オリジナル著者: Biteye コアコントリビューター Lucky

元の編集者: Biteye のコアコントリビューター Crush

海外KOL Ardizorの分析によると、業界で活躍するVCの中で「投資にエアドロップを好むVC」のトップはBinance Labsで、投資目標エアドロップ率は15.4％で、a16z、Coinbaseなどの大手VCを大きく上回った。 、そしてムティコイン。

仮想通貨・ブロックチェーン業界では、投資とインキュベーションがイノベーションと開発を推進する重要な要素であり、Binance Labsはこの分野における重要なプレーヤーの1つであると言えます。

Binance の投資環境で宝石を見つけるために、この記事では、Binance Labs の紹介、利点、投資レイアウトなど、多くの側面を深く調査し、まだコインは発行されていないが、コインは確実に発行されている Binance の投資環境に焦点を当てます。エアドロップの期待のプロジェクト。

01 バイナンスラボの概要

Binance Labs は、Binance の社内ベンチャー キャピタル ビジネス ユニットとして 2018 年 4 月に設立されました。その主な使命は、有望なブロックチェーン起業家、スタートアップ、コミュニティを特定し、投資し、力を与えることです。直接投資に加えて、Binance Labs は 8 ～ 10 週間のインキュベーション プログラム (MVB) を通じて投資も行っており、アドバイザリー サポート、資金調達、リソースを提供しています。

Binance インキュベーション プログラムは 6 シーズンにわたって開催されており、最新シーズンでは、Binance はシーズン 6 の MVB に参加し、DeFi、インフラストラクチャ、Web3 をカバーする AltLayer、KiloEx、Kinza、Sleepless AI の 4 つの最もパフォーマンスの高いプロジェクトに投資しました。ゲーム。

今年4月のThe Blockとのインタビューで、Binance Labsは理論上の投資収益率が10倍以上に達していると述べたが、これはBinance Labsの優位性とプロジェクト選定の理論と密接に関係している。

バイナンスラボの利点:

- 世界的な影響力: Binance Labs の投資領域は 25 か国をカバーしており、200 以上のプロジェクトに投資しています。

- 財政支援: Binance の 2022 年末報告書によると、Binance Labs は暗号通貨業界に少なくとも 10 ～ 20 億ドルの資金を提供する予定です。

・価値創造サービス：財務支援に加え、総合コンサルティング、運用支援、技術・製品の共同開発等を提供します。

- 豊富なリソース: 世界最大の暗号通貨取引プラットフォームの一部として、Binance Labs は豊富なリソースと広大なネットワークを持っており、これらはプロジェクトのインキュベーションと投資を成功させるための重要な要素です。

Binance Labs はプロジェクトを選択する際に次の 5 つの属性を考慮します。

- 1 つ目の特徴は製品の革新です。ユーザーが恩恵を受けるまったく新しいものを構築していますか?

- 2 番目の属性は、持続可能なビジネスとトークン モデルです。あなたのビジネスモデルは長期的に収益性が高く、トークンのインセンティブは正しい方法で構成されていますか?

- 3番目の特性はトラクションです。現段階でのプロジェクトのユーザー数はどれくらいですか?どれくらいの収益が発生しますか?あなたが発売前の段階にいる場合、私たちはあなたが現実的に何を期待できるかを知りたいと思うでしょう。

- 4 番目の特性は、チームの質と耐久性です。プロジェクトに必要な場合、あなたと共同創設者はプロジェクトにフルタイムでコミットできますか?

- 最後の属性はテクノロジーです。あなたが構築しているテクノロジーは実現可能かつ現実的ですか?私たちは、プロジェクトのロードマップに照らして、あなたが構築したものと構築できるものを検討します。

上記のことから、Binance Labs の投資哲学は、製品イノベーション、持続可能なビジネスとトークン モデル、導入率、チームの耐久性、技術的な実現可能性の 5 つの属性に要約できることがわかります。

02 Binance Labs の主要な投資トラックのレイアウト

Binance Labsの投資レイアウトは非常に幅広く、パブリックチェーン、プロトコル、インフラストラクチャ、NFT、チェーンゲーム、メタバース、DeFi、CeFiなど、Web3に関連するほとんどのトラックをカバーしています。 2022年末の報告書によると、Binance Labsは仮想通貨業界の回復計画に少なくとも10億～20億ドルの資金を提供する予定だという。

