글 작성자: Azuma, Qin Xiaofeng, Hao Fangzhou

제작 | 오데일리(ID: 오데일리)

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인류가 전염병 시대에 진입한 지 2년이 되는 2021년에도 사회 생활과 비즈니스 활동은 계속해서 대규모로 온라인으로 이동했습니다.

바이든은 미국 대통령이 되었고, 2020년 도쿄올림픽은 올해로 연기되었고, 역시 연기된 제93회 오스카상은 자오팅 감독의 '노웨어의 땅'이 최우수 작품상을 수상했다...

글로벌 중앙 은행은 계속 물을 방출하고 미국 3 대 주가 지수는 연초보다 20 % 상승했으며 Bezos는 Amazon CEO에서 물러나고 Facebook은 이름을 Meta로 변경했으며 Musk는 2021 올해의 인물로 선출되었습니다. 미국 타임지 '디지털 위안화', '위안 유니버스', '더블 마이너스', '더블 카본'이 신화통신 '2021 핫 워드'로 선정됐다...

우리는 너무나 많은 비즈니스 형태의 흥망 성쇠와 심지어 그들의 소멸을 목격했습니다. 크립토만큼 혼란스럽지만 활력이 넘치는 분야도 드물고, 항상 새로운 이야기, 새로운 자본, 새로운 트래픽이 존재합니다.

2021년은 암호화 세계의 황금기라고 할 수 있습니다.

비트코인과 이더리움은 반복적으로 새로운 역사적 최고치를 기록했으며 암호화폐의 총 시장 가치는 한때 미화 3조 달러에 도달했으며 주요 시장은 번영하고 주류 자본이 시장에 진입했습니다.통계에 따르면 벤처 캐피탈 펀드는 미화 300억 달러를 투자했습니다. 올해 암호화 업계의 달러, 체인의 스마트 계약 응용 프로그램이 폭발적으로 증가하여 Ethereum 네트워크의 트랜잭션만 3조 6천억 달러를 초과했습니다.

연초 밈화폐 카니발과 NFT 열풍부터 하반기 새로운 퍼블릭 체인 생태계의 부상까지 GameFi와 DeFi의 지속적인 진화, Metaverse와 DAO는 번갈아 가며 매 순간 혁신의 힘을 느끼고 있습니다.

2021년 미국 SEC는 마침내 비트코인 ​​선물 ETF를 통과시켰고, 비트코인은 엘살바도르에서 법적 통화가 되었으며, Coinbase와 같은 규정을 준수하는 암호화 회사가 상장되었으며, NFT는 계속해서 순환을 돌파하고 엔터테인먼트 분야에 침투했습니다. 우리는 이 모든 것이 웹 3.0의 서곡을 쓰고 있다고 믿어야 합니다.

이 마법 같은 해 동안 암호화 세계에서 얼마나 많은 주요 사건과 이정표가 발생했는지 기억하십니까? 어떤 트렌드를 정확히 파악했으며 어떤 기회를 놓쳤습니까?

첫 번째 레벨 제목

동시에,

2021년에는 암호화폐의 시장 가치가 계속해서 최고치를 경신할 것입니다.

연초 암호화폐의 총 시가총액은 7,795억 달러에 불과했지만, 1월과 5월에는 1조 달러, 2조 달러를 연이어 돌파했고, 올해 11월 10일에는 3조 달러를 기록했습니다. 12월 22일 암호화폐의 총 시장 가치는 연초 대비 175% 증가한 2조 4,159억 달러로 잠정 보고되었습니다.

동시에,암호화폐 시장에서 비트코인의 지배력 약화, 시가는 연초 70.66%를 차지했으며, 38.8%까지 계속 하락했으며 비트코인의 시가가 50% 아래로 떨어진 것도 2018년 중반 이후 처음이다.

그 주된 이유는 암호화 생태계의 전반적인 발전과 성장으로 더 많은 신흥 프로젝트가 등장하고 다양한 생태계 분야가 꽃을 피우고 있기 때문입니다. 주목할 가치가 있습니다.올해 이더리움 시가총액 점유율 급상승, 연초 11%에서 현재 21%로.

가격면에서,Bitcoin 및 Ethereum과 같은 주류 자산은 올해 처음으로 최고치를 경신했습니다.2021년,

2021년,총 비트코인 ​​및 이더리움 거래액이 7조 5천억 달러라는 기록을 세웠습니다., 전년 대비 435% 증가했습니다.

스테이블 코인을 다시 살펴보겠습니다.스테이블코인 시장은 2021년에도 계속 성장할 것입니다., 미국 달러 스테이블 코인의 공급은 연초 290억 달러에서 1,400억 달러 이상으로 388% 급증했습니다. Stablecoin 사용량도 사상 최고입니다. 2021년 조정된 스테이블코인의 연간 거래량은 5조 달러를 초과하며, 이는 2020년 거래량에 비해 전년 대비 370% 이상 증가한 것입니다.

스테이블 코인 시장은 더 많은 규제와 조사를 받고 있으며, 규정을 준수하지 않는 스테이블 코인의 경우 향후 생활 공간이 더 많이 손실될 수 있습니다.

시장 규모 측면에서 현재 스테이블 코인 시장의 "리더"는 여전히 USDT이지만 스테이블 코인 시장에서의 점유율은 연초 68%에서 57%로 떨어졌습니다. USDC와 BUSD는 상당한 상승세를 보였고, USDC 유통량은 12월 20일에 420억 달러를 넘어 신기록을 세웠습니다.

스테이블 코인 시장은 더 많은 규제와 조사를 받고 있으며, 규정을 준수하지 않는 스테이블 코인의 경우 향후 생활 공간이 더 많이 손실될 수 있습니다.

올해 암호화폐 시장의 상위 10개 통화도 엄청난 변화를 겪었습니다.이전 분기 코인(BCH, BSV)의 순위가 하락했고, EOS 및 기타 오래된 체인이 하락하여 순위에 영향을 미쳤으며, , 도 상위 10위권 밖으로 밀려났습니다.

그리고 DOGE와 SHIB가 이끄는 MEME 토큰은 Musk의 일종의 "외침 명령" "올해의 부를 창출하는 신화"에서 시장 가치로 상위 10위 또는 상위 5위에 오르기도 했습니다.

가장 강력한 "네일 하우스" BNB는 항상 상위 10위 안에 있었습니다. 두 가지 주요 이유가 있습니다: 첫째, BSC 생태계가 연초에 발생하여 더 강력한 가치 지원과 더 많은 적용 시나리오를 찾았습니다. 거래량이 급증했고 BNB의 가격은 한때 US$700 가까이 올랐으며 현재 US$535로 1년 안에 1350% 증가했습니다.

또한 Solana, Polygon, Terra, Avalanche, Cardano 등 Ethereum Layer 1 이외의 스마트 계약 플랫폼 생태계가 속속 등장하여 상위 10위권에 자리를 차지하고 있습니다.

첫 번째 레벨 제목

2. 1,500건 이상의 투자 및 금융 거래를 통해 VC는 패러다임 전환을 시작했습니다.

호황을 누리고 있는 2차 시장 뒤에는 훨씬 더 미친 1차 시장이 있습니다.

긴 약세장에서 살아남은 VC들은 이번 격렬한 강세장에서 많은 돈을 벌었고, 그 수익을 "총알"로 바꾸어 주요 트랙에서 "미친 것처럼 물건을 쓸어버리십시오".

오데일리의 불완전한 통계에 따르면 12월 19일 현재,2021년 암호화폐 업계는 전년 대비 252.3% 증가한 1,529건의 1차 시장 자금 조달을 공개했으며, 공개된 총 금액은 전년 대비 814.2% 증가한 약 326억 달러였다.

핫머니가 폭증하는 시장에서 선도 프로젝트의 밸류에이션은 지속적으로 상승했고, 업계 단일 파이낸싱 최고 기록은 여러 번 깨졌다. 특정 트랙에 따라 분할,각 수직 분야에서 단일 투자 금액이 가장 큰 프로젝트는 다음과 같습니다.

• CeFi 분야에서 NYDIG는 WestCap이 주도하는 10억 달러 규모의 자금 조달 라운드를 완료했으며 이는 암호화폐 역사상 가장 큰 단일 자금 조달이기도 합니다.

• 중앙 집중식 거래소 분야에서 FTX는 B 라운드 파이낸싱에서 9억 달러를 받았으며, B-1 라운드 추가 파이낸싱에서 4억 2천만 달러의 자본을 투입했습니다.

• 안정적인 통화 서비스 분야에서는 USDC 개발회사인 Circle이 4억 4천만 달러의 자금 조달을 완료하고 SPAC 형태의 IPO를 모색하기 시작했습니다.

• 채굴 분야에서 Blockstream은 Baillie Gifford와 iFinex가 주도하는 2억 1천만 달러의 자금 조달을 완료했으며, 새로운 자금의 일부는 태양 에너지와 같은 청정 에너지 채굴 방법을 탐색하는 데 사용될 것입니다.

• 지갑 분야에서는 기존의 하드웨어 지갑인 Ledger가 15억 달러의 가치로 3억 8천만 달러의 자금 조달을 완료했습니다.

