2024年第1四半期のTON DeFiレポート：TVLは7倍に増加、ミームブームによりDEXが活発化

深潮TechFlow

特邀专栏作者

2024-06-05 14:49 (UTC+8)

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TON の DeFi エコシステムがますます複雑になるにつれて、信頼性が高く安全なオラクルサービスに対する需要が増加します。

AI要約

展開

TON の DeFi エコシステムがますます複雑になるにつれて、信頼性が高く安全なオラクルサービスに対する需要が増加します。

元の著者: オープンプラットフォーム

オリジナル編集: Deep Chao TechFlow

2024 年の第 1 四半期には、ミームコインの流行が TON DeFi 分野と仮想通貨市場全体の中心的なテーマとなりました。これが、オンチェーン活動と DeFi 指標の急増の少なくとも一部の理由でした。

出典: TonStat、DeFillama、CoinMarketCap

この四半期の主なハイライトは、主に DEX (分散型取引所) の活動の増加と流動性ステーキングプロトコルであるTonstakersの市場支配力によって TVL (ロックされた総額) が 7 倍に増加したことでした。

出典: デフィラマ。チャートにはTVLの「ステーキング」と「リキッドステーキング」の値が含まれていることに注意してください。

もう 1 つの重要なテーマは、オープンリーグの立ち上げです。このプロジェクトは、TON プロジェクトとの対話に対してユーザーに報酬を与え、シーズンごとに最も優れたパフォーマンスを発揮した TON プロジェクトに報酬を与えるための Toncoin 賞金プールを設定します。このプロジェクトの重要な要素は、APY (年間収量) が増加したマイニングプールです。マイニングプールの導入とミームコイン取引量の急増により、DEX は TON で最高の TVL パフォーマンスを誇る DeFI セクターになりました。

出典: デフィラマ。「融資」には、2024 年 2 月 29 日に DefiLlama にのみ上場された Evaa プロトコルが含まれることに注意してください。

次のセクションでは、DEX に基づいて TON の急上昇パフォーマンスの背後にあるモデルを詳しく見ていきます。

DEX: オープンリーグとミームコインの流行が衝突

TON ブロックチェーン上のトークン (ジェットトンとも呼ばれます) は、2023 年の最終四半期に爆発的に人気が高まり、今日まで続いています。ミームコインは取引活動の増加を主に牽引してきました。

このラリーは時系列的に、以前は取引できなかったミームコインである Notcoin の発売に先立って行われ、 Telegram の Notcoin ミニアプリのボタンをクリックすることで誰でも「マイニング」することができました。 Notcoin は、発売から数か月以内に3,500 万人のアクティブユーザーを獲得しました。 Notcoin は現在、複数の DEX および CEXに上場されており、同様のメカニズムを備えた多くのミームジェットトンの作成に影響を与えています。これらのジェットンの人気は、TON の DEX に基づく取引量の急増の主な原動力の 1 つです。

ミームコインの流行は、これらのトークンを多数リストしている 2 つの DEX であるDeDustとSTON.fiに多くの注目を集めています。 Tonalyticaのデータによると、TONにおけるDEXの総取引高は90日間で過去最高の420万ドルに達した。過去最高額は第 2 四半期に設定され、現在は 6,000 万ドルを超えています。

出典: tonalytica.redoubt.online。アクセス日: 2024 年 5 月 17 日

以下は、2 つの DEX の取引高を示す内部分析ツールのスクリーンショットです。このパターンは Tonalytica のチャートとほぼ一致しています。

出典: オープンプラットフォーム。アクセス日: 2024 年 5 月 17 日

STON.fiとDeDust は、オープンリーグのインセンティブイニシアチブの一環として、主要な流動性プールの場として機能します。その結果、 TON の TVL はプロジェクトの最初の 3 シーズンで 9 倍以上に成長し、どちらも大きく貢献しました。シーズン 3 はすでに始まっており、読者はSTON.fiとDeDustで利用可能なブーストプールをチェックしたり、 The Open League Pools ボットにアクセスしたりできます。