Binance Labs は、インフラストラクチャ、オンチェーン アプリケーション、データ分析、セキュリティなどの分野に特別な注意を払っています。これらの分野は、仮想通貨業界の発展の中核であるだけでなく、Binance Labs の投資優先事項でもあります。下の図から、Binance の主要な投資トラックのレイアウトがわかります。

- インフラストラクチャ: ブロックチェーンおよび仮想通貨業界の基礎として、Binance Labs の投資領域の最大の割合を占め、39.4% に達します。

- DeFiとゲーム：それぞれ投資比率の19.4%と18.2%を占め、この2つの分野は大きな市場潜在力を持っているだけでなく、業界イノベーションの最前線にあります。

- Web3 関連トラック: ソーシャル エンターテイメント、ツール、NFT、メタバースなどが含まれます。これらの分野は、暗号通貨業界の次の成長ポイントであると考えられています。

03 未発行通貨プロジェクトの棚卸

私たちは、Binance の投資環境において注目に値するが、インフラ、Web3、DeFi、ゲームの 4 つの主要セクターからまだコインを発行していないプロジェクトを調査します。

(リスクに関する注意事項: 以下のプロジェクトはまだコインを発行しておらず、投資も行っていません。特定のプロジェクトのファンダメンタルズは保証できません。暗号化プロジェクトのリスクは高いです。ユーザーは、さらなる DYOR の参考として次のリストを使用できます。)

インフラストラクチャー：

1. 多面体: 2,500 万ドルの資金調達

Polyhedra は、ZKP テクノロジーに基づくフルスタック インフラストラクチャのスタートアップで、相互運用性、スケーラビリティ、プライバシーに重点を置いています。分散アプローチを通じて SNARK 証明をより迅速に生成し、これに基づいて zk フルスタック プロジェクト (zkBridge、zk-DID、zk-NFT) を開発します。zkBridge テスト ネットワークが開始され、エアドロップが予定されています。

2、AltLayer

AltLayer は、開発者がアプリケーション用にカスタマイズされたロールアップを起動するためのオープンで分散型のプロトコルです。

このプロトコルは、コア ネットワークのビーコン層上に構築されたコードレスの Rollups-as-a-Service ダッシュボードを提供し、詐欺/ZK 防止ロールアップの迅速なカスタマイズを可能にし、基盤となる L1/L2 からセキュリティを確保します。 Binance の第 6 四半期 MVB から融資を受けました。

3、DappOS

DappOS は、dApp をモバイル アプリと同じくらい使いやすいものにするために設計されたインテント中心のオペレーティング プロトコルです。

Web3 の統一運用プロトコルとして、ユーザーとパブリック チェーンやクロスチェーン ブリッジなどの暗号化インフラストラクチャの間に層を構築し、ユーザーが dappOS と対話するだけで分散型世界で検証と実行を完了できるようにし、誰でも分散型アプリケーションを実行できるようにします。複雑なプロセスや深い暗号化の知識がなくても、簡単にアクセスできます。

4. マインド ネットワーク: 250 万ドルの資金調達

Mind Network は、開発者がプラットフォーム間でデータを相互運用できるようにする構成可能なデータ プロトコルです。 Mind Network のビジョンは、Web3 上のすべての人と製品をインテリジェントに結び付ける初の分散型ナレッジ グラフになることです。 Mind Network のロードマップによれば、このトークンは 2023 年の第 3 四半期に発売される予定です。

5. LayerZero: 3 億 1,500 万ドルの資金調達

LayerZero は、チェーン間のデータ メッセージングに焦点を当てたフルチェーンの相互運用性プロトコルです。オラクルとリレーに基づいた LayerZero のデータ送信方法により、プロトコルの移植性が向上し、一定のセキュリティ性能を備えています。現在、このプロトコルのネットワーク採用率は良好で、エアドロップが期待されています。

