伝統的な機関が市場に参入、ベンチャーキャピタル機関の仮想通貨ファンドのレイアウトの概要

作者: ポプラ

作者: ポプラ

暗号化界のベンチャーキャピタルの巨人として、a16z は 2021 年に総額 22 億米ドルの暗号化ファンドを調達しました。a16z は今年も多額の資金を投じ、新しい暗号通貨ベンチャーファンドのために引き続き 35 億米ドルを調達する予定です。デジタル資産に焦点を当てた別のファンドでは、資産スタートアップのシード投資のための別のファンドが 10 億ドルを調達しています。同時に、最近、特に 2022 年以降、a16z などの暗号化業界の一般的な投資機関に加えて、従来のインターネット時代に輝いたベンチャーキャピタルの巨人も、暗号化された世界での投資や融資のイベントに集中的に登場し始めています。

、さらには暗号分野に関連する投資ファンドを直接設立し（暗号資産に直接投資するファンドもある）、数億ドル規模のファンド規模も新聞で頻繁に見られる。

伝統的な巨人への大きな一歩清平の終わりから強風が始まりましたが、最近はこんな感じです。Sequoia Capital、Tiger Global、さらには Bridgewater などの伝統的な VC 大手

、伝統的な金融界における暗号化資産への投資の新たな波を引き起こし、暗号化資産投資へのより豊かで多様なエクスポージャーを追加のファンドに提供することで、入口の「野蛮人」の役割を次々と果たしてきました。

2021 年 12 月 8 日、セコイア キャピタルは Twitter プロフィールを「メインネット フォーセット。アイデアからトークン エアドロップまで、勇気ある人々が伝説的な DAO を作成するのを支援します。アイデアから通貨のエアドロップまで、勇気ある人々を支援します。」に変更しましたが、今は元に戻りました。セコイア・キャピタルは今年2月18日、1972年の設立以来初の業界特化型ファンドとして、5億～6億ドル規模の仮想通貨投資ファンドを直接立ち上げた。暗号通貨サブファンドに加えて、セコイア・キャピタルは、プライマリーシードファンド、ベンチャーファンド、成長ファンド、拡張ファンドを通じて暗号通貨スタートアップへの投資を継続していきます。

ファンドの総資本コミットメント額は 75 億ドルを超えます。Sequoia の仮想通貨投資環境の概要: 合計 68 件の投資が行われ、レイアウトが大幅に加速》）。

Sequoia の仮想通貨投資環境の概要: 合計 68 件の投資が行われ、レイアウトが大幅に加速

同時に、アーク・インベストメントは2月5日、暗号化やブロックチェーン技術関連企業を含む破壊的イノベーションに取り組む企業に投資するベンチャーファンド「ARK Venture Fund」の立ち上げを申請し、同ファンドが間接的に投資する可能性もある。 Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) に投資することで、ビットコインなどの暗号通貨を入手できます。ファンドへの最低初期投資は 1,000 ドルです。

3月22日、コインデスクが関係者の話として伝えたところによると、総資産運用規模1500億ドルのブリッジウォーター・アソシエイツが外部の暗号化投資ファンドを支援する計画で、暗号化分野への関与を開始しているとのこと。

今年のベンチャーキャピタリストの暗号化ファンドのレイアウト

FTX Ventures

今年、どのベンチャーキャピタル機関が独自の暗号化ファンドを正式に発表したかをタイムラインで整理してみましょう。

Mechanism Capital

1月14日、仮想通貨取引プラットフォームFTXはベンチャーキャピタル部門FTX Venturesの設立と20億ドルのベンチャーキャピタルファンドの立ち上げを発表、ベンチャーキャピタル会社ライトスピードの元パートナーであるエイミー・ウー氏がベンチャーキャピタルの責任者に任命された暗号化業界の新興企業は、10 万ドルから数億ドルのサポートを提供します。

Ikigai Asset Management

2022年1月18日、仮想通貨投資機関のMechanism Capitalは、P2Eゲーム業界へのゲームプロジェクトへの投資に重点を置き、スタジオと直接協力して新作ゲームを開発する1億ドルの「Mechanism Play」ファンドを立ち上げた。ゲーム ビジネス マネージャーの Steve Cho 氏もチームに加わり、ファンドを共同主導します。

