Bố cục mã hóa của Tiger Global: một "kẻ man rợ" đã bỏ phiếu cho 358 dự án trong một năm
Theo dữ liệu của Crunchbase, vào năm 2021, Tiger Global, một quỹ phòng hộ và công ty đầu tư mạo hiểm nổi tiếng, sẽ đầu tư vào 358 dự án, vượt xa các VC nổi tiếng như a16z, Sequoia và Lightspeed. Hằng ngày. Trong số đó, có 220 dự án đầu tư hàng đầu và tổng số tiền tài trợ cho các dự án đầu tư hàng đầu đã vượt quá 30 tỷ đô la Mỹ.
Và năm nay, do sự tích cực triển khai của các công ty khởi nghiệp, Tiger Global cũng đã trở thành nhà đầu tư lớn nhất vào các công ty kỳ lân và đã nắm giữ được 188 công ty kỳ lân vào năm 2021. Mặt khác, về mặt gây quỹ, theo báo cáo đầu tư mạo hiểm của Preqin, từ năm 2007 đến 2017, số tiền tài trợ của Tiger Global cũng đạt mức cao nhất trong số tất cả các VC.
Ngày nay, Tiger Global cũng đã tăng tốc bố trí của mình trong Crypto. Theo dữ liệu mới nhất, trong Q1 năm nay, Tiger Global đã tham gia vào 19 giao dịch đầu tư, tăng 90% so với quý trước.
Vậy Tiger Global đã thực hiện bố cục cụ thể nào trong Crypto và nó đã khiến tất cả các VC khó bắt kịp như thế nào?Phong cách đầu tư của nó có đặc điểm gì, nó ra đời và phát triển như thế nào? Rhythm BlockBeats sẽ sắp xếp cho từng người một.
Bố cục mã hóa của Tiger Global
Kể từ đầu năm nay, Tiger Global đã đẩy mạnh đầu tư vào Crypto. Tính đến ngày 7 tháng 4, nó đã thực hiện 20 khoản đầu tư vào 20 dự án vào năm 2022 (Q1 thực hiện 19 giao dịch đầu tư), dẫn đầu 8 khoản đầu tư và tham gia vào 12 khoản đầu tư. Số tiền tài trợ trung bình của các dự án tham gia đã đạt hơn 150 triệu đô la Mỹ.
Năm ngoái, Tiger Global chỉ bắt đầu tham gia đầu tư vào các dự án mã hóa vào tháng 4 và đầu tư vào nhà cung cấp dịch vụ tài chính mã hóa Current và sàn giao dịch tiền điện tử Ấn Độ CoinSwitch trong tháng đó. Năm nay, Tiger Global đã đầu tư vào 20 dự án và tham gia tổng cộng 22 vòng, trong 3 quý đầu tư, số thương vụ lần lượt là 6, 6 và 10.
Có thể thấy rằng tốc độ đầu tư của Tiger Global vào năm 2022 đã được tăng lên rất nhiều và chỉ riêng việc nắm bắt các dự án mã hóa trong Q1 đã tăng 90% so với tháng trước. Ngoài ra, vào tháng 3 năm nay, Tiger Global cũng đưa ra cam kết đầu tư 1 tỷ USD tiền mặt vào các quỹ hạt giống tập trung vào việc hỗ trợ các công ty khởi nghiệp trẻ và có kế hoạch bơm khoảng 300 triệu USD vào các quỹ nói trên mỗi năm.
Nhưng điều thú vị là mặc dù Tiger Global đã tham gia vào Crypto từ rất sớm, nhưng nó có thể được bắt nguồn từ đầu năm 2015, khi nó dẫn đầu vòng cấp vốn B cho Nubank, một ngân hàng kỹ thuật số lớn của Brazil; nhưng sau khi dẫn đầu vòng E của Coinbase tài chính vào năm 2018, nó có rất ít đầu tư vào các dự án tiền điện tử, như thể cố tình tránh tham gia vào lĩnh vực này một lần nữa.
Và hiện tượng này, cho đến tháng Tư năm ngoái đã mở ra một sự thay đổi. Theo dữ liệu của Crunchbase, cho đến nay Tiger Global đã đầu tư vào khoảng 41 dự án trong Crypto, với tổng số 46 dự án, liên quan đến 8 lĩnh vực dọc và tổng số tiền tài trợ cho dự án đạt 7,17 tỷ đô la Mỹ.
Do các giao dịch đầu tư của Tiger Global vào Tiền điện tử chủ yếu diễn ra vào năm 2021 và 2022, nên Rhythm BlockBeats sau đây sẽ giúp bạn dần khôi phục tiến độ đầu tư và các ưu đãi đầu tư trong hai năm qua.
2021
1) Tiger Global có xu hướng đầu tư vào các nền tảng giao dịch mã hóa và nhà cung cấp dịch vụ tài chính mã hóa, đã đầu tư vào 11 dự án trong 12 lần trong lĩnh vực này (trong số đó, đối với sàn giao dịch mã hóa Ấn Độ CoinSwitch, B và C được thực hiện vào tháng 4 và tháng 10 vòng đầu tư), cả số dự án đầu tư và số khoản đầu tư đều chiếm 55% của năm đó. Các dự án này chủ yếu đến từ Bắc Mỹ và khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, nhưng từ góc độ tổng thể các dự án đầu tư của mình, Tiger đã thực hiện bố cục toàn cầu.
2) Xếp thứ hai là dự án phân tích dữ liệu, Tiger Global lần lượt đầu tư vào Nansen, TRM Labs và Briq, chiếm 15% tỷ lệ nắm bắt dự án mã hóa trong năm đó và các sự kiện đầu tư về cơ bản tập trung vào nửa cuối năm 2021.
3) Vào tháng 11, Tiger Global cũng đã đặt chân vào các đường đua trò chơi và NFT nóng hổi của năm ngoái, lần lượt đầu tư vào FanCraze và Forte.
2022
4) Trong khi mở rộng đầu tư vào các nền tảng giao dịch mã hóa và nhà cung cấp dịch vụ tài chính mã hóa (chẳng hạn như đầu tư vào FTX, PDAX, Amber), Tiger Global cũng đã tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng Web3, cho dù đó là NEAR, Helium, LayerZero Labs gần đây hay Polygon và Aleo vào tháng 2, Tiger Global đã thành công trong việc đưa những dự án ngôi sao này vào túi của mình.
5) Năm nay, Tiger Global cũng tăng tỷ lệ đầu tư vào lĩnh vực DeFi và NFT, không chỉ đầu tư vào The Graph và Serum mà còn mua lại Yuga Labs, công ty mẹ của BAYC, dự án NFT hàng đầu.
6) Là một dự án thích đầu tư vào giai đoạn tăng trưởng, Tiger Global cũng đã bắt đầu tham gia đầu tư vào giai đoạn hạt giống, chẳng hạn như dẫn đầu khoản đầu tư vào các dự án NFT như FanCraze, Unblocked, RareCircles và dự án Web3 Châu Phi Jambo.
7) Cho đến nay, ngoại trừ khoản đầu tư vào Robinhood trên thị trường thứ cấp, trong số 45 sự kiện đầu tư còn lại, Tiger Global đã dẫn đầu 19 khoản đầu tư vào các dự án mã hóa và tỷ lệ đầu tư dẫn đầu cao tới 42%.
