애널리스트 | Carol Popsicle 편집자 | 통 프로듀스 | PANews
2020년에는 블록체인 산업이 번창하고 있습니다. BTC와 ETH의 통화 가격은 각각 302%와 464% 상승하여 디지털 통화 시장을 전면적으로 강세장으로 이끌었습니다.암호화폐 시장의 총 시장 가치는 약 US$191,863,000,000에서 약 7,600억 5,600만 달러로 약 4배 증가한 금액입니다. 큰 자산 프리미엄의 영향으로 이 두 주류 디지털 통화의 채굴 규모도 약 76억 달러로 확장되었고 채굴자들이 초과 이익을 얻을 가능성이 높아졌습니다.
이러한 뜨거운 시장 속에서 블록체인 분야에 많은 새로운 산업 핫스팟이 등장했으며, 그 중 2020년 가장 주목을 받은 것은 DeFi입니다. Arcane Research의 통계에 따르면 DeFi의 락업 규모는 일년 내내 약 2100% 증가했으며 독립 주소의 수는 일년 내내 10배 증가했습니다.
보조 제목
한 해 동안 407개 프로젝트의 누적 자금조달액은 35억6600만 달러로 투자금융 시장은 4분기에 가장 활발했다.
2020년 한 해 동안 글로벌 범블록체인 분야에서 총 407개의 프로젝트가 자금조달 정보(인수 제외)를 공개했고 총 434개의 투자 및 자금조달 사건이 발생했으며 많은 프로젝트가 연내 여러 차례의 자금조달을 완료했습니다.
투자·금융 공시 시점으로 보면 4분기는 올해 투자·금융 행사가 가장 많은 시기로 분기에 공시된 투자·금융 행사 총 건수는 약 151건이다. 3분기에 공개된 이벤트는 126개, 2분기에는 72개, 1분기에는 85개다. 이는 기본적으로 전반적인 시장 추세와 일치하며 연중 투자 및 자금 조달 이벤트의 수는 시간이 지남에 따라 꾸준히 증가했습니다.
434건의 투자 및 자금조달 사건 중 총 306건이 동시에 투자 및 자금조달 금액을 공개했으며, 293개 프로젝트가 관련되어 있으며 누적 공개 투자 및 자금조달 금액은 약 35억 6600만 달러였습니다.
거래소의 평균 자금 조달 금액이 가장 높고 DeFi 자금 조달 금액은 크지만 금액은 가장 낮습니다.
업계 다양한 분야의 총 투자 및 자금 조달 관점에서 2020년 암호화폐 프로젝트는 여전히 자본이 가장 선호하는 프로젝트이며, 한 해 동안 공개된 총 투자 및 자금 조달은 약 17억 2천만 달러에 달하여 전체의 48.37%를 차지합니다. 연간 총 금액 절반 가까이. 둘째, 연간 산업 응용 분야에 공개된 투자 및 자금 조달 금액은 약 8억 2,700만 달러로 2위입니다. 한 해 동안 기반 기술 및 기타 생태에 의해 공개된 총 투자 및 자금 조달은 미화 5억 달러를 초과하지 않으며, 이는 각각 약 미화 4억 9천만 달러 및 미화 4억 1천 7백만 달러입니다. 다른 교차 분야 프로젝트에 대한 투자 및 자금 조달 금액은 훨씬 적으며 누적 미화 1억 달러를 초과하지 않습니다.*데이터 설명: "/"는 프로젝트에 두 개의 하위 부문이 포함됨을 나타냅니다. 예를 들어 "도구/프로토콜"은 프로젝트 제품에 도구 및 프로토콜의 두 하위 부문이 포함됨을 나타냅니다. 아래와 동일합니다.더 작은 세분화 트랙에 관심을 집중하면 2020년에 가장 큰 총 투자 및 자금 조달을 공개한 세 가지 유형의 프로젝트가 거래소, 디지털 자산 종합 관리 및 DeFi 프로젝트라는 것을 알 수 있습니다. 이 중 거래소가 연중 공시한 투자·금융 총액은 8억9600만 달러로 암호화폐 분야 총 투자·금융 금액의 52.09%, 총 투자·금융 금액의 25.13%를 차지했다. 블록체인 업계에서밀접하게 관련된 디지털 자산 종합 관리 프로젝트도 최근 몇 년 동안 시장의 관심을 끌었으며 2020년에는 5억 9300만 달러의 투자 및 자금 조달 금액이 공개되어 거래소에 이어 두 번째로 '금 흡수' 트랙이 되었습니다. 거래소와 대조적으로 DeFi 프로젝트는 2020년에 획기적인 성장을 가져올 것이며 누적 공개 투자 및 자금 조달 금액은 약 2억 7800만 달러에 달하여 산업 응용 분야 총 투자 및 자금 조달 금액의 약 33.62%를 차지합니다. 블록체인 산업의 총 투자 및 자금 조달 금액의 20%를 차지 총 투자 및 자금 조달 금액의 7.80%.또한 도구, 프로토콜, 스테이블코인 발행자, 데이터베이스, 지불, 투자 및 "투자/인큐베이션" 프로젝트는 연간 투자 및 자금 조달 총액이 미화 1억 달러를 초과한다고 공개했습니다.