Blockchain Founders Fund

1月22日、暗号ヘッジファンドのIkigai Asset Managementは、同社初の4,000万ドルのブロックチェーンベンチャーキャピタルファンドを立ち上げた。これまでは主力ファンドであるIkigai Opportunities Master Fundを通じてプライベートブロックチェーン企業の株式を保有していた。

Dragonfly Capital

1月25日、シンガポールのベンチャーキャピタルファンドであるBlockchain Founders FundはBFF II Fundを立ち上げ、7,500万米ドルの資金調達を完了した。参加機関にはNEO Global Capital、AppWorks、The Sandbox COOのSebastien Borget、GSR、LD Capital、Metavest Capital、TechMeetsTrader、が含まれる。 Zipmex、Baksh Capital、Octava、Aria Group など、BFF II の投資戦略は、プレシードおよびシード段階のプロジェクトに投資し、その後の将来の資金調達ラウンドに最大 500 万ドルを投資することを目指しています。

Brevan Howard

1月26日、ザ・ブロックによると、暗号通貨ベンチャーキャピタル会社ドラゴンフライキャピタルは、2021年3月にドラゴンフライがNFT、DeFi、イーサリアムレイヤー2に焦点を当てた2億2500万ドルのファンドを立ち上げた後、新しいファンドであるドラゴンフライベンチャーズIIIフィーダーファンドのために5億ドルを調達しているとのこと過去 1 年間、DeFi 信用スコアリング契約 ARCx、スマート コントラクト自動化プロジェクト Gelato Network、Web3 投資会社 Folius Ventures LLC への資金調達に参加しました。

776 Management

1月29日、億万長者ブレバン・ハワード氏率いるヘッジファンド、ブレバン・ハワードは、BHデジタル部門を通じて暗号通貨分野への投資のために2億5000万ドルを確保した。

Nural Capital

2月2日、レディットの共同創設者アレクシス・オハニアン氏のベンチャーキャピタル会社である776マネジメントは、仮想通貨業界に焦点を当てた2つの新しいファンドのために5億ドルを調達した。

Infinity Ventures Crypto

2 月 9 日、Blockworks によると、Nural Capital の暗号化ファンドは 1 億 5,000 万ドルを調達し、Web3 に賭ける予定だという。 First Light Fundは、ブロックチェーン分野でのトークン投資や直接株式投資だけでなく、仮想通貨に特化したヘッジファンドやベンチャーキャピタルマネージャーに直接投資する計画だ。

Castle Island Ventures

CoinDeskによると、2月9日、Web3投資会社Infinity Ventures Cryptoは、Circle、Digital Currency Group、Animoca Brandsの参加を得て、アジアと南北アメリカのWeb3スタートアップに投資する初のファンドとして7,000万ドルを調達した。

Cherry Ventures

2月17日、デジタル資産会社Castle Island Venturesの新ファンドは2億5,000万米ドルの資金調達を完了した。投資家には寄付基金、資産管理会社、ファミリーオフィスが含まれる。金融ネットワークの構築や金融サービスに携わるスタートアップを含む革新的な企業が含まれる。 Web3 などのインターネット アーキテクチャ。

BACKED

ベルリンに本拠を置くベンチャーキャピタル会社Cherry Venturesは2月18日、ファンド規模3000万ユーロの初の暗号化およびWeb3ファンド「Cherry Crypto I」の立ち上げを発表した。このファンドは、分散型ネットワークや企業を含む、わずか 30 社またはプロジェクトに投資する集中ポートフォリオを構築します。

Hiro Capital

VentureBeat によると、2 月 22 日、暗号化投資ファンド BACKED は、欧州のゲームおよびテクノロジー企業への投資に使用される 1 億 5,000 万ユーロ (約 1 億 6,970 万米ドル) の資金を調達すると発表しました。資金の半分は新しいシードファンドであるBacked Core 2に、残りの半分は既存のポートフォリオを支援するBacked Encore 1に送られる。

Electric Capital

欧州のベンチャーキャピタル会社ヒロキャピタルは3月1日、ゲームとメタバースへの投資に重点を置く3億ユーロ規模のヒロキャピタルIIファンドの立ち上げを発表した。 2018 年に設立されたヒロ キャピタルは、主にゲーム、IP、メタバース テクノロジー、Web3、e スポーツ、クリエイター ツール、ウェアラブル デバイス、AR、VR に投資しています。

