Vaultka: สร้างห้องเก็บรายได้ที่รวม Intent และ AI
การแนะนำ
จากการพัฒนา DeFi Summer ในปี 2020 จนถึงปัจจุบัน DeFi ได้ผ่านช่วงขาขึ้นและขาลงและได้พิสูจน์คุณค่าของมันแล้ว แต่ก็ยังต้องเผชิญกับความท้าทายมากมาย ตัวอย่างเช่น โมเดลทางเศรษฐกิจของโปรโตคอล DeFi ส่วนใหญ่ไม่สามารถรอดพ้นจากการล่มสลายของ ขุด เสนอ และขาย” DeFi ส่วนใหญ่ รูปแบบธุรกิจของโปรโตคอลก็คล้ายคลึงกับโปรโตคอล DeFi กระแสหลัก เช่น การเปรียบเทียบ AAVE, GMX และแพลตฟอร์มอื่นๆ จากสิ่งนี้ Vaultka ได้สร้างแพลตฟอร์มห้องเก็บรายได้โดยมี Intent และ AI เป็นพื้นฐานทางเทคนิค ซึ่งไม่เพียงปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้เท่านั้น แต่ยังช่วยให้ผู้ใช้มีรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย
1.ไม่มีดอกเบี้ยสินค้าคลังต่างๆ
Vaultka นำเสนอกลยุทธ์รายได้ที่แตกต่างกันโดยอิงจากโทเค็น LP และได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าโดยการใช้โทเค็น LP แบบยาวพร้อมเลเวอเรจ ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์คลังเช่น GMX, Vela และ HMX
พูดง่ายๆ ก็คือ ผู้ใช้สามารถฝาก USDC ไปยังแพลตฟอร์ม Vaultka และแพลตฟอร์มดังกล่าวจะยืมเงินส่วนหนึ่งจากกลุ่มผู้ให้ยืมเพื่อซื้อโทเค็น LP (GM) ตามเลเวอเรจทวีคูณที่ผู้ใช้เลือก เมื่อราคาของโทเค็น LP เพิ่มขึ้น รายได้ของผู้ใช้ก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกัน ในทางทฤษฎีเมื่อผู้ใช้ใช้ธุรกรรมอนุพันธ์ตามสัญญาเป็นเวลานานพวกเขาจะอยู่ในสถานะขาดทุนระยะยาว โทเค็น LP ของแพลตฟอร์มอนุพันธ์ก็จะอยู่ในช่วงขาขึ้นเนื่องจากมีสินทรัพย์มากกว่าเช่น BTC ดังนั้น ใช้ Vaultka เพื่อซื้อ/ซื้อโทเค็น LP ในระยะยาว จะง่ายต่อการจับมูลค่าระยะยาว ดังที่เห็นได้จากกราฟราคาในอดีตของ GLP ด้านล่าง เมื่อตลาดปรับตัวสูงขึ้น ราคาของ GLP ก็สูงขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบัน Vaultka มีตัวเลือกเลเวอเรจ 10 เท่า และคาดว่าในตลาดกระทิง รายได้ของผู้ใช้จะมีจำนวนมาก
รูปที่ 1 ราคาโทเค็น GLP ในอดีต
สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าไม่จำเป็นต้องจ่ายดอกเบี้ยใด ๆ ในระหว่างการใช้ผลิตภัณฑ์คลังของแพลตฟอร์ม เมื่อผู้ใช้ต้องการชำระรายได้ พวกเขาจำเป็นต้องจ่ายกำไรจำนวนหนึ่งให้กับผู้ให้บริการกลุ่มการให้กู้ยืม นี่เป็นข้อแตกต่างที่สำคัญระหว่าง Vaultka และแพลตฟอร์มอื่น ๆ ไม่มีอัตราการระดมทุน + ดอกเบี้ย
รูปที่ 2 ผลิตภัณฑ์กลยุทธ์การคลังของ GM
