솔라나 공포의 30일: VC가 없는 "VC 체인"은 어떻게 될까요?

원저자:0xLaughing, 리듬 블록비트

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BTC/SOL/FTT 하락 비교

지난 한 달 동안 암호화된 세계 전체가 FTX/Alameda 뇌우 사건의 구름에 가려졌습니다.우선, 다양한 퍼블릭 체인 생태계의 DeFi, NFT 및 기타 부문이 모두 다양한 수준의 영향을 받았으며 이는 특히 FTX와 밀접한 관련이 있는 솔라나 생태계에 해당됩니다. 11월 5일의 상대적 고점을 기준으로 솔라나의 기본 토큰 SOL 가격은 38.79에서 12.84로 66.9% 하락했으며 BTC의 최대 하락폭은 25.4%에 불과했습니다.

과매도는 투자자들의 신뢰를 짓밟았고, 심지어 솔라나에서 가장 큰 NFT 프로젝트인 DeGods 시리즈도 좋지 않은 소식을 전하며, 솔라나에서 다른 퍼블릭 체인으로 "탈출"할 계획인 것 같습니다. 갑자기 "솔라나가 죽었다"는 주장이 만연했습니다.

이 기사는 이러한 현상의 원인, 솔라나의 향후 방향, 현재 퍼블릭 체인 경쟁에서 솔라나의 재배치에 대한 심도 있는 해석을 위해 다음과 같은 질문에서 시작하려고 시도합니다.

• FTX 뇌우는 프로젝트 팀을 도망치게 만든 Solana 생태계에 어떤 영향을 미쳤습니까?

• Solana 생태계가 과매도된 이유는 무엇입니까?

• FTX의 후속 파산 및 청산은 솔라나를 더 나락으로 몰아넣을까요?

목차

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FTX 뇌우는 솔라나 생태계에 어떤 영향을 미쳤나요?

생태학에서 토큰의 가격이 급격하게 떨어졌습니다.

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솔라나 가격 캔들스틱 차트

Solana의 주류 DeFi 프로토콜 Token의 가격은 Sol과 함께 하락하고 있습니다. SLND 하락률은 60.3%로 DeFi 프로토콜 자체의 정상 작동에도 심각한 영향을 미쳤습니다.

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암호화폐 시장의 유동성 대부분은 알라메다, 윈터뮤트, 앰버그룹, 제네시스 등 여러 대형 마켓메이커가 장악하고 있어 최대 마켓메이커 중 하나인 알라메다가 거래 중단을 발표하면서 시장 유동성이 급감했다. 더 심각한 것은 FTX 뇌우 사건 이후 엠버그룹, 윈터뮤트, 제네시스도 모두발표하다그들의 자금은 FTX에 갇혀 있습니다. 건물이 무너지기 직전이고 소매 투자자들도 위험을 피하기 위해 공황 상태에 빠지고 있으며 다양한 이유가 중첩되어 시장 유동성 위기를 더욱 악화 시켰습니다.

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카이코에 따르면신고하기신고하기

사실 BTC와 ETH의 유동성은 전체 암호화폐 시장에서 안정되었고 거래 심도의 하락이 시장에 큰 피해를 주지는 않겠지만 알트코인은 그다지 낙관적이지 않습니다. 비유동 토큰으로 수백만 달러의 가치를 지니고 있으며, Alameda는 시장 조성자이기도 하므로 동일한 토큰의 주요 유동성 공급자이기도 하다고 가정할 수 있습니다. FTX/Alameda와 긴밀한 관계를 맺고 있는 Solana가 유동성 붕괴의 가장 큰 타격을 입었습니다.

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카이코의데이터9개의 거래 플랫폼에서 SOL-USDT/USD/BUSD 거래 쌍의 유동성을 알라메다 뇌우 전후에 비교하면 모든 주문서의 총 시장 심도가 100만 SOL에서 그 이하로 50% 감소한 것으로 나타났습니다. 500k 미만, 그리고 각 거래 플랫폼에서 감소가 느껴지고 있습니다.

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마찬가지로 SRM 및 MAPS의 깊이도 크게 감소하여 시장 조성 활동이 Alameda 뇌우에 의해 심각한 영향을 받았음을 시사합니다.

