Binance Research Institute: 第 3 四半期の 5 つの主要なトラックの市場パフォーマンスの包括的な解釈

PANews

特邀专栏作者

2022-10-24 19:00 (UTC+8)

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第 3 四半期、仮想通貨の市場価値は前月比 8.4% 増加しましたが、市場全体のセンチメントは依然として良好ではありません。

AI要約

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第 3 四半期、仮想通貨の市場価値は前月比 8.4% 増加しましたが、市場全体のセンチメントは依然として良好ではありません。

元のソース:Binance Reseach

元の編集: PANews

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MarketPlus は、Binance Research が開始した暗号化市場の現状に関する調査レポートであり、第 3 四半期のレポートには、暗号化市場の概要、DeFi、NFT、GameFi など、いくつかの重要な垂直分野が含まれています。主要なデータは次のとおりです。。
暗号化市場の概要: 第 3 四半期、暗号化通貨の市場価値は前月比 8.4% 増加しましたが、市場全体のセンチメントは依然として良好ではありません。
レイヤー 1: ブロックチェーンの活動は第 3 四半期に全体的に減少しましたが、9 月のイーサリアムの合併は市場に広範な懸念を引き起こしました。
DeFi：5月の急落後、DeFi Total Value Locked（「TVL」）はまだ回復しておらず、第3四半期には主に500億〜600億ドルの範囲で推移しています。

GameFi: ゲーム分野は BNB Chain、Ethereum、Polygon が主導しており、市場シェアは 70% 近く (ゲーム数で計算) です。

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最初のレベルのタイトル

1. 暗号化市場の概要
CoinmarketcapとBinance Researchの2022年9月30日時点のデータによると、仮想通貨の市場価値は第3四半期にわずかに増加し、前四半期比8.4%増加しました。

それでも、不確実なマクロ環境と一般的なリスク回避を考慮すると、仮想通貨が低迷から抜け出す可能性は低く、9月の仮想通貨市場価値は5.0％下落した。

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暗号通貨の恐怖と貪欲指数
仮想通貨の恐怖と貪欲指数は若干上昇し、依然として「極度の恐怖」の状態にある。暗号通貨の恐怖と貪欲は第 3 四半期に 10 ポイント上昇しました。

しかし、第 3 四半期の仮想通貨恐怖と貪欲指数は、市場センチメントのわずかな改善を示しました (6 月末の 11 に対して 9 月末は 21)。

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クリプトユニコーンインデックス
第3四半期には、市場価値10億ドルを超える仮想通貨の数が減少し、前四半期比19.4％減少した。

年初時点で時価総額が10億ドルを超える仮想通貨の数は118だった。

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最高の時価総額を誇る暗号通貨のパフォーマンス
2021 年全体と 2022 年のこれまでのところ、時価総額上位 3 つの通貨、すなわちビットコイン、イーサリアム、BNB は変わっていません。

XRP、BNB、BTCは時価総額トップ10の仮想通貨の中で最も下落率が低かった。

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暗号通貨市場シェア
ビットコインの市場支配力は低下したが、イーサリアム、BNB、XRPが市場シェアを獲得した。
ビットコインの市場シェアは第3四半期に3％減少した。

他のレイヤー 1 市場シェアが上昇するにつれて、BTC の市場支配力は、6 月の年初来ピーク（Terra 暴落以来）以来低下しています。

第 3 四半期に大幅な市場シェアの増加を示したのは ETH で、市場シェアが約 3% 増加しました。これは、合併により ETH に対する投資家の関心が高まったためと考えられます。

2、レイヤー1

2022 年 9 月 30 日時点の Etherscan、Bscscan、Snowtrace、Solscan、Binance Research のデータによると、Solana はブロックチェーンの月間トランザクション量の点で最も好調な四半期パフォーマンスを示しました。

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四半期ごとの変化: SOL (+58%)、イーサリアム (+6%)、BNB (-26%)、AVAX (-65%)。

サンプルされたブロックチェーン全体の中で、Solana は第 3 四半期にトランザクション量が最も増加しました。これは、オンチェーン活動が第 2 四半期に大幅に減少した後、正常に戻ったためです。

