Các nhà môi giới Hồng Kông đang “lao vào” thế giới tiền điện tử: Liệu họ có thể tái tạo thành công của Robinhood không?
Tác giả gốc: Chu Châu, Tin tức tầm nhìn xa
“Trên APP của Victory Securities, các nhà đầu tư đã có thể mua tiền điện tử trực tiếp.”
Người sáng lập VDX nói với tôi tại văn phòng trụ sở chính của ông ở Sheung Wan, Hồng Kông. VDX là chi nhánh của Victory Securities (một công ty chứng khoán được thành lập ở Hồng Kông) và hiện đang xin giấy phép tiền điện tử ở Hồng Kông. Đối diện văn phòng VDX là một sàn giao dịch tiền điện tử khác: HKBGE. Từ cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn của văn phòng nhìn ra là biển, bên kia biển là khu đô thị Cửu Long và Cảng Victoria khung cảnh nhộn nhịp.
Kể từ năm nay, với sự hỗ trợ của Hồng Kông cho thị trường tiền điện tử, ngày càng nhiều công ty chứng khoán Hồng Kông phát triển hoạt động kinh doanh tiền điện tử, bao gồm: Futu Securities, Tiger Brokers, Victory Securities, Interactive Brokers, Nanhua Securities, Longbridge Securities, Fuqiang Securities, Huafu Construction Chứng khoán, v.v., các công ty chứng khoán này đang trở thành tổ chức đầu tiên có thể cung cấp cho người dùng các dịch vụ tiền điện tử.
Họ đang lao vào ngành công nghiệp tiền điện tử với hy vọng đưa hơn 4 triệu nhà đầu tư chứng khoán Hồng Kông vào thế giới mã hóa. Một số dự đoán rằng trong tương lai gần, tất cả họ sẽ có thể trực tiếp mua tiền điện tử trên các ứng dụng giao dịch chứng khoán được sử dụng phổ biến. Một xu hướng đang hình thành và đã có các nền tảng chứng khoán Hồng Kông mở cửa hoạt động mua tiền điện tử cho người dùng.
Điều này đã mang lại một số biến số mới cho thị trường chứng khoán Hồng Kông ngày càng vắng vẻ. Dữ liệu cho thấy sẽ có 4,65 triệu người dùng giao dịch tích cực trên thị trường chứng khoán Hồng Kông vào năm 2022. Những người dùng này dự kiến sẽ được giới thiệu đến các sàn giao dịch tiền điện tử tuân thủ và được cấp phép của Hồng Kông như HashKey và OSL trên nền tảng chứng khoán quen thuộc của họ. Hàng triệu hoặc thậm chí hàng chục triệu người dùng chứng khoán ở Hồng Kông dự kiến sẽ tiếp xúc với các loại tiền điện tử như Bitcoin và Ethereum từ nền tảng chứng khoán.
Weng Xiaoqi, giám đốc điều hành của HashKey Group, một sàn giao dịch tài sản ảo được cấp phép ở Hồng Kông, cho biết: “Điều này có thể mang lại (đến thị trường tiền điện tử) hàng chục triệu người dùng giao dịch chứng khoán Hồng Kông trên các nền tảng (chứng khoán) này”. Gần đây, HashKey đang đàm phán với khoảng 5 công ty môi giới địa phương ở Hồng Kông để thiết lập một lối vào liên quan đến dịch vụ giao dịch tiền điện tử HashKey. Một sàn giao dịch tiền điện tử được cấp phép khác là OSL cũng đã đạt được sự hợp tác với gần 5 công ty môi giới. Ngoài ra, cũng có một số tổ chức trong ngành chứng khoán Hồng Kông trực tiếp đầu tư hoặc thành lập một công ty tiền điện tử độc lập.
Những gì họ đang tìm kiếm không chỉ là hơn 4 triệu nhà đầu tư chứng khoán Hồng Kông đang hoạt động và chưa đầy 10 triệu công dân Hồng Kông, mà đằng sau thị trường rộng lớn và sâu rộng của châu Á với hơn 4 tỷ dân có thể là mục tiêu họ thực sự hướng tới. sự mong muốn.
