저자 | 친샤오펑
제작 | 오데일리
저자 | 친샤오펑
제작 | 오데일리
지난 2주 동안 Terra(LUNA)와 UST는 대대적인 폭락을 겪으며 시가총액이 500억 달러 이상 증발해 시장의 주목을 받고 있다. 소매 투자자들이 큰 손실을 입었을 뿐만 아니라 많은 주류 기관과 암호화폐 유명인사들도 큰 손실을 입었습니다.
5월 8일, Tron 설립자 Justin Sun은 Terra 설립자 Do Kwon에게 바닥에서 UST를 매수하고 있다는 메시지를 보냈으며 UST와 Tron 스테이블 코인 USDD를 사용하여 유동성 풀을 형성하여 USDD 거래를 늘리는 큰 뉴스가 양조되고 있다고 말했습니다. 시나리오.
항상 영리했던 손유천은 UST의 붕괴가 그렇게 격렬할 줄 몰랐고, 불과 이틀 만에 UST 가격이 다시 폭락했다. 구매율이 90% 이상 떨어졌습니다.
물론 최근에는 "바닥 사서 매몰됐다"는 이야기가 일반화되었습니다. 또한 오랫동안 루나 생태와 UST를 지원해 온 기관인 Binance, Quantitative Agency Jump Crypto, 한국 벤처 캐피탈 Hashed, Sanjian 등 큰 손실을 입었습니다. 자본 및 기타 수십 개의 투자 기관 및 암호화 프로젝트.
1. 기관의 유동손실과 막대한 손실Terra의 뇌우 이후 Binance 설립자 Changpeng Zhao(CZ)는 Twitter에서 여러 차례 커뮤니티 보상 계획에 대한 제안을 하고 Terra의 무대책에 분노를 표명했습니다. Terra 팀이 즉시 효과적인 솔루션을 제안하지 않았기 때문에 Binance는 플랫폼에서 UST 및 LUNA의 거래를 중단한 다음 다시 열었습니다.Zhao Changpeng의 트윗에 따르면 바이낸스의 투자 계열사인 바이낸스 랩스는 2018년 테라에 미화 300만 달러를 투자하고 1,500만 개의 LUNA 토큰(사모 발행 가격 미화 0.2달러)을 확보했으며 후속 자금 조달에는 참여하지 않았습니다. 이 1,500만 개의 토큰은 이후
주소
(점프하려면 클릭) 이동하거나 판매한 적이 없으며 최고 가치는 미화 18억 달러에 가까웠으며(LUNA의 최고 가치는 미화 119달러) 또한 바이낸스도 서약을 통해 1,200만 UST를 획득했습니다(매수하지 않음). 그리고 이 UST는 미분양 또는 입주에서 얻은 것입니다.
현재 바이낸스 주소에 있는 LUNA와 UST의 총 가치는 약 90만 달러이며, 최고 가격 추정치에 따르면 이번에 바이낸스의 미실현 손실은 18억 달러를 초과합니다. 300만 달러의 투자를 기준으로 계산됩니다. 2018년 4년간 누적 유동 손실액은 210만 달러, 손실률은 70%였다.
Binance 외에도 "Terra의 Four Guardians"로 알려진 4개의 유명한 기관인 Jump, Sanjian, Hashed 및 Delphi도 이번 급락으로 큰 손실을 입었습니다.한국의 베테랑 벤처 캐피탈 기관인 Hashed Ventures는 Terra의 초기 후원자 중 하나로 Terra 기술의 진보된 특성을 여러 번 공개적으로 홍보했으며 Terra의 2021 벤처 캐피탈 투자에 참여하여 2,500만 달러를 조달했습니다.Hashed Ventures는 "재무적으로 건전하다"고 위기의 영향을 받지 않았다고 거듭 밝혔습니다.
그러나 체인의 데이터
이는 회사가 Columbus 3 메인 네트워크에서 2,700만 개 이상의 LUNA, Columbus 4 메인 네트워크에서 970만 개 이상의 LUNA, 현재 Columbus 5 메인 네트워크에서 1,320만 개 이상의 LUNA를 약속했음을 보여줍니다. LUNA의 높은 가격에 따라 계산됩니다. Hashed의 장부 손실액은 총 35억 달러 이상이었습니다.
