รายงาน Solana ไตรมาส 1: การระเบิดของ Memecoin ผลักดันการเติบโตของผู้ใช้ใหม่ และปริมาณการซื้อขาย Spot DEX เฉลี่ยรายวันเพิ่มขึ้น 319% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน

特邀专栏作者

2024-04-09 20:00 (UTC+8)

บทความนี้มีประมาณ 2416 คำ การอ่านทั้งหมดใช้เวลาประมาณ 4 นาที

โซลาน่ายังคงเติบโตต่อไปในปี 2567 หลังจากมีผลประกอบการที่แข็งแกร่งในปี 2566 ผู้ใช้ที่ชำระเงินใหม่โดยเฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้น 266% เมื่อเทียบเป็นรายเดือนเป็น 115,000

สรุปโดย AI

ขยาย

แหล่งที่มาดั้งเดิม:Messari

การรวบรวมต้นฉบับ: Felix, PANews (บทความนี้ถูกลบแล้ว)

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ:

ปริมาณการซื้อขาย Spot DEX เฉลี่ยรายวันของเครือข่าย Solana เพิ่มขึ้น 319% เมื่อเทียบเป็นรายเดือนเป็น 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ Solana กลายเป็นสถานที่รวมตัวของนักลงทุนรายย่อยและผู้ค้า Memecoin
โครงการที่สร้างบน Solana เป็นหลักสามารถระดมทุนได้ 89.2 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรก ซึ่งมากกว่าการระดมทุนทั้งหมดในปี 2023 ถึง 2.5 ล้านดอลลาร์
ขอแนะนำส่วนขยายโทเค็น ซึ่งมอบชุดฟังก์ชันที่กำหนดค่าได้ให้กับผู้ออกโทเค็น จนถึงปัจจุบัน ผู้ออกเหรียญ Stablecoin ซึ่งรวมถึง Paxos และ GMO Trust รวมถึงโครงการที่เน้นสกุลเงินดิจิทัล เช่น Photo Finish LIVE และ Wen ได้นำการปรับขนาดโทเค็นมาใช้
ด้วยการเปิดตัวร้านค้านักพัฒนา Anza และ Colosseum ซึ่งเป็นองค์กรที่กำลังเติบโต ระบบนิเวศของ Solana มีความก้าวหน้าอย่างมากในการกระจายอำนาจเพิ่มเติม
เครือข่าย Solana ประสบปัญหาไฟดับครั้งแรกในรอบเกือบหนึ่งปีเนื่องจากข้อบกพร่องในตัวโหลดเดอร์แบบเดิม แต่เครือข่ายยังคงมีเสถียรภาพ ตัวกำหนดเวลาและการอัพเกรดเครือข่ายที่กำลังจะมีขึ้นจะช่วยลดสแปมและปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้

การวิเคราะห์ทางการเงิน

SOL ยังคงเป็นผู้นำตลาดในแง่ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดอยู่ในอันดับที่ 5 ในบรรดาเหรียญทั้งหมด ตามหลัง BTC, ETH, USDT และ BNB หลังจากจุดสูงสุดที่ 77 พันล้านดอลลาร์ในรอบที่แล้ว มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ SOL ยังคงสูงเป็นประวัติการณ์ ณ ไตรมาสแรกของปี 2567 มูลค่าตลาดอยู่ที่ 86.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 97% จากไตรมาสก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม SOL ยังคงอยู่ห่างจากระดับสูงสุดตลอดกาลที่เกือบ 260 ดอลลาร์ประมาณ 25%

บนพื้นฐาน SOL รายได้เพิ่มขึ้น 200% ตามลำดับ เมื่อราคา SOL เพิ่มขึ้น รายได้รวมรายไตรมาสในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 597% ตามลำดับเป็น 98.8 ล้านดอลลาร์ รายได้วันเดียวของ Solana เมื่อวันที่ 18 มีนาคมแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ประมาณ 4.9 ล้านดอลลาร์

ค่าธรรมเนียมเหล่านี้ครึ่งหนึ่งจะถูกเผา ในขณะที่อีกครึ่งหนึ่งจะแจกจ่ายให้กับผู้ผลิตแบบบล็อก การเผาโทเค็นทำให้อัตราเงินเฟ้อรายไตรมาสต่อปีของ Solana ลดลงจาก 5.5% เป็น 5.2% ในไตรมาสแรก อัตราการออก SOL จะลดลงในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี จนถึงร้อยละ 1.5

