การวิเคราะห์ภาพรวมตลาด Crypto ในเอเชียจากหกด้าน
ชื่อเดิม: Primer of Asia's Crypto Landscape
การรวบรวมต้นฉบับ: Frank, Foresight News
Foresight News จัดเรียงข้อความต้นฉบับของรายงาน และเผยแพร่บทความนี้ฉบับภาษาจีนซึ่งสรุปประเด็นหลักของรายงานให้ผู้อ่านได้เพลิดเพลิน (คลิกที่ "ลิงก์แหล่งที่มา" เพื่อดูข้อความฉบับเต็มของรายงานภาษาอังกฤษ)
รายงานสรุปแนวโน้มด้านกฎระเบียบ ขนาดตลาด Crypto ความสามารถและสถานะนักพัฒนาและการยอมรับโครงสร้างพื้นฐานในจีนแผ่นดินใหญ่ เกาหลีใต้ และไต้หวัน และรวบรวมความคิดเห็นของผู้คนมากกว่า 5,000 คนจากหลายเมืองและกลุ่มอายุในจีนแผ่นดินใหญ่ และการสำรวจตัวอย่างอื่นๆ อีกกว่า 1,000 คนสำหรับผู้ถือสกุลเงินดิจิทัล ในขณะเดียวกัน CoinNess และ BlockTempo ได้ทำการสำรวจตัวอย่างที่สอดคล้องกันในเกาหลีใต้และไต้หวัน ตามลำดับ สถานะและแนวโน้มของการยอมรับ Crypto แสดงให้เห็นว่าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกคาดว่าจะ กลายเป็นอนาคต3 - ตัวขับเคลื่อนสำคัญของการเติบโตของอุตสาหกรรม cryptocurrency ในช่วง 5 ปี
การกำกับดูแล
จีน
จีนแผ่นดินใหญ่ประกาศการเสนอขายเหรียญเริ่มต้น (ICO) เป็นกิจกรรมการระดมทุนที่ผิดกฎหมายในเดือนกันยายน 2017 ออกคำสั่งห้ามการขุดในเดือนพฤษภาคม 2021 และห้ามการทำธุรกรรม cryptocurrency ทั้งหมดในเดือนกันยายน 2021
ในฮ่องกง ประเทศจีน การดำเนินการด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ cryptocurrencies จะมีการเปิดตัวในปี 2023 โดยมีนโยบายหลักสองประการที่โดดเด่น:
นโยบายการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2023 คณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์ของฮ่องกงได้ออกเอกสารให้คำปรึกษาซึ่งแนะนำรายละเอียดแนวทางที่เสนอสำหรับใบอนุญาตการแลกเปลี่ยน (แพลตฟอร์ม การซื้อขายสินทรัพย์เสมือน) ธุรกิจแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ทั้งหมดที่ทำการตลาดให้กับนักลงทุนในฮ่องกงจำเป็นต้องมีใบอนุญาตในการดำเนินการ มีผลในเดือนมิถุนายน 1 พ.ย. 2023;
นโยบาย Stablecoin ข้อบังคับของ Stablecoin ที่เสนอในฮ่องกงกำหนดให้ผู้ออกต้องมีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในท้องถิ่น และ Stablecoins จะต้องได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ด้วยสินทรัพย์สภาพคล่องคุณภาพสูงและสามารถแปลงสภาพได้เทียบเท่ากับสกุลเงินปกติ
ภูมิภาคฮ่องกงของจีนถือได้ว่าเป็นแซนด์บ็อกซ์ที่มีศักยภาพสำหรับการควบคุมการเข้ารหัสในอนาคตในจีนแผ่นดินใหญ่ และฮ่องกงจะเป็นสะพานเชื่อมให้จีนแผ่นดินใหญ่ขยายไปทั่วโลก
เกาหลีใต้
