รายงานการลงทุนและการเงินการเข้ารหัสไตรมาสที่ 1 ปี 2023: ภาพรวมตลาด แนวโน้มยอดนิยม และประสิทธ

ผู้เขียนต้นฉบับ: Xijiaxiang, Gu Yu, RootData

ไตรมาสแรกของปี 2023 เพิ่งผ่านพ้นไปและผู้ปฏิบัติงานด้านการเข้ารหัสส่วนใหญ่ก็ผสมปนเปกัน ในแง่หนึ่ง ธนาคารหลายแห่งในสหรัฐอเมริกาประสบกับวิกฤตการณ์ และหน่วยงานกำกับดูแลยังคงปราบปรามการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของตลาด แต่ในทางกลับกัน สินทรัพย์ที่เข้ารหัสซึ่งแสดงโดย BTC และ ETH นั้นทำงานได้ค่อนข้างดีใน ตลาดรอง นอกเหนือจากปัจจัยด้านราคาแล้ว เรายังเชื่อว่าสัญญาณหลายอย่างภายในพื้นที่การเข้ารหัสลับกำลังแสดงสัญญาณของการฟื้นตัวและการเติบโตที่แข็งแกร่ง

ดังนั้นการลงทุนเข้ารหัสและตลาดการเงินจะดำเนินการอย่างไรในไตรมาสแรกของปี 2566 อะไรคือเทรนด์ที่ร้อนแรงที่สุดในตลาดตอนนี้? ความถี่และความชอบของสถาบันการลงทุนคืออะไร?Rootdataชื่อระดับแรก

1. ภาพรวมการลงทุนและการเงินของตลาดการเข้ารหัสไตรมาสที่ 1 ปี 2023

ข้อมูล RootData แสดงให้เห็นว่าตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคม 2023 อุตสาหกรรมการเข้ารหัสเปิดเผยเหตุการณ์การจัดหาเงินทุนโครงการทั้งหมด 309 รายการ โดยมีจำนวนเงินรวมทางการเงิน 2.317 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งต่ำกว่า 12.48 พันล้านเหรียญสหรัฐในเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2022 อย่างมาก เมื่อเทียบเป็นรายปี ปีลดลงประมาณ 81% เมื่อเทียบกับ 3.463 พันล้านเหรียญสหรัฐในเดือนตุลาคมถึงธันวาคม 2565 มีการลดลงอย่างมากเช่นกัน โดยลดลง 33% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน สรุปแล้ว ทั้งจำนวนการจัดหาเงินทุนและปริมาณการจัดหาเงินทุนในไตรมาสนี้ทำสถิติใหม่สูงสุดนับตั้งแต่ปี 2564

จะเห็นได้ว่าหลังจากที่อุตสาหกรรมการเข้ารหัสเข้าสู่วงจรตลาดหมี จังหวะการจัดหาเงินทุนของตลาดหลักได้ลดลงอย่างรวดเร็ว และสถาบันการลงทุนก็ค่อนข้างระมัดระวังและไม่ได้ดำเนินการอย่างจริงจัง ในทางกลับกัน การประเมินมูลค่าของตลาดหลักและตลาดรองของหลายๆ โครงการกลับกัน ดังนั้นตลาดรองจึงเป็นที่นิยมของนักลงทุนมากกว่าตลาดหลัก

จากมุมมองของการกระจายทางการเงินของแต่ละเส้นทาง ตัวเลขต่อไปนี้แสดงจำนวนธุรกรรมทางการเงินและจำนวนเงิน (หน่วย: 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ของแต่ละภาคส่วนในไตรมาสแรกของปี 2023 ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคม:

ในหมู่พวกเขา จำนวนและปริมาณของการจัดหาเงินทุนในเส้นทางโครงสร้างพื้นฐานนั้นสูงที่สุดในบรรดาเก้าเส้นทาง โดยมีจำนวนเงินโดยเฉลี่ยในการจัดหาเงินทุนครั้งเดียวเกิน 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โครงการจัดหาเงินทุนที่ได้รับความนิยมในเส้นทางนี้ ได้แก่ โมดูลาร์บล็อกเชน แนวคิด zk เป็นต้น