다른 여러 기관의 손실 상황은 아직 명확하지 않지만 LFG(LUNA Foundation Guard)를 통한 흔적도 있습니다.
올해 2월 급속한 성장으로 인한 부채 압력을 완화하기 위해 Terraform Labs는 LFG를 설립하여 UST 페깅을 지원하고 Jump Capital과 Three Arrows Capital(Three Arrows Capital), Republic이 이끄는 10억 달러 자금 조달에 성공했습니다. 이번 투자에는 Capital, GSR, Tribe Capital, DeFiance Capital 등이 참여했다.
LFG는 미화 약 30억 달러 상당의 BTC를 공개매수했다. 90%로 높다.
The Block 데이터에 따르면 UST가 고정 해제되었을 때 Jump Crypto 레이어는 가격을 안정화하려고 시도했고 Ethereum의 3개 주소를 사용하여 다른 USD 안정 통화 유동성으로 6억 8,250만 달러 이상을 Curve의 유동성 풀에 추가했으며, 마지막으로 통과된 LP 토큰은 거의 6억(5억 9,300만) UST의 유동성을 인출하고 거의 1억 달러를 잃었습니다. 이후 점프크립토는 UST를 LUNA로 발행해 UST 가격 안정화를 시도했지만 실패했다. 결국 Jump Crypto는 수억 달러의 손실을 입었습니다.
Delphi Ventures는 공식 블로그에서 직접 공개했습니다: 2022년 2월 LFG 파이낸싱에 참여했으며 Delphi Ventures는 천만 달러를 투자했으며 Terra 위기 동안 LUNA를 판매하지 않았습니다.
또한, Delphi Ventures는 2021년 1분기 유통 시장에서 소량의 LUNA 토큰(순자산 가치의 0.5%)을 구매했다고 밝혔으며, 한때 Delphi Ventures 순자산의 약 13%를 차지했습니다. . 물론 이들 자산은 현재 막대한 유동손실 상태다.
위에서 언급한 기관들은 기본적으로 Terra의 장기적인 생태 지지자입니다. 상대적으로 높은 수준에서 막대한 장부 손실을 겪었지만 초기 투자자로서의 위치 유지 비용은 결국 낮고 많은 기관이 "매수"로 인해 사망했습니다. 시장 반대"
5월 10일 UST는 한때 0.6달러까지 폭락했고 Arca라는 디지털 펀드가 바닥을 사기 시작했습니다. Wisdom Tree의 공동 창업자인 Ryan Steinberg가 설립한 이 회사는 5억 달러의 자산을 관리하고 있습니다. 그날 급락 후 Arca는 LP에 편지를 보내 회사가 UST를 두 배로 늘릴 것임을 분명히했습니다. "우리는 UST가 결국 고정 상태를 유지하고 이제 UST를 할인된 가격에 구매하고 100% APY(연이율)로 FTX에 예치할 수 있다고 믿습니다."
하지만 이후 UST의 가격은 계속 하락해 0.03달러까지 떨어졌고, 아르카가 부실 파산 위기에 처했다는 소문이 돌았다. 회사 대변인은 나중에 회사가 완전히 지급 능력이 있으며 막대한 손실에도 불구하고 계속 운영되고 있다고 말했습니다.
2. 성문에 불이 나서 연못의 물고기에게 재앙을 가져오며
UST의 디앵커링과 루나의 연쇄 반응이 급락하면서 관련 프로젝트도 많은 피해를 입고 막대한 손실을 입었다.
5월 13일, Kava Network의 기본 분산형 스테이블 코인 USDX는 고정 해제되었고 가격은 한때 $0.65로 급락했습니다. 주된 이유는 USDX의 담보 중 일부가 UST이기 때문입니다. 후속 Kava도 담보에서 UST를 제거하고 Kava Swap에서 UST 및 LUNA 유동성 풀을 제거할 계획입니다.
