データの解釈: かつての「強気市場の永久機関」であるバイナンスのエコシステムには戦う能力があるのでしょうか?

原著者: Nancy、PANews

原著者: Nancy、PANews"最近ではバイナンス"敵

, 一方では、米国の規制当局の圧力はますます厳しくなっており、他方では、仮想通貨コミュニティはバイナンスの通貨上場の基準と利点をめぐって論争を巻き起こしており、収益率に不満を表明していることに加えて、新たな上場基準にも疑問を呈した。米国の規制との絡みでまた長期にわたる法廷闘争が起こることは必至で、外の世界は一般に、両当事者が和解するまでは訴訟は起こらないと考えている。

元「強気市場の永久機関」として世論の嵐の中心に立っているバイナンスのエコシステムには抵抗する能力があるのだろうか？ Binance の価値獲得は依然として驚くべきものでしょうか?この大手暗号化企業の「トラフィック効果」はまだ残っているのでしょうか? PANewsはデータから解明しようとした。

市場シェアとオンチェーンエコロジーの両方が回復を加速

主流通貨の低迷する市場と比較して、過去の期間では、BRC 20、Memeなどが、何千倍、何万倍も裕福になるという神話に依存して市場の脚光を奪いました。アクティブなCEX（これらの概念通貨取引のトラフィックは、DEX とビットコイン取引の市場シェアを占めています。ザ・ブロックのデータによると、今年5月末時点でDEXとCEXのスポット取引高の比率は初めて21％を超え、CEXの取引高は一時、今年史上最低水準となった。現在は13.9％まで急落した。

しかし、これらの人気コンセプトコインの一見繁栄の裏側には、多くの生存者の逸脱があり、賭けに成功したごく少数の「賢いお金持ち」を除き、より多くの投資家がインサイダー取引などのリスクに直面し、埋もれつつあるのです。 -ランナー、そして逃走中のプロジェクト。高い利益を得ることに成功した事例は、コミュニティによって広められる可能性が高くなります。実際、これらのアルトコインの現在の人気は低下し続けており、市場資金も逃避し始めており、市場の熱はCEXに戻っています。

The Block データによると、6 月 7 日の時点で、Binance の月間取引量の市場シェアは、2023 年 2 月に 62.01% でピークに達し、その後、3 月と 4 月には 48.58% まで減少し続けました。しかし、4月以降、Binanceの取引量における市場シェアは大幅に上昇し始め、現在は52.9％となっている。

それだけでなく、BNBチェーンの生態系も回復し始めています。 Messari が集計した 15 の L1 パブリック チェーンの第 1 四半期市場パフォーマンスによると、BNB チェーンの第 1 四半期の財務収益と時価総額の年間および四半期の累積変化率はいずれもリストでイーサリアムに次いで 2 位にランクされました。 ETHは依然としてNo.1 第1四半期の唯一のデフレトークン。

BNB チェーンのブラウザー データは、ここ数か月間、BNB チェーン上のトランザクションが引き続きアクティブであることを示しています。 6月8日時点で、BNBチェーンの総取引数は406万4000件に回復し、年初から80.2％増加した。同時に、アドレス数の観点から見ると、2023年以降、その数は1億1,000万以上増加しており、約47.8％増加しています。

また、BNBチェーンの1日当たりのガス料金消費量も増加を続けており、年初から53.1％増加しており、エコロジーが活発であることが確認された。最近、Binance は新しい Gas Grant プログラムも開始しました。これは、資格のあるプロジェクトに月額 20 万米ドルのガス料金インセンティブを提供するもので、より多くのプロジェクトが参加する可能性があります。

今年4月にBNBチェーン開発チームが分散型ストレージインフラBNBグリーンフィールドを立ち上げ、テストネットワーク「コンゴ」を立ち上げ、今年第3四半期にはメインネットワークを立ち上げる予定であることは注目に値する。 BNB チェーン エコシステムのデータおよびストレージ層として、BNB グリーンフィールドの立ち上げは、BNB チェーン エコシステムの成長と繁栄をさらに刺激します。さらに、BNB チェーンは 6 月 12 日に「Luban」ハード フォーク (BEP-126、BEP-174、BEP-221) をアップグレードする予定です。これにより、ユーザーにとってより高速で安全なネットワークが構築され、ユーザー エクスペリエンスが最適化されます。これはBNBチェーンのエコシステムにフィードバックされます。

もちろん、一般ユーザーとの最も直接的な関係は、Binanceに上場されている資産が本当に価値をもたらすかどうかです。 「BRC 20、ミームなどが急騰しているが、あらゆる種類のバリューコインはもはや興味を持っていない。」 仮想通貨弱気市場の下では、数十倍の収益率を持つアルトコインがファンドによって求められており、このことも多くの人が信じている。 「クラシックプレイヤー」はしばらく不安を感じていた。 「個人投資家革命」の背後にある主な理由は、弱気市場環境では資産が大幅に割引されており、投資家はより安定した寛大なリターンを緊急に必要としているためです。

低価格のコインは高い利益を獲得しやすい

Meme のようなプレーヤーにとって、少額資金の高い倍率が参加の主な動機となっています。富裕層や機関投資家に加えて、中小規模の投資家も市場の主な参加者であるため、低価格のコインが人気のセクターとなっており、データもこれを裏付けています。