จำนวนการจัดหาเงินทุนในแทร็ก DeFi อยู่ในอันดับที่ 2 และจำนวนการจัดหาเงินทุนอยู่ในอันดับที่ 4 การแบ่งย่อยที่เป็นที่นิยมของแทร็กนี้คือ DEX, ตราสารอนุพันธ์ ฯลฯ;

ชื่อระดับแรก

2. 2023 Q1 การเข้ารหัสการลงทุนและการวิเคราะห์แนวโน้มตลาดการเงิน

1) ข้อตกลงและบริการของ Ethereum

โปรโตคอลการเดิมพันสภาพคล่องในตลาดปัจจุบันกำลังเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรง และผลิตภัณฑ์ใหม่ประเภทเดียวกันนั้นส่วนใหญ่ทำงานในสามทิศทาง: หนึ่งคือการร่วมมือกับ Dapps อื่น ๆ เพื่อจัดหาสถานการณ์การใช้งานเพิ่มเติมสำหรับโทเค็นอนุพันธ์ที่สร้างขึ้น อื่น ๆ คือการมุ่งมั่นที่จะ ปรับใช้บนเครือข่าย L1 มากขึ้นเพื่อเพิ่ม TVL ให้สูงสุด ประการที่สามคือการมุ่งเน้นที่การปรับปรุงระดับความปลอดภัยของโปรโตคอล

สำหรับผู้ใช้ การเดิมพันสภาพคล่องมีความน่าสนใจในประเด็นต่อไปนี้: ประการแรก เป็นมิตรกับผู้ใช้ และไม่จำเป็นต้องใช้ 32 ETH เพื่อเข้าร่วมในการตรวจสอบเครือข่ายและได้รับประโยชน์จากมัน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ตราสารหนี้ที่ค่อนข้างมั่นคงและปลอดภัย; ประการที่สองคือโทเค็น Pledged สามารถถอนออกได้ตลอดเวลาโดยไม่มีเกณฑ์ ประการที่สามคือการปลดปล่อยสภาพคล่องซึ่งจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของการใช้เงินทุน ประการที่สี่คือผู้ใช้ไม่เพียงได้รับประโยชน์จากการตรวจสอบเท่านั้น แต่ยังมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลรายได้อีกด้วย

นอกจากนี้ การเดิมพันสภาพคล่องคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีก เนื่องจากอัตราส่วนการเดิมพัน ETH นั้นต่ำกว่าโทเค็น L1 อื่น ๆ อย่างมาก ปัจจุบันมีการเดิมพัน ETH เพียง 14% ในขณะที่ 58% เป็นค่าเฉลี่ยสำหรับการเดิมพัน L1 ฉันทามติของตลาดในปัจจุบันคือเมื่อการอัปเกรด Shanghai สำเร็จและความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและความไม่แน่นอนของระยะเวลาการล็อกหายไป เงินทุนจะไหลเข้าสู่ข้อตกลงจำนำมากขึ้น

โปรโตคอลการเดิมพันสภาพคล่องในตลาดปัจจุบันกำลังเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรง และผลิตภัณฑ์ใหม่ประเภทเดียวกันนั้นส่วนใหญ่ทำงานในสามทิศทาง: หนึ่งคือการร่วมมือกับ Dapps อื่น ๆ เพื่อจัดหาสถานการณ์การใช้งานเพิ่มเติมสำหรับโทเค็นอนุพันธ์ที่สร้างขึ้น อื่น ๆ คือการมุ่งมั่นที่จะ ปรับใช้บนเครือข่าย L1 มากขึ้นเพื่อเพิ่ม TVL ให้สูงสุด ประการที่สามคือการมุ่งเน้นที่การปรับปรุงระดับความปลอดภัยของโปรโตคอล