• 퍼블릭 체인 분야에서 솔라나는 3억 1,400만 달러의 자금 조달을 받았으며 올해 가장 눈길을 끄는 신흥 퍼블릭 체인이 되었습니다.

• Layer 2 분야에서 Arbitrum 개발자 OffchainLabs는 12억 달러의 가치로 1억 2천만 달러 규모의 시리즈 B 자금 조달을 완료했으며 메인넷은 하반기에 공식적으로 출시되었습니다.

• DeFi 프로토콜 분야에서 BitDAO는 많은 주요 프로젝트를 압도했으며 Peter Thiel, Founders Fund, Pantera Capital 및 Dragonfly Capital이 공동으로 주도하는 2억 3천만 달러의 자금 조달을 완료했습니다.

• NFT 분야 1위는 대퍼랩스(Dapper Labs)로, 대퍼랩스는 2차례에 걸쳐 3억500만달러, 2억5000만달러 투자를 잇달아 받아 총 5억5500만달러를 유치했다.

• 게임 분야에서는 플랫폼 프로젝트 포르테가 씨캐피탈과 코라매니지먼트를 중심으로 7억2500만달러의 펀딩을 완료해 6억8000만달러를 투자받은 축구게임 소라레를 넘어섰다.

• 소셜 분야에서 DeSo는 가장 눈길을 끄는 다크호스로, 사회적 요구를 위해 특별히 구축된 이 Layer1 퍼블릭 체인은 하반기 탄생 직후 2억 달러의 투자를 받았습니다.

• 크로스체인 분야는 연말부터 가치가 오르기 시작했고, Anyswap도 브랜드를 멀티체인으로 업그레이드하면서 6000만 달러의 펀딩을 완료했다.세쿼이아 차이나는 투자 리스트에서 볼 수 있다.

상대적으로 주류인 이러한 트랙 외에도 보안, 데이터 분석, 온체인 모니터링, 통신 네트워크, 세무 서비스, 프리랜서 시장 및 다양한 개발 인프라에 대한 프로젝트도 막대한 자금 조달을 받았습니다.

트랙 회전의 일반적인 추세로 볼 때,2021년 NFT는 DeFi 왕의 위상에 대한 반격을 점진적으로 완료할 것입니다.

연초의 소폭 약세에서 중반의 경쟁, 그리고 연말의 대대적인 분쇄에 이르기까지 NFT는 하반기 발행 시장의 가장 뜨거운 테마가 되었습니다. 년, 그것은 또한 게임, 수집, 거래, 대출 및 단편화, 디스플레이 터미널 및 기타 관련 파생 방향을 주도했습니다.

2021년은 제도 개편의 해다.일부 기존 기관은 약세장의 꼬리에 떨어졌고 일부 새로운 얼굴은 강세장에서 탄생했으며 강세장과 약세장을 거친 일부 상위 기관은 점차 자신의 "황금 신호"를 표시했습니다. a16z는 지속적인 대규모 판매와 주요 트랙 플레이어의 고밀도 커버리지로 2021년 암호화폐 업계에서 가장 강력한 투자 기관이 되었습니다. 세 번째 펀드인 Crypto Fund III는 최대 22억 달러의 자금 조달 규모를 가지고 있습니다. ;Paradigm 및 Multicoin Capital과 같은 연구 중심의 VC는 그리 뒤지지 않고 업계에 통찰력을 제공하는 동시에 각자의 전문 분야에서 강점을 계속 발휘합니다. Coinbase Ventures, Alameda Research 등 실적도 똑같이 눈길을 끈다.

이러한 기관의 호의를 얻을 수 있는지 여부는 많은 일반 투자자가 프로젝트의 품질을 판단하는 중요한 지표가 되었습니다.

2021년에도 우리는전통적인 분야의 점점 더 많은 VC가 암호화 시장을 개척하기 시작했습니다.

가장 주목할만한 VC는 물론 Sequoia입니다.퍼블릭 체인, 거래소, Layer2 및 NFT 트랙을 빈번하게 배치한 후 연말에는 Twitter 프로필에서 "DAO 일일 투어"를 재생했습니다.

하지만 VC가한 창일 때는 업계에 반(reverse) VC 해서도일고있어 'VC의초기투자독점'이라는 비판도거세다.

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3. 2021년 행사

1차 및 2차 시장에 대한 개요를 살펴본 후 부문/트랙별로 올해 가장 기억에 남는 이벤트와 성과를 검토할 것입니다.

2021년 초 비트코인은 상승세를 이어가며 연초 29,000달러에서 30,000달러, 40,000달러, 50,000달러, 60,000달러 장벽을 돌파하고 마침내 상반기 65,000달러라는 새로운 최고치를 기록했습니다. (4월 14일) 기록; 5월에 정책이 강화되고 시장 이익 실현이 중단되면서 비트코인은 급격한 조정을 겪었고 5월 19일 비트코인은 최소 30,000달러로 떨어졌습니다.

암호화 금융이 어떻게 발전하든 시장의 초석이자 날개인 비트코인은 항상 초점이 될 것입니다.

2021년 초 비트코인은 상승세를 이어가며 연초 29,000달러에서 30,000달러, 40,000달러, 50,000달러, 60,000달러 장벽을 돌파하고 마침내 상반기 65,000달러라는 새로운 최고치를 기록했습니다. (4월 14일) 기록; 5월에 정책이 강화되고 시장 이익 실현이 중단되면서 비트코인은 급격한 조정을 겪었고 5월 19일 비트코인은 최소 30,000달러로 떨어졌습니다.

다음 두 달 동안 비트코인은 약 30,000달러를 통합했으며 8월에 반등하기 시작하여 "느린 황소"를 시작했습니다.결국 11월 10일 69,020달러로 사상 최고치를 기록했으며, 한때 시가총액이 1조 3000억 달러에 달했습니다.올해 초부터 비트코인의 가격은 항상 3만 달러를 상회하고 있어 많은 사람들이 시장 전망에 자신감을 갖게 되었고, "시장이 긴 황소에 진입했다"는 주장이 끝없이 등장했습니다. 낙관론자들은 비트코인이 2022년에 $100,000를 돌파할 것이라고 믿습니다.

올해 초부터 비트코인의 가격은 항상 3만 달러를 상회하고 있어 많은 사람들이 시장 전망에 자신감을 갖게 되었고, "시장이 긴 황소에 진입했다"는 주장이 끝없이 등장했습니다. 낙관론자들은 비트코인이 2022년에 $100,000를 돌파할 것이라고 믿습니다.

비트코인 가격이 오르면 주류 기관의 관심도 높아집니다.Bitcoin에서 계속해서 지위를 높이는 상장 회사의 또 다른 대표자는 "미친 구매, 구매, 구매"모드를 시작한 MicroStrategy입니다. 또한 글로벌 결제 플랫폼 Visa는 암호화폐 결제를 시작했으며 자산 관리 회사인 Grayscale은 "New York Times" 신문에 비트코인 ​​신탁 기금(GBTC) 광고를 게재하여 비트코인을 홍보했습니다. 비트코인 가격 화폐의 가치에 대한 인식이 높아집니다.

지난 2월 테슬라는 미국 SEC에 15억 달러 상당의 비트코인 ​​구매 계획을 담은 보고서를 제출했고, 3월 테슬라 공식 홈페이지는 비트코인 ​​결제를 지원한다고 발표했으며, 테슬라는 24일 자신의 차량에 대한 비트코인 ​​결제 중단 계획을 발표했다. 트위터, "환경 친화적이지 않다" 인용.

반복적인 태도를 갖고 실질적인 시장 영향력을 가진 머스크는 또한 많은 암호화폐 투자자들이 그를 "사랑하고 미워"하게 만들었습니다.

Bitcoin에서 계속해서 지위를 높이는 상장 회사의 또 다른 대표자는 "미친 구매, 구매, 구매"모드를 시작한 MicroStrategy입니다. 또한 글로벌 결제 플랫폼 Visa는 암호화폐 결제를 시작했으며 자산 관리 회사인 Grayscale은 "New York Times" 신문에 비트코인 ​​신탁 기금(GBTC) 광고를 게재하여 비트코인을 홍보했습니다. 비트코인 가격 화폐의 가치에 대한 인식이 높아집니다.

기관 구매 외에도,(비트코인 합법화법)。

6월 엘살바도르의 Nayib Bukele 대통령은 비트코인을 국가의 법정화폐로 지정하는 법안 초안을 입법부에 제출했으며, 9월 7일 법안이 발효되어 비트코인이 마침내 법정화폐가 되었습니다. 이 계획은 국내외에서 논란을 불러일으켰지만 암호화폐 금융 전체의 발전에 큰 의미가 있으며, 비트코인이 처음으로 법적 자격으로 사회생활에 진입했습니다. 엘살바도르도 모범을 보였고 더 많은 라틴 아메리카 국가들이 이를 따라 비트코인을 합법화하려고 노력하고 있습니다.

