บทความทบทวนสถานการณ์ตลาดของ DeFi ในเดือนตุลาคม: Fantom และ Avalanche ดำเนินการได้อย่างสะดุดตา และความน

ข้อความ | แก้ไขโดย Jiang Haibo | ผลิตโดย Tong | PANews

ด้วยการฟื้นตัวของตลาด BTC, ETH และอื่น ๆ ได้ทำจุดสูงสุดใหม่ติดต่อกัน ข้อมูลใน DeFi เพิ่มขึ้นโดยรวม แต่ประสิทธิภาพของแพลตฟอร์มต่าง ๆ ก็แตกต่างกันเช่นกัน

ข้อความ | แก้ไขโดย Jiang Haibo | ผลิตโดย Tong | PANews

ด้วยการฟื้นตัวของตลาด BTC, ETH และอื่น ๆ ได้ทำจุดสูงสุดใหม่ติดต่อกัน ข้อมูลใน DeFi เพิ่มขึ้นโดยรวม แต่ประสิทธิภาพของแพลตฟอร์มต่าง ๆ ก็แตกต่างกันเช่นกันตามข้อมูลของ Defi Llama ณ วันที่ 31 ตุลาคม ปริมาณการล็อคทั้งหมด (TVL) ในโครงการ DeFi บนแพลตฟอร์มสัญญาอัจฉริยะทั้งหมดอยู่ที่ 242.61 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดย Ethereum อยู่ที่ 163.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ BSC อยู่ที่ 19.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ Solana อยู่ที่ 12.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ และ Terra อยู่ที่ 9.95 พันล้านเหรียญสหรัฐ พันล้านเหรียญ Avalanche 8.38 พันล้านเหรียญ Fantom 5.49 พันล้านเหรียญ Polygon 4.97 พันล้านเหรียญ Arbitrum 2.41 พันล้านเหรียญTVL ของแพลตฟอร์มสัญญาอัจฉริยะที่สำคัญทั้งหมดได้เพิ่มขึ้นในช่วงเดือนที่ผ่านมา เนื่องจากตลาดสกุลเงินดิจิตอลทั้งหมดปรับตัวสูงขึ้น

Fantom และ Avalanche ยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่ง TVL แซงหน้า PolygonPolygon สูญเสียความสามารถในการแข่งขันเนื่องจากผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งมาจากด้านหลัง

Avalanche, Fantom และ Arbitrum มีอัตราการเติบโตของ TVL เกิน 100% ในเดือนที่ผ่านมาหลังจากปรับใช้กับ Avalanche แล้ว Aave ก็แซงหน้าโครงการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่าง Trader Joe และ Benqi ภายในหนึ่งเดือน และกลายเป็นโปรโตคอล DeFi ที่มี TVL สูงสุดบน Avalanche ดิสก์เลียนแบบ OHM Wonderland ช่วยให้ Avalanche เติบโตมากขึ้น ในเดือนที่ผ่านมา TVL มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจาก 198 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็น 1.063 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ การระเบิดของข้อมูลของ Fantom มาจากโอกาสในการขุดที่มาจากข้อตกลงการให้กู้ยืม Geist Finance แต่จากนั้นสภาพคล่องใน Geist Finance จะถูกโอนไปยังระบบนิเวศอื่น Arbitrum เป็นโอกาสที่เกิดจากการโยกย้ายของกองทุนโครงการต่างๆโครงการ DeFi แบบเก่าที่มีความสามารถในการปรับขนาดได้กลายเป็นผู้ชนะในการต่อสู้เพื่อสภาพคล่องนี้ โดดเด่นที่สุดใน Arbitrum เครือข่ายชั้นที่สองของ Ethereum โครงการ TVL สิบอันดับแรกได้เปิดตัวบน Ethereum แล้วและสามารถโอนย้ายโดยตรงไปที่ On แพลตฟอร์มสัญญาอัจฉริยะที่รองรับ EVM รวมถึง Arbitrum ด้วยกลยุทธ์หลายห่วงโซ่ของ Curve

การขยายเครือข่ายแบบหลายสายของ Curve เริ่มต้นช้า แต่ก็พัฒนาอย่างรวดเร็ว นอกจาก Ethereum แล้ว ยังได้รับการปรับใช้บนแพลตฟอร์มสัญญาอัจฉริยะ เช่น Avalanche, Fantom, Polygon, Arbitrum, xDai และ Harmony และครอบครองการซื้อขายสกุลเงินที่มีเสถียรภาพอย่างรวดเร็ว ตลาด.