(オープンリーグロボット。アクセス日: 2024 年 5 月 17 日)

STON.fi は、オープンリーグのパイロットシーズンの DeFi コンテストで 1 位にランクされ、僅差でDeDustがそれに続きました。ランキングは、TVL の変更とパイロットシーズン中に獲得したプロトコル料金に基づいています。最終的なランキングはここでご覧いただけます。

2024 年第 1 四半期のテーマの 1 つは、2 つの主要 DEX によるTelegram Mini Appsの開始です。 DeDustとSTON.fi の両方には独自のミニアプリがあり、これにより取引体験が多様化し、ユーザーは Telegram で直接取引を実行できるようになります。これは、Telegram ベースのコイン調査ツールやニュースチャネルを使用するトレーダーにとって特に便利です。

さらに、現在TONの主要なデリバティブ取引所であるStorm Tradeでは、トレーダーが先物取引の担保としてToncoinを使用できるようになりました。このアップデートにより、担保として TON を jUSDT に変換する必要がなくなり、ユーザーのオンボーディングプロセスが簡素化され、エコシステム内で Toncoin にさらなる有用性が与えられます。さらに、Storm Trade は、The Open League の一環として、賞金総額約 130,000 ドルの史上最大の報酬プログラムを完了しました。報酬は、取引量、損益ランキング、および指定されたペアでの流動性の提供に関してトップパフォーマーに割り当てられます。

流動性ステーキングによりTONがTVLのトップ20チェーンにランクイン

流動性ステーキングは引き続き TON で最も TVL が高いセクターです。 DefiLlamaによると、このレポートの時点で、TON はステーキングと流動性ステーキングの価値を計算する際の TVL で 17 位にランクされています。

出典: デフィラマ

Tonstakers は、オープンリーグのパイロットシーズンの流動性ステーキングコンペティションで優勝し、 bemoと新しい流動性ステーキングプロトコルStakeeが僅差で続き、TVL 市場シェアでリードを維持し続けています。 DeFi コンテストと同様に、ランキングは TVL の変化に基づいて決定されます。使用されるもう 1 つの指標は、対応する期間中にプロトコルに参加する新規ユーザーの数です。

Stakee ( Stakee Bot ) は、TON 上の新しい流動性ステーキングプロトコルです。 Stakee は、シンプルさ、信頼性、高い APY を組み合わせて、高い利回りと低い手数料を求めるトンコイン所有者にアピールします。このプラットフォームは、TON Foundationによって開発された公式スマートコントラクトを使用することにより、トランザクションのセキュリティと透明性を保証します。

さらに、 TON Whales は新しい流動性ステーキングプールである Whale Liquidを開始しました。このプロトコルにより、Toncoin 保有者は wsTON を獲得でき、DeDust や TON のレンディングプロトコルで交換できます。このプロジェクトは現在ベータ段階にあり、ステーキング総額は 848,000 トンコイン (500 万ドル以上) です。

融資: TON で EVAA プロトコルが開始

Evaa プロトコルが TON メインネット上で開始されます。このレポートの時点で、Evaa の総供給額は 2,610 万ドル、総借入額は 1,203 万ドルです。

EVAAプロトコルは、オープンリーグの一環として供給および融資イベントを開催しました。このイベントは、 EVAaAppBotまたはapp.evaa.financeを通じて TON、stTON、tsTON、jUSDC、および jUSDT トークンを貸し借りするユニークな機会をユーザーに提供します。参加者は、毎週のエアドロップ、供給および融資イベントから利息報酬を受け取るだけでなく、将来EVAA DAOトークンと引き換えられるEVAA XPポイントも受け取ります。

キャンペーンは正式に終了しましたが、アプリ内の報酬プールでは依然として魅力的な APY が提供されています。

出典: https://app.evaa.finance/market。アクセス日: 2024 年 5 月 17 日

同様に、 DAOLama はファーミングシーズンを開催し、アプリ内アクティビティを通じてユーザーにインセンティブを与えるために設計された内部トークンであるリワードポイント (RP) を導入しました。各ローンには RP が付与され、$LLAMA と引き換えることができます。プロモーション期間は 3 月 30 日に終了し、ユーザーは STON.fi と DeDust でトークンを取引できるようになります。

