เบื้องหลังความคลั่งไคล้: ข้อมูลเผยให้เห็นโฉมหน้าที่แท้จริงของตลาด crypto ของเกาหลีใต้
ผู้เขียนต้นฉบับ: คาเรน, Foresight News
สัปดาห์นี้ สถาบันวิเคราะห์ข่าวกรองทางการเงินของคณะกรรมการบริการทางการเงินของเกาหลีเผยแพร่รายงานการสำรวจเกี่ยวกับบริษัทสินทรัพย์เสมือนในช่วงครึ่งแรกของปี 2023 รายงานนี้มีความยาว 20 หน้าและกำหนดเป้าหมายบริษัทสินทรัพย์เสมือน 35 แห่ง (บริษัทแลกเปลี่ยน 26 แห่ง และกระเป๋าเงินและผู้ดูแล 9 แห่ง) . เพื่อนำเสนอสถานการณ์ปัจจุบันของตลาดสินทรัพย์เสมือนของเกาหลีใต้
รายงานนี้เขียนโดยสถาบันวิเคราะห์ข่าวกรองทางการเงินของเกาหลีตามข้อมูลที่ส่งมาโดยบริษัทสินทรัพย์เสมือน 35 แห่ง และค่อนข้างเป็นความจริง Foresight News ได้รวบรวมและสรุปประเด็นสำคัญ 10 ประการเพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบสถานะที่แท้จริงของตลาดสินทรัพย์เสมือนของเกาหลี และการตั้งค่าสินทรัพย์ของผู้ใช้ชาวเกาหลี
TL;DR：
ในช่วงครึ่งแรกของปี ขนาดการซื้อขายรวมเฉลี่ยต่อวันของตลาดแลกเปลี่ยน 26 แห่งของเกาหลีใต้อยู่ที่ 2.168 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 1.3% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน ในบรรดานั้น ตลาดวอนของเกาหลีครองตำแหน่งที่โดดเด่นอย่างยิ่งและปริมาณการซื้อขาย ในตลาดวอนที่ไม่ใช่ของเกาหลีนั้นมีน้อยมาก
กำไรจากการดำเนินงานรวมของการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์เสมือน 26 แห่งอยู่ที่ 170 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 82% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน
จำนวนพนักงานทั้งหมดในการแลกเปลี่ยน 26 ครั้งคือ 1,915 และสัดส่วนของพนักงานนอกเวลาคิดเป็น 32.8%
มูลค่าตลาดของสินทรัพย์เสมือนในประเทศเกาหลีใต้อยู่ที่ประมาณ 21.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 46% จากสิ้นปีที่แล้ว
XRP น่าดึงดูดใจมากสำหรับผู้ใช้ชาวเกาหลี รองจาก Bitcoin เท่านั้น
การแลกเปลี่ยน 26 แห่งมีผู้ใช้ที่ลงทะเบียนทั้งหมดประมาณ 9.5 ล้านคน (รวมถึงการนับซ้ำ) และผู้ใช้การซื้อขาย 6.06 ล้านคน
ผู้ใช้ชาวเกาหลี 73% ถือสินทรัพย์เสมือนที่มีมูลค่าต่ำกว่า 747 ดอลลาร์สหรัฐ และ 0.7% ของผู้ใช้ชาวเกาหลีถือสินทรัพย์เสมือนที่มีมูลค่าต่ำกว่า 74,600 ดอลลาร์สหรัฐ
ธุรกิจกระเป๋าเงินสินทรัพย์เสมือนและการดูแล: กำไรจากการดำเนินงานในช่วงครึ่งแรกของปีอยู่ที่ 2.61 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 71% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน
1. ขนาดการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของการแลกเปลี่ยนเกาหลีในช่วงครึ่งแรกของปีอยู่ที่ 2.168 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 1.3% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน
