Odaily 編集部茶話会（7月8日）

これは、Odaily編集部内部の「非公式」コラムです。筆者はここで、業界ニュース、データ、ホットトピック、そしてその細かい詳細に対する即座の感想や異なる視点を共有します。また、まだ検証中の投資アイデアや機会の仮説についても展開します。これらは必ずしも直接的な「富の鍵」ではなく、単なる問題提起である可能性もあります。業界関係者との交流の中で得た観察結果や、社内外を問わず私たちの認識を真に向上させてくれた資料も共有します。

本コラムの内容は、Odaily編集部メンバーの実際の投資と観察経験に基づいており、いかなる形のビジネス広告も受け入れず、投資アドバイスを構成するものでもありません（結局のところ、私たちは損失を出すことにも同じくらい慣れています）。その目的は、視点を広げ、情報源を補完することであり、コンセンサスを形成することではありません。Odailyコミュニティ（Telegram 交流グループ、X 公式アカウント）にご参加いただき、一緒に交流、疑問、冗談を共有しましょう。

Wenser（@wenser2010）

自己紹介：お茶汲み小弟、暗号醤油党、メディアオブザーバー

共有：1. 米国株と韓国株が調整。調整幅は先週言及した20%-25%よりも大きく、30%に近づいています。業界ではメモリバブルサイクルは終わり、クラウドベンダーのバブルサイクルが来るべきだと分析されていますが、長鑫（CXMT）とAppleの提携を見ると、DRAMは依然として供給不足の段階にあると信じており、メモリ株は現在スクワット（調整）段階にあると考える傾向があります。

2. 予測市場では、コピートレードで大損し、自分で賭けた方が少し勝ちました。やはり完全に盲目的に賭けるのは良くないと言えます。アルゼンチン対カーボベルデ、アルゼンチン対エジプトの試合を含め、強豪チームが最終的に勝利したものの、弱豪チームのフィールドでのパフォーマンスの方がむしろ印象的でした。審判とFIFAの商業的利益の最大化が、ワールドカップの永遠の基調であると言わざるを得ません。したがって、フランスの優勝をより有力視しており、以前言及した優勝予想でフランスに賭けた10Uはすでに倍になっています。

3. STRCは一時90台に戻った後、再び下落。現在のところ、暗号関連株、特にDATトレジャリーカンパニーの銘柄をショートする傾向があります。Circle、Coinbaseはリバウンド狙いの銘柄です。

4. 米国株セクターでは、ソフトウェア株が最近比較的好調で、Microsoft、Salesforce、ServiceNowなどが含まれます。これが「死んだ猫のバウンド」（一時的な反発）なのか、本当にファンダメンタルズが回帰したのかはまだ不明です。

Bcxiongdi（@bcxiongdi）

自己紹介：売り逃しは永遠の利益

共有：1. Meme相場のリハビリトレーニング。ここ1週間、SOLでもBSCでも多くの機会がありましたが、全体的には少額資金でのPVPが中心です。私もたくさんの銘柄を売り逃しました。今日出てきたRobinhoodチェーンに注目してみてはいかがでしょうか。

2. ワールドカップ関連の予測市場を2回プレイしましたが、Memeよりも難しいと感じました。試合前に買わず、特定のチームを応援する場合は、試合中にチャンスが訪れた時にナンピンすることを試してみても良いでしょう。

Azuma（@azuma_eth）

自己紹介：素人、勉強中

共有：1. 引き続き米国株に注目。まず市場最大の関心事である半導体の大幅調整について。現時点で最大の疑問は、大手企業が設備投資（capex）を維持するかどうかです。金曜日のSKハイニクスの米国上場は短期的なセンチメントの緩和材料となる可能性がありますが、中長期的には、大手企業の今四半期の決算で今後の設備投資をどのように計画しているかを見極める必要があります。個人的には市場の需要は変わらないと考えており、押し目買い（特にDRAM）を検討します。

2. 潜在的なローテーションのシグナル。昨年10月以来、ヘッジファンドが再びハイテク株を集中的に購入しています。これに追随することも検討できます。

3. RKLBの創業者が予定していた株式売却期間が本日終了します。株価は昨夜、当初の売却価格水準まで下落したため、引き続き買い増しします。この値位置のロケットは、下振れ余地が限定的であり、上振れの余地は十分に想像力豊かです。