การวิเคราะห์เครือข่าย

ใช้

กิจกรรมเครือข่ายซึ่งวัดจากธุรกรรมที่ไม่ลงคะแนนเสียงและธุรกรรมการชำระเงิน ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในไตรมาสแรก ผู้ใช้ที่จ่ายเงินรายวันโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 214% เมื่อเทียบเป็นรายเดือนเป็น 597,000 ราย แตะจุดสูงสุดมากกว่า 2 ล้านรายในวันที่ 17 มีนาคม การเติบโตของจำนวนที่อยู่ส่วนใหญ่ได้รับแรงหนุนจากธุรกรรม Memecoin ปริมาณธุรกรรมที่ไม่ลงคะแนนโดยเฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้น 71% เดือนต่อเดือนเป็น 70 ล้าน อย่างไรก็ตาม 62% ของธุรกรรมที่ไม่ได้ลงคะแนนล้มเหลว เพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน การซื้อขายที่ล้มเหลวส่วนใหญ่มาจากบอทเก็งกำไรหรือการซื้อขายของผู้ใช้บน DEX

แนวโน้มการเติบโตที่คล้ายกันนี้พบได้ในผู้ใช้ใหม่ที่ชำระเงิน โดยแตะระดับสูงสุดประมาณ 1.2 ล้านรายในวันที่ 17 มีนาคม ผู้ใช้ที่จ่ายเงินใหม่โดยเฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้น 266% ตามลำดับเป็น 115,000 อัตราการรักษาผู้ใช้ใหม่ที่ชำระเงินก็สูงขึ้นเช่นกัน อัตราการรักษาผู้ใช้ที่ชำระเงินใหม่เป็นเวลา 1 เดือนในเดือนธันวาคม 2023 มกราคม 2024 และกุมภาพันธ์ 2024 ทั้งหมดสูงกว่า 30% ในขณะที่อัตราการรักษาผู้ใช้โดยเฉลี่ยตั้งแต่เดือนมกราคม 2023 ถึงพฤศจิกายน 2023 อยู่ที่ 18%

ความปลอดภัยและการกระจายอำนาจ

อัตราการจำนำ SOL ลดลงเป็นไตรมาสที่สองติดต่อกัน ลดลง 7% เมื่อเทียบเป็นรายไตรมาส สาเหตุหลักของการลดลงคือ FTX Estate ปลดโทเค็นเมื่อถูกปลดล็อค อย่างไรก็ตาม เมื่อราคาของ SOL เพิ่มขึ้น จำนวนเงินทั้งหมดที่ให้คำมั่นสัญญาในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐก็เพิ่มขึ้น 71% เมื่อเทียบเป็นรายเดือนเป็น 70 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งอยู่ในอันดับที่สองในบรรดาเครือข่ายทั้งหมด รองจาก Ethereum

ประสิทธิภาพ การอัพเกรด และแผนงาน

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ เครือข่าย Solana ประสบปัญหาไฟดับเป็นครั้งแรกในรอบเกือบหนึ่งปี โดยไฟดับยาวนานประมาณห้าชั่วโมง เนื่องจากข้อผิดพลาดในตัวโหลดเวอร์ชันเก่า ข้อผิดพลาดนี้ถูกค้นพบก่อนหน้านี้บน devnet ของ Solana แต่ยังไม่มีการแก้ไข

แต่เครือข่ายโซลานายังคงมีเสถียรภาพ แม้ว่าการใช้งานเครือข่ายที่เพิ่มขึ้นจะนำไปสู่ปัญหาความแออัด แต่ประสบการณ์ผู้ใช้ก็แย่ลง ปัญหาที่ระบุและแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้ ได้แก่ การเปิดตัวตัวกำหนดเวลาธุรกรรม การอัพเกรดเครือข่าย และอื่นๆ

สิ่งที่โดดเด่นที่สุดเกี่ยวกับไตรมาสนี้คือการขยายโทเค็น ส่วนขยายโทเค็นเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานโทเค็น SPL ใหม่ และมอบชุดฟังก์ชันที่กำหนดค่าได้ให้กับผู้ออกโทเค็น ส่วนขยายเหล่านี้รองรับฟังก์ชันการทำงานที่ส่วนใหญ่สามารถทำได้บนเครือข่ายอื่น แต่ปัจจุบันกำหนดให้นักพัฒนาต้องสร้างโครงสร้างพื้นฐานหรือสภาพแวดล้อมการออกใบอนุญาตของตนเอง