(비트코인 합법화법)

구조화 상품으로 암호화폐 시장에서 오랫동안 기다려온 ETF(Exchange Traded Fund)가 2021년 드디어 실현된다. 올해 10월,최초의 Bitcoin 선물 ProShares Bitcoin 전략 ETF가 공식적으로 출시되어 NYSE Arca 거래소에 상륙한 후 SEC는 연속적으로 여러 선물 ETF를 승인했습니다.

가격 피드백의 관점에서 ETF가 암호화 시장에 미치는 영향은 기대에 미치지 못했습니다. 그러나 어쨌든 이러한 호환 제품의 출현으로 암호화에 대한 전통적인 기관 투자자와 일반 사용자의 신뢰는 계속 높아질 것입니다.

기술적인 수준에서 올해 비트코인은Taproot 업그레이드를 위한 중요한 소프트 포크올해 5월 국무원 금융 안정 및 발전 위원회는 회의에서 "비트코인 채굴 및 거래 활동에 대한 단속"을 제안하여 신장, 칭하이, 내몽고 및 기타 성 및 도시에 대한 감독의 새로운 물결을 일으켰습니다. 전국적으로 가상 화폐에 대한 금지령이 연속적으로 내려졌습니다. 채굴이 수정되고 청소되었으며 많은 광산이 폐쇄되거나 바다로갔습니다. 결국 일부 광부들은 광산 사업을 계속하기 위해 카자흐스탄, 텍사스 및 미국의 다른 지역에서 새로운 광산을 발견했습니다.

또한 연말을 앞두고 비트코인의 0이 아닌 주소가 4000만개를 돌파해 사상 최대치를 기록했다.

비트코인 생태계의 중요한 참여자인 채굴자들에게 2021년은 마이그레이션의 해입니다.

올해 5월 국무원 금융 안정 및 발전 위원회는 회의에서 "비트코인 채굴 및 거래 활동에 대한 단속"을 제안하여 신장, 칭하이, 내몽고 및 기타 성 및 도시에 대한 감독의 새로운 물결을 일으켰습니다. 전국적으로 가상 화폐에 대한 금지령이 연속적으로 내려졌습니다. 채굴이 수정되고 청소되었으며 많은 광산이 폐쇄되거나 바다로갔습니다. 결국 일부 광부들은 광산 사업을 계속하기 위해 카자흐스탄, 텍사스 및 미국의 다른 지역에서 새로운 광산을 발견했습니다.

광산 폐쇄의 영향으로 비트코인의 컴퓨팅 성능도 크게 변화하고 있습니다. 올해 4월 컴퓨팅 파워는 최고조에 달했지만 5월과 7월 사이에 거의 50% 떨어졌고, 올해 현재까지 비트코인 ​​컴퓨팅 파워는 거의 20% 상승했습니다.

밈(Meme) 문화의 부상은 올해 초 전통 금융시장의 대형 이벤트인 GME 방어전에서 비롯됐다. 한마디로 월스트리트 소매투자자들이 로빈후드에서 GME 주식을 사기 위해 힘을 합쳤고, 그 결과 기관들의 공매도와 손실이 발생해 한때 개인투자자와 기관의 위상이 뒤바뀌었다.

연초에 BTC 100달러를 샀다면 지금은 167.4달러의 가치가 있을 것이고, SHIB를 샀다면 지금 얼마의 가치가 있는지 아십니까? 정답은 6200만 달러입니다. 이것은 Meme 코인의 부의 효과의 궁극적인 구체화입니다.

올해 암호화폐 시장에 새로운 분야가 탄생했습니다. Meme 통화, 대표 프로젝트로는 Doge, SHIB 등 다양한 동물 코인이 있습니다. 밈 문화는 일반적으로 다음과 같이 이해될 수 있습니다."플레이 밈", "농담" 속성을 가진 모든 항목을 밈 통화라고 부를 수 있습니다.

밈(Meme) 문화의 부상은 올해 초 전통 금융시장의 대형 이벤트인 GME 방어전에서 비롯됐다. 한마디로 월스트리트 소매투자자들이 손잡고 로빈후드에서 GME 주식을 사들인 결과 기관들의 공매도와 손실이 발생해 한때 개인투자자와 기관의 위상이 뒤바뀌었다.

화폐사회에서반(반)전통·반월스트리트운동이노래했고, 이러한사상의흐름은암호화폐시장으로번져반항적인밈(Meme) 문화로구체화였다.시장 전망, 비즈니스 모델, 기술적 이점, 제품 하이라이트 등 한때 투자자들이 중요하게 여겼던 것들이 Meme 시대에는 흥미로운 마케팅 및 합의 구축이 되었습니다.

Meme Coin의 "Chief Magnification Officer"는 가끔 트윗을 올리는 Musk입니다. "Tucao"Dogecoin은 서클 외부의 많은 사람들을 "역으로 끌어들입니다". 많은 해외 ​​"부추"의 눈에도 Dogecoin은 진정한 비트코인입니다. 머스크가 몇 번이고 "외침"하면서,Dogecoin은 큰 발전을 이루고 있으며 시장 가치는 연간 최대 100 배 이상 증가하여 DEX 대표 프로젝트 인 Uniswap을 제치고 시가 10 위 안에 들었습니다.마지막으로,

동시에 DOGE로 대표되는 밈 통화는 점차 암호화 커뮤니티의 다문화주의의 일부가 되었습니다. 3월부터 5월까지 AKITA, Pig Coin(PIG), Dog Coin(DOG), Loser Coin(LowB) 등 다양한 알트코인들이 일괄적으로 탄생하여 빠르게 붕괴하거나 0으로 돌아갑니다.

마지막으로,Dogecoin의 "가짜" Shiba Inu(SHIB)만이 실제로 살아남았고 "더 크고 강해졌습니다"이 가운데 GM의 시가총액은 출시 3일 만에 0달러에서 2억 달러로 상승했다(최고가 4억 달러에 달했고 지금도 1억 달러를 유지하고 있다). DAO라는 이름으로 피플코인이 미국 헌법 사본 입찰에 크라우드 펀딩을 했고, 경매에 실패한 뒤 밈코인으로 전환돼 한때 가격이 50배 이상 급등했다.

SHIB의 부상은 Meme 문화의 부활로 이어졌고 GM(Good Morning), 피플 및 떠오르는 Meme 코인의 다른 대표자들에게 영감을 주었습니다.

이 가운데 GM의 시가총액은 출시 3일 만에 0달러에서 2억 달러로 상승했다(최고가 4억 달러에 달했고 지금도 1억 달러를 유지하고 있다). DAO라는 이름으로 피플코인이 미국 헌법 사본 입찰에 크라우드 펀딩을 했고, 경매에 실패한 뒤 밈코인으로 전환돼 한때 가격이 50배 이상 급등했다.

일반적으로 Meme 문화는 암호화 커뮤니티에 완전히 통합되었으며 하위 문화 합의 덕분에 강력한 커뮤니케이션 영향을 미칩니다. 그러나 우리는 또한 암호화 금융의 성숙과 발전을 촉진하기 위해서는 마케팅과 FOMO만으로는 충분하지 않으며 기술과 제품이 변화의 주요 생산성임을 분명히 인식해야 합니다. 따라서,밈 코인은 맹목적으로 "조미료"가 될 수 있지만 "메인 코스"가 되기는 어렵습니다.

매크로 데이터 수준에서 DeFi는 항상 긍정적인 성장 추세를 유지해 왔습니다.

Meme 코인의 흥망성쇠에 비하면 디파이 분야는 조금 허전하지만, 1년 내내 디파이의 성과를 더 높은 관점, 더 많은 차원에서 보면 디파이의 진화는 어렵지 않다. 멈추지 않았습니다.

매크로 데이터 수준에서 DeFi는 항상 긍정적인 성장 추세를 유지해 왔습니다.

DeFi Pulse 데이터에 따르면 12월 21일 현재 주요 생태 DeFi 계약에 묶인 자산의 총 가치(TVL)는 미화 24억 3200만 달러에 달했습니다. TVL의 변화 곡선을 면밀히 살펴보면 "519" 수준의 검은 백조 이벤트는 상승 추세에서 약간의 왜곡일 뿐입니다.

Dune Analytics의 데이터에 따르면 연말에 DeFi 프로토콜과 상호 작용한 독립 주소의 수가 처음으로 400만 개를 초과했으며 많은 수의 신선한 피가 끊임없이 쏟아지고 있습니다.

개별 프로젝트 수준,대부분의 "블루칩" DeFi는 2021년에 주요 반복 작업을 완료했습니다. 

가장 먼저

트랙트렌드 수준에서는 스테이블코인, 렌딩, DEX 등 기본적인 세분시장의 시장구조가 점점 안정되면서 DeFi의 초점이 점차 바뀌고 있습니다.