มาดูข้อมูลในโปรโตคอล DeFi ต่างๆ กัน

ชื่อระดับแรกอัลกอริทึม Stablecoins คืนชีพตามข้อมูลของ CoinMarketCap

ณ วันที่ 31 ตุลาคม มูลค่าตลาดของเหรียญ Stablecoin ที่สำคัญที่หมุนเวียนอยู่ที่ 125 พันล้านเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้น 4.11 พันล้านดอลลาร์จากเดือนก่อนหน้า ได้แก่ USDT 70.3 พันล้าน USDC 33.2 พันล้าน BUSD 13.6 พันล้าน DAI 6.47 พันล้าน UST 2.79 พันล้าน TUSD 1.19 พันล้าน USDP 945 ล้าน USDN 605 ล้าน USDT USDC BUSD UST การไหลเวียนของ USDN เพิ่มขึ้นเล็กน้อย DAI TUSD การไหลเวียนของ USDP ลดลงโครงการแนวคิดอัลกอริทึมสกุลเงินที่มีเสถียรภาพได้ฟื้นตัวเต็มที่ในอนาคตอันใกล้นี้มูลค่าตลาดของ AMPL เพิ่มขึ้น 250% ในเดือนล่าสุดมูลค่าตลาดของ OHM บน Ethereum ยังคงอยู่ที่ประมาณ 4 พันล้านดอลลาร์ มูลค่าตลาดของ Wonderland (TIME) บน Avalanche เกินกว่า 1.3 พันล้านดอลลาร์ มันระดมทุนได้ 13,256 ETH ภายในหนึ่งวันหลังจากออนไลน์และหนีไปพร้อมกับเงิน

การแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ

ชื่อระดับแรกการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจหลังจากไม่รวมสถานการณ์พิเศษของความผันผวนของตลาดในเดือนพฤษภาคม ปริมาณการซื้อขาย DEX โดยรวมบน Ethereum เพิ่มขึ้น โดยยังคงถูกครอบงำโดย Uniswap, SushiSwap และ CurveShibaSwap ซึ่งเกี่ยวข้องกับ Dogecoin SHIB ก็มีปริมาณธุรกรรมล่าสุดมากกว่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวัน

TVL ใน ShibaSwap มีมูลค่าประมาณ 560 ล้านดอลลาร์ ซึ่งก่อนหน้านี้อนุญาตให้ผู้ใช้ย้ายสภาพคล่องจาก DEX อื่นๆ

ในเครือข่ายอื่น ๆ ปริมาณการซื้อขายรายวันของ PancakeSwap มากกว่า 1 พันล้านเหรียญสหรัฐเมื่อเร็ว ๆ นี้สูงกว่าการแลกเปลี่ยนอื่น ๆ ในระบบนิเวศของ BSC และเป็นที่สองรองจาก Uniswap โดยรวม TVL ของ Raydium, Serum, Saber และ Orca บน Solana ทั้งหมด เกิน 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่ง TVL ของ Raydium มีมูลค่ามากกว่า 2 พันล้านเหรียญสหรัฐ ส่วน Avalanche, Fantom และ Polygon ถูกครอบงำโดย Trader Joe, SpookySwap และ Quickswap ตามลำดับ

ชื่อระดับแรกสินเชื่อจำนอง: Aave ลดลง 20% ใน TVL เนื่องจากการถอนตัวของ Justin Sunณ วันที่ 31 ตุลาคม ปริมาณการยืมทั้งหมดในโปรโตคอล DeFi อยู่ที่ 26.8 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 6.8% จากเดือนที่ผ่านมา คอมพาวด์แซงหน้า Aave V2 และกลายเป็นสัญญายืมตัวที่มีปริมาณการยืมสูงสุดอีกครั้ง ขณะที่ MakerDAO รั้งอันดับสอง หลังจากที่ครีมถูกโจมตี

