원저자: Zen, PANews

하락장 하에서 암호화폐에 대한 벤처캐피탈의 관심은 급격히 둔화되었습니다. 산하 3개 펀드를 보유한 유명 암호화폐 투자기관 10T 홀딩스(10T)는 이제 탄력이 바닥났습니다. 기관들은 기다릴 수밖에 없습니다. 다음 강세장 또는 암호화폐 기관의 IPO를 위한 추가 개방을 위해. 그 뒤에 있는 두 창립자는 새로 출시된 자금을 위해 자금을 모으고 있으며, 두 사람 모두 계속해서 암호화 산업에 집중할 것입니다.

10T라는 이름은 창립자인 Dan Tapiero가 암호화폐 업계에 대한 기대에서 따온 것입니다. 그는 2019년에 암호화폐의 전체 시장 가치가 30배 증가하여 결국 10조 달러에 이를 것이라고 예측하고 이에 따라 자신의 암호화폐 투자 펀드를 10T Holdings로 명명했습니다. . 10T홀딩스는 패러다임 등 다른 디지털 자산 펀드와 달리 디지털 자산 생태계 중후반 기업에 투자하는 데 중점을 두고 있다. 그의 견해로는 초기 단계 기업과 초기 단계 기업에 자금을 조달하는 벤처 펀드는 많지만, 후기 단계 자본과 유동성을 제공하는 데 전념하는 펀드는 거의 없다고 본다. 10 T는 초기 투자를 통해 협상 칩을 얻고자 하는 초기 펀드와 투자자에게 유동성을 직접 제공하므로, 초기 투자자의 테이커인 10 T는 의심할 여지없이 스스로 하드 모드를 선택했습니다.

10T홀딩스는 2021년 초 첫 펀드 출시 이후 총 3개 펀드를 운용하고 있으며 자산 규모는 12억 달러에 달한다. 1차 및 2차 시장을 통해 10 T는 대규모 운영을 갖춘 성숙한 회사에 투자합니다. 투자 포트폴리오의 대부분은 Ledger, Kraken, eToro, Yuga Labs, Helium 개발자 Nova와 같은 암호화 업계에서 잘 알려진 회사 및 프로젝트입니다. Labs, Deribit 및 Animoca 브랜드.

10T홀딩스 핵심팀

오랫동안 금과 비트코인을 지지해 온 유명 투자자 Dan Tapiero는 거시 및 원자재 투자와 거래, 연구와 경제, 기업가 정신 분야에서 30년의 경험을 보유하고 있으며 10 T Holdings의 핵심이자 경영 파트너로 활동하고 있습니다. , 최고 경영자(CEO) 및 최고 정보 책임자(CIO). 타피에로는 기관 투자 관리 분야에서 광범위한 관계를 갖고 있으며, 10 T를 창립하기 전 2003년 글로벌 매크로 투자 펀드인 DTAP Capital Advisors, 2014년 실물 귀금속 플랫폼인 GBI(Gold Bullion International)를 설립했습니다. 비트코인 이론과 실물 금의 핵심 유사점은 그가 디지털 자산 생태계의 성장 잠재력을 확인하는 데 도움이 되었습니다.

2013년부터 댄 타피에로(Dan Tapiero)는 비트코인에 주목하기 시작했지만 처음에는 시장 가치가 작고 벤처캐피털의 장난감이라는 생각 때문에 비트코인을 매도했다. 암호화폐 공간이 성장함에 따라 그는 비트코인의 가치를 무시하고 그것이 금융 시스템일 수 있다는 믿음으로 사고방식을 바꾸며 확고한 지지자이자 전도자가 되었습니다.

2021년 2월, Tapiero는 2억 달러 규모의 펀드를 출시했고, 10 T는 공식적으로 암호화 산업에 투자하기 시작했으며, 같은 해 9월에는 10 T, 10 T Fund, 10 T DAE Expansion Fund 두 개의 펀드가 총 공동 투자 및 하위 자문을 포함하여 거의 389억 달러에 달하는 자본 약속을 통해 10 T는 전략을 위해 총 7억 5천만 달러에 달하는 자금을 모금했으며, 같은 해 말에 10 T는 세 번째 투자를 시작했습니다. 디지털 자산 투자 펀드는 5억 달러 규모의 자금 조달을 목표로 하고 있으나 실제 완료 금액은 결국 공개되지 않았다. 10 T의 투자자에는 고액 자산가, 공적 연금 계획, 기부금, 재단, 미시간 지방 직원 퇴직 시스템 및 Alan Howard를 포함한 패밀리 오피스 외에도 다양한 자산 배분자가 포함됩니다.

