自研芯片，DeepSeek和智谱の算数問題

原文著者：小算

2013年、Googleのエンジニアたちがある計算問題を解いた。

問題は単純だ。もし各ユーザーが毎日3分間音声検索を使用した場合、Googleの全世界のデータセンターはどれだけ拡大する必要があるか？

答えに全員が息を呑んだ。倍増だ。

NVIDIAのGPUを購入してこの穴を埋めようとすれば、Googleは先に請求書に押し潰される。そこで、この検索企業は当時としては異例と思われた決断を下した。自らチップを製造するというものだ。その後の話は誰もが知っている。そのチップはTPUと呼ばれ、現在、Googleが「NVIDIA税」に対抗するための最も強力な切り札となっている。

13年後、この計算問題は中国人のもとへと渡った。

7月7日夜、ロイター通信は3人の関係者の情報として、DeepSeekが自社のAIチップを開発中であり、プロジェクトは1年前に開始され、既にチップ設計会社、ウェハー製造工場、ストレージメーカーと協議していると報じた。その数時間後、The Informationは、智譜（Zhipu）もカスタムチップの自社開発を評価しており、国内のチップ設計会社と接触していると補足した。

24時間の間に、中国のトップ2大規模モデル企業が同じ動作を暴露された。

チップ製造。

1.

DeepSeekのチップには、興味深い修飾語がついている。推論向けであり、訓練は対象外である。

訓練とはモデルを教え込むことであり、費用は莫大だが一括払いである。推論とはモデルが実務を遂行することで、ユーザーが質問するたびに、サーバー室で電気代が発生し、ユーザーが増えれば増えるほど消費は増え、決して止まることはない。

訓練は家を買うことであり、推論は家賃を払うことだ。AI業界における真のコストのブラックホールは、決して頭金にあるのではなく、家賃にある。

DeepSeekが優先的に解決しようとしている問題は、一言で言えば次の通りである。

一人のユーザーにサービスを提供するのに、いくらかかるのか。

同社の創業者である梁文鋒氏は、初日からチップを死活問題と捉えていた極めて稀有な人物である。彼は元々クオンツファンドで働いており、大規模モデルブームが起こる前から、GPUを買い占めることで業界内で有名だった。2023年から2024年にかけて、彼は二度、暗涌（Wave）のインタビューを受け、後に繰り返し引用されることになる言葉を残している。

我々の真の課題は決して資金ではなく、高性能チップに対する輸出禁止令である。

口で言うだけでなく、行動にも移している。DeepSeekのR1モデルはNVIDIA H800で訓練され、その後Huawei Ascendに移行した。エンジニアリングチームはモデル内にUE8M0 FP8データ形式を設計しており、業界内では、これは次世代の国産チップのハードウェア特性に合わせてオーダーメイドされたものであると広く認められている。

そして今年6月には、弾薬も準備された。長年にわたり外部からの投資を断ってきた同社は、初の資金調達ラウンドを完了し、約510億元を獲得、評価額は520億～590億米ドルとなった。公表された資金使途は明確に記されており、国産計算能力センターの拡張と、自社AIチップの研究開発である。

ここ数ヶ月、DeepSeekは継続的にチップ設計エンジニアを募集しているが、それらのポジションはいずれも、公開されている採用プラットフォームには一切掲載されていない。

2.

智譜（Zhipu）は、同じ計算問題に対する別の解である。

清華大学の実験室から生まれたこの企業は、今年、香港株式市場に上場し、「大規模モデル第一株」の称号を背負い、一時は時価総額が1兆香港ドルを突破した。華やかな舞台の裏には、緊迫した財務諸表がある。2024年に29.58億元の赤字、2025年上半期にはさらに23.58億元の赤字を計上し、1年半で53億元を消費した。

今年2月、GLM-5がリリースされ、海外で大流行し、プログラミング能力はトップクラスのクローズドソースモデルに迫った。殺到するトラフィックの中、智譜が最初に行ったことは値上げであり、Codingパッケージの価格は最低30%引き上げられた。第二に、「計算力パートナー」の募集を発表し、チップメーカーに協力と最適化を公に呼びかけた。

上場したばかりの有名企業が、公に計算力を求めている。ビジネスが好調で、値上げによってユーザーを遠ざけなければならない状況は、商業史上、決して珍しいことではない。

従って、The Informationのスクープは全く驚くべきものではない。智譜が評価している路線は協力によるカスタマイズであり、自社でモデルアーキテクチャと要件を提供し、国内のチップ設計会社がエンジニアリング能力を提供する。

DeepSeekは、自社工場で車を製造する。智譜は設計図を持って自動車メーカーに改造を依頼する。路線に優劣はないが、請求書には差が出る。

3.