ในช่วงครึ่งแรกของปี 2023 ขนาดการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์เสมือน 26 แห่งอยู่ที่ 2.9 ล้านล้านวอน (ประมาณ 2.168 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ลดลง 1.3% เมื่อเทียบเป็นรายปีในช่วงครึ่งหลังของปีที่แล้ว
ในหมู่พวกเขา ปริมาณการซื้อขายของตลาดวอนเกาหลีครองตำแหน่งที่โดดเด่นอย่างยิ่ง และปริมาณการซื้อขายของตลาดโทเค็น (ตลาดที่ไม่ใช่วอนเกาหลี) นั้นมีน้อยมาก มีการแลกเปลี่ยน 5 รายการที่มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในตลาดโทเค็นต่ำกว่า 1 ล้านวอน (747 เหรียญสหรัฐ)
ดังที่เห็นได้จากแผนภูมิขนาดธุรกรรมเฉลี่ยรายวันรายเดือนด้านล่าง หลังจากเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ ปริมาณการซื้อขายของตลาดแลกเปลี่ยนเกาหลีมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงขนาดการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของตลาดแลกเปลี่ยนเกาหลีจากเดือนตุลาคม 2565 เป็นมิถุนายน 2566 (สถิติรายเดือน)
2. กำไรจากการดำเนินงานรวมของตลาดหลักทรัพย์เกาหลีอยู่ที่ 170 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 82% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน
ในช่วงครึ่งปีแรก กำไรจากการดำเนินงานรวมของการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์เสมือน 26 แห่งอยู่ที่ 170 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 82% จาก 93 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงครึ่งหลังของปี 2565 (กำไรจากการดำเนินงานในไตรมาสที่สี่ของปี 2565 ต่ำเกินไป) .
แนวโน้มกำไรจากการดำเนินงานสรุปตามไตรมาส (สีม่วงหมายถึงตลาดที่ชนะ สีเขียวหมายถึงตลาดโทเค็น)
ดังที่เห็นได้จากตารางด้านบน กำไรจากการดำเนินงานของตลาดวอนเกาหลีครองตำแหน่งที่โดดเด่นอย่างยิ่ง ในบรรดาการแลกเปลี่ยน 21 แห่งที่ดำเนินการในตลาดโทเค็น มีการแลกเปลี่ยน 10 แห่งที่มีค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมในตลาดโทเค็นเป็น 0 และ 18 แห่งอยู่ในสถานะสูญเสียเงินทุนโดยสิ้นเชิง
อัตราการจัดการของการแลกเปลี่ยนเกาหลีอยู่ในช่วงตั้งแต่ 0.01% ถึง 0.25% โดยมีอัตราการจัดการเฉลี่ย 0.15% ลดลง 0.01% เมื่อเทียบกับช่วงครึ่งหลังของปี 2565 ซึ่งอัตราการจัดการเฉลี่ยของตลาดวอนเกาหลีอยู่ที่ 0.15% .
3. เงินฝากวอนเกาหลีจากการแลกเปลี่ยนมีมูลค่าเกือบ 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 11% จากปลายปีที่แล้ว
ณ สิ้นเดือนมิถุนายน เงินฝากวอนของเกาหลีจากการแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 4 ล้านล้านวอน (เกือบ 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้น 11% จากสิ้นปีที่แล้ว
ขนาดเงินฝากวอนเกาหลีเฉลี่ยรายวันสรุปตามเดือน (หน่วย: ล้านล้านวอน)
4. จำนวนพนักงานทั้งหมดในการแลกเปลี่ยน 26 ครั้งคือ 1,915 และสัดส่วนของพนักงานนอกเวลาคือ 32.8%