Hack VC

フォーブス誌によると、3月1日、エレクトリック・キャピタルは仮想通貨の新興企業に投資する2つのファンドに10億ドルを調達し、2月にはさらに6億ドルの資金を調達し、トークンの購入のみに使用される。

OP Crypto

FINSMESの報道によると、3月2日、暗号化ベンチャーキャピタル会社Hack VCは、初期段階の暗号化、Web3、ブロックチェーンのスタートアップへの投資に重点を置く2億米ドルの新ファンドを立ち上げたという。エド・ローマン氏が共同代表を務め、セコイア・キャピタル、フィデリティなどの機関や、a16zのマーク・アンドリーセン氏やクリス・ディクソン氏などのエンジェル投資家らの支援を受けている。

Bain Capital

3月8日、ブロックチェーンに焦点を当てたベンチャーキャピタル会社OP CryptoのファンドであるOP Ventures Fund Iは、億万長者のBill Ackman氏、Solana共同創設者のRaj Gokal氏、Terra創設者のDo Kwon氏、そしてPolygonの共同創設者らにより5,000万米ドルの資金調達を完了した。 -設立 投資家のサンディープ・ネイルワル氏、億万長者のアラン・ハワード氏、アニモカ・ブランズ氏が加わるこのファンドは、仮想世界、ゲーム、ソーシャルメディア、分散型金融への投資に重点を置く。

Spartan Group

3月8日、米国のプライベート・エクイティ投資会社ベイン・キャピタルの投資会社であるベイン・キャピタル・ベンチャーズは5億6,000万ドルの暗号化ファンドを立ち上げ、今後数年間で約30社に投資する予定で、これまでに約1億ドルを投資している。 . 資金。

Bessemer Venture Partners

The Block によると、3 月 10 日、暗号化ベンチャー キャピタル会社 Spartan Group が 2 億ドルのメタバース ファンドを立ち上げ、メタバース内に構築されるプロジェクト、特に「デジタル所有権」をサポートする仮想世界に焦点を当てます。このファンドは主にメタバースのインフラ層、エクスペリエンス層、「付加価値層」に焦点を当て、「付加価値層」にはゲームギルドやNFTマーケットなどメタバースの「外側」のプロジェクトも含まれる。

Foresight Ventures

3月11日、ベンチャーキャピタル会社Bessemer Venture Partnersは、消費者分散型金融（DeFi）、インフラストラクチャ、その他の「サポート」テクノロジーという3つの中核分野のWeb3プロジェクトへの投資に既存の資金から2億5000万ドルを投入した。

Haun Ventures

3月17日、Foresight Venturesは、今後3年間でNFTやブロックチェーンインフラを含むWeb3スタートアップやプロジェクトに1億～2億米ドルを投資すると発表した。これまで、Foresight Ventures はプライマリ仮想通貨市場に 1,000 万ドル、セカンダリ市場に 1 億ドル以上を投資してきました。

dao5

3月23日、元a16zパートナーのKatie Haun氏が率いるベンチャーキャピタル会社Haun Venturesは、Web3の開発を支援するために15億ドルの資金を調達した。 Haun Ventures は、5 億ドルの初期段階ファンドと 10 億ドルのアクセラレーター ファンドの 2 つのファンドを通じて投資します。

Cypher Capital

3月23日、元PolychainパートナーのTekin Salimiは1億2,500万米ドルの暗号ベンチャーキャピタルファンド「dao5」を立ち上げ、プレシードおよびシードラウンドの資金調達で約50万〜200万米ドルを提供する予定だ。さらに、サリミ氏は同ファンドをDAOに転換し、DAO5トークンが鋳造され、ファンドの投資チーム、諮問委員会、ポートフォリオ企業の創設者に発行されることも計画している。ゼネラルパートナーの資産は、DAO5 トークン所有者が所有および管理するオンチェーンボールトへの永続的な移行が行われます。