RedStone は TON における最初のオラクルソリューションです

オラクルは、ブロックチェーンを外部の世界に接続する架け橋として機能するため、ブロックチェーンテクノロジーの重要なコンポーネントです。これらは、トークンや株価などの外部データをブロックチェーンに転送するための信頼できる方法を提供します。この機能は、スマートコントラクト、つまりコードに直接書き込まれた用語が対話して外部イベントに応答できるようにするために重要です。

RedStone はTON で利用可能な最初のオラクルとなり、TON の DeFi ベースのデータ整合性における重要なマイルストーンをマークします。

RedStone の Toncoin 価格フィードは 11 の外部ソースからのデータを組み合わせています

RedStoneは、TONはその非同期かつ完全に分散化された性質のため、他のブロックチェーンに典型的な単純なコントラクト相互作用ではなく、より複雑なコントラクト間メッセージングを伴う、通常の統合アプローチからの大幅な変更が必要であると強調した。今後、RedStoneは、TONのDeFiベースのサービスに対する需要の高まりに応えるため、新しいリレーシステム、スマートコントラクトテンプレート、高度なデータフィードによってTONのDeFiエコシステムを強化することを目指しています。統合の詳細については、ここをクリックしてください。

今後の展望

TON ブロックチェーン上のジェットンは、従来の実用性を超えたさまざまなデジタル資産を表す、独自のニッチ市場を開拓しています。これらのジェットトンの中には、まだ明確に定義された実用的な用途が存在していないものもあるかもしれませんが、より広範なエコシステムの中で依然として重要な位置を占めています。

これらの多様な資産への関心の高まりは、より大きなプロセスの出発点となる可能性があります。つまり、トークン所有者の資本効率要件を満たすための DeFi インフラストラクチャに対する需要の増加です。これは、The Open League インセンティブキャンペーンの成功にすでに反映されていることがわかります。

正直に言うと、私は2022年にTONを知って以来、一度もTONを信じていませんでした。絶対違う。「これは単なる幽霊の連鎖だ」と思いましたが、ご覧のとおり、そうではありません。私が TON と最初に関わったのは 2022 年後半で、そのとき私は暗号通貨にささやかな 2 桁の株式しか持っておらず (はい、2 桁)、景品を獲得しました。

この Telegram チャンネルの管理者が私に DM を送ってきて、「Telegram ウォレット経由で TON に賞品を送ってもいいですか?」と言いました。「え？ Telegram ウォレット？」と彼はすべてをフレンドリーに説明してくれて、賞品を送りました。。ちなみに10ドルです。ありがたいことにTON手数料が安いのでCEXに送ります。

私がマーケティング戦略に深く関わるようになったのは、投稿を書き始め、年中無休でコンテンツ作成を活用する方法を学び始めたときです。どういうわけか、当時の私はTONのマーケティング戦略が気に入らなかった。半年経った今でも、私は彼らのマーケティング戦略があまり好きではありません。しかし、ご覧のとおり、TVL と TON 価格の数字は、私の意見にもかかわらず、それが有効であることを示しています。

暗号通貨に関与していない一般の人々がTONについて言及しているのを聞き始めました。 TONは安くてアクセスしやすく、わかりやすいです。これが、一般の人が Notcoin のマイニングを好む理由です。現在、TONはCoinMarketCapの「時価総額別今日の仮想通貨価格」で9位にランクされている。

マーケティングなど改善すべき点はまだまだ多いものの、TONは今後ますます注目されるだろう。アクティブユーザー数、TVL、TON時価総額の数字は驚異的であり、私にとってはまったく予想外でした。

TON の DeFi エコシステムがますます複雑になるにつれて、信頼性が高く安全なオラクルサービスに対する需要が増加します。この分野における RedStone の取り組みは、TON における高レベルのデータ整合性の傾向を示しています。近い将来、オラクルのソリューションがエコシステムにさらに浸透すると予想されます。