가장 먼저파생 상품의 폭발, 여기서 dYdX의 토큰 발행 및 에어드랍에 대해 언급해야 합니다. 파생상품 개념 하에서 가장 우려되는 프로젝트로서 시장은 dYdX의 가치에 대해 상당히 높은 기대를 걸고 있으며, 프로젝트 당사자의 넉넉한 양(에어드롭 비율은 7.5%)과 함께 상호 작용한 대다수의 사용자가 dYdX로 수만 달러를 받았습니다. 미국 달러의 에어드롭 수입 또한 시장에서 새로운 양털 열풍을 일으켰습니다. 그러나 업계의 관점에서 dYdX는 트랜잭션 마이닝 전략의 지원 하에 다른 모든 DEX의 합계를 능가했지만 이러한 자극은 dYdX의 일일 거래량 및 통화 가격 하락과 함께 오랫동안 지속되기 어려운 것이 분명합니다. , '파생상품 폭발'의 목소리가 점차 약해지고 있다. 우리는 DeFi 분야에서 파생 상품이 현물 상품처럼 폭발할 것이라고 굳게 믿고 있지만, 그러한 폭발은 코인을 발행하는 단일 프로젝트로 점화될 수는 없는 것 같습니다.

두 번째 주목할 만한 트렌드는전통적인 금융(TradFi) 수용, 이와 관련하여 더 좋은 것은 MakerDAO, Aave 및 Compound의 세 가지 대출 기관입니다 전자는 실제 자산 담보 도입 방법을 적극적으로 모색하고 있으며 후자의 두 회사는 여름에 전통적인 금융 기관을 위한 새로운 서비스를 발표했습니다. Aave Pro(현재 Aave Arc로 이름 변경) 및 복합 재무부.

올해 연말에,DeFi 2.0은 유동성 관계를 재구성하고 자본 활용 효율성을 최적화하는 것을 목표로 합니다.위의 추세 외에도 다중 체인 레이아웃은 현재 DeFi 트랙의 주요 추세이기도 합니다(자세한 내용은 아래 "크로스 체인" 섹션 참조).

위의 추세 외에도 다중 체인 레이아웃은 현재 DeFi 트랙의 주요 추세이기도 합니다(자세한 내용은 아래 "크로스 체인" 섹션 참조).

팬을 사로잡는 NFT × Everything

블록체인 업계는 10년 동안충분한 "원외" 킬러 적용 방향지난 12월 박 작가의 프로젝트 '머지(Merge)'가 NFT 거래 플랫폼 니프티 게이트웨이(Nifty Gateway)에서 공개 판매되었으며, 최종 총 거래액은 약 9,181만 달러로 역사상 가장 비싼 NFT로 기록되었으며, 세계 살아있는 아티스트 중 3위를 차지했습니다.

2021년 NFT 분야의 연례 랜드마크 이벤트는 다음과 같아야 합니다. 미술.

지난 12월 박 작가의 프로젝트 '머지(Merge)'가 NFT 거래 플랫폼 니프티 게이트웨이(Nifty Gateway)에서 공개 판매되었으며, 최종 총 거래액은 약 9,181만 달러로 역사상 가장 비싼 NFT로 기록되었으며, 세계 살아있는 아티스트 중 3위를 차지했습니다.

많은 젊고 틈새 시장인 "FT"와 마찬가지로 NFT의 높은 가격은 과대 광고, 마케팅 및 거품에 의해 의심을 받지만 높은 가격은 한 그룹의 사람들을 "증가"시키고더 많은 자금 유치(올해 NFT 총 거래량 230억 달러 돌파)NFT의 초기 소규모 영향에서 수집 분야, 제작자의 경제적 권한 부여, 그리고 더 넓은 소비자 수준으로 팬 경제와 브랜드 시장 관계를 변화시키고 점진적으로 방사 반경을 확장합니다.。

올해는 많은 기술 대기업(Tencent, Alipay, Mega, Microsoft, Twitter 등), 미디어 플랫폼(Time Magazine, CNN, Vogue 등), 많은 소비자 브랜드 및 대형 IP 파티(Nike, L'Oreal, Coca) -Cola, McDonald's), Disney, Sony 등), 문화 및 스포츠 스타(Jay-Z, Whitney Houston, Wong Kar Wai, Jordan Chan, Bailey, Curry 등), 정치 및 기업인(Jack Dorsey, Musk 등) , Snowden, Melanie Ya Trump 등)이 NFT를 구매, 발행 또는 배포했습니다.

NFT의 초기 소규모 영향에서 수집 분야, 제작자의 경제적 권한 부여, 그리고 더 넓은 소비자 수준으로 팬 경제와 브랜드 시장 관계를 변화시키고 점진적으로 방사 반경을 확장합니다.

NFT 프로젝트가 번성하는 동안이러한 유형의 NFTFi × DAO 혁신 제품은 실제로 번들링 또는 회수 방법과 자금의 형태로 권리와 이익을 분할하는 경우가 많습니다. 불명확한 권리, 종료 또는 재판매의 어려움, 불완전한 매수 메커니즘과 같은 새로운 위험.。

지난 7월, a16z를 중심으로 1억 달러 규모의 투자를 유치한 대표적인 NFT 거래 시장인 Opensea의 월간 거래량이 기하급수적으로 증가했으며, 현재 총 사용자 수는 75만 명을 넘어섰습니다. 98.2%에 이르렀고 금액은 최소 160억 달러, 총수입은 4억 달러에 달할 것으로 추정된다.

NFT 제너레이티브 아트 플랫폼인 Art Blocks의 총 거래량은 미화 11억 달러를 넘어섰고 현재 시장 가치는 미화 1억 3천만 달러에 육박합니다.

올해 Pak NFT 작품, World Wide Web 소스 코드 NFT, CryptoPunks, BAYC 등의 경매를 맡은 미술품 경매 회사인 Sotheby's는 NFT 판매로 1억 달러를 벌었습니다.

마지막으로 NFT 크라우드 펀딩 DAO라는 별도의 세그먼트를 언급하고 싶습니다. 8월 CryptoPunk #173은 커뮤니티 크라우드 펀딩을 통해 99.9 ETH에 판매되었고, 이후 People's Punk는 토큰 DDDD를 발행했습니다. 크라우드 펀딩 및 NFT 게임 플레이 구매의 창시자인 PleasrDAO는 Uniswap V3 공식 발표 비디오 클립 NFT, Snowden의 첫 번째 NFT, Dogecoin 원본 사진 NFT, Wu-Tang Clan의 고아 앨범 "Once Upon A Time In Shaolin"을 포함하여 올해 11개의 NFT 작업을 수집했습니다. " 등등.

이러한 유형의 NFTFi × DAO 혁신 제품은 실제로 번들링 또는 회수 방법과 자금의 형태로 권리와 이익을 분할하는 경우가 많습니다. 불명확한 권리, 종료 또는 재판매의 어려움, 불완전한 매수 메커니즘과 같은 새로운 위험.

체인 게임과 GameFi의 큰 도약

2021년 NFT는 게임 산업에서도 입지를 다질 것입니다.

기존 게임의 NFT로의 증가를 살펴보자: Ubisoft(Ubisoft)가 NFT 플랫폼을 출시할 예정, NetEase의 게임 "Infinity" IP가 NFT 블라인드 박스 출시를 승인함, Epic Games의 디지털 게임 플랫폼 Epic Games Store가 블록체인 및 NFT 게임을 제공할 예정 열려 있는……

올해에도 여전히 충분한 관심을 받고 반복적으로 판매 기록을 세운 NFT 프로젝트가 많이 있습니다. BAYC 시리즈의 "어린이와 손자", 카드 게임 Parallel Alpha, 무작위로 생성된 장비 이름이 Loot를 나타내는 NFT의 TXT 텍스트 버전입니다. ..

기존 게임의 NFT로의 증가를 살펴보자: Ubisoft(Ubisoft)가 NFT 플랫폼을 출시할 예정, NetEase의 게임 "Infinity" IP가 NFT 블라인드 박스 출시를 승인함, Epic Games의 디지털 게임 플랫폼 Epic Games Store가 블록체인 및 NFT 게임을 제공할 예정 열려 있는……

올해,또한 엑시인피니티의 강력한 '플레이앤에어 효과' 아래 YGG 등으로 대표되는 게임 길드들도 '노는 금'을 본업으로 삼아 장학금(장학금), 게임 자산 임대, 투자 인큐베이션 등을 파생시켰다. , 등의 사업분야에 진출하며 4분기 자금조달 붐을 일으켰습니다.

또한 엑시인피니티의 강력한 '플레이앤에어 효과' 아래 YGG 등으로 대표되는 게임 길드들도 '노는 금'을 본업으로 삼아 장학금(장학금), 게임 자산 임대, 투자 인큐베이션 등을 파생시켰다. , 등의 사업분야에 진출하며 4분기 자금조달 붐을 일으켰습니다.

"원 우주의 첫해"에 서서 먼 곳을 바라 봅니다.

메타버스를 연말 인벤토리에 넣는 것은 많은 수직 분야에서 핫스팟으로 간주되지만 메타버스를 모호한 개념, 기술 통합 및 지속적인 진화를 통해 여전히 범개념으로 만드는 사람입니다.

