การตีความรายงานบอทโทรเลขของสถาบันวิจัย Binance: ติดตามแนวโน้มและความเสี่ยง

โพสต์ต้นฉบับโดย Jie Xuan Chua, Binance Research

การจัดเรียงข้อความต้นฉบับ: Shenchao TechFlow

โทเค็นบอทต่างๆ บน Telegram ดึงดูดความสนใจของทุกคนด้วยการเพิ่มขึ้นอย่างน่าประหลาดใจเมื่อเร็วๆ นี้ แม้ว่าราคากำลังถดถอยลง แต่เรื่องราวของการขึ้นลงในช่วงแรกๆ ก็ยังคุ้มค่าที่จะให้ความสนใจ

Binance Research เผยแพร่รายงานการวิจัยเกี่ยวกับ Teleram Bots โดยระบุว่าปริมาณการซื้อขายสะสมของ Telegram bots เกิน 190 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยปริมาณการซื้อขายในวันเดียวสูงสุดอยู่ที่ 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

รูปแบบการซื้อขายหุ่นยนต์คืออะไร การพัฒนาในอนาคตของเส้นทางทั้งหมดคืออะไร และความเสี่ยงที่เป็นไปได้คืออะไร?

Shenchao ได้จัดระเบียบและตีความรายงาน โดยมีประเด็นหลักดังนี้

ประเด็นที่สำคัญ:

• บอทโทรเลขช่วยให้พวกเขาสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเข้ารหัสลับผ่านอุปกรณ์มือถือด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้มากขึ้น โดยจัดให้มีฟังก์ชันต่างๆ เช่น การซื้อขาย การถอนเงินแบบ Airdrop เป็นต้น

• ปริมาณธุรกรรมสะสมของหุ่นยนต์ Telegram เกิน 190 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยปริมาณธุรกรรมในวันเดียวสูงสุดอยู่ที่ 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

• บอทโทรเลขสร้างรายได้ด้วยการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมและ ภาษี จากการขายโทเค็น รายรับรวมทะลุ 28.7 ล้านดอลลาร์

• เป็นการยากที่จะตัดสินความต้องการที่แท้จริงในขั้นตอนนี้ และความนิยมในปัจจุบันส่วนใหญ่ได้รับแรงหนุนจากราคาโทเค็นที่สูงขึ้น แต่สนามจะมีการพัฒนาต่อไปในระยะสั้น

กระบวนการทั่วไปของการซื้อขายหุ่นยนต์โทรเลข

• ผู้ใช้ป้อนคำสั่งในช่องของหุ่นยนต์โทรเลข และหุ่นยนต์จะสร้างเมนูหลัก

• ผู้ใช้สามารถตั้งค่ากระเป๋าเงินใหม่หรือเชื่อมต่อกระเป๋าเงินที่มีอยู่ในเมนู และเติมเงินกระเป๋าเงินด้วยที่อยู่ที่ให้ไว้

• จากนั้นทำธุรกรรมประเภทต่างๆ เช่น การซื้อและขายโทเค็น การถอนเงินแบบ Airdrop การคัดลอกการซื้อขาย ฯลฯ

ประเมิน:

• เมื่อเปรียบเทียบกับฟรอนต์เอนด์ DeFI ที่มีอยู่แล้ว บอต Telegram มอบประสบการณ์ผู้ใช้ที่เป็นมิตรและสะดวกยิ่งขึ้น (สำหรับผู้ใช้มือใหม่)

• Telegram มีผู้ใช้งาน 800 ล้านรายต่อเดือน จริงๆ แล้วนี่เป็นทางเลือกที่ดีในการตัดผู้ใช้ที่ ได้รับอิทธิพล จาก Telegram แต่ยังไม่ได้เข้าร่วมแวดวงออก

ฟังก์ชั่นทั่วไปและการเปรียบเทียบบอทโทรเลข

• การซื้อขาย: คุณสามารถซื้อและขายโทเค็นได้โดยตรงผ่าน Telegram

• Airdrop Sniping: คุณสามารถซื้อโทเค็นใหม่ได้โดยอัตโนมัติเมื่อมีการเผยแพร่

• คัดลอกการซื้อขาย: คุณสามารถจำลองธุรกรรมของเทรดเดอร์รายอื่นได้

• การทำฟาร์มแอร์ดรอป: ชุดการดำเนินการสามารถดำเนินการได้โดยอัตโนมัติเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับแอร์ดรอป

• ฟังก์ชั่นอื่นๆ (อื่นๆ): เช่น การวิเคราะห์หรือติดตามกระเป๋าเงิน เป็นต้น

การเปรียบเทียบฟังก์ชันที่หุ่นยนต์ทั่วไปมีให้โดยพื้นฐานแล้วเป็นทางเลือกระหว่างฟังก์ชันข้างต้น

ประเมิน:

ดูเหมือนคุณจะมีแอพมากมายใช่ไหม ในอดีต หากคุณต้องการไปที่ A สำหรับอีคอมเมิร์ซ B สำหรับการจัดการทางการเงิน และ C สำหรับชีวิตออฟไลน์ ตอนนี้ WeChat ตัวเดียวครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดแล้ว

