『週刊エディターズセレクション』は、Odaily Planet Dailyの“機能系”コラムです。 Planet Dailyでは、毎週大量のリアルタイム情報を取り上げるほか、質の高い詳細な分析コンテンツも多数掲載していますが、情報の流れや話題のニュースに埋もれて素通りしてしまうこともあります。
そこで編集部では、毎週土曜日、過去7日間に掲載されたコンテンツの中から、時間をかけて読み収集する価値のある質の高い記事を厳選し、暗号通貨業界の皆様にデータ分析、業界の判断、意見発信等を提供してまいります。新しいインスピレーションをもたらしてくれます。
次に、一緒に読みましょう:
投資と起業家精神
投資ロジックを再構築: 単純なブルベア思考に別れを告げ、マクロ流動性に焦点を当てる
流動性とトークンの希少性に基づいた、より微妙な象限モデルを使用して市場の状況を再考します。
流動性と希少性をマッピングすることで、次の 4 つの主要な市場状態を特定できます。
高い希少性と高い流動性 (例: 2021 年)
希少性が高く流動性が低い (例: 2019 年)
希少性が低く流動性が高い (2025 年? Rancune は今後 6 ～ 18 か月で流動性が増加すると予測)
希少性が低く、流動性が低い（現時点）
そして、暗号通貨の将来がファンダメンタルズに戻るか、それとも誇大広告が続くかは、私たちがこの分野にどのように投資し構築するかによって決まります。市場は長期投資のためのファンダメンタルズに移行しつつありますが、短期取引は物語の回転と注目によって動かされています。
戦略テスト 02 | OKX と AICoin 研究所: グリッド戦略
グリッド取引は体系的な取引戦略であり、事前に設定された価格範囲内で複数のグリッドを分割し、価格が下落したときに買い、価格が上昇したときに売るという逆トレンド操作を実行することです。この戦略は、ロングポジションとショートポジションのバランスを保ち、取引執行を自動化し、頻繁な少額取引を通じて利益を蓄積することにより、感情的干渉を軽減します。市場の変化に適応するパラメータの柔軟な調整を重視し、リスク管理と資金管理に焦点を当てており、特に不安定な市場での長期運用に適しています。横ばい相場では好成績を収めますが、トレンド相場では大きな動きを見逃す可能性があります。グリッドトレーディングの導入を成功させるには、リスクを慎重に管理し、過剰なレバレッジを回避しながら、特定の資産や市場状況に基づいてこれらの原則を柔軟に適用する必要があります。
この記事では、スポット契約グリッド戦略と中立契約グリッド戦略の長所、短所、適用範囲をモデルごとに比較しています。
ステーブルコイン APY 収入ガイド: 暗号資産に家賃を支払わせましょう
この記事では、コミュニティで話題になっている最近のAPYプロジェクト、主にステーブルコインとデリバティブトークンをまとめ、その中でDeFiプロジェクトのTVLは5,000万以上であり、それに対応する収益源について説明しています。 DeFi の主な財源はプロトコル独自のトークンからの補助金であり、CEX の財務管理プロジェクトは CEX とプロジェクトの協力から生まれています。
その中には、PayPal USD、USDC-Sui、Bybit-USDE、Aave GHO、Binance-TON などがあります。
ソレイヤー、マントラ、ファクター、キャメロット、ビーフィー。
バイナンス調査レポートの資産コードを明らかにする: 言及されている主要な未発表通貨プロジェクトは何ですか?
こちらもお勧めします: 「詳細な消費者暗号化アプリケーション: オーディエンス ポジショニングとマーケット フィット」 「ビットコインの販売で 5 桁の利益を得る「水を試す」、中小企業の金儲けの哲学」
エアドロップの機会とインタラクティブなガイド
BTC Ecological Fractal テストネットはオンラインですが、どのように操作すればよいですか?