Phong cách đầu tư: “Mọi rợ” xâm nhập vòng vây VC, chỉ có nhanh
Đối với một "làn sóng ngược" không phải là quỹ mã hóa bản địa cũng không phải là tổ chức đầu tư mạo hiểm, Tiger Global có thể thu hút rất nhiều dự án ngôi sao trong lĩnh vực Tiền điện tử và có tỷ lệ đầu tư hàng đầu lên tới 40%, sức mạnh của nó là không thể xem thường. vì.
Thật trùng hợp, trong giới VC truyền thống, Tiger Global cũng được coi là một "kẻ man rợ" đã xâm chiếm "Rome", khiến nhiều VC truyền thống phải đau đầu. Hiện tại, Tiger đã phá vỡ thị trường đầu tư mạo hiểm và chứng minh một cách mới để giành chiến thắng.
Theo dữ liệu của Crunchbase, vào năm 2021, Tiger Global sẽ tham gia vào 358 dự án đầu tư, gấp hơn bốn lần so với năm trước. -các VC nổi tiếng. , chỉ đứng sau hai công cụ tăng tốc khởi nghiệp Y Combinator và Techstars. Trong số đó, có 220 nhà đầu tư hàng đầu và tổng số tiền tài trợ cho các dự án đầu tư hàng đầu đạt 30,4 tỷ đô la Mỹ.
Ngoài ra, việc tích cực triển khai các công ty khởi nghiệp của Tiger Global cũng khiến họ trở thành nhà đầu tư lớn nhất vào các công ty kỳ lân, trong năm nay đã thâu tóm được 188 công ty kỳ lân. Về số lần thoát, Tiger đã thoát thành công 46 dự án, bao gồm cả Coinbase, một sàn giao dịch mã hóa được đầu tư vào năm 2018. Vào thời điểm đó, mức định giá IPO đạt 86 tỷ đô la Mỹ.
Sau lễ rửa tội năm nay, Tiger Global đã đè bẹp đối thủ của mình ở nhiều con số thống kê và không còn là thứ mà một số VC truyền thống có thể nắm giữ. Vậy Tiger Global làm điều đó như thế nào và phong cách đầu tư của nó bao gồm những yếu tố nào?
1) Nhanh hơn, đầu tư nhiều hơn
Trong lĩnh vực đầu tư mạo hiểm, Tiger Global đã dần dần hình thành một chiến lược giao dịch tập trung vào tốc độ đầu tư, điều này xuất phát từ thực tế rằng anh ta là một quỹ phòng hộ trong những ngày đầu chứ không phải là một tổ chức đầu tư mạo hiểm bản địa. cần lựa chọn cẩn thận các dự án đầu tư và hợp tác với họ. Việc xây dựng các mối quan hệ sâu sắc thường đòi hỏi sự đầu tư đáng kể về thời gian và công sức.
Đồng thời, đầu tư mạo hiểm giống như một trò chơi tốc độ hơn bao giờ hết và hướng nội nhiều hơn. Lấy thị trường trong nước làm ví dụ, cũng có hiện tượng gieo mầm PE VC và VC, ví dụ Sequoia thành lập quỹ hạt giống, Hillhouse thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm Hillhouse. Và điều này cũng đã gây ra khó khăn tồn tại cho nhiều quỹ VC nhỏ, họ ngày càng khó khăn hơn trong việc đầu tư vào các dự án tốt và huy động vốn.
Do đó, không phải ngẫu nhiên mà Tiger Global muốn tiến nhanh hơn và đầu tư nhiều hơn bất kỳ quỹ nào khác, mà là kết quả của một chiến lược có chủ ý, ngày càng trở nên hiệu quả hơn.
2) Ra quyết định nhanh chóng, không tự làm
Tiger Global quản lý như thế nào để thực hiện các khoản đầu tư xuyên khu vực với tốc độ khoảng một giao dịch mỗi ngày?
Đưa ra quyết định nhanh hơn! Đây cũng là chìa khóa để Tiger Global hành động nhanh chóng. Một số dự án được đầu tư đã tuyên bố rằng quá trình hợp tác với Tiger có thể hoàn tất trong vài ngày, trong khi các tổ chức đầu tư mạo hiểm khác cần nhiều tuần để đưa ra quyết định. Mặc dù các VC truyền thống đã tăng tốc nhiều lần, nhưng quá trình đầu tư kéo dài hàng tuần hoặc thậm chí hàng tháng vẫn còn vô cùng dài trước Tiger Global.
Và điều này là không thể chấp nhận được đối với một số công ty tập trung vào sự phát triển nhanh chóng. Thay vì dành vài tháng để tài trợ, tốt hơn hết là hợp tác với Tiger Global để rút ngắn quy trình này, sau đó tập trung vào kinh doanh dự án.
Lý do đằng sau khả năng làm được điều này của Tiger Global là nó không tự làm mọi thứ. Thực hiện thẩm định nội bộ mà các VC truyền thống thường làm, Tiger thuê ngoài Bain Consulting và chi hàng trăm triệu đô la cho phí dịch vụ hàng năm của Bain, phần lớn số tiền này được sử dụng để mua lại và đánh giá dự án, để Tiger có thể bắt đầu đầu tư nhanh hơn và với phạm vi tiếp cận rộng hơn. Hơn nữa, Tiger Global thường nhận được báo cáo thẩm định của Bain trước khi tiếp xúc chính thức với dự án, điều này giúp Tiger Global nhận thức đầy đủ những gì họ muốn trong các cuộc đàm phán tiếp theo, điều này giúp cải thiện đáng kể hiệu quả đầu tư.
Đồng thời, khi Tiger Global thực hiện đầu tư đa lĩnh vực trên toàn cầu, họ không cần thành lập văn phòng đặc biệt tại địa phương, cũng không cần thuê chuyên gia trong ngành mà chỉ cần gọi người từ Bain & Company. Các công ty tư vấn có văn phòng trên khắp thế giới và rất nhiều tài năng có thể xây dựng đội ngũ cho Tiger chỉ sau một đêm.
Ngoài ra, để có được nhiều nguồn dự án hơn, Tiger Global cũng đã thiết lập mối quan hệ với nhiều quỹ hạt giống khác nhau, những quỹ này thường tìm cách đầu tư một phần vốn của họ vào các quỹ mới nổi ở giai đoạn đầu. những nhà quản lý quỹ mới này để có được cái nhìn sâu sắc sớm hơn về nhu cầu tài chính của các công ty trong danh mục đầu tư trong tương lai của họ.
3) Chấp nhận lợi nhuận thấp và hạ thấp ngưỡng
Trong giai đoạn đầu, Tiger Global còn tương đối bảo thủ, là một "ngân hàng đầu tư cửa hàng" chỉ đầu tư vào 2% các lĩnh vực hàng đầu, nay đã mở rộng đầu tư vào 10% dự án hàng đầu trong ngành. Ví dụ, từ năm 2000 đến 2010, Tiger chỉ tham gia vào 30 khoản đầu tư mạo hiểm, trung bình 3 khoản mỗi năm. Và ngay cả sau khi đẩy nhanh tốc độ đầu tư vào năm 2015, số lượng dự án được đầu tư mỗi năm trước năm 2021 sẽ không vượt quá một trăm.
Hiện tại, Tiger Global đang dấn thân vào con đường “lãi ít nhưng doanh thu cao”: không sợ trường hợp đắt hơn một chút, không sợ chất lượng dự án đầu tư thấp hơn, miễn là doanh thu đủ nhanh , nó vẫn có thể nhận được IRR (tỷ lệ hoàn vốn nội bộ) tốt. Điều này nghe có vẻ khó tin, nhưng theo quan điểm của Tiger Global, đầu tư mạo hiểm không chỉ là một cuộc cạnh tranh về nhận thức của công ty mà còn là một trò chơi kiếm tiền thực sự.