Stan Miroshnik은 10 T의 파트너이자 공동 창립자입니다. 그는 투자 은행, 기업 금융 및 벤처 캐피털 분야에서 거의 20년의 경험을 갖고 있으며 이를 통해 디지털 자산 생태계의 기업가, 회사, 규제 기관, 핀테크와 상호 작용합니다. 블록체인 투자자와의 글로벌 관계. 금융 기술 및 디지털 자산 분야에 중점을 두고 있는 Stan은 여러 초기 단계 회사의 고문 및 이사회 구성원으로 활동하는 다작의 초기 단계 투자자입니다. 그는 디지털 자산에 중점을 둔 투자 은행인 Element/Actual Group과 Tangent Capital Partners의 전무 이사를 역임했으며, 암호화 자본 시장을 전문으로 하는 디지털 금융 투자 은행인 The Argon Group의 CEO를 역임했습니다.

Dan과 Stan 외에도 10 T의 여러 파트너도 투자 분야에서 광범위한 경험과 인맥을 보유하고 있습니다. 10 T의 파트너이자 사장인 Eric Vincent는 대체 자산 관리자를 설립하고 성장시키며 관리하는 데 25년 이상의 경험을 갖고 있습니다. 10 T에 합류하기 전에 Eric은 UAE 국채 펀드 Mubadala Investment Company의 대체 투자 부문인 Mubadala Capital에서 비즈니스 개발 책임자를 역임했으며 Joe Majocha는 10 T의 파트너 겸 최고 재무 책임자(CFO)로 Two Sigma의 상무이사를 역임했습니다. 투자 및 Two Sigma 민간 투자 부문의 COO 및 CFO, 또한 10 T의 파트너이자 부회장인 Michael J. Dubilier는 1983년에 투자 분야에 입문했습니다. 기술 기업은 물론 기업가 정신도 마찬가지입니다.

10T는 모든 자금을 투입했고, 두 창업자는 올해 각자의 문을 열었다.

올해 초 10 T는 내부적으로 조용히 변화를 겪었고, Tapiero는 지난 2월 The Block과의 인터뷰에서 10 T가 더 이상 후속 자금 조달을 수행하지 않으며 새로운 10 T 펀드를 출시하지 않을 것이라고 밝혔습니다. 두 창업자는 각각 결별을 선택해 각각 새로운 펀드를 설립했다. 링크드인 정보에 따르면 타피에로와 미로쉬닉은 각각 올해 1월 투자기관을 설립했지만 여전히 10T 자리를 유지하고 있다. 올해 5월 블룸버그 보고서에 따르면 익명의 소식통에 따르면 10 T 홀딩스는 이미 이전에 조달한 자금을 모두 배치했다고 합니다. 따라서 10T는 밥을 지을 밥이 없다는 딜레마에 직면해 이전 투자의 투자 후 작업을 잘 해내고 출구를 기다릴 수 밖에 없다.

지난 2월 The Block의 뉴스에 따르면 Tapiero는 3분기 말까지 10억 달러를 모으는 것을 목표로 자신의 사모펀드 회사 1 RoundTable Partners(1 RT)를 설립하고 있다고 밝혔습니다. 앨런 하워드.

10 T Holdings의 투자 전략의 진화와 지속으로 1 RT의 핵심 팀은 기본적으로 10 T 출신입니다. Tapiero는 10 T 파트너 Michael Dubilier와 Eric Vincent를 초대하여 합류했습니다. Joe Majocha는 여전히 1 Roundable의 최고 재무 책임자입니다. 아울러 소더비 전 CEO인 타피에로 태드 스미스(Tapiero Tad Smith)도 자문 파트너로 영입됐다. 투자 전략 측면에서 1RT의 초점은 여전히 ​​향후 5~10년 내에 상당한 가격 상승 가능성이 있는 중후반 단계의 디지털 자산 회사를 지원하는 것입니다. 관련 자료에 따르면 1RT의 주력 펀드는 투자기간 5년, 펀드기간 10년으로 구성되며, 투자 중점은 크게 뉴에라 디지털 자산 생태계, 디지털 자산 생태계 인프라, 메타버스 3가지로 나뉜다. NFT에 중점을 둔 회사를 포함하는 카테고리입니다.

10 T의 또 다른 창업자인 스탠 미로쉬닉(Stan Miroshnik)도 자신의 사업을 시작했는데, 올해 5월에는 암호화폐 중심의 신생 벤처 캐피탈 회사인 텐스퀘어드 캐피털(“10 SQ”)이 2억 달러의 자금 조달을 모색하고 있다고 블룸버그가 보도했습니다. Bloomberg가 검토한 내부 문서에 따르면 Stan Miroshnik은 10 SQ에서 CEO 겸 관리 파트너를 역임했으며 이전 10 T 임원 몇 명이 그와 합류했습니다. 중~후기 프로젝트에 집중하는 1T와 달리 초기 투자에 능한 스탠 미로쉬닉(Stan Miroshnik)이 이끄는 10SQ는 지분 투자를 통해 다양한 단계의 암호화 프로젝트를 지원할 계획이다. 10 SQ는 모금된 자금을 바탕으로 암호화폐 지갑 인프라 스타트업을 포함해 2건의 투자를 진행했습니다.