6. セレスティア: 5,650万ドルの資金調達

Celestia は初のモジュラー型ブロックチェーン ネットワークです。単一のパブリック チェーンのコンセンサス、決済、実行などの機能を異なる層領域に分割し、機能層領域を最適化することでパフォーマンスを向上させることを提唱しています。また、特殊なブロックチェーン ホスティング アプリケーションの実装も可能にしますその上にデプロイされると、拡張性、柔軟性、相互運用性が最適化されます。

7. Web3 Go: 400 万ドルの資金調達

Web3 Go は、AI ネイティブのデジタル資産ツールとリアルタイム データ インフラストラクチャのセットを提供するデータ インテリジェンス ネットワークです。

このネットワークにより、ユーザーは取引フィード、取引戦略、取引ロボット、エンターテイメント、教育、ソーシャルインテリジェントアシスタントなど、人工知能ネイティブのさまざまなデジタル資産を作成できるようになります。ブロックチェーンを通じてアセットの所有権を確認し、公平で自己ホスト型のトラストレスなエコシステムをクリエイターに提供します。

Web3

1、Paragraph

Paragraph は、成長性と収益性の可能性を高めるためにパーミッションレス プロトコルを使用して、クリエイターがコンテンツを公開、共有し、ビジネスを構築するのを支援するオンチェーン クリエイター プラットフォームです。

パラグラフは、クリエイターが投稿をコレクションアイテムに変えたり、ウォレットアドレスにニュースレターを送信したり、定期的なメンバーシップを収益化したり、分散型ソーシャルプロトコル（Farcaster、Lens、XMTPなど）を活用してコミュニティを構築および育成したりできるようにするなど、新しいオンチェーンメカ​​ニズムを活用しています。

2022年10月にBInance Labsから投資を受けただけでなく、今年9月にはBase Ecological Fundの第1フェーズからも投資を受けた。

2. Tabi: 1,000 万ドルの資金調達

Tabi は、NFT の発行、取引、オークション、カスタマイズされた店内サービスを提供するクロスチェーン NFT プラットフォームです。クリエイターとユーザーを分散型で接続するように設計されています。 Tabi がエアドロップされ、ユーザーのオンチェーンアクティビティが「経験ポイント」に変換され、将来のエアドロップの報酬や特典と引き換えることができることが確認されました。

3、Lifeform

Lifeform は、分散型ビジュアル デジタル アイデンティティ (DID) ソリューション プロバイダーです。そのコアテクノロジーには、超リアルな 3D アバター作成ツール、ビジュアル DID プロトコル、安全で革新的な契約ソリューション、Web3 ネイティブの分散型 ID システム、3 ラウンドの資金調達を完了したメタバース エンジン ソフトウェア開発キット (SDK) が含まれます。融資評価額は3億に達しました。

4. Playbux: 200万ドルの資金調達

Playbux は、ブロックチェーン ネットワークに基づく電子商取引メタバース プラットフォームであり、このプロジェクトは Binance Labs のシーズン 4 インキュベーション プログラムの最終候補に選ばれました。その製品は、アクセス可能な ShopEarn メタバース プラットフォームになるように設計されています。これにより、ユーザーは世界中の 20,000 を超える加盟店で買い物をしたり、キャッシュバックを獲得したりすることができます。

ゲーム

1. Xterio: 5,500万ドルの資金調達

Xterio は、デジタル所有権を通じて深く魅力的なゲームの世界を強化し、世界中の何百万人もの人々を結びつけることに専念する、グローバルなクロスプラットフォームのインスタント トゥ プレイ開発者兼パブリッシャーです。 Xterio は、すべてのメディアとプラットフォームにわたって拡張できる Web3 ネイティブ ユニバースの開発に重点を置いています。

2. フュージョニスト: 660万ドルの資金調達

Fusionistは、収集可能なNFTを備えたゲームワールドで、植民地化、征服、統一の3種類のゲームで構成されています。プレイヤーは自分のデイリーを管理し、珍しいリソースを収集し、テクノロジーをアップグレードし、設計図をスキャンしてメカを作成し、生産ラインを確立します。 PvP および PvE 戦闘を戦い抜き、星間戦争用の宇宙船艦隊を構築し、銀河を征服しましょう。