近い将来交流する価値のある 11 の BTC 生態学プロジェクトを調べてみましょう (詳細なチュートリアル付き)
8月にBinance Labsの5つの主要な投資プロジェクトを操作するためのステップバイステップガイド
ミーム
各チェーンのミームコイン発行プラットフォームの概要：どこでプレイして稼げるの？
Solana - Pump.fun: アテンションエコノミーから資産発行イノベーションまで; MakeNow.Meme: マーケットメイキングモデルの最適化; Moonshot: DEX Screener の自然なトラフィックに支えられています。
Base—Ape.Store: 非常によく似たレプリカ、Rug.fun: 競馬ゲーム、Trugly.meme: MemeX から Meme 404 まで。
BNB Chain——Four.meme: Four の起源: 高度な PVP。
Tron——Sun.pump: 強い上昇、1週間で圏外。
Aptos - Uptos: プラットフォーム通貨 = Mememcoin。
Avalanche - BellumExchange: Memecoin 配布プラットフォーム Defi バージョン。
フラクタル ビットコイン – Satspump.fun。
プラットフォームはますます多様化しており、流動性は再び分断されています。
オンチェーン ゲームに不可欠: ナニー レベルのチェーン スキャン ツールのガイド
ライン表示ツールには、Ave.ai と dextools が含まれます。監視ツールには、GMGN.AI、BullX、iCrypto などがあります。
著者がよく使用するボットは GMGN.AI ボットと Pepe boost で、動的モニタリング、取引、チェーン上の狙撃などのさまざまな機能をカバーします。
こちらもお勧めします: 「 SunPump で遊ぶためのツールのコレクション: インフラストラクチャはまだ初期段階にあり、pump.fun を追跡する大きな可能性があります。」
Pump.fun の実際のデータを明らかに: 卒業率は 1.4%、利益が 1,000 ドルを超えるユーザーはわずか 3%
8月初旬以来、pump.funは新しいルールを導入し、無料のトークン作成を開始し、ボンディングカーブを正常に完了したトークン作成者に金銭的インセンティブを提供しました。新しいルールの下では、トークンの作成コストは作成者からトークンの最初の購入者に移り、結合曲線を正常に完了した作成者は 0.5 SOL (約 80 米ドルに相当) の報酬を受け取ります。 、移行料金は 1.5 SOL に調整されます。
合計 180 万のトークンが Pump.fun を通じて展開されましたが、「卒業率」(つまり、市場価値が 69,000 ドルを超えて Raydium で正常に起動できる) はわずか 1.4% です。 Pump.fun で最も多くのトークンをデプロイした開発者は、最大 3,357 個のトークンを作成しましたが、正常に「卒業」したのは 16 個のトークンのみで、合計 10 個の開発者アドレスが 1,000 個を超えるトークンを作成し、その中で作成されたトークンの総数は 3 位でした。 5 つのアドレスで合計 1915 個のトークンが作成されましたが、どれも「卒業」しませんでした。
市場価値が数千万ドルになる確率は 10 万分の 1 にすぎません。
Pump.fun を通じて作成される新しいトークンの割合は着実に増加しています。
Pump.fun には 243 万人のユーザーがおり、毎日のアクティブ ユーザーは 50,000 ～ 70,000 人の高い範囲にあります。
Pump.fun で 1,000 ドル以上の利益を上げているユーザーはわずか 3% です。
ビットコインの生態
不備がないか確認して不足を補い、BTC の生態における最近の大きな変化を 3 分でざっと見てみましょう
フラクタル ビットコイン メインネットは 9 月 1 日に開始され、バビロン ビットコイン メインネット ステーキングは 8 月 23 日に開始され、ライトニング ネットワーク上のステーブル コインの最初のバッチが開始されました。リリースされました。Rune は依然としてビットコインです。インターネット上の主な取引タイプです。
イーサリアム
悲観論が広がる中、イーサリアムの転換点はどこにあるのでしょうか？
Ignas によるイーサリアム価格予測とファンダメンタルズにおける注目に値する変化 (Pectra アップグレード) のレビュー。
複数のエコロジーとクロスチェーン
ArkStream Capital: アプリケーション チェーンの将来は有望であり、アプリケーションの機会が到来しています
アプリケーションチェーンの発展は、インフラストラクチャの成熟、ブロックスペースでの競争の激化、カスタマイズされたトークンエコノミーモデルに対する需要の増加など、複数の要因の結果です。