จำนวนพนักงานโดยเฉลี่ยในการแลกเปลี่ยน 26 แห่งคือ 74 และจำนวนพนักงานทั้งหมดอยู่ที่ 1,915 คน ลดลงจาก 178 คนเมื่อเทียบกับสิ้นปีก่อน ในจำนวนนี้มีพนักงาน 269 คนที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการฟอกเงิน (AML) คิดเป็น 13.5% นอกจากนี้สัดส่วนของคนงานนอกเวลาคิดเป็น 32.8%
สถานะของพนักงาน Exchange (สีเขียวคือข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2566 สีม่วงคือข้อมูล ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2565 แผนภูมิด้านซ้ายคือจำนวนพนักงาน Exchange โดยเฉลี่ย และจำนวนพนักงานที่เกี่ยวข้องกับ AML แผนภูมิด้านขวาคือ สัดส่วนของพนักงาน AML และสัดส่วนของพนักงานนอกเวลา)
5. มีสกุลเงินเสมือนทั้งหมด 622 สกุลเงินที่จดทะเบียนในการแลกเปลี่ยน 26 แห่ง
หลังจากไม่รวมสกุลเงินที่ซ้ำกัน ตลาดแลกเปลี่ยน 26 แห่งมีสกุลเงินเสมือนทั้งหมด 622 สกุลเงิน ซึ่งไม่แตกต่างจากช่วงครึ่งหลังของปีที่แล้วมากนัก จำนวนสินทรัพย์เสมือนที่ใหญ่ที่สุดที่จดทะเบียนบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนเดียวคือ 236 และจำนวนต่ำสุดคือ 3 จำนวนโทเค็นโดยเฉลี่ยที่รองรับโดยตลาดวอนเกาหลีคือ 163 และจำนวนเฉลี่ยของตลาดโทเค็นที่รองรับคือ 28
ในบรรดาพวกเขามีสินทรัพย์เสมือน 366 รายการในการแลกเปลี่ยนเกาหลีเพียงแห่งเดียวซึ่งคิดเป็น 59% สัดส่วนของรายการใหม่และการเพิกถอนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกของปี 2023 ตลาดแลกเปลี่ยนของเกาหลีได้เพิ่มโทเค็น 169 รายการ (รวมถึงรายการที่ซ้ำกัน) เพิ่มขึ้นเดือนต่อเดือนที่ 128% และโทเค็น 115 รายการถูกเพิกถอน (รวมรายการที่ซ้ำกัน) รายการ) เพิ่มขึ้น 47% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน 66% ของสกุลเงินที่ถูกเพิกถอนนั้นจดทะเบียนในการแลกเปลี่ยนของเกาหลีเพียงแห่งเดียวเท่านั้น
ปัจจัยหลักที่ต้องพิจารณาเมื่อทำการเพิกถอนโทเค็น ได้แก่ ความเสี่ยงของโครงการ ความเสี่ยงด้านการคุ้มครองนักลงทุน ความเสี่ยงด้านตลาด และความเสี่ยงทางเทคนิค เป็นต้น
6. ผู้ใช้ชาวเกาหลีชอบโทเค็นใด?
มูลค่าตลาดของสินทรัพย์เสมือนในประเทศเกาหลีใต้อยู่ที่ประมาณ 21.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 46% จากสิ้นปีที่แล้ว มูลค่าตลาดของสินทรัพย์เสมือนในประเทศเกาหลีใต้ที่กำหนดโดย Korea Financial Analysis Institute ถูกกำหนดเป็น: ผลรวมของจำนวนสินทรัพย์เสมือนแต่ละรายการที่ถือโดยการแลกเปลี่ยนของเกาหลีคูณด้วยราคาตลาดของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
ในบรรดาสินทรัพย์เสมือนสิบอันดับแรกในเกาหลีใต้ตามมูลค่าตลาด สินทรัพย์เสมือน 6 รายการเป็นหนึ่งในสิบสินทรัพย์เสมือนระดับโลกที่มีมูลค่าตลาด รวมถึง BTC, XRP, ETH, DOGE, ADA และ SOL การตั้งค่าสินทรัพย์ของผู้ใช้ชาวเกาหลีสามารถดูได้จากตารางด้านล่าง เป็นที่น่าสังเกตว่า XRP นั้นน่าดึงดูดใจมากสำหรับผู้ใช้ชาวเกาหลี รองจาก Bitcoin เท่านั้น