Nexo

3月23日、ドバイのベンチャーキャピタル会社Cypher Capitalは、ブロックチェーン、暗号通貨、その他のデジタル資産プロジェクトに投資するための1億ドルのブロックチェーンファンドを立ち上げた。 Cypher Capital は、包括的なコミュニティを構築し、エコシステム全体の成長を促進するために、先見の明のあるイノベーターやその他のベンチャー キャピタル パートナーを含むブロックチェーン エコシステムと提携して拡大することを計画しています。さらに、Cypher Capital は今後数か月以内にドバイに 10,000 平方フィートのブロックチェーン、暗号化、デジタル資産センターを立ち上げる予定です。

3 月 23 日、暗号プラットフォーム Nexo は 1 億 5,000 万ドルの社内 Web3 投資ファンドを立ち上げました。同社のベンチャーキャピタル部門Nexo Venturesは、ブロックチェーンベースのゲーム、DeFi、NFTなどの分野に資金を展開する計画だ。ベンチャー部門のコーポレートファイナンスおよび投資責任者であるタチアナ・メトディエバ氏は、このファンドがデジタル資産の継続的な導入とWeb3エコシステムの拡大を推進すると述べた。

クアルコム

gumi Cryptos Capital

チップサプライヤーのクアルコムは、AR、複合現実、VR を使用してメタバース世界を構築する企業を支援することを目的とした、1 億ドルのメタバース投資ファンドである Snapdragon Metaverse Fund を設立しました。このファンドは、クアルコム ベンチャーズの XR 企業へのベンチャー キャピタル投資と、ゲーム、健康とウェルネス、メディア、エンターテイメントなどの XR エクスペリエンスのための開発者エコシステムに資金を提供するクアルコム テクノロジーズ社の助成金プログラムを組み合わせて資金を投入します。教育など

Stillmark

CoinDeskによると、3月30日、仮想通貨ベンチャーキャピタルのグミ・クリプトス・キャピタル（gCC）は1億1,000万米ドルの初期段階ファンド「gCCファンドII」を設立し、株式やトークンを通じて約50社に投資し、各プロジェクトに投資する予定50万から500万米ドルで、関心のある分野にはDAO、ギルド、Web3アプリケーション、ゲームなどが含まれます。現在、Web3教育プラットフォームProof of Learn、NFTアグリゲーターXY Finance、NFT金融プラットフォームSolv Finance、Web3アクセラレータおよび開発者コミュニティAllianceDAOが参加しています。投資を受け入れました。

Newman Capital

4月6日、Alyse Killeenのベンチャーキャピタル部門であるStillmarkは、ビットコインライトニングネットワークインフラへの投資支援に焦点を当てた新ファンド「Stillmark Credit Fund」のために5億ドルを調達する予定だ。

Motus Capital

4 月 8 日、オルタナティブ投資会社 Newman Capital は、テクノロジー投資、Web3 アプリケーション、アートとコレクションの 3 つの主要分野に焦点を当てた 5,000 万ドルの投資ファンドの立ち上げを発表しました。

Hillstone Partners

CoinDeskによると、4月10日、シティの元幹部3名が共同設立した暗号化投資会社モータス・キャピタルは、その暗号化ファンドの規模が約1億ドルであることを認めた、モータス・キャピタルの成長ファンドとインカムファンドは資格のある投資家に限定されているという。

Investcorp Holdings

ヒルストーン・ファイナンスの親会社であるヒルストーン・パートナーズは4月11日、アブダビ・キャピタル・グループ（ADCG）のUAE子会社ロイヤル・ストラテジック・パートナーズ（RSP）とドバイに合弁会社を設立し、2000万ドル相当の合弁会社を設立すると発表した。 1兆ウォン（約8億1,100万米ドル）。主にNFTとメタバース分野に投資する共同ファンド。

4月11日、ブルームバーグは、中東のオルタナティブ資産管理会社インベストコープ・ホールディングスが、ブロックチェーン分野のテクノロジー新興企業への投資を目的とした新たなファンドを設立したと報じた。 eLydian Lionと呼ばれるこのファンドは、ブロックチェーンインフラストラクチャ、取引プラットフォーム、DeFi、データ分析企業などに投資する予定だが、インベストコープは同ファンドへの調達額を明らかにしていない。