ปริมาณการซื้อขายสกุลเงินดิจิตอลส่วนใหญ่ในเกาหลีใต้เกิดขึ้นในการแลกเปลี่ยน 5 แห่ง (UpBit, Bithumb, CoinOne, Korbit และ Gopax) ที่ได้รับอนุญาตให้มีบัญชีธนาคาร การซื้อขายคู่สกุลเงินมี จำกัด มาก (เช่นบัญชี USDT น้อยกว่า 1% ของปริมาณการซื้อขายของ Upbit)
นอกจากนี้ เกาหลีใต้กำลังกำหนดกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับการเสนอขายโทเค็นความปลอดภัย (STO)
ไต้หวัน
หน่วยงานกำกับดูแล เช่น Financial Supervisory Commission (FSC) ของไต้หวันจัดประเภทสกุลเงินดิจิทัลเป็นสินค้าเก็งกำไร
เหตุการณ์ FTX ทำให้เกิดความสูญเสีย 1.7 พันล้านเหรียญสหรัฐถึง 2.1 พันล้านเหรียญสหรัฐในไต้หวัน และผู้ใช้ชาวไต้หวันมากกว่า 231,000 รายได้รับผลกระทบ
ในปัจจุบัน การแบ่งงานระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลสินทรัพย์เสมือนหลักสามแห่งในไต้หวันมีดังนี้:
คณะกรรมการกำกับดูแลทางการเงินของไต้หวัน (FSC): รับผิดชอบกำกับดูแลแพลตฟอร์มการลงทุนและการชำระเงิน CEX และแพลตฟอร์มการจัดการสินทรัพย์
ธนาคารกลางของไต้หวัน: จัดการธุรกรรม Stablecoin ที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน fiat
แผนกพัฒนาดิจิทัลของไต้หวัน: รับผิดชอบโครงการเครือข่าย NFT, Web3 และโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสอื่น ๆ ที่ไม่ครอบคลุมโดยหน่วยงานกำกับดูแลอีกสองแห่ง
ขนาดตลาดและการเจาะ Crypto
จากการสำรวจตัวอย่างมากกว่า 5,000 คนในหลายเมืองและกลุ่มอายุในจีนแผ่นดินใหญ่ + การสำรวจตัวอย่างอื่นมากกว่า 1,000 คนสำหรับผู้ถือ cryptocurrency พบว่ามีเพียง 2.6% ของผู้ที่มีอายุมากกว่า 15 ปีในจีนแผ่นดินใหญ่ของ ผู้คนเป็นเจ้าของสกุลเงินดิจิทัล (86.0% มีประสบการณ์ในการซื้อขายอนุพันธ์ของสกุลเงินดิจิทัล เช่น ฟิวเจอร์สและออปชัน)
เมื่อเทียบกับประมาณ 10% ในประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ และไต้หวัน จีนยังมีช่องว่างอีกมากสำหรับการเติบโตในจำนวนผู้ใช้ cryptocurrency ทั้งหมด
ตลาด cryptocurrency ของเกาหลีใต้ส่วนใหญ่ขับเคลื่อนโดยการซื้อขายรายย่อย โดยปริมาณการซื้อขายมุ่งเน้นไปที่การแลกเปลี่ยน 3 แห่ง ได้แก่ Upbit, Bithumb และ Coinone โดย Upbit มีส่วนแบ่งตลาด 82.24% ในการแลกเปลี่ยนของเกาหลีและ altcoins (นั่นคือ cryptocurrencies ไม่รวม BTC และ ETH) คิดเป็น 92.9% ของปริมาณธุรกรรม crypto ทั้งหมดในเกาหลีใต้
อัตราการเติบโตของปริมาณการซื้อขายที่เข้ารหัสต่อปีในไต้หวันสูงถึง 31.5% เป็นรองเพียงญี่ปุ่นและมองโกเลีย และเกือบครึ่งหนึ่งของสกุลเงินเข้ารหัสที่ได้รับจาก CEX (ประมาณ 30 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เป็นโทเค็น DeFi
โครงสร้างพื้นฐาน
โครงสร้างพื้นฐาน
