จำนวนผู้ใช้งาน Ethereum เพิ่มขึ้น 137% และค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 16 เท่า
นักวิเคราะห์ข้อมูล | แก้ไขโดย Carol | ผลิตโดย Bi Tongtong | PANews
นักวิเคราะห์ข้อมูล | แก้ไขโดย Carol | ผลิตโดย Bi Tongtong | PANews
ในปี 2020 ซึ่งเป็นวันครบรอบปีที่ 5 ของ Ethereum มันได้กลายเป็นไก่เผ็ดยอดนิยมอีกครั้ง
ประการแรก USDT "ย้าย" ไปยัง Ethereum และ Stablecoin ต่างๆ ยังคง "พิมพ์เงิน" ต่อไป จากนั้นการขุดสภาพคล่อง "ระเบิด" DeFi และมูลค่าตลาดรวมเพิ่มขึ้นสี่เท่าภายในปีนี้ และการทดสอบ Ethereum 2.0 ก็เปิดตัวอย่างราบรื่น และคำมั่นสัญญา อัตราคาดว่าจะดี ... …ผลบวกที่สำคัญเหล่านี้ทำให้ Ethereum เป็นจุดสนใจของตลาดในปีนี้
PAData Insights：
ตามข้อมูลจาก CoinMetrics ราคาของ ETH พุ่งเกิน 300 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นกว่า 148% ในระหว่างปี ภายใต้ตลาดที่เจริญรุ่งเรือง เครือข่าย Ethereum นำเสนอภาพระบบนิเวศแบบใด? PAData วิเคราะห์ราคาสกุลเงิน ข้อมูลการทำธุรกรรมบนเครือข่าย และข้อมูลการขุดของ Ethereum อย่างครอบคลุม เพื่อทบทวนการดำเนินงานของ Ethereum ในช่วงเจ็ดเดือนที่ผ่านมา
ในปีนี้ ETH เพิ่มขึ้นโดยรวมถึง 148.62% ที่อยู่ที่ใช้งานประจำวันบนเครือข่ายเพิ่มขึ้น 137.93% จำนวนธุรกรรมรายวันบนเครือข่ายเพิ่มขึ้น 170.39% และกิจกรรมเพิ่มขึ้นอย่างมาก
ปีนี้ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้น 8 เท่า ภายใต้มาตรฐานสกุลเงิน fiat ค่าธรรมเนียมน้ำมันสำหรับแต่ละธุรกรรมในห่วงโซ่เพิ่มขึ้น 16 เท่า และค่าธรรมเนียมน้ำมันเฉลี่ยต่อธุรกรรมสูงถึง 1.92 ดอลลาร์สหรัฐ
ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่จ่ายโดย USDT, Uniswap V2, 1inch, IDEX, Synthetix และ "ไดรเวอร์หลายตัว" อื่นๆ ของ DeFi ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา เกิน 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ และ USDT เกือบ 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา พลังการประมวลผลของการขุด Ethereum ส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ที่ SparkPool และ Ethermine โดยมีส่วนแบ่งการตลาดรวมกันที่ 51.69%
ชื่อเรื่องรอง
จำนวนผู้ใช้และธุรกรรมเพิ่มขึ้นมากกว่า 100% และกิจกรรมเครือข่ายเพิ่มขึ้นอย่างมาก
โดยไม่คำนึงถึงราคาของสกุลเงินในตลาดรอง หรือจำนวนธุรกรรมในห่วงโซ่และจำนวนผู้ใช้ กิจกรรมของเครือข่าย Ethereum ได้แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกที่สำคัญในปีนี้