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솔라나 생태계의 TVL은 급락했고 각 DeFi 프로토콜의 TVL은 지속적인 유출을 보였습니다. 솔라나는 이제 플랫폼에 약 2억 9천만 달러의 TVL이 남아 있으며, 이는 3개월 전보다 약 80.6% 감소한 것입니다(2022년 8월 25일 기준 TVL 15억 달러) TVL은 미화 101억 7천만 달러). 주류 DeFi 프로토콜도 지난 한 달 동안 엄청난 유출을 보였으며, 마리네이드, 리도, 레이디움은 모두 TVL에서 60% 이상의 되돌림을 보았습니다.

스테이블 코인 탈출

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~에 따르면신고하기, 11월 18일, Tether는 솔라나 블록체인에서 이더리움 ERC-20으로 10억 USDT를 전송하는 교차 체인 트랜잭션을 실행하기 위해 제3자와 협력할 것이라고 공식적으로 발표했습니다. DeFiLama의데이터11월 8일 솔라나 체인의 USDC와 USDT의 시장 가치는 각각 21억 1천만 달러와 18억 1천만 달러였으며, 발표 시점에는 각각 11억 6천만 달러와 8억 달러로 떨어졌습니다. 스테이블 코인의 공식 및 소매 보유자 모두 솔라나에서 탈퇴할 조짐을 보이고 있음을 알 수 있습니다.

오라클 머신이 간헐적으로 다운되고 가격 온체인 지연으로 인해 DeFi 프로토콜이 중단됩니다.

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Solana는 주로 Pyth를 오라클 머신으로 사용하여 실시간으로 다양한 DeFi 프로토콜에 시장 가격을 제공합니다. 그러나 FTX 뇌우 이벤트가 발효된 후 Solana 시장은 너무 많이 변동했고 MEV 차익 거래, 대출 계약 청산 거래 등으로 체인이 가득 차 네트워크 정체가 발생했으며 Pyth 오라클 머신의 가격 데이터는 시간 내에 체인에 업데이트되지 않으므로 많은 DeFi 프로토콜이 정상적으로 작동하지 않습니다. 그 후 Solend, Port Finance는 예금을 중단했고 Zeta Markets, Katana, Kamino Finance는 문을 닫았습니다.

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DeFi 프로토콜은 오라클 머신 Pyth를 "비난"합니다.이를 위해, 영향을 받은 여러 DeFi 프로토콜도 Twitter에서 이러한 사고가 Oracle 인용 문제와 Solana 체인의 안정성으로 인해 발생했음을 암시했습니다.

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해킹, FTX가 통제하는 개인키, 혼돈 속 세럼 급히 포크Serum은 솔라나 DeFi 생태계의 중앙 오더북 트랜잭션 DEX입니다.솔라나 생태계에서 널리 사용됩니다.많은 애플리케이션에서 거래를 위한 백엔드 DEX로 Serum을 사용합니다.SBF에서 인정합니다.기리다

"정말, 완전히 신뢰할 수 없음"으로.

그러나 지난 11월 11일 'FTX 해킹 사건' 이후 상황에 정통한 관계자에 따르면 세럼은 FTX 그룹의 손에 넘어갔다. Serum의 개발 및 유지 관리 담당자에게 문의하십시오.OpenBook。

한편 Solend, Jupiter, Raydium, Mercurial Finance 및 기타 Solana 기반 DeFi 프로토콜과 Phantom Wallet을 비롯한 애플리케이션은 11월 12일 Serum에 대한 노출을 제한하여 가격 데이터 오라클 연결을 끊고 토큰 거래 풀을 폐쇄했습니다. / 중앙 지정가 주문장에서 거래를 중단했습니다.

대출 시스템은 불량 부채를 청산할 수 없습니다.

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11월 9일 솔라나 생태계의 토큰 가격은 솔라나 대출 계약인 솔렌드에 대한 대출 청산을 촉발시킨 FTX 뇌우로 급락했습니다. ~에 따르면신고하기신고하기

, 이전에 $5100만 상당의 SOL에서 4400만 달러를 빌린 정체불명의 고래는 SOL 담보 가치 하락으로 인해 청산되어야 했습니다. 그러나 48시간 이내에 가격이 43% 급락하자 체인의 SOL 유동성은 큰 타격을 입었고 Solend는 거대한 고래 계정을 청산하는 데 어려움을 겪었습니다.