Bát Tiên vượt biển, mỗi người thể hiện sức mạnh thần kỳ của mình
Ai sẽ trở thành sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất ở Hồng Kông? Khi tôi hỏi một người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử, câu trả lời của anh ấy là Futu.
Futu từng là công ty môi giới Internet lớn nhất Trung Quốc, nổi tiếng với việc giao dịch thuận tiện với chứng khoán Hồng Kông và Mỹ, tuy nhiên vì bị hạn chế phát triển ở Trung Quốc đại lục nên tập trung vào các thị trường nước ngoài như Hồng Kông, Singapore và Trung Quốc. Hoa Kỳ. Futu Holdings hiện có hơn 20 triệu người dùng trên toàn thế giới. Futu Securities là công ty môi giới bán lẻ lớn nhất ở Hồng Kông và người dùng ở Hồng Kông chiếm hơn 40% dân số trưởng thành tại địa phương.
Một người trong ngành tiết lộ với Foresight News: Hệ thống giao dịch tiền điện tử của Futu hiện đã sẵn sàng và đang xin giấy phép từ SFC (Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông). Futu nói với Foresight News: Với tư cách là công ty môi giới bán lẻ hàng đầu ở Hồng Kông, chúng tôi sẽ tiếp tục chú ý đến những phát triển có liên quan trong ngành.
Theo báo cáo và phân tích, sàn giao dịch tiền điện tử Futu ở Hồng Kông có tên là PantherTrade, được đăng ký vào tháng 3 năm nay và Chen Zhihu, một giám đốc điều hành có kinh nghiệm về tiền điện tử, đã được bổ nhiệm làm giám đốc vào tháng 9 năm nay. Trong ngành không còn là tin tức rằng Futu rất coi trọng việc kinh doanh tiền điện tử.
Trong chuyến đi đến Singapore để tham dự một hội nghị, tôi đã thực hiện các cuộc phỏng vấn ngẫu nhiên với người dân Singapore địa phương và phát hiện ra rằng một số người Singapore sử dụng moomoo của Futu để giao dịch tiền điện tử. Moomoo đã trở thành một trong những nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn nhất ở Singapore.
Tiger Brokers cũng không chịu thua kém. Tiger và Futu, từng là hai công ty môi giới Internet lớn nhất Trung Quốc, luôn ở trong tình trạng cạnh tranh. Ở nước ngoài, họ cũng đang tích cực mở rộng hoạt động kinh doanh tiền điện tử của mình.
Theo Hong Kong Ta Kung Pao, Chen Jixian, giám đốc điều hành của Bộ phận thể chế của Tiger Brokers (Hồng Kông), bày tỏ ý định xin giấy phép giao dịch tiền điện tử vào tháng 4 năm nay. Tin tức mới nhất trong tháng 10 đến từ Nikkei Asia (Nikkei Asia), các công ty con của Tiger Brokers và Futu Securities đang cố gắng xin giấy phép Nền tảng dịch vụ tài sản ảo (VASP) của Hồng Kông.
Được biết, Tiger Brokers có mối quan hệ chặt chẽ với sàn giao dịch tiền điện tử Yax của Hồng Kông. Yax là một nền tảng do một nhân viên của Tiger Brokers ươm tạo, được thành lập vào tháng 6 năm 2022 và sản phẩm sẽ ra mắt chính thức vào đầu năm 2023.
Các công ty chứng khoán tham gia vào thị trường tiền điện tử Hồng Kông có nền tảng và bản sắc khác nhau. Ngoài các nhà môi giới Internet Trung Quốc như Futu và Tiger đã rời Trung Quốc đại lục để phát triển ở nước ngoài, còn có các nhà môi giới Hồng Kông có nguồn gốc từ Mỹ như Interactive Brokers, các nhà môi giới Hồng Kông có nguồn gốc Hồng Kông như Victory Securities, Fuqiang Securities, v.v., cũng như Một công ty chứng khoán Hồng Kông khiêm tốn hơn có nguồn gốc từ Trung Quốc.