dApp とアプリケーション チェーンは同様のビジネス形態を持っていますが、それぞれに独自の利点と制限があります。エコシステムとの相乗効果を重視する場合は dApps が適しており、自律性と独立性を追求する場合はアプリケーション チェーンが適しています。
Cosmos と Polkadot の開発は技術的な課題によって制限されていますが、それ以上に経済メカニズムの設計とアプリケーション チェーンの敷居が高いためです。
アプリケーションチェーン開発の核心は、独自のアプリケーションバリアを構築し、低コストのトランザクションを駆使して高頻度のオンチェーントランザクションを促進し、トラフィックを獲得し、ユーザーを蓄積することです。技術的なサポートと強化は重要ですが、それらは単なるサポート要素であり、中核的な要素ではありません。
将来のアプリケーション チェーンは、アグリゲーション レイヤー、スーパー チェーン、チェーン抽象化などのテクノロジーを通じて、既存の流動性の断片化と相互運用性の問題を解決できるようになります。
アプリケーション チェーンの市場価値または完全希薄化評価には一定のボーナスが与えられますが、本当の鍵はアプリケーション自体の製品品質とユーザー エクスペリエンスです。
アプリケーションチェーンプロジェクトのリスト
Solana の理論上の最大 TPS は 10,000、ADA の理論上の最大 TPS は 18 です。
Solana の現在の実質 TPS は 739、ADA の現在の実質 TPS は 0.4 です。
著者は、TPS の実際の計算方法とその表示に影響を与える要因をさらに詳細に分析し、ADA に対して L1 拡張に注意を払うようアドバイスしています。
TVLは7倍に増加、データは第2四半期のTONのDeFi開発をレビュー
USDT-TONの開始により、TONのTVLは2024年第2四半期に7倍に増加し、平均デイリーアクティブアドレス（DAA）はイーサリアムを上回りました。
DEX プロトコルは、以前は流動性ステーキング プロトコルが一般的に占めていた TVL の優位性を再び獲得しました。この変化は、STON.fiとDeDustの流動性プール、特にUSDT-TON取引ペアプールのTVLの急増に起因しています。
小規模プロトコルは、2024 年の第 2 四半期に TVL の大幅な増加を示しています。
今四半期、TONは代替取引執行モデルと新しいデリバティブDEX、リキッドDEX IONとjetTON DEXアグリゲーターDEX Diamondsを備えた2つのプロジェクトを導入しました。
TON は、TON アプリケーション チェーン (TAC) を通じて EVM 機能を実装します。
TonFura は、Web 上のアプリケーションの全体的なパフォーマンスとスケーラビリティを向上させるように設計されており、開発者に強力なツールを提供します。
こちらもお勧めします: 「 TON が Binance に上場された後、TON エコシステムで潜在的なプロジェクトを見つけるにはどうすればよいですか?」 》。
CeFi と DeFi
銀行またはステーブルコイン発行者があなたの資金を保有している場合、彼らはそれらを投資して利益を保持する権利を有します。これは、発行者がリスクを取るインセンティブを生み出します。ベンチャーが成功すれば、発行者は多額の利益を得ることができますが、ベンチャーが失敗すれば、他人のお金を失うことになります。この場合、「ラン」が発生する可能性があります。
銀行業界は健全性と資本の監督を通じて投資リスクに対応し、取り付け取り付けを防ぐために流動性の監督、「最後の貸し手」システム、預金保険に依存しています。
ステーブルコインの分野では、発行者は比較的安全で流動性の高いプロジェクトに資金を投資し、一定の自己資金を保有する必要がある。このようにして、たとえ投資プロジェクトが損失を被ったとしても、発行者は預金者に返済するのに十分な資金をまだ持っています。
DEX メカニズムの詳細: LP は思っている以上に損失を出している
CEX と比較して、DEX の使用量が着実に増加傾向にあるのは、DEX の継続的な改善と使いやすさの大幅な進歩の結果であると解釈できます。しかし、最近AMM DEXでは「LPが予想以上に資金を失った」という問題が発生しており、LPの損失を引き起こした主体は裁定取引者などの外部参加者でした。プロトコル内で生成された価値が外部エンティティによって継続的に抽出されると、プロトコルを操作する参加者に流れる価値は減少します。そのため、LVR（リバランス損失）など流動性供給におけるリスクが重要なテーマとなっており、そうしたリスクを排除し、新たに開発された技術を迅速に導入できるDEXが改めて注目されています。 LP の利益リスクを軽減する試みには、MEV をキャプチャする AMM COW プロトコル、および範囲外のフックをキャプチャする Bunni V2 が含まれます。