Các VC truyền thống thường mong đợi IRR 30% cho các khoản đầu tư của họ; Tiger Global chỉ có thể mong đợi gần 20%. Tuy nhiên, theo các tài liệu công khai của quỹ đầu tư tư nhân thứ 15 "Đối tác đầu tư tư nhân XV" do Tiger đưa ra, hiệu suất của 14 quỹ đầu tư tư nhân đầu tiên đã vượt ngưỡng này, với IRR là 34% và 27% sau khi trừ phí .
Về bản chất, VC truyền thống hy vọng thu được lợi nhuận cao nhất có thể trong một khung thời gian cụ thể, trong khi Tiger Global hy vọng phân bổ càng nhiều vốn càng tốt theo IRR hợp lý. Cách tiếp cận hiện tại của Tiger là đầu tư vào 10% dự án hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ, nếu ngành công nghệ tiếp tục phát triển và quỹ được lựa chọn tốt thì lợi nhuận của nó sẽ không quá tệ.
Nhưng nếu các tổ chức đầu tư mạo hiểm khác có cơ hội đạt được IRR cao hơn, thì tại sao bất kỳ LP nào cũng muốn đầu tư vào Tiger Global? Điều quan trọng là tốc độ mà Tiger triển khai tiền. Các VC truyền thống có thể mất hai hoặc ba năm để phân bổ 1 tỷ đô la tiền vốn, trong khi Tiger đầu tư số tiền tương tự trong một năm hoặc ít hơn và bằng cách duy trì lợi nhuận đủ cao, theo thời gian, phương pháp này sẽ mang lại lợi ích ròng lớn hơn.
4) Định giá cao hơn và giành được hợp đồng
Trong mười năm qua, a16z đã xác định các dịch vụ sau đầu tư trên thị trường đầu tư mạo hiểm và trong một khoảng thời gian gần như cần phải nói về các dịch vụ sau đầu tư. Danh thiếp của Tiger Global là: quỹ giỏi nhất trong việc giành được các giao dịch trong vòng VC.
Ngoài việc khám phá nhiều cơ hội hợp tác hơn và đạt được các điều khoản và thỏa thuận, Tiger Global cũng có thể làm bất cứ điều gì cần thiết để giành được thỏa thuận, đặc biệt là về định giá dự án, Tiger sẵn sàng trả giá cao hơn bất kỳ quỹ nào khác để đạt được thỏa thuận. Có đồng nghiệp từng nói đùa: "Tiger, bọn họ cũng gọi là đầu tư sao? Họ đầu tư nhanh như vậy, chúng ta còn chưa điều tra xong, nguyên nhân chính chúng ta thua hắn là bọn họ ra giá cao hơn chúng ta!"
Vào ngày 4 tháng 2, quỹ đầu tư tư nhân thứ 15 của Tiger Global đã huy động được hơn 11 tỷ đô la và dự kiến đóng cửa vào tháng 3 với tổng số tiền là 12 tỷ đô la, cao hơn mục tiêu gây quỹ ban đầu là 10 tỷ đô la được đặt ra vào năm ngoái, phản ánh nhu cầu liên tục từ các nhà đầu tư tổ chức đối với cổ phần trong các công ty công nghệ tư nhân đã đưa quỹ này trở thành một trong 10 quỹ đầu tư mạo hiểm hàng đầu từng được huy động.
Đồng thời, Tiger Global có thể lên kế hoạch đầu tư toàn bộ 12 tỷ đô la Mỹ trong vòng 12 đến 18 tháng và đây sẽ là một tỷ lệ doanh thu đáng kinh ngạc trong giới đầu tư mạo hiểm. Với sự tăng tốc hơn nữa của Tiger trên thị trường đầu tư mạo hiểm, nó chắc chắn sẽ gây ra một vòng tác động lớn mới đối với vòng tròn VC vào năm 2022.
5) Thích nghi với môi trường vĩ mô
Đối với Tiger Global, rủi ro lớn nhất của chiến lược đầu tư này nằm ở môi trường kinh tế vĩ mô. Kể từ sau đại dịch COVID-19, thị trường vốn toàn cầu đã trải qua một kỷ nguyên ngập lụt chưa từng có và thanh khoản lỏng lẻo chưa từng thấy.
Ở thị trường sơ cấp, việc gây quỹ đã trở nên dễ dàng hơn.Trong hai năm qua, VC/PE bao gồm Tiger Global, a16z, Insight Partners và Coatue đã hoàn thành việc gây quỹ quy mô lớn từ hàng chục đến hàng chục tỷ đô la. vấn đề cấp bách trước mắt tôi đã trở thành làm thế nào để tìm kiếm và đầu tư vào nhiều dự án kinh doanh hơn.
Ngoài ra, Tiger Global sẵn sàng đưa ra mức định giá cao hơn cho dự án, điều này cũng xuất phát từ sự nhiệt tình hiện tại của các nhà đầu tư trên thị trường công nghệ đối với công nghệ. Số lượng các công ty khởi nghiệp công nghệ giảm sẽ khiến quỹ khó phân bổ hiệu quả số tiền khổng lồ mà quỹ quản lý; nhưng sự suy thoái mạnh trong lĩnh vực này cũng sẽ gây thiệt hại lớn hơn cho danh mục đầu tư của Tiger. Tuy nhiên, Tiger cũng phải nhận thức được những rủi ro này và sẵn sàng thích ứng với những thay đổi của môi trường vĩ mô bất cứ lúc nào.
Sau đó, hãy tập trung trở lại vào Crypto VC. Tốc độ lặp lại và tốc độ cấp vốn của dự án Crypto rất nhanh và khái niệm "quỹ địa phương" thậm chí còn bị hạ thấp. Sau khi dự án được khởi chạy, nó có thể trực tiếp huy động vốn từ các nhà đầu tư toàn cầu, giúp cải thiện hiệu quả tài chính.
Ngoài ra, dự án Crypto không có một loạt các khái niệm ABCD ... Pre-IPO mà các dự án đầu tư mạo hiểm truyền thống đã có kinh nghiệm tài trợ, nhiều dự án đã hoàn thành một vòng cấp vốn và Mã thông báo của họ có thể được niêm yết trên sàn giao dịch.
Do đó, nhiều VC truyền thống hàng đầu đã thành lập các quỹ mã hóa đặc biệt và xây dựng các chiến lược đầu tư riêng sau khi vào lĩnh vực mã hóa, chẳng hạn như a16z, Sequoia, Bain, v.v. Đây là một lĩnh vực rất khác với đầu tư mạo hiểm truyền thống. Trong số đó, Sequoia thậm chí lần đầu tiên thành lập một quỹ mã hóa cho một ngành duy nhất, quỹ này sẽ chủ yếu được sử dụng để vận hành đầu tư Token, cầm cố, cung cấp thanh khoản và tham gia quản trị.
Ngoài ra, khi các VC truyền thống đầu tư vào các dự án Crypto, họ cũng cần hiểu thiết kế mô hình kinh tế Token của dự án, tham gia thảo luận cộng đồng, chú ý đến văn hóa Meme, v.v., và những điều này rất hiếm trong thời đại Web2. Có lẽ, trong tương lai, để thích ứng với xu hướng của Web3, đồng thời, Tiger Global, vốn dễ gây quỹ, cũng sẽ thành lập một quỹ mã hóa riêng để liên tục cải thiện chiến lược đầu tư của mình, chúng ta có thể chờ đợi và nhìn thấy.