ユービーアイソフト

4 月 11 日、ユービーアイソフトは、ホワイト スター キャピタルの 2 番目の暗号化ファンドに 6,000 万ドルを投資することを約束し、ホワイト スター キャピタルはこのファンドのために 1 億 2,000 万ドルを調達する予定であり、他の投資家にはファミリーオフィスも含まれます。

Fabric Ventures

ホワイト・スター・キャピタルは、2020年にファンド規模5,000万米ドルで初のデジタル資産ファンドを立ち上げ、Ledn、Alex、Multis、ParaSwap、Exlusible、Rallyなどのプロジェクトに投資した。

ファブリック・ベンチャーズは4月11日、2つのファンドの資金調達を停止する計画で、1つは上限1億2,500万ユーロ（約1億3,600万米ドル）の初期段階の企業への投資に焦点を当てており、もう1つはB企業への投資に焦点を当てている。以降の資金調達ラウンドの上限は 1 億ユーロ (約 1 億 900 万ドル) となります。 Fabric Venturesは、このファンドが「オープンエコノミーを構想から規模まで推進する創業者」を支援すると述べた。 Fabric Ventures は以前、Ledger、NEAR、Axie Infinity の親会社である Sky Mavis に投資しています。

フィデリティ・インベストメンツ

フィデリティ・インベストメンツ（Fidelity Investments）は4月12日、暗号産業とデジタル決済、メタバースを対象とした2つの上場投資信託（ETF）、「暗号産業・デジタル決済ETF」（FDIG）と「フィデリティ」の立ち上げを発表した。メタバースETF」（FMET）。

Pantera Capital

その中で、FDIGは、暗号通貨に直接投資することなく、暗号化マイニングと取引、ブロックチェーン技術、デジタル決済処理に関わる企業を含む、より広範なデジタル資産エコシステムをサポートする企業に投資する機会を提供し、FMETは、暗号通貨を開発する企業にアクセスの機会を提供します。 、建築およびメタバースに関連する製品またはサービスを製造、配布、または販売します。

4月13日、パンテラ・キャピタル初のブロックチェーンファンドは今後3～4か月以内に資金調達を停止する予定で、コミットメントされた投資額は約13億ドルで、当初目標の6億ドルの2倍となった。パンテラ・キャピタルは投資家向け電話会議で、2023年に2つ目のブロックチェーンファンドを立ち上げる計画であり、引き続き初期段階の投資、トークン私募融資、ベンチャーキャピタル機関に重点を置くと述べた。パンテラ・キャピタルのポートフォリオ開発ディレクター、フランクリン・ビー氏も、投資期間が長く、より大規模で多様化した成長段階のファンドが2024年に設立される可能性があると述べた。

ナムコ

Symphony Digital

日本のゲーム大手ナムコは4月13日、国内外のブロックチェーン企業やWeb3・メタバース関連事業を手掛けるスタートアップ企業などに総額5,000億円の投資を行う「バンダイナムコ021ファンド」の立ち上げを発表した。投資規模は300億円、年間10億円の投資を予定している。この基金の目的は、意思決定プロセスを迅速化し、IP メタバースを構築し、新しいエンターテイメントを創造することです。

機関やファミリーオフィスにサービスを提供するデジタル資産投資プラットフォームであるSymphony Digitalは4月15日、初のファンド「Symphony Digital Opportunities Fund」の4,000万米ドルの資金調達を完了し、Animoca Brandsも投資に参加し、DeFiを通じて収益を生み出すことを目指した。エンタープライズレベルのデジタル資産サービス。

2021 年までは、暗号化業界全体でグレースケールのみが、適格な投資家や機関が暗号市場に介入するための中間チャネルとして機能し、投資家と暗号化資産の間の弱いつながりを実現し、増分 OTC ファンドの直接参入チャネルを開きます。

現在、暗号化資産関連のETFが継続的にローンチされ、継続的なイノベーション（DeFi、Web3）と量の増加の下で暗号化資産に対する市場の認識と態度が急速に変化しているため、暗号化業界全体の「制度的」属性は明らかに変化しています。その最も直接的な現れの一つが、上述した数億ドル規模の資本規模の仮想通貨を中心とした大規模ベンチャーキャピタルファンドの集中的な立ち上げであることは間違いありません。