스타 프로젝트에 투자, 암호화 기업 IPO 낙관

10 T는 디지털 자산 생태계의 중후기 프로젝트에 투자하는 데 중점을 두고 있으며 투자 라운드의 자본 규모가 상대적으로 큽니다. 예를 들어, 10T는 올해 초부터 3개의 프로젝트를 연속으로 공개 주도했는데, 그 중 가장 작은 프로젝트는 올해 5월 발표된 블록웍스의 1,200만 달러이며, 퀵노드와 AI 메타버스는 각각 6,000만 달러와 5,400만 달러의 자금을 지원받았다.

10 T가 투자하는 대부분의 프로젝트는 잘 개발되어 업계에서 잘 알려져 있습니다. 포트폴리오에 포함된 서클(Circle), 이토로(eToro), 크라켄(Kraken) 등 기업들은 최근 몇 년간 상장을 준비해왔고, 10T도 기업공개(IPO)를 통해 퇴출을 원하고 있다. 그러나 암호화폐 시장이 약세장에 직면하고 엄격한 규제 조사로 인해 방해를 받고 있기 때문에 이들 회사 중 어느 회사도 아직 상장하지 못했습니다. 그러나 Tapiero는 암호화폐 기업의 상장 전망에 대해 여전히 낙관적이며, 2024년 하반기와 2025년이 좋은 시기가 될 수 있다고 믿고 있으며, 그때쯤에는 일부 암호화폐 기업이 상장될 것이라고 예측합니다.

메타버스 NFT

• Animoca Brands: 메타버스 게임 및 벤처 캐피탈 거대 기업입니다.

• Candy Digital: 디지털 컬렉션 개발 회사이자 Major League Baseball, Netflix, WWE, Getty Images 및 Race Team Alliance의 공식 디지털 컬렉션 파트너입니다.

• Doodles: 커뮤니티 중심의 NFT 브랜드

• Futureverse: 11개의 Metaverse 인프라 및 콘텐츠 회사를 협업 생태계로 통합하고 Metaverse 애플리케이션 구축을 위한 구성 요소를 제공하는 AI Metaverse 스타트업입니다.

• Yuga Labs: BAYC(Bored Ape Yacht Club)의 개발자이자 CryptoPunks 및 Meebits IP도 소유하고 있습니다.

인프라 및 도구

• Bitfury: 기업, 정부, 조직 및 개인이 블록체인에서 자산을 안전하게 전송하는 데 필요한 소프트웨어 및 하드웨어 솔루션을 개발하고 제공하는 블록체인 인프라 제공업체입니다.

• CertiK: 인공 지능 기술을 사용하여 블록체인 프로토콜과 스마트 계약을 보호하고 모니터링하는 블록체인 보안 및 코드 감사 기관입니다.

• Figment: 엔터프라이즈급 노드 및 스테이킹 인프라, Hubble Web 3 브라우저 및 개발자 도구를 제공하는 블록체인 인프라 및 서비스 제공업체입니다.

• Qredo: MPC(다자간 컴퓨팅)로 보호되는 분산형 암호화폐 보관을 제공하는 암호화폐 보관 및 결제 기술 회사입니다.

• QuickNode: 개발자에게 노드 인프라와 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)를 제공하는 블록체인 인프라 회사입니다.

• 원장: 암호화폐 하드웨어 지갑 제공업체

• Nova Labs: Helium 블록체인을 뒷받침하는 개발 회사입니다. 헬륨(Helium)은 분산형 무선 네트워크 헬륨(Helium)입니다.

• InfStones: 공통 플랫폼을 통해 50개 이상의 공개 블록체인에서 수천 개의 노드를 지원하는 블록체인 인프라 제공업체입니다.

화폐 자산:

• Huobi: 2013년 설립된 암호화폐 거래소

• Gemini: 2014년 설립된 암호화폐 거래소

• 크라켄(Kraken): 2011년 설립된 암호화폐 거래소

• 2 TM 그룹: 브라질 암호화 회사, 암호화폐 거래소 Mercado Bitcoin이 2013년에 설립되었습니다.

• Deribit: 암호화폐 파생상품 거래 플랫폼이자 세계 최대 규모의 기관 수준 암호화폐 옵션 거래소

• eToro: 사용자가 다른 사용자의 금융 거래 활동을 관찰하고 복사하여 자신의 거래를 할 수 있는 소셜 트레이딩 투자 네트워크입니다.

• Circle: 스테이블코인 USDC의 개발자 및 발행자

• 그림: 대출 개시, 자산 관리, 사모 펀드 서비스, 은행 및 지불을 위해 Provenance 블록체인을 활용하는 블록체인 대출 회사입니다.

• Ledn: 캐나다 암호화폐 대출 플랫폼

다른:

• Blockworks: 편집 웹사이트, 뉴스레터, 팟캐스트, 컨퍼런스, 연구 및 데이터 플랫폼을 갖춘 뉴스 매체 및 정보 플랫폼입니다.

• TRM Labs: 금융 기관, 암호화폐 기업 및 정부 기관이 암호화폐 관련 금융 범죄 및 사기를 탐지하고 조사할 수 있도록 돕는 블록체인 정보 회사입니다.