Metaverse와 Crypto의 조합은 주로 하위 수준의 경제 시스템과 생산 관계에 속합니다. 특히, 상당수의 업계 관계자들은 다음과 같이 믿고 있습니다.메타버스의 모든 자산(ID, 데이터, 소품, 통화, 거래 등)은 토큰화(또는 적어도 분산 시스템 기반)되어야 하며 분산된 방식으로 생성, 순환 및 파기되어야 합니다.

현재 이 "구상된 패러다임"에 가장 가까운 서클의 세 가지 주요 가상 랜드 플랫폼인 The Sandbox, Decentraland 및 Cryptovoxels는 모두 올해 폭발적인 성장을 예고했습니다.

현재 더 샌드박스의 시가는 2억 달러를 넘어섰고 NFT는 63만 개 이상, 보유자 수는 약 3만 4000명에 이른다. 땅. 올해 래퍼 Snoop Dogg, Nipsey Hussle, NFT 수집가 Cozomo de' Medici 등이 The Sandbox에 정착했습니다.

공개적으로 확인된 구매자 중에는 홍콩 부동산 거대 기업인 New World Development Group의 CEO인 Adrian Cheng, 가수 JJ Lin(Decentraland 플롯도 구입), Yuchi의 공동 설립자 Wang Chun(Dogecoin 애호가들의 본사를 건설하기 위해)이 있습니다. ), 등. 더 샌드박스는 만화 캐릭터 IP '맥덜(McDull)', 아디다스 오리지널스(Adidas Originals)와도 협력 관계를 맺었으며, 소프트뱅크 비전 펀드 2 주도로 9,300만 달러의 펀딩을 받았다.

디센트럴랜드의 현재 시가는 약 7487만 달러로 NFT는 16만 개 이상이며, 거래 1위는 패션스트리트 에스테이트로 당시 242만 달러(61만8000 MANA)였다. 올해 Decentraland는 80개 아티스트 그룹(가상 아바타)이 참여하는 Metaverse Music Festival, RacingTime의 가상 자동차 쇼, Boson Protocol의 가상 몰, Sotheby's 등과 협력한 가상 갤러리를 개최했습니다.

Cryptovoxels는 현재 약 2,690만 달러의 시가 총액과 거의 400,000개의 NFT를 보유하고 있습니다. 올해 Cryptovoxels는 Facebook(현재 메타) 계정 로그인을 지원하기 시작했고, 자율 투표 장면이 있는 가상 땅인 Scarcity Island를 출시했으며, 내부적으로 또는 내년 4월에 출시된 원래 토큰 CV의 세부 사항을 논의했습니다. Metaverse 부동산 개발업체인 MetaEstate도 Cryptovoxels에서 TRON 생태 단지를 설계하고 구축했습니다.

11월 마지막 주에 The Sandbox, Decentraland, CryptoVoxels 및 Somnium Space의 4개 메타버스 가상 땅은 매주 1억 달러 이상의 매출을 합쳤습니다.

이 "3대 메이저" 뒤에는 서클 안팎에서 더 많은 신흥 플랫폼이 시도하기를 열망하며 "토지 구매 열풍"의 물결을 일으키고 있습니다. 동시에 가상 부동산 개발자/계약자, 메타버스의 소규모 소품 제조업체, NFT 시각 효과를 향상시키기 위해 AR/MR에 의존하는 서비스 제공업체와 같은 다양한 "워터 센더"도 뒤따라 더 많은 교차 필드 합성을 가져왔습니다. 암호화된 세계로 하이엔드 재능과 원 밖의 트래픽.

일반적으로 2021년은 "메타버스의 원년"이라고 해도 과언이 아니다.

웹 3.0: 승리의 날이 멀지 않았습니다

차세대 암호화된 내러티브인 Web 3.0의 경우 a16z 파트너인 Chris Dixon이 업계에서 가장 합의된 정의를 제안합니다.회의에서 Bitfury CEO Brian P. Brooks는 웹 3.0에 대한 Patrick McHenry 의원의 질문에 Chris의 이론을 인용하기도 했습니다. Brooks는 Web 1.0에서는 사용자가 구체적으로 읽기만 하므로 이것이 "읽기 전용 인터넷"이라고 설명했습니다. 웹 3.0에서는 콘텐츠를 읽고 게시할 수 있을 뿐만 아니라 콘텐츠의 모든 권리와 이익을 실제로 소유하게 되어 진정한 '읽기, 쓰기 가능'을 실현합니다. , 그리고 "인터넷"을 소유할 수 있습니다.（read、write、own）”。

12월 8일 하원 금융 서비스 위원회는 "디지털 자산과 금융의 미래: 미국 금융 혁신의 도전과 이점 이해"라는 제목의 청문회를 국회 의사당에서 열었습니다.

회의에서 Bitfury CEO Brian P. Brooks는 웹 3.0에 대한 Patrick McHenry 의원의 질문에 Chris의 이론을 인용하기도 했습니다. Brooks는 Web 1.0에서는 사용자가 구체적으로 읽기만 하므로 이것이 "읽기 전용 인터넷"이라고 설명했습니다. 웹 3.0에서는 콘텐츠를 읽고 게시할 수 있을 뿐만 아니라 콘텐츠의 모든 권리와 이익을 실제로 소유하게 되어 진정한 '읽기, 쓰기 가능'을 실현합니다. , 그리고 "인터넷"을 소유할 수 있습니다.

회의 후 Brooks의 답변을 편집한 비디오는 업계 사람들에게 전달되어 여전히 혼란스러운 사람들이 자신의 신념을 강화할 수 있도록 팔에 총을 쏘는 것처럼 전파되었습니다.

2021년, 우리는 본다Web 3.0의 돌이킬 수 없는 발전으로 다양한 인프라가 점점 더 성숙해지고 상위 수준의 응용 프로그램이 점차 추진되고 있습니다.아마도 우리는 Chris의 인용문으로 돌아가야 할 것입니다. 먼저 그들은 당신을 무시하고, 그 다음에는 당신을 비웃고, 그 다음에는 당신과 싸우고(우리가 있는 곳에서), 그 다음에는 당신의 승리의 날입니다.

암호화 업계가 웹 3.0의 전망에 대해 확고한 입장을 표명한 반면, 전통적인 인터넷의 일부 대표자들은 이 새로운 개념에 대해 다른 견해를 표명했습니다 머스크는 의심했고 잭 도시는 "웹 3.0은 정확히 누구에게 속하는가?"에 대해 열띤 토론을 벌였습니다. 그리고 a16z , 단어는 투기적이지 않았고 심지어 취소 및 차단으로 재생되었습니다.

아마도 우리는 Chris의 인용문으로 돌아가야 할 것입니다. 먼저 그들은 당신을 무시하고, 그 다음에는 당신을 비웃고, 그 다음에는 당신과 싸우고(우리가 있는 곳에서), 그 다음에는 당신의 승리의 날입니다.

이더리움, 퍼블릭 체인의 왕으로 군림

올해 새로운 생태 퍼블릭 체인이 속속 등장했지만, 이더리움의 '퍼블릭 체인의 제왕' 위상은 여전히 ​​흔들리지 않고 있다.

데이터를 보면 ETH 가격은 연초 750달러에서 4860달러(11월 10일)까지 올랐고, 현재 4050달러로 연초 가격보다 450% 상승했다. 의 이더리움도 연초 11%에서 현재 21%로 10% 증가했습니다. 무려 800%나 늘어난 1675억 달러.

하지만 국내 정책 강화로 올해 6월 이더리움 채굴 산업이 타격을 받아 한때 연산력이 30% 이상 떨어졌지만 이더리움 연산력이 이전 수준으로 돌아오는 데는 불과 2개월밖에 걸리지 않았다. 컴퓨팅 파워는 연초보다 223% 증가한 947TH/s로 일시적으로 보고되고 있다.

가스 측면에서 올해NFT 민트(캐스팅) 및 에어드롭 양의 영향을 받아 가스 비용은 항상 높게 유지되었습니다., 일반 사용자와 프로젝트 개발자 간의 상호 작용 비용을 증가시키고 일부 프로젝트가 레이어 2 및 기타 확장 솔루션 및 기타 퍼블릭 체인 생태계로 전환하도록 강요합니다.

Gas를 줄이기 위해 Ethereum 커뮤니티는 EIP-1559 제안을 제안하여 기본 수수료 설정을 변경하여 사용자가 보다 합리적인 수수료를 보다 쉽게 ​​지불할 수 있도록 노력했습니다.

이 제안은 제안 당시부터 논란이 많았는데, 그 중 소득에 직접적으로 영향을 받는 채굴자들이 가장 반대가 심했고, 많은 채굴자들은 자신이 생태적으로 버림받았다고 느끼고 있다. 이를 위해 Twitter 사용자 @Red Panda Mining은 EIP-1559에 반대하는 채굴자들에게 컴퓨팅 파워를 반대 마이닝 풀로 전환하고 주권을 맹세할 것을 촉구하는 캠페인을 시작했습니다. 20% 미만이지만 여전히 전체 암호화 시장에서 채굴자들의 목소리를 듣게 합니다.

