Nansen: Việc đúc Shudu NFT có giác ngộ gì trên thị trường?
Nguồn gốc: Nansen
Nguồn gốc: Nansen
tóm tắt
tóm tắt
Những thông tin chi tiết được chia sẻ trước Chainalysis, đã quan sát thấy rằng 20% những người khai thác NFT đã nhận ra lợi nhuận từ các NFT đã mua trong giai đoạn Mint. Mặc dù báo cáo của họ đã thiết lập sự thống trị của những người khai thác NFT, nhưng nó đã thôi thúc chúng tôi tìm hiểu sâu hơn về hành vi của những người khai thác NFT. Sử dụng dữ liệu từ bảng điều khiển Nansen, chúng tôi khám phá các xu hướng liên quan đến việc đúc NFT. Phân tích của chúng tôi cho thấy hành vi của những người khai thác NFT có thể đóng vai trò là tín hiệu cho xu hướng thị trường ngắn hạn, giống như chúng tôi quan sát hành vi của những người khai thác như một đại diện cho giá Bitcoin.
Dữ liệu từ bảng điều khiển Xu hướng thị trường và Chỉ số NFT của Nansen nắm bắt xu hướng giảm gần đây trên thị trường, điều này cũng được phản ánh trong hành vi của những người khai thác NFT. Phát hiện của chúng tôi cho thấy một hiện tượng như vậy: Một phần ba số NFT được đúc đã được bán cao hơn giá sàn và chi phí đúc. Tương tự như vậy, một phần ba NFT kết thúc dưới dạng đồ sưu tầm kém thanh khoản với ít hoạt động giao dịch sau khi đúc.
Hiểu thị trường NFT thông qua hành vi NFT Minter
Trong 30 ngày qua, chúng ta đã chứng kiến thị trường NFT giảm nhẹ, với Chỉ số Nansen NFT-500 (ETH) giảm -5,23% tính theo ETH và -0,89% tính theo USD. Một động thái như vậy là phù hợp với thị trường rộng lớn hơn, nơi tâm lý bị chi phối bởi "lo ngại rủi ro" trong bối cảnh kỳ vọng tăng lãi suất và chiến tranh giữa Nga và Ukraine. Tâm lý như vậy cũng được phản ánh trong doanh số bán hàng đã giảm trong 30 ngày qua. Mặc dù Chỉ số Nansen NFT-500 phản ánh tâm lý thị trường này, nhưng chúng ta cũng có thể quan sát xu hướng này thông qua hành vi của những người đúc NFT.
Bắt đầu từ năm 2022, lượng ETH được sử dụng để đúc sẽ giảm dần. Khi kiểm tra xu hướng này với Google Xu hướng, các lượt tìm kiếm chủ đề NFT đã giảm, cho thấy rằng sự quan tâm đến các chủ đề NFT có thể đang chậm lại trong thời gian ngắn.
Tuy nhiên, nếu so với năm 2021, những người khai thác NFT đã chi nhiều ETH hơn cho cả phí khai thác và phí giao dịch vào năm 2022. Một số dự án khai thác NFT đáng chú ý trong giai đoạn này bao gồm MAYC, Pixelmon, Meebit và Lost Poets.
Xem xét kỹ hơn dữ liệu cho thấy chi phí đúc trung bình đạt đỉnh vào tháng 5 năm 2021 ở mức 0,56 ETH, nhưng đã giảm xuống mức thấp nhất là 0,06 ETH vào tháng 6 năm 2021. Kể từ tháng 7 năm 2021, chi phí đúc trung bình của NFT nằm trong khoảng từ 0,07ETH đến 0,1ETH. Chúng tôi đưa ra giả thuyết rằng một lời giải thích khả dĩ cho hiện tượng này là khi có nhiều mặt hàng được đưa vào thị trường, việc đúc NFT trở nên cạnh tranh hơn, làm giảm chi phí đúc trung bình. Từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 2 năm 2022, chúng tôi thấy số lượng đồ sưu tập được đúc tăng hơn 4800%, từ 39802 đồ sưu tầm lên 197086.
Sự gia tăng tích lũy trong tổng số tiền đúc NFT và các khoản thanh toán phí giao dịch có thể là do sự gia tăng của những người mới sử dụng NFT tham gia vào thị trường theo thời gian.