고래 계정의 청산을 촉진하기 위한 Solend 팀의 칭찬할 만한 노력에도 불구하고 SOL의 급격한 가격 하락, 청산 실패, 타이트한 유동성으로 인한 낮은 거래 미끄러짐의 조합은 결국 파산으로 이어졌습니다. 대출 기관의 공급을 상환할 수 있음), Solend는 결국 650만 달러의 불량 부채를 지게 되었습니다.

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그러나 결국 Solend는 DAO를 출시했습니다.제안부실채권이 국고에서 보상되길 바라며 투표를 했고, 결국 통과시켰다. 이렇게 고래 부채의 일부가 이전되면서 SOL을 더 팔아 청산을 피하고 가격 하락을 일으켜 더 큰 폭락을 불러일으켰다.

FTX/Alameda에서 발행한 soBTC/soETH는 교환할 수 없습니다.

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~에 따르면신고하기신고하기

11월 12일 Sollet 인터페이스 공지에 따르면 Solana에서 FTX 또는 Alameda가 발행한 soBTC는 현재 환매가 불가능하며, 현재 soBTC 가격은 77% 급락했으며 거래 가격은 미화 3,866달러에 불과합니다. 또한 Sollet 지갑의 soETH도 9% 하락했으며 현재 $1,138에 거래되고 있습니다. 오픈 소스 포트폴리오 추적기 Rotkiapp의 창립자는 소셜 미디어에 Solana 체인에 패키징된 토큰 자산은 모두 FTX/Alameda Research에서 관리하므로 해당 토큰은 더 이상 상환할 수 없으며 향후 0으로 돌아갈 수 있음을 의미합니다. .CoinGecko데이터에 따르면 soBTC의 가격은 $1,026으로 떨어졌고 soBTC/BTC의 비율은 약 1에서 0.06으로 급감하여 최대 94%까지 떨어졌습니다. /ETH는 약 1에서 0.14로 최대 86%까지 떨어졌습니다.

NFT 패닉 매도 "Davis Double Kill"

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DeGods는 USD로 가격이 책정됩니다.Sol Sniper데이터에 따르면 FTX 뇌우 이벤트가 발효된 이후 USD 기준 가격 하한선은 $9,206에서 $2,639로 급락하여 최대 71.33% 하락했습니다.

솔라나 생태계가 과매도된 이유는 무엇인가요?

솔라나 에콜로지와 FTX의 공생 관계

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SBF의 가장 인기있는 "SOL 헌장"

이것트윗트윗

아마도 SBF/FTX/Alameda와 Solana 사이의 연결에 대한 가장 직접적인 해석일 것입니다. 벤처 캐피탈 펀드는 SBF의 주문 요청 뒤에 Solana로 몰려들었습니다. Solana Labs는 2021년 6월 Alameda Research, CMS Holdings, CoinShares, Jump Trading, Multicoin Capital, Sino Global Capital 등이 참여한 3억 1,400만 달러의 자금 조달을 완료했습니다. 높은 확장성과 낮은 거래 비용으로 유명한 "이더리움 킬러"는 난데없이 탄생했습니다.

투자 및 생태 건설은 FTX/Alameda와 Solana의 관계를 더욱 긴밀하게 만들었습니다.한편으로 Solana의 투자와 FTX의 자원은 FTX의 생태를 빠르게 발전시키는 데 도움이 되었으며 다른 한편으로 FTX는 Solana의 투자에서 풍부한 수익을 얻었습니다. FTX의 부채에 반영됩니다.

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파이낸셜 타임즈에 따르면신고하기신고하기

FTX의 최종 대차대조표에 따르면 FTX는 11월 10일 9억 8,200만 달러 상당의 SOL, 21억 8,800만 달러 상당의 SRM, 6억 1,600만 달러 MAPS 등을 보유하고 있었습니다. 각각 22억4500만 달러, 54억3000만 달러, 8억6500만 달러였다.

그러다가 FTX가 부실로 밝혀지자 이 공생관계는 자산보유고로 쓰이던 솔라나 기반 토큰들도 패닉매도에 빠지게 만들었다.