การวิเคราะห์ระบบนิเวศ

DeFi

Solana DeFi TVL เพิ่มขึ้น 232% เมื่อเทียบเป็นรายเดือนเป็น 4.9 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งอยู่ในอันดับที่สี่ในบรรดาเครือข่ายทั้งหมด โปรโตคอลการให้ยืมและให้ผลตอบแทน Kamino เพิ่มขึ้นจากโปรโตคอลที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของ Solana ขึ้นไปอยู่อันดับต้นๆ ของรายการ TVL ข้อตกลงการให้กู้ยืมสิ้นสุดไตรมาสด้วย TVL เกือบ 1.3 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 811% ตามลำดับ

ปริมาณธุรกรรม DeFi ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยปริมาณธุรกรรม Spot DEX เฉลี่ยรายวันเพิ่มขึ้น 319% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน แตะที่ 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ การเติบโตของปริมาณการซื้อขาย DEX นั้นได้รับแรงหนุนจากการซื้อขาย Memecoin เป็นหลัก SLERF และ BOME อยู่ในอันดับที่ 7 ในแง่ของปริมาณธุรกรรม Memecoins อื่นๆ ใน 15 อันดับแรกตามปริมาณการซื้อขาย ได้แก่ BONK และ WEN

บอท Telegram กลายเป็นสถานที่ซื้อขายยอดนิยมสำหรับนักลงทุนรายย่อย จำนวนที่อยู่เฉลี่ยที่ใช้งานรายวันของบอท Solana Telegram เพิ่มขึ้น 573% เดือนต่อเดือนเป็น 45,000 ประมาณ 5% ของปริมาณธุรกรรมรายไตรมาสทั้งหมดมาจาก Telegram bot ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่า 2 เท่าจากไตรมาสก่อนหน้า

BONKbot มีปริมาณธุรกรรมที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาบอท Solana Telegram โดยมีปริมาณธุรกรรมเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 37 ล้านดอลลาร์ บอทเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 1% ในการซื้อ BONK และแจกจ่ายให้กับทุกฝ่าย รวมถึงการทำลาย (10% ของค่าธรรมเนียม)

ในช่วงกลางเดือนมีนาคม BONKbot ได้เปิดตัว Valhalla เวอร์ชันอัปเกรด โทรจันบน Solana เปิดตัวเมื่อปลายเดือนมกราคม โดยมีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันเกือบ 14 ล้านดอลลาร์ และฟีเจอร์ Bolt Pro เปิดตัวในเดือนมีนาคม บอทซื้อขาย Telegram อื่น ๆ ได้แก่ FluxBot, SolTradingBot และ Banana Gun

ปริมาณการซื้อขาย Spot DEX มากกว่า 59% ดำเนินการผ่านผู้รวบรวมการซื้อขายของ Jupiter Jupiter เปิดตัวโทเค็นดั้งเดิม JUP เมื่อปลายเดือนมกราคม นับตั้งแต่เปิดตัว Jupiter Perps มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 328 ล้านดอลลาร์ Drift ซึ่งเป็นผู้เล่นหลักอีกรายใน Solana ยังคงรักษาโมเมนตัมการเติบโตที่แข็งแกร่งไว้ได้ ในไตรมาสที่สี่ รายได้เฉลี่ยต่อวันของ Drift เพิ่มขึ้นประมาณ 10 เท่า และเพิ่มขึ้น 6 เท่าในไตรมาสแรกเป็น 142 ล้านดอลลาร์ เมื่อปลายเดือนมกราคม Drift ได้เปิดตัวโปรแกรมคะแนนที่จะสิ้นสุดในเดือนมีนาคม ตามด้วยการเปิดตัวโทเค็น ในช่วงกลางเดือนมีนาคม Drift ได้เปิดตัวข้อเสนอในตลาดก่อนเผยแพร่ โดยเริ่มจาก Wormholes W ซึ่งมอบรางวัลสำหรับโทเค็นที่ยังไม่ได้เผยแพร่

หลังจากการเพิ่มขึ้น 21% ในไตรมาสก่อนหน้า มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ Stablecoin ของ Solana เพิ่มขึ้น 55% เมื่อเทียบเป็นรายไตรมาสเป็น 2.8 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งอยู่ในอันดับที่ห้าในบรรดาเครือข่ายทั้งหมด การเติบโตนี้ได้รับแรงผลักดันโดยสิ้นเชิงจาก USDC ซึ่งมูลค่าตลาดของ Solana เพิ่มขึ้น 111% เมื่อเทียบเป็นรายเดือนเป็น 2 พันล้านดอลลาร์ ตอนนี้ Solana มีปริมาณ USDC ใหญ่เป็นอันดับสองรองจาก Ethereum