พอร์ทัลการรับส่งข้อมูลขนาดใหญ่พร้อมการบูรณาการการทำงาน แม้ว่าฟังก์ชันหุ่นยนต์ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น แต่การสร้างบทความ แบบครบวงจร ในกลุ่มการรับส่งข้อมูลเป็นวิธีการที่แตกต่างจากแอปพลิเคชัน DeFi ส่วนใหญ่อย่างเห็นได้ชัด

ติดตามการวิเคราะห์พาโนรามา

ศักยภาพโดยรวม: Telegram ซึ่งมีรายงานว่ามีผู้ใช้งานมากกว่า 800 ล้านรายต่อเดือน ขณะนี้เสนอวิธีอื่นในการดำเนินกิจกรรม crypto ผ่านอุปกรณ์มือถือ

มูลค่าตลาดและสถานะโครงการ:

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มูลค่าตลาดของโทเค็นที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์มีมูลค่าเกิน 150 ล้านดอลลาร์ โดยมีโทเค็นจำนวนมากเติบโตหลายครั้งในช่วงเวลาสั้น ๆ

ผู้สนับสนุนหลักคือโทเค็น UNIBOT ซึ่งครองส่วนแบ่งตลาดมากกว่า 77% ด้วยการที่ Unibot เป็นตัวแทน ความสนใจในการค้นหาของ Google ก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน

ประเมิน:

ตามจิตวิทยาทั่วไปและกระบวนการเปลี่ยนความสนใจของผู้ใช้ทั่วไป ราคามักจะสูงขึ้นก่อน จากนั้นจึงไปที่เครื่องมือค้นหาเพื่อค้นหา ดังนั้นยิ่งราคาสูงขึ้น ผู้คนก็ยิ่งค้นหามันมากขึ้น แต่ในความเป็นจริงแล้ว ผู้ใช้ที่ซื้อขายกับโรบ็อตจริง ๆ ไม่ได้มีสัดส่วนมากนัก

การวิเคราะห์อัตราการปั่นที่แม่นยำยิ่งขึ้นไม่ได้ระบุไว้ในรายงาน Binance นี้ แต่เราสามารถเข้าใจได้ว่าเป็นกระบวนการปกติของการพัฒนาเรื่องราวใหม่ โดยเริ่มจากความสนใจของคนจำนวนน้อย - ราคาที่เพิ่มขึ้น - คนส่วนใหญ่ที่ค้นหา - - ราคาเริ่มย่อตัว

การยอมรับของผู้ใช้:

เมตริกผู้ใช้แตะระดับสูงสุดใหม่ในเดือนกรกฎาคม โดยมีจำนวนผู้ใช้รายวันเกิน 6,000 ราย

Maestro ก้าวนำหน้าด้วยผู้ใช้งานประมาณ 2,000-3,000 รายต่อวัน Unibot กำลังตามทัน และช่องว่างนั้นแคบลงอย่างมากในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้ใช้ที่ใช้งานรายวันเพิ่มขึ้นจากประมาณ 400 รายในสองสัปดาห์ในเดือนกรกฎาคมเป็นจุดสูงสุดที่ 1,700

ปริมาณการซื้อขายรายวันบนบอทแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เกินกว่า 10 ล้านดอลลาร์ ปริมาณธุรกรรมสะสมตลอดอายุการใช้งานก็เกิน 190 ล้านดอลลาร์เช่นกัน โปรดทราบว่าตัวเลขจริงอาจสูงกว่านี้เนื่องจากข้อมูลบางส่วนไม่พร้อมใช้งานในทันที

ผลกระทบของโทเค็น:

กิจกรรมการซื้อขายโทเค็นมีอำนาจที่จะมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเรื่องราวใหม่ๆ

ราคาโทเค็นที่เพิ่มขึ้นและปริมาณการซื้อขายดึงดูดสายตาและการพูดคุย และในทางกลับกัน

แม้ว่าจะยังคงสูงอยู่ แต่เราสังเกตเห็นปริมาณการซื้อขายที่ช้าลงสำหรับโทเค็นแบบเนทีฟของบอทเหล่านี้ในช่วงสองสามวันที่ผ่านมา ซึ่งสอดคล้องกับการลดลงโดยรวมของผู้ใช้บอทและจำนวนบอท

การประเมิน: การเก็งกำไรเป็นกำลังการผลิตหลัก แต่ยังไม่มีคำตอบที่แน่ชัดว่าการเล่าเรื่องนี้จบลงแล้วหรือจะมีการคาดเดากันอีกรอบหรือไม่

แบบจำลองรายได้โครงการหุ่นยนต์

ปริมาณธุรกรรมและภาษีรวมกันจะกำหนดรายได้ของโครงการหุ่นยนต์:

