จาก DEX ไปจนถึงความคลั่งไคล้โครงสร้างพื้นฐาน ความทะเยอทะยานทางนิเวศของดาวพฤหัสบดี

ผู้เขียนต้นฉบับ: Shenchao TechFlow

ท่ามกลางความวุ่นวายในตลาด crypto โครงการในระบบนิเวศของ Solana กำลังเฟื่องฟู

ตัวอย่างเช่น ดาวพฤหัส เมื่อคุณได้รับแอร์ดรอปเมื่อเร็วๆ นี้ และแสดงออกอย่างมีความสุขว่าข้าวตีนเป็ดหมูนั้นอร่อยแค่ไหน คุณได้กลิ่นความมั่งคั่งของดาวพฤหัสบดีด้วยหรือไม่?

บางครั้งความเอื้ออาทรของโครงการที่มีต่อคุณก็มาจากการประสานงานและการจัดวางเลย์เอาต์ที่ระมัดระวังเบื้องหลัง

Jupiter ซึ่งเป็นโปรโตคอล DEX ที่ร้อนแรงที่สุดในระบบนิเวศของ Solana ได้เริ่มการเข้าซื้อกิจการอย่างเงียบ ๆ ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา โดยรวมหลายโครงการไว้ในอาณาเขตของตน

ตัวอย่างเช่น ข่าวล่าสุดที่ดึงดูดความสนใจอย่างมากก็คือ ดาวพฤหัสบดีได้เข้าถือหุ้นใหญ่ใน Moonshot

แต่การกระทำของมันไปไกลกว่านั้น ด้วยการเข้าซื้อกิจการที่แม่นยำหลายครั้ง Jupiter กำลังสร้างเครือข่ายระบบนิเวศที่ครอบคลุมหลายมิติ เช่น ธุรกรรม ข้อมูล และกระเป๋าเงิน

จากการมุ่งเน้นไปที่การแลกเปลี่ยนโทเค็นในฐานะผู้รวบรวม DEX ไปจนถึงการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานทางนิเวศน์อย่างครอบคลุมในปัจจุบัน ความทะเยอทะยานของ Jupiter ได้ก้าวไปไกลกว่าการทำธุรกรรมแบบกระจายอำนาจธรรมดาๆ มานานแล้ว

เหตุใด DEX นี้ซึ่งครั้งหนึ่งเคยมุ่งเน้นไปที่การให้ Slippage ที่เหมาะสมที่สุด จึงกลายมาเป็น "ผู้คลั่งไคล้โครงสร้างพื้นฐาน" ในทันที

Shenzhen TechFlow ได้พิจารณาลำดับเวลาการพัฒนาและการเข้าซื้อกิจการของ Jupiter และเมื่อรวมกับพลวัตของความร่วมมือล่าสุด ได้พยายามฟื้นฟูรูปแบบเชิงกลยุทธ์ที่อยู่เบื้องหลังการเข้าซื้อกิจการที่กระจัดกระจายเหล่านี้

เริ่มต้นจาก DEX: ต้นกำเนิดของดาวพฤหัสบดี

ในปี 2021 เมื่อระบบนิเวศของโซลานาเฟื่องฟู โครงการที่เรียกว่าจูปิเตอร์ก็ถือกำเนิดขึ้นอย่างเงียบๆ ในตอนแรก มันเป็นเพียงรูปแบบใหม่ในบรรดาผู้รวบรวม DEX จำนวนมาก แต่ยีนทางเทคนิคโดยกำเนิดของมันทำให้มันโดดเด่นอย่างรวดเร็วในเส้นทาง DeFi ที่มีการแข่งขันสูง

ความก้าวหน้าครั้งแรกของ Jupiter คือการแก้ไขจุดเจ็บปวดทั่วไปในโลก DeFi: การเลื่อนหลุด ด้วยอัลกอริธึมการกำหนดเส้นทางที่เป็นนวัตกรรม Jupiter สามารถค้นหาเส้นทางการทำธุรกรรมที่เหมาะสมที่สุดในกลุ่มสภาพคล่องที่ซับซ้อน ซึ่งช่วยประหยัดต้นทุนการทำธุรกรรมให้กับผู้ใช้ได้มาก

ความเร็วในการพัฒนาของโครงการนั้นน่าประทับใจ ภายในปี 2566 ข้อมูลสาธารณะแสดงให้เห็นว่ากลายเป็นผู้รวบรวม DEX ที่ใหญ่ที่สุดในระบบนิเวศของ Solana ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 50% ของการแลกเปลี่ยนโทเค็นในห่วงโซ่