Interactive Brokers là đại diện của các công ty chứng khoán Mỹ bước chân vào lĩnh vực mã hóa. Sau khi chính sách của Hoa Kỳ hỗ trợ tiền điện tử, đây là một trong những đợt đầu tiên (vào năm 2021) phát triển tiền điện tử ở Hoa Kỳ. Khi chính sách của Hồng Kông hỗ trợ tiền điện tử, nó cũng trở thành đợt đầu tiên (vào đầu năm 2023) phát triển tiền điện tử ở Hồng Kông. Các nhà môi giới.
Các dịch vụ tiền điện tử do Interactive Brokers cung cấp cho người dùng được cung cấp bởi nền tảng giao dịch tài sản ảo OSL. Hoa hồng là 0,20% - 0,30% giá trị giao dịch, tùy thuộc vào khối lượng giao dịch hàng tháng, với mức tối thiểu là 2,25 USD cho mỗi đơn hàng. Điều đáng nói là người dùng có thể giao dịch tài sản ảo và kiểm tra số dư của họ trên một nền tảng duy nhất, Nhà môi giới tương tác. Nghĩa là, một nhà đầu tư chứng khoán Hồng Kông có thể giao dịch Bitcoin, Ethereum, cổ phiếu, quyền chọn, hợp đồng tương lai, trái phiếu, quỹ tương hỗ, quỹ ETF, v.v. trên nền tảng chứng khoán này.
Điều này có thể trở thành tiêu chuẩn trong ngành chứng khoán Hồng Kông trong tương lai, tức là các nhà đầu tư chứng khoán Hồng Kông có thể trực tiếp mua tiền điện tử trên APP chứng khoán của chính họ.
Không giống như Interactive Brokers có nền tảng được Hoa Kỳ hậu thuẫn, Victory Securities là một công ty chứng khoán được Hồng Kông hậu thuẫn, niêm yết trên thị trường chứng khoán Hồng Kông. Đây cũng là một công ty môi giới toàn diện, được cấp phép đầy đủ ở Hồng Kông, cung cấp các dịch vụ tài chính toàn diện. thị trường tiền điện tử. Khẩu hiệu quảng cáo Đó là: “Mua cổ phiếu hoặc tiền xu cũng dễ dàng như vậy”.
Chi nhánh tiền điện tử của Victory Securities là VDX (Victory Fintech Company Limited). Người sáng lập VDX cho tôi biết rằng Victory Securities APP hiện tại đã hỗ trợ người dùng mua cổ phiếu và tiền điện tử trên một nền tảng cùng một lúc. Ông cũng cho biết rằng so với các sàn giao dịch tiền điện tử khác đã tham gia bán lẻ, VDX chỉ tập trung vào người dùng B-end.
Ngành tài chính Hong Kong rung chuyển bởi “liều thuốc cực mạnh”
Ngành tài chính Hồng Kông dường như đã đến mức không thể trở lại bình thường nếu không có một liều thuốc cực mạnh. Một giám đốc điều hành trong ngành chứng khoán Hồng Kông nói với tôi rằng hiện tượng giao dịch bằng 0 ở hàng nghìn cổ phiếu được báo chí tiết lộ gần đây đã tồn tại từ lâu, nhưng gần đây có thông tin tiết lộ rằng toàn bộ thị trường chứng khoán Hồng Kông đã bước vào giai đoạn tương đối ảm đạm. . .
Tiền điện tử dường như đã trở thành liều thuốc thần kỳ trong mắt chính phủ Hồng Kông.
Kể từ khi chính phủ Hồng Kông công bố chính sách hỗ trợ tiền điện tử vào ngày 31 tháng 10 năm ngoái, ngoài ngành chứng khoán của Hồng Kông, các ngân hàng, công ty bảo hiểm, công ty kiểm toán và các ngành tài chính khác của Hồng Kông đã được kích thích bởi loại thuốc mạnh mẽ này và bắt đầu hoạt động.
