시그널플러스 생활정보(20230404)

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- OPEC+가 2023년 5월부터 하루 116만 배럴 감산한다고 뜻밖에 발표 월요일 유가는 6% 이상 급등 최근 몇 달간 원유 펀더멘털, 특히 원유 성장률이 점차 약화 2023년 재고는 예상보다 빠릅니다. 중국의 경제 재개가 예상보다 더디고 미국의 기록적인 세계 석유 수출로 인해 거래자들은 이미 원유 선물을 크게 매도하고 있으므로 예상보다 큰 가격 인상은 그리 놀라운 일이 아닙니다.

- 상승하는 유가는 경제 조사 및 데이터가 인플레이션의 지속적인 후퇴와 노동 시장의 약화 징후를 보여 연준의 업무를 더욱 까다롭게 만들 것이며, 이는 향후 몇 달 동안 인플레이션 전망을 다시 한 번 복잡하게 만들 수 있습니다. 전략비축유(Strategic Petroleum Reserve)는 아직 보충되지 않았기 때문에 이번에는 완충 역할을 하지 않을 것이다. 세인트루이스 연준의 Bullard는 OPEC의 감산 결정은 "놀라움"이며 유가의 놀라운 상승은 인플레이션과 싸우는 연준의 임무를 더욱 어렵게 만들 수 있다고 말했습니다.

- 미국의 ISM 제조업 지수는 3월에 1.4에서 46.3으로 하락하여 2020년 5월 이후 최저 수준을 기록했고 2022년 11월부터 위축되었습니다. 이 중 고용지수는 49.1에서 46.9로 3개월 연속 하락했고, 신규주문지수는 47에서 44.3으로, 결제가격지수는 51.3에서 49.2로 하락해 발표 후 증시 변동폭이 크지 않았다. 문제는 시장이 인플레이션 항목 완화라는 긍정적인 뉴스에 초점을 맞추고 있다는 것입니다.

- 증시 심리가 개선되는 가운데 금리 변동성은 점차 완화되고 있습니다. 12월 SOFR 선물은 3월 초 이후 일중 변동성이 가장 낮았고 전체 MOVE 지수도 3월 최고치에서 급격하게 하락했습니다. 시장 전망은 5월 금리 인상 가능성을 약 65%로 되돌렸고, 2023년 말까지 누적 금리 인하 기대치는 몇 주 전의 85bp에서 약 60bp 하락했습니다.

- CPI는 본격적인 어닝 시즌이 시작되기 전에 예상할 수 있는 마지막 주요 이벤트이며, 다음 초점은 미국 기업 주식에 집중될 것입니다. 1Q 은행 혼란과 연준의 선물 할인율 급락 이후 기업 경영진의 운영 전망이 어떻게 바뀌었는지 자세히 알아보겠습니다.

- 씨티의 3월 신용카드 소비지표는 부진하며, 잠정적으로는 소비지출이 전월 대비 약 0.7% 감소할 것으로 예상되어 전체 소비가 2022년 수준에서 점차 둔화되고 있음을 시사함.

- Blackstone의 700억 달러 고액 부동산 신탁이 2월 39억 달러 환매 요청에 이어 3월 45억 달러 대규모 환매 요청에 직면하여 회사가 5개월 동안 고객 인출을 제한하면서 상업용 부동산 문제가 다시 뉴스에 등장했습니다. 20조 달러 규모의 CRE 시장은 약 5조5000억 달러의 부채 자금 조달을 보유하고 있으며, 그 중 절반은 상업 은행에서 발생하고 이 부채 중 약 9000억 달러는 2023년과 2024년 만기까지의 이자율인 롤오버에 대한 이자율로 매각될 예정입니다. ZIRP 시대에 자금 조달이 원래 이루어졌을 때보다 훨씬 높아질 것입니다.

-Cryptocurrency 가격은 안정적으로 유지되고 BTC와 ETH는 범위 제한을 유지하며 아마도 가장 흥미로운 뉴스는 Elon Musk가 Twitter 로고를 bluebird에서 Dogecoin으로 변경했다는 것입니다. 코인의 소프트 스팟, Dogecoin의 가격이 20% 급등했습니다.

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