Binance が 2023 年に開始する 11 のプロジェクト (2 つの IEO を含む) から判断すると、ID や EDU など、発行価格が低いプロジェクトの方が相対的に成長率が高く、単価の低いプロジェクトがコールされているのもある程度説明できます。投資家にとってより強力で魅力的なものに。

もちろん、全体として、これらの新しいプロジェクトは良好な市場収益率を示しています。初日の終値上昇率から判断すると、これらのプロジェクトの平均成長率は383.9%に達し、その中でEDU、SUI、ARBが最もパフォーマンスが良く、史上最高の収益率という観点から見ると、平均成長率は以下の通りとなった。 823.4%と高く、特にIDとEDUの最高値はそれぞれ41倍と32.8倍となり、プロジェクト収益の83.3%は同時期のビットコインを上回っており、最高の利益を得るまでに必要な時間の観点から、ユーザーは得ることができる17 日間の平均で最も高い収益があり、数日以内に最高収益を更新したプロジェクトが全体の 58.3% を占めています。

この観点から見ると、BinanceはMemeのような高リスク資産と比較して、質の高い投資対象の「門番」としての役割を果たしながらも、総じてユーザーに多大なメリットをもたらしている。 2022年12月のグリニッジ標準時（GMT）以降、同様の100倍の効果をもたらしたプロジェクトは存在しませんでしたが、Binanceの通貨上場プロジェクトは弱気市場の低迷下でも非常に高い収益率を示しており、より安定した収益をユーザーに提供する傾向があります。

「Binance への上場の基本的なロジックは、より長く存続し、ユーザーに利益をもたらすことができるプロジェクトを上場しようとすることです。実際、これは投資調査能力と美的差異との間のギャップです。どのプラットフォームが長期にわたって適切な上場を特定できるでしょうか? プロジェクトとタイミング、どのプラットフォームのユーザーが長生きできるか、これがプラットフォームの核となる競争力です Launchpad プロジェクトでは、ユーザーに提供する価格は私たちが話すことのできる最低価格であるため、ユーザーの IEO 獲得 基本的には誰もが作ることができます「しかし、流通市場での価格は私たちのコントロール下にありません。誰が安いチップを購入し、誰が早く売るかについては、バイナンスはコントロールしませんが、プロジェクト当事者は公告に従ってロックを解除する必要があり、バイナンスは監督します。」 Binanceの共同創設者He Yi氏は最近コミュニティでこう語った。

弱気市場の何十倍ものリターンが依然として存在する

優れたマーケティングと主要取引プラットフォームの流動性により、プロジェクト当事者の権限付与であれ、ユーザーへの投資収益率であれ、バイナンスの過去の新規市場でのパフォーマンスを振り返ると、バイナンスの以前の「コイン上場効果」は誰にとっても明らかです。そこで、現在の弱気市場環境において、ローンチパッドプロジェクトと長年にわたって保有されてきたBNBの収益率からバイナンスの収益効果がまだ存在するかどうかを見てみましょう。

PANewsの統計（USDT建て）によると、Binance Launchpadはこれまでに合計17のプロジェクトを立ち上げ、そのほとんどが数十倍の収益率を達成している。保有コストの観点から見ると、TKO、C 98、BETA、GMT、ID など、多くの投資家を惹きつける可能性が高いプロジェクトを含め、低価格かつ高収益のプロジェクトの数が比較的多く、平均すると17 プロジェクトの増加率は 1458.2% に達し、その中で EDU、ID、HOOK、LAZIO、BETA、TKO が最もパフォーマンスが良く、特に GMT の収益率は 416.8 倍と最も高く、最も収益が高い時間の観点からは、ユーザーが最高の利益を得るまでの平均保有期間は 34 日で、数日以内に最高値を更新したプロジェクトが全体の 52.9% を占めています。ただし、利回りの点では、保有期間が長いプロジェクトの方が相対的に高い収益が得られます。

年間部門によると、初日還元率の観点から見ると、2021年と2022年のBinanceの新規出品数には大きな差があるものの、平均還元率はほぼ同じで、どちらも1371%を超えています。 2023 年には、新しい IEO プロジェクトは 2 件しかありませんが、平均増加率は 2092% に達し、トップを走っています。さらに、史上最高の増加という観点から見ると、2022 年の平均収入は他の 2 年間を大きく上回り、主にプロジェクト GMT が 100 倍になったことにより 153.5 倍を超え、2023 年には 3690% となり、所要時間も費用も比較的安価です。 Binance Launchpadの新規上場件数も市場の人気に比例しており、弱気相場では新規プロジェクトが後を絶たないものの、質の高いプロジェクトはまだ少なく、新規上場の頻度も低調となっている。が大幅に減少しており、新規上場の数が集まっていない。

また、Binance Launchpadの参加要件によれば、ユーザー投入額はBNBの平均保有額に基づいて決定されるため、BNBの市場リターンはどのくらいになるでしょうか？データの観点から見ると、2021年にBNBは年間を通じて11.6倍以上に倍増したが、同時期のビットコインのリターンはわずか64.4％にとどまり、2022年に市場が軟調に転じた後、BNBは約52.5％下落した。年間を通して、ビットコインは65.3％以上下落したが、対照的にBNBはより回復力があり、2023年以降、BNBは約12.2％しか上昇しておらず、これはビットコインに62.3％遅れている。プラットフォーム通貨としてのBNBは多かれ少なかれある。影響を受ける。