Lấy các ngân hàng làm ví dụ, vì Hồng Kông đã hỗ trợ ngành công nghiệp tiền điện tử, Ngân hàng DBS, Ngân hàng Standard Chartered, Ngân hàng Zhongan, v.v. đã tích cực tham gia hợp tác để cung cấp cho người dùng sàn giao dịch tiền điện tử các dịch vụ trao đổi tiền điện tử sang tiền pháp định. Hiện tại có hai sàn giao dịch tiền điện tử được cấp phép ở Hồng Kông: HashKey và OSL. HashKey hợp tác với các ngân hàng như ZhongAn, trong khi OSL hợp tác với các ngân hàng như DBS Bank và Standard Chartered Bank.
Còn với các công ty kiểm toán Hồng Kông, họ sẽ có thêm một nhóm khách hàng. Hầu như tất cả các công ty kiểm toán lớn ở Hồng Kông hiện đang tham gia vào hoạt động kinh doanh tiền điện tử. Lấy HashKey làm ví dụ, hiện tại nó đã hợp tác với ba công ty kiểm toán, kiểm toán bên ngoài là KPMG, kiểm toán nội bộ là PwC và kiểm toán mã là Ernst Young. Foresight News độc quyền biết rằng công ty kiểm toán OKX HK đã chọn một công ty kiểm toán khác trong Big Four: Deloitte.
Ngoài ra, các công ty bảo hiểm, quản lý tài sản, tổ chức đầu tư, v.v. cũng đã được kích hoạt bởi liều thuốc mạnh mẽ của tiền điện tử. Ví dụ: vào tháng 9 năm nay, Công ty TNHH Quản lý Đầu tư Bảo hiểm Thái Bình Dương Trung Quốc (Hồng Kông) của Tập đoàn Bảo hiểm Trung Quốc Thái Bình Dương đã được phê duyệt nâng cấp giấy phép Loại I và Loại IV của Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông để tham gia phân phối quỹ tài sản ảo. Kể từ bây giờ, dịch vụ tư vấn đầu tư và phân phối của CPIC Asset Management Hong Kong có thể được cung cấp cho các quỹ có tỷ lệ đầu tư vào tài sản ảo trên 10%.
Các công ty bảo hiểm Aon và OneDegree của Hồng Kông cũng nổi tiếng trong ngành và dần trở nên nổi tiếng vì họ là những công ty đầu tiên cung cấp dịch vụ bảo hiểm ví nóng và ví lạnh cho các sàn giao dịch tiền điện tử.
Ngành tài chính Hồng Kông bắt đầu có những thay đổi mới.
Đánh giá từ kinh nghiệm hiện có của thị trường vốn toàn cầu (đặc biệt là thị trường vốn Hoa Kỳ), tiềm năng thị trường của tiền điện tử cũng sẽ cung cấp cho những người thực hành ngành tài chính hoặc tài năng kỹ thuật của Hồng Kông những cơ hội mới và thậm chí là các kênh cấp cao hơn. . Đặc biệt đối với những nhân tài có kinh nghiệm tổng hợp trong lĩnh vực tiền điện tử và tài chính truyền thống hoặc hiểu cả về mã và tiền điện tử, họ sẽ có nhiều cơ hội lựa chọn nghề nghiệp và tăng lương hơn.
Theo nhiều người quen thuộc với vấn đề này, các sàn giao dịch tiền điện tử ở Hồng Kông đang cạnh tranh để giành được RO có kinh nghiệm về tiền điện tử và mức lương thường được đưa ra vượt quá 2 triệu đô la Hồng Kông. Một số tổ chức thậm chí còn đưa ra mức lương hàng năm gần 10 triệu đô la Hồng Kông để cạnh tranh tìm kiếm một giám đốc điều hành hiểu biết cả về công nghệ, quản lý và tiền điện tử. Những tài năng trong ngành tài chính và công nghệ của Hồng Kông cũng trở nên có định hướng thị trường và di động hơn.
Sự ra đời của một ngành có tác động sâu rộng, dự kiến sẽ ảnh hưởng đến ngành tài chính, ngành đổi mới công nghệ và ngành giáo dục hiện tại của Hồng Kông từ mọi cấp độ.
Du lịch hội nghị và triển lãm và các khía cạnh khác.