다른 분야의 프로젝트는 자금 조달 능력이 다릅니다. 2020년 산업 응용 프로젝트는 가장 많은 투자 및 파이낸싱 이벤트를 공개했으며 총 158개의 프로젝트가 투자 및 파이낸싱 이벤트를 공개했습니다.파이낸싱 금액을 공개한 프로젝트 중 개별 프로젝트에서 얻은 평균 총 파이낸싱은 약 701만 달러였습니다. , 개인의 자금조달 능력은 높지 않았습니다. 기반 기술 프로젝트의 자금조달 능력도 비교적 비슷한데, 105개의 관련 프로젝트가 투자 및 자금 조달 이벤트를 공개했지만 자금 조달 금액을 공개한 프로젝트의 평균 단일 자금 조달은 약 816만 달러에 불과했습니다.반대로 암호화폐 프로젝트와 "암호화폐/산업 응용" 프로젝트는 가장 강력한 개인 자금 조달 능력을 가지고 있습니다. 3개의 "암호화폐/산업 응용" 프로젝트는 투자 및 파이낸싱 이벤트를 공개했으며, 각 프로젝트의 평균 파이낸싱 금액은 약 2,057만 달러였습니다.세분화된 트랙의 자금 조달 능력의 관점에서 볼 때 '투자/보육' 프로젝트는 가장 강력한 개별 자금 조달 능력을 가지고 있으며 평균 3808만 달러에 달했습니다.이 중 Pantera Capital은 8월에 1억6500만 달러의 자금 조달을 완료했습니다. 및 Bloccelerate는 12월에 1억 2천만 달러의 모금 라운드를 완료했습니다.연중 투자 및 자금 조달 진행은 주로 초기 단계에 있으며 25개의 DeFi 프로젝트가 시드 라운드 자금 조달을 받았습니다.
2020년에도 글로벌 범블록체인 분야에 대한 투자는 여전히 초기 단계 투자가 주도할 것입니다. 434건의 투자 및 금융 행사 중 296건이 투자 및 자금 조달 진행 상황을 공개했는데, 여기에는 시드 라운드 98건, A 라운드 44건, 전략적 투자 38건 등 3건 중 총 180건으로 60.81%를 차지했다.주요 분야의 관점에서 산업 응용 프로젝트가 공개한 투자 및 융자 진행 상황은 주로 시드 라운드 및 전략적 투자이며 총 57건입니다. 또한 데이터 서비스 제공업체 Digital Asset 및 Chainalysis를 포함하여 5라운드의 파이낸싱 진행이 있습니다. 기초기술 및 암호화폐 프로젝트는 주로 시드라운드, A라운드, 전략적 투자에 초점을 맞추고 있으며, 그 중 암호화폐 프로젝트도 C라운드, D라운드, F라운드 등 후기 라운드에서 투자 및 파이낸싱 이벤트를 진행하고 있다. 스테이블코인 발행사인 Paxos, 디지털 은행 N26, Exchange Robinhood 등이 모두 1억 달러 이상의 자금 조달을 하고 있습니다.다양한 형태로 공개된 자금 조달 금액으로 판단할 때 2020년 전체에서 라운드 B, 라운드 C 및 라운드 A의 총 자금 조달이 가장 높았으며 모두 3억 5천만 달러를 초과했으며 이 중 라운드 B의 누적 금액은 약 미국 달러에 달했습니다. 4억 6600만 달러. ICO에 관련된 총 자금 조달 금액도 2억 2,500만 달러를 초과했으며 ICO는 여전히 블록체인 산업에서 매우 중요한 자금 조달 형태입니다. 또한 STO에 관련된 총 자금 조달 금액은 약 1,980만 달러로 상대적으로 적습니다. 유일한 IPO 거래소인 INX는 9월에 750만 달러의 IPO를 공개했고, 광산 회사인 Hut8은 7월에 Post-IPO를 공개했습니다.각기 다른 라운드의 개별 자금 조달 능력에 따르면 F, C, D, B 라운드의 프로젝트 자금 조달 능력은 상대적으로 강하고 개별 자금 조달 규모는 이미 4000만 달러를 초과했습니다. 그 중 F 라운드의 단일 자금조달 능력이 가장 강해 평균 단일 자금조달 금액이 2억 8천만 달러이고 다른 세 라운드의 평균 단일 자금조달 금액도 4천만 달러를 초과합니다. 또한 단일 자금조달 규모가 작지 않은 약 1337만 달러 규모의 ICO에 주목할 필요가 있다. STO의 단일 자금조달 규모는 미화 1,000만 달러 미만으로 상대적으로 작습니다.2020년 발전 모멘텀이 가장 강한 DeFi 분야에서 총 25개의 프로젝트가 시드 라운드 파이낸싱 진행 상황을 공개했으며, 또 다른 10개 프로젝트는 기타 라운드 투자 및 파이낸싱 진행 상황을 공개했으며, 평균 파이낸싱 금액은 약 559만 달러입니다. 주로 A라운드, B라운드, C라운드 파이낸싱 프로젝트의 영향을 받아 평균 수준이 높아졌으며, 시드라운드 단일 파이낸싱의 평균값만 계산하면 약 212만 달러에 불과하다. .35개 투자 기관이 6회 이상 "샷"하고 전통적인 VC 투자의 레이아웃이 더 균형 잡혀 있습니다.