จีน
ธนาคารประชาชนจีนเริ่มทดสอบสกุลเงินหยวนดิจิทัลในปี 2562 และการทดสอบสาธารณะอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในเดือนเมษายน 2564 เนื่องจากการรุกของการชำระเงินแบบดิจิทัลในจีนนั้นอยู่ในระดับสูง จนถึงขณะนี้ เงินหยวนดิจิทัลยังไม่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในกระแสหลัก
เกาหลีใต้
โครงสร้างพื้นฐานการเข้ารหัสของเกาหลีใต้มีความเป็นผู้ใหญ่มาก:
ธนาคารพาณิชย์รายใหญ่จัดหาบัญชีธนาคารให้กับการแลกเปลี่ยน crypto อนุญาตให้ฝากและถอนสินทรัพย์เสมือน (NH Bank อันดับสองในเกาหลีใต้ ฯลฯ );
เจ้าหน้าที่กำลังแนะนำระบบการออกใบอนุญาตต่างๆ เช่น Information Security Management Systems (ISMS) และ Virtual Asset Service Providers (VASPs) ให้กับบริษัท crypto เพื่อช่วยให้บริษัท crypto ดำเนินการได้อย่างถูกกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม เกาหลีใต้ยังไม่บรรลุนิติภาวะในแง่ของ ETF ฟิวเจอร์สที่เข้ารหัส และยังไม่อนุญาตให้มีการดูแลและเครื่องมือของสถาบันที่ปฏิบัติตามข้อกำหนด
ไต้หวัน
โครงสร้างพื้นฐานการเข้ารหัสของไต้หวันยังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง รวมถึงสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลาง (CBDC) ซึ่งอยู่ระหว่างการประเมินและคาดว่าจะไม่เปิดตัวจนถึงปี 2569
ในปัจจุบัน การแลกเปลี่ยนในประเทศไต้หวันไม่สามารถซื้อขายอนุพันธ์ได้ เช่น สัญญาถาวร ผู้ใช้ส่วนใหญ่ซื้อขายแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ (Binance, FTX ก่อนล้มละลาย ฯลฯ) และการแลกเปลี่ยนในท้องถิ่นส่วนใหญ่จะใช้เป็นช่องทางการฝากและถอนสกุลเงิน fiat
พรสวรรค์
จีน
ความสามารถในด้านการเข้ารหัสของจีนส่วนใหญ่มาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ ในบรรดา 100 มหาวิทยาลัยชั้นนำในสาขาบล็อกเชนที่เผยแพร่โดย CoinDesk ในปี 2022 มีมหาวิทยาลัย 6 แห่งในจีนแผ่นดินใหญ่อยู่ในรายชื่อ ได้แก่ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง (PKU Blockchain), มหาวิทยาลัยซิงหัว (THUBA) ), มหาวิทยาลัย Shanghai Jiaotong มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัย Zhejiang, มหาวิทยาลัย Sun Yat-Sen, มหาวิทยาลัย Fudan
เกาหลีใต้
ผู้มีพรสวรรค์ด้านบล็อกเชนชาวเกาหลีส่วนใหญ่เข้าสู่อุตสาหกรรมหลังจากศึกษาวิชาเอกที่เกี่ยวข้องกับบล็อกเชนในระดับมหาวิทยาลัย/ระดับบัณฑิตศึกษา (เช่น มหาวิทยาลัยเกาหลี, มหาวิทยาลัยโซกัง, มหาวิทยาลัยฮันยาง, สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกาหลี) และเข้าสู่อุตสาหกรรมผ่านค่ายฝึกอบรมผู้มาใหม่ (เช่น Codestates, Learnfree ).