このチップ製造ムーブメントにおいて、最も注目すべきはロイター通信のある原文の一節である。

DeepSeekのチップ製造は、NVIDIAへの依存を減らすためであり、そしてHuaweiへの依存を減らすためでもある。

前半部分はほぼ無意味な言葉である。輸出規制の下、中国のデータセンター市場におけるNVIDIAのシェアは既にほぼゼロに近づいており、後半部分こそが真のニュースである。

過去2年間、「国産代替」という4文字は、計算能力の文脈においては「Ascendへの乗り換え」とほぼ同義であった。DeepSeek自身が最も積極的な実践者であり、V4シリーズはAscendへの適合を完了し、Huaweiは自社のプロセッサが訓練の一部に関与したことを確認している。智譜はさらに進んでおり、GLMアーキテクチャは40以上の国産チップに適合しており、新モデル発表当日には、Hygon、Moore Threads、M-Thread、M-Thread、M-Thread、M-Thread、M-Thread、M-Thread、M-Thread、M-Thread、M-Thread、M-Thread、M-Thread、M-Thread

が相次いで適合完了を発表した。

深く受け入れれば受け入れるほど、一つのことが分かってくる。年間の推論請求額が数十億円に上る企業は、命運を唯一のサプライヤーに委ねるわけにはいかない。

たとえそのサプライヤーが身内であっても。

Ascendを受け入れることで解決するのは「有るか無いか」の問題である。自社開発チップで解決するのは「誰の言うことを聞くか」の問題である。国産代替のストーリーが5年目に入り、内部で階層化が始まっている。

4.

モデル企業によるチップ製造は、太平洋の向こう側では既に標準的な行動である。

先月、OpenAIはBroadcomと協力したカスタム推論チップを発表し、コードネームはJalapeñoである。Anthropicも同様のことを評価していると報じられている。さらに以前のGoogle、Amazon、Microsoftを含め、シリコンバレーにおいて推論請求額が十分に大きい企業は、一人一台の自社開発チップ、あるいは少なくとも自社開発チップに関するプレゼンテーション資料を所有している。

中国のチップ産業チェーンにとって、これは両面コインである。

表面。モデル企業からのカスタム注文は、国内のチップ設計会社が待ち望んでいた収入であり、智譜の協力によるカスタマイズモデルは、ほぼ彼らの脚本に沿ったものである。ストレージメーカーも恩恵を受ける。推論チップは帯域幅に極度に依存しており、高帯域幅メモリの需要曲線はより急勾配になるだろう。

裏面。今日の大口顧客は、明日、あなたを振り切るためのスキルを学んでいる。Googleもかつてはチップサプライヤーにとって優良顧客だったが、後にTPUの主人となった。

もちろん、カードはまだ配られたばかりである。競争力のあるAIチップには通常、数年と数十億の投資が必要であり、成功を保証する者はいない。Metaの自社開発チップ計画はかつて完全に白紙に戻された。さらに微妙なのは、カスタムチップはモデルアーキテクチャが安定していることを前提としているが、DeepSeekと智譜の次世代モデルは、まさにスパースアテンションのような新しいメカニズムを採用し始めたばかりだということである。今日、テープアウトのために送られた設計図は、2年後にチップが完成する頃には、アーキテクチャが時代遅れになっている可能性がある。

2013年、Googleが解いた問題の答えはTPUだった。

2026年、中国のモデル企業が解く問題はまだ書き始められたばかりである。問題を出した者は変わったが、問題を解く論理は変わっていない。

家賃を長く払えば払うほど、自分の家を持ちたくなるものである。