Từ năm 2021 đến năm 2022, chúng tôi quan sát thấy sự gia tăng gấp 2.000 lần trong các dự án phát hành tiền đúc NFT tích lũy trên thị trường NFT, từ khoảng 500 bên dự án NFT vào đầu năm 2021 lên 1,2 triệu bên dự án NFT vào cuối tháng 2 năm 2022.
Hồ sơ của những người khai thác NFT
Như một ảnh chụp nhanh, chúng ta có thể thấy rằng hầu hết những người khai thác NFT đã chi tới 0,5 ETH cho việc khai thác của họ. Những người khai thác này đã chi không quá 0,5 ETH chiếm khoảng 10,7% khối lượng khai thác NFT.
Những người khai thác NFT thống trị khối lượng khai thác là những người chi tiêu từ 10 đến 100 ETH, họ chiếm khoảng một phần ba (32,6%) tổng khối lượng khai thác.
Khi phân tích dữ liệu của Máy đào NFT mỗi tháng, chúng tôi quan sát thấy rằng trước năm 2022, nhóm Máy đào NFT chi tiêu từ 10 đến 100 ETH là nhóm Máy đào NFT lớn nhất. Tuy nhiên, kể từ tháng 12 năm 2021, xu hướng đã đảo ngược, với NFT Minters có giá từ 1 đến 5 ETH là đại diện tiêu biểu nhất. Mặt khác, dường như có sự sụt giảm nhẹ trong việc những người khai thác NFT "cá voi" chi hơn 100ETH.
Đúc tiền không có nghĩa là lợi nhuận
Chúng tôi tò mò không biết bao nhiêu phần trăm NFT đúc được tái tuần hoàn và giao dịch trên thị trường thứ cấp. Dữ liệu của chúng tôi cho thấy rằng từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 2 năm 2022, trung bình 44,8% NFT đúc được bán lại trên thị trường thứ cấp mỗi tháng. Tuy nhiên, kể từ tháng 7 năm 2021, tỷ lệ NFT đúc được bán trên thị trường thứ cấp dường như đang giảm dần.
Khi phân tích khả năng sinh lời của các NFT được đúc, nó cho thấy rằng 1 trong 3 NFT mới được đúc sẽ không được giao dịch trở lại. Trung bình, giá bán của một phần ba NFT cũng thấp hơn chi phí đúc và giá khởi điểm của một phần ba NFT cao hơn chi phí đúc. Tuy nhiên, khi phân tích xu hướng này, chúng tôi thấy rằng tỷ lệ NFT được đúc có lãi đang tăng lên theo thời gian, trong khi tỷ lệ NFT là đồ sưu tầm đã chết đang giảm dần.
Khi phân tích lợi nhuận hàng tháng của các bộ sưu tập được đúc hàng đầu, chúng tôi thấy lợi nhuận trung bình tối thiểu khoảng 4ETH với mức cao nhất là 115 ETH. Như biểu đồ trên cho thấy, lợi nhuận của những món đồ sưu tầm được đúc hàng đầu đi theo một quỹ đạo không ổn định.
Cuối cùng, tôi có nên đúc NFT không?
Việc truy cập sớm vào NFT bằng cách tham gia đúc tiền nên được xem xét cẩn thận. Khi quyết định có nên tham gia NFT Mint hay không, bạn nên xem xét mức độ chấp nhận rủi ro của chính mình. Phải thực hiện thẩm định kỹ lưỡng đối với các dự án tiềm năng như cộng đồng nghiên cứu, lộ trình của nó và lịch sử của nhóm sáng lập. Để có cách tiếp cận dựa trên bằng chứng hơn, người ta có thể sử dụng NFT God Mode Insights của Nansen để kiểm tra dữ liệu giao dịch cho các mặt hàng cụ thể.
Mọi người cũng có thể tận dụng Mint Master của Nansen để thu thập thông tin chi tiết về những gì các bậc thầy đúc tiền NFT nổi tiếng đang làm và theo dõi các hoạt động và hành động của tiền thông minh trong các dự án. Mặc dù việc đúc NFT Mint có vẻ giống như một hoạt động cấp vi mô, nhưng điều quan trọng là phải hiểu triển vọng vĩ mô của thị trường NFT. Bạn có thể lấy nó từ Nansendữ liệu xu hướng thị trườngliên kết gốc
