Viện nghiên cứu Bitget: Trung Đông, ngôi sao đang lên của thị trường tiền điện tử
Nguồn gốc: Viện nghiên cứu Bitget
Bản tóm tắt
Trung Đông là một thị trường mới nổi về tiền điện tử và số người tham gia giao dịch trung bình hàng ngày trong khu vực hiện đạt khoảng 500.000;
Về môi trường pháp lý, UAE có chính sách tiền điện tử thân thiện nhất, trong khi chính sách tiền điện tử của hầu hết các quốc gia Trung Đông khác đang dần được cải thiện, từ cấm rõ ràng sớm đến tuân thủ dần dần;
Về sở thích trên chuỗi, người dùng Trung Đông quan tâm đến việc tham gia vào các dự án phi tập trung, quen thuộc với các công cụ trên chuỗi DEX và sẵn sàng tham gia vào các nền tảng metaverse, trò chơi và tác vụ trên chuỗi. người dùng trên chuỗi đã tăng đáng kể trong những năm gần đây;
Về sở thích giao dịch, người dùng tổ chức ở Trung Đông chủ yếu đầu tư vào các tài sản tiền điện tử cốt lõi như BTC, trong khi các nhà đầu tư bán lẻ có tầm tập trung rộng hơn và sẵn sàng tham gia vào sự cường điệu của đồng Meme;
Về sở thích đối với các sàn giao dịch tập trung, lưu lượng truy cập của các sàn giao dịch tập trung ở Trung Đông đã cho thấy xu hướng biến động và tăng lên trong năm qua. Người dùng ở Trung Đông có nhu cầu trao đổi tập trung cao hơn đáng kể so với các sàn giao dịch phi tập trung; người dùng ở Trung Đông chủ yếu sử dụng các sàn giao dịch phi tập trung ở đầu các chuỗi công cộng như Uniswap và Pancakeswap; các ví được sử dụng phổ biến nhất là TrustWallet, Metamask, Phantom, Coinbase Wallet và Bitget Wallet;
Cuối cùng, dựa trên phân tích trên, Viện nghiên cứu Bitget đã đưa ra 5 dự đoán chính cho xu hướng tương lai của thị trường mã hóa Trung Đông.
sự khởi đầu
Trung Đông có lịch sử lâu đời và huy hoàng, từng là một trong những trung tâm văn minh của thế giới cổ đại, có truyền thống văn hóa, khoa học và thương mại độc đáo đã để lại ảnh hưởng sâu sắc đến lịch sử nhân loại. Đối mặt với sự trỗi dậy của tiền điện tử, các nước Trung Đông không sẵn sàng tụt lại phía sau và nhanh chóng bù đắp những thiếu sót trong chính sách và ngành, trở thành ngôi sao đang lên trong lĩnh vực tiền điện tử.
Mặc dù mức độ phổ biến của tiền điện tử ở Trung Đông hiện không cao nhưng tốc độ tăng trưởng của nó đang ở mức đáng báo động. Hiện tại, đại đa số người dùng Trung Đông tham gia vào thị trường tiền điện tử bằng cách đầu tư trực tiếp vào tiền điện tử thông qua các sàn giao dịch tập trung.
Thông qua nghiên cứu thị trường chuyên sâu, bài viết này cung cấp cái nhìn toàn cảnh về hiện trạng của thị trường mã hóa Trung Đông. Điều này không chỉ giúp người dùng Trung Đông tìm thấy định vị sinh thái của riêng họ và các cộng đồng có cùng sở thích mà còn giúp nhóm dự án Web3 và. các tổ chức mã hóa hiểu rõ hơn và phát triển thị trường Trung Đông.
1. Tình hình chung thị trường
1. Tổng quan khu vực
Theo thông tin trên Wikipedia, có 18 quốc gia ở Trung Đông Xem xét hoạt động của tiền điện tử, bài viết này sẽ tập trung vào 6 quốc gia bao gồm Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Ả Rập Saudi, Ai Cập, Maroc, Algeria và Jordan.
Đánh giá từ khối lượng tổng thể và sự chấp nhận tiền điện tử, Trung Đông hoạt động không tốt trên thế giới. Tổng khối lượng tiền điện tử mà Trung Đông và Bắc Phi nhận được vào năm 2023 chiếm khoảng 7,2% tổng khối lượng của thế giới. Tuy nhiên, do chính sách mở và sự phát triển nhanh chóng nên nó vẫn là một phần cực kỳ quan trọng trong thế giới mã hóa. Theo bảng xếp hạng dữ liệu Chỉ số áp dụng năm 2023 của Chainalysis, Maroc, Ai Cập, Algeria, Ả Rập Saudi, Jordan và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất lần lượt xếp thứ 20, 35, 47, 57, 66 và 78.
Điều đáng chú ý là có sự khác biệt đáng kể trong việc chấp nhận nền tảng tập trung và ứng dụng phi tập trung ở các quốc gia khác nhau ở Trung Đông. Thứ hạng dữ liệu của Ai Cập, Algeria và Jordan trên DeFi thấp hơn nhiều so với thứ hạng của họ trên các nền tảng tập trung; trong khi thứ hạng toàn cầu của Ả Rập Saudi và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất về việc sử dụng DeFi mạnh hơn đáng kể so với thứ hạng của họ trên nền tảng tập trung; Tương đối cân bằng, năm khía cạnh liên quan đến Chỉ số chấp nhận xếp hạng trên 20 trên thế giới.
