ผู้เขียนต้นฉบับ: OurNetwork

การรวบรวมต้นฉบับ: Deep Chao TechFlow

DEX

Uniswap |. PancakeSwap |. เรย์เดียม |.

เอล บาร์โต |

ปริมาณการซื้อขาย DEX เพิ่มขึ้น 100% เมื่อเทียบเป็นรายปี ปริมาณการซื้อขายรายสัปดาห์สูงถึง 17 พันล้านดอลลาร์

• แม้ว่าปริมาณการซื้อขายการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ (DEX) จะลดลงนับตั้งแต่จุดสูงสุดในปี 2024 แต่ก็ยังวนเวียนอยู่ระหว่างประมาณ 20 พันล้านดอลลาร์ถึง 25 พันล้านดอลลาร์ต่อสัปดาห์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 100% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว Solana และ Base มีส่วนสำคัญต่อปริมาณธุรกรรม โดยปริมาณธุรกรรมของ Solana เติบโตขึ้นมากกว่า 20 เท่า จาก 170 ล้านดอลลาร์เป็น 4 พันล้านดอลลาร์ บล็อกเชนเดียวที่เห็นการลดลงคือ Ethereum โดยมีปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ลดลงประมาณ 20%

อาร์เทมิส

• การซื้อขาย DEX นั้นเข้มข้นกว่าปีที่แล้ว เมื่อ Ethereum คิดเป็นเกือบ 60% ของปริมาณการซื้อขายในตลาด ขณะนี้มีบล็อกเชนห้ารายการที่มีส่วนแบ่งการทำธุรกรรมในตลาดเกิน 10% Ethereum ยังคงเป็นบล็อคเชนที่ใหญ่ที่สุดด้วย 29% Base มีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงปี 2567 และปัจจุบันคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 12% ของปริมาณการซื้อขาย DEX ในทุกเครือข่าย

อาร์เทมิส

• สถานที่ซื้อขายก็มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเช่นกัน ส่วนแบ่งธุรกรรมของ Uniswap ลดลงเหลือ 33% เทียบกับ 53% ก่อนหน้านี้ ในเวลาเดียวกัน DEX ที่จัดตั้งขึ้น เช่น Orca ที่ใช้ Solana ได้เพิ่มส่วนแบ่งการตลาด ในขณะที่ Aerodrome การแลกเปลี่ยนใหม่ก็ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเช่นกัน

เดฟิลามะ

ยูนิสวอป

Matías Andrade Cabieses | . เว็บไซต์ |

Uniswap สร้างรายได้ 26.4 พันล้านดอลลาร์ในปีที่ผ่านมา

• หนึ่งในคุณสมบัติที่น่าสนใจที่สุดของ Uniswap คือช่วยให้ผู้ให้บริการสภาพคล่อง – ผู้ใช้ที่จัดหาสินทรัพย์ให้กับเทรดเดอร์ – สามารถสร้างรายได้ แผนภูมิด้านล่างแสดงค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากพูล V3 ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา USDC-WETH เป็นผู้ให้บริการชั้นนำ โดยสร้างรายได้มากกว่า 4 พันล้านดอลลาร์ให้กับผู้ให้บริการสภาพคล่อง (LP) Uniswap V3 เสนออัตราที่หลากหลายเพื่อเรียกเก็บเงินจากเทรดเดอร์ - 0.01%, 0.05%, 0.3% และ 1% - ให้ความยืดหยุ่นแก่ LP และเทรดเดอร์ - สินทรัพย์ที่คล้ายกัน เช่น Stablecoin มักจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่ต่ำกว่า ค่าธรรมเนียมตามลำดับขั้นเหล่านี้ช่วยให้ LP สามารถปรับผลตอบแทนให้เหมาะสมตามความผันผวนของสินทรัพย์และกิจกรรมการซื้อขาย

เมตริกเหรียญ

• ในบรรดากลุ่มสภาพคล่อง Uniswap V2 นั้น กลุ่ม WETH-USDT ทำงานได้ดีที่สุดในแง่ของการเก็บค่าธรรมเนียม ซึ่งเกินกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ ตามมาด้วยคู่การซื้อขาย USDC-WETH และ PEPE-WETH แม้จะมีความเรียบง่ายของ V2 แต่ความสามารถด้านสภาพคล่องแบบรวมศูนย์ของ V3 ก็ดึงดูดปริมาณการซื้อขายได้มากขึ้น เนื่องจากประสิทธิภาพของเงินทุนที่มากขึ้นและค่าธรรมเนียมที่ต่ำกว่า