การออกแบบอินเทอร์เฟซที่เรียบง่าย การสนับสนุนข้ามเครือข่ายที่สะดวกสบาย และความเข้าใจความต้องการการซื้อขายระดับสถาบันอย่างแม่นยำ ทำให้ Jupiter กลายเป็นแพลตฟอร์มที่ต้องการสำหรับผู้เล่นมืออาชีพอย่างรวดเร็ว

แต่สิ่งที่ทำให้ดาวพฤหัสโดดเด่นจากคู่แข่งจริงๆ อาจเป็นแนวทางที่คิดล่วงหน้าในการสร้างระบบนิเวศ

ในสภาพแวดล้อมการเข้ารหัสในปัจจุบันที่การแข่งขันรุนแรงและโปรเจ็กต์เป็นเนื้อเดียวกันและมีส่วนเกี่ยวข้อง คุณจะรู้สึกได้อย่างชัดเจน:

DEX ที่ประสบความสำเร็จจะต้องไม่เพียงแต่ให้บริการการซื้อขายคุณภาพสูงเท่านั้น แต่ยังต้องกลายเป็นศูนย์กลางที่เชื่อมโยงระบบนิเวศทั้งหมดอีกด้วย

ดังนั้น เรื่องราวการเข้าซื้อกิจการของดาวพฤหัสบดีจึงเริ่มต้นขึ้น

กำลังดำเนินการซื้อกิจการ: การขยายภูมิทัศน์โครงสร้างพื้นฐาน

Meow ผู้ก่อตั้ง Jupiter เคยกล่าวไว้ในการสัมภาษณ์พอดแคสต์ว่า "วิสัยทัศน์ของเราไม่ใช่แค่การสร้าง DEX ที่ดี แต่เพื่อสร้างระบบนิเวศโครงสร้างพื้นฐาน DeFi ที่สมบูรณ์"

แล้วมีอะไรอีกที่จำเป็นสำหรับระบบนิเวศที่สมบูรณ์?

หากฉันเป็นผู้ใช้ คำตอบก็ชัดเจน - เป็นการดีที่สุดที่จะอยู่ในที่เดียวกันที่สามารถรองรับกิจกรรม DeFi ทั้งหมดของฉัน ตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูล การดำเนินการธุรกรรม ไปจนถึงการจัดการสินทรัพย์ การสร้างวงปิด

แน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถทำได้ด้วย DEX ดังนั้นการเข้าซื้อกิจการและความร่วมมือจึงกลายเป็นแนวทางที่เป็นไปได้

เมื่อพิจารณาการเข้าซื้อกิจการล่าสุดของดาวพฤหัสบดีร่วมกัน ทุกอย่างกำลังเคลื่อนตัวอยู่ในวงปิดนี้

โครงสร้างพื้นฐานข้อมูล: การเข้าซื้อกิจการ SolanaFM, Sonarwatch และ Coinhall

ก่อนทำธุรกรรม ผู้ใช้จำเป็นต้องมีข้อมูลตลาดที่แม่นยำ การวิเคราะห์กิจกรรมออนไลน์ และการตรวจสอบราคาแบบเรียลไทม์เพื่อช่วยในการตัดสินใจ บางทีอาจขึ้นอยู่กับการพิจารณาเชิงกลยุทธ์ดังกล่าว Jupiter ได้เปิดตัวโครงร่างเซกเตอร์ข้อมูลในช่วงสองปีที่ผ่านมา

• กันยายน 2024: การเข้าซื้อกิจการ Blockchain Explorer SolanaFM

ก่อนหน้านี้ SolanaFM เป็นหนึ่งในเบราว์เซอร์บล็อกเชนที่โดดเด่นกว่าในระบบนิเวศของ Solana ทำให้ผู้ใช้มีความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลแบบออนไลน์ที่รวดเร็ว ง่ายดาย และเป็นมิตรกับผู้ใช้ ผลกระทบที่สำคัญที่สุดคือการลดความซับซ้อนของข้อมูลธุรกรรม และลดความซับซ้อนของการแสดงภาพการไหลของเงินทุน เพศ.