Ngoài ra, có thể lưu ý rằng các giao dịch P2P của UAE xếp thứ 100 trên thế giới. Điều này có thể cho thấy UAE ít phụ thuộc hơn vào P2P về mặt gửi và rút tiền pháp định, đồng thời có các phương thức gửi và rút tiền thuận tiện hơn.
2. Chính sách mã hóa và tác động nhân văn
2.1 Chính sách mã hóa ở các nước Trung Đông
Các quốc gia ở Trung Đông có thái độ khác nhau đối với quy định về tiền điện tử do mức độ phát triển kinh tế và thâm nhập tiền điện tử khác nhau. Phần này giới thiệu những điểm tương đồng và khác biệt trong chính sách điều tiết ở nhiều quốc gia ở Trung Đông từ “thân thiện với quy định”, “định hướng chính sách” và “quy định chặt chẽ”. Xét về các quốc gia được khảo sát, các quốc gia “thân thiện với quy định” đối với tiền điện tử là Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, các quốc gia “thay đổi chính sách” bao gồm Ả Rập Saudi, Jordan, Ai Cập và Maroc và các quốc gia Trung Đông có “quy định mạnh mẽ” bao gồm Algeria.
[Thân thiện với quy định]
Đại diện của các quốc gia Trung Đông thân thiện với quy định về tiền điện tử là Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Chính sách về tiền điện tử của UAE bao gồm các khía cạnh sau:
Cơ quan quản lý tài chính của UAE là Ngân hàng Trung ương Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, chịu trách nhiệm giám sát và quản lý thị trường tài chính. Vào ngày 9 tháng 3 năm 2022, Dubai đã ban hành Luật số 4 về giám sát tài sản ảo, thành lập cơ quan quản lý mới gọi là Cơ quan quản lý tài sản ảo (VARA). Trách nhiệm của VARA bao gồm việc quản lý các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo trên khắp Dubai. Ngoài ra, UAE đã tạo ra nhiều khu vực thân thiện với doanh nghiệp tiền điện tử thông qua việc thành lập các khu tự trị tài chính, RAK DAO, v.v., thu hút dòng vốn của các công ty tiền điện tử, nhân tài và vốn.
[Loại chỉ đạo chính sách]
Các quốc gia ở Trung Đông đang thay đổi chính sách tiền điện tử của họ bao gồm Ả Rập Saudi, Ai Cập, Jordan và Maroc, chủ yếu được phản ánh ở các khía cạnh sau:
Ả Rập Saudi: Năm 2018, chính phủ Ả Rập Xê Út đã cấm sử dụng Bitcoin, trích dẫn những rủi ro tiềm ẩn liên quan đến giao dịch bằng các loại tiền điện tử khác. Mặc dù vậy, thị trường tiền điện tử của đất nước vẫn đang phát triển. Đến tháng 9 năm 2022, Ngân hàng Trung ương Ả Rập Xê Út đã thuê doanh nhân công nghệ Mohsen Al Zahrani làm người được gọi là “người đứng đầu tiền điện tử” để lãnh đạo quá trình chuyển đổi kỹ thuật số của hệ thống ngân hàng trung ương. Ngoài ra, Ả Rập Saudi đã bày tỏ sự quan tâm đến việc đa dạng hóa nền kinh tế của mình bằng cách thúc đẩy các dự án trò chơi Web3 và blockchain. Một trong những dự án là sự hợp tác với The Sandbox để khám phá vũ trụ ảo.
Ai Cập: Năm 2018, nhà lập pháp Hồi giáo hàng đầu của Ai Cập Dar al-Ifta đã ban hành một sắc lệnh tôn giáo phân loại các giao dịch kinh doanh Bitcoin là bất hợp pháp. Nhưng vào năm 2019, Ngân hàng Trung ương Ai Cập (CBE) đã thông báo rằng họ đang nghiên cứu một dự thảo luật chỉ cấm tạo, giao dịch hoặc quảng bá tiền điện tử mà không có giấy phép, một tuyên bố tiết lộ quan điểm đang thay đổi của CBE về tiền kỹ thuật số và tiền điện tử. Năm 2020, Quốc hội Ai Cập đã ban hành Ngân hàng Trung ương và Luật Ngân hàng để hỗ trợ quá trình chuyển đổi kỹ thuật số trong lĩnh vực tài chính ngân hàng của Ai Cập.
Jordan: Ngân hàng Trung ương Jordan (CBJ) đã ban hành luật cấm tất cả các ngân hàng, công ty trao đổi tiền tệ, tổ chức tài chính và nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tạo điều kiện cho bất kỳ giao dịch tiền điện tử nào. Jordan gần đây tuyên bố rằng họ có thái độ tích cực đối với tiền điện tử và công nghệ blockchain, coi đây là cơ hội để đổi mới và phát triển. Ngân hàng Trung ương Jordan tuyên bố rằng họ khuyến khích các ngân hàng và tổ chức tài chính khám phá và sử dụng sự phát triển của công nghệ blockchain và tài sản kỹ thuật số trên cơ sở tuân thủ các quy định có liên quan.