การวางเดิมพันสภาพคล่อง

อัตราการปักหลักสภาพคล่องของ Solana เพิ่มขึ้น 27% เดือนต่อเดือนเป็น 5.5% โปรโตคอลการปักหลักสภาพคล่อง Jito เป็นผู้นำในแง่ของการเติบโต TVL ของ Jito เพิ่มขึ้น 47% เมื่อเทียบเป็นรายเดือนเป็น 9.4 ล้าน SOL แทนที่ Marinade และครองอันดับหนึ่งใน TVL ณ สิ้นไตรมาส ส่วนแบ่งการตลาดด้านสภาพคล่องของ Jito อยู่ที่เกือบ 50% TVL ของ Marinade Liquid ลดลง 9% เดือนต่อเดือนเหลือ 6.4 ล้าน SOL TVL ของ Blaze เพิ่มขึ้น 38% เดือนต่อเดือน

NFT

ปริมาณการซื้อขาย NFT เฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้น 57% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน แตะที่ 7.6 ล้านดอลลาร์ หลังจากเกินปริมาณธุรกรรมรวมกว่า 331 ล้านดอลลาร์ในเดือนธันวาคม 2566 การเติบโตกลับพลิกกลับในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ และเติบโตอีกครั้งในเดือนมีนาคม 2567

ในตลาด NFT ส่วนแบ่งการตลาดของ Tensor เพิ่มขึ้น 9% เดือนต่อเดือนเป็น 71% ส่วนแบ่งการตลาดของ Magic Eden ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยลดลง 18% ถึง 25% เมื่อเดือนต่อเดือน

DePIN

Solana กำลังกลายเป็นศูนย์กลางสำหรับแอปพลิเคชัน DePIN รวมถึงการโฮสต์ Helium, Hivemapper, Render, Teleport และ GenesysGo และอื่นๆ อีกมากมาย กิจกรรมเด่นในไตรมาสแรก ได้แก่: ความร่วมมือ Helium Wi-Fi และ Telefonica การจัดหาเงินทุนและแผนการเปิดตัว Io.net เป็นต้น

การเงิน

หลังจากประสบปัญหาตลาดหมีมายาวนาน ปริมาณการจัดหาเงินทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมของ Solana ก็กลับมาดีดตัวขึ้น โครงการสิบหกโครงการที่สร้างขึ้นบน Solana เป็นหลักได้ประกาศการระดมทุนในไตรมาสแรก ซึ่งมีมูลค่ารวม 89.2 ล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ ในไตรมาสที่สี่ของปี 2566 มี 25 โครงการระดมทุน 146.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่สองไตรมาสก่อนหน้ามี 7 โครงการระดมทุน 9.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สรุป

โซลาน่ายังคงเติบโตต่อไปในปี 2567 หลังจากมีผลประกอบการที่แข็งแกร่งในปี 2566 Solana กลายเป็นสถานที่รวมตัวหลักสำหรับนักลงทุนรายย่อยและผู้ค้า Memecoin ปริมาณการซื้อขาย Spot DEX เฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้น 319% เมื่อเทียบเป็นรายเดือนเป็น 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โซลานายังได้ก้าวไปอีกขั้นในความสามารถในการสนับสนุนสถาบันต่างๆ ด้วยการเปิดตัวส่วนขยายโทเค็นที่ให้ชุดฟีเจอร์ที่กำหนดค่าได้แก่ผู้ออกโทเค็น

อย่างไรก็ตาม กิจกรรมเครือข่ายที่เพิ่มขึ้นได้นำไปสู่ปัญหาความแออัดที่กำลังได้รับการแก้ไขในการอัพเกรดตลาดเครือข่าย ตัวกำหนดเวลา และค่าธรรมเนียมที่กำลังจะมีขึ้น

หลังจากที่ตลาดหมียืดเยื้อมายาวนาน การลงทุนในโครงการโซลานาก็ร้อนแรงขึ้น โครงการที่สร้างบน Solana เป็นหลักสามารถระดมทุนได้ 89.2 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรก ซึ่งมากกว่าการระดมทุนทั้งหมดในปี 2023 ถึง 2.5 ล้านดอลลาร์ ระบบนิเวศของโซลานาก็มีการกระจายอำนาจมากขึ้นเช่นกัน อดีตวิศวกรและผู้บริหารของ Solana Labs ประกาศเปิดตัวร้านนักพัฒนา Anza และอดีตหัวหน้าฝ่ายการเติบโตที่มูลนิธิ Solana Foundation ได้เปิดตัว Colosseum ซึ่งเป็นองค์กรที่กำลังเติบโต

Solana

Meme

DEX

ยินดีต้อนรับเข้าร่วมชุมชนทางการของ Odaily