จากซ้ายไปขวา สินทรัพย์สิบอันดับแรกในตลาดสินทรัพย์เสมือนทั่วโลกและเกาหลีตามมูลค่าตลาด (หน่วย: ล้านล้านวอน)
จากซ้ายไปขวา สินทรัพย์สิบอันดับแรกตามมูลค่าตลาดทั่วโลก ตลาดวอนเกาหลี และตลาดโทเค็นเกาหลี (หน่วย: ล้านล้านวอน)
ในบรรดาสินทรัพย์สิบอันดับแรกตามมูลค่าราคาตลาดในตลาดโทเค็นของเกาหลี ยกเว้นสินทรัพย์ W** สินทรัพย์อีกเก้ารายการที่เหลือเป็นสินทรัพย์ทั้งหมดที่จดทะเบียนในการแลกเปลี่ยนเดียว
7. จำนวนการโอนสินทรัพย์เสมือนระหว่างการแลกเปลี่ยนเกาหลีคือ 22.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และสัดส่วนการใช้กฎการเดินทางคือ 22%
ในเกาหลีใต้ ผู้ใช้ Exchange จะต้องให้ข้อมูลผู้ส่งและผู้รับเมื่อทำการโอนสินทรัพย์เสมือนที่มีมูลค่ามากกว่า 1 ล้านวอน ($746) ระหว่างการแลกเปลี่ยนของเกาหลี (เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2022) การโอนเงินภายนอกไปยังการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือกระเป๋าเงินส่วนตัวในเกาหลีสามารถทำได้เฉพาะในกรณีที่ผู้ส่งและผู้รับเหมือนกันและได้ลงทะเบียนที่อยู่กระเป๋าเงินล่วงหน้าอย่างอิสระผ่านการยืนยันตัวตน ฯลฯ
ในแง่ของการโอนระหว่างการแลกเปลี่ยนที่รายงานของเกาหลีใต้ จำนวนการโอนสินทรัพย์เสมือนโดยการแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 22.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 3% เมื่อเทียบกับช่วงครึ่งหลังของปีที่แล้ว ในจำนวนนี้ จำนวนของการโอนที่ใช้กฎกฎการเดินทางอยู่ที่ประมาณ 4.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
เกี่ยวกับการโอนเงินไปยังการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและกระเป๋าเงินส่วนตัวของเกาหลี โดยอ้างอิงจากการแลกเปลี่ยนในต่างประเทศหรือที่อยู่กระเป๋าเงินส่วนตัวที่ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้า (ไวท์ลิสต์) ขนาดรวมของการโอนครั้งเดียวที่เกิน 1 ล้านวอนนั้นอยู่ที่ 16.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ มีการคาดเดาว่าการโอนส่วนนี้ อาจเป็นเพื่อทำธุรกรรมการเก็งกำไร ฯลฯ
8. ผู้ใช้แลกเปลี่ยน: ผู้ใช้ที่ลงทะเบียน 9.5 ล้านคน, ผู้ใช้การซื้อขาย 6.06 ล้านคน
ในแง่ของผู้ใช้ มีผู้ใช้ที่ลงทะเบียนทั้งหมดประมาณ 9.5 ล้านคนในการแลกเปลี่ยน 26 ครั้งในช่วงครึ่งแรกของปี 2566 (รวมถึงการนับซ้ำและไม่รวมบัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหว) ลดลง 19% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน นี่อาจเป็นเพราะ การเพิ่มขึ้นของบัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหวและการแปลงหลายบัญชีให้เป็นบัญชีเดียว