같은 날, 대출 계약인 비너스 프로토콜(Venus Protocol)은 성명을 통해 체인링크가 LUNA 가격의 극심한 변동 이후 LUNA 가격 업데이트를 중단했다는 성명을 발표했습니다. 이로 인해 Venus 대출 시장에서 LUNA 가격은 $0.107에 머물게 되었지만 시장 가격은 당시 0.107달러로 떨어졌고, 0.01달러로 일부 이용자가 차익거래의 기회를 잡았고, 결국 약 1120만 달러의 합의금 손실이 발생했다. 이에 비너스벤처펀드는 손실을 감수하고 루나와 UST를 상장폐지 의결권을 행사할 계획이었다.비너스 프로토콜 사건이 같은 실수를 반복하지 않도록 Curve 커뮤니티는 최근 게이지에서 UST 풀을 제거하고 더 이상 유동성 인센티브를 제공하지 않을 것을 제안했습니다.또한 에 따르면
외신
보고서에 따르면 Stablegains라는 수익 창출 앱은 사용자에게 연간 15%의 이율(USD로 표시)을 약속한 적이 있습니다. 그러나 Stablegains는 사용자에게 알리지 않고 모든 돈을 Anchor(연수익 20% 이상)에 투입하여 가격 차이를 벌려고 합니다. UST의 가격이 급락하면서 Stablegains는 자금을 모두 인출할 수 없었고 결국 4,878명의 고객이 4,000만 달러가 넘는 손실을 입었습니다. 이후 Stablegains는 앱에서 단위를 USD에서 UST로 변경하고 이를 피하기 위해 이전 용어를 삭제했지만 결국 사용자에게 노출되어 현재 집단 소송에 직면해 있습니다.
UST의 가격이 폭락하자 DeFi 보험 프로젝트인 InsurAce Protocol이 그 역할을 했습니다.
InsurAce는 2021년 7월부터 Terra 생태계에 대한 보험 지원을 제공할 예정이며, 고정되지 않은 이 UST의 경우 보험 청구의 트리거 포인트는 UST의 10일 평균 가격이 0.88 USD 아래로 떨어지는 것입니다. 5월 13일 공식적으로 보험금 청구가 발동됨 InsurAce는 구체적인 청구 해결 계획을 제시하고 이를 소셜 미디어 및 블로그에 게시했으며, 보험 상품을 구매한 사용자는 정책이 여전히 유효한 경우 플랫폼을 통해 청구 신청서를 제출할 수 있습니다. InsurAce 수락이 완료된 후 커뮤니티 투표 제안을 제안하고 통합된 방식으로 후속 청구를 처리합니다.
블로그 게시물에서 InsurAce 프로토콜 프로젝트는 "UST가 0이 되면 약 2,200만 달러(보상)를 지불할 것으로 예상합니다. 일부 보험 계약자와 이야기한 후 우리의 최근 추정치는 이 낮은 총액이 약 1,500만 달러라고 제안합니다. 우리는 약 5000만 달러의 TVL과 200만 달러 이상의 수익 및 예비 자본을 보유하고 있습니다. 따라서 우리는 UST가 0달러인 경우에도 충분한 자본을 보유하고 있습니다."
3. 정상 탈출에 성공하여 군의 사기를 안정시켰다.물론 일찌감치 위험을 감지해 미리 자리를 내렸고 성공적으로 정상 탈출에 성공한 기관도 있다. Terra의 뇌우 이후 군대의 사기를 안정시키고 LP에 설명을 제공하기 위해 그들은 관계를 청산하라는 통지를 차례로 발행했습니다.5월 8일 LUNA 가격이 65 USDT로 떨어졌고 UST 가격이 처음으로 잠시 분리되어
우이 OKXPeter Wall 그런 다음 위험 제어 시스템은 자동 상환 메커니즘을 시작하여 배포를 위해 체인에서 모든 사용자의 자산을 교환하고 APP, 이메일 및 Twitter를 통해 위험 알림을 제공합니다. 공식 데이터에 따르면 이 라운드에는 수만 명의 사용자가 참여했으며 환매가 도착했을 때 UST의 가격은 0.996 USDT로 사용자의 손실을 성공적으로 피했습니다.
