24H注目の銘柄と重要ニュース｜Citadelが「AI株神」傘下ファンドの株式ポートフォリオの大部分を取得か；Coinbase・Strategyの決算発表（7月31日）
- コア見解：世界の金融市場と暗号資産（仮想通貨）業界はともに激しい変動期にある：AI関連株の暴落によりヘッジファンド「Situational Awareness」がCitadelの買収によるポジション清算に追い込まれた；米国株には戦術的な買いシグナルが出現。暗号資産市場では、Coinbaseの売上高が予想を下回り、Strategyは保有コインで巨額の損失を計上。同時にAave、Uniswapなどのプロジェクトは構造的な最適化を進め、韓国はデジタル資産関連法の整備を加速している。
- 主要要素：
- AI株神ファンド「Situational Awareness」は、AI株とソフトウェア株の空売りで巨額の損失を被り、ポジションの強制清算を余儀なくされ、Anthropicの株式を売却。Citadelがその株式ポートフォリオの大部分を取得した。
- JPモルガンがS&P 500に対して買いシグナルを発出。過去のデータによると、今後20取引日の平均上昇率は約3％だが、半導体セクターの過熱感とイラン情勢がリスク要因。
- Coinbaseの第2四半期売上高は122億ドルで、前期比14％減となり予想を下回った。取引高は前期比20％以上減少したものの、市場シェアは過去最高の10.3％を記録した。
- Strategyは第2四半期に82億ドルの損失を計上。保有枚数は一時84.6万BTCに達し、準備金を補充するため最大12.5億ドルのビットコイン売却計画を開始した。
- 韓国は「デジタル資産フレームワーク法案」の草案を完成させ、AIエージェント決済の規制を含めることを検討。また、金融当局による不正な暗号資産口座の凍結権限を拡大する方針。
- Aaveは、採用率の低い50の資産リザーブを廃止し、6つのチェーン上での展開を停止する。供給量にして9810万ドル分に相当し、リスクエクスポージャーを低減する。
- 著名人であるCZは、すべてのMemeコインを支持すると表明。今後数週間のうちにテスト目的で1〜2種類のMemeコインを売買する可能性があるとし、Giggleの寄付トークンは教育目的で売却される旨を明確にした。
1、CEX 人気銘柄
CEX 取引高トップ10 及び 24時間騰落率：
- BTC：+ 0.12%
- ETH：- 0.39%
- SNDKB：+ 29.96%
- SOL：+ 0.36%
- BANK：- 62.82%
- BNB：+ 2.17%
- SKHYB：+ 22.74%
- MUB：+ 20.75%
- XRP：+ 0.33%
- SOXLB：+ 26.22%
24時間上昇率ランキング（データソース：OKX）：
- GRVT： +480%
- MMT： +46.69%
- xSNDK： +29.62%
- xIREN：+29.26%
- xSOXL：+ 26.13%
- xSKHY： + 22.02%
- CARDS： + 19.8%
- ROBO： + 18.13%
- xMU： +16.87%
- xMRVL：+ 16.84%
24時間 株価連動トークン上昇率ランキング（データソース： msx.com）：
- SNXX：68.26%
- AXTI：57.67%
- AAOX：53.28%
- MUU：46%
- SKUU：44.04%
- WDCX：43.57%
- MVLL：41.02%
- RAM：40.95%
- COHU：40.32%
- KORU：39.98%
2、オンチェーン人気Meme（データソース： GMGN）：
- Solana：LUNA、Jimothy
- BSC：MarsCoin、Jacket
- Robinhood：CASHCAT、PONS
トップニュース
関係者：「AI株神」傘下のファンド、巨額損失を受けてポジションを清算中
Odaily星球日报訊 関係者によると、元OpenAI研究員のLeopold Aschenbrenner氏が設立し、運用資産規模240億ドルのヘッジファンド「Situational Awareness」は、AI関連株の大幅な下落とソフトウェア株に対する空売りポジションの失敗を受けて、複数の取引を順次清算しており、資金調達に追われている。
関係者によると、ここ数週間でSituational Awarenessは重大な損失を被った。同ファンドが保有するAIインフラ投資（SK海力士など）の株価は下落し、Adobeなどのソフトウェア企業に対する空売りポジションでは大幅な損失が出ている。現時点で、同ファンドが追証要件を満たすために資産を協議売却しているのか、それともポートフォリオ全体のより大規模な清算を開始したのかは不明である。