อย่างไรก็ตาม จำนวนผู้ใช้ที่ซื้อขายจริงในการแลกเปลี่ยนคือ 6.06 ล้านคน (รวมถึงการนับซ้ำและไม่รวมบัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหว) ลดลง 3% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน ในจำนวนนี้มีผู้ใช้เกือบ 5.97 ล้านคนในตลาดวอนเกาหลีและ มีผู้ใช้เพียง 95,000 รายในตลาดโทเค็น
ในแง่ของกลุ่มอายุของผู้ใช้ชาวเกาหลี จำนวนผู้ใช้ที่ใหญ่ที่สุดคือในช่วงอายุ 30 ปี คิดเป็น 1.15 ล้านคน คิดเป็น 30% ตามมาด้วยผู้ใช้ในช่วงอายุ 40 ปี (29%) และ 20 ปี (19%) นอกจากนี้ ในกลุ่มผู้ใช้การค้าชาวเกาหลี มีผู้ชาย 4.14 ล้านคน คิดเป็น 68% และผู้หญิง 1.92 ล้านคน
9. 73% ของผู้ใช้ชาวเกาหลีถือสินทรัพย์เสมือนที่มีมูลค่าต่ำกว่า 747 ดอลลาร์สหรัฐ และ 0.7% ของผู้ใช้ชาวเกาหลีถือสินทรัพย์เสมือนที่มีมูลค่าต่ำกว่า 74,600 ดอลลาร์สหรัฐ
ในแง่ของการถือครองสินทรัพย์เสมือนของผู้ใช้ ผู้ใช้ 67% ถือสินทรัพย์เสมือนน้อยกว่า 500,000 วอน (373 ดอลลาร์สหรัฐฯ) และผู้ใช้ 73% ถือครองสินทรัพย์เสมือนน้อยกว่า 1 ล้านวอน (747 ดอลลาร์สหรัฐฯ) สัดส่วนของผู้ใช้ที่ถือมากกว่า 10 ล้านวอน (7463 ดอลลาร์สหรัฐ) คิดเป็น 8% และสัดส่วนของผู้ใช้ที่ถือมากกว่า 100 ล้านวอน (74,600 ดอลลาร์สหรัฐ) ในสินทรัพย์เสมือนคือ 0.7% (44,000)
10. สถานะปัจจุบันของธุรกิจกระเป๋าเงินสินทรัพย์เสมือนและการดูแล: กำไรจากการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีแรกอยู่ที่ 2.61 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 71% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน
มูลค่าการดูแลรวมของกระเป๋าเงินสินทรัพย์เสมือนและบริษัทดูแล 9 แห่งอยู่ที่ 2.313 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 29% จากสิ้นปี 2565 ในจำนวนนี้ ตามหมวดหมู่ผู้ใช้ มูลค่าการดูแลของนิติบุคคลมีมูลค่าสูงถึง 2.239 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (มูลค่าการดูแลสินทรัพย์เสมือนโดยเฉลี่ยของบริษัท 122 แห่งอยู่ที่ 18 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 0 สำหรับบริษัท 60 แห่ง) และมูลค่าการดูแลของบุคคลอยู่ที่ประมาณ 0.1 ล้านล้านวอน (303,000 จำนวนการถือครองเฉลี่ยของผู้ใช้แต่ละรายอยู่ที่ 268 เหรียญสหรัฐ) ตามหมวดหมู่บริการ มูลค่าการดูแลของธุรกิจการดูแลอยู่ที่ 2.164 พันล้านเหรียญสหรัฐ และมูลค่าเงินฝากบริการกระเป๋าเงินอยู่ที่ 75 ล้านเหรียญสหรัฐ
นอกจากนี้ กำไรจากการดำเนินงานของบริษัทกระเป๋าเงินสินทรัพย์เสมือนและการดูแล 9 แห่งอยู่ที่ 3.5 พันล้านวอน (ประมาณ 2.61 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ลดลง 71% จากกำไรจากการดำเนินงาน 11.8 พันล้านวอนในช่วงครึ่งหลังของปี 2565
มีพนักงาน 272 คนที่ทำงานในกระเป๋าเงินสินทรัพย์เสมือนและบริษัทดูแล รวมถึงพนักงานที่เกี่ยวข้องกับ AML 28 คน
แหล่งที่มา:
https://www.fsc.go.kr/no010101/80871?srchCtgry=&curPage=&srchKey=&srchText=&srchBeginDt=&srchEndDt=
