IOSG Ventures: Có phải thời hoàng kim của các nhà tiên tri đang đến?

Tác giả: Bryan

tiêu đề phụ

Ứng dụng của oracle trong DeFi: Price Feeds không đơn giản

Có hai loại tiên tri chính được áp dụng rộng rãi trong DeFi.Một loại là cỗ máy tiên tri đa năng do Chainlink đại diện, cung cấp giá bình quân gia quyền theo khối lượng (Volume Weighted Average Price) và đạt được sự hợp tác với các thỏa thuận defi chính thống như Aave và dydx.Khác là bản thân DEX có thể được sử dụng làm nguồn cấp dữ liệu giá, hãy sử dụng TWAP (Giá trung bình theo trọng số theo thời gian) để tự động thực hiện phép tính dẫn xuất giá và mở giao diện cho các giao thức khác.

Trong lĩnh vực DeFi, cách sử dụng chính của oracle là Price Feed (dịch vụ cung cấp giá). Một cỗ máy tiên tri đủ điều kiện có thể cập nhật giá của tài sản cơ bản một cách kịp thời và chính xác khi cần thiết. Ví dụ: trong cơ chế phản hồi giá của Chainlink, bất cứ khi nào giá của tài sản cơ bản thay đổi 0,5%, nó sẽ tự động kích hoạt cập nhật giá. Độ chính xác theo thời gian thực của giá là rất quan trọng đối với DeFi, đặc biệt là khi các giao thức DeFi hiện tại sử dụng các mô hình ngày càng phức tạp hơn.

Mới tuần trước, Inverse Finance đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi một trục trặc tiên tri khiến tin tặc phải trả 15,6 triệu USD. Bằng cách khai thác một lỗ hổng thiết kế tiên tri TWAP, lỗ hổng khai thác thao túng giá độc hại tương tự như một loại khoản vay nhanh điển hình. Nhưng nó không xảy ra trong một khối, nó xảy ra ở nhiều khối. Tổng giá trị của các mã thông báo (INV) trong tay tin tặc đã tăng vọt lên 644.000 đô la, so với giá trị thị trường hợp lý là 17.000 đô la. Sự cố này là một cảnh báo quan trọng: đối với máy tiên tri, việc cung cấp giá chính xác và an toàn là rất quan trọng, đặc biệt là khi các loại tài sản thế chấp ngày càng phong phú và độ sâu giao dịch của các loại tiền tệ loại nhỏ trên DEX vẫn nhỏ hơn nhiều so với trên CEX.

phi tập trungphi tập trung, nghĩa là liệu nó có cho phép một điểm lỗi duy nhất hay không. Nhiều người ủng hộ các nhà tiên tri phi tập trung cho rằng các nhà tiên tri tập trung sẽ khiến các nỗ lực blockchain trở nên vô nghĩa. Các giao thức được sử dụng rộng rãi nhất trên thị trường, chẳng hạn như Chainlink và Band Protocol, rấtNhấn mạnh kiến ​​trúc của họ để phân cấp mạng trong khi truy cập dữ liệu ngoài chuỗitiêu đề phụ

Oracles có thể là chìa khóa trong GameFi

Cryptomines là một ví dụ về lời tiên tri thực sự được sử dụng trong trò chơi tiền điện tử. Tính năng độc đáo nhất được thể hiện trong trường hợp sử dụng này là,Thanh toán mã thông báo và số tiền đúc có thể được oracle tự động điều chỉnh để đảm bảo sự ổn định của giá trị đồng đô la của nó, để ngay cả một người mới chưa hoàn toàn quen thuộc với dự án cũng có thể dự đoán ngày hoàn vốn của mình bằng toán học đơn giản. Cơ chế mới lạ này, được biết đến trong trường hợp của Cryptomines là "pancho", cho phép trò chơi liên tục thu hút người chơi mới. Tuy nhiên, Oracle được đề cập ở trên được xây dựng riêng để quản lý giá mã thông báo, thay vì báo cáo giá như chúng ta thấy trong hầu hết các trường hợp sử dụng, vì vậy, nó có thể không nhất thiết phải là giải pháp chung mà mọi trò chơi đều cần.

Một chức năng tiên tri được sử dụng rộng rãi khác được gọi làVRFtiêu đề phụ

Máy tiên tri sẽ trở thành cầu nối ghép các hệ sinh thái khác nhau trong tương lai

Mặc dù DeFi gần đây đã phần nào bão hòa, nhưng chúng tôi tin rằng khi cơ sở hạ tầng mới tham gia vào trò chơi, các nhà tiên tri sẽ có cơ hội đóng vai trò lớn hơn. Dữ liệu ngoài chuỗi được truyền đến chuỗi sẽ nhiều hơn dữ liệu nguồn cấp giá thuần túy. Ví dụ: để mở rộng phạm vi của các thỏa thuận bảo hiểm hiện tại, có nhiều loại dữ liệu ngoại tuyến chưa được khai thác, chẳng hạn như lịch sử tài khoản ngân hàng của một người, các chỉ số về thị trường toàn cầu, cụ thể là lãi suất thực, các chỉ số định giá như lạm phát suất/CPI, v.v.