ในช่วงไตรมาส 1 ปี 2566Unamano、Rocket Pool、Obol Network、Diva, Ether.Fi และข้อตกลงและบริการจำนำอื่น ๆ ได้รับเงินอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการดูแล cryptocurrency ของสถาบันและโซลูชั่นการปักหลักFinoaเกณฑ์สินทรัพย์ต่ำเพียง 1 ยูโรและรองรับการจำนำสินทรัพย์ดิจิทัลมากกว่า 100 รายการMoodMiner。

อาจกล่าวได้ว่าอนาคตของโปรโตคอลการวางเดิมพันสภาพคล่องขึ้นอยู่กับการพัฒนาระยะยาวโดยรวมของห่วงโซ่สาธารณะ และความปลอดภัยของมันจะมีความสำคัญสูงสุด นอกจากนี้ ปัจจัยต่างๆ เช่น ความสามารถในการจับมูลค่าและการสร้างระบบนิเวศบนเครือข่าย DeFi ก็ส่งผลกระทบอย่างมากต่อโปรโตคอลเช่นกัน

2 ）AI

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ปัญญาประดิษฐ์ได้เข้าสู่โลกธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และค่อยๆ ปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์อินเทอร์เน็ต แต่สิ่งนี้ไม่ได้ดึงดูดความสนใจจากบุคคลภายนอกมากนัก ChatGPT เปลี่ยนแปลงสิ่งนั้น จู่ๆ ทุกคนก็พูดถึงว่าปัญญาประดิษฐ์จะรบกวนการทำงาน การเรียน และชีวิตของพวกเขาได้อย่างไร

วิธีที่ปัญญาประดิษฐ์จะเปลี่ยนฟิลด์การเข้ารหัสได้กลายเป็นหนึ่งในหัวข้อที่มีความกังวลมากที่สุดในอุตสาหกรรมการเข้ารหัสในปีนี้ หลายคนเชื่อว่าความเป็นผู้ใหญ่ของแนวคิด AI จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากต่อโลกของ Web3 และกรณีการใช้งานโดยทั่วไป ได้แก่ DeFi, GameFi, NFT, DAO, สัญญาอัจฉริยะ เป็นต้น

ในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2023 แพลตฟอร์มบล็อกเชนที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องได้รับเงินทุนจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง เช่นFetch.aiแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันแบบกระจายอำนาจFedMLโดยเน้นที่ระบบอัตลักษณ์Aspectaมุ่งเน้นไปที่ทิศทางทางสังคมPLAI Labsแพลตฟอร์มการวิจัยสินทรัพย์ดิจิทัลKaitoและแพลตฟอร์มการสร้าง AIBotto. เราคาดว่าจะเห็นการรวมปัญญาประดิษฐ์และบล็อกเชนเพิ่มเติม ซึ่งจะนำไปสู่ระบบที่ปลอดภัย โปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

3) อนุพันธ์ DeFi

เช่นเดียวกับที่ตลาดตราสารอนุพันธ์ทางการเงินแบบดั้งเดิมได้รับการสนับสนุนโดยความต้องการการป้องกันความเสี่ยงของอุตสาหกรรมจริง อนุพันธ์ของ DeFi ก็พัฒนาจากความต้องการธุรกรรมเดียวไปสู่การป้องกันความเสี่ยงที่หลากหลายมากขึ้นและสาขาอื่นๆ

ในทางกลับกัน แม้ว่า CEX จะล้ำหน้าในแง่ของปริมาณการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ แต่เนื่องจากความโปร่งใสที่สูงขึ้นและการออกแบบระบบที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ข้อตกลงอนุพันธ์แบบกระจายอำนาจ เช่น GMX และ Gains Network ก็จะเติบโตอย่างมากในตลาดหมีในปี 2565