2020년에는 총 705개 기관(개인 포함)이 블록체인 프로젝트 투자에 참여했으며, 이 중 35개 기관이 6개 이상의 프로젝트에 투자했습니다. NGC Ventures는 ForTube, Linear Finance, Math Wallet 등 총 22개의 프로젝트에 참여했습니다. 또한 Pantera Capital, Coinbase Ventures, Alameda Research 및 Polychain Capital은 15개 이상의 블록체인 프로젝트에 투자했습니다. ParaFi Capital, HashKey Capital, IOSG Ventures, Digital Currency Group, Dragonfly Capital, Framework Ventures 및 Three Arrows Capital은 10개 이상의 프로젝트에 투자했습니다. 이들 12개 투자기관은 2020년 가장 활발한 투자활동을 한 기관들이다.선행투자와 후속투자 등 투자행태의 차이를 고려하지 않고 총액/투자자 수를 기준으로 투자자별 평균 투자금액을 추정하여 투자자별 투자금액을 추정한다. 이는 추정치일 뿐이며, 차이를 무시하기 때문에 추정치는 투자자의 투자 행동을 이해하는 데 제한적인 참고 자료만 제공할 수 있습니다.통계에 따르면 2020년 총 29개 투자기관이 범블록체인 분야에 총 2000만 달러 이상을 투자했으며 이 중 Guy Schwarzenbach와 Addition이 총 1억 달러 이상을 투자했다. 공개된 정보에 따르면 Guy Schwarzenbach는 2020년 1월 스위스 암호화 은행 SEBA에 1억 340만 달러를 투자했으며 Addition은 12월 데이터 서비스 제공업체 Chainalysis에 참여했으며 평균 추정에 따르면 투자 금액은 약 1억 달러가 될 것으로 보입니다.또한 2020년 Baidu, Pantera Capital 및 Ribbit Capital의 총 투자 및 파이낸싱은 6천만 달러를 초과했습니다. 이 중 인터넷 대기업 바이두는 지난 1월 유신테크놀로지에 8510만달러를 투자했고 판테라캐피탈과 리빗캐피탈은 더 많은 프로젝트에 투자를 다각화했다. 예를 들어 Pantera Capital은 Acala, Amber Group, Balancer, DODO, Wyre 등에 투자했고 Ribbit Capital은 Chainalysis, Lightning Labs, Robinhood에 투자했습니다.서로 다른 배경을 가진 투자자들은 서로 다른 투자 논리와 투자 선호도를 가지고 있습니다.투자자의 성격에 대한 간단한 분류에 따르면 거래소는 자신의 사업과 관련된 암호화폐 프로젝트에 더 집중적으로 투자했음을 알 수 있습니다.13개의 암호화폐 프로젝트에 투자했습니다.잘 알려진 블록체인 VC는 특히 산업 응용 프로젝트, 특히 DeFi 프로젝트에 관심이 있습니다.그들은 일년 내내 57개의 관련 프로젝트에 투자했습니다.또한 그들은 거래소 및 프로토콜 프로젝트에 대한 투자에도 열심입니다.그들은 24개의 프로젝트에 투자했습니다. 연간 총 11개의 관련 프로젝트.대조적으로, 잘 알려진 전통적인 VC의 투자 레이아웃은 더 균형 잡혀 있으며, 연간 총 10개의 기본 기술 프로젝트, 10개의 산업 응용 프로젝트 및 8개의 암호화폐 프로젝트에 투자합니다.DeFi 분야에 대한 투자를 보면 NGC Ventures가 총 11개 프로젝트로 가장 많은 프로젝트에 투자했으며 ParaFi Capital과 Framework Ventures가 총 8개 프로젝트에 투자했습니다. 보다 전통적인 배경을 가진 투자 기관 중 Winklevoss Capital, a16z 및 Galaxy Digital만이 DeFi 프로젝트에 투자했으며 거래소 중 Coinbase, MXC Matcha 및 Huobi는 모두 DeFi 프로젝트를 배포했습니다.
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