超36亿美元资产，一文梳理6个主流以太坊再质押协议

区块律动BlockBeats

特邀专栏作者

2024-01-31 12:30 (UTC+8)

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套娃年来了

AI要約

套娃年来了

Duneのデータによると、約束されたイーサリアムビーコンチェーンの総額は2,942万ETHを超え、ETHの総供給量の24.53%を占めています。イーサリアム上海のアップグレード以来、純ステーキング流入額は955万1,300ETHに達しており、イーサリアムのネイティブステーキングが本格化していることを示しています。

市場は、発行市場におけるリスクのないプレッジのリターンにもはや満足していないようです。再プレッジ契約が雨後の筍のように増えています。主要なプレッジプラットフォームが市場に資金を投入し、独自の再プレッジ契約を立ち上げています。。

彼らは皆、人々のポケットにあるイーサリアムを「狙っている」のでしょうか？大まかな統計によると、ヘッド再プレッジプロトコルにより、約 20 のイーサリアムデリバティブ (XXXETH/ETHXXX) が生成されました。この記事では、6 つの主流の再プレッジプロトコルとその保管庫を整理しました。重複排除がなければ、少なくとも 35 億 2,600 万米ドル相当のイーサリアムデリバティブ資産は継続的に利子を獲得しており、ビーコンチェーンのプレッジ総額の約 5.2% を占めています。進行中。

EigenLayer

EigenLayer は、将来的にイーサリアム暗号経済システム全体にイーサリアムレベルのセキュリティを提供する、イーサリアムに基づく再ステーキングプロトコルです。これにより、ユーザーは、EigenLayer スマートコントラクトを通じてネイティブ ETH、LSDETH、および LP トークンを再誓約して検証報酬を受け取ることができ、サードパーティプロジェクトは ETH メインネットワークのセキュリティを享受しながら、より多くの報酬収入を得ることができ、それによって勝利を達成することができます。勝利の状況。

2022 年 8 月 1 日、EigenLayer の開発者である EigenLabs は、Polychain Capital と Ethereal Ventures が共同で投資を主導し、1,450 万米ドルのシードラウンドを完了しました。

2023年3月29日、EigenLayerの開発者であるEigenLabsは、Electric Capital、Polychain Capital、Hack VC、Finality Capital Partner、Coinbase Ventures、IOSG Ventureの参加を得て、Blockchain Capitalが主導する5,000万米ドルのシリーズA資金調達を完了した。

TVL: 20 億 4,500 万ドル

Defillama のデータによると、EigenLayer の現在の TVL 総額は 20 億 4,500 万米ドルで、保管庫内の上位 3 つの ETH とそのデリバティブは、WETH (45.23%)、STETH (22.22%)、SWETH (13.34%) です。

ether.fi

ether.fi は、2023 年 11 月 12 日にメインネット上で流動性ステーキングトークン eETH を開始した非保管型流動性ステーキングプラットフォームです。ether.fi に ETH をステーキングするユーザーは、使用できるプロトコル LST (eETH) を受け取り、より多くの収益を生み出すことができます。 EigenLayer での再ステーキングを含む、DeFi エコシステム全体にわたって。プロセス全体を通じて、ユーザーは自分の秘密鍵の制御を維持しながら、イーサリアムバリデーターの操作をノードオペレーターに委任します。プロトコルを通じて生成されたすべてのバリデーターは NFT として表されます。少なくとも 32 ETH を入金したイーサリアムのステーカーは、バリデーターの経済的利益を表す NFT を保持します。

ether.fiは2024年上半期のロードマップを発表した。チームはTGEを4月に設定しており、その他の重要な日程には2月のDAOフレームワークのリリースと3月のトークン経済文書のリリースが含まれます。さらに、メインネット v3 は第 2 四半期初めにリリースされる予定です。

2023年2月28日、ether.fiはNorth Island Ventures、Chapter One、Node Capitalが投資を共同主導し、BitMex創設者のArthur Hayesらが参加し、530万米ドルの資金調達を完了した。

TVL: 5億900万ドル

Defillama のデータによると、ether.fi の現在の TVL は月間 367% 増加して 5 億 900 万米ドルに達しており、現在保管庫には 220,000 WETH があります。

Swell Network

Swell Network はイーサリアムの流動性再プレッジプロトコルです。ユーザーは swETH をステーキングして流動性を提供することでパールを集め、今年後半のトークン生成イベントで SWELL と交換できます。5,000 万 SWELL (5%) が配布されます。ユーザーはパール、EigenLayer ポイント、および将来の再ステーキング報酬を獲得でき、DeFi で使用できるEigenLayer Restake に無制限にアクセスできるようになります。同時に、再ステーキング報酬も蓄積し続けます。

2022 年 3 月 14 日、Swell Network は Framework Ventures が主導し、IOSG Ventures、Apollo Capital、Maven 11、エンジェル投資家の Mark Cuban、Synthetix 共同創設者の Kain Warwick、Jordan Momtazi によって設立された 375 万米ドルのシードラウンドを完了しました。バランサー投資家には、フェルナンド・マルティネリ氏、ライアン・ショーン・アダムス氏、バンクレス共同創設者デビッド・ホフマン氏、レン・プロトコル共同創設者ロン・ワン氏、マスク・ネットワーク創設者スージー・ヤン氏が含まれる。

