下半期に注目すべきストーリーは何でしょうか？
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雨の中で寝る
やあ、視聴者の皆さん、また会いましょう。時間は野生のロバのように走り続け、あっという間に年の真ん中になってしまいます。以下は6月の展望です、今回はもっと話すことがあるかもしれません⬇️
1. カンクンのアップグレード
イーサリアム カンクンのアップグレードは暫定的に 10 月に予定されていますが、6 月に事前に宣伝され始める可能性があります。私の印象では、興味深い現象は、イーサリアム 2.0 のアップグレードの宣伝が 2 か月前に始まり、上海のアップグレードの宣伝が 3 か月前に始まったということですが、カンクンのアップグレードの宣伝は 4 か月前になるでしょうか?その可能性が高いと思います。 GameFi の寿命がどんどん短くなっているのと同じように、特に現在の市場環境では、これらの期待される大きなイベントに対する誇大宣伝が前倒しされることになります。ターゲットは、これらのレイヤー 2 の $ARB $OP です (他にもたくさんありますが、1 つずつリストすることはしません)。Arbitrum の現在のファンダメンタルズは非常に良好で、楽観主義は現時点で 2 つの主要なイベントを経験するでしょう: 5 月の崖のロック解除31と6日の6岩盤アップグレード。
2.LSDとLSDFi
なぜLSDに注目するのでしょうか？もう一度強調したいのは、LSD は長期的なビジネスであるということであり、撤退圧力の終了により、ETH LSD は現在純流入の状態にあります。その中で、LSDFi トラックは急速な発展の時期を迎えています。また、過去数日間に多くの LSDFi プロトコルが登場したこともわかります。ただ、ほとんどの契約は、高価値トークンのリリースを通じて流動性を引き付ける短期プロジェクトにすぎません。私のウォッチリストでは、PENDLE、AURA、Lybra、Prisma の 4 つのプロジェクトが最近注目し続けているプロジェクトです。具体的な分析はすでに書いたので詳しくは言いませんが、それらはすべてサブスタックに保持されています。 6月中旬に開始されたLybraのv2テストネットを積極的にフォローし、そのトークン価格に注目していきたいと思います。 Prisma のロジックはより一貫性があり、よりシンプルであり、私はそれについてより楽観的です。
LSD トラックに戻りましょう。Lido が依然として LSD トラックで支配的な地位を占めていることに加えて、Frax の成長率は明らかです。そのシェアは年初の 0.72% から現在 2.46% まで上昇しています。 Rocket Poolのシェアは年初の5.24％から7.7％に上昇した。市場シェアの拡大という観点から見ると、Frax は非常に良い結果をもたらしました。 FRAX（安定通貨）の住宅ローン金利も6月中旬頃には100％に達し、Frax v3も間もなく開始される予定であることも注目に値する。その時点で、Frax は FRAX 流動性のための融資市場を開始します (この機能は v3 の対象範囲の一部である可能性があります。時期は第 3 四半期/第 4 四半期です)。
もう 1 つの点は、Lido の支配的な立場が誓約の分散化について一部の人々の注目を集めていることです。基盤となるアーキテクチャ (DVT) への取り組みに加えて、unshETH はさまざまな LSD プロトコル間の関係のバランスを取ることに取り組んでいます。しかし、昨日 unshETH にいくつかのセキュリティ問題が発生しました 😭。そして、DVT テクノロジーを使用した ssv ネットワークもオンラインになる予定で、Discord によるともうすぐになるとのことなので、6 月になるのではないかと推測しています。
3. 香港
本日6月1日、「暗号資産取引プラットフォーム運営者向けガイドライン」が施行されました。トラフィックを使用できるトークンもいくつかあるでしょうが、現在の市場環境では、ニュースで売る方がまだ多くの人々の選択であると思います。たとえば、CFX が最も盛り上がったのは実際には 4 月でしたが、現在は少し停滞しています。昨日CNHC事件が起こった後でも、CFXは下落し始めました。したがって、私の個人的な観点からは、「ガイドライン」の有効性はより多くの売り行動をもたらし、香港のコンセプトトークンにはあまり注目しないつもりです。また、ココスの名前変更についても触れておきたいと思いますが、6月2日8:00(UTC)から変更が開始されますが、個人的にはこのイベントでの確定的な取引は難しいと思っていて、以前は爆発的に成長していました。どうしても急ぎたい場合は寄り付きに急いでも問題ありませんが、BNXの高値を追いかけるようなトレードにはやはり注意が必要です。
4. コンピューティングパワー、メタバース、AI
実際、$RNDR はすでにしばらく上昇しています。前の記事でも触れましたが、コンピューティング パワーは将来の世界の物語のテーマになると思います。Nvidia の急騰がその良い例です。実際、$RNDR は本質的に AI の計算能力とはほとんど関係がありませんが、使用することはできます。 $RNDR のもう 1 つのきっかけは Apple カンファレンスです。ヘッドマウント ディスプレイ製品は Apple の将来の重要な部分であり、$RNDR の親会社は Apple のパートナーです。私の態度は、6.5 Apple 製品がリリースされたときに $RNDR に親会社が関与していない場合 (たとえば、親会社によってサポートされているとマークされている場合)、$RNDR を購入しないというものです。もしそうなら、私は自分のポジションに $RNDR を含めるでしょう。