Kế thừa tinh thần “Mãnh hổ”
Trên tiền đề phân phối vốn nhanh chóng, thực hiện nhanh chóng và chắc chắn các chiến lược đầu tư, giảm ma sát với các dự án được đầu tư, sẵn sàng chấp nhận tỷ lệ hoàn vốn thấp hơn và thích ứng liên tục với môi trường kinh tế vĩ mô, những điều này tạo nên Tiger Global. bắt đầu bởi các quỹ phòng hộ. Để hiểu lịch sử quỹ phòng hộ của Tiger Global, bạn phải quay trở lại thế kỷ trước.
Vào những năm 1980, nhà quản lý quỹ phòng hộ Julian Robertson đã thành lập Tiger Management, một trong những quỹ phòng hộ nổi tiếng nhất thế giới. Trong 18 năm kể từ khi thành lập, tài sản của nó đã tăng nhanh chóng từ 8,8 triệu đô la Mỹ ban đầu lên 21 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ hai thế giới với tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm là 25%, và nó nổi tiếng như Buffett và Soros.
Robertson bắt đầu với một kế hoạch đơn giản để điều hành một quỹ phòng hộ mua bán khống dựa trên các nguyên tắc cơ bản, một phong cách mà sau này được mô tả ngắn gọn: Chỉ mua những công ty tốt nhất và bán khống những công ty tồi tệ nhất.
Vào thời điểm đó, cổ phiếu lớn nhất mà Tiger Management nắm giữ là cổ phiếu của các hãng hàng không Hoa Kỳ. Tuy nhiên, với sự trỗi dậy của "Cơn sốt công nghệ" trên thị trường chứng khoán Mỹ năm 1999, sự nhiệt tình đối với cổ phiếu của các ngành truyền thống đã giảm đi đáng kể, giá cổ phiếu giảm mạnh, tài sản của Tiger Management cũng bị tổn thất lớn.
Do không chịu thích nghi với mức định giá quá cao của ngành công nghệ, chỉ trong hai năm 1998-2000, tài sản của Tiger Management, công ty quản lý toàn bộ nhóm Tiger Fund, đã giảm một nửa. cuối cùng đã thông báo rằng Tiger Management sẽ ngừng hoạt động.
Mặc dù, Robertson đã được chứng minh là đúng. Ngay sau đó, bong bóng trong ngành công nghệ và Internet bắt đầu vỡ, nhưng đã quá muộn đối với Tiger và một lượng lớn tiền đã chảy ra khỏi quỹ. Và quỹ này, được biết đến với sự "ác liệt" của nó, cuối cùng đã sụp đổ.
Nhưng sau khi Tiger Management ngừng hoạt động, Robertson vẫn không từ bỏ thế giới đầu tư, ông vẫn giữ lại một phần đáng kể tài sản của công ty cũ và hỗ trợ nhiều quỹ phòng hộ mới theo nhiều cách khác nhau. Chúng bao gồm Pantera và Coatue, ngày nay vẫn còn hoạt động trong lĩnh vực mã hóa, nhưng tôi phải kể đến Tiger Global (tên đầy đủ là Tiger Global Management, còn được gọi là Tiger Technology trong những ngày đầu thành lập), được thành lập bởi Chase Coleman III ( Charles Coleman III) vào năm 2001 Được thành lập vào tháng Ba. Coleman cũng đã có ba năm làm nhà phân tích kỹ thuật tại Tiger Management.
Và Tiger Global, không chỉ kế thừa cái tên “Tiger”, mà còn kế thừa ý chí và tinh thần đầu tư của “Tiger”, gục ngã ở đâu cũng đứng dậy, không bao giờ buông bỏ ngành công nghệ đã khiến “Tiger” gục ngã.
Ban đầu được thành lập như một quỹ phòng hộ đầu tư vào thị trường chứng khoán đại chúng, nó đã mở rộng sang thị trường vốn cổ phần tư nhân vào năm 2003, tập trung vào các công ty tư nhân đang phát triển, tập trung đầu tư vào các công ty ở Hoa Kỳ, Trung Quốc và Ấn Độ. Từ năm 2007 đến 2017, theo báo cáo đầu tư mạo hiểm của Preqin, số tiền tài trợ của Tiger Global đã đạt mức cao nhất trong số tất cả các công ty đầu tư mạo hiểm và năm 2018, công ty này cũng đã mua lại cổ phần trị giá khoảng 1 tỷ USD trong SoftBank Group.
Tính đến quý 1 năm 2022, theo dữ liệu của Crunchbase, Tiger Global đã tích lũy thực hiện 978 khoản đầu tư, với tổng quy mô đầu tư gần 100 tỷ đô la Mỹ.
Ngày nay, Tiger Global, một "con hổ" 20 tuổi, đã vững vàng đứng đầu ngành công nghệ và tăng cường đầu tư vào lĩnh vực mã hóa kể từ năm 2022. Trong kỷ nguyên Web3 trong tương lai, nó cũng sẽ có nhiều khả năng hơn và dần bắt đầu hành trình tiếp theo của mình.
Đính kèm: Giới thiệu cụ thể về danh mục đầu tư mã hóa
Cuối cùng, Rhythm BlockBeats cũng sắp xếp giới thiệu cụ thể các dự án trong danh mục đầu tư mã hóa Tiger Global cho bạn đọc, cũng như thời gian, số tiền đầu tư,… để bạn đọc tiện theo dõi.
Trading platform
Coinbase là một sàn giao dịch tiền điện tử cho phép các nhà đầu tư mua, bán, quản lý và giao dịch tiền điện tử. Được thành lập vào năm 2012, sàn giao dịch này cung cấp ví và các tùy chọn lưu trữ lạnh để lưu trữ tài sản kỹ thuật số.
Vào tháng 10 năm 2018, Coinbase đã thông báo hoàn thành vòng tài trợ Series E trị giá 300 triệu đô la do Tiger Global dẫn đầu, với sự tham gia của Y Combinator's Continuity Fund, A16z, Polychain và Wellington Management.
FTX là một sàn giao dịch phái sinh tiền điện tử cung cấp các sản phẩm phái sinh, quyền chọn và biến động bên cạnh đòn bẩy giao ngay. Công ty được thành lập bởi Sam Bankman-Fried và Gary Wang.
Vào ngày 31 tháng 1, FTX thông báo rằng họ đã nhận được khoản tài trợ Series C trị giá 400 triệu đô la, với mức định giá là 32 tỷ đô la. Những người tham gia vòng này bao gồm Tiger Global, SoftBank, Paradigm và Hội đồng Kế hoạch Hưu trí Giáo viên Ontario.
FalconX là một nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số và công ty dịch vụ môi giới hàng đầu được thành lập bởi Raghu Yarlagadda và Prabhakar Reddy, chuyên cung cấp các nền tảng giao dịch, tích hợp API giao dịch và các dịch vụ chính.
Vào tháng 8 năm 2021, FalconX đã hoàn thành vòng gọi vốn Series C trị giá 210 triệu đô la, với sự tham gia của Tiger Global, Alimeter Capital, B Capital và Sapphire Ventures, cũng như nhánh đầu tư mạo hiểm của American Express và Mirae Asset. với khối lượng giao dịch hàng tháng là 10 tỷ đô la Mỹ.
Bitso là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất ở Mexico, nhắm mục tiêu đến Mỹ Latinh. Công ty được thành lập vào năm 2014 bởi Daniel Vogel, Pablo Gonzalez và Ben Peters.