TVL: 4 億 5,100 万ドル

Defillamaのデータによると、Swell Networkの現在のTVLは4億5,100万米ドルに達し、そのうち191,070のswETHとrswETHが1,475の金庫に保管されています。

Kelp DAO

Kelp DAO は、rsETH で構築された EigenLayer の LRT (Liquid Restaked Token) ソリューションに基づいた、マルチチェーン LSD プラットフォーム Stader Lab の Restake プロジェクトです。

Kelp Dao ステーキングユーザーは Kelp ポイントを獲得でき、プロジェクトボールト内のイーサリアムも EigenLayer に担保されており、ポイントは同時にコミュニティユーザーと共有されます。 2023年12月19日、Kelp DAOはオンラインになってからわずか6日間で、約38,000 ETHの入金を集めました。

2021年10月7日、Stader Labsは、Pantera Capitalが主導し、Coinbase Ventures、True Ventures、Jump Capital、Proof Group、Hypersphereなどが参加した400万米ドルのシードラウンドの完了を発表した。

2022 年 1 月 20 日、Stader Labs は評価額 4 億 5,000 万ドルで 1,250 万ドルの私募が完了したと発表しました。この資金調達ラウンドは Three Arrows Capital が主導し、Blockchain com、Accomplice、DACM、GoldenTree Asset Management、Accel、Amber、4 RC、Figment および多くのエンジェル投資家が参加しました。

TVL: 2 億 5,500 万ドル

Defillama データによると、Kelp DAO の現在の TVL 総額は 2 億 5,500 万米ドルで、保管庫には 3 つのイーサリアムデリバティブ、つまり 68,360 ETHX (63.02%)、35,230 STETH (31.78%)、0.538 SFRXETH (5.2%) があります。

Renzo

Renzo は、現在、EigenLayer のメインネットで実行されている流動性再プレッジプロトコルです。Renzo のコアは、リキッド再プレッジトークン (リキッドリステーキングトークン、LRT) である ezETH です。ユーザーは、イーサリアムまたは LST デポジット Renzo を交換して、これを鋳造できます。トークン。 ezETH を他の DeFi プロトコルでさらに使用して、複利リターンを得ることができます。 Renzo はエンドユーザーの複雑さをすべて抽象化し、エンドユーザーが低いしきい値で Eigenlayer エコシステムへの再ステーキングに参加できるようにします。オリジナルの再質入商品として、全額質入できる、つまり、EigenLayer LST の入金額制限の対象外であるという利点があります。

1 月 15 日、Eigenlayer エコシステムの流動性再担保プロトコルである Renzo は、300 万米ドルのシードラウンドの資金調達の完了を発表しました。この資金調達ラウンドは Maven 11 が主導し、SevenX Ventures、Figment Capital、IOSG が参加しました。。

TVL: 1億5,500万ドル

Defillama のデータによると、Renzo TVL は現在 1 億 5,500 万米ドルに達しており、毎月 1368% 増加しており、保管庫に保管されている ezETH の数は 67,109 に達しています。

Eigenpie

EigenLayer はイーサリアムに基づく再ステーキングプロトコルであり、ユーザーは、EigenLayer スマートコントラクトを通じてネイティブ ETH、LSDETH、LP トークンを再プレッジし、検証報酬を受け取ることができます。分散型流動性アグリゲーションプロトコルMagpieとEigenLayerが共同で立ち上げたもの。 Eigenpie は、EigenLayer スマートコントラクトテクノロジーに基づいてユーザーに LRT サービスを提供し、ユーザーはロックイン期間なしでイーサリアムステーキングと EigenLayer から同時に受動的収入を得ることができます。

Isolated Liquid Restake トークンは、Eigenpie によって生成される再誓約証明書であり、特定の LST を預けることによってのみ鋳造でき、異なる LST のバスケットを預けることによって鋳造することはできません。ユーザーは自分の LST を Eigenpie に預けて、特定のアセットの LRT バージョンを受け取ることができます。ユーザーがLSTをEigenpieに預けたときに受け取ったILRトークンは、接頭辞「m」が追加された元の名前を保持します。

Eigenpie のネイティブトークンは EGP で、総供給量は 1,000 万で、配布には IDO (40%)、コミュニティインセンティブ (35%)、Magpie Treasury (15%)、および初期サポーターのエアドロップ (10%) が含まれます。 EGP トークンは、VC やプレセールイベントの関与なしで公正なローンチを通じて導入されます。チームは正式にトークンの割り当てを放棄し、EGP トークンの 15% を Magpie Treasury に割り当てました。

2022 年 9 月 8 日、Magpie Protocol は、300 万米ドルのシードラウンドの資金調達完了を発表しました。この資金調達ラウンドは、Jump Crypto、ArkStream Capital、Sandeep Nailwal、GSR Markets、Parafi Capital、Republic Capital、Big Brain Holdings、 Serfund、Faculty Group、MH Ventures、D 1 Ventures、Apollo Capitalなどが投資に参加した。