논란은 개발자들의 결심을 흔들지 않았습니다.EIP-1559는 8월 "런던 업그레이드"에서 구현되었으며 최종 효과는 모두에게 분명합니다.EIP-1559 구현 이후 총 124만 3천 ETH(약 미화 50억 달러)가 소실되어 이더리움 "디플레이션"의 새로운 시대가 열렸습니다.

이더리움은 "런던 업그레이드" 외에도 올해 4월 베를린 하드포크 업그레이드와 12월 "화살표 빙하" 업그레이드의 두 가지 업그레이드를 완료했습니다. 후자의 주요 내용은 난이도 폭탄을 다음 6월로 연기하는 것입니다. 년.

이더리움 1.0 외에도올해 이더리움 2.0도 많은 관심을 끌었습니다.. 이더리움 비콘 체인 출시 1주년(12월 3일) 현재 이더리움 2.0 입금 컨트랙트 주소는 ETH 공급량의 7.24%인 8,502,000 ETH를 받았으며, 비콘에는 264,200개 이상의 검증 노드가 있습니다. 체인.ETH2.0 서약에 참여하는 주소의 수는 56,393개에 달했습니다.

최신 계획에 따르면 이더리움 1.0과 2.0의 합병은 2022년 2분기 경에 이루어질 예정이며, 합병이 완료된 후에도 스테이킹 계약에 잠긴 ETH는 잠긴 상태로 유지되어 전송할 수 없습니다. Ethereum은 여러 번 티켓을 반송했지만 퍼블릭 체인의 왕으로서 앞으로 나아가는 것을 멈추지 않았습니다.

올해,Ethereum은 전통적인 금융에 대한 더 깊은 연결을 만듭니다.. 4월에 캐나다 규제 당국은 3개의 이더리움 상장지수펀드(ETF)를 승인했으며, 3분기에 미국 SEC 문서는 기관용 이더리움 제품(주로 그레이스케일의 이더리움 트러스트) 보유량이 19% 증가했다고 밝혔습니다. CME)는 마이크로 이더리움 선물의 출시를 발표했습니다. 미국 금융시장은 아직 공식적으로 이더리움 ETF를 출시하지 않았지만 머지않은 날이 올 것이라고 믿습니다.

퍼블릭 체인과 Layer 2 새로운 생태계의 폭발

2021년은 새로운 생태계가 총체적으로 폭발하는 해입니다.

애플리케이션 계층의 폭발은 이더리움 계층 1에 무한한 아름다움을 가져왔지만 동시에 체인에서 트랜잭션의 지속적인 혼잡과 높은 가스 비용을 초래했습니다. 이에 영향을 받아 이더리움 생태계의 가치가 넘쳐나기 시작했고, 프로젝트, 사용자, 자금 모두 더 빠르고 저렴한 새로운 개발 토양을 찾고 있으며, 이는 새로운 생태계가 폭발하는 계기가 되기도 했습니다.

퍼블릭 체인 측면에서 BSC에서 솔라나, 그리고 아발란체, 팬텀, 테라에 이르기까지 주요 생태계가 호황을 누리고 있으며 인프라가 점차 성숙해지고 다양한 유형의 애플리케이션이 꽃을 피우고 있습니다. 잠긴 자금이 계속해서 새로운 최고치를 기록하는 동안 실현되었습니다.

가장 초기에 떠오르는 새로운 퍼블릭 체인 생태계인 BSC는 급속한 발병 초기 단계를 경험한 후 비교적 조용하고 꾸준한 성장기에 접어들었습니다. 데이터 관점에서 볼 때 BSC 체인의 TVL 총 가치는 오랫동안 신흥 생태계(Ethereum 제외) 목록의 최상위에 있었으며 연말까지 다크호스 Terra를 능가하지 못했습니다.

우수한 성능 이점과 SBF의 강력한 지원으로 Solana는 연중 가장 눈길을 끄는 신흥 퍼블릭 체인이 되었습니다. 연말에 Solana는 Neon Labs를 지원하여 체인을 위한 EVM 개발 환경을 구축하는 또 다른 큰 움직임을 시작했습니다. 이는 Solana가 계속해서 성장할 수 있는 또 다른 엔진이 될 수 있습니다.

Avalanche와 Fantom의 발발 경로는 일정한 유사점이 있습니다.교차 체인 브리지를 사용하여 자본이 들어오고 나가는 채널을 개방한 후 두 신흥 퍼블릭 체인은 Polygon의 예를 따라 수억 건의 유동성 인센티브 계획을 시작하여 프로젝트를 유치했습니다. (특히 선도적인 DeFi ) 및 사용자 진입. 돌이켜보면 Avalanche와 Fantom의 전략은 대성공이었고 "다리 건설 + 돈 던지기"도 퍼블릭 체인의 발발을 위한 고전적인 전략이 되었으며, 이는 나중에 시작된 일부 새로운 퍼블릭 체인에 의해 모방되었습니다.

연말이 다가옴에 따라 테라(LUNA)는 '돌진하는 실적'에 돌입할 것으로 보인다. TVL 순위 1위에 올랐을 뿐만 아니라 전체 암호화폐 시장에서도 톱10에 진입했다. 시가총액 순위 스테이블코인 UST는 연말 시가총액에서 DAI를 넘어섰다.

다른 생태학 측면에서 Polkadot과 Kusama는 마침내 오랫동안 기다려온 병렬 체인 슬롯 경매를 시작했습니다. DFINITY도 올해 공식적으로 메인 네트워크를 시작했습니다. 알고랜드는 TradFi와 DeFi를 결합하는 방법을 적극적으로 모색하고 있습니다. 상승; Near, Tron, Conflux와 같은 팀은 DeFi 및 NFT와 같은 핫스팟과 특징적인 IP의 시장 전략에서 좋은 성과를 거두었습니다. 언급할 가치가 있는 퍼블릭 체인은 "가슴 아픈"EOS입니다.B1을 추방하고 브랜드를 변경한 후 "사형 선고"를 받은 이 남편 체인도 새로운 활력을 보여주었습니다.

물론 많은 퍼블릭 체인 생태학의 도전에 직면하여 이더리움 생태학은 멈추지 않았습니다.레이어 2는 올해 이더리움이 내놓은 가장 강력한 반격이다.4대 롤업 확장 솔루션(Optimism, Arbitrum, zkSync, Starkware)은 모두 올해 수천만 달러, 심지어 수억 달러의 자금 조달을 받았다. 5000만~1억5000만 달러의 재정 지원.

폴리곤(MATIC)은 '돈 뿌리기' 전략을 구현한 최초의 이머징 생태계로 상반기 암호화폐 시장에서 가장 눈길을 끄는 프로젝트라고 할 수 있다. MATIC의 한 번 긍정적으로 바뀌었습니다. 그러나 Polygon은 현재 사이드체인 솔루션을 주로 채택하고 있기 때문에 이더리움 커뮤니티에서도 정통 Layer 2에 속하는지에 대한 의문이 제기되었으나, ZK Rollup 개발팀인 Hermez와 Mir 두 곳을 잇달아 인수하면서 이러한 분쟁은 점차 잠잠해졌습니다. .

Optimistic Rollup duo Optimism과 Arbitrum은 모두 올해 메인넷을 출시했습니다. 이더리움 커뮤니티의 상위 수준 의식에 더 부합하는 레이어 2 솔루션으로 Optimism과 Arbitrum은 선도적인 DeFi 리더인 Uniswap의 진입을 연속적으로 환영했습니다. 그러나 가스 가격이 신흥 퍼블릭 체인에 비해 여전히 상대적으로 높기 때문에 이 두 레이어 2 네트워크(특히 Optimism)의 생태학적 확장 진행은 커뮤니티가 기대한 것만큼 순조롭지 않습니다.

ZK Rollup을 중심으로 한 두 프로젝트인 zkSync와 Starkware도 올해 활발히 활동하고 있는데, 전자의 zkRollup 버전 EVM 개발 작업은 단계적 성과를 거두었고, 후자는 연말에 Layer 3 개념을 제안해 확장 효과를 볼 수 있다.

2021년이 저물어가면서 멀티체인 상생의 패턴은 날로 견고해지고 하나의 지배자가 되는 상황은 다시는 나타나지 않을 수도 있다.

크로스 체인: 현재 가장 깨끗한 콘센트

새로운 생태계 집단 발발의 불가피한 결과는 크로스체인 수요의 확대이며, 새로운 생태계에서 나타나는 부의 기회를 추구하기 위해 사용자의 자산 크로스체인 수요도 급속히 증가하고 있다.

더 넓은 적용 범위와 더 유연한 도킹과 같은 많은 장점으로,크로스 체인 브리지는 중앙 집중식 서비스 제공자를 능가하고 체인을 통해 자금을 운반하는 주요 채널이 되었습니다.

현재 시장에는 수십 개의 교차 체인 브리지 프로젝트가 있습니다.Avalanche Bridge, Optimism Gateway 및 기타 "공식 교차 체인 브리지"는 원래 기본 개발 팀이 주도하고 대부분 특정 생태계에만 서비스를 제공합니다. 언급할 가치가 있습니다. 우려되는 제3자 교차 체인 브리지에는 Multichain(이전 Anyswap), cBridge, Hop Protocol 등이 포함됩니다.