Avalanche チェーン上のトランザクション活動は引き続き減少し、第 3 四半期には前四半期比 65% 減少しました。

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ブロックチェーンの毎日の平均アクティブアドレスデータは、一般に第 3 四半期に減少傾向を示しましたが、イーサリアムはその傾向に逆行しました。

第 3 四半期末の BNB Chain、Solana、Avalanche の 1 日あたりの平均アクティブアドレスは、それぞれ -33%、-1%、-23% 変化しました。

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ツイッターのフォロワー
2022年9月30日時点のSocialBladeデータによると、仮想通貨業界をフォローするTwitterファンの数は第3四半期に全体的に増加しており、@ethereumアカウントのファンの数が最も増加している。

@ethereum は Twitter のフォロワー数が最大 (約 280 万人) ですが、@solana アカウントの第 3 四半期のフォロワーの伸びが最も大きかった (前四半期比 +16%)。

Twitter ファンの数という指標は、コミュニティの成長傾向を測定するために使用されます (注: データには公式ブロックチェーンアカウントのみが含まれ、dApps は含まれません)。

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グレースケールビットコイントラスト (「GBTC」) のプレミアム、GBTC の割引範囲は引き続き拡大し、純資産価値は 36.2% 減少しました。

割引の影響を避けるため、グレイスケールはGBTCの上場投資信託（「ETF」）への転換を申請しているが、今年6月に規制当局によって拒否された。

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ビットコインの残高と価格を交換する
第3四半期の取引所におけるビットコインの残高と価格は範囲内で変動した。

ここ数カ月間、市場に価格を押し上げる勢いがなかったため、ビットコインはその価格帯を抜け出すことができていない。

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イーサリアム取引手数料
2022年9月30日時点のEtherscanとBinance Researchのデータによると、イーサリアムチェーン上の活動が減少するにつれて、平均取引手数料は前四半期比79.1％減少しました。

オンチェーントランザクション手数料の低下は、イーサリアム上のアクティビティが減少し、ブロックスペースの需要が低下していることを示しています。第 3 四半期の平均ガソリン価格は約 21 グウェイでしたが、第 2 四半期は約 59 グウェイでした。

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イーサリアムチェーンにデータをステーキングする
2022年9月30日時点のDune AnalyticsとBinance Researchのデータによると、流通しているETHの約11.7％が現在担保されており、合計は約1410万となっている。

ETHステーキングの利回りは現在約4+%です。

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BNBチェーンの平均取引手数料
2022年9月30日時点のBSCscanとBinance Researchのデータによると、第3四半期のBNBチェーンの平均取引手数料は約0.25ドルで、16％減少しました。

この減少は、第 3 四半期のネットワークアクティビティの低下が原因である可能性があります。

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BNBチェーン上の先頭dAppのロックアップ量
2022年10月10日時点のDefiLlamaとBinance Researchのデータによると、BNBチェーン上のDEXおよび融資アプリケーションは依然として最大のトップdAppsです。

トップ 10 dApps (第 3 四半期と第 2 四半期) に新たにランクインしたのは、PinkSale、Wombat Exchange、Ankr、Helio Protocol です。

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最初のレベルのタイトル

3. DeFi

2022年10月12日時点のDefillamaとBinance Researchのデータによると、DeFi市場は5月に急落した後まだ回復しておらず、第3四半期のDeFiのロックポジション総額は500億～600億米ドルの範囲にとどまっている。。
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規制の不確実性と頻繁な悪用が引き続き市場全体のセンチメントを圧迫している。

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レイヤ 1 市場シェアをロック量で割ります
BNBチェーンとトロンの市場シェアは拡大しましたが、アバランチは減少しました。

異なる Layer1 のプロトコル数には大きな違いがあることに注意してください。イーサリアムチェーンと BNB チェーンには 450 以上のプロトコルがありますが、トロンチェーンには 10 プロトコルしかありません。

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ロックアップ量で上位の DeFidApp を区別する
DeFidApps の上位 10 社は第 3 四半期に大きな変化はなく、MakerDAO がリードを維持し、Lido はイーサリアムの合併後も好調に推移しました。

