Filecoin DeFi エコシステムの最新の開発について 1 つの記事で学びましょう

元のソース:Filecoin Network

2024 年 3 月 14 日、ファイルコイン コミュニティは、ファイルコイン仮想マシン (FVM) のリリース 1 周年を祝いました。 FVM は、Filecoin の検証可能なストレージにプログラマビリティをもたらし、オンチェーン資本市場の改善を中心とした独自の DeFi エコシステムを切り開きます。たとえば、流動性ステーキングは Filecoin DeFi の重要な要素です。TVLが5億ドルを超えた。ネットワークの発展に伴い、2024 年には、AMM、ブリッジ、オラクル、債務担保ポジション (CDP) などの複数の主要インフラが共同で DeFi 開発を推進することになります。

この記事を読んで、Filecoin の最新の DeFi プロジェクトについて学び、将来に目を向けましょう。

FVM での DeFi 開発

自動マーケットメーカー

Automated Market Maker (AMM) は、Filecoin を他の Web3 エコシステムと接続し、オンチェーン交換、より深い流動性、新しい LP の機会を可能にします。

分散型取引プラットフォーム:✅

最近、大手の分散型取引プラットフォームUniswap v3（合格Oku.tradeそしてSushi) FVM 上にデプロイすることで Filecoin と統合します。 Oku Trade のインターフェースを使用すると、Uniswap ユーザーは簡単に資産を交換し、Filecoin に流動性を提供できます。これにより、FVM 開発者は、Filecoin ネットワーク上でネイティブにブリッジされた USDC および ETH 資産に簡単にアクセスできるようになり、Filecoin の範囲が拡大します。基本的な DeFi プリミティブとして、DEX は非ネイティブ アプリケーションが Filecoin の強力なストレージとコンピューティング ハードウェアを活用できるようにする扉も開きます。

相互運用可能なネットワーク

Bridges:✅

Bridges は、FVM 上の DEX と AMM に流動性をもたらすのに役立ちます。 FVM 上に構築する開発者向けに、Bridges は Filecoin の検証可能なデータをあらゆるチェーン上のトークン、ユーザー、アプリケーションに接続し、DeFi プロトコルとの最大限の互換性を保証します。この目的を達成するために、AxelarそしてCelarのメッセージング ソリューションとトークン ブリッジング ソリューションは、FVM の起動直後に Filecoin ネットワークに追加されました。

現在、AMM の Uniswap v3 と Sushi は、他のいくつかの DeFi アプリケーションとともに、Axelar と Celar を活用したクロスチェーン インフラストラクチャの助けを借りて Filecoin へのネイティブ ブリッジを備えています。

流動性ステーキング

流動性ステーキング契約はファイルコイン DeFi の主要な推進者であり、オンチェーン資本市場の開発と改善において重要な役割を果たしています。現在、ストレージ プロバイダーによってロックされている担保総額 (約 3,000 万 FIL) のほぼ 17% が、次のような FVM ベースのプロトコルから来ています。GLIF ( 52% )、STFIL(15%)、SFT プロトコル (10%)、その他の協定（ 23％ ）。これらのプロトコルは、ストレージプロバイダーへの資本へのアクセスを増やすと同時に、トークン所有者に収益へのより良いアクセスを提供します。ここFilecoin ステーキングの仕組みについて詳しくは、こちらをお読みください。

GLIFポイント: 🔜

GLIFFilecoin の主要なプロトコルであり、TVL は 2 億 5,000 万ドルを超えています。総合すると、AvalancheなどのL1チェーン上の最大の流動性ステーキングプロトコルを上回りました。この記事の執筆時点 (2024 年 3 月 6 日) で、GLIF 流動性プールの FIL 株の 32% が発表するGLIF ポイントの開始 (2024 年 2 月 28 日) の直後に入金された GLIF ポイントは、ガバナンス トークンの前身となる可能性があります。

通常、リワードプログラムに参加するには、GLIFユーザーはFILを入金し、GLIFのネイティブトークンであるiFILを鋳造する必要があります。同様に、コミュニティへの参加を奨励するために、SFT プロトコルは 2023 年にガバナンス トークンに基づくポイント プログラムを開始しました。

全体として、Web3 エコロジカル DApps での人気のポイント ゲームプレイが、分散型ガバナンスと Filecoin DeFi DApps への参加を奨励するきっかけとなることを楽しみにしています。

新しいステーキングモード: 👀

エコシステムに流動性を注入する新しいモデルを試みるプロトコルが絶えず登場していますが、そのペースは衰えていません。 Repl と FILLiquid は、注目に値する 2 つのプロジェクトです。

• Repl.fi「再誓約」の概念が導入されます。再ステーキングでは、SP によってステーキングされた FIL が Repl のネイティブ トークン pFIL にトークン化され、報酬の獲得などの他の目的に使用されます。補充により、ロックされた資産の有用性が大幅に向上し、SP の機会コストが削減されます。発売からわずか数か月で、Repl の TVL は 3,000 万ドルに急上昇しました。

• FILLiquid現在テストネットでは、SP の FIL 融資ビジネス向けに、従来の金利モデルではなく、アルゴリズムベースの固定手数料モデルが構築されています。支払期間と預金期間の分離により、トークン所有者とSPそれぞれの長期的なステーキングとレンディング活動が促進され、コスト削減と効率の向上が期待されます。