創設チームは、Tencent Games、Electronic Arts、Monton Games のベテランで構成されています。テストに参加するプレイヤーにはトークンのエアドロップが与えられます。

3. 究極: 450万ドルの資金調達

Ultiverse は、Web3 を AAA 品質の没入型で完全に VR 互換の仮想世界に接続するソーシャル ゲーム メタバースです。 Ultiverse は、さまざまな財務能力を持つプレイヤーが相互に有益な関係を構築できるようにすることで、エアドロップへの期待が高まる MetaFi を構築することを目指しています。

4. タツミーコ: 750万ドルの資金調達

Tatsumeeko は Discord でプレイできる MMORPG です。カジュアル ゲーム、日本のロールプレイング ゲーム、クリエイティブ ビルディング ゲームをソーシャル要素やユーザー生成コンテンツと組み合わせて、プラットフォームに依存しないコミュニティ主導のモダン ファンタジー MMORPG ライトを作成します。

5. ヒーローズ・オブ・マヴィア: 550万ドルの資金調達

Heroes of Mavia は、人気のモバイル戦略拠点構築ゲーム「Clash of Clans」からファンタジー要素を取り入れた MMO 戦略ゲームです。

プレイヤーはマヴィア島で基地を建設、発展させ、軍隊を訓練し、他のプレイヤーと戦います。プレイヤーの基地と軍隊が成長するにつれて、より挑戦的な敵を攻撃し、見返りにトークンを獲得することができ、それを使用して基地自体をアップグレードし、ヒーローと呼ばれる特別なスーパー部隊を作成できます。陸上NFTが発行され、エアドロップが期待されています。

6. 眠れない AI: 資金調達

これは AI ブロックチェーンに基づいたバーチャル コンパニオン ゲームであり、AIGC と LLM を使用して豊かなストーリーベースのゲームプレイを作成し、キャラクターとの有機的なインタラクションを可能にします。このプロジェクトは現在 3 つのゲームを開発しており、その最初のゲームが HIM です。

DeFi

1. Helio: 1,000 万ドルの資金調達

Helio は、HAY での借入と収益のためのオープンソースの流動性プロトコルです。新しい BNB の支援、過剰担保、そして「destablecoins」（「de」は分散化を表します）と呼ばれるまったく新しい暗号資産クラスです。 Helio プロトコルは BNB チェーン上に構築されており、即時変換、資産モーゲージ、融資、イールド ファーミング、ステーキングをサポートするデュアル トークン モデルとメカニズムで構成されています。

2、Bracket Labs

Bracket Labs は、従来のオプションと構造化された商品を簡素化するように設計された Bracket Protocol オプション マーケットプレイスを立ち上げ、購入者がプラットフォーム上で複数通貨契約を取引できるようにしました。このプラットフォームの革新的な点は、ユーザーが証拠金口座なしで分散型、許可のない非保管プラットフォーム上で直接対話できること、強制的な清算がなく、買い手は常に請求額の全額を受け取ることができることなどです。現在、BracketX は Arbitrum テストネット上でオンラインになっています。

04 まとめ

要約すると、Binance Labs は、取引高で世界最大の仮想通貨取引プラットフォームである Binance のベンチャー キャピタルおよびインキュベーション部門として、ブロックチェーンおよび仮想通貨業界で欠かせないプレーヤーの 1 つになりました。

世界的な展開、財務サポート、価値創造サービス、豊富なリソースにより、プロジェクトの育成と投資を成功させることができます。

ユーザーにとって、弱気市場は潜在的なプロジェクトを探索するのに最適な時期であると言えます。強気市場ほど偽の APY によってもたらされる FOMO と TVL はありません。真剣なプロジェクト関係者を排除するのが簡単です。プレイヤーは追跡できます有望なプロジェクト、強気市場に備えるためのデータの増加。

上記のプロジェクトのリストは調査や相互参照として使用できますが、暗号化市場においてユーザーのニーズを真に満たして世に出てくるプロジェクトは非常に稀であり、ほとんどのプロジェクトは潜在的なリスクよりも高いことに注意する必要があります。 、プロジェクトに参加するときは、リスク管理をしっかり行い、資金の安全性を確保する必要があります。