ไต้หวัน
โรงเรียนส่วนใหญ่ในไต้หวันขาดการศึกษาระดับมืออาชีพด้านบล็อกเชนและมีมหาวิทยาลัยเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้นที่มีโครงการ หลักสูตร และกิจกรรมกลุ่มนักศึกษาที่เกี่ยวข้อง กลุ่มคนเก่ง ด้านบล็อกเชนส่วนใหญ่มาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในไต้หวัน เช่น เครือข่ายสาธารณะ OurChain ที่พัฒนาโดย National Taiwan University มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน มหาวิทยาลัย National Chengchi เป็นศูนย์วิจัยที่สำคัญสำหรับ Ethereum ของไต้หวัน มหาวิทยาลัยแห่งชาติ Tsing Hua ก่อตั้งศูนย์วิจัยกฎหมายและนโยบายบล็อกเชนระดับมืออาชีพแห่งแรกในเอเชีย และอื่นๆ
หน่วยงานการลงทุน
จีน
Hashkey Capital: ก่อตั้งขึ้นในปี 2558 ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมสถาบันกลุ่มแรกสุดในสาขา blockchain โดยเน้นที่ระบบนิเวศ Ethereum โดยเฉพาะ นอกเหนือจากการลงทุนใน Cosmos, Polkadot, Coinlist และโครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังใช้งานใน CeFi, โครงสร้างพื้นฐาน Web3 ทั่วไป และสาขาอื่นๆ ;
Dragonfly: ก่อตั้งขึ้นในปี 2018 ปัจจุบันมี 3 สาขา ได้แก่ Dragonfly Ventures (VC), Dragonfly Liquid (LP) และ Metastable (Hedge Fund) สาขาการลงทุนครอบคลุม DeFi, CeFi, โครงสร้างพื้นฐาน, NFT และ L1/L2 เป็นต้น ;
Foresight Ventures: ก่อตั้งขึ้นในปี 2564 มีความมุ่งมั่นที่จะค้นหาโอกาสการลงทุนระดับอัลฟ่าในตลาด ใช้กลยุทธ์การลงทุนต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ และส่งเสริมบริษัทการลงทุนตลอดวงจรชีวิต
เกาหลีใต้
Alphanonce: ก่อตั้งขึ้นในปี 2561 ให้บริการโซลูชั่นแบบฟูลสแต็กสำหรับลูกค้าและคู่สัญญาต่างๆ ครอบคลุมการเร่งความเร็ว การลงทุน การจัดหาสภาพคล่อง และการซื้อขาย
แฮช: สำนักงานใหญ่ในกรุงโซลและซิลิคอนแวลลีย์ โดยมุ่งเน้นไปที่ตลาดหลัก
100&100 Venture Capital: เริ่มลงทุนในโครงการบล็อกเชนในปี 2560 และปัจจุบันดำเนินการกองทุนเพื่อการลงทุนเกม Web3 มูลค่า 38 ล้านดอลลาร์
นักพัฒนาและผู้ประกอบการ
จีน
ภายในสิ้นปี 2021 จำนวนนักพัฒนาในจีนจะเกิน 73 ล้านคน รองจากสหรัฐอเมริกา นักพัฒนา Java คิดเป็น 50%, 76% ของโปรแกรมเมอร์มีรายได้มากกว่า 1,200 ดอลลาร์ต่อเดือน และ 20.5% ของนักพัฒนามีรายได้ระหว่าง 2,500 ดอลลาร์ และ $4,500 ต่อเดือน
สาเหตุหลักที่ขัดขวางไม่ให้นักพัฒนาเข้าสู่อุตสาหกรรม Web3 ได้แก่ การขาดความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล การขาดแนวทางที่เป็นระบบในอุตสาหกรรม Web3 ความกลัวงานที่ไม่มั่นคงหรือผิดกฎหมายในอุตสาหกรรม Web3 ในประเทศจีน และอื่นๆ
โครงการเข้ารหัสของจีนครอบคลุมเกือบทุกสาขา เช่น DeFi, โครงสร้างพื้นฐาน, GameFi, Metaverse เช่น Loopring, Stepn, Lifeform, X2Y2, SpaceID, Conflux, Alchemy Pay, Animoca Brands, Certik เป็นต้น
เกาหลีใต้
โครงการเข้ารหัสของเกาหลีส่วนใหญ่ขับเคลื่อนโดยบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่สองแห่ง (Kakao, Naver) และบริษัทเกม Web2 ขนาดใหญ่ (WEMIX เป็นต้น)
ไต้หวัน
Taipei Ethereum Meetup (TEM) เป็นชุมชนนักพัฒนาที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวันที่มีสมาชิกมากกว่า 6,000 คน นอกจากนี้ ในแง่ของระบบนิเวศ DeFi มี Perpetual Protocol ในแง่ของกระเป๋าเงิน มี Blocto เป็นต้น การพัฒนาแพลตฟอร์ม NFT รวมถึง Oursong และ Lootex และชุมชนผู้ประกอบการบางแห่ง เช่น Bu Zhi DAO และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล เช่น ก 0 โวลต์