ภายในปี 2565 SolanaFM เสร็จสิ้นการระดมทุนรอบ Seed Round มูลค่า 4.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยการมีส่วนร่วมจาก VC เช่น Spartan Group ข้อมูลสาธารณะแสดงให้เห็นว่า Jupiter เองก็เป็นหนึ่งในผู้ลงทุนในโครงการนี้เช่นกัน ซึ่งปูทางไปสู่การเข้าซื้อกิจการครั้งต่อไป

การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลของ Jupiter เท่านั้น แต่ยังให้บริการติดตามกิจกรรมออนไลน์ที่โปร่งใสมากขึ้นแก่ผู้ใช้อีกด้วย นอกเหนือจากเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลที่ครบถ้วนแล้ว ที่สำคัญกว่านั้น ยังได้รับทีมงานด้านเทคนิคที่มีประสบการณ์มากมายในการประมวลผลข้อมูลแบบออนไลน์

• กันยายน 2024: เข้าซื้อกิจการแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ Coinhall

ในการประชุม Solana Breakpoint ปี 2024 Jupiter ได้ประกาศซื้อกิจการ Coinhall ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ธุรกรรมที่มีชื่อเสียง ในฐานะแพลตฟอร์มที่เน้นไปที่การวิเคราะห์ข้อมูลการซื้อขาย Coinhall เป็นที่รู้จักในด้านความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลตลาดที่ทรงพลังและอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ช่วยให้เทรดเดอร์ทราบแนวโน้มตลาดแบบเรียลไทม์ การเคลื่อนไหวของราคา และการวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย

การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์อย่างมากสำหรับ Jupiter ประการแรก ด้วยการผสานรวมเครื่องมือวิเคราะห์ของ Coinhall ทำให้ Jupiter ได้เพิ่มขีดความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลตลาดอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ ความสามารถในการซื้อขายในคลิกเดียวของ Coinhall และเครื่องมือสร้างภาพข้อมูลที่ใช้งานง่ายจะถูกรวมเข้ากับการซื้อขายของ Jupiter อย่างเต็มรูปแบบ แพลตฟอร์มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์การซื้อขายของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น

• มกราคม 2025: การเข้าซื้อกิจการ Sonarwatch ตัวติดตามพอร์ตโฟลิโอออนไลน์

เมื่อวานนี้ (วันที่ 25) Jupiter DAO ได้ประกาศการเข้าซื้อกิจการอย่างเป็นทางการ

จากมุมมองทางธุรกิจ การบูรณาการกับ Sonarwatch จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการติดตามพอร์ตโฟลิโอของ Jupiter ได้อย่างเห็นได้ชัด เครื่องมือติดตามพอร์ตโฟลิโอของ Sonarwatch จะถูกบูรณาการเข้ากับแพลตฟอร์มเว็บและมือถือของ Jupiter อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อมอบบริการตรวจสอบสินทรัพย์อย่างเต็มรูปแบบแก่ผู้ใช้

ความสำคัญของความร่วมมือครั้งนี้คือการเติมเต็มข้อบกพร่องของ Jupiter ในการติดตามตลาดแบบเรียลไทม์

เป็นที่น่าสังเกตว่า SonarWatch วางตำแหน่งตัวเองเป็นเครื่องมือติดตามโอเพ่นซอร์ส "หลายสายโซ่" เพื่ออำนวยความสะดวกในการนำ DeFi ไปใช้กับเครือข่ายต่างๆ ตำแหน่งทางธุรกิจนี้อาจสอดคล้องกับ Omnichain Network --- Jupnet ที่เพิ่งประกาศของ Jupiter

การขยายโครงสร้างพื้นฐานการซื้อขาย: การเข้าซื้อหุ้นใน Ultimate Wallet และ Moonshot

ในระบบนิเวศ DeFi โครงสร้างพื้นฐานการซื้อขายคือจุดเชื่อมโยงหลักระหว่างผู้ใช้และแพลตฟอร์มการซื้อขาย

ในฐานะผู้รวบรวม DEX Jupiter จะต้องเปิดลิงก์ที่สมบูรณ์ตั้งแต่ทางเข้าของผู้ใช้ไปจนถึงการดำเนินการธุรกรรม ซึ่งแจ้งให้เริ่มชุดเค้าโครงเชิงกลยุทธ์ที่ระดับโครงสร้างพื้นฐาน

• เมษายน 2024: การเข้าซื้อกิจการ Ultimate Wallet และการเปิดตัวแผน Jupiter Mobile

เมื่อได้รับกระเป๋าสตางค์เมื่อปีที่แล้ว Jupiter ได้กล่าวกับ X ว่า "แผนมือถือเพื่อดึงดูดผู้ใช้หลายสิบล้านคนกำลังเปิดตัว" และจะ "พร้อมสำหรับการทดสอบในเดือนพฤษภาคม"