Bitcoin 광산 회사 Argo Blockchain의 CEOJoey Krug또한 1분기 실적발표에서 다음과 같이 언급했습니다. 보유 자산을 통해 창출한 이익을 고려한 후에도 Terra 생태계는 거의 무너졌습니다."
또한 Terraform Labs에 2건의 투자를 한 Pantera Capital도 이미 현금화했다고 밝혔습니다. 최고 투자 책임자
이 회사는 구체적인 수치를 공개하지는 않았지만 지난 주 UST의 폭락 훨씬 이전에 LUNA 투자금의 거의 80%를 청산했다고 말했습니다.
5월 12일, Dragonfly Capital, Multicoin Capital, Framework Ventures 등의 CEO, 공동 설립자 및 투자자들은 트위터를 통해 그들이 UST와 LUNA에 투자하지 않았음을 시장에 확인했습니다. 또한 6th Man Ventures의 투자자 Mike DAOdas, 암호화된 급여 지급 프로젝트 OnJuno, NFT 프로젝트 ByWassies 및 수집 조직 FingerprintsDAO도 관련 자산을 보유하고 있지 않다고 트위터를 통해 알렸습니다. 암호화폐 투자 회사인 Arrington Capital도 자사 웹사이트에서 1억 달러 규모의 Anchor Income Fund와 관련된 콘텐츠를 삭제했습니다.
오랫동안 루나의 든든한 후원자였던 갤럭시디지털도 최근 유동성, 자본금, 영업실적 등을 공개하며 보유고에 알고리즘 스테이블코인을 전혀 사용하지 않은 것으로 드러났다. Galaxy Digital의 설립자이자 CEO인 Mike Novogratz는 항상 LUNA의 팬 1호였으며 팔에 문신을 한 것으로 전체 네트워크에서 조롱을 받기도 했습니다.
최근 공개 서한에서 Novogratz는 이 문신이 암호화 벤처 캐피탈이 겸손해야 한다는 것을 계속 상기시켜 줄 것이며 여전히 UST의 비전에 동의한다고 말했습니다.
4. 후속 진행Do Kwon 테라 창업자 도권은 지난 5월 14일 언론을 통해 추락 당시 루나와 UST가 판매되지 않았다고 주장하며 사고 피해자들에게 사과하고 재건 방안을 모색 중이라고 밝혔다.그러나 이러한 수사는 막대한 손실을 입은 투자자를 만족시킬 수 없으며, 테라에 대한 부정적인 뉴스가 속속 노출되고 있습니다.LUNA와 UST가 무너지기 전에 해체된 Terraform Labs;Terraform Labs 내부 법무팀LFG의 자구책은 의구심 가득, 80,000 BTC는 칼 뒷면에 쓰임
레딧 사용자싱가폴 거주자가 싱가포르 경찰에 신고한 사실이 밝혀졌다.보고서에 따르면 최소 1,000명의 싱가포르인이 UST와 LUNA를 사들여 손실을 입었다. 설립자 도권을 조사하기 위해.
대한민국의 "문화일보"
보도에 따르면 국내 투자자들은 도권을 사기 혐의로 서울지방경찰청에 고소하기로 했다. 법무법인 엘케이비앤파트너스도 도권의 재산에 대한 가처분 신청과 사기 혐의로 도권을 상대로 소송을 제기할 예정이다. 법무법인 자본시장법무팀과 지식재산팀 소속 변호사 6명은 재산가압류 신청과 대표이사 고소장을 작성해 검토 중인 것으로 알려졌다.
또한 한국의 금융 및 증권 범죄 합동 수사팀은 도권과 팀의 다른 핵심 구성원을 포함하여 테라에 대한 수사를 공식적으로 시작했습니다. 테라는 증권사기와 불공정거래 등을 적발하기 위해 서로 다른 금융감독원 출신으로 구성된 한국금융증권범죄공동수사단을 개편한 뒤 처음으로 출범하는 수사다.
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