ตามข้อมูลราคาสกุลเงินที่ถูกต้องของ CoinMetrics ETH ได้เพิ่มขึ้นจาก 130 ดอลลาร์ในช่วงต้นปีเป็นมากกว่า 300 ดอลลาร์ในปัจจุบัน โดยเพิ่มขึ้นโดยรวม 148.62% นอกจากนี้ ยกเว้นผลกระทบของการแพร่ระบาดของ "เม็ดมะยมใหม่" ตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนมีนาคม ETH ก็เหมือนกับสินทรัพย์หลักอื่นๆ ในโลก ประสบกับความผันผวนครั้งใหญ่ แนวโน้มในช่วงเวลาที่เหลือนั้นเป็นแนวโน้มขาขึ้นฝ่ายเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากกลางเดือนกรกฎาคม แนวโน้มขาขึ้น โมเมนตัมชัดเจน และเพิ่มขึ้นจากวันที่ 16 กรกฎาคม ถึง 27 กรกฎาคม เพียงวันเดียวถึง 38.42% ในวันที่ 2 สิงหาคม Huobi Exchange สูงถึง 415.78 ดอลลาร์
แนวโน้มของตลาดรองสามารถพบได้ในข้อมูลของเครือข่าย Ethereum
ตามข้อมูลจาก Etherscan จำนวนธุรกรรมรายวันบน Ethereum ยังคงเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง จาก 466,500 รายการเมื่อต้นปีเป็น 1,261,500 รายการเมื่อเร็ว ๆ นี้ ซึ่งเพิ่มขึ้นโดยรวม 170.39%
เป็นที่น่าสังเกตว่าเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน Compound ผลิตภัณฑ์ให้ยืมได้เปิดตัว COMP โทเค็นการกำกับดูแลอย่างเป็นทางการ ซึ่งเปิดขั้นตอนใหม่ของการขุดสภาพคล่อง DeFi และจำนวนธุรกรรมรายวันบนเครือข่าย Ethereum เกิน 1 ล้าน ในวันที่ 16 มิถุนายน ปริมาณธุรกรรมรายวันของทั้งเครือข่ายอยู่ที่ประมาณ 904,900 รายการ ประมาณหนึ่งสัปดาห์ต่อมา ในวันที่ 22 มิถุนายน ปริมาณธุรกรรมรายวันของทั้งเครือข่ายสูงถึง 1,092,100 รายการ และมีความเสถียรโดยทั่วไปที่มากกว่า 1 ล้านรายการตั้งแต่นั้นมา ยิ่งไปกว่านั้น สิ่งนี้ได้เพิ่มปริมาณการทำธุรกรรมเฉลี่ยต่อวันของ Ethereum ในปีนี้อย่างมาก ก่อนวันที่ 16 มิถุนายน ปริมาณธุรกรรมเฉลี่ยต่อวันของทั้งเครือข่ายอยู่ที่ 737,900 ธุรกรรม หลังจากวันที่ 16 มิถุนายน ปริมาณธุรกรรมเฉลี่ยต่อวันของทั้งเครือข่ายอยู่ที่ 1.053 ล้านธุรกรรม เพิ่มขึ้น 42.70% จากเมื่อก่อน
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ด้วยประสิทธิภาพที่ดีของตลาด ETH จำนวนที่อยู่ที่ใช้งานรายวันบนเครือข่ายโดยทั่วไปยังคงที่มากกว่า 500,000 และกิจกรรมของผู้ใช้ถึงระดับนี้เมื่อ 6 วันก่อนเท่านั้น
ชื่อเรื่องรอง
ค่าน้ำมันเพิ่มขึ้น 16 เท่า DeFi กลายเป็น "ครัวเรือนใหญ่" ของ Gas
ด้วยปริมาณธุรกรรมรายวันบนเครือข่ายที่เพิ่มสูงขึ้น เครือข่าย Ethereum แออัดหรือไม่?