イーサリアムベースのMakerDAOは依然として主導的な地位を維持していますが、上位5つのDeFi dAppsは基本的に複数のチェーンで運営することを選択しています。

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DEX/CEX取引高
2022年9月30日時点のTheBlockとBinance Researchのデータによると、第3四半期のDEX/CEXの取引高は前月比約37％減少した。

規制の不確実性は引き続き DeFi 導入の障害となっており、より規制に準拠した CEX が市場シェアを獲得できることを意味します。

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ステーブルコイン市場シェア
BUSD と USDT の市場シェアは増加しましたが、USDC は減少しました。

テザーは最近、準備金からコマーシャルペーパーを完全に削除し、ステーブルコインの裏付けとして米国債に切り替えたと発表した。

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損失/回収された資金の合計
2022年10月12日時点のDefiYieldとBinance Researchのデータによると、第3四半期にはDeFiの脆弱性が多発し、DeFiのハッキングや詐欺により第3四半期には月間1億5,500万ドルの資金損失が発生した。

2022年までに月平均損失は約3億8000万ドルに達するとみられる（テラ事件が勃発した5月を除く）。

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ブロックチェーン上で失われた資金
今年は、Solana (Wormhole)、Ronin、Terra ブロックチェーンで大規模なハッキングが発生しました。

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4.NFT

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NFTの総売上高
2022年9月30日時点のCryptoSlamとBinanceResearchのデータによると、仮想通貨価格の下落により、第3四半期のNFT売上はウォータールーの影響を受け、前四半期比73％減少した。

6月の暗号化市場の低迷の影響を受け、第3四半期のNFT取引量は第1四半期、第2四半期に比べて大幅に減少した。

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ユニークバイヤーの数
2022年9月30日時点のCryptoSlamとBinance Researchのデータによると、市場の混乱と厳しい環境にもかかわらず、購入者数は回復しているようで、第3四半期の購入者数はある程度回復しました。

ユニークバイヤーの数は第 2 四半期の終わりからわずかに増加しました。

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主要ブロックチェーンにおけるNFT売上高
2022年9月30日時点のCryptoSlamとBinance Researchのデータによると、イーサリアムは依然首位の座にあるが、第3四半期にはソラナが最も急速に成長し、市場シェアを13％拡大した。

Solana は、NFT 販売の面で全力を尽くし続けています。

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2022年9月30日時点のCryptoSlamとBinance Researchのデータによると、7月から9月にかけてNFTの取引量は鈍化したものの、9月には再び取引量が回復し、取引件数は増加しているが、取引量は増加傾向にある。市場の信頼が回復した。

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NFT-500価格指数
Nansen と Binance Research のデータによると、2022 年 9 月 30 日時点で、第 3 四半期は暗号化市場全体にとって非常に困難でした。暗号通貨だけでなく、NFT 価格も非常に不安定です。NFT-500 指数は前月比 27.9% 下落しました。月に。 (注: Nansen NFT-500 は、イーサリアムブロックチェーン上の NFT 市場活動を追跡するための NFT 市場インデックスです。)

NFT価格の下落は、この分野の活動全体の減少と密接に関係しています。

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カテゴリ別NFT市場シェア
2022年9月30日時点のナンセンとバイナンスリサーチのデータによると、ソーシャルNFTがNFT市場を支配しています（注：ソーシャルNFTには、PFP写真、アクセス権とメンバーシップ、ユーティリティなどのタイプが含まれます）。

ゲームNFTは過去のものですか？継続的な減少により、ゲームNFTの将来がどうなるのか疑問に思っていますか?

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NFT市場シェア
2022 年 9 月 30 日時点の Footprint Analytics と Binance Research のデータによると、NFT 市場のリーダーシップはゆっくりと着実に変化しており、OpenSea は依然として主要な NFT 取引プラットフォームですが、この状態はどのくらい続くのでしょうか?

ソラナNFT市場は上昇傾向にあり、マジックエデンもそれに遠くありません。