트랙 리더인 Multichain은 최근 6천만 달러의 새로운 자금 조달을 완료했다고 발표했습니다.투자자 목록에서 Binance, Sequoia China, IDG Capital, Three Arrows Capital 및 기타 많은 상위 기관을 볼 수 있습니다. 이것이 크로스체인 서비스의 가치를 발견하기 위한 여정의 시작이 될 수 있을지 지켜봅시다.

트랙의 진화 추세의 관점에서 다음과 같은 작은 방향에 계속 관심을 기울일 것입니다.

하나는체인 브리지 간 집계, 현재 크로스체인 브릿지 수의 급격한 증가는 1년 전 DEX 수의 증가와 동일하므로 사용자가 크로스체인 경로를 찾을 수 있도록 1인치의 크로스체인 브릿지 버전을 만드는 것은 어떻습니까? 가장 이상적인 가격? 실제로 최근 프로토콜 업그레이드를 마친 체인스왑(ChainSwap), 놀라운 제품 성능을 자랑하는 펀드모브(FundMovr) 등 많은 프로젝트가 이 분야에서 시도되기 시작했다.

두 번째는 브리징 서비스 외부에 있습니다.기타 금융 서비스 포함, FibSwap DEx, Li.Finance, XY Finance, Symbiosis Finance, 그리고 선도적인 DeFi 프로토콜 Aave의 V3 버전에서 언급된 교차 체인 + 대출 솔루션에 의해 탐색되고 있는 교차 체인 + 트랜잭션과 같은 것입니다.

세 번째는 단순한 자산의 교차 사슬을 넘어 더 높은 수준으로 상승하는 것입니다.정보 크로스체인계층 수준에서 교차 바닥 계약 검증 및 호출을 실현함으로써 서로 다른 생태계 간의 상호 운용성이 열립니다.

규정에 따라 중앙 집중식 거래 플랫폼에 상장

트래픽 입구 및 가치 수집 센터로서 중앙 집중식 교환 플랫폼(CEX)은 암호화된 금융 생태계에서 없어서는 안 될 역할을 합니다.

선도적인 컴플라이언스 거래 플랫폼이 올해 성공적으로 종을 울렸으며 선도적인 암호화폐 회사가 속속 상장되었습니다.

지난 2월 미국 최대 암호화 거래 플랫폼인 코인베이스(Coinbase)는 미국 SEC에 S-1 등록 양식을 제출하고 주식 코드 COIN으로 나스닥에 직접 상장했습니다. Coinbase는 "최초의 암호화폐 거래소"로도 알려져 있습니다.

지난 7월 29일 미국 개인 투자자 중심의 중개 플랫폼 로빈후드가 나스닥 증권거래소에 공식 상장되었는데, 올해 초 밈(Meme) 파동 때 도지코인 거래 채널 개설에 앞장섰기 때문이다. 암호화폐 시장의 주목을 받고 있습니다.

10월 19일 한때 "강세장의 빛"으로 알려졌던 Bakkt가 주식 코드 BKKT로 공식적으로 뉴욕 증권 거래소에 진입했습니다.

외신 보도에 따르면 바이낸스 창업자 겸 CEO 자오 창펑은 최근 인터뷰에서 미국 자회사(바이낸스 US)가 향후 3년 이내에 기업공개(IPO)를 실시할 수 있다고 말했다.

호환 암호화 거래 플랫폼의 상장은 기존 시장이 암호화 금융을 긍정한다는 것을 의미하며 이는 SEC가 전체 산업에 문을 열어 암호화 세계를 강화한 것과 같습니다. 이러한 플랫폼을 통해 전체 암호화 시장에서 활동합니다. 전통적인 금융의 경우 암호화폐 거래소는 광산업 이외의 지속 가능한 수익성 있는 몇 안 되는 사업 중 하나이며 충분히 가치가 있는 우량주입니다.

암호화된 금융에 대한 전통적인 금융의 선호는 암호화된 거래소의 1차 시장 금융에도 반영됩니다.올해 7월 FTX거래소는 세쿼이아캐피털, 소프트뱅크, 토마브라보, 리빗캐피탈, 서클 등이 투자한 9억달러의 B라운드 파이낸싱과 투자 후 평가액 180억달러를 완료했다고 발표했다. 60개 이상의 기업, 지난 3월 FTX Exchange는 BlackRock과 Tiger Global을 포함한 69명의 투자자가 참여한 B-1 라운드 파이낸싱에서 미화 250억 달러(평가액이 거의 39% 증가)로 4억 2천만 달러를 추가로 모금했습니다.

FTX는 올해 리그 오브 레전드 챔피언십 시리즈(LCS), Mercedes-AMG Petronas F1 팀, 메이저 리그 야구, NBA Golden State Warriors With Miami Heat, International Cricket Council, 슈퍼볼, TSM e스포츠 클럽 등 암호화폐의 영역은 끊임없이 넓어지고 있다.

첫 번째 레벨 제목

지난 1년 동안 암호화된 세계가 다양하게 발전함에 따라 글로벌 정책이 강화되고 규제가 더욱 엄격해졌습니다.

지난 1년 동안 암호화된 세계가 다양하게 발전함에 따라 글로벌 정책이 강화되고 규제가 더욱 엄격해졌습니다.

5월 21일 국무원 재정위원회는 회의에서 "비트코인 채굴 및 거래 활동에 대한 단속"을 제안했습니다. 그 이후로 Xinjiang, Qinghai, Inner Mongolia, Yunnan 및 Sichuan은 가상 통화 채굴을 수정하고 정리하기 위해 관련 정책을 도입했습니다.

2017년 초 7개 부처와 위원회가 공동으로 중국에서 암호화폐 운용과 거래를 금지하는 '9·4고시'를 발표했지만 암호화폐 채굴에 대한 명확한 제한은 없다. 올해 우리 나라는 국내 암호화 채굴 산업의 지속적인 존재를 명시적으로 금지했습니다.

5월 21일 국무원 재정위원회는 회의에서 "비트코인 채굴 및 거래 활동에 대한 단속"을 제안했습니다. 그 이후로 Xinjiang, Qinghai, Inner Mongolia, Yunnan 및 Sichuan은 가상 통화 채굴을 수정하고 정리하기 위해 관련 정책을 도입했습니다.

9월 24일이후 바이낸스, 후오비, OKEx 등 많은 거래 플랫폼이 중국 본토 사용자 철수와 중국 시장 철수를 발표했다.

이후 바이낸스, 후오비, OKEx 등 많은 거래 플랫폼이 중국 본토 사용자 철수와 중국 시장 철수를 발표했다.

미국 처벌 증가, 암호화 규제 경계 확대

2021년에는 미국 암호화 규제 사건이 더 빈번해질 것입니다.

CFTC와 SEC 외에도 미국 통화감독청(OCC)도 올해 10월 연방준비제도, 연방예금보험공사와 공동으로 '크립토 스프린트'(crypto sprint)라는 조사를 시작했다. 결국 암호화폐 업계에 우호적이지 않은 결론에 이르렀고, 추후 조치가 취해질 수도 있음을 암시하기도 했습니다.

흥미롭게도 언론 통계에 따르면 SEC의 집행 조치 중 70% 이상이 결국 합의(과태료 납부)로 끝났고, SEC가 가장 많이 사용하는 사유는 '증권법 위반'이다. SEC는 지난해 리플을 상대로 소송을 제기했고 1년 넘게 결과가 나오지 않고 있어 2022년 합의가 이뤄질 가능성이 높다.

또한 Gary Gensler는 올해 SEC 회장이 되어 암호화 금융 감독에 비교적 공격적이며 한 달 만에 Terra 개발 회사인 Terraform Labs, Marathon Digital 및 기타 회사에 대한 조사를 시작했습니다. 그는 또한 암호화폐에 대한 규제 조치가 향후 변경되지 않을 것이며 관련 기업이 SEC에 보고 및 등록해야 한다고 반복해서 말했습니다.

CFTC와 SEC 외에도 미국 통화감독청(OCC)도 올해 10월 연방준비제도, 연방예금보험공사와 공동으로 '크립토 스프린트'(crypto sprint)라는 조사를 시작했다. 결국 암호화폐 업계에 우호적이지 않은 결론에 이르렀고, 추후 조치가 취해질 수도 있음을 암시하기도 했습니다.

미국의 여러 부서의 음성 및 법 집행 기관은 암호화 산업에 대한 규제 요구 사항을 제시했으며 실제로는 본질적으로 관리 권한을 위한 투쟁입니다.올해 미국 의회는 '브로커'가 미화 1만 달러를 초과하는 거래 정보를 미국 국세청에 보고하도록 명시적으로 요구하는 '인프라 투자 및 고용법'을 제안했습니다. 이 법안의 "브로커" 정의는 "너무 광범위하고 모호하며" Coinbase와 같은 암호화폐 거래소뿐만 아니라 채굴자와 지갑 개발자에게도 이러한 요구 사항을 부과할 수 있다는 주장이 있습니다. 암호화폐에 친화적인 일부 상원의원은 문제를 해결하기 위해 새로운 수정안을 제안했지만 결국 부결되었습니다.

