OpenAI đi xuống, DeepSeek đi lên

Tác giả gốc: Tiểu Bính

Ngày 7 tháng 8, OpenAI thông báo ChatGPT đã đạt 1 tỷ người dùng hoạt động hàng tuần, đồng thời mở miễn phí GPT-5.6 Luna cho người dùng miễn phí, không giới hạn số lần trò chuyện văn bản.

Một ngày trước đó, nhiều người dùng API của DeepSeek nhận được thông báo: Công ty có kế hoạch tăng giá dịch vụ API trên diện rộng trong thời gian tới, "mức tăng dự kiến khá lớn", giá cụ thể và thời gian thực hiện sẽ chờ thông báo tiếp theo.

Điều này có vẻ hơi phản trực giác.

Trong hai năm qua, câu chuyện mà các nhà sản xuất mô hình lớn Trung Quốc giỏi nhất là sự cực kỳ tối ưu về giá trị. DeepSeek trước đây cung cấp hiệu suất gần bằng GPT-4 với mức giá chưa bằng 1/30 của OpenAI, được giới trong ngành gọi là "kẻ tàn sát giá cả", Lương Văn Phong trở thành "Lương Thánh", và sự đồng thuận chung là: Lợi thế cốt lõi của các mô hình lớn nội địa là đưa chi phí sử dụng AI xuống mức sàn.

Giờ đây, sàn đang bắt đầu lỏng lẻo, OpenAI trở thành người tặng miễn phí mọi thứ cho cả thế giới, còn các nhà sản xuất Trung Quốc lại bắt đầu nói về việc trả phí, nói về tăng giá. Giữa công và thủ, vị thế có thực sự thay đổi?

OpenAI: Miễn phí không phải là từ thiện

Trước tiên hãy làm rõ một điều: GPT-5.6 Luna không phải là mô hình mạnh nhất của OpenAI. Nó nằm ở phân khúc năng lực trung bình, xử lý trò chuyện hàng ngày, viết lách đơn giản, dịch thuật cơ bản là quá đủ, nhưng suy luận phức tạp và phân tích mã đa bước vẫn phải dựa vào dòng SOL cao cấp hơn. OpenAI dùng một mô hình "đủ dùng là tốt" để bao phủ các tình huống người dùng rộng nhất.

Chiến lược này có cơ sở, nhưng cũng có cái giá phải trả.

Cơ sở đến từ chi phí. Trong 18 tháng qua, đường cong chi phí Token đơn vị cho suy luận của các mô hình lớn giảm dốc đến kinh ngạc: tối ưu kiến trúc mô hình, kỹ thuật lượng tử hóa trưởng thành, nâng cấp công cụ suy luận cộng lại, cùng một cụm tính toán, số lượng yêu cầu có thể phục vụ hôm nay gấp hàng chục lần so với hai năm trước. Khi chi phí biên đủ thấp, miễn phí gần như logic của Google Search: miễn phí ở cổng vào, thu phí từ hệ sinh thái.

Cái giá phải trả cũng rõ ràng. Quý 1 năm 2026, doanh thu OpenAI là 5,7 tỷ USD, tỷ lệ lỗ hoạt động phi GAAP là -122%, mỗi 1 USD kiếm được phải bù lỗ 1,22 USD, cả năm dự kiến lỗ ròng 14 tỷ USD. Trong 1 tỷ người dùng hoạt động hàng tuần, số thuê bao trả phí là 50 triệu, tỷ lệ trả phí khoảng 5%.

Phí thuê bao rõ ràng không nuôi nổi công ty, tiền đến từ nơi khác: mảng quảng cáo sau 6 tuần ra mắt đã đạt doanh thu niên hóa 100 triệu USD; API doanh nghiệp tiếp tục mở rộng, Codex có 5 triệu người dùng mỗi tuần, khách hàng doanh nghiệp hiện đóng góp hơn 40% doanh thu…

Nói cách khác, mô hình kinh doanh của ChatGPT đang chuyển từ "bán thuê bao mô hình" sang "thu thuế nền tảng": bản thân mô hình miễn phí, quảng cáo, dịch vụ doanh nghiệp và hệ sinh thái nhà phát triển nằm trên mô hình mới là nguồn doanh thu.

1 tỷ người dùng hoạt động hàng tuần là cốt lõi của chiến lược này, không cần mỗi người dùng bỏ tiền, chỉ cần họ mở ứng dụng mỗi ngày, rồi thu phí từ một số ít nhu cầu giá trị cao. Đây là nền kinh tế nền tảng internet cổ điển, trước đây thường được so sánh với con đường "thị trường doanh nghiệp, lập trình trả phí" của Claude, giờ xem ra OpenAI đã quyết tâm trở thành cổng vào toàn dân của kỷ nguyên AI.

DeepSeek: Máy chủ không chịu nổi nữa

Tình cảnh của DeepSeek hoàn toàn khác OpenAI.

V4 Flash đứng đầu bảng xếp hạng tuần về khối lượng gọi toàn cầu trên OpenRouter, xử lý 7,22 nghìn tỷ Token trong một tuần. Theo dữ liệu OpenCode, chỉ riêng ngày 1 tháng 8, V4 Flash đã xử lý 8 nghìn tỷ Token trong một ngày. Trong giờ cao điểm ngày làm việc, tình trạng timeout và giật lag xảy ra thường xuyên, giữa tháng 7 trước tiên áp dụng cơ chế định giá cao điểm - thấp điểm (cao điểm tăng gấp đôi), ngày 6 tháng 8 trực tiếp thông báo sẽ tăng giá mạnh toàn diện.