ตัวบ่งชี้ด้านข้างเพื่อวัดความแออัดของเครือข่าย Ethereum คือค่าน้ำมัน เป็นที่เชื่อกันโดยทั่วไปว่ายิ่งค่าน้ำมันเฉลี่ยสูงเท่าไร เครือข่ายก็จะแออัดมากขึ้นเท่านั้น จากสูตรการคำนวณค่าแก๊สจะเห็นว่าได้รับผลกระทบจาก 2 ปัจจัย คือ ราคาแก๊สและแก๊สที่ใช้ ตามสถิติ ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ ตามมาตรฐานสกุลเงิน ราคาก๊าซมีแนวโน้มสูงขึ้น จากค่าเฉลี่ย 11.7Gwei ในวันที่ 1 มกราคมของต้นปี เป็นค่าเฉลี่ย 96.7Gwei ในวันที่ 27 กรกฎาคม เพิ่มขึ้นประมาณ 8 เท่า
ในหมู่พวกเขา ราคาเฉลี่ยที่สูงมากที่มากกว่า 500Gwei เคยปรากฏเมื่อวันที่ 10 และ 11 มิถุนายน หรือเป็นเพราะ "เหตุการณ์การโอนราคา Ethereum ที่สูงเสียดฟ้า" จากการวิเคราะห์ของ PeckShield นี่เป็นการโจมตีกรรโชก GasPrice ที่เปิดตัวโดยแฮ็กเกอร์ ให้กับโครงการกองทุน GoodCycle ของเกาหลีใต้
หากผู้ใช้จ่าย 96.7Gwei จะได้รับความเร็วในการยืนยันเร็วแค่ไหน? ตามสถิติของ ETH Gas Station เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม ต้องใช้ 82Gwei เพื่อไปถึงระดับ "เร็วที่สุด" 75Gwei เพื่อไปถึงระดับ "เร็ว" และเพียง 69Gwei เพื่อไปถึงระดับ "เฉลี่ย" ซึ่งหมายความว่าราคาก๊าซเฉลี่ยในปัจจุบันที่จ่ายโดยผู้ใช้ในเครือข่ายทั้งหมดนั้นเกิน "เร็วที่สุด"
เนื่องจากราคาแก๊สที่จ่ายโดยผู้ใช้พุ่งตรงไปที่เครื่องหมาย 100 Gwei ค่าธรรมเนียมแก๊สของ Ethereum ก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกัน ในกรณีที่รุนแรงจากการเพิกเฉยต่อวันที่ 10 และ 11 มิถุนายน ค่าธรรมเนียมแก๊สของ Ethereum ในปัจจุบันได้แตะระดับสูงสุดใหม่โดยแตะระดับเฉลี่ยที่ 1.92 ดอลลาร์ในวันที่ 27 กรกฎาคม เพิ่มขึ้น 16% อย่างน่าอัศจรรย์จาก 0.12 ดอลลาร์เมื่อต้นปี ครั้ง
หากคุณอ้างถึงข้อมูลของ CoinMetrics การเพิ่มขึ้นนี้น่าประหลาดใจยิ่งกว่า ตามสถิติ ค่าธรรมเนียมน้ำมันเฉลี่ยต่อการทำธุรกรรมบนเครือข่ายทั้งหมดในวันที่ 27 กรกฎาคมอยู่ที่ประมาณ 1.90 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่า 0.08 ดอลลาร์ในช่วงต้นปีถึง 22 เท่า แม้จะเทียบกับค่าน้ำมันในเปอร์เซ็นไทล์ที่ 50 การเพิ่มขึ้นก็ยังน่าทึ่ง เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม ธุรกรรมมากกว่าครึ่งบนเครือข่ายทั้งหมดมีค่าธรรมเนียมน้ำมันครั้งเดียวมากกว่า 0.93 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่า 0.04 ดอลลาร์เมื่อต้นปีเกือบ 25 เท่า ความแออัดของเครือข่าย Ethereum สามารถเห็นได้
ตามสถิติของ ETH Gas Station USDT ได้จ่ายค่าธรรมเนียมก๊าซรวม 1.97 ล้านดอลลาร์ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา Uniswap V2 จ่ายไปแล้ว 649,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ และ 1inch, IDEX และ Synthetix ได้จ่ายค่าธรรมเนียมก๊าซมากกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ . DeFi ไม่เพียงแต่นำผู้ใช้มาสู่ Ethereum เท่านั้น แต่ยังนำรายได้มาสู่นักขุดอีกด้วย เป็นที่น่าสังเกตว่าใน 10 อันดับแรกนั้น SmartWay Forsage, MMM และ Easy Club ล้วนถูกกล่าวหาว่าเป็นโครงการ Ponzi