Tác giả đã đến Hồng Kông nhiều lần trong năm nay và nhận thấy rằng các khóa học về tiền điện tử đã trở nên phổ biến hơn ở các trường đại học Hồng Kông, đặc biệt là các chuyên ngành liên quan đến tiền điện tử như kinh tế và tài chính tại Trường Kinh tế và Quản lý. Và không chỉ ngành công nghiệp tài chính và tiền điện tử đang được khuấy động.
viết ở cuối
Hồng Kông không phải là nơi đầu tiên trên thế giới tham gia vào ngành công nghiệp tiền điện tử, cũng không phải là nơi cuối cùng trên thế giới.
Theo quan sát chủ quan hơn của tác giả, những năm gần đây, những đổi mới trên thị trường vốn toàn cầu thường do Mỹ dẫn dắt và truyền sang Singapore, Hong Kong trong vòng 1-3 năm. Điều này đúng cho dù đó là mô hình niêm yết SPAC bùng nổ ở Hoa Kỳ vào năm 2020 (Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông sẽ chào đón công ty niêm yết SPAC đầu tiên vào năm 2022) hay các công ty môi giới Hoa Kỳ đã cung cấp tiền điện tử cho người dùng sau năm 2020.
Ở nhiều nơi, xu hướng hội nhập của ngành chứng khoán và ngành tiền điện tử ở Hồng Kông đang tái tạo một phần thị trường tài chính tiền điện tử của Hoa Kỳ cách đây hai năm. Kinh nghiệm mà nhiều công ty tiền điện tử của Hoa Kỳ đã trải qua cũng có thể được sao chép sang các khu vực khác và nhiều thị trường tài chính tiền điện tử của Hoa Kỳ Các quy tắc đã được ngành xác minh sẽ không được sao chép hoàn toàn nhưng vẫn có ý nghĩa tham khảo. Hiểu rõ “quy định về tiền điện tử của Hoa Kỳ và lịch sử phát triển thị trường” có thể giúp bạn nắm bắt và đánh giá tốt hơn về hướng đi của ngành tiền điện tử Hồng Kông trong hai năm tới.
Lấy Robinhood, công ty môi giới Internet lớn nhất ở Hoa Kỳ làm ví dụ, ngay sau khi bước vào lĩnh vực kinh doanh tiền điện tử, nó đã ra mắt ví tiền điện tử, chuyển khoản và các chức năng khác, đồng thời cũng hỗ trợ các giao dịch mua NFT. Nó đã xây dựng một ví web3 không giám sát mới, cung cấp cho khách hàng quyền kiểm soát hoàn toàn đối với tiền điện tử của họ và truy cập liền mạch vào web phi tập trung cũng như tất cả các cơ hội mà tiền điện tử mang lại.
Reuters đưa tin rằng trong quý 4 năm 2020, Robinhood chỉ có 1,7 triệu người dùng tiền điện tử. Đến quý 1 năm 2021, đã có hơn 9,5 triệu người dùng giao dịch tiền điện tử trên nền tảng của mình và mức tăng trưởng người dùng của doanh nghiệp này thật đáng kinh ngạc. Tiếp theo là sự cải thiện về thu nhập. Tiền điện tử cũng giúp ích rất nhiều cho các công ty chứng khoán trong việc cải thiện nguồn doanh thu và lợi nhuận của họ. Trong những năm gần đây, doanh thu do giao dịch tiền điện tử đóng góp liên tục được xếp hạng trong số ba doanh thu giao dịch hàng đầu của Robinhood và đã thậm chí còn ở mức cao trong một thời gian dài Thu nhập từ giao dịch chứng khoán. Lấy quý 2 năm 2023 làm ví dụ, doanh thu đóng góp từ giao dịch tiền điện tử là 31 triệu USD, doanh thu đóng góp từ giao dịch chứng khoán là 25 triệu USD và doanh thu đóng góp từ giao dịch quyền chọn là 127 triệu USD.
Liệu các công ty chứng khoán hàng đầu Hồng Kông có lặp lại thành công của Robinhood?
Đây có thể là lý do khiến các công ty môi giới Hồng Kông đổ xô vào và phát triển hoạt động kinh doanh tiền điện tử, không hành động cũng là một hành động, thậm chí có thể chịu rủi ro lớn hơn.