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솔라나 재단에 따르면성명, FTX가 인출 처리를 중단한 11월 6일 기준으로 솔라나 재단은 FTX에 약 100만 달러의 현금 또는 현금 등가물을 가지고 있었습니다. 11월 14일 기준으로 솔라나 재단은 FTX Trading LTD 보통주 약 324만주, FTT 토큰 343만개, SRM 토큰 1억 3500만개를 FTX에 보관하고 있습니다.

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Star Atlas는 국고 자금의 50%가 여전히 FTX에 갇혀 있다고 밝혔습니다.

즉, 이러한 솔라나 프로젝트가 재정적 어려움으로 인해 새로운 자금을 조달할 수 없다면 운영이 지속 불가능할 것입니다. .

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솔라나 재단에 따르면성명성명

이 성명은 FTX가 많은 수의 SOL을 판매할 수 있다는 우려와 함께 사람들의 패닉을 더욱 촉발시켰습니다. 따라서 FTX의 후속 파산 청산은 솔라나를 더 나락으로 몰아넣을 것입니까? 실제로 이러한 SOL은 주로 다음과 같은 이유로 단기적으로 매각되지 않을 수 있습니다.

FTX/Alameda에 판매된 대부분의 SOL은 여전히 ​​잠겨 있습니다.

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솔라나 재단에서 발행한 펀드 익스포저 내역

대부분의 SOL이 잠겨 있으며 늦어도 2028년까지 잠금 해제되지 않을 것임을 알 수 있습니다.

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"곡스산 사건"을 참고하면 파산 청산은 수년 동안 지속될 수 있으며 이는 락업에 해당합니다.

11월 12일, FTX는 FTX US, Alameda Research 및 약 135개의 추가 계열사가 챕터 11 파산 절차에 따라 모든 이해관계자의 이익을 검토하고 수익화하는 프로세스를 자발적이고 질서 있게 시작했다고 발표했습니다.

FTX의 파산 신청에 따르면 FTX의 부채는 최소 100억 달러에서 500억 달러에 이릅니다. 미국 파산법 11장은 회생 가능성이 없는 회사를 즉시 청산해야 하는 7장과는 달리 미연방 파산법원의 감독 하에 기업이 구조조정 절차를 밟을 수 있도록 허용하고 있다. 챕터 11 파산을 신청한 회사는 법원에 구조조정 계획을 제출하고 정부 지원과 부채 구조 조정 지원으로 "부활"할 기회를 얻은 다음 사업을 계속 운영해야 합니다. 또한 이러한 Chapter 11 회사는 법원의 승인 없이는 운영 또는 재무 활동에 대한 주요 결정을 내릴 수 없으며 파산 법원은 회사의 부채 구조 조정 및 이행 의무에 개입합니다.현재 법원은 FTX와 Alameda Research가 보유하고 있는 SOL과 같은 토큰을 즉시 매각하지 않고 채권자에게 최대한 많은 자금을 돌려주기 위해 모든 자산을 최고 입찰자에게 경매합니다. 시장 거래가 아닌 직매도 2차 시장에서. 또한 "Mt.Gox 사건"을 참조하면 파산 청산은 수년 동안 지속될 수 있습니다. 이 기간 동안 이러한 토큰은 락업과 동일하며 시장에서 판매 압력을 생성하지 않습니다.

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FTX/Alameda에 대한 솔라나 재단의 대차대조표 익스포저를 기준으로 솔라나 재단은 FTX에 약 100만 달러의 현금 또는 현금 등가물을 보유하고 있으며, 이는 솔라나 재단의 현금 또는 현금 등가물의 1% 미만이므로 솔라나 재단에 미치는 영향 작업은 무시할 수 있습니다.

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솔라나 랩스(Solana Labs)의 설립자 아나톨리 야코벤코(Anatoly Yakovenko)도 11월 9일 현재 팀이 약 30개월 동안 운영할 수 있는 충분한 자금을 가지고 있으며, 그 동안 솔라나는 비용을 절감하거나 프로젝트 수명을 연장하기 위한 자금을 조달할 수 있다고 트윗했습니다.

Solana가 VC의 "VC 체인"을 잃는다는 것은 무엇을 의미합니까?

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퍼블릭 체인의 초기 토큰 할당 비교초기 토큰 배포에서메사리 데이터

FTX의 벼락과 함께 한때 솔라나에 투자했던 일부 기관들도 그 과정에서 솔라나를 팔았다.'VC체인'은 VC를 잃었다.이것이 솔라나와 그 생태계에 좋은지 나쁜지 평가하려면 다음을 살펴봐야 한다. 이 과정에서 어떤 것이 바뀌고 어떤 것이 바뀌지 않는지.