Ma-rốc: Năm 2017, chính phủ Ma-rốc thông báo rằng giao dịch tiền điện tử bị cấm ở Ma-rốc; vào tháng 6 năm 2022, Ngân hàng Trung ương Ma-rốc đang chuẩn bị soạn thảo dự luật quản lý tiền điện tử; bao gồm "Định nghĩa liên quan đến tiền điện tử", v.v.
[Loại giám sát mạnh]
Các quốc gia Trung Đông có quy định chặt chẽ về tiền điện tử bao gồm Algeria, nơi có chính sách về tiền điện tử liên quan đến các khía cạnh sau:
Algeria: Luật tài chính năm 2018 của Algeria cấm sử dụng bất kỳ loại tiền điện tử nào. Nó tuyên bố: Việc mua, bán, sử dụng và sở hữu cái gọi là tiền ảo đều bị cấm. Đặc điểm của tiền ảo là nó là một sản phẩm điện tử thiếu sự hỗ trợ vật chất.
2.2 Ảnh hưởng nhân văn ở các nước Trung Đông
Các quốc gia Hồi giáo ở Trung Đông có chính sách và thái độ khác nhau đối với tiền điện tử, nhưng nói chung, quy định của họ bị ảnh hưởng bởi các quy định của Sharia.
Dưới góc độ quy định của đạo Hồi, luật Hồi giáo có hàng loạt quy định về hoạt động tài chính, như cấm cho vay nặng lãi, cấm đánh bạc và cấm các giao dịch liên quan đến các hành vi trái pháp luật và trái đạo đức. Vì thị trường tiền điện tử đã trải qua mức độ biến động và không chắc chắn cao nên truyền thống Hồi giáo không khuyến khích người Hồi giáo tham gia vào các giao dịch tiền điện tử quá biến động. Tuy nhiên, tiền điện tử, đặc biệt là tài sản được đại diện bởi Bitcoin, đã dần được hợp pháp hóa trong những năm gần đây và thái độ của các quốc gia Hồi giáo đối với tiền điện tử đã bắt đầu thay đổi.
Một số quốc gia Hồi giáo cũng đang nỗ lực xây dựng các quy định thích ứng với các công nghệ và đổi mới tài chính hiện đại, đồng thời đã chấp nhận và hỗ trợ sự phát triển của tiền điện tử ở một mức độ nhất định. Ví dụ, Dubai ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất có kế hoạch phát triển thành một trung tâm đổi mới blockchain và tiền điện tử, điều này cho thấy các quốc gia Trung Đông này rất cởi mở với các công nghệ mới nổi này.
3. Quy mô thị trường
Vào tháng 2 năm 2023, có khoảng 330.000 người DAU đầu cơ trên các sàn giao dịch tiền điện tử tập trung ở toàn Trung Đông. Với việc thông qua BTC Spot ETF và tổng giá trị thị trường của thị trường tiền điện tử tiếp tục tăng, đến tháng 2 năm 2024, số người DAU đầu cơ trên các sàn giao dịch tiền điện tử tập trung ở Trung Đông sẽ đạt khoảng 500.000.
Vào tháng 2 năm 2024, DAU của hoạt động đầu cơ tiền tệ của người dùng ở một số quốc gia Trung Đông trên các sàn giao dịch tập trung nằm trong khoảng 100.000-150.000. Điều đáng chú ý là dân số của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Maroc chỉ bằng khoảng 1/3 dân số của Ả Rập Saudi và Ai Cập, nhưng họ đã đạt đến đồng tiền DAU không kém xa họ. Điều này phản ánh rằng mức độ phổ biến và tỷ lệ sử dụng của các sàn giao dịch tiền điện tử tập trung ở UAE và Maroc cao hơn đáng kể so với ở Ả Rập Saudi và Ai Cập.
Trong năm qua, trong số các quốc gia Trung Đông: Số lượng người dùng giao dịch của Maroc tăng nhanh nhất so với cùng kỳ năm trước, với mức tăng 148%, tiếp theo là Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Ai Cập, tăng khoảng 70%. Tuy nhiên, dữ liệu của Ả Rập Saudi cho tháng 2 năm 2024 không thay đổi so với tháng 2 năm 2023, chủ yếu là do 3 trong số 5 sàn giao dịch tập trung hàng đầu có lưu lượng truy cập lớn nhất đã chứng kiến sự sụt giảm lưu lượng truy cập. Hiện tượng này cũng có thể do Ả Rập Xê Út gây ra. Thực tế là chu kỳ tăng trưởng lưu lượng truy cập sớm hơn các quốc gia khác, nhiều nguồn thông tin cho thấy Ả Rập Saudi sẽ có mức tăng trưởng giao dịch tiền điện tử hàng năm cao nhất trên thế giới từ năm 2022 đến năm 2023.