Nói cách khác: Người dùng quá nhiều, sức tính toán không đủ.

Mức giá quá thấp đã thu hút một lượng lớn các cuộc gọi có tần suất thấp, ít sẵn sàng trả phí, tài nguyên máy chủ bị chiếm dụng bởi các yêu cầu vô hiệu, trong khi các doanh nghiệp và nhà phát triển thực sự cần suy luận sâu lại không có được trải nghiệm ổn định. DeepSeek cần ngăn những người dùng coi AI như đồ chơi bên ngoài, và giữ lại những người sẵn sàng trả phí cho suy luận chất lượng cao.

Doubao ra mắt phiên bản trả phí vào ngày 24 tháng 6 (ba mức phí hàng tháng 68/200/500 tệ, tính năng cơ bản vẫn miễn phí) cũng nằm trên cùng một logic, với 345 triệu người dùng hoạt động hàng tháng, chi phí suy luận hàng ngày lên tới hàng chục triệu tệ, hoa hồng thương mại điện tử không bù đắp được.

Giờ đây, cuộc đua mô hình lớn trong nước đã trở nên khốc liệt, môi trường huy động vốn cũng ngày càng lạnh đi, sức tính toán thiếu hụt luôn là lời nguyền, cách đấu tranh trước đây dựa vào vốn để duy trì và trợ cấp vô hạn khó có thể tiếp tục. Chứng minh khả năng kiếm tiền đã trở thành nhiệm vụ cấp bách hơn việc chứng minh công nghệ dẫn đầu.

Tất nhiên, việc tăng giá của các mô hình lớn nội địa không có nghĩa là từ bỏ lợi thế về giá. Nói chính xác hơn, giai đoạn khởi động lạnh của cuộc chiến giá đã kết thúc. Nhiệm vụ của giai đoạn trước là "để người dùng có thể sử dụng", giờ đây nhiệm vụ đã trở thành "để người dùng sẵn sàng trả tiền cho những thứ tốt".

Một bên đi xuống, một bên đi lên

Khi GPT-4 mới ra mắt, mọi người so sánh năng lực của mô hình, ai đọc nhiều sách hơn, ai điểm thi cao hơn. Đến giai đoạn GPT-5.6 Luna, khoảng cách giữa các mô hình hàng đầu đang thu hẹp rõ rệt, lợi ích biên của việc tiếp tục chạy đua điểm benchmark ngày càng thấp. Cạnh tranh đang chuyển từ "ai thông minh hơn" sang "ai khó bị bỏ rơi hơn".

OpenAI chọn miễn phí tại thời điểm này, đặt cược vào thời lượng người dùng và vị thế cổng vào. Nó muốn trở thành cách mặc định mà hầu hết mọi người tiếp cận AI, giống như Google từng là cách mặc định cho tìm kiếm.

Các nhà sản xuất mô hình lớn Trung Quốc chọn tăng giá hoặc ra mắt phiên bản trả phí, là tìm kiếm sự chắc chắn cho vòng khép kín kinh doanh dưới áp lực kép của vốn rút lui và kiểm soát sức tính toán, không còn hài lòng với tình trạng "nhiều người dùng nhưng không kiếm ra tiền", cần chứng minh rằng mảng kinh doanh mô hình lớn có thể tự tạo máu.

Hướng ngược nhau, nhưng nỗi lo lắng lại đối xứng.

OpenAI cần chứng minh rằng thuế nền tảng có thể bù đắp chi phí suy luận trước khi cửa sổ huy động vốn đóng lại; các công ty Trung Quốc cần biến quy mô người dùng thành doanh thu bền vững trước khi sức tính toán đạt đỉnh.

Sự phân hóa này cuối cùng có thể phát triển thành cấu trúc ba tầng.

Tầng dưới cùng là trò chuyện hàng ngày và hỏi đáp phổ thông. Năng lực mô hình đã thừa thãi, chi phí thấp đến mức có thể bỏ qua, miễn phí sẽ trở thành điều bình thường. Ai thu phí ở đây sẽ bị người dùng bỏ rơi, OpenAI miễn phí Luna chính là để kéo càng nhiều người càng tốt vào tầng này.

Tầng giữa là suy luận chuyên nghiệp. Tạo mã, phân tích dữ liệu, hỗ trợ pháp lý, chẩn đoán y tế, những tình huống này có yêu cầu cứng về độ chính xác và độ sâu, người dùng cũng sẵn sàng trả tiền cho kết quả, phiên bản trả phí của DeepSeek và Doubao chính là nhắm vào tầng này.

Tầng trên cùng là thực thi Agent. AI không chỉ trả lời câu hỏi nữa, mà trực tiếp thay người dùng hoàn thành các thao tác: đàm phán kinh doanh, sửa mã, vượt qua kiểm toán… Đến tầng này, mô hình thu phí sẽ chuyển từ "tính theo Token" thành "tính theo kết quả".

Mỗi bên có nỗi lo riêng, mỗi bên có giấc mơ riêng.

OpenAI đi xuống, đặt cược vào cổng vào và thói quen, muốn 1 tỷ người không thể rời bỏ nó; các mô hình lớn Trung Quốc đi lên, muốn người dùng tích cực bỏ tiền ra… Cả hai giấc mơ đều không rẻ, điều chắc chắn duy nhất là: Kỷ nguyên miễn phí bất chấp chi phí đã kết thúc, miễn phí còn lại đều là những khoản kinh doanh đã tính toán được.