ปัจจุบัน VKA ยังได้เปิดสงคราม VKA อีกด้วย VKA ได้จัดตั้งกลุ่มรางวัลระหว่างคลังและกลุ่มผู้ให้ยืมต่างๆ ผู้ถือสกุลเงินสามารถลงคะแนนให้กับกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของตนเองได้ (คุณต้องล็อค VKA) แพลตฟอร์มที่ได้รับการโหวตมากที่สุดใน ส่วนท้ายสามารถแบ่งโบนัสพูลได้ (ปกติคือ USDC/GMX + esVKA) โบนัสในกลุ่มรางวัลจะมอบให้โดยแพลตฟอร์มอนุพันธ์ Perp ต่างๆ เนื่องจาก Perp dex หลักหวังที่จะดึงดูดผู้ใช้ให้ทำโทเค็น LP แบบยาวบนแพลตฟอร์มของพวกเขาผ่าน APY ที่สูงด้วยกลไกอันยาวนานของ Vaultka ราคาและมูลค่าของโทเค็น LP บนแพลตฟอร์มอนุพันธ์ Perp จะสูงขึ้นในที่สุด สำหรับผู้ใช้ Vaultka และผู้ถือสกุลเงิน พวกเขาสามารถสร้างรายได้มากขึ้นและล็อคแรงกดดันในการขาย อาจกล่าวได้ว่าเป็น win- ชนะสถานการณ์ ในที่สุดแพลตฟอร์ม Perp ก็จะร่วมมือกับ Vaultka มากขึ้นเรื่อยๆประการที่สอง ความถี่ในการเปิดกลุ่มการลงคะแนนคือทุกๆ สองสัปดาห์ และรายได้ คงที่ สองครั้งต่อเดือนก็มีการแข่งขันสูงเช่นกัน
รูปที่ 3 รายได้จากกลุ่มสินบน
2. การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์คลังโดยเน้นเจตนารมณ์
Intent-centric ได้รับการเสนอครั้งแรกโดย Paradigm: มอบวิธีการและโซลูชันที่ดีที่สุดแก่ผู้ใช้ตามความตั้งใจ ตามหลักการแล้ว ผู้ใช้เพียงแค่ส่งคำขอเท่านั้น และโปรโตคอลจะย้ายกระบวนการที่ยุ่งยากไปยังการดำเนินการ เบื้องหลัง ในท้ายที่สุด นำเสนอผลลัพธ์แก่ผู้ใช้ และผู้ใช้จะต้องดำเนินการเพียงครั้งเดียวเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ แนวคิด Intent ยังเป็นจุดสนใจของการประชุม ETHCC ในปีนี้ ด้วยเหตุนี้ Vaultka จึงประกาศว่าจะกลายเป็นผลิตภัณฑ์ห้องนิรภัยที่มีเจตนาเป็นศูนย์กลาง
พูดง่ายๆ ก็คือ ผู้ใช้สามารถบอกข้อกำหนดการดำเนินงานขั้นสูงเพิ่มเติมของ Vaultka ได้ เช่น ผู้ใช้ต้องการปิดตำแหน่งโดยอัตโนมัติเมื่อกำไรของ GM Leverage สูงถึง 80% จากนั้นจึงโอนเงินไปที่ HLP Leverage เพื่อดำเนินการเป็นระยะเวลา 10 เท่า (สมมติว่า ที่ HLP ลดลง 5 ใน 7 วันที่ผ่านมา) %) หากไม่เป็นไปตามข้อกำหนด เงินจะถูกโอนไปยังกลุ่มผู้ให้กู้ยืมที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงสุดเพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงเป็นรายปี
รูปที่ 4 การสลับระหว่างผลิตภัณฑ์ธนารักษ์
ข้อดีของสิ่งนี้คือผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องดำเนินการหลายขั้นตอนและติดตามตลาดแบบเรียลไทม์ เพียงบอก Vaultka ถึงความตั้งใจของตน จากนั้นแพลตฟอร์มจะช่วยให้ผู้ใช้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยอัตโนมัติ ซึ่งเอื้อต่อ ทิศทางการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม ขณะนี้ Vaultka คาดว่าจะเสร็จสิ้นการอัปเกรดแพลตฟอร์มในเดือนมิถุนายน และผู้ใช้จะได้สัมผัสกับการทำงานที่ราบรื่นยิ่งขึ้นภายในเวลานั้น
3. AI จะช่วยให้ผู้ใช้เพิ่มผลกำไรสูงสุด