Vào tháng 5 năm 2021, Bitso đã hoàn thành khoản tài trợ Series C trị giá 250 triệu đô la Mỹ do Tiger Global và Coatue dẫn đầu. Các nhà đầu tư khác bao gồm Paradigm, Pantera Capital, BOND, Valor Capital Group, QED và Kaszek. Ngoài ra, Bitso cũng đã mua lại Quedex, một nền tảng giao dịch phái sinh châu Âu, vào tháng 2 cùng năm.
Coinswitch Kuber là một sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Ấn Độ, nơi người dùng có thể mua, bán và giao dịch tài sản kỹ thuật số. Có trụ sở tại Bangalore, Ấn Độ, sàn giao dịch được thành lập vào năm 2017 bởi Ashish Singhal, Govind Soni và Vimal Sagar Tiwari.
Vào tháng 10 năm 2021, CoinSwitch thông báo hoàn thành vòng tài trợ Series C trị giá 260 triệu đô la Mỹ với định giá sau đầu tư là 1,9 tỷ đô la Mỹ. Vòng tài trợ này do a16z và Coinbase Ventures dẫn đầu, với sự tham gia của Tiger Global và Sequoia Capital India. Vào tháng 4 cùng năm, Tiger Global cũng tham gia vào khoản tài trợ Series B trị giá 25 triệu đô la Mỹ của CoinSwitch với tư cách là nhà đầu tư duy nhất, đây cũng là khoản đầu tư đầu tiên của họ vào một công ty tiền điện tử của Ấn Độ.
PDAX là một sàn giao dịch được quản lý bởi BSP (The Bangko Sentral ng Pilipinas: Ngân hàng Trung ương Philippines) cho phép người dùng giao dịch Bitcoin, Ethereum và các tài sản kỹ thuật số khác trên nền tảng. Có trụ sở tại Manila, Philippines, công ty được thành lập vào năm 2017 bởi Krystian Kucharzyk và Nichel Gaba.
Vào ngày 10 tháng 2, PDAX đã hoàn thành khoản tài trợ Series B trị giá 50 triệu đô la Mỹ do Tiger Global, Kingsway Capital, Jump Capital, Draper Dragon, Oak Drive Ventures, DG Daiwa Ventures, Ripple và UBX Ventures, Beenext Ventures và Cadenza Capital Management và những người khác tham gia. cuộc bỏ phiếu. Tiền từ vòng tài trợ này sẽ được sử dụng để xây dựng cơ sở hạ tầng chất lượng cao cho hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số.
Robinhood là một nền tảng giao dịch và ứng dụng môi giới cung cấp các dịch vụ đầu tư, bao gồm cả tiền điện tử. Công ty được thành lập bởi Baiju Bhatt và Vladimir Tenev.
Vào tháng 11 năm 2021, Chase Coleman, người đứng đầu Tiger Global, tiết lộ khoản đầu tư của mình vào Robinhood trên thị trường thứ cấp.
Crypto Finance
BlockFi là một công ty cho vay tiền điện tử cho phép người dùng kiếm tiền bằng cách cho vay tài sản kỹ thuật số của họ hoặc sử dụng tiền điện tử của họ làm tài sản thế chấp cho các khoản vay fiat. Công ty được đồng sáng lập bởi Zachary Prince và Flori Marquez.
Vào tháng 7 năm 2021, BlockFi đã công bố hoàn thành khoản tài trợ Series E trị giá 500 triệu đô la Mỹ, với mức định giá sau đầu tư ước tính là 4,75 tỷ đô la Mỹ. En Capital, Coinbase Ventures và những người khác đã tham gia đầu tư.
Amber Group là một công ty thương mại có trụ sở tại châu Á, cung cấp các dịch vụ giao dịch tiền điện tử toàn diện cho các nhà đầu tư tổ chức, bao gồm tạo lập thị trường, phi tập trung (OTC), giao dịch bán hàng điện tử, cho vay và quản lý tiền. Công ty ban đầu là một dự án được đồng sáng lập vào năm 2015 bởi năm thương nhân đầu tư của Morgan Stanley và một kỹ sư của Bloomberg.
Vào ngày 22 tháng 2, Tập đoàn Amber đã công bố hoàn thành vòng tài trợ B+ trị giá 200 triệu đô la Mỹ với mức định giá 3 tỷ đô la Mỹ do Temasek dẫn đầu khoản đầu tư và các cổ đông hiện tại như Tiger Global, Sequoia China, Pantera Capital, Management, Tru Arrow Partners và Coinbase Ventures đã tham gia. Trong số đó, Tiger Global đã tham gia vào khoản tài trợ Series B trị giá 100 triệu đô la Mỹ của Amber vào tháng 6 năm 2021, với mức định giá hơn 1 tỷ đô la Mỹ vào thời điểm đó.
Babel Finance là một công ty dịch vụ tài chính mã hóa cung cấp các dịch vụ như cho vay, giao dịch phái sinh và giao dịch tự do, do Zhou Yang và Li Wang đồng sáng lập.
Vào tháng 5 năm 2021, Babel Finance đã hoàn thành khoản tài trợ Series A trị giá 40 triệu đô la Mỹ do Tiger Global, Zoo Capital, Sequoia Capital China, Dragonfly Capital, BAI Capital và Bertelsmann dẫn đầu, cùng các nhà đầu tư hiện tại khác cũng tham gia vào khoản tài trợ tiếp theo.
Matrixport là một công ty dịch vụ tài chính tiền điện tử có trụ sở tại châu Á với tài sản được quản lý khoảng 10 tỷ đô la, được thành lập bởi người đồng sáng lập Bitmain Jihan Wu. Công ty cung cấp cho người dùng một bộ sản phẩm và dịch vụ tài chính được mã hóa hỗ trợ giao dịch, mua và đầu tư tài sản kỹ thuật số.
Vào tháng 8 năm 2021, Matrixport thông báo hoàn thành vòng cấp vốn C, thu được 100 triệu đô la Mỹ với mức định giá trước khi gọi vốn hơn 1 tỷ đô la Mỹ, với sự tham gia của Tiger Global, DST Global, C Ventures, C EInnovation Capital, Polychain và Con chuồn chuồn.
Moonpay là một giải pháp thanh toán giúp các công ty dễ dàng chấp nhận tiền điện tử như một hình thức thanh toán. Có trụ sở chính tại London, Vương quốc Anh, công ty được thành lập vào năm 2018 bởi Ivan Soto-Wright và Victor Faramond.
Vào tháng 11 năm 2021, MoonPay đã hoàn thành khoản tài trợ Series A trị giá 555 triệu đô la Mỹ với mức định giá 3,4 tỷ đô la Mỹ, do Tiger Global và Coatue dẫn đầu. Tiền thu được từ khoản tài trợ này sẽ được sử dụng để tuyển dụng nhân viên mới, mở rộng phạm vi kinh doanh và bổ sung thêm nhiều phương thức thanh toán.
AngelList Venture là một nền tảng tài chính dành cho các công ty mới thành lập và các nhà đầu tư thiên thần. Vào năm 2021, 200 công ty kỳ lân sẽ nhận được tài trợ thông qua GP trên AngelList Venture và 19 công ty sẽ niêm yết cổ phiếu cùng lúc.
Vào ngày 9 tháng 3, AngelList Venture thông báo rằng họ đã hoàn thành vòng tài trợ Series B trị giá 100 triệu đô la với mức định giá trước giao dịch là 4 tỷ đô la. của khoản đầu tư mở ra vòng tài chính cộng đồng.
