Tự phát triển CXL có thể phá hỏng thị trường DRAM của chính mình? Samsung, SK Hynix, Micron đồng loạt từ bỏ tự phát triển bộ điều khiển CXL

Tác giả gốc: Lý Giai

Nguồn gốc: Wall Street Insights

Ba nhà sản xuất chip bộ nhớ lớn nhất toàn cầu đã hoàn toàn dừng kế hoạch tự phát triển bộ điều khiển CXL (Compute Express Link), thay vào đó chuyển sang mua sản phẩm từ các công ty thiết kế chip chuyên nghiệp. Sự chuyển hướng tập thể này phản ánh mâu thuẫn cốt lõi của ngành công nghiệp bộ nhớ: Việc thúc đẩy mạnh mẽ chip tự phát triển có thể ăn mòn nguồn thu nhập quan trọng nhất của họ - thị trường module DRAM chung.

Ngày 20 tháng 7, theo báo cáo từ ZDNet Korea, một trang tin công nghệ Hàn Quốc, Samsung Electronics, SK Hynix và Micron Technology đều đã thu hẹp hoặc từ bỏ kế hoạch thương mại hóa bộ điều khiển thiết bị mở rộng CXL. Các công ty thiết kế chip chuyên nghiệp như Montage Technology, Astera Labs và PrimeMass đang lấp đầy khoảng trống này.

Sự thay đổi này có nghĩa là cấu trúc phân công lao động trong hệ sinh thái CXL đang được định hình lại. Các nhà sản xuất bộ nhớ sẽ tập trung vào khâu sản xuất, trong khi quyền thiết kế chuyển dịch sang các công ty thiết kế chip độc lập.

Đối với thị trường vốn, điều này không chỉ có lợi cho các doanh nghiệp thiết kế chip liên quan, mà còn có nghĩa là trong ngắn hạn ba nhà sản xuất bộ nhớ lớn sẽ không cạnh tranh mới xoay quanh các giải pháp CXL hoàn chỉnh. Mô hình lợi nhuận cốt lõi của họ vẫn sẽ xoay quanh các sản phẩm DIMM truyền thống.

Ba nhà sản xuất lớn lần lượt điều chỉnh chiến lược

Tốc độ rút lui khỏi việc tự phát triển bộ điều khiển của ba công ty là không giống nhau.

Micron là hành động triệt để nhất. Theo báo cáo, công ty đã đóng cửa bộ phận R&D bộ điều khiển CXL và áp dụng giải pháp bộ điều khiển của PrimeMass, các sản phẩm liên quan đã có mặt trong danh mục sản phẩm của Micron.

SK Hynix đã chính thức thông báo cho các đối tác chấm dứt dự án bộ điều khiển tự phát triển và bố trí lại đội ngũ R&D cho mảng kinh doanh PIM (Processing In Memory), cho thấy họ muốn tập trung nguồn lực vào kiến trúc bộ nhớ thế hệ tiếp theo có tính cạnh tranh lâu dài hơn.

Sự điều chỉnh của Samsung tương đối thận trọng. Theo báo cáo dẫn lời các chuyên gia trong ngành bán dẫn, Samsung đã loại bỏ bộ điều khiển CXL tự phát triển khỏi lộ trình thương mại hóa chính thức, chỉ giữ lại các dự án R&D tiên tiến. Nhóm hiện chủ yếu nghiên cứu các hướng như kết hợp LPDDR với CXL.

Đồng thời, Samsung đã chuyển sang mua bộ điều khiển từ bên ngoài. Điều này có nghĩa là sản phẩm tích hợp "Bộ điều khiển tự phát triển + Module bộ nhớ CXL (CMM)" mà công ty trước đây dự định ra mắt, trên thực tế đã tạm dừng tiến triển.

Tại sao bộ điều khiển tự phát triển lại mất đi sức hấp dẫn?

Ý tưởng ban đầu của ba nhà sản xuất bộ nhớ lớn là rất thống nhất: đóng gói bộ điều khiển và DRAM trên cùng một bảng mạch để bán như một giải pháp hoàn chỉnh, qua đó thu được giá trị gia tăng sản phẩm cao hơn.

Nhưng thị trường cuối cùng đã chọn một con đường khác. Khách hàng trung tâm dữ liệu có xu hướng sử dụng kiến trúc mô-đun hơn, nghĩa là bộ điều khiển được triển khai độc lập trên bo mạch chủ, kết hợp với các module DIMM tiêu chuẩn hóa, chi phí thấp. Giải pháp này vừa giảm chi phí mua sắm, vừa giữ được sự linh hoạt trong việc nâng cấp sau này và lựa chọn chuỗi cung ứng.

Sự thay đổi nhu cầu của khách hàng đặt các nhà sản xuất bộ nhớ vào thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu kiên trì thúc đẩy các sản phẩm tích hợp, họ không chỉ phải chịu chi phí R&D bộ điều khiển mà còn có thể ảnh hưởng đến sự chấp nhận của thị trường do giá cao hơn; quan trọng hơn, một khi khách hàng giảm mua DIMM tiêu chuẩn, điều này sẽ ảnh hưởng đến nguồn thu nhập cốt lõi nhất của các nhà sản xuất bộ nhớ.

Theo báo cáo trích dẫn một chuyên gia trong ngành bán dẫn: Nếu sản phẩm CXL hoàn chỉnh phải cạnh tranh trực tiếp với mảng kinh doanh DIMM của công ty, thì ý nghĩa của việc thúc đẩy thương mại hóa bộ điều khiển sẽ giảm đi đáng kể. Trong trường hợp có rủi ro ăn mòn mảng kinh doanh cốt lõi, ban quản lý khó có thể tiếp tục đầu tư nguồn lực.

Nói cách khác, thay vì nuôi dưỡng một thị trường mới có thể làm suy yếu mảng kinh doanh DRAM, tốt hơn hết là giao bộ điều khiển cho các nhà sản xuất chuyên nghiệp, và bản thân tiếp tục tập trung vào sản xuất bộ nhớ có lợi thế quy mô nhất.

Hệ sinh thái CXL bước vào giai đoạn phân công chuyên môn hóa

Các chuyên gia trong ngành cho rằng việc ba nhà sản xuất lớn rút khỏi mảng bộ điều khiển tự phát triển không có nghĩa là từ bỏ CXL.

Ngược lại, điều này giống như một sự phân công chuyên môn hóa điển hình trong quá trình trưởng thành của ngành công nghiệp. Thiết kế bộ điều khiển được giao cho các công ty thiết kế chip Fabless, các nhà sản xuất bộ nhớ tiếp tục phát huy lợi thế về sản xuất và công nghệ DRAM, mỗi bên tạo ra giá trị ở khâu cạnh tranh nhất của mình.

Khi xu hướng này được thiết lập, Astera Labs, Montage Technology và PrimeMass có thể củng cố thêm vị thế của mình trên thị trường bộ điều khiển CXL, trong khi Samsung, SK Hynix và Micron có thể tập trung nguồn lực R&D vào các lĩnh vực có giá trị lâu dài hơn như quy trình DRAM tiên tiến, HBM và PIM.

Từ góc độ chuỗi ngành, logic phát triển của CXL không hề thay đổi, mà vai trò của những người tham gia đã thay đổi - các nhà sản xuất bộ nhớ không còn cố gắng xây dựng một nền tảng hoàn chỉnh nữa, mà quay trở lại với sự phân công trong chuỗi cung ứng. Điều này cũng có nghĩa là hệ sinh thái CXL đang chuyển từ giai đoạn khám phá ban đầu sang giai đoạn thương mại hóa trưởng thành hơn.