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솔라나는 처음부터 "가장 빠른 고성능 퍼블릭 체인"이 되기 위해 노력해 왔습니다. 이력 증명 메커니즘(PoH), 타워 BFT 알고리즘, 터빈 통신 프로토콜, Sealevel 엔진(Sealevel) 및 기타 기술을 사용하여 완전히 다른 시스템 아키텍처를 구축하여 다른 블록체인보다 속도가 빠르고 속도가 낮습니다. 의.

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~에 따르면신고하기신고하기ethtps.info). 이더리움의 가장 인기 있는 L2 솔루션인 Arbitrum One에서 기록된 가장 높은 TPS는 286으로 Solana보다 훨씬 낮습니다. 말할 것도 없이 Solana는 이론적으로 최대 710,000 TPS에 도달할 수 있습니다. 그것의 TPS는 Visa 및 Mastercard와 경쟁하여 속도와 글로벌 확장성에서 업계 선두주자가 되었습니다.

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체인별 평균 거래 수수료 (출처: A16Z)

FTX 폭풍이 몰아치는 동안에도 솔라나는 항상 기술적으로 좋은 성과를 거두었고 여전히 높은 확장성과 낮은 거래 수수료로 알려진 고성능 퍼블릭 체인입니다.

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소극적 채굴, VC 손실은 솔라나의 토큰 분배와 탈중앙화를 어느 정도 최적화합니다.

VC가 FTX/Alameda를 제거하고 SOL을 줄임으로써 Solana의 토큰 분배 및 탈중앙화가 어느 정도 최적화되어 Solana가 처음부터 자체 이미지를 재구성하고 개발하는 데 도움이 되어 "VC 체인"의 오명을 씻어 냈습니다. .

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VC의 자신감을 상하게하고 "무임 승차"의 열정도 소멸

FTX는 Tiger Global, Sequoia Capital, BlackRock 및 기타 투자 거대 기업이 FTX의 자금 조달에 참여한 글로벌 최고 투자자의 신뢰와 재정적 지원을 받았습니다.

또한 백인 엘리트와 최고 투자 기관의 환멸은 일반 소매 투자자의 "무임승차"에 대한 열정도 약화시킬 것입니다. 즉, 일반 투자자들이 VC들이 '홍보'하는 스타 상품에 너무 미신을 갖고 몰려들면 조금만 실수하면 '잘라 부추'가 될 수도 있다는 것이다. 사람들을 부릅니다.

재해 후 재건, 솔라나의 레이아웃 관점에서 미래의 장점과 과제는 무엇입니까?

강력한 개발자 커뮤니티의 지원

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Solana는 강력하고 헌신적인 개발자 커뮤니티의 지원을 받습니다. Xangle 데이터에 따르면 2021년 8월 솔라나 생태계의 개발자 수는 2,405명에 불과했지만 1년 만에 그 수가 761% 급증해 2022년 11월에는 20,717명의 군대가 될 것입니다. 솔라나는 이더리움에 이어 두 번째로 많은 개발자를 보유하고 있으며 솔라나 해커 하우스가 가장 인기 있는 블록체인 이벤트 중 하나가 되었다는 사실(2022년 참석자 약 64,000명)은 개발자들 사이에서 솔라나의 인기를 입증하는 증거입니다.

NFT 생태계의 놀라운 성과

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Solana는 두 번째로 큰 NFT 생태계를 보유하고 있습니다.~에 따르면솔라나 NFT 시장의 거래량은 오랫동안 이더리움에 이어 2위를 기록하고 있음을 보여줍니다. 동시에 Solana는 DeGods, y 00 ts, Okay Bears, Solana Monkey Business(SMB) 및 Degenerate Ape Academy(DAA)와 같이 잘 알려진 NFT 프로젝트를 많이 제작했습니다.

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최근 인스타그램으로발표하다Solana NFT를 지원함으로써 사람들은 Solana가 앞으로도 NFT 시장에서 계속 성장할 것이라는 기대가 점점 더 높아지고 있으며 이는 Solana가 원에서 더 멀리 나갈 수 있는 좋은 기회이기도 합니다.