Nubank, một ngân hàng kỹ thuật số lớn ở Brazil, đã nhận được khoản đầu tư 500 triệu USD từ Berkshire Hathaway của Warren Buffett vào tháng 6 năm 2021 và có hơn 40 triệu khách hàng trên khắp Châu Mỹ Latinh. Ngoài ra, Nubank cũng đã mua lại công ty môi giới Easyvest và cả hai sẽ cùng cung cấp cho khách hàng dịch vụ đầu tư Bitcoin ETF.
Vào tháng 6 năm 2015, Tiger Global đã thực hiện khoản đầu tư vòng B đầu tiên vào Nubank. Nubank đã huy động được 30 triệu đô la Mỹ trong vòng cấp vốn này, do Tiger Global dẫn đầu, với sự tham gia của Sequoia Capital, Kaszek Ventures và QED Investors. Vào tháng 1 năm 2016, Nubank đã hoàn thành khoản tài trợ Series C trị giá 52 triệu đô la Mỹ do Founders Fund đứng đầu, tiếp theo là Tiger Global, Sequoia Capital và Kaszek Ventures. Vào ngày 7 tháng 12 cùng năm, Nubank đã nhận được khoản tài trợ Series D trị giá 80 triệu USD, do DST Global dẫn đầu, với sự tham gia của Tiger Global, Redpoint Ventures, Ribbit Capital, Sequoia Capital, QED Investors và Founders Fund.
Taxbit là một công ty khởi nghiệp kế toán và thuế tiền điện tử có trụ sở tại Utah, cung cấp phần mềm thuế tiền điện tử cho người dùng, sàn giao dịch và nhà cung cấp tiền điện tử. Công ty thuế được thành lập vào năm 2018 bởi Austin Woodward, Bobby Clayson, Brandon Woodward và Justin Woodward.
Vào tháng 8 năm 2021, TaxBit đã hoàn thành vòng tài trợ Series B trị giá 130 triệu đô la, biến nó trở thành kỳ lân tiền điện tử mới với mức định giá hơn 1,3 tỷ đô la. Vòng được dẫn dắt bởi IVP và Insight Partners, với sự tham gia của Tiger Global, Paradigm và 9Yards.
Hiện tại cam kết cung cấp các công cụ tài chính và dịch vụ ngân hàng cho các nhà đầu tư của các gia đình hiện đại, có trụ sở chính tại New York, Hoa Kỳ. Hiện tại, số lượng tài khoản đã đăng ký của nó đã vượt quá 3 triệu và nó đã tiến hành hợp tác sâu rộng với gã khổng lồ thanh toán Visa.
Vào tháng 4 năm 2021, Current đã hoàn thành khoản tài trợ Series D trị giá 220 triệu đô la Mỹ do A16z đứng đầu, với sự tham gia của Tiger Global, TQ Ventures, Avenir, v.v. Hiện tại sẽ sử dụng các quỹ mới để mở rộng nhóm và lĩnh vực mở rộng chính là tiền điện tử, sẽ liên quan đến quan hệ đối tác và các tính năng giáo dục để giúp người dùng hiện tại hiểu rõ hơn về thị trường tiền điện tử.
Infrastructure
NEAR là một chuỗi khối cơ bản sử dụng giải pháp Rainbow Bridge và Lớp 2 Aurora để đạt được khả năng tương tác giữa các chuỗi. Người dùng có thể chuyển Mã thông báo ERC-20 và các tài sản khác trong chuỗi khối Ethereum sang mạng NEAR và tận hưởng sự tiện lợi do thông lượng cao và phí giao dịch thấp của mạng NEAR mang lại.
Vào ngày 6 tháng 4, NEAR đã hoàn thành khoản tài trợ trị giá 350 triệu đô la Mỹ. Vòng tài trợ này do Tiger Global dẫn đầu, với sự tham gia của Republic Capital, FTX Ventures, Hashed và Dragonfly Capital. Khoản tài trợ này sẽ được sử dụng để đẩy nhanh quá trình phân cấp của NEAR hệ sinh thái.
Polygon được thành lập vào năm 2017 bởi Jaynti Kanani, Sandeep Nailwal, Anurag Arjun và Mihailo Bjelic để cung cấp các giải pháp và khuôn khổ mở rộng cho các mạng chuỗi khối tương thích với Ethereum.
Vào ngày 7 tháng 2, Polygon đã công bố hoàn thành khoản tài trợ giai đoạn đầu trị giá 450 triệu đô la Mỹ. Vòng tài trợ này được dẫn dắt bởi Sequoia India, Tiger Global, SoftBank, Galaxy Digital, Republic Capital, Makers Fund, Alameda Research, Alan Howard, Alexis Ohanian, Steadview Capital, Elevation Capital, Animoca Brands, Spartan Fund, Dragonfly Capital, Variant Fund, và Kevin O'leary, trong số những người khác, đang tích cực mở rộng danh mục các giải pháp mở rộng Ethereum của họ và nhằm thu hút một hệ sinh thái nhà phát triển lớn hơn.
Helium, được thành lập vào năm 2013 bởi Amir Haleem, Sean Carey và Shawn Fanning, đang thiết kế một mạng không dây ngang hàng được thiết kế để đơn giản hóa việc kết nối các thiết bị với thiết bị Internet of Things (IoT).
Vào ngày 31 tháng 3, Helium đã công bố hoàn thành khoản tài trợ vốn cổ phần Series D trị giá 200 triệu đô la Mỹ, dẫn đầu là Tiger Global và a16z, Seven Seven Six, Goodyear Ventures, GV (trước đây là Google Ventures), Liberty Global (bao gồm cả Virgin Media & Vodafone), NGP Capital, Pantera Capital, Ribbit Capital và Deutsche Telekom's Telekom Innovation Pool đã tham gia đầu tư. Vòng tài trợ này sẽ được sử dụng để tiếp tục phát triển mạng Helium IoT và mạng 5G, đồng thời thúc đẩy sự phát triển hơn nữa của các ứng dụng sinh thái.
Aptos nhằm mục đích xây dựng chuỗi khối Lớp 1 an toàn và có thể mở rộng nhất.
Vào ngày 15 tháng 3, Aptos đã công bố hoàn thành vòng cấp vốn chiến lược trị giá 200 triệu đô la Mỹ, do a16z đứng đầu, với sự tham gia của Tiger Global, Multicoin Capital, Katie Haun, Three Arrows Capital, FTX Ventures và Coinbase Ventures.
LayerZero Labs là nhà phát triển giao thức có khả năng tương tác toàn chuỗi ở Canada. LayerZero có thể định cấu hình các điểm cuối trên chuỗi và dựa vào hai bên để truyền thông báo giữa các điểm cuối trên chuỗi: ORACLE và RELAYER.
Vào ngày 31 tháng 3, LayerZero Labs đã công bố hoàn thành vòng tài trợ A+ trị giá 135 triệu đô la Mỹ. Vòng tài trợ này được đồng dẫn dắt bởi a16z, Sequoia Capital và FTX Ventures, với sự tham gia của Tiger Global, Multicoin Capital, Coinbase Ventures, PayPal Ventures và Uniswap Labs. Định giá sau khi gọi vốn là 1 tỷ đô la.
Aleo là một mạng chuỗi khối tập trung vào quyền riêng tư, xử lý các giao dịch của nó ngoài chuỗi và chỉ được xác minh bởi các nút mạng. Ngoài nhà cung cấp dịch vụ bảo mật, Aleo còn có ngôn ngữ lập trình riêng gọi là Leo, ngôn ngữ này sẽ cho phép các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng phi tập trung và riêng tư.
