DeFi 1月レビュー：複数のトッププロジェクトが新高値を更新、アルゴリズムステーブルコインはパフォーマンスを下回った

テキスト | 瞑想編集者 | Bi Tongtong 制作 | PANews

副題

1月のDeFiルーキー

主要な DeFi プロジェクトのパターンは基本的に安定していますが、一部のセグメントでは、ガバナンス トークンの配布により、より多くのユーザーに使用されている高品質のプロジェクトも多数あります。フルコンボは、ユーザーにとってより多くの収益機会を実際に生み出すことができるDeFiアグリゲーターです。複雑な DeFi プロトコルをビジュアル キューブに変換します。ユーザーは複数のトランザクションをパッケージ化して単一のトランザクションを形成することで時間コストを削減でき、また、Furucombo がサポートするさまざまなプロトコルをドラッグ アンド ドロップするだけで、さまざまな DeFi プロトコル間で簡単にアービトラージを行うこともできます。フルコンボは現在フラッシュ ローンをモジュール形式で統合する唯一のプロジェクトであり、ユーザーはプログラミングの知識がなくてもフラッシュ ローンを使用できます。Armor は、分散型保険回路におけるもう 1 つの人気プロジェクトであり、その創設者である Azeem Ahmed は、以前には SAFE の創設者の 1 人でもありました。 SAFE の脆弱性が暴露された後、SAFE のもう 1 人の創始者である Alan は Andre らの支援を受けて Cover Protocol の作成を続け、Azeem は armour.fi を作成しました。 Armor は Nexus Mutual に基づいて構築されており、KYC を必要とせずに Nexus Mutual によって引き受けられます。また、Armor はプラットフォーム通貨の流動性マイニングを通じて NXM に力を与え、ARMOR トークンを取得するための arNXM の流動性を提供します。分散型デリバティブ契約である Opium Finance も今月ガバナンストークンを発行しました. Opium はスマートコントラクトのセキュリティ, 安定した通貨デフォルト, トークン価格変動などのさまざまな保険を提供できます. 従来の保険プロジェクトは多くの場合, 特定の方向への保険しか提供できません.現在、OPIUMは発売当時の約4倍となっている。デリバティブトラックの別の人気プロジェクトである dYdX もトークンを発行しようとしている可能性があり、多くのユーザーはトークンのエアドロップを期待して、高額な使用コストを危険にさらしてこれを体験しました。副題

人気プロジェクトの新たな進展

カバー社は、鋳造権の抜け穴を受けてシールド採掘の放棄を発表し、抜け穴が発覚した時点で受け取っていなかった報酬は発行しないとしている。現在、Cover には報酬マイニングのみがあり、報酬のこの部分はそれぞれのプロジェクト関係者から提供されます。プロジェクト当事者の支援がなければ報酬は得られません。1月17日、Curveは、クロスアセット取引サービスを開始するためのSynthetixとの提携を発表した。 Curve はもともと、USDC、DAI、sUSD などのステーブルコイン間の取引や、さまざまなビットコインにアンカーされた通貨間の取引など、取引のスリッページが低く、手数料が低い同様の資産の取引に焦点を当てていました。 Synthetix は現在最大の合成資産プロトコルであり、合成資産間の取引には無制限の流動性があります。ユーザーが DAI を WBTC に交換したい場合、DAI はまず Curve で sUSD に交換され、次に sUSD が Synthetix で破棄されて sBTC が生成され、その後 sBTC が Curve で WBTC に交換されます。 Curve と Synthetix の協力により、大規模な資産間取引における Curve の地位が大幅に強化されます。副題

DeFiデータ

1月31日現在、イーサリアムネットワークのロックポジション総額は前月比65.8％増の401億ドルに達し、実際のロックポジションは前月比71％増の291億ドルとなった。 。一方で、チェーンに抵当に入れられたWBTCは上昇を続け、1月初旬のBTC価格は3万ドルを下回ったが、他方では、流動性の恩恵を共有するためにますます多くの資金がチェーンに送金された。採掘。安定した通貨

安定した通貨

市場価値が上昇する最も安定した種類の資産として、ステーブルコインの発行は増加し続けています。 1月末時点で、イーサリアム上での米ドル建てステーブルコインの発行量は265億枚に達し、前月と比べて55億枚増加した。このうち、USDTの発行は20億増加、USDCは18億増加、DAIは4億6,​​000万増加した。副題

モーゲージ

現在、レンディング市場ではETHを抵当にしてステーブルコインを融資することが最も多く利用されており、このステーブルコインを利用してETHを買い続けることでレバレッジを高める効果が得られます。イーサリアムネットワーク上の借入総額は先月で37.5％増の51億ドルに増加した。分散型取引所

分散型取引所

分散型取引所の取引高は今月過去最高を記録し、過去のすべての月の取引高をはるかに上回った。 UNIとSUSHIに代表される分散型取引プラットフォームトークンは今月最もパフォーマンスの良い資産クラスであり、UNIとSUSHIを中心にDEXセクター全体が全般的に上昇しました。イーサリアムのDEXはUniswapとSushiswapの並行状況を形成しています。流動性の利点により、他の取引所がこの 2 つの取引所全体と競合することは困難です。副題

クロスチェーン資産

1月末までに、イーサリアムチェーン上のビットコインペッグコインの数は16万2000枚に達し、前月比14.4％増加した。量や割合に関係なく、HBTCは今月ビットコインアンカーコインの最大の増加を記録しており、カーブのhbtcプールの年率リターンも17.08%となっています。合成資産

合成資産

WSB事件の影響でアメリカの個人投資家がゲームストップやAMCなどの株を大量に買い、多くの金融機関が損切りして市場から撤退した。その後、ロビンフッドに代表される証券取引プラットフォームが相次いでこれらの銘柄の取引を停止し、一部の証券会社はユーザーのポジションを強制的に解消した。現時点では、ブロックチェーン上に構築された合成資産がより注目を集めています。最近では、Terra チームが開発した合成資産プロジェクトである Mirror も、GME 株の上場提案により広く注目を集めており、さまざまな合成株式トークンの取引を提供しています。要約する

要約する

DeFiの細分化された分野では、独自のガバナンストークンを次々と発行する小規模で美しいプロジェクトが依然として多く存在しており、トークンの発行は通常流動性マイニングと組み合わせられていることがわかります。コードをコピーするだけの模倣プロジェクトとは異なり、これらの革新的なプロジェクトは、オンラインでの流動性マイニングと市場テストを経て、価格面で好成績を収めています。分散型デリバティブや保険などの細分化された分野では、現時点で唯一の有力なプレーヤーは存在せず、多くのプロジェクトにはまだチャンスが残されています。