멀티체인 생태계를 적극적으로 확장

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Solana는 다중 체인 생태계를 확장합니다.

또한 일반적인 Layer 2 프로토콜 Eclipse는 Solana가 더 확장할 수 있도록 지원합니다.Eclipse는 개발자가 Solana 가상 머신에 의해 구동되는 자체 롤업을 배포하고 안전한 데이터 저장을 위해 모든 체인을 사용할 수 있도록 하는 것을 목표로 합니다. Eclipse는 Celestia, Oasis Labs, Polygon, Cosmos 및 NEAR를 포함한 다양한 퍼블릭 체인 에코시스템과 파트너 관계를 맺었으며 Solana 가상 머신으로 구동되는 롤업 개발을 지원하기 위해 Solana Foundation으로부터 개발 보조금을 받았습니다.

생태계를 재건하고 신뢰를 회복하려면 시간이 걸릴 것입니다.

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데이터에 따르면 개발자는 Exodus처럼 보입니다.Solana의 개발자 수는 Ethereum에 이어 두 번째이지만,최근 1~2개월 동안 솔라나의 개발자 수와 개발 진행률이 하락세를 보였다는 것을 알 수 있습니다.

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DeGods는 다른 체인으로 마이그레이션할 수 있습니다.

이러한 현상은 개발자, 건설사, 투자자들이 솔라나 생태계에 어느 정도 불신감을 나타내고 있음을 보여주고 있으며, 솔라나 재단 역시 생태계에 대한 신뢰 회복을 위해 적극적인 시도를 하고 있습니다. 이러한 조치는 투자자들이 더 이상 패닉 매도하지 않도록 설득할 수 있지만 솔라나 생태계를 재건하고 과거의 번영을 회복하는 데는 시간이 걸릴 것입니다.

가동 중지 시간과 같은 오래된 문제를 시급히 해결해야 합니다.

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자주 다운되는 솔라나솔라나는 오랫동안 네트워크 안정성 문제에 시달려 왔으며, 솔라나는 2020년 출시 이후 최소 7번의 네트워크 중단을 경험했다고 합니다.솔라나 상태 보고서

솔라나 랩스의 설립자 아나톨리 야코벤코(Anatoly Yakovenko)는 검증인들이 피크 시간에 트랜잭션 부하를 처리하지 못해 다운타임이 발생했다고 밝혔으며, 솔라나는 QUIC, Stake Weighted QoS, Fee Market, Firedancer를 통해 네트워크 정체 및 다운타임 등의 문제를 해결하고 있다. 등.

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Ethereum Layer 2, Aptos, Sui 등과 같은 도전자에 직면하여 상황이 암울합니다.

솔라나는 한때 초고속 TPS와 낮은 거래 수수료의 장점으로 급부상하며 한때 '이더리움 킬러'로 불렸던 이더리움의 강력한 멀티체인 생태계를 뒤흔든다. 또한 Aptos 및 Sui와 같은 새로운 퍼블릭 체인은 새로운 합의 메커니즘과 MOVE 언어를 사용하여 Solana의 원래 고성능 내러티브를 더 잘 전달합니다.

첫 번째 레벨 제목

발문

발문AC는 그의긴 텍스트

Solana 생태계는 Crypto 정신을 나타내야 하지만 탐욕스러운 중앙 집중식 자본에 둘러싸여 있을 때 모기지 자산, 토큰 배포, 오라클 데이터 공급자 등의 위험을 무시한 채 빌더 커뮤니티에만 희망을 둡니다. "Crypto 문화가 Crypto 정신을 죽였습니다."

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리스본에서 열린 솔라나의 두 번째 브레이크포인트 서밋

FTX 뇌우가 서서히 발효되고 있을 때, 솔라나는 리스본에서 두 번째 브레이크포인트 서밋을 개최하고 있었습니다. 행사장은 매우 활기차고 개발자들은 솔라나 생태계의 미래에 대한 기대로 가득 차 있었지만 암호화 시장은 무너지고 있었습니다. 중단점은 "중단점"의 약자로 디버깅 목적으로 의도적으로 중지하거나 일시 중지하는 프로그램의 위치를 ​​의미합니다. Solana의 고통과 "중단점"으로 설정되는 특정 드라마가 있습니다.