2. Đặc điểm của người dùng tiền điện tử địa phương
1. Thói quen giao dịch của người dùng
1.1 Chân dung tổng thể người dùng ở các nước Trung Đông
Hình ảnh: Thói quen của người dùng tiền điện tử ở Trung Đông Word Cloud
Nguồn: Google từ nóng
Người dùng Trung Đông cởi mở với các giao dịch tiền điện tử và tương tác dự án. Nhìn chung, họ có các đặc điểm sau:
Sự phụ thuộc cao vào CEX: Người dùng Trung Đông phụ thuộc vào CEX nhiều hơn DEX và các danh từ như Exchange xuất hiện trên đám mây từ;
Chuyển khoản qua tiền điện tử: Mức độ phổ biến của việc chuyển tiền điện tử đối với người dùng Trung Đông là tương đối cao, chủ yếu là do các loại tiền tệ hợp pháp ở một số quốc gia Trung Đông mất giá nhanh chóng và mức độ thâm nhập thấp của các ngân hàng truyền thống;
Chú ý đến đồng Meme: Người dùng Trung Đông nhiệt tình suy đoán về đồng Meme, chú ý đến Bản đồ nhiệt của thị trường và có khả năng nắm bắt nhanh chóng mức độ phổ biến của thị trường tiền điện tử;
Chú ý đến tài chính truyền thống: Blackrock đã trở thành thuật ngữ tìm kiếm nóng đối với người dùng Trung Đông, cho thấy tác động của sự chú ý của người dùng Trung Đông đối với BTC ETF và tài chính truyền thống trên thị trường tiền điện tử.
1.2 Thói quen giao dịch, tương tác của người dùng tại các nước Trung Đông
[Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất]
Theo một cuộc khảo sát nghiên cứu của công ty dịch vụ tài chính Holborn Assets, người dùng ở UAE ngày càng quan tâm đến việc sử dụng tiền điện tử. 29% người dùng tin rằng tiền điện tử là cách thuận tiện hơn để giữ tài sản, 34% người dùng là nhà giao dịch tiền điện tử và 22% người dùng sử dụng nó để thanh toán hàng ngày. Về thuộc tính đầu tư, người dùng UAE sẵn sàng đầu tư vào BTC nhất và ETH được người dùng UAE gọi là "vàng kỹ thuật số" và 72% người dùng đầu tư vào BTC.
Về thói quen tương tác, người dùng UAE sử dụng tốt các chức năng giao dịch và cho vay của DEX và quen thuộc với các hoạt động trên chuỗi. Ngoài ra, người dùng UAE còn chú ý đến những điều mới nhất trên thị trường mã hóa và chú ý hơn đến các dự án như RWA, Metaverse, AI và cầu nối chuỗi chéo.
[Ả Rập Saudi]
Theo báo cáo của Chainalysis, khối lượng giao dịch tiền điện tử trong khu vực của Ả Rập Saudi đã tăng 12% từ năm 2023 đến năm 2022. Người dùng ở Ả Rập Saudi đầu tư vào các loại tiền điện tử cốt lõi như BTC và ETH để đạt được sự đa dạng hóa tài sản lớn hơn. Ngoài ra, người dùng tổ chức ở Ả Rập Saudi ngày càng quan tâm đến việc đầu tư vào tiền điện tử.
Về thói quen tương tác, tỷ lệ người dùng ở Ả Rập Saudi sử dụng DEX trên chuỗi thấp hơn mức trung bình của thế giới. Tuy nhiên, người dùng trong khu vực đã thể hiện sự quan tâm đến các ứng dụng Metaverse và NFT. Ví dụ: Sandbox đã thông báo rằng họ sẽ hợp tác với. Ả Rập Saudi ra mắt vũ trụ ảo
[Ai Cập]
Theo dữ liệu nghiên cứu của Triple-A, tỷ lệ thâm nhập của tiền điện tử ở Ai Cập tương đối thấp. Tính đến dữ liệu năm 2022, chỉ có 2,95% người Ai Cập nắm giữ tiền điện tử. Về mặt giao dịch, người dùng Ai Cập chủ yếu nắm giữ BTC. Lý do cốt lõi là để đối phó với sự mất giá của đồng tiền pháp định của Ai Cập. Ngoài ra, 2/3 người dùng Ai Cập không có tài khoản ngân hàng truyền thống và một số người dùng sử dụng tiền điện tử để chuyển tiền trong nước và quốc tế.
Do số lượng mẫu người dùng ở [Algeria], [Morocco] và [Jordan] ít nên có thể có sai sót lớn trong kết quả tóm tắt nên sẽ không có bản tóm tắt cụ thể nào được thực hiện.
2. Các chuyên mục, dự án nổi bật
(1) Các dự án phổ biến & các phần phổ biến
Tình hình giao thông của các dự án phổ biến đối với người dùng UAE (quý 1 năm 2024)
[UAE]: Các dự án và lĩnh vực chính mà người dùng UAE tham gia là DEX, nền tảng tác vụ Web3 và nền tảng giao dịch NFT. Trong số đó, các trang web thị trường mã thông báo chính thống dextool, dexscreener, poocoin, birdeye, v.v. tương đối phổ biến; nền tảng giao dịch DEX pancakeswap và uniswap tương đối phổ biến đối với người dùng UAE, Opensea và magicden, nền tảng nhiệm vụ Web3 tương đối phổ biến; .
Tình hình giao thông của các dự án phổ biến đối với người dùng Ả Rập Xê Út (quý 1 năm 2024)
[Ả Rập Saudi]: Người dùng Ả Rập Xê Út rất nhiệt tình tham gia các giao dịch DEX, nền tảng tác vụ Web3, giao dịch NFT và các lĩnh vực trò chơi. Các giao dịch NFT chủ yếu diễn ra trên nền tảng Opensea và Magiceden; mặt khác, một số ít người dùng sử dụng Sandbox và Axie, còn các nền tảng tác vụ Web3 chủ yếu tập trung vào galxe và zealy.