การระเบิดของ OpenAI ได้มุ่งความสนใจของสังคมและทุนในด้าน AI ไม่ใช่เรื่องเกินจริงที่จะกล่าวว่า AI คือการปฏิวัติอุตสาหกรรมรุ่นต่อไปหรือวิธีที่ดีที่สุดในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน สิ่งนี้ได้ก่อให้เกิดแนวคิด AI มากมาย เช่น เช่น พลังการประมวลผลของ AI, AI Agent, การทำนายของ AI เป็นต้น ในบรรดาสิ่งเหล่านั้น AI Prediction นั้นสอดคล้องกับ DeFi มากที่สุด ในแง่คนธรรมดา นี่คือการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ประเภทหนึ่งที่คาดการณ์แนวโน้มราคาในอนาคตของสินทรัพย์ผ่านการเปรียบเทียบ การเหนี่ยวนำ และการสรุปข้อมูลในอดีต
Vaultka จะใช้โครงข่ายประสาทเทียม (ANN) เพื่อทดสอบราคาสินทรัพย์ LP ต่างๆ และรับผลลัพธ์สุดท้ายโดยระบุความสัมพันธ์แบบไม่เชิงเส้นระหว่างข้อมูลที่ต่างกัน กระบวนการทั่วไปแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนต่อไปนี้:
1: ใช้ “ความรู้” ที่มีอยู่ (ซ้ายในภาพ) เพื่อเรียนรู้ความรู้ใหม่เพื่อปรับให้เข้ากับสาขาเฉพาะ (ขวาในภาพ) ตัวอย่างเช่น Vaultka จะให้เครื่องจักรเรียนรู้แนวโน้มทางประวัติศาสตร์ของตลาด (BTC) ก่อนเพื่อกำหนด ความผันผวนของราคาในอนาคตของ BTC สิ่งนี้จะส่งผลโดยตรงต่อราคาของโทเค็น LP
2: หลังจากเรียนรู้แนวโน้มราคาของตลาดแล้ว Vaultka จะให้ AI เรียนรู้เพิ่มเติมถึงความสูญเสียในอดีตของผู้ใช้สัญญา ตัวอย่างเช่น เมื่อราคา BTC ขึ้น ๆ ลง ๆ ผู้ใช้สัญญาจะมีแนวโน้มที่จะสร้างรายได้หรือสูญเสียเงินหรือไม่ และจะเกิดความสูญเสียครั้งใหญ่ในช่วงเวลาใด
ภาพที่ 5 แบบสำรวจการถ่ายโอนการเรียนรู้
เมื่อรวมสองประเด็นข้างต้นเข้าด้วยกัน Vaultka จะให้ข้อมูลการทดสอบย้อนหลังและคำแนะนำก่อนที่ผู้ใช้แพลตฟอร์มจะตัดสินใจ เมื่อรวมเข้ากับฟังก์ชัน Intent จะช่วยเพิ่มประสบการณ์ผู้ใช้ให้สูงสุดในขณะเดียวกันก็เพิ่มอัตรากำไรที่เป็นไปได้
4. รูปแบบเศรษฐกิจโทเค็นและสถานะการดำเนินงาน
โทเค็นแพลตฟอร์มคือ $VKA คุณสามารถรับรางวัล esVKA ได้โดยใช้โปรโตคอล vault นี้ รางวัล esVKA สำหรับแต่ละ vault จะแตกต่างกัน (ปรับตามเงินฝากของ vault และข้อมูลอื่น ๆ ) ประโยชน์ของการถือ VKA มีดังนี้:
1. แรงจูงใจในการปล่อยสูงถึง 2.5 เท่า esVKA หลังจากปักหลัก
2. เดิมพันร่วมกับ esVKA และรับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มมากถึง 60%
3. ด้วยสิทธิ์ในการลงคะแนน ยิ่งได้รับคะแนนโหวตมากเท่าใด รางวัลก็จะยิ่งปล่อยออกมาใน esVKA และ USDC มากขึ้นเท่านั้น
4. เพลิดเพลินไปกับรายได้จากการติดสินบน ผู้เข้าร่วมรายอื่นสามารถติดสินบนผู้ถือ VKA เพื่อลงทุนในคลังที่กำหนด
ประการที่สอง 30% ของค่าธรรมเนียมการจัดการแพลตฟอร์มจะถูกใช้สำหรับการซื้อคืนและการทำลายครั้งที่สอง มีสามโหมดสำหรับการแทนที่ esVKA=VKA โหมดแรกคือการแทนที่เชิงเส้น 1:1 (365 วัน) และโหมดที่สองคือ 180 - การปล่อยเชิงเส้นแบบวัน แต่เท่านั้น สามารถแลกเปลี่ยนได้ 75% ของ VKA ประเภทที่สามคือการปล่อยเชิงเส้นตรง 90 เสาอากาศซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนได้เพียง 50% ของ VKA