DEXの独自価値として、流動性供給（LPing）と利益分配の仕組みが非常に重要です。 LPing は、スムーズな取引環境を提供するための基本条件であるだけでなく、LPing によって提供される受動的収入創出経路は、CEX の流動性がチェーンに流入するチャネルとしても機能し、市場参加者が DEX に連絡するためのより多くのインセンティブを提供します。同時に、利益分配メカニズムは、自立した経済システムまたはトークンエコノミーの出発点となる可能性があり、参加者は分散型プロトコルのトークンインセンティブに基づいて貢献し、報酬を受け取ります。これは、ブロックを最大化するための基礎となる可能性があります。チェーンと暗号通貨の有用性に対する最も理想的なアプローチです。
分散型金融の中核であるAaveは過小評価されているのでしょうか？
Aave プロトコルの指標は成長を続けており、前のサイクルの最高値を超えており、その優れた収益の質は製品と市場の適合性を示しています。ファンダメンタルズは力強く回復しているにもかかわらず、Aaveの株価収益率はここ3年間で最低水準にある。
Aave の堀は主に、プロトコル セキュリティ管理の優れた記録、双方向ネットワーク効果、優れた DAO 管理、およびマルチチェーン エコシステムの位置付けという 4 つの側面で構成されています。
再設計されたトークン経済モデルにより、価値の蓄積が促進され、スラッシュのリスクが排除されます。 Aave は V4 バージョンとそのトークンエコノミーモデルのアップグレードを開始しようとしています。これらの取り組みは市場での地位をさらに強化し、より魅力的なリスク調整後のリターンを投資家にもたらします。 Aave の収益はさまざまな方法で増加します。Aave V4、成長は資産クラスとしての BTC および ETH の成長と正の相関があります。成長はステーブルコインの供給と結びついています。
ゲームファイ
ServerFi は GameFi の「命を救うストロー」となるでしょうか?
ServerFi は、「ポンジの排除」の効果を達成するために、ゲーマー数、サーバー価値、貢献収益率の 3 つの中核的提案を構築することを目指していますが、これも実行が困難です。
Web3、AI
同名のミームコインが7倍に高騰 ヴィタリックが提唱する「d/acc」とは一体何なのか？
d/acc は AI の潜在的な脅威に対してより慎重であり、権力の集中が AI の悪用につながる可能性があると考えており、そのため、より多くの人が AI の開発を監督し影響を与えることができるように、分散化と多様な参加を重視しています。 d/acc は、分散型テクノロジーとオープンで透明な意思決定プロセスを通じて、AI が少数の人々によって制御され、人類に害を及ぼすために使用されるリスクを軽減できると信じています。
e/acc は AI の潜在的な脅威についてより楽観的であり、AI の開発が加速する限り、超知能が早期に実現され、人類が直面するさまざまな課題を解決できると考えています。 e/acc は AI がもたらすリスクについてはあまり懸念しておらず、技術の進歩が最終的には人類に利益をもたらす可能性があると信じる傾向にあります。
こちらもお勧めします: 「 dacc.eth の誕生、分散型加速主義は未来になるのか?」 》。
元Google CEOのシュミット氏の流出したスピーチは、仮想通貨業界にどのような教訓を与えたのでしょうか?
シュミット氏は、科学技術イノベーションが技術的・経済的変化を引き起こすプロセスの法則を要約したようだ。 1 つ目は、構造を変更せずに主要コンポーネントを置き換える、純粋な効率の革新です。そして、集中から分散へ、集中から分散へという構造革新が始まりました。この構造的なイノベーションは組織のイノベーションにつながり、生産性の大幅な向上につながります。
シュミット氏の考えによれば、ブロックチェーンと Web3 は正しい方向性を示すはずです。たとえそれが正しい方向性を示したとしても、本当に成功するには時間がかかります。シュミット氏の指摘が正しければ、AI よりもブロックチェーンと Web3 のアプリケーションの爆発が先になるはずです。
ブロックチェーンのイノベーションはやはりユーザーの問題を解決することから始めるべきです。最終的な結果はやはりトークンエコノミーです。
安全性
TonBit レポート: 2024 TON 生態パノラマ観測および安全保障研究レポート
開発者にとって、TON エコシステムの主要なセキュリティ手法には、アクセス制御、メッセージ入力の検証、ガス使用量のチェック、タイムスタンプの依存関係、整数オーバーフロー、丸めエラー、サービス拒否、ビジネス ロジックが含まれます。