Tình hình giao thông của các dự án phổ biến đối với người dùng Ai Cập (quý 1 năm 2024)
[Ai Cập]: Người dùng Ai Cập tham gia nhiều vào các trò chơi Web3, giao dịch DEX, NFT và nền tảng nhiệm vụ. Sweat Economic phổ biến hơn ở Ai Cập, điều này cho thấy mô hình M 2 E phổ biến hơn ở Ai Cập về mặt DEX, chủ yếu là các trang web tiếp thị và PancakeSwap về mặt trò chơi, ngoài Sandbox, Pixels phổ biến gần đây cũng vậy; có một mức độ chú ý nhất định ở Ai Cập.
Tình hình giao thông của các dự án phổ biến đối với người dùng ở Maroc (quý 1 năm 2024)
[Morocco]: Người dùng Ma-rốc có mức độ tham gia cao vào các giao dịch NFT và DEX. Giao dịch NFT chủ yếu diễn ra trên nền tảng Opensea và Magiceden; mặt khác, một số ít người dùng sử dụng Sandbox và Sweat Economic.
(2) Trong ba tháng qua, người dùng Trung Đông quan tâm nhất đến các chủ đề về tiền điện tử
Sử dụng Google Tìm kiếm để xem người dùng Trung Đông đang chú ý đến điều gì:
Xếp hạng các từ nóng liên quan đến tiền điện tử của người dùng Trung Đông trên Google Tìm kiếm
Đánh giá mức độ phổ biến tìm kiếm các cụm từ liên quan đến tiền điện tử trên Google của người dùng Trung Đông, trong ba tháng qua (5 tháng 1 năm 2024 - 5 tháng 4 năm 2024), người dùng ở Trung Đông chủ yếu tập trung vào:
(1) BOM:
Sự cường điệu xung quanh đồng xu meme Solana vẫn tiếp tục trong suốt Quý 1 và Trung Đông cũng không ngoại lệ. BOOK OF MEME (BOME) do nghệ sĩ Pepe Meme Darkfarm phát hành đã càn quét tất cả các nền tảng xã hội Sau khi ra mắt, khối lượng giao dịch trong 24 giờ trên chuỗi đã vượt quá 250 triệu đô la Mỹ và nó nhanh chóng được niêm yết trên các sàn giao dịch chính thống lớn. Tuy nhiên, SLERF, cũng được thảo luận nhiều, không có trong danh sách ở bất kỳ quốc gia nào ở Trung Đông. Ở một mức độ nhất định, điều đó có nghĩa là các giao dịch của người dùng Trung Đông chủ yếu diễn ra trên các sàn giao dịch tập trung hàng đầu. vẫn còn rất nhiều cơ hội để phát triển việc sử dụng DEX.
(2) RWA (ONDO):
BlackRock đã thông báo ra mắt quỹ token hóa đầu tiên được phát hành trên chuỗi công khai. Sự gia nhập của gã khổng lồ đã khơi dậy mùa xuân thứ hai của đường đua RWA vẫn có thể là một trong những câu chuyện quan trọng nhất của thị trường tăng trưởng này. Các quốc gia ở Trung Đông có lượng tìm kiếm cao cho từ nóng "RWA", nhưng chỉ có ONDO có trong danh sách. Kết hợp với việc ONDO cũng được xếp hạng "Số 5 trong bảng xếp hạng tìm kiếm từ vựng liên quan đến tiền điện tử của Google Search vào đầu năm 2024" trong báo cáo nghiên cứu thị trường Tây Âu của Viện nghiên cứu Bitget, có thể thấy ONDO có thể là một trong những token hàng đầu của đợt cường điệu RWA này.
(3) Mã thông báo loại khai thác thiết bị và khai thác điện thoại di động (ICE, DePIN, Grass, PI):
Người dùng ở Trung Đông dường như rất quan tâm đến việc Khai thác tiền điện tử, với ba dự án trong danh sách thuộc lĩnh vực này:
(a) Một dự án chia sẻ mạng và điện toán đám mây chưa được phát hành, sản phẩm chủ lực Grass của Wynd Network;
(b) Khai thác di động và dự án ICE lớp 1, vừa phát hành tiền xu;
(c) Pi Network (PI), một dự án khai thác điện thoại di động đầu tiên ra đời vào đầu năm 2018.
3. Phương tiện truyền thông xã hội địa phương
Chiến trường chính của cộng đồng địa phương ở các nước Ả Rập là Twitter và Youtube, trong đó Telegram ít được sử dụng hơn. Ngôn ngữ được sử dụng chủ yếu là tiếng Ả Rập nhưng nội dung tiếng Anh cũng được lan truyền ở một mức độ nhất định.
Về nội dung thảo luận, mỗi quốc gia có mức độ hiểu biết và mối quan tâm khác nhau về blockchain. Ả Rập Saudi, Ai Cập và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất có cơ sở người dùng nhất định, bao gồm nhiều chủ đề và có thói quen đăng lệnh và giao dịch nhất định. Các altcoin tiền điện tử nóng đang được theo dõi rất nhanh và các đồng tiền nóng trên các sàn giao dịch (chẳng hạn như ENA) đang được thảo luận nhiều. Tuy nhiên, do lượng người dùng nhỏ nên Maroc, Algeria và Jordan không có nhiều blogger địa phương. Nội dung họ chú ý chủ yếu phụ thuộc vào các nhà sản xuất nội dung từ ba quốc gia còn lại.