ชื่อเรื่องรอง
รายได้ของคนงานเหมืองเพิ่มขึ้น 392% ค่าธรรมเนียมน้ำมันคิดเป็นมากกว่า 30%
Bitcoin ซึ่งนำไปสู่การลดลงครึ่งหนึ่งในปีนี้ล้มเหลวในการนำผลตอบแทนส่วนเกินมาสู่นักขุด ยิ่งกว่านั้น การเติบโตอย่างต่อเนื่องของพลังการประมวลผลทำให้การแข่งขันของนักขุด Bitcoin รุนแรงขึ้น และรายได้ของพวกเขาก็ไม่ดีเหมือนเมื่อก่อน แต่ในทางตรงกันข้าม ตลาดการขุด Ethereum ยังมีพื้นที่อีกมากสำหรับการพัฒนา และนักขุดได้รับ "กำไรส่วนเกิน" ในปีนี้ จากสถิติตั้งแต่ต้นปีนี้ พลังการประมวลผลของเครือข่าย Ethereum ทั้งหมดเพิ่มขึ้นจาก 147.41TH/s เมื่อต้นปีเป็น 194.65TH/s เมื่อเร็ว ๆ นี้ ซึ่งเพิ่มขึ้นปานกลางประมาณ 32.05% ซึ่งถือว่าไกล ต่ำกว่าการเพิ่มขึ้นของราคาสกุลเงิน 148.62% ซึ่งหมายความว่าผู้ขุด Ethereum ได้รับ "ผลกำไรส่วนเกิน" ในปีนี้
ดังนั้น รายได้โดยประมาณของผู้ขุด Ethereum ในปีนี้คือเท่าไหร่?
ตามกฎการขุด รายได้รวมของผู้ขุด Ethereum ส่วนใหญ่แบ่งออกเป็นสองส่วน: Block Reward และ Uncles Reward เนื่องจากไม่ใช่ทุกบล็อกที่จะบรรจุบล็อกลุง เพื่อที่จะสังเกตรายได้ของนักขุดภายใต้มาตรฐานที่เป็นหนึ่งเดียว บทความนี้รวมเฉพาะรางวัลบล็อกในการวิเคราะห์รายได้ของนักขุด
จะเห็นได้จากเบราว์เซอร์ของ Ethereum ว่า Block Reward ส่วนใหญ่ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ รางวัลของระบบ ค่าน้ำมัน และรางวัลจากการบล็อก ในหมู่พวกเขา รางวัลของระบบและรางวัลบล็อกลุงได้รับการแก้ไขแล้ว ในแต่ละบล็อก บล็อกแรกคือ 2 ETH บล็อกหลังคือ 0.0625 ETH หากมีบล็อกบล็อก 1 บล็อก และ 0.125 ETH หากมีบล็อกบล็อก 2 บล็อก
ตามสถิติ โดยไม่คำนึงถึงสภาวะผิดปกติในวันที่ 10 และ 11 มิถุนายน เนื่องจากปีนี้ รายได้รวมในวันเดียวของผู้ขุด Ethereum เพิ่มขึ้นจาก 1,335,100 เหรียญสหรัฐเมื่อต้นปีเป็น 6,569,100 เหรียญสหรัฐเมื่อเร็ว ๆ นี้ เพิ่มขึ้น 392.02% หากรวมรางวัลลุง รายได้รวมต่อวันในปัจจุบันของผู้ขุด Ethereum จะยิ่งสูงขึ้นไปอีก
แม้เมื่อเทียบกับการขุด Bitcoin รายได้ค่าธรรมเนียมน้ำมันของผู้ขุด Ethereum ก็ยังสูงมาก จากการวิเคราะห์ก่อนหน้านี้ของ PAData รายได้ค่าธรรมเนียมของผู้ขุด Bitcoin ในปี 2019 คิดเป็นเพียงประมาณ 2.8% ของรายได้ทั้งหมด
ชื่อเรื่องรอง
แหล่งขุดขนาดใหญ่สองแห่งครอบครองครึ่งหนึ่งของตลาด และยังมีที่ว่างสำหรับการขุด Ethereum
