Bài viết này đến từ tài khoản công cộng WeChat Laoyapi (id: laoyapi).
Vào ngày 16 tháng 5 năm 2022, Igor Igamberdiev, giám đốc nghiên cứu dữ liệu tại TheBlock, đã tuyên bố trên nền tảng truyền thông xã hội cá nhân của mình rằng Jump Crypto đã cố gắng khôi phục điểm neo giữa UST và đô la Mỹ một tuần trước và đã thêm hơn 682,5 triệu đô la Mỹ vào các quốc gia khác ở Hoa Kỳ. đô la vào nhóm thanh khoản trên thanh khoản Curve Stablecoin và rút gần 600 triệu UST thanh khoản thông qua Mã thông báo LP.
Sau đó, Jump Crypto bắt đầu đúc UST thành LUNA từ khoảng 6:00 ngày 10 tháng 5 để kinh doanh chênh lệch giá. Vào ngày 12 tháng 5, Jump Crypto đã hoàn thành giao dịch trên chuỗi Terra, chuyển 640 triệu UST thành 221 triệu LUNA và ủy thác chúng cho 5 trình xác nhận (bao gồm Orion Money, Hashed, DSRV, Everstake, SmartStake).
Igor Igamberdiev cũng tuyên bố rằng mặc dù số vốn mà Jump Crypto sử dụng xấp xỉ bằng quy mô của toàn bộ nhóm UST, nhưng nó vẫn không thể ngăn chặn sự suy giảm của mình và mất ít nhất hàng trăm triệu đô la trong sự cố này.
Sơ lược về lịch sử của Jump Trading Group
Jump Trading Group là một tổ chức thương mại đã phát triển từ nhóm giao dịch CME thành một công ty thương mại định lượng theo định hướng nghiên cứu. Hiện tại, Jump Trading Group có hơn 1.000 nhân viên trên toàn thế giới và là một trong những nhà giao dịch lớn nhất trong các loại tài sản truyền thống tính theo khối lượng.
Thị trường đã phát triển đáng kể trong những năm qua, từ sự phản đối kịch liệt trên sàn mở đến môi trường giao dịch tần suất cao phổ biến hiện nay do máy học thúc đẩy. Sau khi trải qua những thay đổi to lớn trong cấu trúc thị trường, Jump Trading Group cũng đang thúc đẩy sự phát triển liên tục của cốt lõi của chính mình và cam kết tìm kiếm vị trí phù hợp của riêng mình trong mỗi lần lặp lại mới của cấu trúc thị trường.
Và Jump Trading Group đã dần nhận ra rằng trong thời đại số hóa thị trường, chỉ làm phần mềm thôi là chưa đủ mà còn cần xây dựng một tổ chức kỹ thuật trình độ cao để trở nên nổi bật và duy trì vị trí dẫn đầu so với các đối thủ cạnh tranh. Vì vậy, Jump Trading Group đã chuyển đổi thành một công ty phần mềm.
Và khi thị trường ngày càng trở nên thông minh hơn, những đột phá về khả năng kỹ thuật dữ liệu cũng đã mang lại một môi trường cạnh tranh mới cho mô hình dự đoán, trong môi trường này, rõ ràng chỉ có một bộ phận giao dịch định lượng là chưa đủ. Ngoài ra, cần phải xây dựng một bản sắc và môi trường nơi những người có nhận thức định lượng có thể tìm thấy cảm giác thân thuộc và phát triển, đồng thời họ cần được trao quyền để nắm quyền lãnh đạo. Và điều đó làm cho Jump Trading Group trở thành một tổ chức nghiên cứu.
Lịch sử của Jump Trading Group chắc chắn là một câu chuyện về khả năng cải thiện nghịch cảnh, một tổ chức phát triển mạnh mẽ hơn với mỗi sự thay đổi mô hình thị trường và cũng xóa sạch phần lớn lĩnh vực cạnh tranh. Mượn một đoạn văn của Hamilton Helmer, giáo sư chiến lược kinh doanh tại Đại học Stanford và là tác giả của cuốn sách "Bảy nền tảng của chiến lược kinh doanh": tổ chức doanh nghiệp. Quá trình này đề cập đến khả năng phát triển một cách liên tục và hữu cơ với sự thay đổi của thị trường và công nghệ.