3. Bối cảnh cạnh tranh và lợi thế của từng nền tảng
1. Sàn giao dịch tập trung
Nhìn chung, số lượt truy cập vào các sàn giao dịch tập trung từ các nước Trung Đông đã cho thấy xu hướng tăng rõ ràng trong năm qua. Dữ liệu Lượt truy cập của người dùng (UV) của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Ma-rốc lần lượt đạt 60% và 71%, đồng thời dữ liệu của Ai Cập tăng 25% so với cùng kỳ năm trước trong khi lưu lượng truy cập của Ả Rập Xê Út giảm nhẹ, điều này có thể liên quan đến lượng người dùng của nước này; chu kỳ tăng trưởng nhanh nhất là sớm hơn các nước khác. (Như đã đề cập trước đó, nhiều nguồn thông tin cho thấy Ả Rập Saudi là quốc gia có mức tăng trưởng giao dịch tiền điện tử hàng năm cao nhất từ năm 2022 đến năm 2023)
Khoảng cách về lưu lượng truy cập các sàn giao dịch tập trung giữa các quốc gia quan trọng ở Trung Đông là không lớn. Mặc dù tổng khoảng cách dân số là rõ ràng, nhưng UV hàng tháng của bốn quốc gia tiếp cận các sàn giao dịch tập trung ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Maroc, Ai Cập và Ả Rập Saudi là khoảng 700.000 đến 1 triệu.
Các quốc gia Trung Đông phụ thuộc rất nhiều vào các sàn giao dịch tập trung toàn cầu và giá trị lưu lượng truy cập tuyệt đối của các sàn giao dịch địa phương Rain và M 2 đều nằm ngoài Top 10. Điều này có thể liên quan đến lượng tài sản có thể giao dịch thấp trên các sàn giao dịch địa phương và độ sâu giao dịch kém, cũng như thực tế là nhiều sàn giao dịch tập trung toàn cầu cũng có các kênh gửi và rút tiền thuận tiện cho tiền tệ địa phương.
Lưu ý: (1) Do thiếu dữ liệu web di động ở Ả Rập Xê Út vào tháng 2 năm 2024 nên chỉ có dữ liệu trên máy tính để bàn được trình bày. Nếu giả định rằng cấu trúc lưu lượng truy cập của Ả Rập Xê Út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất là tương tự nhau thì tổng UV của. web dành cho máy tính để bàn + thiết bị di động ở Ả Rập Saudi là khoảng 874.721; ( 2) Dữ liệu từ Algeria và Jordan không thể được thu thập và không được hiển thị ở đây.
2. Sàn giao dịch phi tập trung
Người dùng từ các quốc gia Trung Đông sử dụng các sàn giao dịch phi tập trung thường xuyên hơn và thói quen sử dụng chính của họ tập trung ở các sàn giao dịch phi tập trung đứng đầu chuỗi công cộng như Solana, BSC và Ethereum, như Uniswap, Pancakeswap, Raydium, v.v. Cũng có những trường hợp sử dụng các sản phẩm tổng hợp sàn giao dịch phi tập trung, chẳng hạn như 1inch, Jupiter, v.v.
Hầu hết người dùng đăng nhập trực tiếp vào các sàn giao dịch phi tập trung này và một số đăng nhập thông qua tìm kiếm của Google, liên kết truyền thông xã hội và trang web thị trường. Điều này cho thấy người dùng ở Trung Đông coi trọng sự phổ biến hơn trong thói quen sử dụng các sàn giao dịch phi tập trung. Một khi đã hình thành thói quen sử dụng, họ sẽ có mức độ trung thành nhất định với thương hiệu.
Việc sử dụng các sàn giao dịch phi tập trung của người dùng ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Ả Rập Saudi
các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất
Bối cảnh cạnh tranh DEX
UAE có tỷ lệ sàn giao dịch phi tập trung cao hơn so với các quốc gia Trung Đông, trong đó UniSwap, PancakeSwap, 1inch, v.v. đều là những sản phẩm sàn giao dịch phi tập trung được người dùng sử dụng. Từ góc độ của từng chuỗi công khai, lưu lượng truy cập của DEX ở đầu chuỗi công khai tương đối cao. Các chuỗi công khai đang hoạt động bao gồm BSC, ETH, SOLANA, COSMOS, v.v. Thói quen giao dịch của UAE đã dần chuyển từ DEX sang các sản phẩm tổng hợp.
Cổng thông tin lưu lượng DEX
Người dùng UAE chủ yếu đăng nhập vào các trang web trao đổi phi tập trung thông qua tìm kiếm trực tiếp. Điều đáng chú ý là tìm kiếm của Google cũng là điểm vào phổ biến để người dùng UAE tham gia các sàn giao dịch phi tập trung CMC, vì một trang web thông tin và thông tin về tiền điện tử cũng có lưu lượng truy cập và khối lượng chuyển đổi lớn. .
Ả Rập Saudi
Tóm tắt bối cảnh cạnh tranh DEX
Không có nhiều khác biệt về tỷ lệ giao dịch của người dùng Saudi trong UniSwap, PancakeSwap và raydium, điều này cho thấy người dùng Saudi rất quan tâm đến các tài sản trên BSC, ETH và SOLANA. Các public chain còn lại đều là các sàn giao dịch phi tập trung hàng đầu với hiệu suất vượt trội như TraderJoe, Osmosis, v.v.
