่คุณอาจชอบ ทุกวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ข้อมูลอย่าง Dune หรือตลาดการค้าเช่น Opensea ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะบรรลุคำแนะนำส่วนบุคคล เมื่อปริมาณข้อมูลเพิ่มขึ้น ความแม่นยำของคำแนะนำก็จะเข้าสู่มู่เล่ตอบรับเชิงบวกด้วย และ ข้อมูลผ่านบล็อคเชน ลักษณะเฉพาะจะทำให้คำแนะนำมีความแม่นยำมากกว่า web2 และด้วยอำนาจอธิปไตยของข้อมูล คุณจึงสามารถเลือกและปรับแต่งโมเดลส่วนตัวของคุณเองได้ เช่นเดียวกับคำแนะนำในหลายสาขา เช่น เสื้อผ้า อาหาร ที่อยู่อาศัย และการขนส่งใน web2 โซเชียลเน็ตเวิร์ก ธุรกรรม และเกมใน web3 ก็มีเป็นของตัวเองเช่นกัน สถานการณ์การใช้งานและอัลกอริธึมการแนะนำอาจเป็นเหมือนบล็อกเลโก้ที่ต่อกันโดยทั่วไปเป็นช่องต่างๆ

ผสมผสานกับเอไอ

สรุป

บทความนี้วิเคราะห์และสรุปเครื่องมือข้อมูลออนไลน์จากสามส่วน ได้แก่ ประเภทผลิตภัณฑ์ โมเดลธุรกิจ และทิศทางการพัฒนาในอนาคต โดยหวังว่าจะสร้างแรงบันดาลใจและความคิดเพิ่มเติมแก่ผู้ปฏิบัติงาน สถาบัน และนักลงทุนรายย่อยในสาขานี้ ทุกวันนี้ อุตสาหกรรม Web3 ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการสำรวจ แต่เส้นทางข้อมูลได้ผลิตยูนิคอร์นที่มีชื่อเสียงหลายตัวแล้ว โดยมีมูลค่าประมาณหนึ่งพันล้านดอลลาร์สหรัฐ จาก Defi Summer ไปจนถึง NFT Summer ไปจนถึง Layer 2 Summer หรือ Gamefi Summer ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต จากอินฟาเรด ไปจนถึงแอปพลิเคชัน การตัดสินฉากทั้งหมดแยกออกจากการใช้และการสนับสนุนของเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลแบบ on-chain ทุกที่อยู่และทุกการโต้ตอบของปากกา ได้สร้างทะเลแห่งดวงดาวในโลกที่มีการกระจายอำนาจและเส้นทางที่มีศักยภาพสูงนี้จะกลายเป็นหนึ่งในจุดยึดที่สำคัญที่สุด ในอุตสาหกรรมที่เน้นข้อมูลเป็นหลัก เรายังคงรอคอยความมหัศจรรย์ของข้อมูลออนไลน์แบบอัลฟ่า

เนื่องจากข้อจำกัดด้านพื้นที่ เราจะยังคงหารือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเฉพาะของผลิตภัณฑ์ข้อมูลเชิงพาณิชย์ในบทความถัดไป

Reference

1. https://research.binance.com/en/analysis/crypto-data-tools-what-you-need-to-know

2.https://www.panewslab.com/zh/articledetails/h2sy0u17.html

3.https://mp.weixin.qq.com/s/- gppAenLC 5 c 71 Kninyqwrw

4.https://twitter.com/hc_capital/status/1679160372635533315

5.https://assets-global.website-files.com/ 62879326 fd 745 f 7489 b 43224 / 64 abc 4471879916 bc 4 e 2 aeb 0 _Arkham_Whitepaper_FINAL .pdf

6.https://research.binance.com/static/pdf/telegram-bots-exploring-the-landscape.pdf

IOSG Ventures

ยินดีต้อนรับเข้าร่วมชุมชนทางการของ Odaily