รูปที่ 6 สถานการณ์การกระจายโทเค็น
ในฐานะผลิตภัณฑ์ตู้นิรภัยที่มี GMX เป็นแกนหลัก Vaultka ได้รับแรงจูงใจ 100,000 ARB จาก GMX สำหรับแรงจูงใจของ USDC Lending Pool อัตราผลตอบแทนในปัจจุบันของแต่ละกลุ่มการให้กู้ยืมมีดังนี้ จะเห็นได้ว่า นอกเหนือจากผลตอบแทนที่สูงของ 13% ของสกุลเงินคงที่ของ USDC (การแบ่งผลกำไรสำหรับผู้ใช้สัญญา) รายได้ตามสกุลเงินของ BTC, ETH และ ARB ก็สูงถึงประมาณ 10% (ส่วนแบ่งกำไรสำหรับผู้ใช้สัญญา) ไม่มีผลิตภัณฑ์ในตลาดที่มี BTC รายได้ตามสกุลเงินประมาณ 10% Vaultka คาดว่าจะดำเนินต่อไปในอนาคตดึงดูดเงินฝากมากขึ้น
รูปที่ 7 อัตราดอกเบี้ยของแต่ละกลุ่มเงินฝาก
Vaultka ยังเติบโตอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่เปิดตัว TVL ได้เติบโตจาก 1M ในตอนแรกเป็น 23M ในขณะนี้ และมูลค่า VKA มูลค่า $160,000 ได้ถูกทำลายลงแล้ว
5. ห้างหุ้นส่วน
นับตั้งแต่เปิดตัว Vaultka ก็ดำเนินความร่วมมือเชิงลึกกับแพลตฟอร์มและโครงการมากมาย Vaultka เปิดตัวบนหน้ากระเป๋าเงิน OKX web3 ผู้ใช้สามารถรับรายได้จากเงินฝาก USDC, BTC และสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ ได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น ในอนาคต คาดว่าจะสามารถมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลและการจัดการแพลตฟอร์มผ่านโทรศัพท์มือถือใช้กลยุทธ์การคลัง ด้วยความนิยมของภาค Inscription OKX จะให้ความสำคัญกับภาค DeFi มากขึ้นในขณะที่พัฒนา CeFi ในอนาคต ทำให้ผู้ใช้สามารถสัมผัสประสบการณ์ CeFI = DeFi อย่างแท้จริง
นอกจากนี้ หลังจากได้รับสิ่งจูงใจ 100,000 ARB จาก GMX แล้ว Vaultka ก็ยังคงสมัครรับสิ่งจูงใจด้านระบบนิเวศต่อไป หากสามารถสมัครรับสิ่งจูงใจต่อไปได้ รายได้ของ USDC อาจสูงถึงอัตราประมาณ 30% ต่อปี ในเวลาเดียวกัน Radiant Capital ยังได้บรรลุความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ Vaultka อีกด้วย USDC ที่ Vaultka ไม่ได้ให้ยืมสามารถวางบน Radiant เป็นเงินฝากเพื่อรับดอกเบี้ยได้ เมื่อผู้ใช้ Vaultka หรือห้องนิรภัยต้องการ USDC ก็สามารถถอนออกจาก Radiant ได้ เพื่อเพิ่มการใช้เงินทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
สรุป
กลไกการสร้างรายได้ของ Vaultka + โมเดลทางเศรษฐกิจที่ดีแบบปิดทำให้แพลตฟอร์มสามารถตั้งหลักได้อย่างมั่นคงในด้าน DeFi ดอกเบี้ยเงินฝากที่สูงที่ตรวจสอบย้อนกลับได้จะช่วยให้แพลตฟอร์มขยายตลาดต่อไปในตลาดกระทิงในอนาคตได้ ในเวลาเดียวกัน Vaultka ยังเป็น บริษัทแรกที่สร้างเทคโนโลยีในผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน ด้วยการปรับเปลี่ยนเส้นทางการปฏิรูป/การพัฒนา เราตั้งตารอว่า Intent + AI จะมอบประสบการณ์ผลิตภัณฑ์ที่คุ้มค่าแก่ผู้ใช้หลังจากใช้งานแล้ว