関係者はまた、同ファンドが未上場企業の株式売却によって流動性を調達しようとしていると述べており、これには保有するAnthropicの株式が含まれる。Anthropic株式の具体的な売却規模は現時点では不明だが、取引プロセスに詳しい関係者によると、既に一部または全部の株式取得に関心を示す潜在的な買い手がいるという。(CNBC）
関係者：Citadelが「AI株神」傘下ファンドの株式ポートフォリオの大部分を買収
Odaily星球日报訊 関係者によると、Ken Griffin氏率いる投資機関Citadelは、AIヘッジファンド「Situational Awareness」の株式ポートフォリオの大部分を買収した。先の報道では、元OpenAI研究員のLeopold Aschenbrenner氏が設立したSituational Awarenessは、AI関連取引で巨額の損失を被り、流動性圧力を緩和するために株式資産の売却を余儀なくされた。
関係者によると、同ファンドは現在もAnthropicを含むプライベートエクイティ投資を保有している。また、マルチ戦略ヘッジファンドのMillennium ManagementもSituational Awarenessの株式ポートフォリオ買収を提案していた。先にCNBCは、Situational Awarenessが公開市場での投資ポートフォリオを売却したと報じ、英フィナンシャル・タイムズは、同ファンドが新たな資金支援を求めていると報じていた。（ウォール・ストリート・ジャーナル）
JPモルガンのトレーディングチームがS&P500買いシグナルを発出、米国株に戦術的な上昇機会があると予想
Odaily星球日报訊 JPモルガンのグローバル市場インテリジェンスチームは、米国戦術的ポジションモニター（U.S. Tactical Positioning Monitor）がS&P 500指数の買いシグナルを発出したと報告書で明らかにした。現在の米国株のポジションは、逆張り投資の価値がある水準まで低下している。過去のデータによると、同様のポジション変化の後、S&P 500指数はその後20営業日で平均約3%上昇している。
報告書は、米国債利回りの低下、ドル安、企業収益の堅調さ、中東情勢の緩和、そしてFRBが金利を据え置くとの見通しが、米国株の短期的なパフォーマンスを総合的に下支えすると考えている。ただし、報告書は半導体セクターのポジションが過度に混雑していることと、米国とイランの情勢が依然として主要なリスク要因であることも警告している。（Bloomberg）
Coinbaseの第2四半期売上高は12.2億ドルで、市場予想を下回る
Odaily星球日报訊 暗号資産取引所Coinbaseの第2四半期売上高は12.2億ドルで、前期比14%減少し、市場予想の12.9億ドルを下回った。純損失は3.59億ドル。取引収入は5.99億ドルで、予想の6.28億ドルを下回った。
Coinbaseは、第2四半期の暗号資産現物取引高が前期比20%以上減少したと述べた。これは暗号資産価格の下落と市場ボラティリティが数年来の低水準に落ち込んだことが原因。暗号資産取引における市場シェアは10.3%の過去最高に達し、3四半期連続で成長した。
82億ドルの損失、Strategyの第2四半期ビットコイン保有量は一時84.6万BTCに到達
Odaily星球日报訊 ビットコイン財務企業Strategyは第2四半期決算を発表し、82億ドルの損失を計上した。前年同期は100億ドルの利益だった。損失の主な要因はビットコイン保有に伴う未実現評価損。Strategyは、第2四半期にビットコイン保有量が11%増加し、一時はピークの84.6万BTCに達した後、一部資産の売却を開始したと述べた。最新の開示時点で、同社は843,775BTCを保有している。
今年に入ってから、Strategyは優先株配当の支払いのため、約2.18億ドル相当のビットコインを売却している。同社は先に5週連続でビットコインの購入を停止し、代わりにドル現金準備の拡大を優先していた。
6月末、Strategyはデジタルクレジット資本フレームワークを発表し、12ヶ月分の優先株配当と利息支払いをカバーする最低限のドル準備金の設定を計画し、準備金の補充または配当支払いのために最高12.5億ドルのビットコイン变现計画を承認した。 CEOのPhong Le氏は、第2四半期に転換社債規模を18%減の67億ドルに削減し、ドル準備金を12%増の24億ドルに引き上げたと述べた。CFOのAndrew Kang氏は、現在のドル準備金は約37.5億ドルで、関連する支出を約2年間カバーでき、18ヶ月連続で期限内に配当を支払っていると述べた。