Các nhà tiên tri NFT có thể đóng vai trò là cầu nối giữa DeFi và NFT.Chúng tôi đã thấy một số dự án đi theo hướng này, nhưng chưa có cột mốc thực tế nào. Hãy tưởng tượng rằng người vay có thể đặt NFT của họ làm tài sản thế chấp và các mã thông báo chính (chẳng hạn như Eth) không còn là lựa chọn duy nhất và tỷ lệ sử dụng vốn sẽ được cải thiện đáng kể. Vấn đề khó khăn với NFT làm tài sản thế chấp là quá trình thanh lý NFT có thể không suôn sẻ như mã thông báo hoặc thói quen của người đi vay vẫn chưa được hình thành, tức là không ai có thể chịu rủi ro có thể mất đồng punk của mình. Xem xét rằng các thuộc tính của Gaming NFT tương đối gần với mã thông báo, chúng tôi hy vọng rằng Gaming NFT có thể phù hợp hơn để cho vay so với PFP NFT. Ngoài ra, các NFT có mệnh giá tiền pháp định sẽ tăng mạnh khi chúng ta thấy Coinbase mở ra thị trường của riêng mình và thậm chí Opensea cũng kích hoạt Moonpay. Các nhà tiên tri sẽ rất vui khi thực hiện một phần hành động.

Một hướng khác mà các nhà tiên tri có thể có tác động tích cực hơn là lập chỉ mục dữ liệu. Theo sự dẫn dắt của The Graph, lệnh gọi API trở nên thường xuyên hơn khi chúng tôi thấy các ứng dụng kỳ lân tăng vọt trên thị trường. Tuy nhiên,Một lời chỉ trích lớn là sự mất cân bằng giữa quản lý và gọi API vẫn là một trở ngại lớn.Chúng tôi đã thấy nhiều người quản lý đặt cược vào Subgraph, nhưng các lệnh gọi API thực tế xảy ra là ngẫu nhiên và không thường xuyên. Phân tích của chúng tôi về các trường hợp mà chúng tôi đã thấy cho thấy rằng có một số lý do dẫn đến việc thiếu các cuộc gọi liên tục.1. Các Dapp có thể chỉ thỉnh thoảng gọi một API chứ không phải thường xuyên 2. Các Dapp có thể thấy rằng việc sử dụng API cơ bản không hữu ích như tưởng tượng nên họ không truy vấn nữa.

Lấy API của Twitter làm tài liệu tham khảo, chúng tôi đề xuất rằng khoảng thời gian gọi trung bình của API là 15 phút. Tuy nhiên, đối với hầu hết các biểu đồ con phổ biến, mô hình yêu cầu khá ngẫu nhiên — đối với Livepeer, Dapp thứ 2 gần như được quản lý hoàn toàn, số lượng yêu cầu gọi cao nhất từ ​​tháng 6 đến tháng 8 năm ngoái và trong 6 tháng qua, chúng tôi đã thực hiện rất ít yêu cầu.Ngoài ra, người dùng gửi cuộc gọi hiện không cần trả bất kỳ mã thông báo $GRT nào (hoặc rất ít), mặc dù mô hình ban đầu của Đồ thị giả định rằng người dùng cần trả một số mã thông báo để thưởng cho người lập chỉ mục. Hiện tại, chúng tôi đoán rằng chính The Graph đang trợ cấp cho những người lập chỉ mục.

Oracle, hoạt động như một người trung gian giữa The Graph và Dapp, cho phép các truy vấn API web3 đạt được mức hoạt động tương tự hoặc thậm chí cao hơn so với những gì chúng ta đã thấy trong web2. Cụ thể, nhà tiên tri có thể cung cấp hai loại trợ giúp, để toàn bộ quá trình động có một ràng buộc ổn định mạnh mẽ hơn. Để giúp loại bỏ các sự cố hiện tại với The Graph,Máy tiên tri có thể có được quyền truy cập của tất cả các biểu đồ con và sau đó cung cấp các biểu đồ con đáng tin cậy nhất mà Dapp cần nhất.Ngoài ra, giống như các máy tiên tri ban đầu rất giỏi, chúng có thể thúc đẩy các API ngoại tuyến trên chuỗi, do đó mở rộng hệ sinh thái của The Graph. Hãy tưởng tượng một ứng dụng xã hội phi tập trung có thể truy cập cơ sở dữ liệu Twitter theo cách phi tập trung mà dữ liệu cá nhân không bị lạm dụng trong quá trình này.