Vào ngày 7 tháng 2, Aleo đã thông báo hoàn thành khoản tài trợ Series B trị giá 200 triệu đô la Mỹ. Vòng tài trợ này do SoftBank và Kora Management dẫn đầu, và Tiger Global, a16z, Samsung Ventures, v.v. đã tham gia đầu tư.
Blockdaemon là một nền tảng cơ sở hạ tầng chuỗi khối tập trung vào quản lý nút. Hơn 100 tỷ đô la tài sản đã được đặt cược bằng cách sử dụng cơ sở hạ tầng của Blockdaemon, trong khi họ quản lý hơn 500 trình xác thực hỗ trợ hơn 40 giao thức.
Vào ngày 27 tháng 1, Blockdaemon đã công bố hoàn thành khoản tài trợ Series C trị giá 207 triệu đô la với mức định giá sau khi huy động vốn là 3,25 tỷ đô la, dẫn đầu là Tiger Global và Sapphire, SoftBank Vision Fund 2, Boldstart Ventures, StepStone Group, Matrix Capital Management, Lerer Hippeau, Galaxy Digital Tham gia bình chọn.
Livepeer cung cấp hỗ trợ cơ sở hạ tầng cho các ứng dụng truyền phát video có thể mở rộng và tiết kiệm chi phí, được kích hoạt bởi các khuyến khích kinh tế tiền điện tử và phần mềm nguồn mở khuyến khích cộng đồng Livepeer xây dựng các dự án.
Vào ngày 5 tháng 1, Livepeer đã công bố hoàn thành vòng gọi vốn trị giá B+ trị giá 20 triệu đô la Mỹ. Tiger Global, Digital Currency Group, Northzone, Warburg Serres và các tổ chức khác cũng như các nhà đầu tư thiên thần bao gồm nhà quản lý quỹ phòng hộ người Anh Alan Howard đã tham gia vào vòng gọi vốn này.
QuickNode cung cấp cơ sở hạ tầng và dịch vụ chuỗi khối cho các nhóm, bao gồm API toàn cầu và công cụ phát triển Web3 cho Bitcoin và Ethereum.
Vào tháng 10 năm 2021, QuickNode thông báo hoàn thành khoản tài trợ Series A trị giá 35 triệu đô la Mỹ do Tiger Global dẫn đầu, với sự tham gia của công ty con Seven Seven Six của Alexis Ohanian, Soma Capital, Arrington XRP Capital, Crossbeam và Anthony Pompliano. Tài trợ từ vòng này sẽ giúp các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng chuỗi khối, mở rộng các sản phẩm của họ và hỗ trợ các chuỗi khối mới.
Web3
Jambo, một công ty khởi nghiệp về Web3 ở Châu Phi, đang phát triển một nền tảng kết hợp phương tiện truyền thông xã hội và các dịch vụ Web3 mới nổi vào một ứng dụng để hàng triệu người trên khắp lục địa Châu Phi sử dụng. Ngoài ra, Jambo nhằm mục đích giới thiệu hệ sinh thái tài chính Web 3 cho giới trẻ châu Phi thông qua trò chơi P2E và các dịch vụ DeFi, bao gồm trao đổi tiền tệ và chuyển tiền.
Vào ngày 21 tháng 2, Jambo đã công bố hoàn thành vòng tài trợ hạt giống trị giá 7,5 triệu đô la Mỹ, với sự tham gia của Tiger Global, Delphi Ventures, Coinbase Ventures và Three Arrows Capital.
Braintrust là một mạng lưới tài năng phi tập trung Web3 kết nối các doanh nghiệp với các dịch giả tự do tài năng, sắp xếp các mối quan tâm của họ. Nền tảng này miễn phí cho các dịch giả tự do và người dùng cũng được thưởng bằng mã thông báo gốc của nền tảng vì việc họ áp dụng think tank ngày càng tăng, chẳng hạn như mời khách hàng mới hoặc đánh giá các dịch giả tự do.
Vào tháng 12 năm 2021, Braintrust thông báo hoàn thành vòng tài trợ trị giá 100 triệu đô la trong một đợt bán mã thông báo. Vòng tài trợ này do Coatue dẫn đầu, với sự tham gia của Tiger Global, True Ventures, Blockchain Ventures và HashKey. Vòng này sẽ được sử dụng để mở rộng mạng lưới và tài trợ cho các dự án cộng đồng thông qua các khoản tài trợ.
Magic Labs, trước đây gọi là Fortmatic, là nhà cung cấp các giải pháp ví ứng dụng Web3 dựa trên Ethereum nhằm mục đích cung cấp các dịch vụ công nghệ xác minh danh tính cho các nhà phát triển và người dùng Web3 và Web 2, đồng thời đối mặt với đăng nhập không cần mật khẩu trong tương lai. Hiện tại, giải pháp ví của nó đã được áp dụng cho nhiều ứng dụng Ethereum bao gồm Uniswap, TokenSets, PoolTogether, v.v.
Vào tháng 7 năm 2021, Magic Labs đã hoàn thành khoản tài trợ Series A trị giá 27 triệu đô la Mỹ, do Northzone dẫn đầu, với sự tham gia của Tiger Global, Volt Capital, CoinFund và Digital Currency Group.
Fluence là một nền tảng ứng dụng P2P, máy tính gốc Web3 dành cho các ứng dụng mở và có thể kết hợp, nơi các nhà phát triển có thể xuất bản, lưu trữ, chạy và kiếm tiền từ các ứng dụng mà không cần trung gian hoặc máy chủ trung tâm.
Vào ngày 17 tháng 2, Fluence đã công bố hoàn thành vòng tài trợ Series A trị giá 9 triệu đô la do Multicoin Capital dẫn đầu, với sự tham gia của Tiger Global, Alameda Ventures, Protocol Labs, Arweave Capital, Polymorphic Capital, OP Crypto, Signum Capital và UOB Venture Management .đúc.
NFT / Gaming
Yuga Labs là công ty mẹ của Bored Ape Yacht Club, dự án NFT hàng đầu.Vào ngày 12 tháng 3, Yuga Labs cũng đã công bố việc mua lại hai dòng NFT nổi tiếng khác do Larva Labs phát triển: CryptoPunks và Meebits.
Vào ngày 23 tháng 3, Yuga Labs đã hoàn thành khoản tài trợ hạt giống trị giá 450 triệu đô la với mức định giá 4 tỷ đô la. a16z đã dẫn đầu vòng này và Tiger Global, Animoca Brands, LionTree, Sound Ventures, Thrive Capital, FTX, MoonPay và những người khác đã tham gia.
FanCraze, một nền tảng giao dịch, mua và bán các bộ sưu tập NFT liên quan đến môn cricket cho cộng đồng người hâm mộ, đã ký một thỏa thuận với Hội đồng Cricket Quốc tế (ICC) để xuất bản các sáng tạo theo chủ đề cricket độc quyền trên chuỗi khối Flow. .
Vào tháng 11 năm 2021, FanCraze thông báo hoàn thành vòng tài trợ hạt giống trị giá 17,4 triệu đô la Mỹ do Tiger Global dẫn đầu, với sự tham gia của Coatue Management, Sequoia Capital, Dapper Labs, Samsung Next và Courtside Ventures.
Unblocked là một nền tảng trên Flow để tạo NFT tùy chỉnh cho các thương hiệu lớn hoặc người nổi tiếng. Các thương hiệu sẽ có thể tạo và phân phối NFT, đồng thời tạo thị trường thứ cấp để người sưu tập tiếp tục giao dịch chúng.