ユーザーは、よくある詐欺に注意してください:緊急に助けが必要な友人、フィッシング Web サイト、投資詐欺、偽のアンケート、偽の求人情報、求人広告詐欺、ポンプ アンド ダンプ詐欺、ロマンス詐欺
オンライン詐欺から身を守り、Telegram アカウントを安全に保つには、次の基本手順に従ってください。
1. Telegram の 2 段階認証を有効にします。「設定 > プライバシーとセキュリティ > 2 段階認証」に移動して、アカウントに追加のセキュリティを追加します。
2. 連絡先を確認する:一方的なメッセージ、特に個人情報や資金を要求するメッセージには注意してください。他の手段で送信者の身元を確認します。
3. Telegram アカウントのアクティビティを定期的に確認します。「設定 > デバイス > アクティブなセッション」に移動し、アカウント内に不明なデバイスまたはセッションが存在するかどうかを確認します。
4. 不審なアクティビティを報告する: 詐欺に遭遇した場合は、Telegram に報告してください。
5. 一攫千金を狙うスキームを避ける: たとえ被害者になる可能性のある友人や家族から勧められたとしても、これらのスキームには注意してください。
6. 暗号通貨を不明なウォレットに転送しないでください。詐欺に遭わないように、暗号通貨を転送する前に必ず受信者の身元を確認してください。
今週のホットトピック
過去 1 週間で、 FTX の再建計画は債権者から予備的な支援を受けました。マウントゴックス: 8 月 21 日の補償計画に従って債権者に返済しました。X 社の株主リスト:バイナンス、a16z およびその他の仮想通貨および AI 関連企業が参加しています。投資において;
さらに、政策とマクロ市場の観点から、FRBは年内に合計92ベーシスポイントの利下げを行う可能性がある；トランプ氏：当選すればイーロン・マスク氏が米国の閣僚か顧問の役割を果たすことを検討するだろう。 SECはヘックス創設者リチャード・ハート氏の訴訟却下要請を拒否、ロシアは海外の経済活動を支援するために2つの仮想通貨取引所を設立する計画。
意見や声としては、経済日報:仮想通貨投資には慎重に; ビットワイズ CIO: 第 2 四半期も機関投資家はビットコイン ETF の保有を増やしており、そのほとんどがダイヤモンドハンドであり、ヘッジファンドが Into The の創設者として重要な参加者です。クリプトバース:ビットコイン市場シェアは 70% には戻らず、イーサリアムなどの他の仮想通貨にはまだ発展の余地がある; Greeks.live: 市場動向はまだ弱いが、暴落のリスクは解消され、市場の信頼は回復したアナリスト:米ドルは過度に弱かった可能性がある; 1co の創設者: 起業の初期段階では、資金調達の規模とプロジェクトの成功の間には負の相関関係がある。 IPOは当面検討されない。バイナンスは今年1,000人を採用し、コンプライアンス支出として2億ドルを超える予定である。
機関、大企業、主要プロジェクトに関しては、フランクリン・テンプルトンが新しい暗号化インデックスETFのS-1申請を提出し、デルファイ・デジタルは機関側での暗号化プロトコルの公開を拡大することを目的とした機関向けアクセラレータを立ち上げた。イーサリアムレイヤー2ネットワークSoneium、Grayscale AVAX TrustがAVAXを10％押し上げ、Stylus、分散ソーティング、ZKプルーフなどに焦点を当てたArbitrumテクノロジーロードマップを発表、ME財団が$MEトークンを正式に開始し、Magic Edenに採用されました。エコシステムトークン Coin; Babylon がメインネットの Bitcoin ステーキングの第 1 フェーズを開始し、3 時間でステーキング制限の 1,000 BTC に達します。 グラス: エアドロップの前に、ユーザーは自分のウォレットが自分のアカウントに関連付けられていることを確認する必要があります。
データによると、世界中の40のファンドが107万BTC以上の資産を保有しており、 BlackRockチェーンの資産価値はGrayscaleの資産価値を超え、世界最大のデジタル資産管理会社となっている。アップグレード前と比較して、イーサリアムの収益は 69% 減少し、 WIF の最大保有者は6,800 万ドル以上の利益を上げ、さらに WIF を買い続けています。
セキュリティ面では、Jupiter:悪意のある Chrome プラグイン「Bull Checker」が発見され、ユーザーは直ちに削除する必要があります... さて、今週も波乱万丈の週です。
「週刊エディターズセレクション」シリーズのポータルを添付します。
次回会いましょう~
IOS
Android