フットプリント分析: あなたも「ダイヤモンドハンド」になる能力を手に入れましょう

Amanda

Data Source: Find 100x Token

ブロックチェーンの世界では機会が不足することはありません。Footprint Analytics データの観点から見ると、過去 1 年だけを見ると、昨年の市場価値トップ 100 トークンのうち 9 トークンの市場価値が 100 倍以上増加しました。

Footprint Analytics - Major Tokens that Rose in Price 100x in the Past Year

仮想通貨に慣れていない人は市場をギャンブルだと考えるかもしれませんが、投資家が「月よりも」賭けを賢く探すことができる指標や方法がいくつかあります。

この記事では、トークンの極めて高い成長の可能性を評価する際に注意すべき 5 つの最も重要な点に焦点を当てます。アナリストの中には、写真を信じる人もいれば、マクロな傾向の分析を好む人もいますが、私たちは定性的手法と定量的手法の両方が重要な位置を占めていると考えています。フットプリント アナリティクスは両方に役立ちます。

1. 時価総額

トークンに関して言えば、多くの人は価格に直接注目しますが、無視します。Market Cap, 時価総額はトークン価格とトークン供給量の積であり、特定のトークンに投資するための主要な指標であり、トークンの合計価値を表します。

Footprint Analytics - Market Cap Trend

上のチャートは、すべての高成長の主要トークンが、価格が爆発する前に時価総額が 1,000 万ドルを超える長期間を維持していたことを示しています。これは、市場のダイナミズムが持続するコインを探す必要があることを示唆しています。ただし、これは裏を返せば、市場が過大評価されているプロジェクトは 100 倍になる可能性が低いということです。

高い成長が必要なトークンを試す場合は、潜在的なリスクとのバランスを考慮して、トークンの市場価値を 1,000 万から 5,000 万米ドルにすることをお勧めします。

2. 取引量

安定した取引量はユーザーが頻繁にトークンを取引していることを示しており、これもトークンの活力の表れの一つです。

そしてMarket Cap  そしてToken Pri ce成長率の高いトークン。

Footprint Analytics - Market Cap Growth Rate Ranking

Footprint Analytics - Top Tokens

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Footprint Analytics - Top Tokens Trading Volume

SOLを例にとると、8月以降、トークンの取引高は9月7日に156億米ドルのピークに達しましたが、それ以外のほとんどの期間、取引高は基本的に40億米ドルで推移しており、非常に不安定です。長期的な傾向を観察することが重要であり、市場センチメントやクジラの変動が判断に影響を与えることを避けてください。

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Footprint Analytics - Top Tokens Trading Volume and Market Cap

上の図から、時価上位 100 トークンのうち、Token 7d の取引量の 85% は市場価格の 20% 以上であり、Token7d の取引量の 70% は 1,000 万米ドル以上です。市場価格より 20% 低い。

3. 投資の背景

VC への投資は、多くの場合、資本市場の期待を反映しています。

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Footprint Analytics - Some DeFi projects invested by a16z

上の図の Footprint Analytics のデータから、a16z が投資した DeFi プロジェクトのトークン価格のほとんどが大幅に上昇していることがわかります。投資動向を追うこともプロジェクトを評価する近道です。

4. トークンが上場されている取引所の数

ライン上の取引所の数が少ない場合、または取引所の規模が小さい場合、その露出に影響があり、流動性の不足や群集のカバー力の不足にもつながります。このタイプのトークンにはまだ開発時間が必要です。

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Footprint Analytics - The Sandbox (SAND) Market

トークンが上場されている取引所の数は、Coingecko の Web サイトで確認できます。

5. チーム能力

技術的能力: GitHub でコード更新の頻度を確認できます。これは、プロジェクトの反復的な進行状況とサイクル、プロジェクトが迅速かつ継続的に最適化されているかどうかを反映しています。

チームの背景:

• 開発者の割合: チェーン上のコントラクトには、迅速な反復をサポートし、攻撃を防ぐための強力な開発能力が必要です。したがって、ほとんどのプロジェクトの開発者は通常、チームの大部分を占めます。チームメンバーが主にマーケティングや管理職に就いている場合、彼らの技術力についてさらに調査する必要があるかもしれません。

• チームの背景: 創設者には強力な力があり、リソースもプロジェクトの発展にとって重要な要素です。

評価項目は次のように要約されます。

• 市場価値：1,000万～5,000万米ドルの市場価値が考えられる範囲です。

• 取引高: 一定期間 (例: 30 日間) の時価総額の 20% 以上。

• 資金調達：成熟した投資機関の投資プロジェクトが参考になります。

• 上場取引所: 数が少なすぎてはなりません。

• プロジェクトの基本は、開発者の割合が高く、プロジェクト創設者のバックグラウンドがさらに強いことです。

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上記の内容は、参考およびコミュニケーションのみを目的とした個人的な意見であり、投資アドバイスを構成するものではありません。明らかな理解やデータの誤りがある場合は、フィードバックを歓迎します。

フットプリント分析について:

Footprint Analytics は、ワンストップのビジュアルなブロックチェーン データ分析プラットフォームです。フットプリントは、データのクリーニングとチェーン上の統合の問題の解決を支援し、ユーザーがゼロしきい値のブロックチェーン データ分析体験を無料で楽しめるようにしました。 1,000 を超える集計テンプレートとドラッグ アンド ドロップ描画エクスペリエンスを提供し、誰でも 10 秒以内に独自のパーソナライズされたデータ チャートを作成し、チェーン上のデータを簡単に洞察し、データの背後にあるストーリーを理解することができます。

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