ในตลาดการขุด Bitcoin ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา กลุ่มการขุดสี่แห่งคิดเป็นมากกว่า 10% ของพลังการประมวลผล ได้แก่ F2Pool, Poolin, BTC.com และ AntPool ซึ่งคิดเป็น 56.71% โดยรวม ในตลาดการขุด Ethereum ความเข้มข้นของพลังการประมวลผลแสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันอย่างชัดเจนของ "การรวมหัว" และ "การขยายหางยาว" ตามสถิติของ BTC.com ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา พลังการประมวลผลของการขุด Ethereum ส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ที่ SparkPool และ Ethermine โดยมีส่วนแบ่งการตลาดสูงถึง 30.48% และ 21.21% ตามลำดับ คิดเป็น 51.69% โดยรวม นอกจากนี้ พูลการขุดที่มีส่วนแบ่งพลังการประมวลผลมากกว่า 5% ได้แก่ F2Pool, SpiderPool และ NanoPool
แต่ในทางกลับกัน มีนักขุด 136 คนเข้าร่วมในการขุดในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา โดยนักขุด 47 คนบรรจุเพียง 1 บล็อก (รวมบล็อกลุง) นอกจากนี้ นักขุด 12 คนผลิตน้อยกว่า 10 บล็อก นักขุด 26 คนผลิตน้อยกว่า 100 บล็อก การกระจายแบบหางยาวนี้อาจบ่งชี้ว่าการเติบโตของตลาดการขุด Ethereum ในปัจจุบันนั้นต่ำกว่าตลาดการขุด Bitcoin มาก
จากการคำนวณส่วนแบ่งการตลาดนี้ รายได้ของคนงานเหมือง SparkPool และ Ethermine ในหนึ่งวันเกิน 3.3956 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นักขุด 49 คนที่มีมากกว่า 100 บล็อกแบ่งปัน 3.1617 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และนักขุดที่เหลืออีก 85 คนสามารถแบ่งปันได้เพียง 1.18 หมื่นดอลลาร์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ความแตกต่างสองระดับที่ชัดเจน
หากรางวัลของลุงรวมอยู่ในสถิติรายได้ของนักขุด ตามอัตราการบล็อกของลุง รายได้ของ SparkPool และ Ethermine จะยิ่งสูงขึ้นไปอีก อัตรา unblock ของสองกลุ่มการขุดหลักสูงถึง 19.20% และ 16.44% ตามลำดับ ซึ่งสูงกว่านักขุดรายอื่นมาก นอกจากนี้ อัตราการบล็อกลุงของ NanoPool ยังเกิน 10% ซึ่งเป็นระดับที่ค่อนข้างสูง
นอกจากนี้ยังเป็นที่น่าสังเกตว่ากลุ่มการขุดที่มีส่วนแบ่งการตลาดสูงนั้นมีอัตราบล็อกเปล่าสูงเช่นกัน SparkPool สูงถึง 23.87% และอัตราการบล็อกเปล่าของ Ethermine, F2Pool และ SpiderPool ก็เกิน 10% เช่นกัน บล็อกเปล่าคือเมื่อนักขุดได้รับรางวัลการขุดโดยไม่ได้รวมการทำธุรกรรมใดๆ อัตราบล็อกว่างที่สูงเป็นประโยชน์ต่อนักขุดหรือไม่นั้นเป็นคำถามว่าคุ้มหรือไม่ที่จะเสียสละค่าธรรมเนียมน้ำมันบางส่วนเพื่อแลกกับการบรรจุบล็อกเชนจำนวนมากขึ้น คำตอบ ขึ้นอยู่กับว่าประสิทธิภาพของการบรรจุบล็อกมากขึ้นนั้นสูงเพียงพอหรือไม่ ซึ่งเกี่ยวข้องกับพลังการคำนวณ หุ้น มีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด ด้วยการเปลี่ยนแปลงแบบไดนามิกของค่าธรรมเนียม Gas กลุ่มการขุดที่แตกต่างกันอาจมีกลยุทธ์ที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น อัตราบล็อกเปล่าของ SparkPool ลดลงเมื่อเร็ว ๆ นี้ จาก 23.87% ใน 3 เดือนที่ผ่านมาเป็น 16.84% ใน 3 วันที่ผ่านมา ในขณะที่ Ethermine ว่างเปล่า อัตราการบล็อกเพิ่มขึ้นจาก 10.83% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาเป็น 18.58% ในช่วงสามวันที่ผ่านมา
ข้อมูลแสดง
