บทความนี้จะเปรียบเทียบตัวบ่งชี้สำคัญของข้อตกลงอนุพันธ์ออนไลน์หลัก 6 ฉบับ

ผู้เขียนต้นฉบับ:ผู้เขียนต้นฉบับ:

นักวิเคราะห์ทุนอัลฟาเบธ

การรวบรวมต้นฉบับ: Jordan, PANews

สาขาอนุพันธ์ออนไลน์เป็นสาขาที่มีการแข่งขันสูงที่สุดใน DeFi มีการเปิดตัวโปรโตคอลหลายสิบรายการและจะเปิดตัวโครงการใหม่ ๆ มากมายในเร็ว ๆ นี้ บทความนี้จะมุ่งเน้นไปที่การเปรียบเทียบตัวบ่งชี้ที่สำคัญของโปรโตคอลอนุพันธ์ออนไลน์หลักหกรายการ .

(หมายเหตุ: ข้อมูลในตารางด้านบนถูกดักจับเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566)

ชื่อระดับแรก

1.จีเอ็มเอ็กซ์

• GMX คือการแลกเปลี่ยนการกระจายอำนาจสังเคราะห์แบบถาวร หนึ่งในคุณสมบัติที่รู้จักกันดีที่สุดคือการซื้อขายที่ไม่มี Slippage เมื่อพิจารณาจากตัวชี้วัด เช่น ปริมาณการล็อค ปริมาณการทำธุรกรรม ค่าธรรมเนียม และรายได้ GMX ควรเป็นข้อตกลงอนุพันธ์ที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน แบ่งปัน 70% ของรายได้ค่าธรรมเนียมกับผู้ให้บริการสภาพคล่องและ 30% กับผู้เดิมพัน GMX ทำให้ GMX เป็นที่นิยมและน่าดึงดูดสำหรับนักลงทุนด้วยอัตราส่วน PE (รายได้ลบสิ่งจูงใจโทเค็น) ที่ 31.16 ซึ่งหมายความว่า GMX นั้น ค่อนข้างแพง แต่นักลงทุนมีแนวโน้มว่า ในราคา GMX v2 ซึ่งจะวางจำหน่ายในอีกไม่กี่สัปดาห์ โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

• Oracle ที่มีความหน่วงต่ำของ Chainlink ให้ข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์ที่ดีกว่า

• รองรับสินทรัพย์มากขึ้น (ไม่ใช่แค่สกุลเงินดิจิทัล)

• ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมที่ต่ำกว่า

เมื่อการแข่งขันรุนแรงขึ้น ส่วนแบ่งการตลาดของ GMX ก็ค่อยๆ ลดลง หาก v2 ไม่สามารถนำปริมาณธุรกรรมและค่าธรรมเนียมมาสู่แพลตฟอร์มได้มากขึ้น ราคาที่เหมาะสมของ GMX อาจตกลงไปที่ช่วง 40 ดอลลาร์ โดยมีอัตราส่วนราคาต่อรายได้ประมาณ 20

ชื่อระดับแรก

2. ซินธิติกส์

Synthetix อนุญาตให้ผู้ใช้สร้างสินทรัพย์สังเคราะห์โดยใช้โทเค็นดั้งเดิม SNX และโปรเจ็กต์อื่น ๆ เช่น Kwenta สามารถใช้ Synthetix เพื่อสร้างส่วนหน้าของตนเองเพื่อให้ผู้ค้าสามารถเข้าถึงธุรกรรม DEX แบบถาวรได้ Synthetix ซึ่งเป็นโปรโตคอลอนุพันธ์รายใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดในหกโปรโตคอลในแง่ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดและรายได้ กระจายรายได้ค่าธรรมเนียม 100% ให้กับผู้เดิมพันโทเค็น SNX ซึ่งเป็นผู้ให้บริการสภาพคล่อง

SNX ดูเหมือนจะเป็นโทเค็นที่มีราคาแพงมากตามการประเมินมูลค่า ค่าธรรมเนียม และปริมาณการปล่อยโทเค็นในปัจจุบัน หากไม่มีสิ่งจูงใจเพิ่มเติม ปริมาณธุรกรรมอาจลดลงในอนาคต

ชื่อระดับแรก

3. รับเครือข่าย

อัตราส่วนราคาต่อรายได้ของ Gains Network นั้นต่ำที่สุดในบรรดาข้อตกลงอนุพันธ์ทั้ง 6 ฉบับ เพียง 10 และอัตราส่วนราคา/รายได้อยู่ที่ 8.7 แต่อัตราส่วนปริมาณธุรกรรม/ปริมาณที่ถูกล็อคจะสูงกว่าภายใต้เงื่อนไขของการไม่มีสิ่งจูงใจ โดยอยู่ที่ 568 จาก ตัวบ่งชี้หลัก การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และจากมุมมองของการอัปเดตในอนาคต GNS อาจเป็นโครงการที่ถูกประเมินต่ำไป

ชื่อระดับแรก

4. พิธีสารถาวร

ชื่อระดับแรก

5. ระดับการเงิน

โปรโตคอล Level Finance ได้รับความสนใจจากตลาดเป็นอย่างมากตั้งแต่เนิ่นๆ เนื่องจากมีแรงจูงใจในการทำธุรกรรมจำนวนมากโดยใช้โทเค็น LVL ปัจจุบัน ปริมาณธุรกรรมของโปรโตคอล Level Finance ยังคงอยู่ที่ระดับหลายพันล้านดอลลาร์ แต่เนื่องจากการออกและราคาโทเค็นที่ลดลง ตัวชี้วัดสำคัญบางตัวจึงมีแนวโน้มลดลง

ข้อมูลเชิงลึก: การเปรียบเทียบตัวบ่งชี้สำคัญของโปรโตคอลอนุพันธ์ 6 รายการในห่วงโซ่

ชื่อระดับแรก

6. โปรโตคอล MUX

สรุป

สรุป