Vào ngày 28 tháng 1, Unblocked đã nhận được 10 triệu USD tài trợ hạt giống với mức định giá 90 triệu USD, dẫn đầu bởi Tiger Global và có sự tham gia của Dapper Labs và Oaktree Capital.
RareCircles là một nền tảng thành viên NFT giúp các thương hiệu, người sáng lập và người tạo nội dung tạo và bán NFT để cung cấp dịch vụ thành viên.
Vào ngày 3 tháng 2, RareCircles đã huy động được 7,5 triệu đô la trong vòng hạt giống. Tiger Global đã dẫn đầu vòng này, với sự tham gia của White Star Capital, Hashed, Alpaca, Crew Capital, Global Founders Capital, Alumni Ventures và Detroit Venture Partners.
Forte là một công ty trò chơi blockchain và là nền tảng để các nhà phát triển trò chơi tích hợp công nghệ blockchain vào trò chơi của họ. Công ty đã hợp tác với Xpring để tạo quỹ 100 triệu đô la dành riêng cho việc đầu tư vào hệ sinh thái trò chơi blockchain.
Vào tháng 11 năm 2021, Forte thông báo hoàn thành vòng gọi vốn Series B trị giá 725 triệu đô la, do Sea Capital và Kora Management dẫn đầu, với sự tham gia của Tiger Global, a16z, Solana Ventures, Polygon Studios, Cosmos, Animoca Brands và Warner Music Group. Tiền sẽ được sử dụng để mở rộng dịch vụ và hợp tác với nhiều nhà xuất bản trò chơi hơn.
DeFi
Graph là một giao thức để lập chỉ mục và khai thác dữ liệu từ các chuỗi khối như Ethereum và các nhà phát triển có thể sử dụng các API hiện có hoặc tạo các API mới để xây dựng ứng dụng. Giao thức này là xương sống cơ sở hạ tầng của nhiều ứng dụng DeFi, bao gồm Synthetix, Uniswap, Gnosis, Balancer, Aave, Opyn và 1inch Exchange.
Vào ngày 21 tháng 1, The Graph đã hoàn thành khoản tài trợ giai đoạn đầu trị giá 50 triệu đô la Mỹ. Vòng tài trợ này do Tiger Global dẫn đầu, với sự tham gia của FinTech Collective, Fenbushi Capital, Reciprocal Ventures và Quỹ tài sản kỹ thuật số Blockwall. Khoản tài trợ mới sẽ được sử dụng để mua lại các nhà phát triển khác và Mở rộng ở Châu Á và Châu Âu.
Serum là một DEX dựa trên Solana có chi phí thấp, cung cấp các giao dịch nhanh và phí thấp do phí gas thấp của Solana.
Vào ngày 7 tháng 1, Serum thông báo rằng họ đang huy động được 100 triệu đô la tài chính, với sự tham gia của các giám đốc điều hành từ Tiger Global, Tagus và Commonwealth Asset Management LP và Golden Tree Asset Management. Nhóm Serum đặt tên cho dự án tài trợ của mình là "Quỹ hệ sinh thái khuyến khích" và có kế hoạch tuyển dụng nhân viên cũng như thâm nhập thị trường ngành dọc sản phẩm mới để mở rộng hoạt động kinh doanh của mình trong NFT và Metaverse.
Giao thức ApeX là một giao thức phái sinh phi tập trung và không giam giữ, đồng thời là giao thức không cần cấp phép và chống kiểm duyệt đầu tiên do Davion Labs ươm tạo, sử dụng một nhà tạo lập thị trường tự động đàn hồi (eAMM) để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tạo ra các giao dịch hoán đổi vĩnh viễn cho các cặp giao dịch Toekn. .
Vào ngày 3 tháng 3, Giao thức ApeX đã công bố hoàn thành vòng cấp vốn hạt giống do các nhà đầu tư dẫn đầu bao gồm Tiger Global, Dragonfly Capital Partners, Jump Trading, Mirana Ventures, CyberX, Kronos và M77.
Data / Analytics
Nansen là một công ty phân tích tiền điện tử ghép nối dữ liệu chuỗi khối với các thẻ ví, cho phép người dùng theo dõi các nhà đầu tư có giá trị cao và các sự kiện cấp cao.
Vào tháng 12 năm 2021, Nansen đã hoàn thành vòng tài trợ Series B trị giá 75 triệu đô la do công ty đầu tư mạo hiểm Accel dẫn đầu, với sự tham gia của Tiger Global và a16z. Số tiền huy động được sẽ được sử dụng để mở rộng chức năng của nền tảng phân tích chuỗi khối nhằm giúp người dùng bảo vệ tài sản mã hóa .
TRM Labs là một công ty tình báo blockchain cung cấp các đánh giá rủi ro và giúp ngăn chặn gian lận và tội phạm tài chính bằng cách sử dụng tiền kỹ thuật số.
Vào tháng 12 năm 2021, TRM Labs đã hoàn thành vòng gọi vốn Series B trị giá 60 triệu đô la do Tiger Global, Amex Ventures, Visa, Citi Ventures, DRW Venture Capital, Jump Capital, Marshall Wace, Block (trước đây là Square, Inc.) và PayPal Ventures, dẫn đầu. B Capital Group, Bessemer Venture Partners, Blockchain Capital, Cap Table Coalition, Castle Island Ventures, Vốn khởi tạo, Đối tác điều hành và những người khác đã tham gia đầu tư. Vòng tài trợ này nhằm mục đích tiếp tục củng cố dòng sản phẩm của TRM Labs để giúp các tổ chức tài chính và chính phủ điều tra gian lận tiền điện tử.
Briq là một nền tảng fintech được xây dựng dành riêng cho lĩnh vực xây dựng, kết hợp công nghệ chuỗi khối và các công cụ máy học. Briq có hai sản phẩm chính: ProjectIQ, theo dõi và quản lý các dự án và quy trình công việc riêng lẻ, đồng thời cung cấp dữ liệu về các nhà cung cấp khác nhau trong một dự án xây dựng và MarketIQ, cung cấp thông tin về nơi các dự án tiềm năng có khả năng diễn ra và dự án nào sẽ nhận được nhiều nhất Trí thông minh thị trường để thành công.
Vào tháng 6 năm 2021, Briq đã hoàn thành vòng gọi vốn Series B trị giá 30 triệu đô la do Tiger Global dẫn đầu, với sự tham gia của Cafco Construction Management, WestCor Companies, Choate Construction và Harper Construction.
Security audit
Certik là một công ty khởi nghiệp về an ninh mạng dựa trên chuỗi khối và hợp đồng thông minh chuyên phân tích, giám sát và kiểm tra mã của các dự án chuỗi khối. Công ty được thành lập vào năm 2017 bởi Ronghui Gu và Zhong Shao.
Vào tháng 11 năm 2021, CertiK đã thông báo hoàn thành vòng cấp vốn B2 trị giá 80 triệu đô la Mỹ, đây là số tiền cấp vốn đơn lẻ lớn nhất trong lĩnh vực bảo mật chuỗi khối. Vòng tài trợ này do Sequoia Capital dẫn đầu và các cổ đông cũ như Tiger Global, Hillhouse Ventures, Coatue Management và Shunwei Capital tiếp tục làm theo. Ngoài ra, vào tháng 8 cùng năm, Tiger Global cũng dẫn đầu khoản tài trợ mở rộng vòng B trị giá 24 triệu đô la Mỹ của Certik cùng với quỹ đầu tư mạo hiểm Hillhouse.