Với sự gia tăng của các giao thức mở và làn sóng cơ sở hạ tầng tài chính mới, Jump Trading Group một lần nữa phải đối mặt với một vòng phát triển mới. Sự trỗi dậy của DeFi cũng mở đường cho Jump Trading Group đưa chuyên môn giao dịch và công nghệ kỹ thuật trong hai thập kỷ vào lĩnh vực mã hóa, vì vậy vào năm 2021, Jump Crypto đã ra đời.
Lịch sử của Jump Crypto
Vào năm 2021, Jump Trading đã công bố thành lập bộ phận đầu tư mã hóa Jump Crypto, có kế hoạch đầu tư 40% quỹ đầu tư thứ bảy vào lĩnh vực tiền điện tử, chủ yếu đầu tư vào DeFi, Web 3.0, blockchain và các ứng dụng tài chính.
Hoạt động khám phá mã hóa của Jump Trading Group bắt nguồn từ một chương trình thực tập tại Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Jump tại Đại học Illinois. Bản thân công việc và môi trường đã thay đổi đáng kể trong 7 năm qua, nhưng Jump Trading Group chủ yếu vẫn khám phá trên tinh thần nhanh nhẹn, cởi mở và lặp lại nhanh chóng trong môi trường phòng thí nghiệm và phát triển.
Nói tóm lại, trụ cột đầu tiên trong hoạt động kinh doanh tiền điện tử của Jump Trading Group là trở thành một người chơi trưởng thành, tích cực trong thị trường tiền điện tử. Do tính chất non trẻ của tiền điện tử và ý nghĩa toàn cầu duy nhất, cấu trúc thị trường tiền điện tử đầy rẫy những sắc thái và đặc điểm riêng ở mọi cấp độ của ngăn xếp. Các hệ thống giao dịch phức tạp có xu hướng khuếch đại các sắc thái này và quy mô còn khuếch đại chúng hơn nữa, điều này ngày càng trở nên phù hợp với triết lý giao dịch của Jump Trading Group.
Trọng tâm chính của công việc ban đầu của Jump Crypto là xây dựng một nền tảng mạnh mẽ cho phép người dùng tham gia vào thị trường tiền điện tử với số lượng lớn và thuận tiện. Điều này, kết hợp với thông tin giao dịch vô nghĩa, có khả năng biến Jump Crypto trở thành người chơi hàng đầu trên thị trường khi không gian tiền điện tử tiếp tục phát triển.
Tuy nhiên, công việc mã hóa của Jump Crypto có một nhiệm vụ khác, nhiệm vụ này liên quan chặt chẽ đến trụ cột thứ hai của nó. Trọng tâm của trụ cột thứ hai của Jump Crypto là luận điểm của nó đối với thế giới tiền điện tử - trong một khung thời gian đủ dài, nó có khả năng đạt được sự tăng trưởng đáng kể theo vô số cách và không thể đoán trước.
Là một trong số ít các công ty toàn cầu trong lĩnh vực tài chính có công nghệ, vốn và tinh thần đổi mới mạnh mẽ, Jump Crypto thường được coi là chất xúc tác cho các nền tảng và dự án mới nổi. Các nền tảng và dự án này thường thiếu tính thanh khoản và cơ hội để khuyến khích người dùng sớm tham gia tự nhiên, nhưng thường có tiềm năng dài hạn rất đáng kể. Điều này thường có nghĩa là nếu bạn tham gia sớm, bạn sẽ có được trạng thái đối tác chứ không chỉ là người tham gia thông thường. Là một đối tác, bạn cần đánh giá mặt trái của một tài sản trong một khoảng thời gian dài hơn so với các quyết định giao dịch thông thường. Ngay cả đối với một tổ chức giao dịch trưởng thành, đây không phải là điều có thể đạt được trong một sớm một chiều, nhưng do Jump Crypto có một nền tảng nghiên cứu đầu tư đáng kể đằng sau nó, nó có thể sử dụng các báo cáo nghiên cứu và các kết quả khác của mình như một hướng dẫn để đánh giá các cơ hội đầu tư này. độ sáng nhất định. Điều này cũng mang lại cho Jump Crypto cơ hội hợp tác với một số cộng đồng thực sự tuyệt vời và về cơ bản phù hợp với hướng đi của không gian tiền điện tử.