• ผู้ใช้เริ่มต้นพฤติกรรมการซื้อขายผ่านหุ่นยนต์

• ข้อตกลงนี้จะได้รับค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม

• ผู้ใช้ซื้อ/ขายโทเค็นที่เกี่ยวข้องกับโรบ็อต

• ข้อตกลงกำหนดภาษีสำหรับพฤติกรรมของ 3

ตัวอย่างเช่น Unibot รวบรวมได้ทั้งหมด 4.3 K ETH (ประมาณ 8 ล้านดอลลาร์) ซึ่งประมาณ 86% มาจากภาษีการซื้อหรือการขาย ไม่ใช่รายได้จากการทำธุรกรรม

บอท Telegram ได้รวบรวมรายได้มากกว่า 15,000 ETH (ประมาณ 28.7 ล้านดอลลาร์) ตั้งแต่ปีนี้ถึงเดือนกรกฎาคม

ปัจจุบัน Maestro เป็นผู้นำในแง่ของรายได้สะสม และ Unibot อยู่ในอันดับที่สอง แต่รายได้ที่แตกต่างกันระหว่างทั้งสองนั้นมากกว่าสองเท่า

นอกจากนี้ จำนวนผู้ใช้งานรายวันที่ค่อนข้างสูงประมาณ 2,000-3,000 คน ทำให้ Maestro ได้รับรายได้จากธุรกรรมที่มั่นคง

รายได้จากการซื้อขายมาจากค่าธรรมเนียมการซื้อขาย 1% ที่ Maestro เรียกเก็บจากคำสั่งซื้อหรือขายแต่ละครั้งที่สำเร็จผ่านแอป

ติดตามโอกาสและความเสี่ยง

ทิศทางการพัฒนาที่กำลังดำเนินอยู่และมีศักยภาพ:

• การขยายไปสู่สื่ออื่นๆ: บอทจำนวนมากได้ขยายจาก Telegram ไปยังสื่ออื่นๆ เช่น Discord สิ่งนี้ทำให้พวกเขาสามารถเข้าถึงผู้ใช้ได้มากขึ้นและเป็นอีกที่หนึ่งในการทำธุรกรรม

• เพิ่มพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์: แม้ว่าบอทบางตัวอาจเลือกที่จะมุ่งเน้นไปที่พื้นที่เดียว (เช่น การรับผลิตภัณฑ์ใหม่) เราสงสัยว่าบอทจำนวนมากขึ้นจะพยายามพัฒนาคุณสมบัติใหม่เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น และสร้างตัวเองให้เป็นร้านค้าครบวงจร ผู้ใช้เพียงต้องเข้าถึงบอทเพื่อทำธุรกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย

• การปรับขนาดข้ามเชน: เราได้สังเกตเห็นบอทที่ปรับขนาดข้ามเชน ไม่ใช่แค่ Ethereum blockchain สิ่งนี้ทำให้พวกเขาสามารถอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมระหว่างบล็อคเชนที่แตกต่างกันสำหรับผู้ใช้ของพวกเขา

• สงครามราคา: ปัจจุบันบอท Telegram ส่วนใหญ่ไม่ถูก เมื่ออุตสาหกรรมเติบโตเต็มที่และมีผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันเพียงเล็กน้อยในหมู่ผู้เล่นที่มีชื่อเสียง ค่าธรรมเนียมที่ต่ำกว่าสามารถใช้เพื่อดึงดูดผู้ใช้ได้

ความเสี่ยงที่เป็นไปได้

• ความปลอดภัยของสินทรัพย์: บอทมีการตั้งค่าที่แตกต่างกัน แต่โดยทั่วไปแล้วจะอนุญาตให้ผู้ใช้สร้างกระเป๋าเงินเฉพาะหรือเชื่อมต่อกระเป๋าเงินที่มีอยู่ ในทั้งสองกรณี บอทจะสามารถเข้าถึงคีย์ส่วนตัวซึ่งอาจมีความเสี่ยงได้

• ความเสี่ยงของสัญญาอัจฉริยะ: เมื่อพิจารณาถึงวิธีการทำงานของบอท การโต้ตอบกับสัญญาอัจฉริยะจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้ว่าการตรวจสอบจะไม่ครอบคลุม แต่โปรแกรมการตรวจสอบที่เข้มงวดจะช่วยให้นักพัฒนาสามารถระบุและแก้ไขปัญหาที่สำคัญได้

คำแนะนำผู้ใช้:

• ธุรกรรมขนาดเล็ก;

• รักษาเงินในกระเป๋าเงินให้น้อยที่สุด

• สร้างกระเป๋าเงินใหม่แทนกระเป๋าเงินหลักเมื่อโต้ตอบกับบอท

บทสรุป

เพื่อความชัดเจน บอทบางตัวอาจได้รับรายได้ส่วนใหญ่จากการขายหรือภาษีการซื้อจากการซื้อขาย มากกว่ารายได้จากการซื้อขายของบอท

ในขั้นตอนนี้ ยังเร็วเกินไปที่จะบอกได้ว่าบอท Telegram สามารถดึงดูดความสนใจของผู้ใช้ต่อไปได้หรือไม่