เมตริกเหรียญ

• แม้ว่า Uniswap จะสร้างรายได้จำนวนมากให้กับผู้ให้บริการสภาพคล่อง (LP) แต่ $UNI เป็นเพียงโทเค็นการกำกับดูแลและขาดกลไกเช่นการเผาโทเค็นที่สามารถเพิ่มมูลค่าได้ 60% ของ UNI ได้รับการจัดสรรให้กับชุมชนในปี 2021 แผนภูมิคลื่น $UNI HOLD นี้แสดงแนวโน้มที่น่าสนใจ

เมตริกเหรียญ

• จุดเด่นของธุรกรรม : ธุรกรรมนี้ แสดงการโอน 500,000 $UNI (ประมาณ 3.5 ล้านดอลลาร์) จากสัญญาล็อคเวลาของ Uniswap ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลไกการจัดจำหน่าย ระบบนี้ช่วยให้แน่ใจว่าโทเค็นจะถูกแจกจ่ายอย่างค่อยเป็นค่อยไป สอดคล้องกับผลประโยชน์ระยะยาว และให้ความโปร่งใส การวิเคราะห์การถ่ายโอนเหล่านี้สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความคืบหน้าของการจัดสรร ผลกระทบต่อตลาดที่อาจเกิดขึ้น พฤติกรรมภายใน การเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปได้ในอำนาจการกำกับดูแล และสถานภาพของโปรโตคอล

Pancakeswap

Seb | . เว็บไซต์ | . แดชบอร์ด

อุปทาน $CAKE ของ PancakeSwap ลดลง 7.8 ล้านหลังจากหนึ่งปี

• PancakeSwap เป็นการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจที่มีต้นกำเนิดบน BSC และตอนนี้ดำเนินการบนบล็อกเชนหลายแห่ง - DEX จะออกโทเค็น $CAKE เป็นรางวัลให้กับผู้ให้บริการสภาพคล่อง (LP) ในปี 2023 PancakeSwap ได้ใช้โมเดลภาวะเงินฝืดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดโทเค็น สิ่งนี้สามารถทำได้ผ่านกลไกการลดการออกและถอน $CAKE ออกจากตลาด ความพยายามของพวกเขาประสบผลสำเร็จอย่างรวดเร็ว เนื่องจากอุปทานของ CAKE พุ่งสูงสุดที่ 391.3 ล้านในเดือนสิงหาคม 2023 ตั้งแต่นั้นมา อุปทานก็ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยสูญเสียโทเค็นไป 7.8 ล้านในปีที่ผ่านมา

X-เซบาเบส

• เพื่อให้บรรลุเป้าหมายภาวะเงินฝืดนี้ PancakeSwap ดำเนินการเบิร์นโทเค็นทุกสัปดาห์โดยส่ง CAKE ไปยังกระเป๋าเงินที่กำลังไหม้บนเครือข่าย BNB ตามแบบจำลองทางเศรษฐกิจโทเค็น CAKE โดยเฉลี่ย 9 ล้านชิ้นถูกทำลายทุกสัปดาห์ ปริมาณการผลิตที่ลดลงและการรีไซเคิลในตลาดจะชดเชยปริมาณการสร้างเหรียญ

X - @เซบาเบส

• เงินฝืดได้รับผลกระทบจากปัจจัยตลาด เช่น ปริมาณการซื้อขายและราคา CAKE เมื่อเวลาผ่านไป อัตราเงินฝืดจะอยู่ระหว่าง 1.4 CAKE ถึง 0.2 CAKE ระหว่างแต่ละบล็อก ตามเศรษฐศาสตร์โทเค็นในปัจจุบัน การลดอุปทานรายสัปดาห์จะต้องถอน 275 K CAKE ออกจากตลาด เป้าหมายนี้สำเร็จได้เกือบทุกสัปดาห์

X - @เซบาเบส

• จุดเด่นในการซื้อขาย : กระเป๋าเงินของทีมจะดำเนินการเผาโทเค็นทุกวันจันทร์ การตรวจสอบ ธุรกรรมเหล่านี้ เป็นข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการในการติดตามการจัดหา CAKE ของคุณ

เรเดียม

0x INFRA | . เว็บไซต์ |

ยอดซื้อคืน Raydium มีมูลค่าเกิน 35 ล้านดอลลาร์นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม

• Raydium คือการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ (DEX) ชั้นนำของ Solana ตามส่วนแบ่งตลาดและปริมาณการสร้างสภาพคล่อง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2024 มีการจัดสรรค่าธรรมเนียมโปรโตคอลมากกว่า 35 ล้านดอลลาร์สำหรับการซื้อคืนโทเค็น $RAY โดยอัตโนมัติ Raydium คิดเป็นค่าเฉลี่ย 30% ถึง 50% ของปริมาณการซื้อขายในตลาดสปอตสะสมของ Solana ในระหว่างปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง Raydium บรรลุปริมาณการซื้อขายเกือบ 270 พันล้านดอลลาร์ โดยผู้ให้บริการสภาพคล่อง (LP) มีรายได้ค่าธรรมเนียมการซื้อขายมากกว่า 630 ล้านดอลลาร์

บัญชีแยกประเภทยอดนิยม

• หลังจากลบบอทการซื้อขายออก โปรแกรมกำหนดเส้นทางการแลกเปลี่ยนของ Raydium ก็ทำงานได้ดีมากเมื่อพิจารณาปริมาณธุรกรรมจริง ซึ่งปัจจุบันคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 30% ของโฟลว์ธุรกรรมจริงทั้งหมด เป็นรองจากดาวพฤหัสบดีเท่านั้น

ดูน - @ilemi

• แม้จะเป็นหนึ่งในผู้ได้รับผลประโยชน์หลักจากปริมาณการซื้อขายโทเค็นมีมที่กำลังเฟื่องฟูบน Solana แต่ปัจจุบันมีเพียง 11.4% ของปริมาณการซื้อขายทั้งหมดของ Raydium เท่านั้นที่มาจากโทเค็นมีม

บัญชีแยกประเภทยอดนิยม

• จุดเด่นในการซื้อขาย : Raydium ได้รับประโยชน์จากระบบนิเวศที่สมบูรณ์ของแอปพลิเคชันและโปรโตคอลของบุคคลที่สามที่ใช้แหล่งสภาพคล่องหลักและโครงสร้างพื้นฐานการซื้อขาย สิ่งที่มีประโยชน์มากที่สุดคือ Pump.Fun ซึ่ง จะย้ายโฟลว์เซลล์ ไปยัง Raydium หลังจากเสร็จสิ้นเส้นโค้งการเชื่อมโยงเริ่มต้น ทีมอื่นๆ ที่ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานของ Raydium รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง MoonShot, Trojan, BananaGun, FluxBot, BonkBot, Photon และ BullX ของ Dexscreen

แอลเอฟเจ

สีน้ำเงิน | . เว็บไซต์

LFJ บรรลุปริมาณการซื้อขายสะสมที่ 130 พันล้านดอลลาร์ และทำลายรายรับ 5 ล้านดอลลาร์ในปี 2024

• LFJ (เดิมชื่อ Trader Joe) คือตลาดซื้อขายโทเคนบล็อคเชนที่เปิดตัวในเดือนกรกฎาคม 2564 และอำนวยความสะดวกให้มีปริมาณการซื้อขายสะสมมากกว่า 130 พันล้านดอลลาร์นับแต่นั้นมา ในปี 2024 LFJ เพิ่มปริมาณการซื้อขายมากกว่า 3 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นสองเท่าของปีที่แล้ว การเติบโตนี้ได้รับแรงผลักดันหลักจากกิจกรรมการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นบนเครือข่าย Avalanche ซึ่ง LFJ ดำรงตำแหน่งที่โดดเด่น

เดฟิลามะ

• LFJ กระจายค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม 5% -25% ให้กับผู้เดิมพันโทเค็น $JOE และจะออกเหรียญ stablecoin เฉลี่ย 550,000 ดอลลาร์ต่อเดือนในปี 2024 ซึ่งเพิ่มขึ้น 109% จากปีที่แล้ว เนื่องจาก 80% ของรายได้มาจาก Avalanche กิจกรรมออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นจึงนำมูลค่าที่สำคัญมาสู่ผู้เดิมพัน JOE

เทอร์มินัลโทเค็น

• โทเค็น $JOE ถึงขีดจำกัดการออก 500 ล้าน และอุปทานหมุนเวียนในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 380 ล้าน เนื่องจากไม่มีแผนผลตอบแทนคงที่ JOE จึงไม่ค่อยถูกใช้เป็นรางวัลด้านสภาพคล่อง จนถึงปัจจุบัน มีการแจกจ่ายน้อยกว่า 100,000 ดอลลาร์ให้กับเกษตรกรผู้มีรายได้ ในขณะที่ยังคงรักษารายได้เชิงบวกไว้มากกว่า 5 ล้านดอลลาร์

เทอร์มินัลโทเค็น

ลิงค์เดิม