Justin Sun ผู้ก่อตั้ง Tron ถอนเงินฝากประมาณ 4.2 พันล้านดอลลาร์จากกลุ่มเงินฝากของ Aave ทำให้ TVL ของ Aave ลดลงประมาณ 20% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมาก็ตกจากอันดับหนึ่งเดิมเช่นกัน ด้วยกลยุทธ์หลายห่วงโซ่ ปริมาณการยืมรวมของหลายแพลตฟอร์มของ Aave ยังคงเกิน Compound และ MakerDAOAbracadabra ซึ่งใช้สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดดอกเบี้ยเป็นหลักประกัน นำไปสู่การระเบิด

การไหลเวียนของ MIM ของ Stablecoin เพิ่มขึ้นจาก 880 ล้านเป็น 2.36 พันล้านในเดือนที่ผ่านมา

ก่อนหน้านั้น โทเค็น LP ของแพลตฟอร์มเช่น Curve แทบไม่มีผลกระทบใด ๆ แต่ตอนนี้พวกเขาสามารถให้ยืม MIM สกุลเงินที่เสถียรได้มากถึง 90% จาก Abracadabra ซึ่งช่วยปรับปรุงอัตราการใช้เงินทุนอย่างมากบนแพลตฟอร์มอื่นๆ Aave เป็นแพลตฟอร์มหลักบน Avalanche และ Polygon ส่วน Geist Finance บน Fantom สะสมเงินอย่างรวดเร็วหลังจากเปิดตัว และหลังจากอัตราผลตอบแทนลดลง เงินทุนก็กระจายไปยังโครงการอื่นๆ

จำนวนเงินฝากและเงินกู้ยืมของ Solend เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา TVL ของ Solend เพิ่มขึ้นมากกว่า 100% และกลายเป็นข้อตกลงการให้กู้ยืมที่ใหญ่ที่สุดใน Solana

เปรียบเทียบ Solend และ Larix ซึ่งเป็นข้อตกลงการให้กู้ยืมที่ใหญ่เป็นอันดับสองในปัจจุบันของ Solana เนื่องจากข้อตกลงเดิมมีรางวัลโทเค็นจำนวนมาก และ IDO ผลักดันความคาดหวังด้านราคา ผู้ใช้การขุดสภาพคล่องฝากและให้ยืมสินทรัพย์เดียวกันในวัฏจักร ลดเงินฝากและการยืม ดอกเบี้ยแย่ ดีต่อการเติบโตของข้อมูลของ Solend อย่างไรก็ตามจำนวนเงินกู้ของ Larix มีเพียง 84 ล้านเหรียญสหรัฐและเงินฝากประมาณ 420 ล้านเหรียญสหรัฐอัตราการใช้เงินทุนต่ำและมีความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้มากเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สูงและต่ำกว่า รางวัลการขุดไม่เหมาะสำหรับสภาพคล่อง ผู้ใช้การขุด ซึ่งแสดงให้เห็นว่า Larix มีสัดส่วนเงินฝากจริงที่สูงกว่า

ชื่อระดับแรกสกุลเงินหลัก Bitcoin: สัดส่วนของ WBTC ยังคงเพิ่มขึ้นในขณะที่สัดส่วนของ HBTC ลดลงจาก 14.05% เป็น 13.08% และการหมุนเวียนของ HBTC ก็ลดลงเช่นกัน

สรุป

ชื่อระดับแรกสรุปนวัตกรรมพื้นฐานของ DeFi เริ่มยากขึ้นเรื่อย ๆ เช่นเดียวกับ Abracadabra

การใช้ประโยชน์จากความสามารถในการประกอบกันของ DeFi ทำให้โครงการที่สร้างขึ้นบนโครงสร้างพื้นฐาน DeFi ที่มีอยู่มีแนวโน้มที่จะนำไปใช้