Pavel Durov：大規模監視と検閲要求への拒否を理由に、ロシアから「テロリスト」に指定される
Odaily星球日报訊 Telegram創業者のPavel Durov氏は自身の公式チャンネルで、ロシアが同氏を「テロリスト」に指定したと発表した。理由は、ロシア側がTelegramに対し大規模な監視とコンテンツ検閲の実施を要求したことを拒否したため。
Durov氏は、ロシアの法律に基づき、「インターネット上での情報発信」を禁止されたと述べ、次のように皮肉った：「ロシア当局者は明らかに間違っている。一体誰が誰のインターネット利用を禁止できるのか。」
業界ニュース
サムスン電子：米国預託証券（ADR）の発行は現時点では検討せず、中長期的には発行にオープンな姿勢
Odaily星球日报訊 サムスン電子は、現時点では米国預託証券（ADR）の発行を検討しておらず、中長期的にはADR発行に対してオープンな姿勢であると表明した。
Odaily星球日报訊 このプロジェクトを直接知る2人の関係者によると、TSMC(TSM.N)はインテル(INTC.O)の既存技術に類似した高度なチップパッケージング技術を開発している。従来、パッケージングは半導体製造における比較的標準的な工程と見なされていたが、AI需要の急増に伴い、チップ設計企業はより多くのプロセッサと広帯域メモリをますます大型化・複雑化するパッケージに統合する必要があり、先端パッケージングは業界で最も重要なボトルネックの一つとなっている。インテルは「EMIB（Embedded Multi-die Interconnect Bridge、埋め込み型マルチダイ相互接続ブリッジ）」と呼ばれるパッケージング技術を開発した。
この技術は、小さなシリコンブリッジを使用してプロセッサとメモリ間に高速接続を確立する。より大規模なマルチチップ設計をサポートできるため、より高性能なAIチップの製造が可能になり、チップ設計者のサプライチェーン多様化にも役立つことから、NVIDIA(NVDA.O)などの潜在的な顧客の関心を集めている。関係者によると、TSMC内部ではエンジニアがこの先端パッケージングプロジェクトを「EMIB類似」と呼び、既に一部の顧客とこの計画について議論しているという。（The Information）
Odaily星球日报訊 公開された工商情報と暗号資産KOLの思考怪怪氏の開示によると、月之暗面は「北京月之暗面科技股份有限公司」に社名を変更し、企業形態は有限責任会社から非上場株式会社に変更された。同時に、楊植麟氏が董事長兼社長に就任し、張子彤氏が新たに取締役に、宋思嘉氏が財務責任者に就任した。
市場では通常、このような変更は「株式制度改革」と見なされ、国内企業が海外上場を準備する上での重要なステップの一つである。以前の報道では、月之暗面は既に投資家に香港上場のための株主総会決議を送付しており、早ければ半年以内にIPOを完了する可能性があるとされていたが、同社はまだ正式に上場時期を発表していない。
Odaily星球日报訊 宇樹科技は、新規株式公開及び科創板（STAR Market）上場に関する仮目論見書を開示し、同社の役員及び中核従業員が資産管理計画を通じて今回の発行における戦略的割当てに参加する予定であると発表した。それぞれ「宇樹科技従業員1号資産管理計画」と「宇樹科技従業員2号資産管理計画」であり、戦略的割当てへの参加数量は今回の発行規模の10%、すなわち404.4643万株を超えない。同時に、参加する購入金額の合計は2億7,150万元を超えない。最終的な戦略的割当て数量は、発行価格決定後に確定される。
このうち、「宇樹科技従業員1号資産管理計画」の調達資金は全額今回の戦略的割当てへの参加に使用され、つまり今回の戦略的割当ての対価として支払われる金額は2億1,850万元である。従業員2号資産管理計画の調達資金も全額今回の戦略的割当てへの参加に使用され、つまり今回の戦略的割当ての対価として支払われる金額は5,300万元である。名簿によると、「宇樹科技従業員1号資産管理計画」の参加者には財務ディレクターの王楓氏など161名が含まれ、「宇樹科技従業員2号資産管理計画」の参加者には董事長の王興興氏など10名が含まれ、このうち王興興氏の購入金額は1,500万元である。
宇樹科技：初回見積もり照会日は8月5日、機関投資家向け申し込み日は8月10日
Odaily星球日报訊 宇樹科技は、新規株式公開及び科創板（STAR Market）上場に関する