ปัจจุบัน โปรโตคอลอนุพันธ์แบบกระจายอำนาจที่เกิดขึ้นใหม่ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่เทรดเดอร์ ผู้ให้บริการสภาพคล่อง และผู้ถือโทเค็นกำลังเกิดขึ้นทีละตัว โดยพื้นฐานแล้ว พวกเขามุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหาต่อไปนี้: ประการแรก เพื่อดึงดูดสภาพคล่องและปรับปรุงการใช้สินทรัพย์ ประการที่สอง เพื่อสร้างความสามารถในการจัดองค์ประกอบและข้ามมาร์จิ้น เช่น การใช้หลักประกันที่เข้ารหัสหลายรูปแบบเพื่อค้ำประกันตำแหน่งเลเวอเรจ ประการที่สาม จัดหาผู้ใช้ที่เป็นมิตร ประสบการณ์สำหรับผู้ค้าและผู้ให้บริการสภาพคล่อง

ตามสถิติของ Rootdata ในไตรมาสล่าสุด โครงการที่ได้รับเงินทุนในทิศทางของอนุพันธ์ DeFi รวมถึงแพลตฟอร์มการซื้อขายสัญญาถาวรที่ตระหนักถึงธุรกรรมที่มีเลเวอเรจของสินทรัพย์ทุกประเภทผ่านสินทรัพย์สังเคราะห์Narwhal Finance, อนุญาโตตุลาการระบบนิเวศการกระจายอำนาจการแลกเปลี่ยนสัญญาถาวรVest Exchangeซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายตัวเลือกที่รองรับเลเวอเรจ 10 เท่าOptix Protocolและโปรโตคอลอนุพันธ์ทางเลือกสำหรับการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างทางเลือกที่แปลกใหม่สำหรับนักลงทุนรายย่อยCegaรอ.Blueberry Protocolรอ.

4 ）NFTFi

แทร็ก NFT อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ กลุ่มสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นใหม่นี้คาดว่าจะสร้างระบบนิเวศทางการเงินแบบเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล

ด้วยการนำ NFT มาใช้อย่างกว้างขวาง คาดว่าโปรโตคอลและเทคโนโลยี DeFi ต่างๆ จะถูกนำไปใช้กับ NFT นี่คือ NFTFi ซึ่งเปรียบเสมือน "ตัวต่อเลโก้" ที่สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพด้านเงินทุนโดยการเสียบโปรโตคอลต่างๆ

แพลตฟอร์ม DeFi เช่น Aave และ Compound ถือกำเนิดมาหลายปีแล้ว และตอนนี้ ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันในด้าน NFTFi, BendDAO, ParaSpace, JPEG'd, NFTfi และอื่นๆ ก็ปรากฏขึ้นเช่นกัน ดังที่เห็นได้จากข้อมูลผู้ใช้และข้อมูลปริมาณการทำธุรกรรมของแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Bend, NFTfi, Pine, Arcade, JPEG'd, Drops และ x2y2 ตลาดนี้กำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

(ข้อมูลขนาดธุรกรรมของแพลตฟอร์มการให้ยืม NFT)

เช่นเดียวกับฤดูร้อนของ DeFi ในปี 2020 ฤดูร้อนของ NFC จะปรากฏขึ้นในบางจุด สิ่งนี้อาจดึงดูดใจผู้เล่น DeFi แม้ว่าพวกเขาจะไม่มีส่วนได้เสียโดยตรงใน NFT แต่คาดว่าจะถูกดึงดูดด้วยรางวัลที่เป็นไปได้

ในช่วงสองปีที่ผ่านมา NFT ประสบกับวงจรที่ปั่นป่วนในกรณีของการมีส่วนร่วมในการทำธุรกรรมแบบไม่มีลิเวอร์ และด้วยการเปิดตัวอนุพันธ์ของ NFT ผู้คนจำนวนมากขึ้นจะเข้าร่วมในการทำธุรกรรมขนาดใหญ่ การเกิดขึ้นของ NFC คาดว่าจะนำสภาพคล่องที่มากขึ้นและประสิทธิภาพของตลาดที่สูงขึ้นมาสู่ระบบนิเวศทั้งหมด

ในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2023 ข้อตกลงของผู้ทำตลาดอัตโนมัติ NFT อ้างอิงจาก Liquidity BookMidaswapโปรโตคอลการสร้างรายได้ NFTinsrt financeซึ่งเป็นโปรโตคอลการให้ยืม NFT ที่ขับเคลื่อนโดย Uniswap V3paprMEMEการแลกเปลี่ยนอนุพันธ์ NFT ที่ให้การซื้อขายโดยใช้เลเวอเรจNFEXการแลกเปลี่ยน NFT ที่เน้นชุมชนเป็นศูนย์กลางEZswapและอื่น ๆ เพื่อขอรับเงินทุน

5) ผลิตภัณฑ์วิเคราะห์ข้อมูล

บริษัทส่วนใหญ่ใน Web3 ประสบปัญหาในการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเพื่อผลักดันการเติบโต ฟิลด์การเข้ารหัสต้องการผลิตภัณฑ์การวิเคราะห์ข้อมูลมากขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุม หลากหลาย และเชิงลึกแก่ผู้ใช้ ในทางกลับกัน เครื่องมือเข้ารหัสข้อมูลที่บุกเบิกจะช่วยปรับปรุงลักษณะทางวิทยาศาสตร์ของการตัดสินใจของนักลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในขณะเดียวกันก็ทำให้การไหลของข้อมูลในอุตสาหกรรมการเข้ารหัสมีความโปร่งใสมากขึ้น

ในปัจจุบัน วิธีการรวมข้อมูลออฟไลน์ ออนเชน และโซเชียลมีเดีย วิธีการใช้ข้อมูลเพื่อส่งเสริมผู้ใช้ใหม่ ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ และการรักษา และวิธีแนะนำธุรกิจผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้ใช้ กลายเป็นจุดสนใจของ บริษัทเกมหลายแห่ง บริษัท NFT และแม้แต่บริษัทจัดการสินทรัพย์ต่าง ๆ ประเด็นสำคัญที่แพลตฟอร์มต่างๆ ให้ความสนใจ

ในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2023 ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวที่ประกาศข่าวทางการเงิน ได้แก่ แพลตฟอร์มการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับสตูดิโอเกมและบริการ NFTHelika, ข้อมูลเชิงลึกแบบหลายห่วงโซ่ที่เน้น NFT และสินทรัพย์ดิจิทัลbitsCrunchซึ่งเป็นแพลตฟอร์มข่าวกรองข้อมูลที่มุ่งเน้นไปที่ Web3EdgeInและโครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัย Web3 ที่ให้การวิเคราะห์การป้องกันการโจมตีของ SybilTrusta Labs。

6) เศรษฐกิจของผู้สร้าง

แม้ว่าเศรษฐกิจของผู้สร้างในอุตสาหกรรม Web3 จะยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น แต่มีผู้ชมจำนวนน้อยและขาดการผลิตเนื้อหา ในทางกลับกัน มีคู่แข่งที่แข็งแกร่งในอุตสาหกรรมนี้ไม่มากนัก ซึ่งเป็นทะเลสีครามและมีศักยภาพสูง

ในฐานะที่เป็นเครื่องมือนวัตกรรมที่สำคัญในระบบเศรษฐกิจของผู้สร้าง สิ่งจูงใจโทเค็นช่วยให้ผู้สร้างสามารถใช้กลไกการสร้างรายได้และการจับมูลค่าใหม่เพื่อดึงดูดแฟน ๆ และร่วมสร้างเนื้อหาใหม่กับพวกเขา คาดว่าแอปพลิเคชันขนาดใหญ่จะช่วยให้ระบบนิเวศของผู้สร้างแข็งแกร่งขึ้นและมีไดนามิกมากขึ้น

ในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2023 โครงการต่างๆ ในแผนกย่อยต่างๆ ของ Creator Track ได้รับการสนับสนุนทางการเงิน เพลง แพลตฟอร์มเพลงโต้ตอบ Web3Muverse, แพลตฟอร์มรวบรวมเพลงVAULT; เนื้อหา แพลตฟอร์มการสร้างเนื้อหา Web3RepubliKแพลตฟอร์มการอ่านนวนิยายRead 2 N;การสร้างแบรนด์, แฟชั่นและศิลปิน, การสร้างแบรนด์ทางวัฒนธรรมManesLAB, แพลตฟอร์มศิลปินWild,เว็บ3แฟชั่นแพลตฟอร์มSykyนอกเหนือไปจากการสร้างแพลตฟอร์มกลไกผลประโยชน์ร่วมกันที่ดีขึ้นสำหรับครีเอเตอร์และแฟนๆ ของ YouTubeGigaStarฯลฯ เพื่อจัดหาเงินทุน

7) บล็อกเชนแบบแยกส่วน

บล็อกเชนแบบโมดูลาร์หมายถึงบล็อกเชนที่จ้างองค์ประกอบอย่างน้อยหนึ่งในสี่ของ "ชั้นการดำเนินการ ชั้นการชำระบัญชี ชั้นฉันทามติ และชั้นความพร้อมใช้งานของข้อมูล" ไปยังห่วงโซ่ภายนอก เนื่องจากการให้บริการผู้ใช้หลายล้านคนขึ้นไปบนชิปเชนเดียวนั้นซับซ้อนเกินไปและมีความสามารถในการแก้ปัญหาที่จำกัด ผู้คนจึงเสนอโซลูชันการแบ่งส่วนข้อมูลและเลเยอร์ 2 ซึ่งค่อยๆ พัฒนาเป็นบล็อกเชนแบบโมดูลาร์ วิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นสำหรับการทำให้เป็นโมดูลคือการเลิกใช้ และแนวคิดนี้ได้รับการขยายเพิ่มเติมไปสู่บล็อกเชนแบบโมดูลาร์

ข้อได้เปรียบหลักของบล็อกเชนแบบโมดูลาร์ในปัจจุบันคือสองเท่า หนึ่งคืออธิปไตย แม้ว่าจะใช้เลเยอร์อื่นๆ สิ่งนี้ทำให้บล็อกเชนสามารถตอบสนองต่อการโจมตีแบบเจาะระบบและผลักดันการอัปเกรดโดยไม่ได้รับอนุญาต ประการที่สองคือการปรับปรุงความสามารถในการปรับขนาดอย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ การปรับขยายเป็นโมดูลสามารถทำได้โดยไม่ต้องเสียสละความปลอดภัยหรือขยายการกระจายอำนาจ

ในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2023 ให้มุ่งเน้นไปที่การสร้างบล็อกเชนเลเยอร์ที่สองที่มีประสิทธิภาพสูงและปรับแต่งได้Caldera, ชั้นการตั้งถิ่นฐานแบบแยกส่วนdYmensionและระบบนิเวศของการยกเลิกที่ทำงานร่วมกันและปรับขนาดได้Sovereignทั้งคู่ได้รับเงินทุนรอบใหม่จำนวนมาก

8) แนวคิด zk

ระบบนิเวศของ Zk เจริญรุ่งเรืองมากขึ้นเรื่อยๆ Zk-Rollup ใช้หลักฐานความถูกต้องในการตรวจสอบและจัดทำธุรกรรมทั้งหมดภายใต้ chain เมื่อธุรกรรมที่ตรวจสอบแล้วถูกส่งไปยัง main chain จะมีการแนบหลักฐานที่ไม่มีความรู้เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องของธุรกรรม ในคำพูดของ Uri CEO ของ StarkWare: "มันให้ความสมบูรณ์ในการคำนวณโดยไม่ต้องไว้วางใจ แม้ว่าจะไม่มีใครดูแล แต่คุณก็มั่นใจได้ว่าการคำนวณนั้นดำเนินการอย่างถูกต้อง" ฟังดูคล้ายกับแนวคิดของ Bitcoin ในยุคแรก ๆ