AIの部分に関しては、現時点ではCrypto AIの満足のいくアプリケーションは存在せず、AIの波によるCrypto AIの誇大広告の促進はますます弱くなるだろうと個人的に感じています。ただし、一部の AI アプリケーションには、取引戦略の策定を支援するなど、一部の暗号通貨の動作を強化する Web2 ベースの AI アプリケーションと同様の傾向が見られます。私はこうした動向を注視していきますが、現時点では暗号AIには投資しません。
5. ゲーム
レイヤ 2 はゲームに優れた土壌を提供しますが、これまでのところ、以前の Play 2 Earn フレームワークから飛び出て、楽しさ + 経済的インセンティブ + 所有権という Web3 ゲーム エクスペリエンスをもたらしてくれるゲームはほとんどありません。 Mobox はドラゴンエッグ ゲームを開始しました。マイニングは 6 月 1 日に開始され、報酬は $MBOX と MEC ジェムです。素晴らしいアートデザインを備えており、Arbitrum 上に構築されています。この宝石が何に使用されるかはまだ不明です。今年、Mobox は 1 億 3,500 万個のトークンを書き込み、トークンのいくつかのアプリケーション シナリオを追加する予定です。 Mobox のフォローアップ計画から判断すると、主な目標はトークン価格を引き上げることです。 $MBOX のシーンはまだわかりませんが、Mobox が今年発売する予定の 4 つのゲームに関連しているはずです。
私が注目しているもう 1 つのゲームは、現在アクティビティの点で 3 位にランクされている Pixels ですが、30 日間で大幅に上昇しました。主な原動力は、ネイティブ トークンの差し迫ったリリースです。現在のマーケットは本質的に熱戦であり、高い熱量を維持することによってのみ、より多くの人々の注目を集めることができます。つまり、ナラティブ > ファンダメンタルズです。人気が高いほど、トークンの価格はより良くなります。
$MAGIC もあります。Arbitrum TVL とトランザクション量の増加に伴い、より多くの開発者が $MAGIC にゲームを展開することを検討するでしょう。$MAGIC は明らかに恩恵を受けていますが、明らかな触媒や新しいゲームがまだリリースされていないのを私は見たことがありません。スイ/ポリゴンのアビスワールドはIDOをオープンし、ゲームの背景は比較的良好であり、資金調達を獲得し、いくつかのクラウドサービスプロバイダーとの協力に達しました。私は今でも、それがチェーン上のSuiの活動を促進すると期待しています。結局のところ、私の観点からすると、Suiによってもたらされる利点は、Web3ゲームの構築と開発をより促進できると考えています。また、先ほど触れた Zksync ゲーム プラットフォーム BladeDAO ですが、そのトークンへの投資は検討しません。投資はゲームがリリースされるまで待つ必要があります。 Spartadexは今後数週間以内にリリースされる予定で、私はNFTを所有しているので、引き続き注目していきます。
ちなみに、BAYCは6月に何か新しい動きがあるかもしれないので、注目してみてはいかがでしょうか? 結局のところ、$APEのトークン価格は下落を続けています。
Web3 ゲームが伝統的なポンジ モデルから抜け出さない場合、私の提案はまだ短期的な推測に基づいていることに注意してください。本当に楽しいものでない限り、ティアーズ オブ ザ キングダム オブ キングダム オブ ザ キングダムをプレイするにはある程度のお金を費やす方が良いでしょう。ゼルダ。
6.BRC20
BRC 20 の人気は現在少し下がっていますが、Binance の BRC 20 トークンのリストなど、まだ一定の期待できる余地があります。私自身、BRC20にはあまり興味がなく、あまり参加したことがありませんが、要するにヒートゲームであり、ヒートがなければ当然トークン価格も厳しくなります。しかし、Binance の潜在的なサポートは新たな利益の波を引き起こす可能性があり、これを無視することはできません。
7. デリバティブDEXの競争
LDキャピタルの調査によると、クウェンタとレベルの取引高は1週間以内にGMXの取引高を上回ったが、その主な原動力は依然としてインセンティブの分配の増加である。しかし、私の焦点は依然として GMX と dYdX です。 GMX v2 と Chainlink の間の Win-Win 協力では、ChainLink は GMX に低レイテンシのオラクル サービスを提供し、GMX は Chainlink に 1.2% の収益配当を提供します。 GMX v2 は既存の製品を改良し、より少ないリスク、より大きな取引容量、より多くの資産を備えたデリバティブ取引を提供します。 dYdX は今年後半に v4 をリリースする予定です。分散型オーダーブック、DYDX 検証済み収益および手数料配分は、v4 によってもたらされる重要なアップデートとなります。