Phân tích sản phẩm cạnh tranh——Alameda Research
Alameda Research là một công ty thương mại tạo thị trường hàng đầu trong ngành, giao dịch hàng nghìn sản phẩm tài sản kỹ thuật số, bao gồm tất cả các loại tiền tệ chính thống và các công cụ phái sinh có liên quan, với công nghệ tự phát triển và chuyên môn phong phú về tiền điện tử. Kể từ năm 2017, công ty đã làm việc không mệt mỏi để xây dựng một đội ngũ toàn cầu và cơ sở hạ tầng có khả năng giao dịch trên các thị trường và sàn giao dịch lớn.
Nhóm nghiên cứu Alameda
Caroline Ellison (Co-CEO)
Trước khi gia nhập Alameda vào năm 2018, Caroline làm giao dịch viên cho các nhà giao dịch chứng khoán trên Phố Jane. Cô tốt nghiệp Đại học Stanford với tấm bằng Toán học.
Sam Trabucco (Co-CEO)
Sam trước đây từng là nhà giao dịch trong bộ phận ETF trái phiếu của SIG. Anh tốt nghiệp MIT năm 2015 với bằng Toán học và Khoa học Máy tính.
Nate Parke (CTO)
Nate tốt nghiệp UC Berkeley EECS vào năm 2017. Trước khi gia nhập Alameda, anh ấy đã làm việc với tư cách là một kỹ sư và là học giả nghiên cứu tại một công ty khởi nghiệp do VC tài trợ tại Phòng thí nghiệm RISE của UC Berkeley. Bây giờ anh ấy lãnh đạo nhóm kỹ sư của Alameda.
Tony Qian (Trader)
Tony có bằng Toán học và đã dành thời gian giao dịch quyền chọn cổ phiếu trước khi gia nhập Alameda vào năm 2019.
Oliver Hamilton（Developer）
Oliver tốt nghiệp Đại học Vanderbilt vào năm 2021 với bằng Thạc sĩ Khoa học Máy tính và bằng Cử nhân Toán học. Anh ấy thích chơi bài xì phé, gôn, chạy và thử nghiệm. Sau khi mua đỉnh bong bóng ICO vào năm 2017, anh ấy đã quay trở lại không gian tiền điện tử với một sự báo thù.
Charlie Tsang（Trader）
Charlie tốt nghiệp Đại học Trung Quốc Hồng Kông với bằng Kỹ sư. Trước khi gia nhập Alameda, ông là Trưởng phòng Giao dịch OTC tại Genesis Block.
Aravind Menon（Trader）
Xuất thân từ Ireland, Aravind làm việc với tư cách là một nhà giao dịch trong bộ phận quyền chọn cổ phiếu của SIG trước khi dành toàn thời gian cho không gian tiền điện tử vào năm 2017. Anh ấy thích cờ bốn người chơi và lòng vị tha hiệu quả.
Christian Drappi（Developer）
Christian học toán trước khi nhận công việc giao dịch đầu tiên của mình. Sau khi tham gia một công ty khởi nghiệp và nghỉ ngơi một thời gian, anh ấy đã quay trở lại với công việc.
Kinh nghiệm phong phú, kiến thức chuyên môn và khả năng của Alameda Research mang lại cho Alameda những lợi thế nhất định để cạnh tranh trong các lĩnh vực quan trọng:
1. Giàu kinh nghiệm phát triển và đầu tư thị trường
Tạo ra lợi thế giao dịch độc đáo thông qua nghiên cứu chuyên sâu, thuật toán trung lập với thị trường, chiến lược thực hiện và mối quan hệ giao dịch.
Phát triển công nghệ tốt nhất trong lớp, bao gồm cơ sở hạ tầng cạnh tranh và khả năng kết nối, hệ thống giao dịch tự động tinh vi và hệ thống quản lý rủi ro đã được thử nghiệm căng thẳng.
Thiết lập một khuôn khổ hoạt động vững chắc với cơ sở hạ tầng kinh doanh và tài chính mạnh mẽ.
Duy trì tính linh hoạt trong các cơ chế thị trường bằng cách phân tích xu hướng thị trường và phát triển các hệ thống giao dịch có tính biểu hiện cao có thể thành công trong hầu hết các môi trường.