ในทางตรงกันข้าม Optimistic Rollup เข้ากันได้กับ EVM โซลูชันทางเทคนิคนั้นครบกำหนดและใช้งานตั้งแต่เนิ่นๆ และต้นทุนการย้ายข้อมูลก็ค่อนข้างต่ำสำหรับนักพัฒนา ซึ่งหมายความว่าโครงการ Arbitrum และ Optimism มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดระหว่างการยกเลิก เนื่องจาก zk-Rollups เข้ากันไม่ได้กับ EVM ความยุ่งยากทางเทคนิคจึงค่อนข้างสูงและความคืบหน้าในการพัฒนาก็ช้า ในปัจจุบัน แอปพลิเคชันยังไม่ครอบคลุมเท่ากับการยกเลิกระบบ OP ที่สามารถมุ่งเน้นไปที่สัญญาอัจฉริยะ

อย่างไรก็ตาม zk-Rollup ยังคงมีข้อดีหลายประการเมื่อเทียบกับ Optimistic Rollup อย่างหนึ่งคือความสามารถในการปรับขนาดได้ดีกว่า และ zk-Rollups จำเป็นต้องอัปโหลดข้อมูลไปยังเครือข่ายหลักน้อยกว่า Optimistic Rollups ในการใช้งานจริง ความสามารถของ zk-Rollup ในการปรับปรุงประสิทธิภาพอยู่ที่ประมาณ 10 เท่าของ Optimistic Rollup ประการที่สองคือเวลาสรุปธุรกรรมสั้น ประการที่สามคือความปลอดภัยที่สูงขึ้น

Vitalik เคยกล่าวไว้ในปี 2021 ว่า "ในระยะสั้น Optimistic rollup จะชนะเพราะความเข้ากันได้ของ EVM แต่ในระยะกลางและระยะยาวด้วยการปรับปรุงเทคโนโลยี zk-SNARK zk-rollups จะชนะทุกกรณีการใช้งาน"

ในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2023 โครงการแนวคิด zk ที่ประกาศการเสร็จสิ้นของการจัดหาเงินทุน ได้แก่: ชั้นความน่าเชื่อถือที่อิงตามการพิสูจน์ที่ไม่มีความรู้Provenโซลูชัน zkEVM เลเยอร์ 2 ดั้งเดิมของ EthereumScrollโปรโตคอล zk-rollupPolybaseโครงสร้างพื้นฐานการทำงานร่วมกันของ Web3PolyHedra, โปรโตคอล zk dark poolRenegade, โครงการเร่งฮาร์ดแวร์ ZKCysic, ระบบนิเวศของการยกเลิกที่ทำงานร่วมกันและปรับขนาดได้Sovereign, มิดเดิลแวร์ Web3 สุดยอดที่ใช้ ZKPHyper Oracleตลาดพิสูจน์ความรู้เป็นศูนย์=nil; 。

9) โซลูชันการรักษาความปลอดภัย

เทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัย Web3 กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว แต่ความโปร่งใสของรหัสและความเปิดกว้างของบล็อกเชนยังคงนำไปสู่เหตุการณ์การแฮ็กบ่อยครั้ง ตั้งแต่ปี 2021 Web3 สูญเสียมากกว่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์เนื่องจากปัญหาด้านความปลอดภัย ดังนั้น วิธีการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องทรัพย์สินสำหรับองค์กร ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน และผู้ใช้ทั่วไปเพื่อหลีกเลี่ยงความสูญเสียที่เกิดจากแฮ็กเกอร์หรือข้อผิดพลาดของมนุษย์จึงเป็นหัวข้อที่สำคัญในอุตสาหกรรมการเข้ารหัสมาโดยตลอด