Cổng thông tin lưu lượng DEX
Về mặt tìm kiếm và chuyển đổi, người dùng Ả Rập Xê Út chủ yếu tham gia các sàn giao dịch phi tập trung thông qua đăng nhập trực tiếp, tìm kiếm trên Google, chuyển đổi trên mạng xã hội và chuyển đổi trang web thông tin tiền điện tử. Tỷ lệ người dùng Saudi sử dụng Twitter tương đối cao.
Việc sử dụng các sàn giao dịch phi tập trung giữa những người dùng ở Ai Cập và Maroc
Ai Cập và Maroc
Tóm tắt bối cảnh cạnh tranh DEX
Có sự khác biệt lớn về sở thích giao dịch giữa người dùng Ai Cập và Ma-rốc thích sử dụng Pancakeswap, trong khi người dùng Ma-rốc thích sử dụng Jupiter hơn. Phần còn lại của chuỗi công khai đều là các sàn giao dịch phi tập trung hàng đầu với hiệu suất vượt trội. Điều đáng chú ý là tỷ lệ người dùng Ai Cập sử dụng astroport cao hơn, cho thấy người dùng quan tâm hơn đến dự án sinh thái vũ trụ. Lợi ích giao dịch của người dùng Ma-rốc chủ yếu tập trung vào chuỗi Solana.
Cổng thông tin lưu lượng DEX
Về mặt tìm kiếm và chuyển đổi, người dùng ở Ai Cập và Maroc cũng tương tự như người dùng ở các quốc gia khác. Họ chủ yếu tham gia các sàn giao dịch phi tập trung thông qua đăng nhập trực tiếp, tìm kiếm trên Google, chuyển đổi trên mạng xã hội và chuyển đổi trang web thông tin tiền điện tử. Trong số đó, coinsecko phổ biến hơn đối với người dùng Ma-rốc và coinmarketcap phổ biến hơn đối với người dùng Ai Cập.
Do số lượng mẫu người dùng ở Algeria và Jordan ít nên có thể có sai sót lớn trong kết quả tóm tắt nên sẽ không đưa ra bản tóm tắt cụ thể. Thói quen sử dụng DEX của người dùng tương tự như các quốc gia Trung Đông lân cận khác.
3. Ví
Khối lượng tải xuống của ví Web3 ở Trung Đông (2024.01.01-2024.03.31)
(Lưu ý: Một số ví nổi tiếng, chẳng hạn như ví Binance và sàn giao dịch tập trung của nó dùng chung một APP và không thể rút lưu lượng riêng biệt nên không được hiển thị trong bảng trên)
Về mức độ sử dụng ví, Trust Wallet, MetaMask, Phantom, Coinbase Wallet và Bitget Wallet là 5 ví hàng đầu ở Trung Đông.
Giống như hầu hết các lĩnh vực khác, Trust Wallet và MetaMask chiếm vị trí thứ nhất và thứ hai. Là một ví được ra mắt vào năm 2017, Trust Wallet có lợi thế là người đi đầu. Thiết kế đơn giản và dễ sử dụng phù hợp với thói quen của người dùng ở Trung Đông cũng có lợi thế là người đi đầu. tương thích với các chuỗi công khai thường được xem xét hỗ trợ ưu tiên, khiến hai ví này trở nên rất phổ biến ở Trung Đông.
Gần đây, do sự phổ biến của hệ sinh thái Solana, Phantom, với tư cách là ví gốc phổ biến nhất trên mạng Solana, đã chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể về số lượt tải xuống, xếp thứ ba và có tin đồn trên mạng xã hội rằng Phantom có khả năng phát hành tiền xu, và nhiều người dùng đang airdropping. Dự kiến, ví Phantom cũng sẽ được sử dụng để tham gia vào dự án sinh thái Solana.
Ví Coinbase xếp hạng thứ tư được hỗ trợ bởi Coinbase. Mặc dù người dùng ở Trung Đông không thể sử dụng sàn giao dịch Coinbase, nhưng Ví Coinbase có thể được sử dụng bình thường. Vào ngày 23 tháng 5, Giám đốc điều hành Coinbase Armstrong cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg rằng họ có thể để mắt tới. Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất thiết lập Cầu nối giữa Châu Âu và Châu Á, vì vậy Ví Coinbase dựa vào thẩm quyền và bảo mật của Coinbase và đã trở thành sự lựa chọn của nhiều người dùng ở Trung Đông.
Ví Bitget cập nhật và lặp lại rất nhanh và hiện hỗ trợ hơn 90 chuỗi công khai, đồng thời, thuật toán tổng hợp thanh khoản cải tiến trong Swap mang đến cho người dùng trải nghiệm giao dịch suôn sẻ. Nó cũng hỗ trợ các thay đổi trên chuỗi, khuyến nghị thị trường thông minh và hỗ trợ chức năng khác. Người dùng nắm bắt các mặt hàng nóng. Bitget Wallet cũng đã đưa ra kế hoạch airdrop BWB cách đây một thời gian và hiện đang tích cực thực hiện các hoạt động tích điểm, được nhiều người dùng ở Trung Đông ưa chuộng. Khi nói đến NFT, thị trường NFT của Bitget Wallet là nền tảng đầu tiên hỗ trợ việc mua NFT bằng bất kỳ loại tiền điện tử nào. Hiểu biết sâu sắc về nhu cầu của người dùng và hỗ trợ nhanh chóng đã giúp thứ hạng tải xuống của nó ở Trung Đông đạt vị trí thứ năm.