Alameda Research cam kết kết hợp các thế mạnh của mình trong giao dịch, báo giá không kê đơn và tạo lập thị trường, cố gắng cung cấp dịch vụ tốt hơn so với các đối thủ cạnh tranh trong từng lĩnh vực. Qua đó làm cho thị trường tài sản kỹ thuật số toàn cầu trở nên thanh khoản và công bằng hơn bằng cách kết hợp các kỹ năng này để cạnh tranh với các nhà giao dịch chuyên nghiệp khác.
2. Kiến thức và năng lực chuyên môn
Giao dịch: Alameda Research là một trong số ít các công ty kinh doanh tiền điện tử đa chiến lược thực sự. Nó có các thuật toán giao dịch tinh vi, các nhà giao dịch nhanh nhạy, hệ thống và cơ sở hạ tầng cấp tổ chức, mối quan hệ chặt chẽ trong giao dịch tiền tệ fiat cũng như tài sản kỹ thuật số và một loạt các sản phẩm tiền điện tử. Điều này cho phép Alameda Research thực hiện một số lượng lớn các giao dịch trong nhiều điều kiện thị trường khác nhau, tiếp cận một số lượng lớn các nguồn thanh khoản khác nhau.
Báo giá ngoài thị trường: Bởi vì Alameda Research thực hiện một số lượng lớn giao dịch trên các sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số mỗi ngày, nên nó có thể có được thanh khoản đa dạng để thực hiện các giao dịch cạnh tranh. Điều này cho phép Alameda Research tham gia vào giao dịch không cần kê đơn của các mã thông báo được niêm yết trên sàn giao dịch — thường ở mức lợi nhuận cao hơn so với các đối thủ cạnh tranh không nhận được nhiều thanh khoản từ các sàn giao dịch. Người dùng có thể giao dịch với nó thông qua cổng OTC FTX cung cấp tính thanh khoản.
Nhà tạo lập thị trường: Alameda cung cấp dịch vụ tạo lập thị trường cho mã thông báo trên các sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu; cơ sở hạ tầng giao dịch và kinh nghiệm của họ trong lĩnh vực này cho phép Alameda Research cung cấp dịch vụ đáp ứng và thanh khoản chặt chẽ, đáng tin cậy. Cụ thể nó có những đặc điểm sau:
(1) Mạng chuyển mạch
Alameda Research hỗ trợ giao dịch trên tất cả các sàn giao dịch lớn, cả tập trung và phi tập trung.
(2) Chênh lệch nhỏ
Alameda đảm bảo rằng người dùng giao dịch với mức chênh lệch thấp, vì vậy chi phí giao dịch thấp đối với những người quan tâm đến việc mua và bán mã thông báo.
(3) Thị trường chuyên sâu
Độ sâu thị trường là một chỉ số quan trọng về mức độ tin tưởng của mọi người đối với giá được mô tả. Nói chung, độ sâu của thị trường càng lớn thì người ta càng có thể tự tin hơn trong việc khám phá giá. Bằng cách đảm bảo đủ độ sâu thị trường, Alameda cho phép những người tham gia thị trường khác giao dịch mã thông báo của người dùng với ít ảnh hưởng về giá hơn và tin tưởng hơn vào tính thanh khoản của thị trường.
(4) Bảo hiểm 24/7
Alameda Research được các nhà giao dịch và nhân viên hỗ trợ giám sát 24/7 để cung cấp tính thanh khoản và ứng phó với các sự kiện thị trường, kể cả cuối tuần và ngày lễ.
(5) Miễn phí
Alameda không tính bất kỳ khoản phí giới thiệu, phí thuê hàng tháng, phí giao dịch, phí tạo thị trường chéo hoặc bất kỳ khoản phí bổ sung nào.
(6) Báo cáo hàng ngày tùy chỉnh
Alameda tạo các báo cáo tùy chỉnh hàng ngày phác thảo các hoạt động tạo thị trường cho mã thông báo của người dùng và hoạt động tổng thể trên tất cả các thị trường mà nó giao dịch.
(7) Hỗ trợ chung
liên kết gốc
Người giới thiệu:
https://twitter.com/FrankResearcher/status/1526156075036205058
https://jumpcrypto.com/introducing-jump-crypto/
https://www.alameda-research.com/
IOS
Android