เมื่อมุ่งสู่อุปกรณ์เคลื่อนที่ แนวคิดในการมีแอปส่วนหน้าของตัวเองก็ปรากฏขึ้น

ก่อนหน้านี้ Jupiter ยังระบุด้วยว่าการเข้าซื้อ Ultimate Wallet นั้นสอดคล้องกับกลยุทธ์มือถือ และจะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและทีมงานของพวกเขาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ Jupiter Mobile”

แม้ว่าปัจจุบัน dApps เช่น Phantom wallet จะเป็นเครื่องมือกระเป๋าสตางค์ที่ใช้กันทั่วไป แต่ DEX ก็สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและสร้างความสามารถในการซื้อขายส่วนหน้าของตัวเอง ซึ่งจะช่วยควบคุมทางเข้าของผู้ใช้เพื่อหาปริมาณการเข้าชมและผลกำไรจากการซื้อขายมากขึ้น

• มกราคม 2025: เข้าซื้อหุ้นส่วนใหญ่ใน Moonshot

ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา Jupiter ได้ขยายอาณาเขตทางนิเวศน์เพิ่มเติม และได้รับหุ้นส่วนใหญ่ใน Moonshot ซึ่งถือได้ว่าเป็น "Meme Select" เนื่องจากสกุลเงิน Meme ได้รับความนิยม

คุณค่าของ Moonshot นั้นไม่จำเป็นต้องมีการแนะนำ แพลตฟอร์มการซื้อขาย Meme นี้เปิดตัวในเดือนกรกฎาคม ปี 2024 บรรลุปริมาณการซื้อขายเกือบ 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อทรัมป์ออกเหรียญ TRUMP ในเดือนนี้ และติดอันดับรายการดาวน์โหลดแอประดับภูมิภาค

ที่สำคัญกว่านั้นคือให้ทางเข้าฝากสกุลเงินตามกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อ Meme โดยตรง นี่เป็นสิ่งล่อใจที่ไม่อาจต้านทานได้สำหรับโครงการที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมอินทราเน็ต

การได้รับส่วนแบ่งส่วนใหญ่ใน Moonshot ยังหมายถึงการเสริมสร้างการควบคุมเหนือ Moonshot ด้วย ด้วยการได้รับ Moonshot นั้น Jupiter ไม่เพียงแต่เป็นผู้รวบรวมเท่านั้น แต่ยังควบคุมแหล่งสภาพคล่องพื้นฐานบางส่วนอีกด้วย

ข้อตกลงความร่วมมืออื่นๆ

นอกเหนือจากการเข้าซื้อกิจการที่กล่าวมาข้างต้น โครงการที่เกี่ยวข้องกับดาวพฤหัสบดียังเกี่ยวข้องกับ Meteora และ PumpAI อีกด้วย

• การเพิ่มประสิทธิภาพรายได้: การพัฒนาการทำงานร่วมกันกับ Meteora

ในฐานะโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในระบบนิเวศของโซลานา Meteora มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดแต่เป็นอิสระกับดาวพฤหัสบดี เนื่องจากโปรเจ็กต์ที่เปลี่ยนแปลงจากทีม Mercurial ดั้งเดิม การพัฒนาของ Meteora ในระบบนิเวศจึงน่าทึ่ง

TVL ของบริษัทแตะระดับสูงสุดใหม่ที่ 1.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนมกราคม 2024 ซึ่งครั้งหนึ่งได้กลายเป็น DEX ที่มีปริมาณการซื้อขายรายวันที่ใหญ่ที่สุดในระบบนิเวศ การเติบโตอย่างรวดเร็วนี้เนื่องมาจากกลไกการจัดการสภาพคล่องที่เป็นนวัตกรรมใหม่และความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับ Jupiter

ในฐานะโปรเจ็กต์ที่พัฒนาโดยทีมงาน Jupiter ดั้งเดิม Meteora มุ่งเน้นไปที่การสร้างชั้นรายได้ที่ยั่งยืนสำหรับระบบนิเวศของ Solana ด้วยการบูรณาการกับ Jupiter ผู้ใช้สามารถรับรายได้เพิ่มเติมขณะซื้อขาย ซึ่งช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้เงินทุนได้อย่างมาก เป็นที่น่าสังเกตว่าโมเดลความร่วมมือนี้ได้รับการตรวจสอบแล้วในฮอตสปอตของตลาดเมื่อเร็วๆ นี้ ตัวอย่างเช่น ในการทำธุรกรรมเหรียญ TRUMP อย่างเป็นทางการของทรัมป์ การรวมกันของ Jupiter และ Meteora จะมอบประสบการณ์การซื้อขายที่ดีที่สุดแก่ผู้ใช้