จะวิเคราะห์สัญญาอัจฉริยะเพื่อป้องกันช่องโหว่ได้อย่างไร? จะตรวจสอบกิจกรรมที่เป็นอันตรายของธุรกรรมบนเครือข่ายได้อย่างไร? จะสร้างระบบนิเวศของสินทรัพย์ดิจิทัลที่ดีและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นได้อย่างไร ปัญหาข้างต้นก็เป็นสิ่งที่บริษัทแทร็กกำลังพยายามแก้ไขเช่นกัน

ในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2023 โครงการที่เกี่ยวข้องสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทตามประเภทลูกค้าบริการที่แตกต่างกัน: ประเภทหนึ่งสำหรับลูกค้า B-end เช่น ผู้ให้บริการความปลอดภัยเข้ารหัสที่ตรวจจับภัยคุกคามโดยอัตโนมัติและช่วยให้ทีมดำเนินมาตรการป้องกันได้อย่างรวดเร็วIronblocksบริษัทรักษาความปลอดภัย crypto ที่ตรวจสอบแหล่งข้อมูลทั้งแบบ on-chain และ off-chain โดยใช้โมเดลแมชชีนเลิร์นนิงที่เป็นกรรมสิทธิ์Hypernative, สร้างโซลูชันการสแกนความปลอดภัยโดยอัตโนมัติด้วยความช่วยเหลือของเอ็นจิ้นการสแกนความปลอดภัยMetaTrustประการที่สองสำหรับผู้ใช้ C-end เช่น บริษัท รักษาความปลอดภัยการเข้ารหัสที่สแกนธุรกรรมตลอดเวลาและถ่ายโอนสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงในเวลาที่เหมาะสมStaging Labsชื่อระดับแรกCoincover。

3. ประสิทธิภาพของสถาบันการลงทุนที่เข้ารหัส

หลังจากเหตุการณ์วุ่นวายเช่นเหตุการณ์ FTX ตลาดสถาบันการลงทุน crypto ก็อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน สถาบันร่วมทุนหลายแห่งเงียบลงและหลายสถาบันยังคงเร่งความถี่ในการลงทุน

เมื่อพิจารณาถึงความเป็นตัวแทนของช่วงเวลาข้อมูล (จำนวนข้อมูลในไตรมาสแรกไม่เพียงพอ) Rootdata ได้นับจำนวนการขายสถาบันการลงทุน crypto ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา (ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566) และเปรียบเทียบกับ 6 เดือนก่อนหน้า ข้อมูล (เมษายน-กันยายน 2022) และจากการลงทุนขั้นต่ำ 8 เท่า สถาบันร่วมทุน 10 crypto ที่มีอัตราการเติบโตสูงสุดและจำนวนการลงทุนที่ลดลงมากที่สุดได้รับเลือก

ในมิติที่เติบโตเร็วที่สุดDWF Labsเป็นม้ามืดที่รู้จักกันดีในอุตสาหกรรมนี้ได้ทำการลงทุนภาครัฐอย่างน้อย 21 ครั้งในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาและเอเจนซี่ไม่มีประวัติการทำข้อตกลงมาก่อน อีกด้วย,ABCDE Capital、Blockchange Ventures、Chapter One、Foresight Ventures、Cogitent Ventures、Placeholderจำนวนภาพสาธารณะเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว

ในมิติที่มีการลดลงมากที่สุดMechanism Capital、Folius Ventures、Zee Prime Capital、Polygon Labs、Dapper Labs、Tiger Global、Republic Capital และสถาบันที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ ลดลงกว่า 85% และจำนวนการลงทุนที่เปิดเผยต่อสาธารณะไม่เกิน 2 เท่า

นอกจากนี้ จากมุมมองของจำนวนการลงทุนโดยรวม นักลงทุนสิบอันดับแรกในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ได้แก่Coinbase Ventures、Shima Capital、Big Brain Holdings、Polygon Ventures、DWF Labs、Polychain、Circle Ventures、HashKey Capital、Solana Ventures、a16z。