Tóm tắt
Trung Đông có lịch sử lâu đời và huy hoàng và từng là một trong những trung tâm văn minh của thế giới cổ đại. Đối mặt với sự gia tăng toàn cầu hóa trong thị trường tiền điện tử, các nước Trung Đông đang xem xét lại tiền điện tử với thái độ cởi mở và đón nhận, khiến Trung Đông trở thành khu vực có tốc độ thâm nhập tiền điện tử tăng nhanh nhất thế giới. Báo cáo này chủ yếu điều tra tình hình thị trường tiền điện tử của sáu quốc gia Trung Đông được Liên hợp quốc xác định từ ba phần chính: “tình hình thị trường tổng thể”, “đặc điểm của người dùng tiền điện tử địa phương” và “bối cảnh cạnh tranh và lợi thế của từng nền tảng”.
Nhìn vào tình hình thị trường chung, khối lượng và sự chấp nhận chung của tiền điện tử ở Trung Đông đang trong giai đoạn tăng trưởng nhanh chóng. “Người dùng hoạt động hàng ngày” của người dùng ở sáu quốc gia Trung Đông trên các sàn giao dịch tập trung là khoảng 500.000, trong đó Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất có tỷ lệ thâm nhập tiền điện tử cao nhất ở Trung Đông.
Từ góc độ tác động về mặt pháp lý và văn hóa, hầu hết các quốc gia được khảo sát đều là các quốc gia Hồi giáo. Chịu ảnh hưởng của các quy định Hồi giáo, các chính sách mã hóa thời kỳ đầu chủ yếu hạn chế sự tham gia của công dân họ vào thị trường mã hóa để bảo vệ quyền và lợi ích của các nhà đầu tư địa phương. Tuy nhiên, khi các tài sản cốt lõi như Bitcoin dần trở nên tuân thủ quy định, chúng đã trở thành mục tiêu tài sản thay thế quan trọng. Chính sách của các quốc gia Trung Đông do UAE đại diện đã dần dần chấp nhận tiền điện tử và UAE đã trở thành một trong những quốc gia thân thiện với tiền điện tử nhất trên thế giới.
Người dùng Trung Đông cởi mở với các giao dịch và tương tác tiền điện tử với các dự án trên chuỗi. Nhìn chung, họ có các đặc điểm sau:
Nhìn chung có mức độ phụ thuộc cao vào CEX;
Ở những khu vực có mức độ thâm nhập dịch vụ ngân hàng truyền thống thấp, người dùng sẽ chuyển tiền thông qua tiền điện tử;
Hãy chú ý đến Meme coin và nắm bắt những tài sản hot trên thị trường;
Xét về bối cảnh cạnh tranh và lợi thế nền tảng, các sàn giao dịch tập trung toàn cầu cung cấp các dịch vụ đa dạng và toàn diện hơn và vẫn chiếm phần lớn thị phần. Có rất ít sự khác biệt về dữ liệu của các sàn giao dịch phi tập trung và thói quen sử dụng tập trung ở các sàn giao dịch phi tập trung đứng đầu các chuỗi công khai như Solana, BSC và Ethereum. Xét về ví, Trust Wallet, MetaMask, Phantom, Coinbase Wallet và Bitget Wallet là 5 ví hàng đầu ở Trung Đông.
Cuối cùng, sau khi Viện nghiên cứu Bitget nghiên cứu thị trường kỹ lưỡng, hướng tới năm 2024, chúng tôi dự đoán rằng thị trường Trung Đông có thể có những thay đổi phát triển sau để độc giả tham khảo:
UAE là một căn cứ quan trọng tại thị trường Trung Đông. Nó sẽ không chỉ trở thành trung tâm trung tâm cho các tài năng tiền điện tử, quỹ và các công ty mã hóa ở Trung Đông mà ảnh hưởng của mã hóa trên toàn thế giới sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn;
Khi thị trường tiền điện tử ấm lên và mức độ phổ biến của tiền điện tử đối với người dùng Trung Đông tăng lên, số lượng DAU tham gia giao dịch tiền điện tử ở thị trường Trung Đông sẽ tiếp tục tăng từ 330.000 vào năm 2023 lên khoảng 700.000 vào cuối năm 2024;
Mức độ phổ biến của người dùng ở Trung Đông khi tham gia vào các ứng dụng trên chuỗi khác nhau đã tăng lên đáng kể. “Airdrops” và “khai thác trên chuỗi” có thể trở thành những từ nóng trên mạng xã hội và sự quan tâm đến đường đua DePin sẽ chỉ tăng lên;
Đầu cơ tiền tệ Meme tiếp tục phát triển và hệ sinh thái DEX của các chuỗi công cộng hàng đầu tiếp tục trở thành cửa sổ để người dùng Trung Đông suy đoán về Meme;
Ví có chức năng tổng hợp giao dịch sẽ được nhiều người dùng Trung Đông ưa chuộng hơn.