• ระบบนิเวศนวัตกรรม: ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ของ PumpAI

นอกจากนี้ Pump AI ยังเป็นแพลตฟอร์มสตาร์ทอัพ AI บน Meteora ที่ใช้เครื่องมือเพื่อช่วยให้ผู้ใช้สร้างโทเค็น รวมถึงคำอธิบาย รูปภาพ โทเค็น และกลุ่มการขุดจะได้รับการประมวลผลโดยปัญญาประดิษฐ์

โครงการนี้มีความร่วมมือด้านสภาพคล่องกับโปรโตคอลอื่น ๆ เช่น Raydium และ Jupiter

จุดสิ้นสุดอยู่ที่ไหน?

การเข้าซื้อกิจการครั้งล่าสุดของ Jupiter ได้สรุปพิมพ์เขียวอันยิ่งใหญ่ที่ก้าวไปไกลกว่าแพลตฟอร์ม DEX เดียว

จากการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับกลยุทธ์การเข้าซื้อกิจการ เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าโปรเจ็กต์ดาวเด่นของระบบนิเวศ Solana กำลังเล่นเกมที่ใหญ่กว่า: จากจุดเดียวไปจนถึงเค้าโครงทางนิเวศระดับโลก

ภาพรวมการเข้าซื้อกิจการของดาวพฤหัสบดีครอบคลุมพื้นที่เชิงกลยุทธ์หลายด้าน ตั้งแต่พอร์ทัลผู้ใช้ Ultimate Wallet ไปจนถึงเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล Coinhall ไปจนถึงเบราว์เซอร์บล็อคเชน SolanaFM การเข้าซื้อกิจการทุกครั้งจะเต็มไปด้วยชิ้นส่วนปริศนาที่สำคัญของภูมิทัศน์ทางนิเวศน์

โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยการเข้าซื้อหุ้นส่วนใหญ่ใน Moonshot นั้น Jupiter ไม่เพียงแต่เสริมความได้เปรียบในด้านการรวมสภาพคล่องเท่านั้น แต่ยังสร้างบริการ DeFi แบบวงปิดที่สมบูรณ์อีกด้วย

ด้วยการบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานหลัก เช่น กระเป๋าเงิน ข้อมูล และธุรกรรม Jupiter กำลังสร้างคอลเลกชันบริการ DeFi ที่มีอยู่ในตัวเอง ผู้ใช้สามารถดำเนินการกระบวนการทั้งหมดให้เสร็จสิ้นตั้งแต่การฝากเงิน การซื้อขาย ไปจนถึงการเพิ่มผลกำไรภายในระบบนิเวศนี้ ความสะดวกสบายของประสบการณ์อาจเป็นกุญแจสำคัญในการชนะการแข่งขัน

เป็นที่น่าสังเกตว่าโครงการ Jupnet (เครือข่ายลูกโซ่เต็มรูปแบบ) ที่พัฒนาโดย Jupiter แสดงให้เห็นถึงการลงทุนอย่างต่อเนื่องในนวัตกรรมทางเทคโนโลยี นี่ไม่ได้เป็นเพียงส่วนเสริมสำหรับธุรกิจที่มีอยู่เท่านั้น แต่ยังเป็นโครงร่างที่มองไปข้างหน้าสำหรับการพัฒนา DeFi แบบ cross-chain ในอนาคต

เมื่อมองไปสู่อนาคต ความทะเยอทะยานของดาวพฤหัสบดีอาจไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น

การเข้าใช้สกุลเงินตามกฎหมายและธุรกิจแพลตฟอร์มการเปิดตัวแสดงให้เห็นถึงความทะเยอทะยานในการสร้างระบบนิเวศที่ครอบคลุมวงจรชีวิตของโครงการทั้งหมด ตั้งแต่การบ่มเพาะโครงการ สภาพคล่องของธุรกรรม ไปจนถึงการบริการผู้ใช้ Jupiter กำลังค่อยๆ สร้างสถานะเป็น "ผู้คลั่งไคล้โครงสร้างพื้นฐาน" ของระบบนิเวศของ Solana ผ่านโครงร่างเชิงกลยุทธ์ชุดนี้