현재 SEC만이 실질적인 영향력과 목소리를 가지고 있습니다. 미 의회는 디지털 상품 거래법(Digital Commodity Exchange Act)을 통해 이를 바꾸려고 노력하고 있습니다. 마이클 코너웨이(Michael Conaway) 미국 하원의원이 작년에 도입한 이 법안은 "디지털 상품 교환"에 대한 연방 정의를 확립하고 이를 자체 법적 범주에 넣고 CFTC가 감독하도록 합니다.

현재 이 법안은 초안으로 의회에 반환되었으며, 의원들은 암호화 실무자들과 적극적으로 논의하고 있습니다.

올해 미국 규제 측면에서 많은 관심을 끈 또 다른 주제는 암호화폐 과세다.

올해 미국 의회는 '브로커'가 미화 1만 달러를 초과하는 거래 정보를 미국 국세청에 보고하도록 명시적으로 요구하는 '인프라 투자 및 고용법'을 제안했습니다. 이 법안의 "브로커" 정의는 "너무 광범위하고 모호하며" Coinbase와 같은 암호화폐 거래소뿐만 아니라 채굴자와 지갑 개발자에게도 이러한 요구 사항을 부과할 수 있다는 주장이 있습니다. 암호화폐에 친화적인 일부 상원의원은 문제를 해결하기 위해 새로운 수정안을 제안했지만 결국 부결되었습니다.

첫 번째 레벨 제목

다른 국가의 규제 조치도 점차 엄격해지고 있으며, 올해 9월 한국의 관련 금융 부서는 암호화폐 거래소에 대한 감독을 강화했습니다. 한국의 모든 암호화폐 거래소는 일정 시간 전에 금융권에 등록하고 인터넷 보안 기관의 준수 인증서를 제공하고 은행과 협력하여 계좌 실명을 보장해야 합니다.미등록 거래소는 9월 24일 이후 서비스를 종료합니다. .

이 조치로 인해 수백 개의 한국 암호화폐 거래소가 폐쇄되었습니다. 그러나 한국 당국은 암호화폐를 최초로 합법화한 국가로서 암호화폐 시장의 건전하고 질서 있는 발전을 유지하는 것이 정책의 당초 취지라고 밝혔습니다.

또한 체인 게임의 인기와 금 채굴 생태계 구축으로 동남아는 올해 암호화폐 금 시장의 새로운 블루오션이 되었고 많은 거래 플랫폼도 이곳으로 이주했습니다.

5. 보안의 그림자: 손실액 전년 대비 1000% 증가

2020년 말 DeFi 보안 사고에 대한 특별 연례 검토를 실시한 결과 통계 결과에 따르면 DeFi 업계에서 발생한 해킹 사고로 인해 연간 자금 손실액은 1억 7,740만 달러에 달했습니다.

2021년에는 올해 손실된 자금의 총액이 작년보다 훨씬 많다는 것을 알기 위해 통계가 필요하지도 않습니다. Poly Network 사건에서만 해커가 6억 1천만 달러를 훔쳤습니다.

지난 8월 10일 크로스체인 상호운용성 프로토콜인 폴리네트워크(Poly Network)가 갑자기 공격을 받았고 사건 당시 해당 자산의 시세를 기준으로 계산하면 이는 DeFi 역사상 가장 큰 해킹 사건일 뿐만 아니라 Gox 사건(744,408 BTC, 당시 총액 약 4억 달러), 2018년 Coincheck 사건(5억 2,300만 XEM, 당시 총액 약 5억 3,400만 달러) 시간).

Rekt 데이터는 다음을 보여줍니다.2021년 현재까지 DeFi 분야에서 161건의 해킹 사건이 발생했으며 손실은 전년 대비 거의 1,000% 증가한 미화 18억 6천만 달러에 달했습니다.그 중 가장 큰 손실을 입은 상위 10개 프로젝트는 다음과 같다. (7700만 달러), Compound (7110만 달러), AnubisDAO (6000만 달러), EasyFi (5900만 달러), Uranium Finance (5720만 달러).

사건 발생 빈도의 관점에서 보면,크로스 체인 트랙은 올해 해커의 초점이 되었습니다., Poly Network 외에도 Chainswap, Multichain(이전 Anyswap), THORChain 등도 유독한 손을 만났습니다. 그 이유는 첫째, 크로스 체인 서비스는 자본 집약적 트랙이고, 둘째, 크로스 체인 서비스는 종종 여러 체인과 여러 계약 간의 상호 작용을 포함하고 구조가 더 복잡하기 때문입니다.

또한 2021년 CeFi 분야에서 엄청난 보안 사고가 많이 발생했으며, 가장 대표적인 사례는 거래소 3곳의 도난 사건으로, Liquid, BitMart, AscendEX는 각각 9,100만 달러, 1억 5,000만 달러, 7,700만 달러의 손실을 입었습니다.

공격 범주의 관점에서 해커는 논리적 결함 악용에서 플래시 론 공격, 거래 구축 공격, 개인 키 크래킹, 심지어 사회적 수단을 통한 주요 정보 파괴까지 다양한 기술을 사용합니다. 어둠 속에 숨어있는 해커는 혼자가 아닙니다. . 악용될 수 있는 모든 취약점이 누락됩니다.

보안 상황이 악화되고 있습니다. 실무자와 사용자는 무엇을 할 수 있습니까?

프로젝트 측면에서 첫째, 사전에 제품을 충분히 테스트할 필요가 있으며, 특히 극한 상황에서 계약의 압력을 테스트해야 합니다. 계약에 대한 포괄적인 검토, 세 번째, 일부 버그 바운티 프로그램을 통해 커뮤니티의 힘을 적극적으로 동원, 네 번째, 일부 보험 프로젝트 통합을 고려할 수 있습니다, 다섯 번째, 일부 특정 해킹 시나리오에 대해 사전에 재해 복구 계획을 배포할 수 있습니다.

사용자의 경우 하나는 좋은 웹 액세스 및 지갑 운영 습관을 유지하는 것이고, 다른 하나는 합리적인 투자 사고를 유지하고 자신의 위치를 ​​합리적으로 제어하는 ​​것입니다.

2021년이 과거와 미래를 잇는 연결고리가 된 후, 우리는 2022년에도 암호화폐 산업이 계속해서 세계화의 주류 제안이 되고 더 많은 수직 산업에서 더 풍부한 혁신을 이끌 것으로 기대합니다.

6. 2022: Crypto는 혁신을 유지하고 주류로 이동합니다.

2021년을 돌이켜보면 비트코인과 이더리움으로 대표되는 선두주자부터 DeFi, NFT, 체인 게임 등 다양한 응용 분야와 퍼블릭 체인, Layer 2, 크로스체인 프로토콜 등의 인프라에 이르기까지 많은 발전이 있었습니다. 동시에 지갑, 데이터 분석 및 보안 회사와 같은 지원 구성 요소 및 서비스도 조용히 수행하고 가치를 보호합니다.

2021년에는 밝은 부분이 많고 섹터가 빠르게 회전하며 NFTFi, SocialFi, 분산형 저장소, 분산형 오라클 및 유동성 릴리스 계획과 같이 이 기사에서 자세히 설명할 수 없는 작은 핫스팟과 작은 콘센트가 여전히 많이 있습니다…

2021년이 과거와 미래를 잇는 연결고리가 된 후, 우리는 2022년에도 암호화폐 산업이 계속해서 세계화의 주류 제안이 되고 더 많은 수직 산업에서 더 풍부한 혁신을 이끌 것으로 기대합니다.

GameFi와 게임 길드는 개발의 다음 단계에 진입하여 메타버스의 초기 비전을 더욱 실현하고, SocialFi의 시도에서 소유 경제와 제작자 경제는 더욱 검증될 것이며, 녹색 및 프라이버시는 개념에서 대량 채택으로 이동할 것입니다...

헤드 거래소는 전통적인 2차 시장에 상륙할 수 있습니다. 이더리움 1.0과 2.0의 합병은 퍼블릭 체인 역사상 획기적인 이정표가 될 것입니다. 전설적인 암호화 자금은 풍년을 맞이할 것입니다. 쏟아져 들어와 암호 산업을 구축 ...

세분화 측면에서 새로운 퍼블릭 체인 및 확장 솔루션을 포함한 새로운 생태계는 여전히 광범위한 성장 공간에 해당하고, 자동 투자 및 소극적 소득 제품은 새로운 기회를 포함하며, 입구 및 집계 속성을 가진 플랫폼 서비스가 갑자기 등장할 것이며, 토큰 발행 방법은 다음과 같습니다. 자금조달 방식과 탈중앙화 거버넌스의 혁신, 더 강력한 자본 효율성을 가진 DeFi가 등장할 것입니다...

GameFi와 게임 길드는 개발의 다음 단계에 진입하여 메타버스의 초기 비전을 더욱 실현하고, SocialFi의 시도에서 소유 경제와 제작자 경제는 더욱 검증될 것이며, 녹색 및 프라이버시는 개념에서 대량 채택으로 이동할 것입니다...

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