価格オラクル

オラクルは、スマート コントラクトに外部データを提供するサービスであり、DeFi アプリケーションを開発して現実世界と対話するために必要な重要なブロックチェーン インフラストラクチャです。

Python ネットワーク:✅

Pyth最近、FVM で価格フィード サービスが開始されました。この統合により、FVM 開発者は、Filecoin ストレージ レイヤー上に構築する機会を模索しながら、400 を超えるライブ マーケット データ ソースにアクセスできるようになります。 DeFi アプリケーションは、取引所、マーケットメーカー、商社などの世界的な機関投資家から直接ソースされた Pyth の低遅延で忠実度の高い金融データの恩恵を受けます。

ファイルコインもゲットTellorFVM ベースのアプリケーションが価格フィード データにアクセスできるようにするオプティミスティック オラクルである Teller によってサポートされています。

債務担保ポジション (CDP)

ファイルコインでの DeFi 活動が増加し続けるにつれて、債務担保ポジション (CDP) は、FVM 上に構築された他の分散型アプリケーションにさらなる次元を追加することになります。

Chymia.Finance：🔜

Chymiaは今後の FVM DeFi プロトコルです。ファイルコインのリキッドステークトークン（LST）の数が増え続ける中、CDPはステーブルコインを生成することでロックされたトークンの有用性を拡大します。 Chymia を通じて、LST 保有者はより高い流動性を得るために担保として使用しながら、より高い利回りを得ることができます。

Ajna：🔜

Ajna は、ガバナンスや外部の価格フィードなしで動作する、非保管、ピアツーピア、許可のない融資および取引システムです。その結果、FVM 上のすべての ERC 20 は独自の融資プールを設定できるようになり、新しい開発者がプロ​​トコルのユーティリティを構築しやすくなります。

支払う

Filecoin のストレージ サービスに加えて、FVM を使用すると、開発者は DeFi 支払いをネットワーク上の現実世界のプリミティブに結び付けることができます。 Filecoin の中核となる経済の流れは、有料サービスをオンチェーンで決済できるように直感的な方法で構築されています。 Station と Saturn は、FVM を介した支払いの実装に成功した 2 つのよく知られた Filecoin サービスです。

Filecoin Station：✅

Stationは、Station DePIN ネットワーク上のアイドル状態のコンピューティング リソースを使用して小規模なジョブを実行するダウンロード可能なデスクトップ アプリケーションであり、ネットワーク参加者には FIL の収益が与えられます。現在、ステーションは運営されていますSparkそしてVoyager どちらも Web 検索機能の向上に焦点を当てています。今年 2 月、約 1,900 人の駅運営者が参加に対して FIL を受賞しました。

Filecoin Saturn：✅

Saturnこれは、Filecoin に基づく分散型 CDN ネットワークであり、ネットワーク上の検索ノードに FIL を支払うために FVM も使用します。 2023 年には、サターンには平均 2,000 を超える収益ノード (FIL を受け取るネットワーク上の検索プロバイダー) がサービスを提供しています。

分散型オプション

流動性が増加し続ける中、オプションはDeFiにおけるもう1つの新興商品となっています。オプションは、将来の日付にあらかじめ決められた価格で資産を売買するのに役立ち、トークン所有者に価格変動からの保護と市場の動きを推測する機会を提供します。

Thetanuts：✅

現在、分散型オンチェーン オプション プロトコルThetanuts Financeファイルコインをサポートします。このプラットフォームにより、FIL 保有者はカバード コール オプションを通じて保有株の収益にアクセスできるようになります。 Thetanuts FIL 対象のコール ボールトは現金で決済され、2 週間ごとに実行されます。

財布

FVM で dApps を使用するには、ユーザーは f 410 または0xFILはタイプのウォレットアドレスに保持されます。時間の経過とともに、次のような多くの Web3 ウォレットが登場しました。MetaMask、FoxWalletそしてBrave0x/f410 アドレスはすでにサポートされています。メタマスクもサポート元帳。このようにして、次のことができます。Ledger資金を保持し、FVM と直接対話します。

さらに、FEVM をネイティブにサポートする Binance のような取引所により、FVM ビルダーの複雑さが大幅に軽減されます。最新のウォレットのアップグレードの詳細については、次のサイトをご覧ください。ファイルコインTLDRウェブページ。

今後の展望

AMM、Bridge、CDP 間のさまざまな統合による短期的な影響は明らかであり、それは Filecoin エコシステムへの流動性の流入です。ファイルコイン上のDeFiプロトコルの数と多様性が増加するにつれて、より深い流動性がもたらされるでしょう。 DeFi経済の成長は、より多くのサービスがオンチェーンに導入され、決済にFVMが利用されることと相まって、ネットワークの収益とユーティリティを全体的に増加させるでしょう。 DeFiの強力な牽引力により、L1エコシステムとしてファイルコインの規模が拡大し、ストレージやコンピューティングなどのコアサービスが分散型インターネットの柱となることが期待されます。

焦点を当てる@Filecointldr アカウント、Filecoin の最新の開発について学びます。

レビューと貴重なコメントをくださった HQ Han 氏と Jonathan Victor 氏、そしてタイムリーな意見をくださったすべてのエコシステム パートナーとチームに心より感謝いたします。